Taille et part du marché des frets et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des frets et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique

Essor du commerce électronique et du commerce transfrontalier au détail

Le commerce électronique transfrontalier accroît la fréquence des expéditions du dernier kilomètre, le courrier, express et colis national couvrant 67,88 % du trafic tandis que le courrier, express et colis international progresse à un CAGR de 5,77 % jusqu'en 2030. Les prestataires logistiques développent des hubs de tri automatisés et des API multi-transporteurs reliant le port de Jebel Ali à l'aéroport international d'Al Maktoum. Les opérateurs du Golfe déploient le routage par intelligence artificielle et collaborent avec des universités locales pour combler les lacunes en matière de talents numériques. Les détaillants omnicanaux exigent une fulfillment intégrée fusionnant l'entreposage, le click-and-collect et la livraison à domicile, déplaçant les volumes vers les réseaux express.

Méga-investissements dans les infrastructures logistiques multimodales

L'Arabie saoudite a réservé 133,3 milliards USD pour les ports, aéroports et voies ferrées d'ici 2030, notamment les premières grues entièrement automatisées du port de NEOM prévues pour un lancement en 2026^{[1]Reem Walid, « Comment l'Arabie saoudite remodèle ses infrastructures de transport face aux défis du changement climatique », Arab News, arabnews.com}. Le programme de 2,5 milliards USD de DP World et un chiffre d'affaires record de 20 milliards USD en 2024 témoignent d'un engagement profond des capitaux privés. L'automatisation et l'intégration des énergies renouvelables réduisent les délais d'immobilisation et améliorent les courbes de coûts, remodelant la compétitivité du transbordement.

Demande en chaîne du froid pour la pharmacie et les denrées périssables

L'entreposage thermorégulé progresse à un CAGR de 5,69 %, surpassant le stockage sec. Kuehne + Nagel a renforcé les couloirs de denrées périssables Sud-Sud en acquérant Morgan Cargo, qui transporte 40 000 tonnes de fret aérien et 20 000 EVP de fret maritime par an^{[2]Peter Shaw-Smith, « Kuehne+Nagel acquiert un transitaire sud-africain », Seatrade Maritime News, seatrade-maritime.com}. Les installations conformes aux bonnes pratiques de distribution, les capteurs IoT et les refroidisseurs alimentés à l'énergie solaire s'alignent sur les directives pharmaceutiques et les priorités de sécurité alimentaire en Afrique et dans le Golfe.

Adoption rapide des plateformes numériques de fret et des outils de visibilité en temps réel

Le projet pilote de chaîne de blocs des Douanes de Dubaï et la plateforme commerciale TWIN d'Afrique soutiennent les dédouanements sans papier^{[3]Douanes de Dubaï, « Les Douanes de Dubaï déploient une plateforme transfrontalière intégrant la chaîne de blocs », dubaicustoms.gov.ae}. Le Seaexplorer de Kuehne + Nagel cartographie les positions des navires et les congestions portuaires en temps réel, fournissant des itinéraires alternatifs lors des perturbations de Bab el-Mandeb. L'analyse prédictive et l'intelligence artificielle générative améliorent la précision des prévisions et réduisent les coûts administratifs, favorisant les intermédiaires numériques à actifs légers.

Infrastructure routière, ferroviaire et portuaire inégale

Les lacunes infrastructurelles augmentent les coûts logistiques pour les économies africaines enclavées qui dépendent des portes d'entrée côtières. La Banque africaine de développement cite les disparités de densité routière et les actifs maritimes à usage commun sous-financés comme des goulots d'étranglement persistants^{[4]Banque africaine de développement, « Rapport sur l'état des infrastructures en Afrique 2025 », afdb.org}. Les corridors de partenariat public-privé et les mécanismes de financement par péage attirent peu de capitaux privés en dehors des routes minières. La concentration des capacités dans quelques hubs accentue la vulnérabilité aux intempéries ou aux arrêts de travail, freinant la pénétration des marchés de l'hinterland.

Perturbations au niveau du goulet d'étranglement mer Rouge/Suez

Malgré les avancées du cessez-le-feu de janvier 2025, le trafic de Bab el-Mandeb est resté déprimé et les assureurs ont maintenu des suppléments de risque sur les transits. Les déviations autour du cap de Bonne-Espérance ont augmenté la demande mondiale en EVP-milles de 21 % en 2024, faisant grimper les tarifs et tendant l'offre de navires. Les compagnies déploient des changements de mode mer-air et des tampons de stocks, mais l'incertitude sécuritaire assombrit toujours la planification des capacités à long terme.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par secteur d'utilisateur final : L'industrie manufacturière tire la croissance future

Le commerce de gros et de détail a contribué à hauteur de 33,92 % des revenus de 2025, tandis que l'industrie manufacturière enregistre le CAGR le plus rapide à 5,58 % jusqu'en 2031, à mesure que la localisation et les parcs industriels se multiplient. La logistique du pétrole, du gaz et des mines reste importante, soutenue par les flux de matières premières et les dépenses en matière de sécurité énergétique. La logistique de la construction bénéficie des méga-projets d'infrastructure, et les expéditions agroalimentaires se développent dans le cadre des stratégies de sécurité alimentaire.

Le parc industriel Ogidigben de 20 milliards USD au Nigéria souligne la demande de services spécialisés de levage lourd et de fret de projet. La production en juste-à-temps nécessite des flux entrants synchronisés de matériaux, ce qui accroît la demande de suivi en temps réel et d'analyse prédictive des stocks.

Par fonction logistique : Les services express font évoluer le marché

Le transport de fret a conservé 59,21 % du marché des frets et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, tandis que le courrier, l'express et le colis mènent la croissance à un CAGR de 5,57 % jusqu'en 2031. Le transport routier de vrac reste fondamental, mais les colis à délai défini captent les retombées du commerce électronique. Le transit de fret et l'entreposage enregistrent des gains réguliers, et le stockage thermorégulé génère des marges premium. Les services à valeur ajoutée pilotés par la technologie sous les activités « autres » se développent rapidement, alimentant la demande d'orchestration numérique de bout en bout.

Les intégrateurs internationaux s'engagent à des investissements à neuf chiffres pour les hubs, tandis qu'Aramex s'appuie sur le soutien d'ADQ pour consolider sa part régionale. La robotique et les outils d'inventaire par intelligence artificielle élargissent les différentiels de productivité dans les entrepôts du Golfe, créant des plateformes qui fusionnent la livraison de colis, le transbordement et le transit sous une interface unique.

Par courrier, express et colis : La croissance internationale dépasse la croissance nationale

Le courrier, express et colis national détenait une part de 67,10 % en 2025, mais le courrier, express et colis international progresse à un CAGR de 5,63 % (2026-2031) à mesure que le commerce électronique transfrontalier et les expéditions d'urgence B2B augmentent. Les réseaux nationaux matures aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite orientent les opérateurs vers le développement de couloirs pan-CCG et intra-africains. La complexité douanière confère un avantage aux prestataires dotés de systèmes de dédouanement automatisés, qui pré-déclarent les manifestes et réduisent le délai aux frontières.

L'expansion du réseau nécessite des passerelles dédiées, des corridors sous douane et des partenariats réglementaires. Les entreprises de courrier, express et colis performantes combinent la défense du marché intérieur avec une envergure transfrontalière, ce qui exige de lourds investissements dans les équipes de conformité et la documentation numérique.

Par entreposage et stockage : Le contrôle de température commande une croissance premium

Les entrepôts non thermorégulés détenaient une part de 86,95 % en 2025, mais le stockage frigorifique progresse à un CAGR de 5,54 % (2026-2031) sous l'effet de la demande spécialisée des secteurs pharmaceutique et des denrées périssables. Les refroidisseurs alimentés par des énergies renouvelables et la surveillance par IoT aident les opérateurs à satisfaire aux exigences des bonnes pratiques de distribution et aux objectifs ESG. Les systèmes automatisés de stockage et de récupération réduisent les erreurs de prélèvement et les coûts de main-d'œuvre dans les deux types d'installations.

Les gouvernements du CCG regroupent des terrains, des services publics et des incitations douanières dans des zones logistiques pour attirer des prestataires tiers. Les centres de distribution évoluent de simples entrepôts statiques vers des nœuds de micro-distribution combinant stockage, traitement des commandes et expédition du dernier kilomètre sous un même toit.

Par transport de fret : Les routes maritimes progressent malgré la domination routière

Le transport routier détenait encore une part de 40,88 % en 2025, mais la mer et les voies navigables intérieures ont enregistré un CAGR de 5,49 % (2026-2031), grâce à l'expansion des postes à quai, des tirants d'eau en eaux profondes et de nouvelles routes en territoire vierge. Le fret aérien dessert les pièces critiques et les cargaisons de haute technologie ; le rail reste embryonnaire en dehors des réseaux sud-africain et marocain. La logistique par pipeline soutient les flux énergétiques, ancrant des revenus midstream spécialisés.

La reprise par DP World du bras de transport routier de bp en Afrique australe démontre une intégration multimodale reliant les ports aux dépôts intérieurs. Les combinaisons de camions à haute performance dans le secteur minier réduisent les trajets de 54 % et la consommation de carburant, tandis que les projets pilotes de camions autonomes en zone portuaire testent le transport de courte distance électrique dans des environnements contrôlés.

Par transit de fret : Les services maritimes mènent l'intégration multimodale

La mer et les voies navigables intérieures ont représenté une part de 52,84 % en 2025 et stimulent la croissance du transit à un CAGR de 5,62 % jusqu'en 2031, reflétant la modernisation des ports et les itinéraires alternatifs après les perturbations en mer Rouge. Le transit aérien conserve des niches à forte valeur ajoutée, tandis que le transit routier-ferroviaire soutient les corridors minéraux et industriels. La taille du marché des frets et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique pour le transit maritime devrait s'élargir à mesure que le débit portuaire s'accélère.

La coentreprise de CEVA avec Almajdouie sécurise le savoir-faire réglementaire saoudien, tandis que l'accord de Kuehne + Nagel sur Morgan Cargo ouvre des niches de denrées périssables en Afrique orientale et australe. Les places de marché numériques avec visibilité en temps réel, connaissements automatisés et délais estimés d'arrivée prédictifs renforcent la fidélisation des clients.

Analyse géographique

L'Arabie saoudite détenait 6,84 % du marché des frets et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique en 2025, ancrée par les clusters logistiques Vision 2030 et 133,3 milliards USD d'investissements multimodaux. Les grues automatisées au port de NEOM et les extensions ferroviaires réduisent les délais d'immobilisation et améliorent la portée vers l'hinterland. Les projets d'hydrogène vert ajoutent des mouvements de vrac spécialisés et créent des flux d'exportation favorisant les partenaires intégrés de la chaîne d'approvisionnement.

Les Émirats arabes unis correspondent à la croissance saoudienne avec un CAGR de 5,60 % (2026-2031), tirant parti de l'envergure de Jebel Ali, de la capacité en soute d'Al Maktoum et des incitations fiscales des zones franches. Les entités des Émirats arabes unis sont devenues les premiers investisseurs en Afrique, canalisant des capitaux vers des concessions portuaires en Angola, au Congo et en Égypte, attirant ainsi les volumes africains vers les hubs du Golfe. Les plateformes avancées de commerce numérique et les réformes douanières favorables accélèrent les délais de dédouanement, cimentant le rôle de Dubaï comme pivot de transbordement et de distribution.