Taille et part du marché du fret et de la logistique au Chili
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 21.42 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 22.53 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 29.01 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 5.18% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché du fret et de la logistique au Chili par Mordor Intelligence
La taille du marché du fret et de la logistique au Chili en 2026 est estimée à 22,53 milliards USD, en progression par rapport à la valeur de 2025 de 21,42 milliards USD, avec des projections pour 2031 s'établissant à 29,01 milliards USD, soit une croissance à un TCAC de 5,18 % sur la période 2026-2031. L'expansion actuelle reflète le maintien du commerce des matières premières, la pénétration du commerce électronique et le rôle clé du Chili dans les flux mondiaux de lithium, le pays ayant fourni 65,3 % des importations américaines de carbonate de lithium. La modernisation des infrastructures dans le cadre du programme ferroviaire Chile sobre Rieles, la hausse des exigences en matière de chaîne du froid pour les exportations agroalimentaires et aquacoles, ainsi que les investissements à grande échelle dans les centres de données nécessitant des solutions spécialisées de transport de marchandises hors gabarit viennent renforcer davantage la dynamique de croissance. Parallèlement, les groupes logistiques internationaux approfondissent leur présence locale, entraînant des mises à niveau technologiques parmi les entreprises nationales et stimulant la diversification des services à travers les réseaux routier, ferroviaire, maritime, aérien et de courrier, express et colis (CEP).
Principaux enseignements du rapport
- Par fonction logistique, le transport de fret a représenté 62,88 % de la part du marché du fret et de la logistique au Chili en 2025, tandis que le courrier, l'express et les colis (CEP) ont enregistré le TCAC prévisionnel le plus rapide, à 6,01 %, entre 2026 et 2031.
- Par secteur d'utilisateur final, la fabrication était en tête avec 38,12 % de la taille du marché du fret et de la logistique au Chili en 2025 ; le commerce de gros et de détail devrait croître à un TCAC de 5,67 % entre 2026 et 2031.
- Par mode de transport de fret, le fret routier a représenté 78,74 % du chiffre d'affaires de 2025, tandis que le fret maritime et par voies navigables intérieures devrait se développer à un TCAC de 5,86 % entre 2026 et 2031.
- Par destination CEP, les services de CEP domestiques ont représenté 63,41 % de la part des revenus en 2025, tandis que le CEP international devrait progresser à un TCAC de 6,18 % entre 2026 et 2031.
- Par entreposage et stockage, les espaces non contrôlés en température ont couvert 91,55 % de la part des revenus en 2025 ; les installations à température contrôlée devraient croître à un TCAC de 5,05 % entre 2026 et 2031.
- Par mode de commissionnement de transport, les services de commissionnement de transport maritime et par voies navigables intérieures ont capté une part de 52,35 % en 2025, tandis que le commissionnement de fret aérien affiche le TCAC le plus rapide, à 5,03 %, entre 2026 et 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché du fret et de la logistique au Chili
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | ( ~ ) % Impact sur le TCAC prévisionnel | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Essor du commerce électronique et de la vente au détail omnicanale | +1.2% | National, premiers gains à Santiago, Valparaíso, Concepción | Court terme (≤ 2 ans) |
| Programme de modernisation du fret ferroviaire Chile Sobre Rieles | +0.8% | National, corridor Santiago–Valparaíso | Moyen terme (2-4 ans) |
| Demande de chaîne du froid liée aux exportations agroalimentaires et aquacoles | +0.7% | National, régions centrale et méridionale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Réseau approfondi d'ALE réduisant les frictions transfrontalières | +0.5% | National, répercussions sur les pays voisins | Moyen terme (2-4 ans) |
| Mégaprojets de saumure de lithium stimulant les flux de transport de marchandises hors gabarit | +0.6% | Nord du Chili, Atacama | Long terme (≥ 4 ans) |
| Mini-entrepôts et micro-centres de fulfillment à Santiago | +0.4% | Métropole de Santiago, centres régionaux | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Essor du commerce électronique et de la vente au détail omnicanale
Les ventes au détail en ligne au Chili continuent de progresser, incitant les détaillants à intégrer les canaux physiques et numériques dans des systèmes de gestion des stocks unifiés qui favorisent les capacités de livraison le jour même. Les prestataires logistiques accélèrent le déploiement de micro-centres de fulfillment autour de Santiago pour raccourcir les itinéraires de livraison urbaine et réduire les coûts. Le déploiement par Red Movilidad de 300 bus électriques illustre l'investissement parallèle dans des flottes urbaines zéro émission susceptibles de prendre en charge des points de dépôt de colis. La réglementation des technologies financières (fintech) sous-tend la sécurité des paiements numériques, renforçant la confiance des consommateurs et soutenant les volumes de colis[1]Chambers & Partners, "Fintech 2025 – Chili," chambers.com. À mesure que la maturité omnicanale progresse, la demande s'intensifie pour des solutions intégrées d'entreposage, de logiciels d'optimisation des itinéraires et de logistique inverse capables de traiter des taux de retour plus élevés.
Programme de modernisation du fret ferroviaire Chile Sobre Rieles
L'engagement du secteur public envers le plan Chile sobre Rieles canalise des capitaux vers la réhabilitation des voies, la standardisation de l'écartement et la modernisation des terminaux le long de l'axe Santiago–Valparaíso[2]Railway Gazette, "Actualités du secteur ferroviaire d'Amérique centrale et du Sud," railwaygazette.com. Les commandes de matériel roulant électro-diesel CRRC illustrent le renouveau technologique qui permettra d'augmenter les charges à l'essieu et d'autoriser les opérations de conteneurs en double pile. Une meilleure fiabilité ferroviaire devrait détourner une partie des flux de marchandises en vrac et de conteneurs de la route, réduisant ainsi les émissions et allégeant la congestion des autoroutes. Les interfaces intermodales à proximité des ports sont en cours de reconception pour faciliter le transfert fluide entre wagons et navires, un élément crucial pour les exportations de minerais. L'horizon d'achèvement à moyen terme du programme positionne le rail comme une alternative crédible pour les transports longue distance d'ici 2028.
Demande de chaîne du froid liée aux exportations agroalimentaires et aquacoles
Le Chili a expédié des volumes records de cerises et de saumon en 2024, renforçant sa réputation de producteur de denrées périssables de qualité supérieure nécessitant un contrôle de température ininterrompu. L'expansion de 9 millions USD réalisée par LATAM Cargo pour ses entrepôts réfrigérés à la plateforme de Miami souligne l'infrastructure hors du pays alignée sur le trafic d'origine chilienne. Sur le plan national, les opérateurs déploient des capteurs IoT ainsi que la traçabilité par blockchain pour assurer une visibilité en temps réel et la conformité aux certifications. L'accréditation CEIV Fresh se répand parmi les opérateurs aéroportuaires et d'entrepôts pour satisfaire aux spécifications strictes des acheteurs. Les entrées soutenues de capitaux dans les congélateurs automatisés à surgélation rapide, les véhicules frigorifiques et les conteneurs à atmosphère contrôlée renforceront la part de la chaîne du froid dans la capacité totale d'entreposage.
Réseau approfondi d'ALE réduisant les frictions transfrontalières
Le Chili maintient plus de 65 accords de libre-échange (ALE) actifs, dont l'adhésion au PTPGP, qui rationalisent collectivement les procédures douanières et réduisent les droits de douane. Les certificats d'origine électroniques et les algorithmes d'inspection fondés sur le risque réduisent les délais de séjour, au bénéfice des exportateurs de produits frais sensibles au temps et de concentrés lithiques. Le guichet unique du Servicio Nacional de Aduanas intègre les processus de déclaration, d'inspection et de paiement pour raccourcir les cycles de documentation. Une analyse de la Banque asiatique de développement montre que l'adoption complète de la facilitation numérique pourrait réduire les coûts commerciaux de 11 %, ce qui constitue un gain de compétitivité considérable[3]Banque asiatique de développement, "Rapport sur la facilitation du commerce Asie-Pacifique 2024," adb.org. Des protocoles frontaliers efficaces attirent les investissements des prestataires logistiques tiers (3PL) et des commissionnaires de transport dans des services à valeur ajoutée de conformité douanière.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | ( ~ ) % Impact sur le TCAC prévisionnel | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Inflation des coûts du transport routier et pénurie de chauffeurs | -0.9% | National, situation critique dans les zones minières | Court terme (≤ 2 ans) |
| Congestion des postes à quai à San Antonio et Valparaíso | -0.6% | Ports du Chili central | Moyen terme (2-4 ans) |
| Lenteur du dédouanement pour les PME hors guichet unique | -0.4% | National, impact plus lourd sur les petits exportateurs | Moyen terme (2-4 ans) |
| Volatilité des itinéraires liée au changement climatique au canal de Panama | -0.7% | National, flux intercontinentaux | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Inflation des coûts du transport routier et pénurie de chauffeurs
La volatilité du diesel et le durcissement de la réglementation du travail maintiennent les coûts d'exploitation du transport routier à un niveau élevé. Les certifications spécialisées requises pour la conduite de matières dangereuses et d'équipements lourds accentuent un déficit de compétences dans les couloirs miniers du nord, entravant la continuité des flux de cuivre et de lithium. Le pilote de camions à hydrogène vert de Walmart Chile illustre les tentatives de couverture du risque de carburant, mais la faiblesse de l'infrastructure de ravitaillement freine le passage à l'échelle[4]IEEE Spectrum, "Walmart va tester un camion à pile à combustible à hydrogène vert au Chili," spectrum.ieee.org. L'inflation salariale et le respect obligatoire des périodes de repos compriment l'utilisation des flottes, poussant les chargeurs vers des solutions intermodales. Des programmes de formation soutenus par des associations professionnelles visent à reconstituer le vivier de chauffeurs, mais nécessitent du temps pour produire leurs effets. D'ici là, la répercussion des coûts sur les tarifs de fret demeure probable.
Congestion des postes à quai à San Antonio et Valparaíso
Les deux principales portes d'entrée de conteneurs du Chili ont traité un débit combiné proche de la saturation lors des pics de 2024, entraînant des pointes de files d'attente de navires qui compromettent la régularité des horaires. Bien que le temps d'attente moyen soit inférieur à un jour, des grèves imprévisibles et des manifestations de pêcheurs introduisent une volatilité qui se répercute sur la planification du transport terrestre. Des projets d'extension des postes à quai et d'automatisation des terminaux progressent, mais prennent du retard par rapport à la croissance du fret, créant un écart entre l'offre et la demande de capacité. Certains armateurs testent des escales alternatives à Puerto Angamos et Talcahuano, mais le tirant d'eau limité et la portée des grues contraignent les opérations des grands navires. Des liaisons ferroviaires efficaces de type navette entre l'arrière-pays et les terminaux élargis sont indispensables pour atténuer la congestion des parcs.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur d'utilisateur final : la prédominance de la fabrication équilibre le commerce de consommation en hausse
La fabrication a représenté 38,12 % du chiffre d'affaires de 2025, reflet des aliments transformés, des équipements miniers et des produits chimiques chiliens qui nécessitent une coordination complexe des matières premières entrantes et un conditionnement des exportations sortantes. La taille du marché du fret et de la logistique au Chili associée à la fabrication est soutenue par l'automatisation continue des usines et les philosophies de gestion des stocks en flux tendus qui s'appuient sur des horaires de transport fiables. Le commerce de gros et de détail, bien que plus modeste, affiche un TCAC de 5,67 % (2026-2031), les supermarchés modernes, les enseignes de mode et les places de marché en ligne approfondissant leur pénétration dans les villes secondaires. L'agriculture, la pêche et la foresterie maintiennent des volumes de fret robustes grâce aux exportations de produits frais et surgelés qui reposent sur une capacité frigorifique élargie. Le pétrole, le gaz, les mines et les carrières génèrent des besoins de levage lourd et de transport en vrac, bien que la croissance se modère à mesure que les mines matures donnent la priorité à l'efficacité opérationnelle plutôt qu'à l'expansion.
À l'avenir, la construction d'énergies renouvelables et les pilotes d'hydrogène vert élargissent la demande de transport de marchandises hors gabarit, tandis que les déploiements de centres de données stimulent la logistique d'électronique à haute valeur ajoutée. Cette diversité multisectorielle réduit la dépendance aux cycles des matières premières et stabilise le marché global du fret et de la logistique au Chili.
Par fonction logistique : le transport de fret reste le pilier central du chiffre d'affaires
Le transport de fret a représenté 62,88 % de la part du marché du fret et de la logistique au Chili en 2025, soulignant la centralité du déplacement du cuivre, du lithium et des produits frais réfrigérés depuis les clusters de production intérieurs vers les ports maritimes. La taille du marché du fret et de la logistique au Chili associée au transport de fret devrait croître en ligne avec un TCAC global de 5,18 %, les améliorations infrastructurelles débloquant des capacités de charge utile plus élevées et des coûts unitaires plus faibles. Les plateformes numériques d'appariement du fret et les algorithmes de planification des itinéraires optimisent les charges de retour, réduisant les ratios de kilomètres à vide. Parallèlement, le CEP progresse à un TCAC de 6,01 % (2026-2031), alimentant la demande de services à délai défini, poussant les transporteurs à déployer des camionnettes électriques et des consignes automatiques de colis dans les zones urbaines. L'entreposage et le commissionnement de transport restent stables, tirant parti du réseau d'ALE du Chili pour fournir des solutions intégrées multimodales et de courtage en douane.
Les opérations de courrier, d'express et de colis exploitent les créneaux de livraison le jour même en augmentant la densité des points de dépôt et de collecte. Le commissionnement de transport consolide les compétences spécialisées dans le transport de marchandises hors gabarit et les flux sensibles à la température, tandis que les autres services, notamment le conseil en chaîne d'approvisionnement et la logistique inverse, gagnent du terrain à mesure que les chargeurs poursuivent la visibilité sur les coûts et les objectifs de durabilité. Cette combinaison diversifiée positionne le marché du fret et de la logistique au Chili pour une résilience face aux chocs sectoriels spécifiques.
Par courrier, express et colis : solidité nationale associée à un potentiel transfrontalier
Le CEP domestique a capté 63,41 % de la part des revenus en 2025, les poches de population dense dans le Chili central et une culture enracinée de la livraison à domicile soutenant la demande de fulfillment local. L'intégration avec des consignes intelligentes, des pilotes de drones dans les régions à faible densité et des flottes de livraison participative renforce la portée du dernier kilomètre. Le TCAC de 6,18 % (2026-2031) du CEP international repose sur l'accélération des flux de commerce électronique transfrontalier, la simplification des règles de minimis et l'expansion des services de fréteur sous le réseau Tricolor de FedEx. Les commissionnaires de transport regroupent des services à valeur ajoutée tels que des options de droits acquittés et la gestion des retours localisée pour séduire les PME entrant sur les marchés d'exportation.
Les améliorations du guichet unique douanier réduisent les délais de dédouanement, renforçant l'attractivité du marché du fret et de la logistique au Chili pour les commerçants en ligne expédiant vers le Pérou, la Colombie et le Mexique. La mise à jour continue du système de codes postaux et les technologies de validation des adresses permettront d'améliorer encore les taux de réussite des livraisons.
Par entreposage et stockage : la chaîne du froid progresse à partir d'une base modeste
Les installations non contrôlées en température représentent 91,55 % de la part des revenus en 2025, au service des marchandises générales, des pièces industrielles et des produits de grande consommation. Cependant, les entrepôts à température contrôlée devraient se développer à un TCAC de 5,05 % (2026-2031), portés par les exportations de produits frais, pharmaceutiques et biologiques qui exigent des paramètres environnementaux stricts. Des entrepôts frigorifiques automatisés à grande hauteur émergent à proximité des ports d'embarquement pour minimiser les délais de séjour. La surveillance de l'environnement par IoT et la maintenance prédictive réduisent les pertes, renforçant la crédibilité du marché du fret et de la logistique au Chili pour les denrées périssables de qualité supérieure. Les incitations gouvernementales en faveur des systèmes de réfrigération économes en énergie permettent de maîtriser les coûts d'exploitation et s'alignent sur les engagements de décarbonation.
Les détaillants déploient des mini-centres de distribution avec des zones à températures multiples pour soutenir les plateformes d'épicerie en ligne, réduisant ainsi les fenêtres de livraison pour les catégories réfrigérées et surgelées. Les investissements collectifs élèvent le poids stratégique de la chaîne du froid dans le paysage global de l'entreposage.
Par mode de transport de fret : la prédominance routière face à un changement modal durable
Le transport de fret routier a conservé une part modale de 78,74 % en 2025, plébiscité pour sa flexibilité de porte à porte sur le territoire allongé du Chili. Pourtant, la hausse des coûts du diesel et les engagements de réduction des émissions incitent les chargeurs à explorer des alternatives. L'initiative Chile sobre Rieles promet d'accroître la capacité ferroviaire, pouvant potentiellement faire évoluer le marché du fret et de la logistique au Chili vers une répartition modale plus équilibrée d'ici 2031. Le transport de fret maritime et par voies navigables intérieures devrait enregistrer un TCAC de 5,86 % (2026-2031), les services de cabotage côtier et les réglementations sur le cabotage créant des corridors économiques pour le trafic en vrac et en conteneurs. Les investissements dans les remorqueurs électriques par SAAM et ENAP illustrent les jalons de la décarbonation maritime.
Le fret aérien conserve une importance de niche pour les denrées périssables et les dérivés de lithium à plus haute valeur ajoutée nécessitant un transit rapide. Les réseaux de pipelines restent limités mais stratégiques pour les mouvements de carburant et de concentrés. Les solutions logistiques intermodales intégrant le transport routier avec le ferroviaire et le transport maritime à courte distance sous-tendront probablement la compétitivité à long terme du marché du fret et de la logistique au Chili.
Par mode de commissionnement de transport : le courtage du fret maritime domine mais le fret aérien gagne en dynamisme
Le commissionnement de transport maritime et par voies navigables intérieures a représenté 52,35 % du chiffre d'affaires en 2025, en cohérence avec les exportations de minerais en vrac et de produits en conteneurs à destination de l'Asie, de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Le pouvoir de négociation avec les transporteurs permet aux commissionnaires de transport de conclure des accords de slots à long terme, garantissant des capacités face aux perturbations mondiales de l'offre. Le commissionnement du fret aérien progresse à un TCAC de 5,03 % (2026-2031) grâce à l'intensification des expéditions dans la chaîne de valeur du lithium et aux exportations de fruits de qualité supérieure lors des pics saisonniers. Les plateformes de réservation numérique intègrent des cotations instantanées et des vérifications automatisées de conformité, augmentant la transparence pour les clients. Les services de commissionnement ferroviaire et routier se combinent avec le courtage en douane pour offrir une visibilité de bout en bout sur les corridors domestiques et du Mercosur.
La mise en œuvre des connaissements électroniques et du financement du commerce basé sur la blockchain réduit la paperasse, diminuant les délais de traitement des transactions et les expositions aux risques. Ces innovations renforcent collectivement la fiabilité des services et consolident le statut du marché du fret et de la logistique au Chili en tant que porte d'entrée du Pacifique.
Analyse géographique
La région métropolitaine de Santiago ancre l'activité logistique nationale, concentrant des centres de distribution, des plateformes de tri de colis et des services à valeur ajoutée à proximité de 40 % de la population chilienne et des principales dépenses de consommation. Le corridor central reliant Santiago aux ports de Valparaíso et de San Antonio intègre des actifs routiers, ferroviaires planifiés et de pipelines, traitant une part dominante des exportations conteneurisées et en vrac destinées aux routes transpacifiques. Les zones nord, Atacama et Antofagasta, génèrent un fret de cuivre et de lithium substantiel, mais les longs trajets élèvent les coûts de transport routier et exposent les opérations à des pénuries de chauffeurs. La revitalisation ferroviaire dans le cadre de Chile sobre Rieles vise à atténuer ces frictions et à diversifier les options modales pour les chaînes d'approvisionnement minières.
Les régions méridionales, dont Los Lagos et Magallanes, maintiennent des exigences en matière de chaîne du froid pour les expéditions de saumon, de moules et de produits laitiers. Les ports en eau profonde limités et les longues distances routières vers les entrepôts frigorifiques centralisés nécessitent des services stratégiques de barges frigorifiques et de navires côtiers. La variabilité climatique — sécheresse dans les vallées centrales et précipitations intenses dans les zones patagoniques — exige des infrastructures résilientes au changement climatique, comme le documente l'évaluation d'adaptation climatique 2024 de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Le développement de corridors biocéaniques potentiels à travers l'Argentine pourrait redistribuer les flux de trafic, mais implique des considérations diplomatiques et capitalistiques complexes.
Les investissements dans les infrastructures numériques, notamment le programme de centres de données de 4 milliards USD d'AWS, créent des flux de transport de marchandises hors gabarit vers le Chili central tout en augmentant la connectivité pour les outils de visibilité de la chaîne d'approvisionnement. Les parcs logistiques intérieurs émergents près de Chillán et de Temuco desservent des clusters agricoles, raccourcissant les trajets du premier kilomètre et diffusant l'empreinte des entrepôts au-delà du nœud de Santiago. Collectivement, ces dynamiques géographiques renforcent l'évolution du marché du fret et de la logistique au Chili vers une structure en réseau multi-plateforme capable de s'adapter aux cycles des matières premières et aux évolutions de la demande des consommateurs.
Paysage concurrentiel
La concurrence reste fragmentée, mêlant intégrateurs multinationaux, prestataires logistiques tiers (3PL) régionaux et opérateurs chiliens spécialisés. DHL, FedEx, UPS et Maersk dominent les segments internationaux des colis, du commissionnement de transport et de l'océan, s'appuyant sur des réseaux mondiaux et des technologies de l'information avancées. Les acteurs nationaux tels qu'AGUNSA, Empresas Taylor et SAAM détiennent des concessions stratégiques de ports, d'entreposage et de services de remorquage, leur conférant un accès au marché bien établi. L'investissement d'AGUNSA en 2024 dans des affiliés américains de transbordement illustre l'expansion sortante qui rapporte également des technologies de meilleures pratiques au Chili.
Les propositions de valeur reposent de plus en plus sur la visibilité en temps réel, le traitement automatisé des documents et les tableaux de bord de suivi carbone. Les entreprises déployant des flottes de livraison électriques ou des navires à carburant alternatif s'assurent des avantages de marque de précurseur face au durcissement des mandats ESG. Les start-ups axées sur les places de marché numériques du fret et la robotique du dernier kilomètre défient les acteurs établis sur la rapidité et l'expérience client. Parallèlement, les alliances de logistique contractuelle, comme l'accord axé sur la durabilité conclu en 2025 par Kuehne+Nagel avec ABB, illustrent la spécialisation sectorielle verticale et les voies de co-innovation.
Les barrières à l'entrée persistent dans les corridors miniers de transport lourd et les voies de chaîne du froid en raison des équipements à forte intensité capitalistique et des exigences de certification. Néanmoins, l'accent mis par le gouvernement sur la concurrence ouverte et les douanes numériques abaisse les obstacles administratifs, préservant un environnement contestable qui favorise l'efficacité des coûts et l'innovation des services à travers le marché du fret et de la logistique au Chili.
Leaders du secteur du fret et de la logistique au Chili
DHL Group
Agencias Universales SA (AGUNSA)
Kuehne+Nagel
SAAM
DSV A/S (Including DB Schenker)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Août 2025 : Kuehne+Nagel a élargi son partenariat avec ABB au Chili, couvrant la logistique contractuelle et les initiatives de livraison du dernier kilomètre électrique.
- Octobre 2024 : Empresas Taylor a fait état de progrès significatifs en matière de numérisation et de nouveaux déploiements de solutions à travers les opérations régionales.
- Avril 2024 : FedEx a dévoilé des plans pour lancer un service de fréteur Boeing 767 vers le Chili dans le cadre de l'expansion de son réseau Tricolor, ciblant des cycles de fret différé de 3 à 5 jours.
- Février 2024 : La division AGS d'AGUNSA a investi dans Omni Transloading and Logistics et Omni Bulk Services pour renforcer les capacités de transbordement et de manutention en vrac.
Périmètre du rapport sur le marché du fret et de la logistique au Chili
L'agriculture, la pêche et la foresterie, la construction, la fabrication, le pétrole et le gaz, les mines et les carrières, le commerce de gros et de détail, et les autres secteurs sont couverts en tant que segments par secteur d'utilisateur final. Le courrier, l'express et les colis (CEP), le commissionnement de transport, le transport de fret et l'entreposage et le stockage sont couverts en tant que segments par fonction logistique.| Agriculture, pêche et foresterie |
| Construction |
| Fabrication |
| Pétrole et gaz, mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
| Courrier, express et colis (CEP) | Par type de destination | Domestique |
| International | ||
| Commissionnement de transport | Par mode de transport | Aérien |
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Autres | ||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Pipelines | ||
| Ferroviaire | ||
| Routier | ||
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de température | Non contrôlé en température |
| Contrôlé en température | ||
| Autres services | ||
| Secteur d'utilisateur final | Agriculture, pêche et foresterie | ||
| Construction | |||
| Fabrication | |||
| Pétrole et gaz, mines et carrières | |||
| Commerce de gros et de détail | |||
| Autres | |||
| Fonction logistique | Courrier, express et colis (CEP) | Par type de destination | Domestique |
| International | |||
| Commissionnement de transport | Par mode de transport | Aérien | |
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Autres | |||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Pipelines | |||
| Ferroviaire | |||
| Routier | |||
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de température | Non contrôlé en température | |
| Contrôlé en température | |||
| Autres services | |||
Définition du marché
- Agriculture, pêche et foresterie (APF) - Ce segment de secteur d'utilisateur final saisit les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur APF. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture des récoltes, l'élevage d'animaux, la récolte du bois, la pêche et d'autres animaux dans leurs habitats naturels, ainsi que la fourniture d'activités de soutien connexes. Dans ce contexte, les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour un flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs, et pour un flux fluide des extrants (produits, biens agroalimentaires) vers les distributeurs et les consommateurs. Cela inclut la logistique à température contrôlée et non contrôlée en température, selon les besoins, en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment de secteur d'utilisateur final saisit les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, de travaux d'ingénierie, ainsi que le lotissement et l'aménagement de terrains. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la rentabilité des projets de construction en maintenant le stock de matières premières et d'équipements, les approvisionnements critiques dans les délais, et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion efficace des projets.
- Courrier, express et colis - Les services de courrier, d'express et de colis, souvent appelés marché CEP, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le transport de petites marchandises (colis/paquets). Ce segment capture la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) pour : (1) les expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lb ; (2) les colis de clients professionnels, à savoir d'entreprise à entreprise (B2B) et d'entreprise à consommateur (B2C), ainsi que les colis de clients privés (C2C) ; (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à jour défini et express à heure définie) ; (4) les colis domestiques et internationaux.
- Démographie - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance de la population et les prévisions ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le sexe (masculin/féminin), la zone de développement (urbaine/rurale) et les grandes villes, parmi d'autres paramètres clés tels que la densité de population et la dépense de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux pôles (villes) de demande potentielle.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale des échanges commerciaux, les principales marchandises/groupes de marchandises et les principaux partenaires commerciaux de la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés, en parallèle avec l'impact des principaux investissements dans les infrastructures commerciales/logistiques et du cadre réglementaire.
- Commissionnement de transport - Le commissionnement de transport, qui désigne ici le secteur d'organisation du transport de fret (OTF), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de fret entre les expéditeurs et les transporteurs. Les prestataires de services logistiques (PSL) considérés sont les commissionnaires de transport, les transporteurs maritimes non exploitants de navires (NVOCC), les courtiers en douane et les agents maritimes. Le segment Autres du commissionnement de transport saisit les revenus générés par les services à valeur ajoutée de l'OTF tels que les activités de courtage/dédouanement douanier, la préparation de la documentation liée au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance et la conformité de la cargaison, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les expéditeurs, et le commissionnement de transport par d'autres modes de transport, à savoir la route et le rail.
- Tendances des prix du fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période d'examen, sont présentés dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur les échanges commerciaux, le trafic de fret (tonne-km), la demande du marché du fret et de la logistique par segment de mode de transport, et donc la taille globale du marché du fret et de la logistique.
- Tendances des tonnages de fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période d'examen, est présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, aux côtés de la distance moyenne par expédition (km), du volume de fret (tonne-km) et des prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/biens finaux/intermédiaires/finis, y compris les solides et les fluides) depuis l'origine jusqu'à une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalière (internationale).
- Fret et logistique - Les dépenses externes pour (ou externalisées) la facilitation du transport de fret (transport de marchandises), l'organisation du transport de fret par un agent (commissionnement de transport), l'entreposage et le stockage (à température contrôlée ou non contrôlée en température), le CEP (courrier, express et colis domestique ou international) et les autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis, y compris les solides et les fluides) depuis l'origine jusqu'à une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalière (internationale), par un ou plusieurs modes de transport, à savoir la route, le rail, la mer, l'air et les pipelines, constituent le marché du fret et de la logistique.
- Prix du carburant - Les flambées du prix du carburant peuvent provoquer des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que leurs baisses peuvent entraîner une rentabilité à court terme plus élevée et une concurrence accrue sur le marché pour offrir les meilleures offres aux consommateurs. Par conséquent, les variations des prix du carburant ont été étudiées sur la période d'examen et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par activité économique - Le produit intérieur brut (PIB) nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques de la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Étant donné que le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur de la logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux entrées-sorties/tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs potentiellement contributeurs à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du produit intérieur brut (PIB) nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix de gros (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont toutes deux été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple, les prix des pneumatiques, les salaires et avantages des chauffeurs, les prix de l'énergie/du carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entreposage, le courtage douanier, les taux de commissionnement, les tarifs de messagerie, etc., et donc l'impact sur le marché global du fret et de la logistique.
- Infrastructures - Étant donné que les infrastructures jouent un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue ou non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes à chaussées séparées, autoroutes et autres routes), la longueur des voies ferrées, le volume des conteneurs traités dans les principaux ports et le tonnage traité dans les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances clés du secteur - La section du rapport intitulée « Tendances clés du secteur » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et les prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances sont présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou derniers points de données disponibles) accompagnés d'une analyse du paramètre sous forme de commentaires de marché concis et pertinents, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Mouvements stratégiques clés - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est désignée comme un mouvement stratégique clé (MSC). Cela inclut (1) les accords, (2) les expansions, (3) la restructuration financière, (4) les fusions et acquisitions, (5) les partenariats et (6) les innovations de produits. Les acteurs clés (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Indice de connectivité bilatérale du transport maritime de ligne - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux de transport maritime de ligne et joue un rôle crucial dans la détermination des échanges bilatéraux, ce qui contribue potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Par conséquent, les principales économies connectées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime de ligne ».
- Connectivité du transport maritime de ligne - Cette tendance sectorielle analyse l'état de la connectivité aux réseaux maritimes mondiaux en fonction de l'état du secteur du transport maritime. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité du transport maritime de ligne, de connectivité maritime bilatérale et de connectivité des navires de ligne portuaires pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période d'examen.
- Indice de connectivité du transport maritime de ligne - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux maritimes mondiaux en fonction de l'état de leur secteur du transport maritime. Il est basé sur cinq composantes du secteur du transport maritime : (1) le nombre de lignes maritimes desservant un pays, (2) la taille du plus grand navire utilisé pour ces services (en EVP), (3) le nombre de services reliant un pays aux autres pays, (4) le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) la capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques sont l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de se concurrencer à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et les politiques, les coûts du carburant/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'examen.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts de maintenance annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies de marketing, etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et les commentaires sur la situation actuelle du marché et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Fabrication - Ce segment de secteur d'utilisateur final saisit les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur manufacturier. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux régulier de matières premières à travers la chaîne d'approvisionnement, en permettant la livraison en temps voulu de produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, et en stockant et fournissant les matières premières aux clients pour la fabrication en flux tendus.
- Capacité de charge de la flotte maritime - La capacité de charge de la flotte maritime illustre l'état de développement des infrastructures maritimes et commerciales d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, le commerce international, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires, la capacité de manutention de la cargaison en conteneurs dans les ports, etc. Cette tendance sectorielle représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire, à savoir les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, les cargos généraux, parmi d'autres types, accompagnée des facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période d'examen.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de contrôle de la température, le type de marchandises, le commerce international, le relief, la vitesse de livraison, le poids d'expédition, les expéditions en vrac, etc. De plus, la part modale en tonnage (tonnes) et la part modale en trafic de fret (tonne-km) diffèrent en fonction de la distance moyenne des expéditions, du poids des principaux groupes de marchandises transportées dans l'économie et du nombre de trajets. Cette tendance sectorielle représente la répartition du fret transporté par mode de transport (tonnes et tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, mines et carrières - Ce segment de secteur d'utilisateur final saisit les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de l'extraction. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides naturels, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques (PSL) couvrent l'ensemble des phases de l'amont vers l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport des machines, des équipements de forage, des minéraux extraits, du pétrole brut et du gaz naturel, ainsi que des produits raffinés/traités d'un endroit à un autre.
- Autres utilisateurs finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux saisit les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (administratifs, gestion des déchets, juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de conception, de conseil, de recherche et développement scientifiques). Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le déplacement fiable des fournitures et des documents vers/depuis ces secteurs, comme le transport de tout équipement ou ressource nécessaire, l'expédition de documents et de fichiers confidentiels, le déplacement de biens et de fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, notamment les gants, les masques, les seringues, les équipements), pour n'en citer que quelques-uns.
- Autres services - Le segment des autres services saisit les revenus générés par : (1) les services à valeur ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, air et mer et voies navigables intérieures ; (2) les SVA pour le transport maritime de cargaisons (exploitation d'installations terminales telles que les ports et les jetées, exploitation des écluses des voies navigables, navigation, pilotage et activités d'amarrage, gabariage, activités de sauvetage, activités de phares, parmi d'autres activités de soutien diverses) ; (3) les SVA pour le transport de fret terrestre (exploitation d'installations terminales telles que les gares ferroviaires, les gares de marchandises, l'exploitation des infrastructures ferroviaires, la traction et le triage, le remorquage et l'assistance routière, la liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses) ; (4) les SVA pour le transport de fret aérien (exploitation d'installations terminales telles que les terminaux aériens, les activités de contrôle du trafic aérien et d'aéroport, les activités de services au sol sur les aérodromes, l'entretien des pistes, l'inspection/le convoyage/la maintenance/les essais des aéronefs, les services de ravitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses) ; (5) les SVA pour les services d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à grains, d'entrepôts de marchandises générales, d'entrepôts frigorifiques, de réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones de commerce extérieur, surgélation rapide, mise en caisse de marchandises pour l'expédition, emballage et préparation de marchandises pour l'expédition, étiquetage et/ou impression du colis, services d'assemblage de kits et d'emballage, parmi d'autres activités de soutien diverses) ; et (6) les SVA pour les services de courrier, express et colis (collecte, tri).
- Escales de navires et performance portuaire - La performance des ports est essentielle pour le mouvement des marchandises d'une économie, les échanges commerciaux, la connectivité mondiale, les stratégies de croissance réussies, l'attractivité des investissements pour les systèmes de production et de distribution, et affecte donc le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Par conséquent, les paramètres de performance portuaire tels que le temps médian passé par les navires dans les ports, l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de cargaisons et la capacité de transport de conteneurs des navires entrant dans les ports, les escales et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Indice de connectivité des navires de ligne portuaires - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial de transport maritime de ligne, où une valeur d'indice plus élevée est associée à une meilleure connectivité. Des ports efficaces et bien connectés (1) contribuent à minimiser les coûts de transport, relient les chaînes d'approvisionnement et soutiennent le commerce international ; (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés nationaux et étrangers. Par conséquent, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime de ligne ».
- Débit portuaire - Il reflète la quantité de marchandises ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage de cargaison, (2) les EVP de conteneurs et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de total des conteneurs traités (EVP) a été présenté dans la tendance sectorielle « Escales de navires et performance portuaire ».
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle « Inflation ». Étant donné que l'indice des prix de gros saisit les mouvements dynamiques des prix de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, l'industrie, les milieux d'affaires et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées en conjonction avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Chiffre d'affaires par segment - Le chiffre d'affaires par segment a été trianguléou calculé et présenté pour tous les principaux acteurs du marché. Il désigne le chiffre d'affaires spécifique au marché du fret et de la logistique généré par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il est calculé à travers l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays de présence, les principales économies concernées, etc., qui ont été rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur son site web. Pour les entreprises dont les divulgations financières sont rares, des bases de données payantes telles que D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec des experts du secteur.
- PIB du secteur des transports et de l'entreposage - La valeur et la croissance du PIB du secteur des transports et de l'entreposage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'examen, en termes de valeur (USD) et en tant que part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été étayées par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et la situation actuelle du marché.
- Tendances du secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité internet et l'essor de la pénétration des smartphones, associés à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, ce qui entraîne une augmentation de la demande de services logistiques, en particulier les services de fulfillment pour le commerce électronique. Par conséquent, la valeur brute des marchandises (VBM), la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de produits dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances du secteur manufacturier - Le secteur manufacturier implique la transformation de matières premières en produits finis, tandis que le secteur de la logistique assure un flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnectées et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement fluide. Par conséquent, la valeur ajoutée brute (VAB), la décomposition de la VAB en principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur manufacturier sur la période d'examen ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Taille du parc de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Coûts opérationnels du transport routier - Les principales raisons de mesurer/d'évaluer la performance logistique de toute entreprise de transport routier sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'un autre côté, la mesure des coûts opérationnels aide à identifier si et où effectuer des changements opérationnels pour contrôler les dépenses et identifier les domaines pour une performance améliorée. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, les coûts opérationnels du transport routier et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des chauffeurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneumatiques, etc., ont été étudiés sur l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et stockage - Le segment de l'entreposage et du stockage saisit les revenus générés par l'exploitation d'installations d'entreposage et de stockage de marchandises générales, réfrigérées et d'autres types. Ces établissements prennent la responsabilité de stocker les marchandises et de les garder en sécurité en contrepartie de redevances. Les services à valeur ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment des « autres services ». Ici, les SVA désignent une gamme de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, le fractionnement des lots, le contrôle et la gestion des stocks, l'assemblage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, le prélèvement et l'emballage, le marquage des prix et l'étiquetage, ainsi que l'organisation des transports.
- Commerce de gros et de détail - Ce segment de secteur d'utilisateur final saisit les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et dans la prestation de services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le déplacement fiable des approvisionnements et des produits finis depuis les unités de production jusqu'aux distributeurs et enfin jusqu'au client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge à l'essieu | La charge à l'essieu d'un véhicule à roues est le poids total supporté par la chaussée pour toutes les roues reliées à un essieu donné. |
| Retour à vide | Le retour à vide est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination initiale vers son point de départ initial. |
| Connaissement | Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un expéditeur qui précise le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Soutage | Le soutage est le processus de fourniture de carburant et/ou de gazole destiné à alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est appelé soute). Il comprend la logistique de chargement et de répartition du carburant entre les réservoirs disponibles à bord du navire. Une personne qui fait commerce de soute (carburant) est appelée un négociant en soute. |
| Service de soutage | Le service de soutage est la fourniture d'une qualité et d'une quantité de soutes demandées à un navire. |
| Commerce collaboratif | Le commerce collaboratif (C-commerce) décrit les interactions commerciales habilitées électroniquement entre le personnel interne d'une entreprise, ses partenaires commerciaux et ses clients au sein d'une communauté commerciale. La communauté commerciale peut être un secteur, un segment de secteur, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport par un véhicule immatriculé dans un pays effectué sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de camionnage | Service de transport terrestre assurant l'enlèvement et la livraison de fret dans des localités non desservies directement par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique contractuelle | La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise à une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Courrier | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de messagerie désigne le service de collecte et de livraison rapide, de porte à porte, de marchandises ou de documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une société de messagerie. Une société de messagerie engage des personnes pour fournir ses services. Une telle personne embauchée par la société de messagerie est appelée un coursier. |
| Transbordement direct | Le transbordement direct est une pratique de gestion logistique qui consiste à décharger les véhicules de livraison entrants et à charger les matériaux directement dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques traditionnelles d'entreposage, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. |
| Commerce croisé | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un troisième pays est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et que le pays de déchargement/débarquement. |
| Dédouanement | Les procédures impliquées dans l'obtention de la mainlevée des marchandises par les Douanes, à travers les formalités désignées telles que la présentation de la licence/du permis d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documents requis selon la nature de la cargaison, tels que l'approbation de la Commission fédérale des communications (FCC) ou de l'Administration des aliments et des médicaments (FDA). |
| Sceau douanier | Un sceau douanier désigne un sceau, un tampon ou tout autre moyen de prévention apposé par les agents des douanes pour assurer l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commerciaux ou des entrepôts. |
| Marchandises dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou MATDAN) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les agents corrosifs, les substances comburantes, les substances et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles dangereux divers. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison des marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce schéma de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Transport de pré-acheminement | Le transport de pré-acheminement est une forme de service de camionnage qui relie les différents modes d'expédition (intermodal), comme le fret maritime ou le fret aérien. C'est un trajet de courte distance qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de transport de pré-acheminement acheminent les cargaisons vers et depuis diverses destinations, telles que les porte-conteneurs, les parcs de stockage, les entrepôts de fulfillment des commandes et les cours ferroviaires. En règle générale, le transport de pré-acheminement ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et n'opère que dans une seule zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul camionneur par poste. |
| Mise en cale sèche | La mise en cale sèche est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est amené au chantier de service. Lors d'une mise en cale sèche, l'intégralité du navire est amenée sur la terre ferme afin que les parties immergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Fourgon sec | Un fourgon sec est un type de semi-remorque entièrement fermé pour protéger les expéditions des éléments extérieurs. Conçus pour transporter des marchandises palettisées, en carton ou en vrac, les fourgons secs ne sont pas à température contrôlée (contrairement aux unités frigorifiques « reefer ») et ne peuvent pas transporter des expéditions hors gabarit (contrairement aux remorques plateaux). |
| Transport par feedering | Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un « navire mère » pour une longue traversée océanique. |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de produits de base (biens et services) consommés en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises sous forme d'investissement en capital, et les exportations. |
| Livraison du premier kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du coursier pour être traité ou acheminé vers l'entrepôt. Une fois que le colis arrive au bureau de poste ou au hub du coursier, il est trié et transporté jusqu'à ce qu'il atteigne la porte du client. |
| Services de stockage fiscal | Cela désigne une installation, clairement séparée des autres locaux, où les marchandises soumises à accise sont produites, transformées, détenues, reçues ou expédiées dans le cadre d'un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé, dans le cadre de son activité, dans les conditions fixées par les autorités douanières. |
| Plateau plat | Il possède une carrosserie arrière en forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, hors gabarit, larges et robustes. |
| Camion plateau | Un camion plateau est un type de camion à conception rigide. Il possède une carrosserie arrière en forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, hors gabarit, larges et robustes, telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées avec celui-ci ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion plateau est comparable à une remorque plateau. |
| Délai de transit du fret | Le délai de transit est le temps qu'il faut pour qu'une expédition soit livrée à sa destination finale après avoir été enlevée d'un point de collecte désigné. |
| Logistique halal | Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion des flottes, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la loi de la charia, afin d'assurer l'intégrité des produits halal au moment de la consommation. |
| Transport de marchandises | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique entrante | La logistique entrante désigne la manière dont les matériaux et autres marchandises sont acheminés vers une entreprise. Ce processus comprend les étapes de commande, de réception, de stockage, de transport et de gestion des approvisionnements entrants. La logistique entrante se concentre sur la partie approvisionnement de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, les services et la construction de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion de l'investissement en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Livraison du dernier kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison, lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport vers sa destination finale, qui est généralement une résidence privée ou un magasin de détail. |
| Chargement partiel (LTL) | Le chargement inférieur à la charge complète, également connu sous le nom de chargement partiel (LTL), est un service d'expédition pour des charges ou des quantités de fret relativement faibles. Un prestataire LTL combine les charges et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système de hub and spoke pour acheminer les marchandises à leurs destinations. |
| Traction par locomotive | Le transport de charbon, de minerai, de travailleurs et de matériaux souterrains au moyen de wagonnets de mine tractés par locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley, ou une combinaison telle que batterie-trolley ou trolley-câble enrouleur. |
| Tournée laitière | Une tournée laitière est une méthode de livraison utilisée pour transporter des charges mixtes provenant de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un seul camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les charges destinées à ce client. Cette méthode de transport tient son nom de la pratique du secteur laitier, où un seul camion-citerne collectait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de traitement du lait. |
| Consolidation multi-pays | La consolidation multi-pays (CMC) est une solution rentable qui consolide les cargaisons provenant de différents pays d'origine pour constituer des conteneurs complets (FCL). La CMC convient mieux aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises en provenance de plusieurs pays, mais souhaitent bénéficier des tarifs de fret FCL plus économiques. |
| Logistique multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret nécessitant plusieurs modes de transport. |
| Logistique omnicanale | La distribution omnicanale est une approche multicanale adoptée par les entreprises pour permettre aux clients d'acheter et de recevoir des commandes depuis plusieurs canaux de vente avec une intégration fluide en un seul point de contact. Parmi les modalités possibles : 1. Acheter en ligne, puis retirer en magasin physique ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou dans un autre lieu ; 3. Achat en magasin, avec livraison à domicile ou dans un autre lieu ; 4. Livraison directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication vers le magasin, le domicile ou un autre lieu ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne. |
| Cargaison hors gabarit | La cargaison hors gabarit (OOG) désigne toute cargaison qui ne peut pas être chargée dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'elle est trop grande. Le terme est une classification très large de toute cargaison dont les dimensions dépassent les dimensions maximales du conteneur 40HC. C'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres, une largeur supérieure à 2,33 mètres, ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Autres navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les chimiquiers (en colis), les pétroliers spécialisés, les navires frigorifiques, les navires de soutien offshore, les remorqueurs, les dragues, les navires de croisière, les ferries et autres navires sans cargaison. |
| Autres cargaisons spécialisées | Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises pré-élinguées (marchandises, un ou plusieurs articles, fournis avec une élingue ou des élingues), les unités mobiles (unités mobiles autopropulsées, unités non autopropulsées, véhicules non déroulés), les charges d'équipements hors gabarit (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), le fret de haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret routier de services financiers. |
| Transport de fret externalisé | Transport rémunéré ; le transport de marchandises contre rémunération. |
| Palettes | Plate-forme surélevée destinée à faciliter la levée et l'empilage des marchandises. |
| Chargement partiel | Un chargement partiel désigne des marchandises qui ne remplissent qu'un camion partiellement. En substance, la quantité de l'expédition est supérieure à celle d'une expédition en chargement inférieur à la charge complète (LTL). De même, l'expédition ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à celle d'une expédition en charge complète (FTL). |
| Route revêtue | Route revêtue de pierre concassée (macadam) avec liant hydrocarboné ou agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Commerce rapide | Le commerce rapide (Q-commerce), également appelé quick commerce, est un type de commerce électronique qui met l'accent sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Une plate-forme en pierre ou en métal longeant ou s'avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Commerce de seconde main | Le commerce de seconde main (recommerce) est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de transport de fret routier | Le recours à une agence de camionnage pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés, y compris les solides et les liquides) depuis l'origine jusqu'à une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalière (internationale) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en charge complète (FTL) ou en chargement inférieur à la charge complète (LTL), conteneurisé ou non conteneurisé, à température contrôlée ou non, en courte ou longue distance. |
| Cargaison roulante | Les navires rouliers (RO-RO ou ro-ro) sont des navires de charge conçus pour transporter des cargaisons à roues, telles que des voitures, des motos, des camions, des camions semi-remorques, des bus, des remorques et des wagons de chemin de fer, qui sont conduits à bord et hors du navire sur leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule à plateforme, comme un transporteur modulaire autopropulsé. |
| Caisses mobiles | Une caisse mobile, caisse interchangeable ou unité interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport routier et ferroviaire. |
| Barge-citerne | Navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des produits ou des cargaisons liquides, solides ou gazeux en vrac dans des espaces de cargaison (ou des réservoirs) sur les rivières et les voies navigables intérieures, et pouvant occasionnellement transporter des produits ou des cargaisons sur les océans et les mers lors d'un transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les produits ou cargaisons transportés sont en contact direct avec l'intérieur du réservoir. |
| Véhicule à bâche tendue | Tautliner et ridelles coulissantes sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à ridelles coulissantes. Les ridelles sont fixées en permanence à un rail en haut et à des rails/perches détachables à l'avant et à l'arrière, permettant aux ridelles d'être tirées et aux chariots élévateurs à fourche d'être utilisés tout le long des côtés pour un chargement et un déchargement faciles et efficaces. Lorsqu'elles sont fermées pour le voyage, des sangles de retenue de charge verticales sont attachées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et les ridelles des deux côtés. Des treuils à chaque extrémité de la ridelle la tendent, d'où le nom de « Tautliner ». Cela empêche les ridelles de claquer ou de battre dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères de glisser latéralement. |
| Transbordement | Le transbordement est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Unité de surface japonaise égale à 35,58 pieds carrés. |
| Route non revêtue | Route dont la base stabilisée n'est pas revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Services d'avitaillement des navires | Comprend la maintenance, les réparations, le nettoyage des navires, l'entretien de la coque, du gréement et des équipements. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont fixées et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie des prix, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
