Marché du fret et de la logistique – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché du fret et de la logistique est segmenté par fonction (transport de marchandises, transitaire, entreposage et services à valeur ajoutée et autres) et utilisateur final (fabrication et automobile, pétrole et gaz, mines et carrières, agriculture, pêche et foresterie, construction, commerce de distribution, soins de santé et pharmaceutiques et autres utilisateurs finaux) et géographie

Résumé du marché

Freight Logistics Market Overview
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: North America
Largest Market: Asia Pacific
CAGR: 5 %

Major Players

Freight Logistics Market Key Players

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?

Analyse du marché du fret et de la logistique

On estime que le marché du fret et de la logistique croîtra à un TCAC d'environ 5% au cours de la période de prévision.

Dans un contexte de ralentissement de la croissance économique mondiale, en partie causé par les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, l'industrie de la logistique reste dynamique. L'industrie de la logistique en Asie-Pacifique connaît une croissance rapide en raison de l'augmentation de la logistique dans les pays de l'ANASE et de la présence de grandes économies comme la Chine et l'Inde. De plus, le soutien élevé du gouvernement au secteur de la logistique dans la région est également un facteur qui stimule la croissance de l'industrie.

Le ralentissement du commerce mondial devrait ébranler la croissance en volume et les rendements du marché du fret, car la croissance de la capacité de fret devrait dépasser la demande en raison de l'affaiblissement de la confiance des consommateurs. Le fret ferroviaire devrait gagner du terrain, soutenu par le développement des infrastructures et l'expansion du réseau ferroviaire régional avec le déploiement accru de centres de transfert alimentant le transport intermodal.

Le commerce mondial a été très volatil au cours de la dernière décennie, son évolution sous-jacente étant tirée – jusqu'à très récemment – ​​par une forte croissance du trafic d'exportation et d'importation en provenance de Chine et des économies apparentées.

L'externalisation de la logistique a été l'une des tendances déterminantes de l'industrie mondiale de la logistique. L'importance du prestataire logistique a considérablement augmenté avec la tendance actuelle à l'externalisation des compétences non essentielles

Les majors de l'industrie de la logistique à travers la chaîne de valeur devraient donner la priorité à l'efficacité opérationnelle, avec des investissements dans l'adoption de la technologie. Les transitaires qui proposent des offres de solutions en ligne innovantes dans les domaines de l'appariement du fret, du courtage personnalisé et des solutions de gestion du transport devraient transformer le segment avec une expérience client améliorée. L'industrie de l'entreposage devrait se transformer de manière significative avec l'automatisation des processus en raison de l'émergence du commerce électronique transfrontalier et de la demande croissante de solutions intégrées de chaîne d'approvisionnement.

La croissance rapide du marché du commerce électronique intensifierait la concurrence entre les fournisseurs de solutions logistiques de commerce électronique. L'innovation dans l'exécution des commandes, les modèles de livraison et les services à valeur ajoutée devrait remodeler le segment de la livraison du dernier kilomètre.

Les fabricants et les détaillants ont augmenté à la fois le niveau d'approvisionnement mondial et l'étendue des marchés qu'ils approvisionnent. De nombreuses entreprises de logistique ont choisi de globaliser leurs opérations en fonction de l'évolution des besoins de leurs clients.

Segmentation du marché (portée du rapport)

A complete background analysis of the global freight and logistics market, which includes an assessment of the economy and contribution of sectors in the economy, market overview, market size estimation for key segments, and emerging trends in the market segments, market dynamics, and logistics spending by the end-user industries and the impact of COVID – 19 on the market are covered in the report.

By Function
Freight Transport
Road
Inland Water
Air
Rail
Freight Forwarding
Warehousing
Value-added Services and Other Functions
By End User
Manufacturing and Automotive
Oil and Gas, Mining, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Construction
Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG included)
Other End Users (Telecommunications and Pharmaceuticals)
Geography
North America
US
Canada
Mexico
Europe
Germany
UK
France
Russia
Spain
Rest of Europe
Asia Pacific
India
China
Japan
Vietnam
Indonesia
Philippines
Rest of Asia Pacific
South America
Argentina
Brazil
Columbia
Chile
Rest of South America
Middle East and Africa
UAE
Saudi Arabia
Qatar
Nigeria
Rest of Middle East and Africa

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Tendances du marché du fret et de la logistique

Cette section couvre les principales tendances qui façonnent la croissance du marché du fret et de la logistique, selon nos experts en recherche :

L'Asie-Pacifique détient la plus grande part du marché :

Les principaux pays de la région observent une intégration technologique plus rapide dans le processus logistique. En Inde, 80 % du fret est acheminé par la route, et l'industrie du camionnage adopte une technologie de suivi de pointe pour aider à tracer et prévoir les délais de livraison exacts. La Thaïlande intègre le projet blockchain d'IBM et de Maersk pour rationaliser ses processus de surveillance des expéditions.

L'augmentation du commerce intra-asiatique, ainsi qu'une augmentation croissante des importations non seulement pour les intrants manufacturiers mais aussi pour les produits de consommation, caractérisent la logistique asiatique. L'initiative chinoise Belt and Road a conduit à d'énormes investissements dans les infrastructures de transport dans toute la région alors qu'elle cherche à s'intégrer aux marchés asiatiques et européens, ainsi qu'à exercer une influence politique sur la scène régionale.

La plupart des marchandises sont destinées aux États-Unis et à l'Europe via les principales voies commerciales Est-Ouest. Cependant, la tendance de ces dernières années a été la montée en puissance du commerce intra-asiatique. Bien que des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud disposent d'énormes ports à conteneurs modernes, d'autres pays d'Asie-Pacifique dépensent des milliards en mises à niveau pour répondre à la demande de marchandises conteneurisées.

Freight Logistics Market Key Trends

Le commerce électronique est le moteur de l'industrie de la logistique :

L'essor du commerce électronique et du phénomène du marché numérique a modifié la composition du comportement d'achat et des attentes des consommateurs, car les consommateurs s'attendent désormais à une livraison rapide et gratuite et à des prix compétitifs. Ce calendrier de livraison exigeant remet en question les modèles traditionnels de logistique et de chaîne d'approvisionnement, et les entreprises sont désormais obligées d'ajuster leurs stratégies pour fournir le service de livraison à faible coût et à la demande que les consommateurs exigent désormais. Le commerce électronique représente une part croissante du marché de la vente au détail. Cette croissance et cette demande exponentielle auront sans aucun doute un impact sur l'industrie de la logistique et du transport, car les entreprises devront être prêtes à gérer un volume accru et des attentes de livraison.

Freight Logistics Market Growth Rate

Analyse de la concurrence

Le marché du fret et de la logistique est consolidé car les 5 premières entreprises détiennent plus de 50% de part de marché dans l'industrie. Le marché devrait continuer de croître au cours de la période de prévision, car le secteur du commerce électronique augmente et la croissance des infrastructures dans la région Asie-Pacifique et dans d'autres pays émergents stimulerait la demande pour le secteur de la logistique et du fret.

Principaux acteurs

  1. XPO Logistics

  2. UPS

  3. DHL

  4. J.B Hunt Transport Services

  5. C.H. Robinson

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

XPO Logistics, UPS, DHL, J.B Hunt Transport Services, C.H. Robinson

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Drivers

    3. 4.3 Market Restraints

    4. 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Porters Five Forces Analysis

      1. 4.5.1 Threat of New Entrants

      2. 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers

      3. 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers

      4. 4.5.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry

    6. 4.6 Impact of COVID - 19 on the market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Function

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Inland Water

        3. 5.1.1.3 Air

        4. 5.1.1.4 Rail

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Value-added Services and Other Functions

    2. 5.2 By End User

      1. 5.2.1 Manufacturing and Automotive

      2. 5.2.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Construction

      5. 5.2.5 Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG included)

      6. 5.2.6 Other End Users (Telecommunications and Pharmaceuticals)

    3. 5.3 Geography

      1. 5.3.1 North America

        1. 5.3.1.1 US

        2. 5.3.1.2 Canada

        3. 5.3.1.3 Mexico

      2. 5.3.2 Europe

        1. 5.3.2.1 Germany

        2. 5.3.2.2 UK

        3. 5.3.2.3 France

        4. 5.3.2.4 Russia

        5. 5.3.2.5 Spain

        6. 5.3.2.6 Rest of Europe

      3. 5.3.3 Asia Pacific

        1. 5.3.3.1 India

        2. 5.3.3.2 China

        3. 5.3.3.3 Japan

        4. 5.3.3.4 Vietnam

        5. 5.3.3.5 Indonesia

        6. 5.3.3.6 Philippines

        7. 5.3.3.7 Rest of Asia Pacific

      4. 5.3.4 South America

        1. 5.3.4.1 Argentina

        2. 5.3.4.2 Brazil

        3. 5.3.4.3 Columbia

        4. 5.3.4.4 Chile

        5. 5.3.4.5 Rest of South America

      5. 5.3.5 Middle East and Africa

        1. 5.3.5.1 UAE

        2. 5.3.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.3.5.3 Qatar

        4. 5.3.5.4 Nigeria

        5. 5.3.5.5 Rest of Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 XPO Logistics

      2. 6.2.2 UPS

      3. 6.2.3 DHL

      4. 6.2.4 J.B. Hunt Transport Services

      5. 6.2.5 C.H. Robinson

      6. 6.2.6 Ryder Supply Chain Solutions

      7. 6.2.7 Expeditors

      8. 6.2.8 Penske Logistics

      9. 6.2.9 Lineage Logistics

      10. 6.2.10 FedEx

      11. 6.2.11 Kuehne + Nagel

      12. 6.2.12 Geodis

      13. 6.2.13 Ceva Logistics*

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

Le marché du fret et de la logistique est étudié de 2019 à 2028.

Le marché du fret et de la logistique croît à un TCAC de 5 % au cours des 5 prochaines années.

L'Amérique du Nord affiche le TCAC le plus élevé entre 2019 et 2028.

L'Asie-Pacifique détient la part la plus élevée en 2021.

XPO Logistics, UPS, DHL, J.B Hunt Transport Services, C.H. Robinson sont les principales entreprises opérant sur le marché du fret et de la logistique.

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