Taille et part du marché du fret et de la logistique ASEAN
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 288.24 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 305.98 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 406.10 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 5.82% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché du fret et de la logistique ASEAN par Mordor Intelligence
La taille du marché du fret et de la logistique ASEAN est projetée à 288,24 milliards USD en 2025, 305,98 milliards USD en 2026, et devrait atteindre 406,10 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 5,82 % de 2026 à 2031.
Cinq forces reconfigurent l'ADN logistique de la région : l'accélération des dépenses d'infrastructure dans les ports, le ferroviaire et les zones franches ; l'orchestration par les plateformes numériques qui améliore le taux d'utilisation des actifs ; la demande de colis portée par les consommateurs qui comprime les délais de service ; la pression réglementaire en faveur de corridors plus écologiques ; et les perturbations climatiques croissantes qui mettent à l'épreuve la résilience des réseaux. Les opérateurs qui anticipent sur la capacité de la chaîne du froid, l'appariement de charges par intelligence artificielle et la visibilité sécurisée des tours de contrôle sont en mesure de convertir la volatilité en marge, tandis que les retardataires font face à des coûts d'assurance, de main-d'œuvre et de conformité en hausse. La consolidation sectorielle s'accélère à la suite de l'acquisition de DB Schenker par DSV pour 14,3 milliards EUR (15,78 milliards USD), signalant une prime accordée au pouvoir de négociation fondé sur l'échelle vis-à-vis des chargeurs. Les réseaux de messagerie express et colis natifs du numérique, tels que Ninja Van et Flash Express, continuent de grignoter des parts aux opérateurs historiques à forte intensité d'actifs en combinant une densité de micro-hubs avec des flottes de livraison à coûts variables. Par ailleurs, les programmes de corridors verts soutenus par les gouvernements redirigent certains flux longue distance de la route vers le cabotage maritime et le ferroviaire, mais les segments premier et dernier kilomètre maintiennent la prédominance du transport routier jusqu'en 2031.
Principaux enseignements du rapport
- Par fonction logistique, le transport de fret représentait 57,60 % de la part du marché du fret et de la logistique ASEAN en 2025, tandis que les services de messagerie, express et colis (CEP) devraient progresser à un TCAC de 7,03 % entre 2026 et 2031.
- Par mode de transport de fret, le fret routier a capté 67,33 % de la part des revenus en 2025 ; le fret aérien devrait enregistrer le TCAC le plus rapide, à 7,95 %, entre 2026 et 2031.
- Par mode de transit de fret, le transit de fret maritime et par voies navigables intérieures a représenté 75,75 % de la part de marché en 2025, tandis que le transit de fret aérien enregistre le TCAC le plus élevé, à 6,85 %, entre 2026 et 2031.
- Par destination CEP, les colis domestiques représentaient 64,37 % du marché en 2025 ; les envois internationaux devraient croître à un TCAC de 7,30 % entre 2026 et 2031.
- Par type d'entreposage et de stockage, les installations non contrôlées en température dominaient avec 93,02 % de part de marché en 2025, mais les espaces à température contrôlée progressent à un TCAC de 6,94 % entre 2026 et 2031.
- Par secteur d'activité utilisateur final, l'industrie manufacturière a contribué à hauteur de 30,40 % de la taille du marché du fret et de la logistique ASEAN en 2025, tandis que le commerce de gros et de détail a affiché le TCAC le plus élevé, à 7,12 %, entre 2026 et 2031.
- Par pays, l'Indonésie était en tête avec 46,52 % de la part de marché en 2025, tandis que le Vietnam devrait enregistrer un TCAC de 6,60 % entre 2026 et 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché du fret et de la logistique ASEAN
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | Impact (~) % sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Prolifération rapide des chaînes d'approvisionnement à température contrôlée pour les vaccins, les produits biologiques et les denrées alimentaires fraîches | +0.9% | Indonésie, Thaïlande, Vietnam, avec une concentration urbaine à Manille, Jakarta, Bangkok | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Déploiement généralisé de places de marché d'appariement de fret en nuage améliorant les taux de chargement des véhicules | +0.7% | Adoption régionale menée par Singapour et la Malaisie, s'étendant au Vietnam et à l'Indonésie | Court terme (≤ 2 ans) |
| Programmes de corridors verts soutenus par les gouvernements déplaçant le trafic longue distance de la route vers le cabotage maritime et le ferroviaire | +0.6% | Corridors côtiers de Thaïlande, Malaisie, Indonésie, corridors ferroviaires du Vietnam | Long terme (≥ 4 ans) |
| Croissance explosive de la consommation de la classe moyenne urbaine accélérant les réseaux express hyper-locaux | +0.8% | Métropole de Manille, Grand Jakarta, Bangkok, Hô-Chi-Minh-Ville, Kuala Lumpur | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expansion des parcs logistiques sous douane et des zones économiques spéciales réduisant les délais de séjour des stocks | +0.5% | Vietnam, Thaïlande, villes portuaires des Philippines, zones économiques spéciales d'Indonésie | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Systèmes de paiement transfrontaliers en temps réel permettant aux PME de s'intégrer aux canaux régionaux d'exportation en ligne | +0.4% | À l'échelle de l'ASEAN, avec une adoption précoce à Singapour, en Malaisie et en Thaïlande | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Prolifération rapide des chaînes d'approvisionnement à température contrôlée pour les vaccins, les produits biologiques et les denrées alimentaires fraîches
Les corridors de la chaîne du froid se développent à une vitesse bien supérieure à celle du fret général, à mesure que la distribution de vaccins et le commerce électronique de produits alimentaires frais convergent vers une intégrité de 2 à 8 °C. Une facilité de 500 millions USD annoncée par la Banque mondiale en 2024 finance des nœuds de réfrigération résilients à travers l'Asie du Sud-Est. L'Institut national de l'alimentation de Thaïlande prévoit une croissance annuelle de 12 % des entrepôts frigorifiques jusqu'en 2027, tandis que les dépenses de la chaîne du froid pharmaceutique en Indonésie ont dépassé 1,2 milliard USD en 2024, catalysant des entrepôts alimentés à l'énergie solaire répondant aux seuils de préqualification de l'OMS. Les corridors à ultra-basse température pour les thérapies à ARNm poussent la complexité jusqu'à –80 °C, positionnant les opérateurs certifiés pour des marges premium à mesure que les audits PIB et HACCP se renforcent dans les États membres[1]"La Banque mondiale soutient une infrastructure de chaîne du froid résiliente au changement climatique en Asie du Sud-Est," Banque mondiale, worldbank.org.
Déploiement généralisé de places de marché d'appariement de fret en nuage améliorant les taux de chargement des véhicules
Les plateformes numériques réduisent les kilomètres à vide en associant les chargements sortants aux trajets de retour. Haulio, basée à Singapour, a amélioré le taux d'utilisation des camions de 40 % sur le corridor Malaisie-Singapour en 2024. L'Écosystème national de logistique de l'Indonésie relie 17 agences en un seul guichet de réservation et de dédouanement, réduisant le temps de séjour à Tanjung Priok de 4,2 à 3,1 jours en 2024. L'adoption est davantage orientée vers les grandes flottes ; les micro-transporteurs citent des obstacles en matière de capital et de culture numérique, fragmentant les effets de réseau et atténuant l'échelle régionale[2]"Plan directeur des technologies vertes 2023-2030," Ministère de l'énergie et des ressources naturelles de Malaisie, ketsa.gov.my.
Programmes de corridors verts soutenus par les gouvernements déplaçant le trafic longue distance de la route vers le cabotage maritime et le ferroviaire
La Malaisie a alloué 2,5 milliards MYR (559,25 millions USD) à la modernisation du fret ferroviaire, visant une réduction des émissions de 30 % d'ici 2030. La liaison ferroviaire Laem Chabang-Map Ta Phut en Thaïlande, d'une valeur de 1,8 milliard USD, devrait déplacer 2 millions de tonnes de fret conteneurisé de la route d'ici 2026. L'économie du report modal reste fragile en raison des voies à voie unique, des ports à faible tirant d'eau et de la dépendance au camionnage pour le dernier kilomètre qui érodent les avantages de coût, mais les chargeurs de marchandises en vrac et de fret non urgent commencent à s'orienter vers le ferroviaire et la barge.
Croissance explosive de la consommation de la classe moyenne urbaine accélérant les réseaux express hyper-locaux
La classe moyenne indonésienne a atteint 135 millions de personnes en 2024 avec un taux de pénétration des smartphones de 82 %, stimulant des promesses de livraison d'épicerie en 15 minutes. Flash Express exploite désormais 1 300 centres de distribution et trie 2 millions de colis par jour à travers la Thaïlande. La congestion de Manille favorise l'adoption de vélos-cargo électriques et de dark stores dans un rayon de 3 km des pôles de demande pour contourner des pertes de productivité annuelles estimées à 2,4 milliards USD. L'intensité capitalistique favorise les plateformes disposant d'une solidité bilancielle, créant une densité de colis de type « le gagnant rafle la mise ».
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | Impact (~) % sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Calendrier d'impact |
|---|---|---|---|
| Pénuries structurelles de chauffeurs, mécaniciens et techniciens d'entrepôt agréés faisant grimper les coûts de main-d'œuvre | -0.5% | Indonésie, Philippines, Vietnam avec des pénuries aiguës dans les pôles logistiques urbains | Long terme (≥ 4 ans) |
| Écartements de voie non uniformes et limites de charge à l'essieu restreignant la fluidité des corridors terrestres ASEAN | -0.4% | Corridor Thaïlande-Malaisie-Singapour, itinéraires Vietnam-Laos-Thaïlande | Long terme (≥ 4 ans) |
| Surface d'attaque cybernétique croissante sur les flottes et entrepôts connectés au numérique augmentant le risque d'immobilisation | -0.3% | Régional avec concentration dans les pôles numériques de Singapour, Malaisie et Thaïlande | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Intensification des événements météorologiques extrêmes faisant monter les primes d'assurance et perturbant les transports côtiers et fluviaux | -0.3% | Régions côtières des Philippines, du Vietnam, de l'Indonésie ; transport fluvial en Thaïlande et au Vietnam | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pénuries structurelles de chauffeurs, mécaniciens et techniciens d'entrepôt agréés faisant grimper les coûts de main-d'œuvre
En 2024, l'Indonésie a signalé un déficit stupéfiant de 150 000 postes de chauffeurs non pourvus, entraînant une hausse des salaires de 8 % et déclenchant des guerres de primes. Pendant ce temps, la TESDA des Philippines n'a certifié que 12 000 techniciens d'entrepôt, bien en deçà des 35 000 requis. Au Vietnam, les récentes hausses du salaire minimum ont encore réduit les marges bénéficiaires. Face à la montée des coûts de main-d'œuvre, les opérateurs se tournent de plus en plus vers les véhicules à guidage automatique (AGV) et la préparation robotisée. Cependant, les dépenses d'investissement élevées que cela implique maintiennent les petites entreprises dans des opérations manuelles, creusant les lacunes structurelles de main-d'œuvre dans la région[3]"Les cybermenaces contre le secteur logistique augmentent de 35 %," Agence de cybersécurité de Singapour, csa.gov.sg.
Écartements de voie non uniformes et limites de charge à l'essieu restreignant la fluidité des corridors terrestres ASEAN
La logistique ASEAN est confrontée à des défis structurels, allant de pénuries aiguës de main-d'œuvre à une infrastructure ferroviaire fragmentée. Les différences d'écartement entre la Thaïlande et la Malaisie prolongent les temps de trajet de 6 à 12 heures. Par ailleurs, la limite de charge à l'essieu de 17 tonnes au Vietnam entrave la fluidité des mouvements de conteneurs entre la Chine et l'ASEAN. Une initiative d'harmonisation de 12 milliards USD, faute de financement, rend le transport ferroviaire moins compétitif, consolidant la domination du transport routier pour les marchandises sensibles au temps. Conjugués à la hausse des coûts de main-d'œuvre et à un rythme lent d'automatisation, ces défis contraignent les marges opérationnelles dans toute la région[4]"Score ILP Indonésie 2024," Indice de performance logistique de la Banque mondiale, lpi.worldbank.org.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur d'activité utilisateur final : la logistique du commerce de détail dépasse l'industrie manufacturière
Le commerce de gros et de détail croît à un TCAC de 7,12 % jusqu'en 2031, la valeur brute des marchandises du commerce électronique en Indonésie ayant atteint 82 milliards USD en 2024. L'industrie manufacturière conserve la plus grande part avec 30,40 % de la taille du marché du fret et de la logistique ASEAN, soutenue par les flux automobiles, électroniques et textiles avec des tolérances de livraison en séquence strictes.
L'agriculture bénéficie de corridors de fruits et de fruits de mer orientés vers l'exportation liés à l'expansion des chaînes du froid, tandis que le pétrole et le gaz maintiennent la demande de fret de projet. La volatilité du secteur de la construction s'aligne sur les cycles de dépenses d'investissement en infrastructure, incitant les opérateurs à privilégier des modèles de location flexible plutôt que des actifs fixes. L'essor du commerce de détail renforce les investissements dans l'exécution omnicanale et la densité du dernier kilomètre.
Par fonction logistique : la messagerie express et colis dépasse la croissance du fret traditionnel
Les services de messagerie, express et colis affichent un TCAC robuste de 7,03 % jusqu'en 2031, même si le transport de fret représente toujours la plus grande part du fret et de la logistique ASEAN avec 57,60 % de la valeur du marché en 2025. Shopee Xpress a traité à lui seul 1,5 million de colis par jour en 2024 après avoir investi 200 millions USD dans l'automatisation. Les marges du transport de fret se resserrent à mesure que les chargeurs exigent des tableaux de bord carbone et un suivi en temps réel. Les opérateurs d'entrepôts déploient un positionnement par intelligence artificielle qui améliore la précision de préparation à 99,5 % et réduit les trajets de déplacement de 25 %.
L'entreposage bénéficie également de l'expansion de la chaîne du froid, tandis que la complexité du transit de fret augmente avec la liaison au Guichet unique ASEAN exigeant des flux documentaires compatibles avec les interfaces de programmation d'applications. Les autres services, du conditionnement à la logistique inverse, captent les dépenses de différenciation de marque. La taille du marché du fret et de la logistique ASEAN pour la messagerie express et colis devrait creuser l'écart avec les concurrents non numérisés à mesure que les plateformes intègrent le paiement, la visibilité des stocks et l'engagement à domicile.
Par destination CEP : le commerce électronique transfrontalier stimule la croissance internationale
Les colis domestiques représentent 64,37 % du volume en 2025, mais la messagerie express et colis internationale progresse à un TCAC de 7,30 %, portée par les vitrines transfrontalières de Lazada et Shopee. J&T Express a inauguré des vols dédiés reliant les quatre principales économies de l'ASEAN en 2024, réduisant les délais de livraison à 3 à 5 jours.
Le Guichet unique ASEAN exonère de déclaration formelle les colis d'une valeur inférieure à 150 USD, réduisant le dédouanement de 48 heures à moins de 4 heures. La complexité de la logistique des retours augmente, stimulant de nouveaux réseaux circulaires pour les échanges transfrontaliers. La messagerie express et colis domestique répond par l'expansion de la micro-exécution ; les 250 hubs de Ninja Van traitent 2,5 millions de colis par jour.
Par entreposage et stockage : l'expansion de la chaîne du froid s'accélère
Les entrepôts non frigorifiques représentent encore 93,02 % de la capacité en 2025, mais les espaces à température contrôlée progressent à un TCAC de 6,94 %. Lineage Logistics a ouvert un entrepôt frigorifique automatisé de 120 millions USD à Johor avec 50 000 emplacements de palettes et une réfrigération à l'ammoniac.
La BPOM indonésienne impose une traçabilité de la température par chaîne de blocs pour les produits pharmaceutiques, contraignant les prestataires logistiques tiers de plus petite taille à s'associer ou à se retirer. La rareté des terrains urbains favorise les conceptions multi-étages ; les loyers à Singapour s'élèvent en moyenne à 3,50 SGD/pied² par mois, à Jakarta à 150 000 IDR/m², ce qui encourage l'adoption de mezzanines pour optimiser le rendement cubique.
Par mode de transport de fret : le fret aérien gagne des parts malgré la domination routière
La route détenait 67,33 % de la part du marché du fret et de la logistique ASEAN en 2025, mais le TCAC de 7,95 % du fret aérien jusqu'en 2031 reflète la dépendance de l'électronique haut de gamme, des semi-conducteurs et des produits biologiques à des délais de cycle de 24 heures. L'aéroport de Changi a traité 1,85 million de tonnes de fret en 2024, soit une hausse de 12 % en glissement annuel.
Le fret maritime reste le pilier économique mais se heurte à une érosion des tarifs de 22 % en 2024, la capacité ayant dépassé la demande. Le ferroviaire remporte les marchés du vrac et des corridors verts là où les mises à niveau d'infrastructure aboutissent, le Plan directeur ferroviaire ASEAN envisageant une modernisation des voies de 18 milliards USD. Les camions électriques et les carburants alternatifs soutiennent la décarbonation des flottes routières dans le cadre de l'objectif de 30 % de véhicules électriques en Thaïlande d'ici 2030.
Par mode de transit de fret : le transit aérien gagne du terrain sur la domination maritime
Le maritime et les voies navigables intérieures assurent encore 75,75 % de la valeur du transit en 2025, mais le transit aérien progresse à un TCAC de 6,85 % jusqu'en 2031, les clients des semi-conducteurs et de la pharmacie privilégiant la rapidité. Kuehne+Nagel a enregistré une croissance de 22 % du fret aérien régional en 2024.
Les transitaires axés sur le numérique comme Flexport progressent de 35 % en proposant des tableaux de bord unifiés multi-modes, tandis que les calendriers océaniques pilotés par les alliances créent des lacunes de fiabilité qui orientent les chargeurs vers des combinaisons multimodales. Le transit ferroviaire et par barge offre des solutions hybrides coût-écologie là où les corridors arrivent à maturité, mais la disponibilité des actifs reste en deçà de la demande.
Analyse géographique
L'Indonésie détient près de la moitié de la part du marché du fret et de la logistique ASEAN en raison de ses corridors commerciaux archipélagiques, de son échelle de 275 millions d'habitants et de son industrie manufacturière à Java et Sumatra. L'indice de performance logistique du pays s'est amélioré à 3,28 en 2024 après la numérisation des ports, des routes à péage et des douanes, et son Écosystème national de logistique a réduit le temps de séjour à Tanjung Priok de plus d'une journée. L'entrepôt frigorifique d'Americold à Surabaya, d'une valeur de 80 millions USD, souligne la demande croissante en vaccins et en produits alimentaires frais. Le déficit persistant de 150 000 chauffeurs fait monter les salaires et réduit les marges des opérateurs.
Le Vietnam est le pays qui progresse le plus rapidement dans la région, avec un TCAC de 6,6 %. Les exportations ont atteint 371 milliards USD en 2024 et le ratio coût logistique/PIB est tombé à 17,2 % grâce à l'automatisation des douanes et des entrepôts. Le débit de 8,5 millions d'EVP du port de Haï Phong et les améliorations des postes à quai en eau profonde réduisent les frais de transbordement, tandis que 2,1 milliards USD d'investissements directs étrangers affluent dans l'immobilier de distribution.
La Thaïlande et la Malaisie consolident leur statut de plateforme avec les extensions de Laem Chabang et de Port Klang portant la capacité combinée au-dessus de 34 millions d'EVP d'ici 2026. Singapour maintient sa suprématie dans le fret aérien grâce au flux de 1,85 million de tonnes de Changi, tandis que les Philippines et le Cambodge attirent des investisseurs de niche dans des parcs sous douane ciblant la réduction des délais de séjour douanier et l'assemblage en flux tendu.
Paysage concurrentiel
La concurrence mêle intégrateurs mondiaux, spécialistes régionaux et perturbateurs natifs du numérique. DHL, FedEx et UPS s'appuient sur des réseaux mondiaux et une profondeur de conformité aux normes ISO. Kerry Logistics, YCH Group et CJ Logistics exploitent leur savoir-faire régional, tandis que Ninja Van, Flash Express et J&T Express développent la densité de colis via des modèles à faible intensité d'actifs. L'acquisition de DB Schenker par DSV en 2025, le plus grand événement de fusions-acquisitions à ce jour, génère un chiffre d'affaires de 39 milliards EUR (45,87 milliards USD) et renforce les capacités de logistique contractuelle.
Les opérateurs ciblent des niches à fort potentiel telles que les chaînes pharmaceutiques certifiées PIB, les mouvements de matières dangereuses conformes à l'ADR et les retours dans le cadre de l'économie circulaire. La technologie devient le levier décisif ; les systèmes de gestion d'entrepôt, les systèmes de gestion du transport et les tours de visibilité en temps réel transforment les données en économies de temps de séjour. Les normes ISO 9001 et ISO 14001 constituent le socle de base, et la norme ISO 27001 s'impose comme prérequis dans les appels d'offres des chargeurs des secteurs financier et de la santé.
Les partenariats remplacent l'expansion à forte intensité capitalistique : Ninja Van s'aligne avec UPS pour les colis transfrontaliers, tandis que SATS s'associe à Sinotrans pour élargir la couverture de la manutention cargo au sol. Les financements en capital se concentrent sur les plateformes prometteuses de rendements à deux chiffres à faible intensité d'actifs. Les opérateurs historiques répondent par des modernisations automatisées et des pilotes de flottes électriques pour défendre leurs parts de marché.
Leaders du secteur du fret et de la logistique ASEAN
DHL Group
DSV A/S (Including DB Schenker)
Kuehne+Nagel
A.P. Moller - Maersk
SF Express (KEX-SF)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Novembre 2025 : FedEx a étendu ses opérations en Thaïlande, tirant parti de la position du pays en tant que principal pôle logistique de l'ASEAN. Cette initiative s'est alignée sur une hausse de 43 % des investissements étrangers au début de 2025 et sur des améliorations significatives dans le Corridor économique oriental (EEC), reflétant l'importance croissante du commerce intra-asiatique.
- Novembre 2025 : DHL a inauguré le Centre logistique durable de Bangna, sa première installation mondiale entièrement alimentée par l'énergie solaire sur site. Le site comprenait l'automatisation des entrepôts, la robotique, des zones à température contrôlée et une connectivité directe avec le hub aérien de DHL à Bangkok.
- Mars 2025 : SingPost injecte 30 millions SGD (23,35 millions USD) dans son hub de commerce électronique de Tampines, triplant la capacité de traitement des colis.
- Novembre 2024 : DHL a lancé son Hub multimodal international à l'aéroport de Suvarnabhumi, renforçant le statut de la Thaïlande en tant que pôle logistique régional pivot, notamment avec l'essor des activités de commerce électronique transfrontalier.
Périmètre du rapport sur le marché du fret et de la logistique ASEAN
| Agriculture, pêche et sylviculture |
| Construction |
| Industrie manufacturière |
| Pétrole et gaz, mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
| Messagerie, express et colis (CEP) | Par type de destination | Domestique |
| International | ||
| Par transit de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Autres | ||
| Par transport de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Pipelines | ||
| Ferroviaire | ||
| Routier | ||
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Par entreposage et stockage | Par contrôle de la température | Non contrôlé en température |
| Contrôlé en température | ||
| Par autres services | ||
| Indonésie |
| Malaisie |
| Thaïlande |
| Vietnam |
| Singapour |
| Reste de l'ASEAN |
| Par secteur d'activité utilisateur final | Agriculture, pêche et sylviculture | ||
| Construction | |||
| Industrie manufacturière | |||
| Pétrole et gaz, mines et carrières | |||
| Commerce de gros et de détail | |||
| Autres | |||
| Par fonction logistique | Messagerie, express et colis (CEP) | Par type de destination | Domestique |
| International | |||
| Par transit de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Autres | |||
| Par transport de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Pipelines | |||
| Ferroviaire | |||
| Routier | |||
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Par entreposage et stockage | Par contrôle de la température | Non contrôlé en température | |
| Contrôlé en température | |||
| Par autres services | |||
| Par pays | Indonésie | ||
| Malaisie | |||
| Thaïlande | |||
| Vietnam | |||
| Singapour | |||
| Reste de l'ASEAN | |||
Définition du marché
- Agriculture, pêche et sylviculture (AFF) - Ce segment de secteur d'activité utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur AFF. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture des récoltes, l'élevage d'animaux, l'exploitation forestière, la pêche et la capture d'autres animaux dans leur habitat naturel, ainsi que la fourniture d'activités de soutien connexes. Dans ce cadre, les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour un flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs, et pour un flux fluide des extrants (produits, marchandises agro-alimentaires) vers les distributeurs et les consommateurs. Cela inclut la logistique à température contrôlée et non contrôlée, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment de secteur d'activité utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, d'ouvrages d'ingénierie, ainsi que dans la subdivision et l'aménagement de terrains. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la rentabilité des projets de construction en maintenant les stocks de matières premières et d'équipements, les approvisionnements critiques dans les délais, et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Messagerie, express et colis - Les services de messagerie, express et colis, souvent désignés sous le nom de marché CEP, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le transport de petites marchandises (colis/paquets). Il capture la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les envois/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lb, (2) les colis de clients professionnels, à savoir les envois d'entreprise à entreprise (B2B) et d'entreprise à consommateur (B2C) ainsi que les colis de clients privés (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à date définie et express à heure définie), (4) les colis domestiques et internationaux.
- Données démographiques - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance et les prévisions de population ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le genre (masculin/féminin), la zone de développement (urbain/rural), les grandes villes, ainsi que d'autres paramètres clés tels que la densité de population et les dépenses de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux pôles (villes) de demande potentielle.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Ainsi, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale des échanges, les principales marchandises/groupes de marchandises et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), ont été analysés parallèlement à l'impact des principaux investissements dans les infrastructures commerciales/logistiques et à l'environnement réglementaire.
- Transit de fret - Le transit de fret, qui désigne ici le secteur de l'organisation du transport de fret (OTF), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de fret entre les chargeurs et les transporteurs. Les prestataires de services logistiques (PSL) considérés sont les transitaires, les NVOCC, les courtiers en douane et les agents maritimes. Le segment Autres du transit de fret capture les revenus générés par les services à valeur ajoutée de l'OTF tels que les activités de courtage/dédouanement douanier, la préparation de la documentation relative au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance et la conformité du fret, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les chargeurs, et le transit de fret par d'autres modes de transport, à savoir la route et le ferroviaire.
- Tendances des prix du fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période d'examen, ont été présentés dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur le commerce, le volume de fret (tonne-km), la demande du marché du fret et de la logistique par segments de mode de transport, et donc la taille globale du marché du fret et de la logistique.
- Tendances du tonnage de fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période d'examen, a été présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, aux côtés de la distance moyenne par envoi (km), du volume de fret (tonne-km) et des prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/produits finaux/intermédiaires/finis, y compris les solides et les fluides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalier (international).
- Fret et logistique - Les dépenses externes (ou externalisées) pour la facilitation du transport de fret (transport de fret), l'organisation du transport de fret par un agent (transit de fret), l'entreposage et le stockage (à température contrôlée ou non contrôlée), la messagerie express et colis (colis domestiques ou internationaux) et les autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis, y compris les solides et les fluides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalier (international), par un ou plusieurs modes de transport, à savoir la route, le ferroviaire, la mer, l'air et les pipelines, constituent le marché du fret et de la logistique.
- Prix des carburants - Les hausses des prix des carburants peuvent entraîner des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent se traduire par une rentabilité à court terme plus élevée et une concurrence accrue pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Ainsi, les variations des prix des carburants ont été étudiées sur la période d'examen et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par activité économique - Le produit intérieur brut nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Comme le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux entrées-sorties/tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du produit intérieur brut nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix de gros (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple, le prix des pneumatiques, les salaires et avantages des chauffeurs, les prix de l'énergie/carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entreposage, le courtage en douane, les tarifs de transit, les tarifs de messagerie, etc., impactant ainsi le marché global du fret et de la logistique.
- Infrastructure - Comme l'infrastructure joue un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue vs non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes vs routes nationales vs autres routes), la longueur des voies ferrées, le volume de conteneurs traités par les principaux ports et le tonnage traité par les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances clés du secteur - La section du rapport intitulée « Tendances clés du secteur » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou derniers points de données disponibles) accompagnés d'une analyse du paramètre sous forme de commentaires concis et pertinents pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principaux mouvements stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est désignée comme un mouvement stratégique clé (MSC). Cela comprend (1) les accords, (2) les expansions, (3) la restructuration financière, (4) les fusions et acquisitions, (5) les partenariats et (6) les innovations de produits. Les principaux acteurs (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Indice de connectivité bilatérale du transport maritime de ligne - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux de transport maritime de ligne et joue un rôle crucial dans la détermination du commerce bilatéral, qui contribue potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Ainsi, les principales économies connectées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime de ligne ».
- Connectivité du transport maritime de ligne - Cette tendance sectorielle analyse l'état de la connectivité aux réseaux maritimes mondiaux en fonction de l'état du secteur du transport maritime. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité du transport maritime de ligne, de connectivité maritime bilatérale et de connectivité des lignes maritimes portuaires pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période d'examen.
- Indice de connectivité du transport maritime de ligne - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux maritimes mondiaux en fonction de l'état de leur secteur du transport maritime. Il est basé sur cinq composantes du secteur du transport maritime : (1) le nombre de compagnies maritimes desservant un pays, (2) la taille du plus grand navire utilisé sur ces services (en EVP), (3) le nombre de services reliant un pays aux autres pays, (4) le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) la capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques constituent l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de concourir à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts du carburant/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Ainsi, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'examen.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts de maintenance annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies marketing, etc. Ainsi, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques et les commentaires sur le scénario actuel du marché et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Industrie manufacturière - Ce segment de secteur d'activité utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur manufacturier. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux fluide de matières premières tout au long de la chaîne d'approvisionnement, permettant la livraison en temps voulu des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, et le stockage et l'approvisionnement des matières premières aux clients pour la fabrication en flux tendu.
- Capacité de charge de la flotte maritime - La capacité de charge de la flotte maritime illustre l'état de développement de l'infrastructure maritime et du commerce d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, le commerce international, les principaux secteurs d'activité utilisateurs finaux, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires, la capacité de manutention des conteneurs dans les ports, etc. Cette tendance sectorielle représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire, à savoir les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, les cargos généraux, parmi d'autres types, ainsi que les facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période d'examen.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de contrôle de la température, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la vitesse de livraison, le poids de l'envoi, les envois en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par volume de fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des envois, le poids des principaux groupes de marchandises transportées dans l'économie et le nombre de trajets. Cette tendance sectorielle représente la répartition du fret transporté par mode de transport (tonnes ainsi que tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, mines et carrières - Ce segment de secteur d'activité utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur extractif. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides naturels, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques (PSL) couvrent toutes les phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport des machines, des équipements de forage, des minéraux extraits, du pétrole brut et du gaz naturel, ainsi que des produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
- Autres utilisateurs finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (services administratifs, gestion des déchets, services juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de conception, de conseil, de recherche et développement scientifique). Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des documents vers/depuis ces secteurs, comme le transport de tout équipement ou ressource nécessaire, l'expédition de documents et de fichiers confidentiels, le mouvement de biens et de fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, y compris les gants, les masques, les seringues, les équipements), pour n'en citer que quelques-uns.
- Autres services - Le segment des autres services capture les revenus générés par (1) les services à valeur ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, ferroviaire, aérien et maritime et voies navigables intérieures, (2) les SVA pour le transport de fret maritime (exploitation d'installations terminales telles que les ports et les jetées, exploitation des écluses de voies navigables, activités de navigation, de pilotage et d'amarrage, de gabariage, de sauvetage, de phares, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les SVA pour le transport de fret terrestre (exploitation d'installations terminales telles que les gares ferroviaires, les gares de manutention des marchandises, exploitation de l'infrastructure ferroviaire, triage et manœuvre, remorquage et assistance routière, liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les SVA pour le transport de fret aérien (exploitation d'installations terminales telles que les terminaux aériens, les activités aéroportuaires et de contrôle du trafic aérien, les activités de services au sol sur les aérodromes, la maintenance des pistes, l'inspection/le convoyage/la maintenance/les essais d'aéronefs, les services de ravitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les SVA pour les services d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à grains, d'entrepôts de marchandises générales, d'entrepôts frigorifiques, de réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones de commerce extérieur, surgélation rapide, mise en caisse des marchandises pour l'expédition, emballage et préparation des marchandises pour l'expédition, étiquetage et/ou impression sur l'emballage, services d'assemblage de kits et d'emballage, parmi d'autres activités de soutien diverses), et (6) les SVA pour les services de messagerie, express et colis (collecte, tri).
- Escales et performance portuaires - La performance des ports est essentielle pour le mouvement des marchandises d'une économie, le commerce, la connectivité mondiale, les stratégies de croissance réussies, l'attractivité des investissements pour les systèmes de production et de distribution, et affecte ainsi le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Ainsi, les paramètres de performance portuaire tels que la durée médiane de séjour des navires dans les ports, l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de fret, la capacité de transport de conteneurs des navires entrant dans les ports, les escales et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Indice de connectivité des lignes maritimes portuaires - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial de transport maritime de ligne, une valeur d'indice plus élevée étant associée à une meilleure connectivité. Des ports efficaces et bien connectés (1) contribuent à minimiser les coûts de transport, à relier les chaînes d'approvisionnement et à soutenir le commerce international, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés domestiques et étrangers. Ainsi, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime de ligne ».
- Débit portuaire - Il reflète la quantité de fret ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage de fret, (2) les EVP de conteneurs et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de conteneurs totaux traités (EVP) a été présenté dans la tendance sectorielle « Escales et performance portuaires ».
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle « Inflation ». Comme l'indice des prix de gros capture les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, l'industrie, les milieux d'affaires et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Reste de l'ASEAN - Le reste de l'ASEAN capture le marché logistique externalisé pour (1) les Philippines, (2) Singapour, (3) le Laos, (4) le Myanmar et (5) le Cambodge.
- Chiffre d'affaires par segment - Le chiffre d'affaires par segment a été triangulé ou calculé et présenté pour tous les principaux acteurs du marché. Il désigne le chiffre d'affaires spécifique au marché du fret et de la logistique réalisé par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il est calculé par l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays de présence, les principales économies concernées, etc., qui ont été rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les entreprises dont les divulgations financières sont rares, des bases de données payantes telles que D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec des experts du secteur.
- PIB du secteur des transports et du stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur des transports et du stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Ainsi, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'examen, en termes de valeur (USD) et en part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été étayées par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et le scénario actuel du marché.
- Tendances dans le secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité internet et l'essor de la pénétration des smartphones, conjugués à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entraînant une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services d'exécution du commerce électronique. Ainsi, la valeur brute des marchandises (VBM), la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de marchandises dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances dans le secteur manufacturier - Le secteur manufacturier implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnectées et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement fluide. Ainsi, la valeur ajoutée brute (VAB), la répartition de la VAB dans les principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur manufacturier sur la période d'examen ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Taille du parc de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'activité utilisateurs finaux, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Ainsi, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Coûts opérationnels du camionnage - Les principales raisons de mesurer/d'évaluer la performance logistique de toute entreprise de camionnage sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels aide à identifier si et où apporter des changements opérationnels pour contrôler les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Ainsi, dans cette tendance sectorielle, les coûts opérationnels du camionnage et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des chauffeurs, les prix des carburants, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneumatiques, etc., ont été étudiés sur l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et stockage - Le segment de l'entreposage et du stockage capture les revenus générés par l'exploitation d'entrepôts et d'installations de stockage de marchandises générales, frigorifiques et d'autres types. Ces établissements prennent la responsabilité de stocker les marchandises et de les garder en sécurité moyennant des frais. Les services à valeur ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment « autres services ». Ici, les SVA désignent une gamme de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, le fractionnement des lots, le contrôle et la gestion des stocks, l'assemblage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, la préparation de commandes, le marquage des prix et l'étiquetage, et l'organisation du transport.
- Commerce de gros et de détail - Ce segment de secteur d'activité utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des approvisionnements vers et des produits finis depuis les maisons de production vers les distributeurs et finalement vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge à l'essieu | La charge à l'essieu d'un véhicule à roues est le poids total supporté par la chaussée pour toutes les roues reliées à un essieu donné. |
| Fret de retour | Le fret de retour est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination d'origine vers son point de départ d'origine. |
| Connaissement | Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un chargeur qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Soutage | Le soutage est le processus d'approvisionnement en carburant et/ou en gasoil destiné à alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est appelé soute). Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant entre les réservoirs disponibles à bord du navire. Une personne qui fait le commerce de soute (carburant) est appelée un négociant en soute. |
| Service de soutage | Le service de soutage est la fourniture d'une qualité et d'une quantité demandées de soutes à un navire. |
| Commerce collaboratif | Le commerce collaboratif décrit les interactions commerciales électroniquement activées entre le personnel interne d'une entreprise, ses partenaires commerciaux et ses clients au sein d'une communauté commerciale. La communauté commerciale pourrait être un secteur, un segment de secteur, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport par un véhicule immatriculé dans un pays effectué sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de camionnage | Un service de transport terrestre qui assure l'enlèvement et la livraison de fret dans des lieux non desservis directement par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique contractuelle | La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise à une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Messagerie | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de messagerie désigne le service de collecte et de livraison rapide ou express, de porte à porte, de marchandises ou de documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une société de messagerie. Une société de messagerie embauche des personnes pour fournir ses services. Une telle personne embauchée par la société de messagerie est appelée un coursier. |
| Transbordement direct | Le transbordement direct est une pratique de gestion logistique qui consiste à décharger les véhicules de livraison entrants et à charger les matériaux directement dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques traditionnelles d'entrepôt et en économisant du temps et de l'argent. |
| Commerce triangulaire | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un troisième pays est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et que le pays de déchargement/débarquement. |
| Dédouanement | Les procédures impliquées dans l'obtention de la mainlevée des marchandises par les douanes par le biais de formalités désignées telles que la présentation d'une licence/d'un permis d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documents requis selon la nature des marchandises, tels que l'approbation de la FCC ou de la FDA. |
| Sceau douanier | Le sceau douanier désigne un sceau, un cachet ou tout autre moyen préventif apposé par les agents des douanes pour garantir l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commerciaux ou des entrepôts. |
| Marchandises dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les corrosifs, les substances comburantes, les substances et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles dangereux divers. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison de marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce schéma de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Transport de courte distance | Le transport de courte distance est une forme de service de camionnage qui relie les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. Il s'agit d'un trajet court qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de transport de courte distance déplacent le fret vers et depuis diverses destinations, telles que les porte-conteneurs, les parcs de stockage, les entrepôts d'exécution des commandes et les gares de triage. En règle générale, le transport de courte distance ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et n'opère que dans une seule zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul camionneur en un seul poste. |
| Mise en cale sèche | La mise en cale sèche est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est amené au chantier de service. Lors de la mise en cale sèche, l'ensemble du navire est amené à terre sèche afin que les parties immergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Fourgon sec | Un fourgon sec est un type de semi-remorque entièrement fermée pour protéger les envois des éléments extérieurs. Conçu pour transporter des marchandises palettisées, en boîtes ou en vrac, les fourgons secs ne sont pas à température contrôlée (contrairement aux unités frigorifiques « reefer ») et ne peuvent pas transporter des envois surdimensionnés (contrairement aux remorques à plateau). |
| Feedering | Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un « navire mère » pour un long voyage océanique. |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommés en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. Elle comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommés en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. |
| Livraison du premier kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du coursier pour le traiter ou l'amener à l'entrepôt. Une fois que le colis arrive au bureau de poste ou au hub du coursier, il est ensuite trié et transporté jusqu'à ce qu'il atteigne le pas de porte du client. |
| Services de stockage fiscal | Cela désigne une installation, clairement séparée des autres locaux, où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés dans le cadre d'un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé, dans le cadre de son activité, dans les conditions fixées par les autorités douanières. |
| Plateau | Il possède une carrosserie arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non délicates. |
| Camion à plateau | Un camion à plateau est un type de camion à conception rigide. Il possède une carrosserie arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non délicates telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées avec lui ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion à plateau est comparable à une remorque à plateau. |
| Délai de transit du fret | Le délai de transit est le temps qu'il faut pour qu'un envoi soit livré à sa destination finale après avoir été collecté à un point de collecte désigné. |
| Logistique halal | Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de la flotte, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la loi charia afin de garantir l'intégrité des produits halal au point de consommation. |
| Transport de marchandises | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique entrante | La logistique entrante est la façon dont les matériaux et autres marchandises sont acheminés vers une entreprise. Ce processus comprend les étapes de commande, de réception, de stockage, de transport et de gestion des approvisionnements entrants. La logistique entrante se concentre sur la partie approvisionnement de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, les services et la construction de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion de l'investissement en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Livraison du dernier kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport vers sa destination finale, qui est généralement une résidence privée ou un magasin de détail. |
| Envoi partiel (LTL) | L'envoi partiel, également connu sous le nom d'envoi inférieur à la charge complète (LTL), est un service d'expédition pour des charges ou des quantités de fret relativement petites. Un prestataire LTL combine les charges et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système de hub-and-spoke pour acheminer les marchandises à leurs destinations. |
| Traction par locomotive | Le transport de charbon, de minerai, de travailleurs et de matériaux souterrains au moyen de wagons de mine tractés par locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley, ou une combinaison telle que batterie-trolley ou trolley-câble enrouleur. |
| Tournée laitière | Une tournée laitière est une méthode de livraison utilisée pour transporter des charges mixtes de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les charges pour ce client. Cette méthode de transport tire son nom de la pratique de l'industrie laitière, où un seul camion-citerne collectait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de transformation du lait. |
| Consolidation multi-pays | La consolidation multi-pays (CMC) est une solution rentable qui consolide les marchandises de différents pays d'origine pour constituer des conteneurs complets (FCL). La CMC convient le mieux aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises de plusieurs pays mais souhaitent profiter des tarifs de fret FCL plus économiques. |
| Logistique multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret qui nécessitent plusieurs modes de transport. |
| Logistique omnicanale | La distribution omnicanale est une approche multicanale adoptée par les entreprises pour donner aux clients un moyen d'acheter et de recevoir des commandes depuis plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul geste. Certaines des façons comprennent : 1. Acheter en ligne, puis retirer en magasin physique ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou dans un autre lieu ; 3. Achat en magasin, avec livraison à domicile ou dans un autre lieu ; 4. Livraison directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication vers le magasin, le domicile ou un autre lieu ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne. |
| Fret hors gabarit | Le fret hors gabarit est tout fret qui ne peut pas être chargé dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'il est trop grand. Le terme est une classification très large de tout fret dont les dimensions dépassent les dimensions maximales d'un conteneur 40HC. C'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres, une largeur supérieure à 2,33 mètres ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Autres navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les navires-citernes à colis (chimiques), les navires-citernes spécialisés, les navires frigorifiques, les navires de ravitaillement offshore, les remorqueurs, les dragues, les navires de croisière, les ferries, les autres navires non cargo. |
| Autres marchandises spécialisées | Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises pré-élinguées (marchandises, un ou plusieurs articles, fournis avec une ou des élingues), les unités mobiles (unités automotrices mobiles, unités non automotrices, véhicules non roulants), les charges d'équipements surdimensionnés (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), le fret de haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret routier de services financiers. |
| Transport de fret externalisé | Transport contre rémunération ; le transport de marchandises contre rémunération. |
| Palettes | Plateforme surélevée, destinée à faciliter le levage et l'empilage des marchandises. |
| Charge partielle | Une charge partielle décrit des marchandises qui ne remplissent qu'en partie un camion. En substance, la quantité de l'envoi est supérieure à celle d'un envoi partiel (LTL). De plus, l'envoi ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à celle d'un envoi en camion complet (FTL). |
| Route revêtue | Route dont la surface est constituée de pierre concassée (macadam) avec un liant hydrocarboné ou des agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Commerce rapide | Le commerce rapide, également appelé commerce express, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Une plateforme en pierre ou en métal longeant ou s'avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Recommerce | Le recommerce est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de transport de fret routier | Le recours à une agence de camionnage pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés, y compris les solides et les liquides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en camion complet ou en envoi partiel, conteneurisé ou non conteneurisé, à température contrôlée ou non contrôlée, en courte ou longue distance. |
| Fret roulier | Les navires rouliers (RORO ou ro-ro) sont des navires de charge conçus pour transporter des marchandises à roues, telles que des voitures, des motos, des camions, des semi-remorques, des bus, des remorques et des wagons de chemin de fer, qui sont conduits à bord et hors du navire sur leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule de plateforme, tel qu'un transporteur modulaire automoteur. |
| Caisses mobiles | Une caisse mobile, conteneur échangeable ou unité interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport routier et ferroviaire. |
| Barge-citerne | Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des marchandises ou des cargaisons liquides, solides ou gazeuses en vrac dans des espaces de cargaison (ou des réservoirs) à travers les rivières et les voies navigables intérieures, et pouvant occasionnellement transporter des marchandises ou des cargaisons à travers les océans et les mers lors du transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les marchandises ou cargaisons transportées sont en contact direct avec l'intérieur du réservoir. |
| Véhicule à bâche tendue | Les véhicules à bâche tendue et à rideaux coulissants sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux latéraux. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des rails/poteaux détachables à l'avant et à l'arrière, permettant aux rideaux d'être ouverts et aux chariots élévateurs d'être utilisés tout le long des côtés pour un chargement et un déchargement faciles et efficaces. Lorsqu'ils sont fermés pour le voyage, des sangles de retenue de charge verticales sont attachées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau des deux côtés. Des treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom de « bâche tendue ». Cela empêche le rideau de claquer ou de battre dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères pour qu'elles ne glissent pas latéralement. |
| Transbordement | Le transbordement est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Unité japonaise de superficie égale à 35,58 pieds carrés. |
| Route non revêtue | Route avec une base stabilisée non revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Services d'armement des navires | Ils comprennent la maintenance des navires, les réparations, le nettoyage, l'entretien de la coque, du gréement et des équipements. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
