Analyse De LA Taille ET Des Parts Du Marché Du Fret ET De LA Logistique Du Cambodge - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et insights du marché du fret et de la logistique du Cambodge

Exportations croissantes de vêtements et chaussures vers les États-Unis et l'UE stimulant les volumes logistiques

Les exportations de textiles et vêtements ont grimpé à 13,92 milliards USD en 2024, en hausse de 23 % en glissement annuel, renforçant une hausse constante des volumes conteneurisés vers l'Amérique du Nord et l'Europe. Les modèles juste-à-temps poussent les expéditeurs vers des modes plus rapides, et les clusters d'usines à l'intérieur des ZES négocient des contrats à tarif fixe avec les principaux transporteurs océaniques pour sécuriser la capacité pendant les saisons de pointe. Le Partenariat économique régional global élargit l'accès en franchise de droits à 15 économies, allégeant la pression tarifaire sur les exportateurs cambodgiens et amplifiant la demande pour les fournisseurs de logistique tierce équipés de plateformes de fret numérique.

Améliorations d'infrastructure menées par le gouvernement stimulant la croissance

L'autoroute Phnom Penh-Sihanoukville de 1,9 milliard USD réduit les coûts de transport porte-à-port, soutenant le marché du fret et de la logistique du Cambodge tandis que les opérateurs de transport lourd redéploient les flottes vers des corridors à plus haute densité. L'expansion du port autonome de Sihanoukville s'articule avec un plan de la baie des lumières de 16 milliards USD qui ajoute des postes d'amarrage plus profonds et l'automatisation de cour intelligente. L'aéroport international Techo, terminé à 90 %, ouvre de nouvelles voies périssables pour les exportateurs de mangues et bananes prêts à payer les primes de fret aérien.

Réhabilitation ferroviaire de la Route de la Soie améliorant la connectivité régionale

La modernisation ferroviaire Phnom Penh-Poipet de 386 km restaure un pont terrestre direct vers la Thaïlande pour la première fois en 45 ans, réduisant le transit vers le port de Laem Chabang de 12 heures et promettant un changement modal une fois les fréquences de service augmentées. Les études de faisabilité parallèles sur une liaison Phnom Penh-Bavet visent à capturer le transit d'électronique à destination du Vietnam, et le canal Funan Techo, conçu pour des navires de 3 000 tpl, offre une route d'eau de mer qui contourne les limites de tirant d'eau du fleuve Mékong^{[1]Journaliste du South China Morning Post, ' Lancement du projet de canal Funan Techo ', scmp.com} .

Demande de chaîne du froid dans l'aquaculture et l'agro-transformation

Le programme de pêche de 41 millions USD de la Banque asiatique de développement soutient de nouvelles écloseries le long des côtes de Kampot et Kep, stimulant 8 000 m² de projets d'entrepôts à température contrôlée menés par des opérateurs privés^{[2]Banque asiatique de développement, ' Projet de pêche durable du Cambodge ', adb.org} . Les exportateurs de fruits de mer visent des connexions le jour même une fois l'aéroport international Techo ouvert, tandis que les fournisseurs d'aliments en amont contractent des voies de transport frigorifique pour maintenir la conformité qualité avec les normes sanitaires de l'UE.

Réseau ferroviaire sous-développé limitant l'efficacité multimodale

Seulement 652 km de voie active maintient la part du rail à 1,66 % de la charge collectée (tonnes) en 2024, forçant les expéditeurs à s'appuyer sur des mouvements routiers plus coûteux et limitant les économies multimodales. Malgré un plan de rénovation ferroviaire de 10 milliards USD, l'arrière-pays nord-oriental reste inaccessible par rail, prolongeant la dépendance au transport routier à haute émission.

Coûts logistiques élevés par les frais informels et retards frontaliers

Les diagnostics de la Banque mondiale soulignent les paiements de facilitation opaques aux points de contrôle terrestres qui élèvent les coûts porte-à-porte, particulièrement pour les petits exportateurs manquant de l'échelle pour négocier les tarifs de courtage^{[3]Groupe de la Banque mondiale, ' Diagnostics de performance logistique du Cambodge ', openknowledge.worldbank.org} . Le transbordement multi-étapes via les ports vietnamiens et thaïlandais compose les charges, et une base de transport routier domestique fragmentée dominée par des flottes familiales limite l'adoption d'outils de fret numérique qui pourraient améliorer la transparence.

Analyse des segments

Par industrie utilisatrice finale : Leadership du commerce de détail défié par la croissance manufacturière

Le commerce de gros et de détail détenait 33,95 % des dépenses 2024, soutenu par la consommation croissante de la classe moyenne cambodgienne et les chaînes d'épicerie omnicanales développant l'entreposage à Phnom Penh. La fabrication est le segment dynamique, affichant un TCAC de 4,24 % (2025-2030) tandis que les investisseurs chinois et sud-coréens injectent 3,2 milliards USD dans les usines ZES greenfield à travers les textiles, vélos électriques et acier^{[4]Yuanta Securities Cambodia, ' Flux d'IDE dans les ZES ', yuantacambodia.com.kh} .

La logistique de construction reste liée aux méga-projets tels que la construction du métro, tandis que l'agriculture, la pêche et la foresterie exploitent de nouvelles solutions de chaîne du froid pour élargir les paniers d'exportation au-delà du riz. La part de marché du fret et de la logistique du Cambodge pour le secteur de la santé naissant croît tandis que le débit de vaccins augmente.

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Par fonction logistique : Dominance du transport de fret rencontre l'innovation CEP

Le transport de fret détenait une participation de 60,70 % en 2024, tandis que les usines orientées export continuent d'expédier des volumes en vrac vers Sihanoukville et les principales passerelles ASEAN. Le segment croît à un TCAC de 3,84 % entre 2025-2030, aidé par l'accès en franchise sous RCEP et les autoroutes améliorées qui réduisent l'usure routière. Le CEP, bien que seulement 7,79 % des revenus 2024, s'étend à un TCAC de 4,90 % (2025-2030) tandis que les utilisateurs de commerce électronique domestique grimpent vers 2,9 millions d'ici 2029. L'entreposage et stockage, et le transit de fret bénéficient tous deux de l'externalisation par les fabricants d'activités non-essentielles, tandis que les services à valeur ajoutée augmentent tandis que les multinationales demandent des fonctions de prélèvement-emballage et étiquetage près des sites d'usine.

En termes de volume, le tonnage de fret s'aligne avec les modèles du marché du fret et de la logistique du Cambodge, où le transport routier conserve 68,99 % de la charge collectée (tonnes), mais les colis CEP affichent une croissance à deux chiffres chaque trimestre, tirée par les ventes de commerce social vers les villes secondaires. Les opérateurs CEP transfrontaliers pilotent des trieurs automatisés près de Bavet pour rationaliser les transferts de dernier kilomètre vers le Vietnam.

Par messagerie, express et colis (CEP) : Force du CEP domestique défiée par la croissance internationale

Le CEP domestique détenait 64,11 % de part de marché en 2024, alimentant la scène de vente au détail en ligne vibrante de Phnom Penh et Siem Reap. Le CEP international croît à un TCAC de 5,08 % (2025-2030) tandis que les colis transfrontaliers explosent vers et depuis les centres de commerce électronique chinois. J&T Express domine le volume de colis régional, mais DHL et FedEx jouissent de rendements premium sur les envois express sortants vers les acheteurs américains.

La technologie est un différenciateur : les robots de tri sont en pilote dans trois centres, et l'optimisation de route pilotée par IA réduit les fenêtres de livraison à moins de 24 heures sur les paires de villes principales. La compétitivité du marché du fret et de la logistique du Cambodge dépend de la capacité des acteurs locaux à égaler ces investissements.

Par entreposage et stockage : Dominance du stockage conventionnel rencontre l'innovation de la chaîne du froid

L'entreposage non-contrôlé en température représente 91,57 % de la part de revenus en 2024, soutenant les exportateurs de vêtements qui ont rarement besoin de contrôle climatique. La tranche émergente de chaîne du froid croît de 4,00 % TCAC (2025-2030) tandis que la production aquacole gonfle et les détaillants d'épicerie modernes demandent la qualité des produits frais. Les fabricants représentent une part significative de l'adoption du contrôle de température en 2024, mais le commerce de gros et de détail a revendiqué une part significative tandis que les épiciers omnicanaux construisent des cross-docks à Phnom Penh.

L'automatisation reste naissante ; seulement 5 % des entrepôts déploient le prélèvement par convoyeur, mais les développeurs contraints par la terre platoonnent le rayonnage en mezzanine pour augmenter le rendement cubique. L'industrie du fret et de la logistique du Cambodge pilote de plus en plus les toits solaires pour réduire les factures d'utilité.

Par transport de fret : Suprématie routière face à la disruption du fret aérien

Le transport de fret routier a transporté 69,60 % de la part de revenus en 2024, avec la modernisation du périphérique de Phnom Penh atténuant la congestion urbaine. Pourtant le transport de fret aérien avance à un TCAC de 5,00 % (2025-2030) sur la force des colis de commerce électronique express et de l'électronique de haute valeur à destination de Séoul et Los Angeles. Le transport de fret maritime et voies navigables intérieures domine les tonnes-km, reflétant les segments maritimes longue distance, tandis que la part ferroviaire languit, en attente de réhabilitation complète. Les pipelines servent un commerce de niche de carburant vers les centrales électriques de la capitale.

La diversification modale s'aligne avec la politique ; le plan directeur du système de transport et logistique intermodal complet cible les liaisons mer-rail pour que l'efficacité du marché du fret et de la logistique du Cambodge augmente avec les métriques de durabilité.

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Par transit de fret : Maritime et voies navigables intérieures mènent, le transitaire aérien monte

Le transit de fret maritime et voies navigables intérieures a contribué à 73,18 % des revenus de transit 2024, captant la préférence des fabricants pour l'économie de conteneur complet vers les acheteurs américains et européens. La taille du marché du fret et de la logistique du Cambodge pour le transit de fret aérien grimpera aux côtés de la prévision TCAC de 4,47 % (2025-2030) tandis que les expéditeurs de mode, électronique et pharma exploitent la zone de chaîne du froid sur aéroport de l'aéroport international Techo.

Les outils de visibilité numérique se diffusent ; les dix premiers transitaires offrent maintenant des API de jalons aux exportateurs cambodgiens cherchant des données de preuve de livraison pour les détaillants occidentaux. La durabilité entre aussi dans les critères d'appel d'offres, CMA CGM/CEVA et DHL regroupent les surtaxes de biocarburant, reflétant les mandats mondiaux sur le reporting des émissions.

Analyse géographique

L'activité du marché du fret et de la logistique du Cambodge se concentre autour de Phnom Penh, Sihanoukville et des villes frontalières qui chevauchent les corridors ASEAN. La région capitale ancre la logistique à valeur ajoutée avec des campus 3PL près du périphérique extérieur, exploitant la proximité de l'aéroport international Techo, qui cible 15 millions de passagers et une capacité de soute substantielle une fois opérationnel en juillet 2025. Les navettes express testent déjà les transferts camion-air de minuit pour se synchroniser avec les vols tôt le matin.

Sihanoukville amplifie l'importance de passerelle à travers un terminal à conteneurs étendu capable de 1,3 million EVP et des grues dimensionnées pour les navires Panamax. Le redéveloppement de la baie des lumières de 16 milliards USD parsème des parcs logistiques le long de nouvelles routes d'accès, positionnant la zone pour traiter les exportations croissantes de produits agro et attirer les investissements d'assemblage bord-navire.

Les géographies frontalières prospèrent. Les ZES de Bavet se trouvent à 170 km de Ho Chi Minh-Ville, bénéficiant de services d'alimentation facturés en transit qui raccourcissent les temps d'attente portuaires. Poipet exploite la reconnexion ferroviaire vers la Thaïlande pour courtiser les fabricants de caoutchouc et bicyclettes cherchant des terrains moins chers. Dans le nord enclavé du Cambodge, les corridors routiers transportent les cultures en vrac vers les ports du sud, mais le prochain canal Funan Techo fournit un nouvel espoir pour les routes navigables qui contournent le transbordement vietnamien et réduisent les coûts logistiques de 30 %. Kep côtier gagne en importance à travers les clusters d'aquaculture, catalysant la demande d'entrepôts de chaîne du froid garantie par le financement de la Banque asiatique de développement.