Industrie de la logistique – Aux Philippines Analyse de la taille et des parts – Tendances et prévisions de croissance (2024 - 2029)

Le rapport couvre les entreprises de logistique aux Philippines et le marché est segmenté par fonction (transport de marchandises, expédition de fret, entreposage, services à valeur ajoutée et autres services) et par utilisateur final (industrie manufacturière et automobile, pétrole et gaz, mines et carrières). , agriculture, pêche et foresterie, construction, commerce de distribution, soins de santé et produits pharmaceutiques, et autres utilisateurs finaux).

Taille du marché du fret et de la logistique aux Philippines

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Résumé du marché du fret et de la logistique aux Philippines
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Période d'étude 2020 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Période de Données Prévisionnelles 2024 - 2029
Période de Données Historiques 2020 - 2022
TCAC 7.08 %
Concentration du marché Faible

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché du fret et de la logistique aux Philippines

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché du fret et de la logistique aux Philippines

La taille du marché philippin du fret et de la logistique est estimée à 18,03 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 25,38 milliards USD dici 2028, soit un TCAC de 7,08 % au cours de la période de prévision.

  • La pandémie a accru le commerce électronique dans le pays, les consommateurs prudents restant chez eux pour éviter dentrer en contact avec des vecteurs de maladies. À mesure que de plus en plus de personnes achètent en ligne et quil y a davantage de détaillants en ligne dans le pays, cette tendance va probablement se poursuivre. Selon le ministère du Commerce et de l'Industrie (DTI) des Philippines, il y avait 1700 vendeurs en ligne en mars 2020 et 93318 en janvier 2021.
  • Le secteur des entrepôts reste très demandé, tiré par le commerce électronique florissant, ce qui est de bon augure pour la croissance du secteur de l'immobilier industriel et logistique en 2022. Selon une enquête menée par Colliers Philippines, l'industrie manufacturière, la logistique et le commerce électronique continuera de croître en 2022. Selon Colliers, le taux d'inoccupation industrielle dans le corridor Cavite-Laguna-Batangas (CALABA) a diminué à 5,6 % au premier semestre 2021 contre 5,7 % en 2020.
  • Colliers a attribué cette réduction à l'augmentation de la demande d'espaces d'entrepôt et de stockage de la part des entreprises de biens de consommation à rotation rapide (FMCG), alors que le marché de la vente au détail en ligne du pays continue de se développer. Le secteur du commerce électronique devrait contribuer à hauteur d'environ 1200 milliards de PHP (25 milliards de dollars) d'ici 2022, selon la feuille de route du DTI pour le commerce électronique. Selon Colliers Philippines, le besoin accru d'installations de stockage frigorifique devrait soutenir la demande d'actifs industriels au cours des 12 à 36 prochains mois. D'ici 2023, le Board of Investments (BOI) s'attend à ce que le secteur de la chaîne du froid du pays génère 20 milliards PHP (417 millions USD) de revenus.
  • Le virage numérique a été mené par des sociétés de commerce électronique comme Lazada, Zalora et Shopee, qui travaillent avec des sociétés de logistique axées sur la technologie comme Ninja Van et Lalamove pour transporter des articles afin que les clients puissent suivre leurs commandes en temps réel. Le passage au numérique augmentera la transparence du statut des commandes, réduira les délais de livraison et accélérera les processus de dédouanement jusqu'à 80 %, en seulement 3 à 5 jours ouvrables.

Tendances du marché du fret et de la logistique aux Philippines

La croissance du commerce électronique pour stimuler le marché de la logistique aux Philippines

Selon le groupe Lazada, le marché philippin du commerce électronique devrait croître plus rapidement que ses concurrents régionaux. Au cours des cinq à dix prochaines années, Lazada s'attend à ce que le commerce électronique aux Philippines et dans le reste de l'Asie du Sud-Est connaisse une croissance beaucoup plus élevée à mesure que ces pays se remettent de la pandémie malgré le ralentissement économique mondial et la hausse des prix.

De plus, en 2022, les ventes transfrontalières du commerce électronique ont également connu un taux de croissance et, selon une étude du Département de l'agriculture des États-Unis (USDA), plus de 70 millions d'utilisateurs en ligne aux Philippines ont participé au commerce électronique transfrontalier ( CBE), principalement des articles non alimentaires achetés, qui représentent la quatrième plus grande contribution au marché des ventes en ligne. La croissance sans précédent des ventes en ligne à la frontière est principalement due à la tendance des consommateurs philippins à acquérir directement une variété de produits importés.

En outre, la sensibilisation croissante des consommateurs philippins aux produits, aliments et boissons importés a encore renforcé les ventes de CBE, de zéro en 2019 à près d'un million de dollars d'achats en 2022. En outre, l'évolution des ventes transfrontalières de commerce électronique stimule encore davantage les ventes. demande de transitaires, d'entrepôts, d'autres services à valeur ajoutée, etc. Pendant ce temps, en 2022, les produits électroniques ont connu des ventes importantes sur les plateformes de commerce électronique, et les ventes se sont élevées à plus de 6 milliards de dollars, suivis par les soins personnels et ménagers, les meubles. , mode, etc. Ainsi, la croissance des ventes en ligne crée dénormes opportunités pour les prestataires logistiques du pays.

Marché du fret et de la logistique aux Philippines – Dépenses du commerce électronique en biens de consommation, valeur en milliards USD, Philippines, 2022

Augmentation des dépenses en infrastructures pour propulser le marché du fret et de la logistique aux Philippines

Dans les domaines habituels des transports, de l'énergie et du WASH, les Philippines ont annoncé de nouveaux projets pour 2022 (projets d'eau). Les entreprises locales continuent de détenir la majorité des parts de marché, mais certaines collaborations avec des acteurs internationaux se nouent dans des secteurs nouveaux ou émergents (comme un partenariat public-privé prévu pour un centre de données) lorsque les acteurs locaux ne disposent pas de l'expertise technologique nécessaire.

Des programmes gouvernementaux, tels que le Projet de chaîne du froid des Philippines (PCCP), financé par les États-Unis, contribuent également à améliorer l'infrastructure logistique de la chaîne du froid du pays du Sud-Est. Le PCCP est un projet de quatre ans financé par le Département américain de l'Agriculture (USDA). Il tente d'organiser des groupes de producteurs pour accroître la productivité agricole et répondre aux normes internationales de sécurité alimentaire en fournissant des technologies améliorées, en élargissant les marchés liés à la chaîne du froid et en renforçant les organisations intermédiaires.

Le partenariat public-privé des Philippines de 11 milliards PHP (214 millions USD) pour réhabiliter Kennon Road a reçu des expressions d'intérêt de la part de soumissionnaires potentiels, notamment China First Highway Engineering et JFE Engineering Corporation of Japan (PPP). Les entreprises de construction locales First Balfour et Riofil Corporation figuraient parmi les autres. C'est auprès de l'Autorité nationale de l'économie et du développement (NEDA) des Philippines que le DPWH présentera le projet Kennon Road pour approbation finale. La route de 33 km doit être élargie, 18 ponts doivent être modernisés et une protection des pentes doit être construite.

Le réseau ferroviaire des Philippines connaît une renaissance après des décennies de négligence et de sous-utilisation des ressources qui l'ont laissé dans un état de décrépit. Parmi les principales priorités du gouvernement figure le projet phare du chemin de fer de banlieue Nord-Sud à Manille, son plus grand investissement individuel dans une infrastructure. NSCR est envisagé comme un réseau ferroviaire de banlieue de 163 kilomètres reliant les centres de croissance régionaux de Clark et de New Clark City au nord avec le centre de Manille et la ville de Calamba dans la province de Laguna au sud de la capitale.

Cependant, en janvier 2022, selon le ministère des Travaux publics et de la Voirie, 15 des 119 projets d'infrastructure phares du gouvernement philippin avaient été achevés, parmi lesquels l'amélioration des tronçons restants le long de la rivière Pasig. Entre-temps, 77 projets restent au stade de la construction, tandis que 27 sont en préparation. Ainsi, laugmentation des projets de logistique et dinfrastructures à travers le pays devrait alimenter les opérations de fret et de logistique.

Marché du fret et de la logistique aux Philippines – Projets d'infrastructure du gouvernement, valeur en unités, Philippines, mars 2023

Aperçu du secteur du fret et de la logistique aux Philippines

La concurrence sur le marché philippin du fret et de la logistique est fragmentée, avec la présence de nombreux prestataires de services logistiques locaux et internationaux. Certains des principaux acteurs existants sur le marché incluent FedEx, UPS, DHL, Kuehne + Nagel, PHL Post, Nippon Express et 2GO Express.

Les acteurs internationaux réalisent des investissements stratégiques pour établir un réseau logistique régional, comme l'ouverture de nouveaux centres de distribution, d'entrepôts intelligents, etc. La croissance du commerce électronique est un facteur essentiel pour stimuler le développement des services de messagerie. La consommation croissante et la pénétration dInternet stimulent lactivité du commerce électronique aux Philippines.

Leaders du marché du fret et de la logistique aux Philippines

  1. DHL

  2. UPS

  3. FedEx

  4. PHL Post

  5. Nippon Yusen NYK (Yusen Logistics)

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Concentration du marché du fret et de la logistique aux Philippines
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Actualités du marché du fret et de la logistique aux Philippines

Juillet 2023 DB Schenker, un fournisseur mondial de logistique, et Volvo Cars ont conclu un partenariat pour un fret maritime plus durable, en expédiant 12000 conteneurs standard (EVP) contenant des pièces de rechange automobiles sur des navires utilisant du biocarburant, ce qui réduira les émissions de CO2 de 84 % par conteneur. Au total, sur un an, cela permet d'économiser environ 9 000 tonnes de CO2 par rapport aux navires de fret maritimes alimentés par des combustibles fossiles.

Février 2023 DHL Express, une entreprise mondiale de logistique, a modernisé son avion dédié de l'A300 à l'A330-300 dans le cadre de l'investissement continu de l'entreprise dans ses opérations aux Philippines pour répondre à la demande croissante des consommateurs. La nouvelle mise à niveau, opérée par Air Hong Kong, permettra une augmentation de 31 % de la capacité, passant de 42 tonnes à 55 tonnes, avec 12 vols hebdomadaires pour desservir la route Hong Kong-Manille-Cebu-Manille-Hong Kong.

Rapport sur le marché du fret et de la logistique aux Philippines – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 2.1 Méthodologie d'analyse

          1. 2.2 Phases de recherche

          2. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

            1. 4. APERÇU DU MARCHÉ ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ

              1. 4.1 Scénario de marché actuel

                1. 4.2 Mémoire sur les réglementations et initiatives gouvernementales

                  1. 4.3 Dynamique du marché

                    1. 4.3.1 Conducteurs

                      1. 4.3.1.1 Augmentation des ventes du commerce électronique

                      2. 4.3.2 Contraintes

                        1. 4.3.2.1 Frais d'expédition élevés

                        2. 4.3.3 Opportunités

                          1. 4.3.3.1 Augmenter les investissements dans les projets d’infrastructure

                        3. 4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                          1. 4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                            1. 4.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs

                              1. 4.4.3 La menace de nouveaux participants

                                1. 4.4.4 La menace des substituts

                                  1. 4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                                  2. 4.5 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie

                                    1. 4.6 Aperçu des tendances technologiques

                                      1. 4.7 Aperçu de l'industrie du commerce électronique

                                        1. 4.8 Aperçu du développement des infrastructures logistiques aux Philippines

                                          1. 4.9 Mémoire sur le marché des services de messagerie, express et colis (CEP) aux Philippines (taille du marché et prévisions)

                                            1. 4.10 Impact du COVID-19 sur le marché

                                            2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                                              1. 5.1 Par fonction

                                                1. 5.1.1 Transport de marchandises

                                                  1. 5.1.1.1 Route

                                                    1. 5.1.1.2 Mer et eaux intérieures

                                                      1. 5.1.1.3 Air

                                                        1. 5.1.1.4 Rail

                                                        2. 5.1.2 Expédition de fret

                                                          1. 5.1.3 Entreposage

                                                            1. 5.1.4 Services à valeur ajoutée et autres

                                                            2. 5.2 Par utilisateur final

                                                              1. 5.2.1 Fabrication et automobile

                                                                1. 5.2.2 Pétrole et gaz, mines et carrières

                                                                  1. 5.2.3 Agriculture, pêche et foresterie

                                                                    1. 5.2.4 Construction

                                                                      1. 5.2.5 Commerce de distribution

                                                                        1. 5.2.6 Santé et produits pharmaceutiques

                                                                          1. 5.2.7 Autres utilisateurs finaux

                                                                        2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                          1. 6.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)

                                                                            1. 6.2 Profils d'entreprise

                                                                              1. 6.2.1 Deutsche Post DHL Group

                                                                                1. 6.2.2 FedEx Corporation

                                                                                  1. 6.2.3 United Parcel Service (UPS)

                                                                                    1. 6.2.4 Nippon Yusen NYK (Yusen Logistics)

                                                                                      1. 6.2.5 PHL Post

                                                                                        1. 6.2.6 Nippon Express

                                                                                          1. 6.2.7 LBC Express

                                                                                            1. 6.2.8 2GO Express

                                                                                              1. 6.2.9 JRS Express

                                                                                                1. 6.2.10 DB Schenker

                                                                                                  1. 6.2.11 Kuehne + Nagel International AG

                                                                                                    1. 6.2.12 CJ Logistics*

                                                                                                    2. 6.3 D'autres entreprises

                                                                                                    3. 7. AVENIR DU MARCHÉ

                                                                                                      1. 8. ANNEXE

                                                                                                        1. 8.1 Indicateurs macroéconomiques

                                                                                                          1. 8.2 Aperçu des flux de capitaux

                                                                                                          bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                                          Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                                          Segmentation de lindustrie du fret et de la logistique aux Philippines

                                                                                                          Le fret fait référence à tout type de marchandises, d'articles ou de marchandises transportés en vrac par transport aérien, terrestre ou maritime. La logistique fait référence à la gestion de la manière dont les ressources sont acquises, stockées et transportées jusqu'à leur destination finale. Une analyse de fond complète du marché du fret et de la logistique aux Philippines, y compris l'évaluation de l'économie et la contribution des secteurs à l'économie, l'aperçu du marché, l'estimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques. , et limpact du COVID-19 est inclus dans le rapport.

                                                                                                          Le marché philippin du fret et de la logistique est segmenté par fonction (transport de marchandises, expédition de fret, entreposage, services à valeur ajoutée et autres services) et par utilisateur final (industrie manufacturière et automobile, pétrole et gaz, mines et carrières, agriculture, pêche et foresterie, construction, commerce de distribution, soins de santé et produits pharmaceutiques, et autres utilisateurs finaux). Le rapport présente la taille du marché en termes de valeur en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.

                                                                                                          Par fonction
                                                                                                          Transport de marchandises
                                                                                                          Route
                                                                                                          Mer et eaux intérieures
                                                                                                          Air
                                                                                                          Rail
                                                                                                          Expédition de fret
                                                                                                          Entreposage
                                                                                                          Services à valeur ajoutée et autres
                                                                                                          Par utilisateur final
                                                                                                          Fabrication et automobile
                                                                                                          Pétrole et gaz, mines et carrières
                                                                                                          Agriculture, pêche et foresterie
                                                                                                          Construction
                                                                                                          Commerce de distribution
                                                                                                          Santé et produits pharmaceutiques
                                                                                                          Autres utilisateurs finaux

                                                                                                          FAQ sur les études de marché sur le fret et la logistique aux Philippines

                                                                                                          Le marché du fret et de la logistique aux Philippines devrait enregistrer un TCAC de 7,08 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

                                                                                                          DHL, UPS, FedEx, PHL Post, Nippon Yusen NYK (Yusen Logistics) sont les principales sociétés opérant sur le marché du fret et de la logistique aux Philippines.

                                                                                                          Le rapport couvre la taille historique du marché du fret et de la logistique aux Philippines pour les années  2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du fret et de la logistique aux Philippines pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                                                          Rapport sur l'industrie de la logistique aux Philippines

                                                                                                          Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du fret et de la logistique aux Philippines 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du fret et de la logistique aux Philippines comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                                                          close-icon
                                                                                                          80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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