Taille du marché du transport routier de marchandises de lASEAN
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Période d'étude | 2016 - 2028 |
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Taille du Marché (2024) | 119.43 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2028) | 160.11 Milliards de dollars |
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Plus grande part par utilisateur final | Fabrication |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.29 % |
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Plus grande part par pays | Indonésie |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du transport routier de marchandises de lASEAN
La taille du marché du transport routier de marchandises de lASEAN est estimée à 141,53 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 173,91 milliards USD dici 2028, avec une croissance de 5,29 % au cours de la période de prévision (2024-2028).
- Segment le plus important par distance - Longue distance Le camionnage longue distance détient la part de marché la plus élevée sur le marché du transport routier de marchandises de l'ASEAN en raison des initiatives prises par le gouvernement pour accroître le développement des infrastructures qui ont facilité la croissance de ce segment en facilitant le transport transfrontalier.
- Le plus grand segment par type de produit – Biens solides Les biens solides dominent le segment des types de produits par rapport aux biens liquides dans lASEAN, car des industries telles que la construction, le textile et lhabillement, les machines et équipements, lélectronique, les automobiles et autres sont incluses dans la catégorie des biens solides.
- Le plus grand segment par utilisateur final - Fabrication Le segment des utilisateurs finaux de fabrication est le plus grand segment de la région de l'ASEAN. Le secteur a contribué à hauteur d'environ 7,01 % au PIB de la région. Le secteur est donc un moteur majeur des économies de la région.
- Segment à la croissance la plus rapide par spécification de chargement partiel - Chargement inférieur à un camion Les petites et moyennes entreprises sont l'un des principaux utilisateurs finaux de ce service, ce qui fait du segment des chargements partiels le secteur à la croissance la plus rapide parmi les spécifications de chargement complet dans la région de l'ASEAN.
La fabrication est le segment le plus important par utilisateur final.
- Le secteur indonésien du commerce de gros et de détail a capturé la part de marché la plus élevée de 28,12 % en 2021 sur le marché indonésien du transport routier de marchandises. Le secteur du commerce de gros et de détail a contribué à hauteur de 108,06 milliards de dollars au PIB du pays en 2021, contre 97,06 milliards de dollars en 2020, soit un taux de croissance annuel de 11,33 %. Le secteur a contribué à hauteur de 9,10% au PIB du pays en 2021.
- Les importations américaines de produits agricoles, halieutiques et forestiers thaïlandais ont diminué de 1 % pour atteindre 4187 millions USD en 2021, contre 4239 millions USD en 2020. Les produits destinés à la consommation représentaient la moitié des importations américaines de produits agricoles en provenance de Thaïlande en 2021, suivis par les produits de la mer (29 %), les produits en vrac (18 %), les produits intermédiaires (4 %) et les produits forestiers (2 %), respectivement.
- En Malaisie, le commerce de gros et de détail a enregistré une valeur de ventes de 92,7 milliards MYR (22,18 milliards USD) en juillet 2021, enregistrant un taux de croissance négatif de -14,7 % sur un an. La baisse provient de tous les sous-secteurs, avec les véhicules automobiles -85,4%, le commerce de détail -8,1% et le commerce de gros -1,1%. En termes d'indice de volume, le commerce de gros et de détail a enregistré une croissance négative de -16,7% sur un an pour enregistrer 106,5 points. Le principal sous-secteur ayant contribué à la baisse est celui des véhicules automobiles, avec une baisse de -88,2 %. Le commerce de détail et le commerce de gros ont également enregistré une croissance négative de -8,9% et -4,0% respectivement. Cependant, l'indice de volume désaisonnalisé a augmenté de 1,0% sur un mois en juillet 2021.
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LIndonésie est le segment le plus important par pays.
- L'Indonésie est le leader de la région ASEAN en termes de volumes d'échanges. En 2021, le PIB du transport routier en Indonésie s'élevait à 407340 milliards IDR (28,56 milliards USD), soit une augmentation d'environ 26000 milliards IDR (1,82 milliard USD) par rapport à l'année précédente. En comparaison avec d'autres segments du secteur indonésien du transport et des entrepôts, le transport aérien a connu la plus forte baisse d'environ 9 000 milliards IDR (0,63 milliard USD) par rapport à l'année précédente.
- La Thaïlande occupe la deuxième position dans la région de l'ASEAN en termes de volumes d'échanges. En 2020, le coût logistique total dans le pays s'élevait à environ 2200 milliards de THB (73,3 milliards de dollars), ce qui indique une légère baisse par rapport à l'année précédente. Cette année-là, le coût du transport représentait la plus grande part des coûts logistiques du pays. En 2020, la contribution des coûts logistiques au PIB total de la Thaïlande s'élevait à environ 14,1 %. Cette année-là, le coût logistique total dans le pays s'élevait à plus de 2000 milliards de THB (66,63 milliards de dollars).
- La Malaisie arrive au troisième rang de la région ASEAN en termes de volumes commerciaux. Pour stimuler davantage le commerce, le gouvernement a pris diverses initiatives. Le gouvernement malaisien a réalisé des progrès considérables dans l'expansion et la modernisation de ses infrastructures dans tout le pays. Cet effort est évident dans le plan quinquennal de développement économique centralisé connu sous le nom de Plan Malaisie, dans lequel le développement des infrastructures du secteur public détient systématiquement la plus grande part du financement. Parmi les mégaprojets d'infrastructure relancés figurent le projet East Coast Rail Link, long de 640 km, dont les travaux ont repris le 25 juillet 2020, après une suspension d'un an.
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Aperçu du secteur du transport routier de marchandises en ASEAN
Le marché du transport routier de marchandises de lASEAN est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 1,08 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Deutsche Post DHL Group, Kerry Logistics Network Limited, MOL Logistics, Tiong Nam Logistics et Yamato Transport (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché du transport routier de marchandises de lASEAN
Deutsche Post DHL Group
Kerry Logistics Network Limited
MOL Logistics
Tiong Nam Logistics
Yamato Transport
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du transport routier de marchandises de lASEAN
- Mars 2022 DHL Express et Cargojet Inc. annoncent avoir conclu un nouvel accord à long terme.
- Mars 2022 MOL Logistics Group a annoncé son intention d'utiliser le carburant diesel renouvelable d'Euglena, SUSTEO, dans les camions pour le ramassage et la livraison de marchandises importées et exportées par voie aérienne et maritime.
- Décembre 2021 Le groupe Deutsche Post DHL introduit une certification mondiale DHL Green Carrier pour récompenser les sous-traitants du transport routier pour leurs efforts visant à devenir plus durables.
Rapport sur le marché du transport routier de marchandises de lASEAN – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Répartition du PIB par activité économique
- 4.2 Croissance du PIB par activité économique
- 4.3 Inflation des prix de gros
- 4.4 Performance et profil économiques
- 4.5 PIB du secteur du transport et du stockage
- 4.6 Performances logistiques
- 4.7 Part modale du secteur du transport de marchandises
- 4.8 Longueur des routes
- 4.9 Tendances à l'exportation
- 4.10 Tendances d'importation
- 4.11 Tendances des prix du carburant
- 4.12 Coûts opérationnels du camionnage
- 4.13 Taille de la flotte de camionnage par type
- 4.14 Principaux fournisseurs de camions
- 4.15 Tendances du tonnage du fret routier
- 4.16 Tendances des prix du fret routier
- 4.17 Cadre réglementaire
- 4.18 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Utilisateur final
- 5.1.1 Agriculture, pêche et foresterie
- 5.1.2 Construction
- 5.1.3 Fabrication
- 5.1.4 Pétrole et gaz, mines et carrières
- 5.1.5 Commerce de gros et de détail
- 5.1.6 Autres
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5.2 Destination
- 5.2.1 Domestique
- 5.2.2 International
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5.3 Spécification de chargement de camion
- 5.3.1 Chargement complet
- 5.3.2 Moins qu'un camion
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5.4 Conteneurisation
- 5.4.1 Conteneurisé
- 5.4.2 Non conteneurisé
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5.5 Distance
- 5.5.1 Long-courrier
- 5.5.2 À court terme
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5.6 type de produit
- 5.6.1 Marchandises liquides
- 5.6.2 Biens solides
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5.7 Contrôle de la température
- 5.7.1 Contrôlé
- 5.7.2 Non contrôlé
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5.8 Pays
- 5.8.1 Indonésie
- 5.8.2 Malaisie
- 5.8.3 Thaïlande
- 5.8.4 Viêt Nam
- 5.8.5 Reste de l'ASEAN
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Deutsche Post DHL Group
- 6.4.2 Gemadept logistics
- 6.4.3 K Line Logistics
- 6.4.4 Kerry Logistics Network Limited
- 6.4.5 Konoike Group
- 6.4.6 MOL Logistics
- 6.4.7 Overland Total Logistic
- 6.4.8 Profreight Group
- 6.4.9 Tiong Nam Logistics
- 6.4.10 Yamato Transport
- 6.4.11 Yatfai Group
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DU FRET ROUTIER
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu du marché mondial de la logistique
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (moteurs du marché, contraintes et opportunités)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
- 8.7 Taux de change
Segmentation de lindustrie du transport routier de marchandises dans lASEAN
Agriculture, pêche et foresterie, construction, fabrication, pétrole et gaz, mines et carrières, commerce de gros et de détail, d'autres sont couverts en tant que segments par l'utilisateur final. Les segments nationaux et internationaux sont couverts par destination. Les chargements complets et inférieurs aux chargements complets sont couverts en tant que segments par les spécifications du chargement complet. Conteneurisé et non conteneurisé sont couverts en tant que segments par la conteneurisation. Les trajets long-courrier et court-courrier sont couverts sous forme de segments par distance. Les biens liquides et les biens solides sont couverts en segments par type de produit. Contrôlé et non contrôlé sont couverts en tant que segments par le contrôle de la température. LIndonésie, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam sont couverts en tant que segments par pays.
Utilisateur final
| Agriculture, pêche et foresterie |
| Construction |
| Fabrication |
| Pétrole et gaz, mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
Destination
| Domestique |
| International |
Spécification de chargement de camion
| Chargement complet |
| Moins qu'un camion |
Conteneurisation
| Conteneurisé |
| Non conteneurisé |
Distance
| Long-courrier |
| À court terme |
type de produit
| Marchandises liquides |
| Biens solides |
Contrôle de la température
| Contrôlé |
| Non contrôlé |
Pays
| Indonésie |
| Malaisie |
| Thaïlande |
| Viêt Nam |
| Reste de l'ASEAN |
| Utilisateur final | Agriculture, pêche et foresterie |
| Construction | |
| Fabrication | |
| Pétrole et gaz, mines et carrières | |
| Commerce de gros et de détail | |
| Autres | |
| Destination | Domestique |
| International | |
| Spécification de chargement de camion | Chargement complet |
| Moins qu'un camion | |
| Conteneurisation | Conteneurisé |
| Non conteneurisé | |
| Distance | Long-courrier |
| À court terme | |
| type de produit | Marchandises liquides |
| Biens solides | |
| Contrôle de la température | Contrôlé |
| Non contrôlé | |
| Pays | Indonésie |
| Malaisie | |
| Thaïlande | |
| Viêt Nam | |
| Reste de l'ASEAN |
Définition du marché
- CABOTAGE - Transport routier par un véhicule automobile immatriculé dans un pays effectué sur le territoire national d'un autre pays.
- CONTAINERIZATION - Le transport routier de marchandises sous forme de transport routier conteneurisé et non conteneurisé est pris en compte dans l'étude.
- CONTAINERIZED CARGO - Cargaison conteneurisée désigne des marchandises générales, des marchandises ou des marchandises qui sont expédiées dans des conteneurs d'expédition non jetables, réutilisables et de taille commerciale.
- CROSS TRADE - Transport routier international entre deux pays différents effectué par un véhicule routier à moteur immatriculé dans un pays tiers. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et que le pays de déchargement/débarquement.
- DISTANCE TYPES - Les marchés du transport routier de marchandises sur de longues et courtes distances sont pris en compte dans létude.
- DOMESTIC ROAD FREIGHT TRANSPORT - Le transport routier intérieur de marchandises comprend toute l'activité de fret à l'intérieur du pays, comprenant les flux de fret interétatiques et intraétatiques.
- END USER - Le marché du transport routier de marchandises est analysé en fonction des principaux utilisateurs finaux, à savoir. Pétrole et gaz, mines et carrières, construction, fabrication, commerce de gros et de détail, agriculture, pêche et foresterie, entre autres utilisateurs finaux
- FULL TRUCKLOAD - Lexpédition de lots complets est le mouvement de grandes quantités de marchandises homogènes, généralement la quantité nécessaire pour remplir une semi-remorque entière ou un conteneur intermodal. Un transporteur de lots complets est une entreprise de camionnage qui sous-traite généralement un chargement complet à un seul client.
- INTERNATIONAL ROAD FREIGHT TRANSPORT - Le transport routier international de marchandises fait référence au transport transfrontalier ou au flux de marchandises à travers les frontières internationales.
- LESS THAN TRUCKLOAD - LTL fait référence à Less-than-Truck Load , un mode de transport de marchandises qui offre des options flexibles lorsque la quantité de marchandises à déplacer ne remplit pas un chargement complet de camion (FTL), mais est trop grande ou trop lourde pour l'expédition de colis.
- LIQUID GOODS - Les biens liquides comprennent tous les biens de nature liquide (pétrole brut, pétrole, essence, engrais liquides, boissons alcoolisées et non alcoolisées, pour n'en nommer que quelques-uns).
- LONG HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - Les établissements de camionnage longue distance (Long Haul) transportent des marchandises entre les zones métropolitaines ou transfrontalières. (supérieur ou égal à 100 miles)
- NON- CONTAINERIZED CARGO - Le fret non conteneurisé fait référence aux marchandises expédiées en morceaux séparément sans utiliser de conteneur. Ces marchandises sont expédiées dans des caisses, des sacs, des boîtes, des fûts, des barils et sont extrêmement grandes en termes de tailles/dimensions.
- PRODUCT TYPES - Dans l'étude, les marchandises solides et liquides sont considérées en fonction du type de produits transportés.
- ROAD FREIGHT TRANSPORT - Le recours à une agence de camionnage pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés comprenant à la fois des solides et des liquides) depuis l'origine vers une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport routier de marchandises. Le service peut être un chargement complet ou partiel, conteneurisé ou non, à température contrôlée ou non, à courte ou longue distance.
- SHORT HAUL ROAD FREIGHT TRANSPORT - Les établissements de camionnage locaux (courte distance) transportent principalement des marchandises au sein d'une seule zone métropolitaine et de ses zones non urbaines adjacentes. (jusqu'à 99 milles)
- SOLID GOODS - Les biens solides incluent tous les biens de nature solide (charbon, pierre de construction, gravier, véhicules motorisés, électronique, machines, pour n'en nommer que quelques-uns).
- TEMPERATURE CONTROL - Le transport de marchandises par route, à température contrôlée ou non, est pris en compte dans le cadre de l'étude.
- TRUCKLOAD SPECIFICATION - Aux fins de cette étude, les marchés du fret routier en lots partiels et en chargements complets sont pris en compte.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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