Taille du marché du transport et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 163.57 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 222.63 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | > 6.36 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du transport et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique
La taille du marché du fret et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique est estimée à 163,57 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 222,63 milliards USD dici 2029, avec un TCAC supérieur à 6,36 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Au cours de la dernière décennie, la mondialisation et la technologie ont créé de nouvelles opportunités dinternationalisation, stimulant ainsi les chaînes dapprovisionnement et la compétitivité en Afrique. Actuellement, les pays les plus importants en termes de logistique sont l'Algérie, l'Angola, la République démocratique du Congo, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, le Mozambique, le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Certains dentre eux possèdent des ports clés du continent. Par exemple, Barra possède Dande et Lobito en Angola, Lekki au Nigeria, Musoma en Tanzanie et Lamu au Kenya.
Linstabilité politique de certains pays risque de rendre lintégration territoriale inappropriée à court terme. Les marchés intérieurs sont prédominants dans cette zone car il y a peu d'interaction entre les régions, ce qui a conduit à une stagnation du commerce international.
L'économie est fortement dépendante de l'exploitation minière, qui représente un tiers du PIB. Le Maroc est un partenaire stable. Pendant ce temps, lÉgypte et lAlgérie ont les valeurs de production les plus élevées. Cependant, ils sont connus pour leur faible interaction internationale et leur manque de corridors logistiques développés. Les entreprises logistiques africaines vont au-delà des mégalopoles et cherchent à connecter les communautés rurales africaines aux chaînes d'approvisionnement régionales.
Alors que les mégalopoles attirent des millions de jeunes Africains, la population africaine reste majoritairement rurale.
Malgré une période de déclin durable au cours des dernières années, affectée par la chute des prix du pétrole et les conflits géopolitiques, le Moyen-Orient et l'Afrique sont en train de devenir rapidement une région d'opportunités dans le secteur de l'automobile et de la chaîne d'approvisionnement. Des constructeurs automobiles tels que VW, Toyota, GM, Groupe PSA et Mercedes-Benz investissent dans l'assemblage local, depuis les pays d'Afrique du Nord, dont le Maroc, l'Algérie et l'Égypte, jusqu'aux marchés subsahariens, comme le Rwanda, l'Éthiopie et le Kenya. , et le Ghana. La région connaît également des développements logistiques notables.
Tendances du marché du transport et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique
Développement du segment du transport de marchandises
- La région Moyen-Orient et Afrique devrait connaître une croissance significative, le Moyen-Orient connaissant une croissance annuelle significative en termes de transport aérien. On estime que les volumes de fret doubleront dans la plupart des pays de la région. À de tels niveaux, plusieurs défis et opportunités se présentent. Pour les aéroports dAfrique et du Moyen-Orient, cela représente une formidable opportunité de capitaliser sur le potentiel de croissance et de se préparer au changement, en gardant les compagnies aériennes et les consommateurs au cœur du développement et de la manière dont il sert lintérêt national.
- Au Moyen-Orient, le grand nombre de programmes importants dexpansion des capitaux aéroportuaires sont motivés par la demande provenant de la croissance des transporteurs domiciliés. Cependant, il existe également une proximité géographique avec les principaux marchés émetteurs, tels que le sous-continent indien, les flux de trafic intercontinentaux et les voyages régionaux MENA. Ce facteur, ainsi qu'un environnement réglementaire favorable et des gouvernements qui ont compris et exploité la valeur de l'aviation, ont conduit au développement de plates-formes aéroportuaires qui accueillent certains des plus grands mouvements de trafic de passagers et de fret au monde.
- Les aéroports du Golfe ont été à lavant-garde de cette tendance, Dubaï, Abu Dhabi, Bahreïn, Doha, Mascate et Djeddah investissant des milliards de dollars dans les infrastructures et se concentrant sur lamélioration de lexpérience des passagers. Cet investissement est dû aux relations symbiotiques étroites qu'entretiennent les aéroports avec des transporteurs domiciliés tels qu'Emirates Airlines, Etihad Airways, Qatar Airways et Saudi Arabian Airlines, qui permettent à la plupart des acteurs de la chaîne de valeur de travailler ensemble et de développer une relation de bout en bout. expérience, au service de lindustrie et des économies locales respectives.
- Comme leurs pairs mondiaux, les aéroports du Moyen-Orient aspirent à surmonter les défis de développement de projets grâce à une collaboration efficace entre les parties prenantes, en capitalisant sur la numérisation, la révolution du commerce de détail dans les aéroports et les opportunités non aéronautiques. De plus, ils visent à créer des expériences personnalisées en offrant aux clients un sentiment d'appartenance avec une capacité suffisante. Les promoteurs d'aéroports du Moyen-Orient s'efforcent également d'obtenir des références en matière de construction écologique grâce à des certifications internationales et à celles développées par des programmes nationaux, tout en travaillant vers l'accréditation carbone ACI.
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Le commerce électronique, moteur du secteur de la logistique
- Selon la situation économique actuelle en Arabie Saoudite, le secteur logistique, avec ses piliers que sont l'aviation, les routes et les transports, les chemins de fer, l'entreposage et la marine, devrait être un facteur clé pour aider l'économie saoudienne à poursuivre sa croissance dans un avenir proche..
- L'Arabie saoudite est déjà considérée comme une plaque tournante logistique internationale importante, en raison de sa situation géographique centrale, au carrefour des principales routes commerciales internationales, au milieu de trois continents, à savoir l'Asie, l'Europe et l'Afrique, en plus de sa taille et de sa grande économie. sur la péninsule arabique. Cependant, son emplacement et sa taille ne suffisent pas pour être considéré comme une plateforme logistique importante. C'est pourquoi le pays a adopté un plan ambitieux visant à améliorer son infrastructure logistique avec des installations spécialisées et de nouvelles zones économiques.
- Ce plan – la Vision saoudienne 2030 – a été lancé par le prince héritier Mohammed ben Salmane en 2016 pour réduire la dépendance saoudienne au pétrole. Il englobe une stratégie en neuf points de rationalisation des processus, de libéralisation du marché, de privatisation, d'amélioration des infrastructures, de création de nouvelles zones économiques franches et de gouvernance, ainsi que de réformes réglementaires visant à maximiser son avantage stratégique pour devenir le centre logistique incontournable du secteur. Région du Moyen-Orient.
- De tous les pays du Moyen-Orient et dAfrique du Nord (MENA), lArabie saoudite a connu les plus grands changements et activités dans le secteur de la logistique au cours des 2 à 3 dernières années.
- Le Royaume a récemment développé le secteur de la logistique grâce à un investissement en capital de plus de 106,6 milliards de dollars. Cela a permis une augmentation de la capacité du fret terrestre, aérien et maritime, ainsi que le développement et la simplification des opérations d'import/export et la suppression de toutes les restrictions liées aux opérations logistiques.
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Aperçu du secteur du transport et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique
Le marché du fret et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique est fragmenté, avec la présence dacteurs internationaux et locaux. Le marché est dominé par de grands acteurs internationaux comme DHL, FedEx et UPS. Le marché devrait croître au cours de la période de prévision en raison de la croissance du commerce électronique et de la croissance des infrastructures dans la région.
Leaders du marché du transport et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique
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DHL
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FedEx
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UPS
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RAK Logistics
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Ceva Logistics
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du transport et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique
- Mai 2023: Saudi Logistics Services (SAL) et Lufthansa Technik Logistik Services (LTLS) ont signé un premier protocole d'accord (MoU) pour collaborer sur les activités logistiques de LLTLS en Arabie Saoudite. Dans le cadre de ce protocole d'accord, SAL fournira des services d'expédition de fret, de transport et de courtage en douane pour soutenir les opérations logistiques de maintenance de LTLS pour ses principaux clients en Arabie Saoudite. En conséquence, LLTS renforcerait par la suite sa couverture de services logistiques en Arabie Saoudite.
- Avril 2023:La société saoudienne Almajdouie Logistics a élargi la taille de sa flotte en ajoutant 30 nouveaux camions Hyundai Xcient. Le moteur produit 440 chevaux, faisant du Hyundai Xcient lun des camions lourds les plus puissants au monde.
Rapport sur le marché du transport et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 Augmentation de la croissance du commerce électronique dans la région
4.2.2 Développement de l'infrastructure logistique
4.3 Restrictions du marché
4.3.1 Mauvaises infrastructures
4.4 Opportunités de marché
4.4.1 La logistique se tourne vers la technologie pour répondre à la nouvelle demande
4.4.2 Initiatives gouvernementales
4.5 Analyse de la chaîne de valeur/chaîne d’approvisionnement
4.6 Analyse des cinq forces de Porter
4.6.1 La menace de nouveaux participants
4.6.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.6.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.6.4 Menace des produits de substitution
4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.7 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par fonction
5.1.1 Transport de marchandises
5.1.1.1 Route
5.1.1.2 Eau
5.1.1.3 Air
5.1.1.4 Rail
5.1.2 Expédition de fret
5.1.3 Entreposage
5.1.4 Services à valeur ajoutée et autres fonctions
5.2 Par utilisateur final
5.2.1 Fabrication et automobile
5.2.2 Pétrole et gaz, mines et carrières
5.2.3 Agriculture, pêche et foresterie
5.2.4 Construction
5.2.5 Commerce de distribution (segments de gros et de détail – produits de grande consommation inclus)
5.2.6 Autres utilisateurs finaux (télécommunications et produits pharmaceutiques)
5.3 Par pays
5.3.1 Emirats Arabes Unis
5.3.2 Arabie Saoudite
5.3.3 Qatar
5.3.4 Afrique du Sud
5.3.5 Egypte
5.3.6 Maroc
5.3.7 Nigeria
5.3.8 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 DHL
6.2.2 FedEx
6.2.3 Kuehne + Nagel
6.2.4 United Parcel Service Inc.
6.2.5 RAK Logistics
6.2.6 Al-Futtaim Logistics
6.2.7 Agility Logistics
6.2.8 Saudi Transport & Investment Co. (Mubarrad)
6.2.9 Almajdouie Group
6.2.10 Ceva Logistics
6.2.11 Gulf Agency Company (GAC)
6.2.12 International Freight Group*
7. PERSPECTIVES FUTURES DU MARCHÉ
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie du transport et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique
La logistique fait partie de la gestion de la chaîne d'approvisionnement qui gère le flux efficace vers l'avant et vers l'arrière des marchandises, des services et des informations associées depuis le point d'origine jusqu'au point de consommation en fonction des besoins des clients.
Le marché de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté par fonction, par utilisateur final et par pays. Par fonction, le marché est segmenté par transport de marchandises, expédition de fret, entreposage et services à valeur ajoutée et autres services par utilisateur final. Le marché est segmenté par secteur manufacturier et automobile, pétrole et gaz, mines et carrières, agriculture, pêche et foresterie. , construction, commerce de distribution, soins de santé et produits pharmaceutiques, et autres utilisateurs finaux par pays, le marché est segmenté par les Émirats arabes unis, lArabie saoudite, le Qatar, lAfrique du Sud, lÉgypte, le Maroc, le Nigéria et le reste du Moyen-Orient et de lAfrique. Le rapport propose des tailles de marché et des prévisions de marché en valeur (USD) pour tous les segments.
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FAQ sur les études de marché sur le transport et la logistique au Moyen-Orient et en Afrique
Quelle est la taille du marché du fret et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique ?
La taille du marché du fret et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 163,57 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC supérieur à 6,36 % pour atteindre 222,63 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché du fret et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique ?
En 2024, la taille du marché du fret et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre 163,57 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché du fret et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique ?
DHL, FedEx, UPS, RAK Logistics, Ceva Logistics sont les principales sociétés opérant sur le marché du fret et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique.
Quelles années couvre ce marché du fret et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique, et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché du fret et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique était estimée à 153,79 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du fret et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du fret et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique pour les années 2024, 2025, 2026. , 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du fret et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du fret et de la logistique au Moyen-Orient et en Afrique comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Fret et logistique au Moyen-Orient et en Afrique Instantanés du rapport
