Taille et part du marché des frets et de la logistique au Canada
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 111.66 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 116.63 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 145.05 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 4.45% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des frets et de la logistique au Canada par Mordor Intelligence
La taille du marché des frets et de la logistique au Canada était évaluée à 111,66 milliards USD en 2025 et devrait croître de 116,63 milliards USD en 2026 pour atteindre 145,05 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 4,45 % durant la période de prévision (2026-2031). Cette croissance reflète des échanges commerciaux transfrontaliers stables dans le cadre de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), des dépenses fédérales importantes en infrastructure via le Fonds national des corridors commerciaux, et un écosystème de commerce électronique en expansion qui renforce les exigences en matière de service du dernier kilomètre. Les solutions intermodales ferroviaires gagnent en popularité à mesure que les cadres de tarification du carbone incitent les expéditeurs à transférer les déplacements à moyenne distance des camions vers le rail. Les investissements technologiques dans le tri automatisé, le suivi des actifs par IoT et la maintenance préventive améliorent la fluidité dans tous les modes de transport. Dans le même temps, une pénurie chronique de chauffeurs, des congestions ferroviaires saisonnières et une recrudescence des incidents de cybersécurité créent des vents contraires opérationnels que les prestataires logistiques doivent compenser par des initiatives en matière de main-d'œuvre, des redondances de réseau et une gouvernance informatique renforcée. Ces courants croisés maintiennent le marché des frets et de la logistique au Canada dans une phase d'expansion équilibrée mais dynamique.
Principaux enseignements du rapport
- Par fonction logistique, le transport de fret a capturé 60,88 % de la part du marché des frets et de la logistique au Canada en 2025, tandis que les services de courrier, express et colis (CEC) devraient se développer à un TCAC de 5,06 % entre 2026 et 2031.
- Par secteur d'utilisateur final, la fabrication représentait 22,78 % de la taille du marché des frets et de la logistique au Canada en 2025, tandis que le commerce de gros et de détail affiche la trajectoire la plus rapide avec un TCAC de 4,70 % entre 2026 et 2031.
- Par mode de transport de fret, le fret routier a maintenu une part de revenus de 60,97 % en 2025, et le fret aérien devrait mener la croissance à un TCAC de 5,15 % entre 2026 et 2031.
- Par itinéraire de transit de fret, le transit de fret maritime et par voies navigables intérieures contrôlait une part de 56,25 % en 2025, tandis que le transit de fret aérien devrait progresser à un TCAC de 4,63 % entre 2026 et 2031.
- Par service CEC, les colis domestiques ont conservé une part de 63,52 % en 2025, tandis que le CEC international devrait augmenter à un TCAC de 5,20 % entre 2026 et 2031.
- Par entreposage et stockage, les installations non contrôlées en température représentaient une part de 91,65 % en 2025, bien que l'espace contrôlé en température soit appelé à progresser à un TCAC de 4,78 % entre 2026 et 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des frets et de la logistique au Canada
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Essor du commerce électronique stimulant les volumes CEC | +1.1% | National – Grand Toronto, Vancouver, Montréal | Court terme (≤ 2 ans) |
| Croissance des échanges transfrontaliers dans le cadre de l'ACEUM | +0.8% | Corridors frontaliers – Windsor-Detroit, Passerelle du Pacifique | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Dépenses fédérales en infrastructure (FNCC, expansions portuaires) | +0.6% | Ports, corridors céréaliers des Prairies, portes d'entrée arctiques | Long terme (≥ 4 ans) |
| Demande de chaîne du froid pour le secteur pharmaceutique et alimentaire | +0.4% | Pôles pharmaceutiques urbains | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| La tarification du carbone stimule l'optimisation intermodale | +0.3% | Corridors de ressources de l'Ouest | Long terme (≥ 4 ans) |
| Ouverture du corridor arctique (Route maritime du Nord) | +0.2% | Région du port de Churchill | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
L'essor du commerce électronique stimule les volumes CEC
L'adoption rapide du commerce en ligne fait grimper le nombre de colis bien au-dessus des niveaux d'avant-pandémie, offrant au CEC un TCAC projeté de 5,18 % entre 2025 et 2030, surpassant l'ensemble du marché des frets et de la logistique au Canada. Des seuils de minimis plus élevés dans le cadre de l'ACEUM suppriment les droits de douane sur les petits colis entrants, réduisant les coûts de dédouanement et augmentant les volumes transfrontaliers[1]Descartes, "Qu'est-ce que l'AEUMC et quel est son impact ?", descartes.com. La densité urbaine pèse sur la capacité du dernier kilomètre, incitant à la création de nouveaux centres de tri automatisé dans la région du Grand Toronto et à des projets pilotes de livraison à faibles émissions en bordure de rue. L'arrêt de travail de Canada Post Corporation en 2025 a accéléré les gains de parts de marché des transporteurs privés, conduisant Purolator à acquérir Livingston International pour renforcer sa capacité de courtage en douane. L'investissement dans des capacités de réseau redondantes, des casiers à colis et des centres de micro-exécution atténue le risque de perturbation du service. Ensemble, ces évolutions consacrent le CEC comme moteur de croissance structurelle au sein du marché des frets et de la logistique au Canada.
Croissance des échanges transfrontaliers dans le cadre de l'ACEUM
Les règles d'origine modernisées et les dispositions relatives à la documentation électronique simplifient la conformité, notamment dans les chaînes d'approvisionnement automobiles et aérospatiales qui représentent d'importants flux de fret bilatéraux. Les fabricants réorganisent leurs approvisionnements pour satisfaire la règle des 75 % de contenu nord-américain, stimulant les expéditions nord-sud et soutenant des volumes ferroviaires stables via les corridors Windsor-Detroit et Emerson-Pembina. Les protections tarifaires de l'ACEUM réduisent l'incertitude des prix par rapport aux pénalités de la Section 232 sur l'acier et l'aluminium, encourageant des contrats de transport à plus long terme. Toutefois, les propositions des États-Unis visant à réduire les privilèges de minimis pour les exportations canadiennes introduisent une complexité de conformité pour les expéditeurs de colis. À terme, les plateformes de courtage basées sur les données aident les petits détaillants à s'adapter, préservant la dynamique au sein du marché des frets et de la logistique au Canada.
Dépenses fédérales en infrastructure (FNCC, expansions portuaires)
Le Fonds national des corridors commerciaux continue de cofinancer l'ajout de postes à quai dans les ports, l'allongement des voies de garage ferroviaires et les séparations de niveaux sur les autoroutes visant à réduire les goulots d'étranglement. Les récentes améliorations apportées par Canadian National Railway à hauteur de 290 millions CAD (219 millions USD) en Saskatchewan illustrent comment les investissements ferroviaires privés s'appuient sur les fonds publics pour accroître la capacité des trains céréaliers pendant les périodes de pointe de la récolte[2]Canadian National Railway, "CN investit 290 millions de dollars en Saskatchewan," cn.ca. Le deuxième poste à conteneurs du port de Prince Rupert et l'automatisation des portails camions d'Halifax réduisent les temps de stationnement et augmentent le débit. Les projets de porte d'entrée arctique à Churchill s'inscrivent dans des ambitions stratégiques visant à exploiter des saisons de navigation libres des glaces plus longues. Étant donné que de nombreux actifs ont des cycles de vie de 30 ans, les décisions de déploiement de capital prises aujourd'hui déterminent des schémas modaux qui façonneront le marché des frets et de la logistique au Canada bien au-delà de l'horizon de prévision actuel.
Demande de chaîne du froid pour le secteur pharmaceutique et alimentaire
Les pipelines de produits de santé, les vaccins à ARNm et une consommation par habitant plus élevée de produits frais augmentent tous les besoins en fret à température contrôlée. Des prestataires tels que VersaCold et Lineage Logistics investissent massivement dans des entrepôts multi-chambres avec surveillance conforme aux bonnes pratiques de fabrication (BPF) et des systèmes de secours à énergie renouvelable. Les expéditeurs pharmaceutiques privilégient les transporteurs dotés d'audits de chaîne de conservation validés, poussant les rendements premium à la hausse. Dans le Grand Toronto, le taux de vacance des entrepôts frigorifiques est tombé sous 1 % en 2025, permettant aux exploitants de pratiquer des primes de tarif à deux chiffres. Ces dynamiques économiques renforcent un sous-secteur spécialisé qui croît plus vite que l'entreposage général et apporte de la résilience au marché des frets et de la logistique au Canada.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Pénurie aiguë de chauffeurs et vieillissement de la main-d'œuvre | −0.7% | National – Ouest du Canada, Nord | Court terme (≤ 2 ans) |
| Goulots d'étranglement de la capacité du réseau ferroviaire | −0.5% | Corridors céréaliers des Prairies, accès à Vancouver | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Retards liés aux consultations autochtones sur les projets | −0.3% | Provinces de l'Ouest, Nord | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Risques croissants en matière de cybersécurité pour les systèmes informatiques des prestataires logistiques tiers | −0.2% | Principaux pôles logistiques | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pénurie aiguë de chauffeurs et vieillissement de la main-d'œuvre
Environ 80 000 postes vacants dans le transport longue distance de marchandises réduisent l'utilisation des flottes et gonflent les tarifs spot, pesant sur les flux de fret liés au PIB[3]Alliance canadienne du camionnage, "Rapport du groupe de travail sur la pénurie de chauffeurs," cantruck.ca. L'âge moyen des chauffeurs dépasse 55 ans, creusant les écarts de succession à mesure que les départs à la retraite surpassent les nouvelles entrées. Les couloirs pétroliers et gaziers de l'Ouest endurent les déficits les plus importants, contraignant parfois les entrepreneurs en forage à expédier des pièces critiques par voie aérienne à des coûts élevés. Les initiatives des transporteurs comprennent des augmentations de salaire de 15 %, des primes à la signature et des programmes d'immigration accélérée, mais les préoccupations liées au mode de vie persistent. Les projets pilotes d'automatisation pour le convoyage autoroutier et les robots de livraison sur les trottoirs du dernier kilomètre montrent un potentiel d'atténuation, mais restent encore plusieurs années de la mise à l'échelle. Le marché des frets et de la logistique au Canada absorbe des coûts plus élevés tout en explorant des compensations multimodales.
Goulots d'étranglement de la capacité du réseau ferroviaire
Les segments de montagne à voie unique, les ponts vieillissants et la congestion des gares de triage ralentissent la vitesse des trains à 19,2 mph fin 2024, indiquant une utilisation proche des limites techniques[4]Canadian National Railway, "Résultats du quatrième trimestre et de fin d'exercice," cn.ca. Lors des pics de récolte dans les Prairies, les wagons céréaliers font la queue en attente d'équipages et de locomotives, forçant les expéditeurs à se reporter sur les camions. À Vancouver, les temps d'attente des navires avoisinent quatre jours lors des pics d'exportation de janvier-février, faisant grimper les factures de surestaries. Des plans d'investissement de plusieurs milliards de dollars visent l'extension des voies de garage, la commande centralisée du trafic et des voies ferrées supplémentaires à quai dans les ports, mais les fenêtres de mise en service s'étalent sur trois à cinq ans. Tant que la capacité ne répond pas à la demande, le marché des frets et de la logistique au Canada doit intégrer un risque de fluidité plus élevé.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur d'utilisateur final : Le leadership de la fabrication face à l'accélération du commerce de gros et de détail
La fabrication a généré 22,78 % des revenus de 2025, soutenue par l'assemblage automobile, les composants aérospatiaux et le raffinage des métaux qui nécessitent des couloirs de fret prévisibles à volume élevé. Pourtant, le TCAC de 4,70 % du commerce de gros et de détail entre 2026 et 2031 souligne le déplacement de la dynamique vers une logistique centrée sur le consommateur. Le placement structuré des stocks plus près des centres de demande réduit les délais de livraison et stimule la location d'entrepôts dans les nœuds suburbains. La taille du marché des frets et de la logistique au Canada liée au commerce de détail augmente parallèlement aux services de click-and-collect qui brouillent les rôles des magasins et des centres d'exécution.
Les seuils de contenu régional de l'ACEUM reconfigurent les chaînes d'approvisionnement automobiles, poussant les usines d'emboutissage en Ontario et exportant des sous-assemblages vers les lignes d'assemblage final aux États-Unis. Pour les prestataires, la complexité de la conformité exige une intégration plus poussée du courtage en douane, ce qui explique l'achat par United Parcel Service of America, Inc. (UPS) du Groupe Andlauer Soins de santé pour 1,6 milliard USD, qui ajoute une capacité de transport pharmaceutique validée et un savoir-faire spécialisé à haute marge. Ensemble, ces évolutions prouvent que le secteur des frets et de la logistique au Canada répond à des besoins sectoriels de plus en plus diversifiés, allant des machines lourdes aux produits biologiques à température contrôlée.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par fonction logistique : La croissance du CEC dépasse celle des services de fret traditionnels
Le transport de fret a dominé 2025 avec une part de marché de 60,88 % des frets et de la logistique au Canada, car les marchandises en vrac, les automobiles et les biens de consommation se déplacent sur un territoire de 9,9 millions de km². Le TCAC du CEC de 5,06 % entre 2026 et 2031 dépasse plus que le double du rythme d'expansion du transport de fret, porté par les exigences du commerce électronique urbain et les stratégies de commerce omnicanal. La taille du marché des frets et de la logistique au Canada pour le CEC devrait s'accroître en phase avec l'automatisation des entrepôts et le déploiement de la visibilité des colis en temps réel. Les opérateurs ferroviaires et routiers à forte intensité d'actifs numérisent l'expédition et introduisent la maintenance préventive, mais les équipements de tri automatisé restent la marque de fabrique des opérations CEC.
La divergence technologique renforce des courbes de coûts différentes : les entreprises CEC investissent massivement dans la robotique et l'analyse des données, tandis que les transporteurs de vrac se concentrent sur l'efficacité énergétique et la conception des réseaux. Le renouvellement de Cargojet, Inc. avec DHL pour 2,3 milliards CAD (1,7 milliard USD) illustre l'alignement ciblé des actifs avec des couloirs de service premium, permettant une exposition rentable aux flux express mondiaux. Dans l'ensemble, cette évolution illustre comment le secteur des frets et de la logistique au Canada doit servir à la fois les expéditeurs de vrac et les clients de colis le jour même sous un même réseau national.
Par courrier, express et colis : La croissance internationale surpasse l'expansion domestique
Les colis domestiques ont conservé une part de revenus de 63,52 % en 2025 ; néanmoins, le TCAC de 5,20 % du CEC international (2026-2031) dépasse la trajectoire domestique à mesure que les vendeurs développent leurs vitrines aux États-Unis et leurs approvisionnements en Asie-Pacifique. Le seuil de minimis plus élevé de l'ACEUM jusqu'à 150 CAD (113 USD) maintient les frais de courtage à un niveau bas, dynamisant les exportations des petites entreprises vers le sud. Les transporteurs privés ont gagné des volumes lors de la grève de Canada Post Corporation en 2025, un changement peu susceptible de s'inverser compte tenu de l'appétit des expéditeurs pour la redondance multi-transporteurs.
La densification des réseaux émerge dans les villes secondaires telles que Kitchener-Waterloo et Kelowna, où les offres le jour même justifient des micro-hubs équipés de postes de prélèvement automatisés. Des drones certifiés à l'aéroport international d'Edmonton commencent à desservir les établissements du Nord, illustrant comment la distance et l'infrastructure clairsemée stimulent l'innovation. Le marché des frets et de la logistique au Canada présente ainsi un sous-secteur CEC équilibrant des arrêts urbains à haute densité avec l'expérimentation dans les zones reculées.
Par entreposage et stockage : Le contrôle de la température commande une croissance premium
Les sites non contrôlés en température dominaient 91,65 % de la part des revenus en 2025, mais le TCAC de 4,78 % des installations à température contrôlée (2026-2031) souligne les vents favorables du secteur pharmaceutique et de l'alimentation premium. Les expansions de sites multi-chambres de Versacold et l'investissement de 100 millions CAD (75 millions USD) de Lineage dans la main-d'œuvre renforcent les avantages concurrentiels construits sur les protocoles de conformité de la FDA et de Santé Canada. Les systèmes automatisés de stockage et de récupération réduisent la manutention manuelle des palettes, augmentant le débit et atténuant un marché du travail entrepôt tendu.
À Toronto, le taux de vacance des entrepôts frigorifiques de classe A se situe près des niveaux historiquement bas, permettant des écarts de loyer à deux chiffres par rapport à l'espace sec. Les investisseurs traitent les entrepôts frigorifiques comme des actifs d'infrastructure avec des baux nets triples à long terme, orientant les capitaux vers le créneau d'entreposage le plus spécialisé du marché des frets et de la logistique au Canada. Simultanément, la cross-docking gagne en faveur pour les produits de consommation courante à rotation rapide, illustrant la double voie de l'industrie : transit à haute vitesse et préservation des stocks en congélation profonde.
Par transport de fret : Les défis du changement modal remettent en question la domination routière
Le transport de fret routier a continué de dominer 60,97 % du tonnage de fret en 2025, mais la hausse des coûts du diesel et la pénurie de chauffeurs poussent les expéditeurs à réévaluer l'allocation modale. Les investissements ferroviaires dans 5 900 wagons céréaliers et des voies de garage plus longues promettent des gains de parts incrementaux, aidés par les régimes obligatoires de tarification du carbone. Le transport de fret aérien affiche un TCAC de 5,15 % (2026-2031), reflétant la demande d'équipements pour semi-conducteurs, de mode et de fournitures médicales urgentes ; ces cargaisons soutiennent des couloirs à rendements plus élevés qui améliorent les marges des transporteurs.
Les liaisons maritimes via Prince Rupert et Halifax ancrent le commerce intercontinental, même si des pannes d'équipement — telles que la défaillance de la grue de Saint John en juin 2025 — révèlent une exposition aux perturbations en point unique. Les plateformes intermodales à Milton et Edmonton unissent les modes, maintenant une optionnalité de réseau qui soutient le marché des frets et de la logistique au Canada. Le calcul de choix des expéditeurs intègre de plus en plus la comptabilité des émissions, le coût total rendu et la résilience, et pas uniquement le délai de transit seul.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par transit de fret : Les routes maritimes dominent tandis que les services aériens s'accélèrent
Le transit de fret maritime et par voies navigables intérieures contrôlait 56,25 % de la part des revenus de 2025, s'appuyant sur les portes d'entrée côtières canadiennes qui peuvent accueillir des navires Post-Panamax. Le TCAC de 4,63 % du transit de fret aérien (2026-2031) découle des flux entrants du commerce électronique et des tendances de délocalisation à proximité qui raccourcissent les cycles de produits, nécessitant un réapprovisionnement plus rapide. La part du marché des frets et de la logistique au Canada pour le transit aérien devrait augmenter progressivement à mesure que les expéditeurs d'électronique et de santé privilégient le transit premium. La documentation numérisée dans le cadre de l'ACEUM et du système de gestion des cotisations et des recettes (GCRA) de l'Agence des services frontaliers du Canada réduit les frictions de dédouanement, favorisant les courtiers dotés d'intégrations API.
L'acquisition de Livingston International par Purolator relie la livraison de colis à l'expertise douanière, construisant une proposition transfrontalière de bout en bout que peu de concurrents peuvent reproduire. Les transitaires lorgnent également sur les opportunités arctiques via Churchill, où des itinéraires raccourcis pourraient réduire les jours en mer sur l'axe Asie-Europe une fois que la disponibilité des flottes à coque renforcée pour la glace augmentera. Pour l'instant, les routages hybrides route-rail-mer restent le principal mode opératoire au sein du marché des frets et de la logistique au Canada.
Analyse géographique
L'Ontario et le Québec ancrent les corridors de fret les plus denses, bénéficiant de l'ampleur démographique, des gares intermodales et de la proximité des zones de consommation américaines. Les rotations de camions transfrontaliers via les routes Windsor-Detroit et Lacolle-Champlain représentent une part disproportionnellement élevée du marché des frets et de la logistique au Canada, renforçant la demande d'outils de visibilité conformes aux exigences douanières. Les pôles automobiles et aérospatiaux d'Oshawa à Mirabel sécurisent en outre des flux stables de wagons et de charges complètes malgré les fluctuations cycliques de la fabrication.
L'Ouest du Canada enregistre la croissance la plus rapide, les exportations de matières premières et le commerce de conteneurs axé sur l'Asie transitant par Prince Rupert et Vancouver. Le dragage fédéral des ports et l'expansion des voies ferrées à quai améliorent les indicateurs de rotation des navires, tandis que les terminaux intérieurs de Calgary et de Regina étendent la portée des ports maritimes. Des projets pilotes de tractage à hydrogène à Edmonton signalent une orientation vers l'innovation qui complète l'abondance de sources d'électricité renouvelable. La domination du duopole ferroviaire est la plus prononcée sur ces couloirs transmontagnards, faisant de la prévision collaborative un élément essentiel pour compenser les chocs météorologiques hivernaux.
Le Canada atlantique reste principalement centré sur les ports ; les profondeurs de mouillage améliorées d'Halifax attirent des alliances plus importantes, mais les incidents opérationnels à Saint John révèlent des lacunes en matière de résilience qui se répercutent sur les chaînes d'approvisionnement provinciales. Les territoires du Nord dépendent des routes de glace saisonnières et du transport aérien par turbopropulseur toute l'année, assuré par des transporteurs tels que Air Tindi. Des corridors de haut débit et de drones soutenus par le gouvernement cherchent à combler le fossé d'accessibilité, mais l'infrastructure physique est à la traîne. Collectivement, la diversité régionale oblige les prestataires nationaux à adapter les gammes de services, la planification des capacités et les stratégies d'engagement autochtone dans l'ensemble du marché des frets et de la logistique au Canada.
Paysage concurrentiel
Le marché est fragmenté. Canadian National Railway Company et Canadian Pacific Kansas City (CPKC) se partagent le rail longue distance, maniant chacun des corridors de bout en bout des eaux côtières du Pacifique aux ports de l'Atlantique. Le transport par camion complet, en revanche, est très fragmenté, laissant une large place aux opérations de consolidation telles que le rachat du Groupe Cole par Mullen Group. Les géants intégrés — DSV A/S après son rachat de DB Schenker pour 15,9 milliards USD — fusionnent transit, logistique contractuelle et nœuds du dernier kilomètre, créant un levier d'achat mondial que les concurrents plus petits ne peuvent égaler.
La technologie constitue la ligne de démarcation entre l'échelle et la niche. Les grands prestataires logistiques tiers déploient des plateformes de tour de contrôle, le routage par IA et des programmes de cyber-résilience. Les transporteurs régionaux se différencient grâce à des remorques spécialisées, un service client bilingue et une connaissance approfondie du terrain local. Les couloirs arctiques et de santé représentent des espaces vierges où les exigences de certification bloquent l'entrée des opérateurs occasionnels. Les essais à l'hydrogène et les investissements dans le soutage au gaz naturel liquéfié révèlent une course aux armements pour s'aligner sur les attentes des expéditeurs en matière d'audit carbone. Enfin, la posture en matière de cybersécurité façonne la confiance ; les prestataires qui surmontent les attaques sans incident gagnent des parts incrementales au détriment de ceux qui subissent des temps d'arrêt.
La dynamique des fusions-acquisitions reste soutenue jusqu'en 2025, alors que les fonds de capital-investissement recyclent les capitaux des gains du commerce électronique vers des actifs logistiques perçus comme des couvertures contre l'inflation. Cependant, les autorités de régulation surveillent la consolidation pour préserver le choix des services. Dans l'ensemble, le marché des frets et de la logistique au Canada fonctionne avec une fragmentation modérée, avec une puissance ferroviaire concentrée équilibrée par des écosystèmes diversifiés de camionnage, de transit et de CEC.
Leaders du secteur des frets et de la logistique au Canada
TFI International, Inc.
Canadian National Railway Company
Canadian Pacific Kansas City (CPKC)
Canada Post Corporation (Including Purolator, Inc.)
Cargojet, Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Avril 2025 : DSV A/S a finalisé son acquisition de DB Schenker pour 15,9 milliards USD, établissant ainsi le plus grand prestataire logistique mondial et élargissant son empreinte canadienne.
- Avril 2025 : United Parcel Service of America, Inc. (UPS) a finalisé l'acquisition du Groupe Andlauer Soins de santé pour 1,6 milliard USD, renforçant sa capacité de distribution pharmaceutique spécialisée à l'échelle nationale.
- Mars 2025 : Seaspan ULC a réalisé le premier soutage navire à navire au gaz naturel liquéfié au Canada au port de Vancouver, favorisant l'adoption de carburants marins à faibles émissions de carbone.
- Février 2025 : Purolator a acquis Livingston International, intégrant le courtage en douane aux réseaux de colis pour renforcer les flux commerciaux dans le cadre de l'ACEUM.
Périmètre du rapport sur le marché des frets et de la logistique au Canada
L'agriculture, la pêche et la foresterie, la construction, la fabrication, le pétrole et le gaz, les mines et les carrières, le commerce de gros et de détail, et les autres secteurs sont couverts en tant que segments par secteur d'utilisateur final. Le courrier, l'express et les colis (CEC), le transit de fret, le transport de fret et l'entreposage et le stockage sont couverts en tant que segments par fonction logistique.| Agriculture, pêche et foresterie |
| Construction |
| Fabrication |
| Pétrole et gaz, mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
| Courrier, express et colis (CEC) | Par type de destination | Domestique |
| International | ||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Autres | ||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Pipelines | ||
| Ferroviaire | ||
| Routier | ||
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de la température | Non contrôlé en température |
| Contrôlé en température | ||
| Autres services | ||
| Secteur d'utilisateur final | Agriculture, pêche et foresterie | ||
| Construction | |||
| Fabrication | |||
| Pétrole et gaz, mines et carrières | |||
| Commerce de gros et de détail | |||
| Autres | |||
| Fonction logistique | Courrier, express et colis (CEC) | Par type de destination | Domestique |
| International | |||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Autres | |||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Pipelines | |||
| Ferroviaire | |||
| Routier | |||
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de la température | Non contrôlé en température | |
| Contrôlé en température | |||
| Autres services | |||
Définition du marché
- Agriculture, pêche et foresterie (APF) - Ce segment de secteur d'utilisateur final saisit les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur APF. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture de plantes, l'élevage d'animaux, la récolte de bois, la récolte de poissons et d'autres animaux dans leur habitat naturel, ainsi que la fourniture d'activités de soutien connexes. Dans ce cadre, les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour le flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs, ainsi que pour le flux fluide des extrants (productions, produits agro-alimentaires) vers les distributeurs et les consommateurs. Cela comprend la logistique à température contrôlée et non contrôlée en température, selon les besoins et en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment de secteur d'utilisateur final saisit les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, d'ouvrages d'ingénierie, ainsi que dans la subdivision et l'aménagement de terrains. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'augmentation de la rentabilité des projets de construction en gérant les stocks de matières premières et d'équipements, les fournitures urgentes, et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Courrier, express et colis - Les services de courrier, express et colis, souvent appelés marché CEC, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le déplacement de petites marchandises (colis/paquets). Il saisit la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) des (1) expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, (2) colis de clients professionnels, à savoir les échanges interentreprises (B2B) et de professionnel à consommateur (B2C) ainsi que les colis de clients particuliers (C2C), (3) services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à date définie et express à heure définie), (4) colis domestiques et internationaux.
- Démographie - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance et les prévisions démographiques ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le genre (homme/femme), la zone de développement (urbaine/rurale), les principales villes, parmi d'autres paramètres clés comme la densité de population et les dépenses de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux points chauds (villes) de la demande potentielle.
- Tendances des exportations et tendances des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Ainsi, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale des échanges, les principales matières premières/groupes de matières premières et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés, ainsi que l'impact des principaux investissements en infrastructure commerciale/logistique et de l'environnement réglementaire.
- Transit de fret - Le transit de fret, qui désigne ici le secteur de l'arrangement du transport de fret (ATF), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de fret entre les expéditeurs et les transporteurs. Les prestataires de services logistiques (PSL) considérés sont les transitaires, les transporteurs maritimes sans navire (NVOCC), les courtiers en douane et les agents maritimes. Le segment Autres du transit de fret saisit les revenus générés par les services à valeur ajoutée de l'ATF, tels que les activités de courtage/dédouanement en douane, la préparation de la documentation relative au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance fret et la conformité, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les expéditeurs, et le transit de fret par d'autres modes de transport, à savoir la route et le rail.
- Tendances de la tarification du fret - La tarification du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période d'examen, a été présentée dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur les échanges commerciaux, le volume de fret (tonne-km), la demande du marché des frets et de la logistique par segment de mode de transport, et donc la taille globale du marché des frets et de la logistique.
- Tendances du tonnage de fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période d'examen, a été présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, en plus de la distance moyenne par expédition (km), du volume de fret (tonne-km) et de la tarification du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/produits finals/intermédiaires/finis, y compris les solides et les liquides) de l'origine vers une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalier (international).
- Frets et logistique - Les dépenses externes (ou externalisées) pour la facilitation du transport de fret (transport de fret), l'organisation du transport de fret par un agent (transit de fret), l'entreposage et le stockage (à température contrôlée ou non contrôlée en température), le CEC (courrier, express et colis domestique ou international) et autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis, y compris les solides et les liquides) de l'origine vers une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalier (international), par un ou plusieurs modes de transport, à savoir la route, le rail, la mer, l'air et les pipelines, constituent le marché des frets et de la logistique.
- Prix du carburant - Les hausses des prix du carburant peuvent causer des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent entraîner une rentabilité à court terme plus élevée et une concurrence accrue sur le marché pour offrir les meilleures offres aux consommateurs. Ainsi, les variations des prix du carburant ont été étudiées sur la période d'examen et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Distribution du PIB par activité économique - Le produit intérieur brut (PIB) nominal et sa répartition dans les principaux secteurs économiques de la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Étant donné que le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement aux tableaux entrées-sorties/tableaux offre-emploi pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du produit intérieur brut (PIB) nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finals du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix de gros (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple, la tarification des pneus, les salaires et avantages sociaux des chauffeurs, les prix de l'énergie/carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entreposage, le courtage en douane, les tarifs de transit, les tarifs de courrier, etc., impactant ainsi l'ensemble du marché des frets et de la logistique.
- Infrastructure - Étant donné que l'infrastructure joue un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur du réseau routier par catégorie de surface (revêtu vs non revêtu), la répartition de la longueur du réseau routier par classification routière (autoroutes vs routes nationales vs autres routes), la longueur du réseau ferroviaire, le volume de conteneurs traités par les principaux ports et le tonnage traité par les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances clés du secteur - La section du rapport intitulée « Tendances clés du secteur » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou derniers points de données disponibles) accompagnés d'une analyse du paramètre sous forme de commentaires concis et pertinents pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principaux mouvements stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de son concurrent ou utilisée comme stratégie générale est désignée sous le terme de mouvement stratégique clé (MSC). Cela comprend (1) les accords, (2) les expansions, (3) la restructuration financière, (4) les fusions et acquisitions, (5) les partenariats, et (6) les innovations produits. Les acteurs clés (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Indice de connectivité bilatérale du transport maritime régulier - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux de transport maritime régulier et joue un rôle crucial dans la détermination du commerce bilatéral, qui contribue potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Ainsi, les principales économies connectées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime régulier ».
- Connectivité du transport maritime régulier - Cette tendance sectorielle analyse l'état de la connectivité aux réseaux mondiaux de transport maritime en fonction de l'état du secteur du transport maritime. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité du transport maritime régulier, de la connectivité bilatérale du transport maritime et de la connectivité portuaire du transport maritime régulier pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période d'examen.
- Indice de connectivité du transport maritime régulier - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux mondiaux de transport maritime en fonction de l'état de leur secteur du transport maritime. Il est basé sur cinq composantes du secteur du transport maritime : (1) le nombre de compagnies maritimes desservant un pays, (2) la taille du plus grand navire utilisé pour ces services (en EVP), (3) le nombre de services connectant un pays aux autres pays, (4) le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) la capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques sont l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, rendant les pays compétitifs à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts du carburant/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Ainsi, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'examen.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts de maintenance annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies marketing, etc. Ainsi, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et le commentaire sur la situation actuelle du marché et les anticipations du marché pour la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Fabrication - Ce segment de secteur d'utilisateur final saisit les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la fabrication. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux fluide de matières premières dans la chaîne d'approvisionnement, permettant la livraison en temps voulu des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, ainsi que dans le stockage et l'approvisionnement des matières premières aux clients pour une fabrication en flux tendu.
- Capacité de charge de la flotte maritime - La capacité de charge de la flotte maritime représente l'état de développement de l'infrastructure maritime et du commerce d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, le commerce international, les principaux secteurs d'utilisateurs finals, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires, la capacité de manutention des cargaisons de conteneurs dans les ports, etc. Cette tendance sectorielle représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire, à savoir les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, les cargos généraux, parmi d'autres types, ainsi que les facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période d'examen.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de contrôle de la température, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la vitesse de livraison, le poids de l'expédition, les expéditions en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par volume de fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des expéditions, le poids des principaux groupes de marchandises transportés dans l'économie et le nombre de voyages. Cette tendance sectorielle représente la répartition du fret transporté par mode de transport (tonnes ainsi que tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, mines et carrières - Ce segment de secteur d'utilisateur final saisit les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de l'extraction. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides naturellement présents, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques (PSL) couvrent l'ensemble des phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport des machines, des équipements de forage, des minéraux extraits, du pétrole brut et du gaz naturel, ainsi que des produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
- Autres utilisateurs finals - Le segment des autres utilisateurs finals saisit les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (administratifs, gestion des déchets, juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de design, de conseil, de R&D scientifique). Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des documents vers/depuis ces industries, comme le transport d'équipements ou de ressources nécessaires, l'expédition de documents et fichiers confidentiels, le mouvement de biens et fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, y compris gants, masques, seringues, équipements) pour n'en citer que quelques-uns.
- Autres services - Le segment des autres services saisit les revenus générés par (1) les services à valeur ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, air et mer et voies navigables intérieures, (2) les SVA pour le transport de fret maritime (exploitation d'installations terminales telles que les ports et les jetées, exploitation des écluses de voies navigables, activités de navigation, de pilotage et d'amarrage, de allégement, de sauvetage, de phares, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les SVA pour le transport de fret terrestre (exploitation d'installations terminales telles que les gares ferroviaires, les stations de manutention de marchandises, l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire, la manœuvre et le triage, le remorquage et l'assistance routière, la liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les SVA pour le transport de fret aérien (exploitation d'installations terminales telles que les aérogares, les activités aéroportuaires et de contrôle du trafic aérien, les activités de service au sol sur les aérodromes, l'entretien des pistes, l'inspection/convoyage/maintenance/test d'aéronefs, les services de ravitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les SVA pour le service d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à grains, d'entrepôts de marchandises générales, d'entrepôts frigorifiques, de réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones de commerce extérieur, congélation rapide, mise en caisse des marchandises pour l'expédition, emballage et préparation des marchandises pour l'expédition, étiquetage et/ou impression du colis, services d'assemblage de kits et d'emballage, parmi d'autres activités de soutien diverses), et (6) les SVA pour le service de courrier, express et colis (collecte, tri).
- Appels de navires et performance portuaire - La performance des ports est essentielle pour le mouvement des marchandises d'une économie, le commerce, la connectivité mondiale, les stratégies de croissance réussies, l'attractivité des investissements pour les systèmes de production et de distribution, et affecte donc le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Ainsi, les paramètres de performance portuaire tels que le temps médian passé par les navires dans les ports ; l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de fret, la capacité de transport de conteneurs des navires entrant dans les ports, les appels de navires et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Indice de connectivité du transport maritime régulier portuaire - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial du transport maritime régulier, une valeur d'indice plus élevée étant associée à une meilleure connectivité. Des ports efficaces et bien connectés (1) contribuent à minimiser les coûts de transport, à relier les chaînes d'approvisionnement et à soutenir le commerce international, (2) ouvrent la voie à des économies d'échelle et au développement d'une expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés domestiques et étrangers. Ainsi, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime régulier ».
- Débit portuaire - Il reflète la quantité de fret ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage de fret, (2) les EVP de conteneurs, et (3) les appels de navires. Le débit portuaire en termes de nombre total de conteneurs traités (EVP) a été présenté dans la tendance sectorielle « Appels de navires et performance portuaire ».
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle « Inflation ». Étant donné que l'indice des prix à la production saisit les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, le secteur industriel et les milieux d'affaires, et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement à l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Chiffre d'affaires segmentaire - Le chiffre d'affaires segmentaire a été triangulaté ou calculé et présenté pour tous les principaux acteurs du marché. Il désigne le chiffre d'affaires spécifique au marché des frets et de la logistique réalisé par l'entreprise, au cours de l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il est calculé à partir de l'étude et de l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays de présence, les principales économies concernées, etc., qui ont été rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur son site web. Pour les entreprises ayant peu de divulgations financières, des bases de données payantes telles que D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées via des interactions avec des professionnels du secteur et des experts.
- PIB du secteur transport et stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur transport et stockage ont une relation directe avec la taille du marché des frets et de la logistique. Ainsi, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'examen, en termes de valeur (USD) et en tant que part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été étayées par un commentaire concis et pertinent sur les investissements, les développements et la situation actuelle du marché.
- Tendances du secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité internet et l'essor de la pénétration des smartphones, conjugués à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, ce qui entraîne une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services d'exécution du commerce électronique. Ainsi, la valeur brute des marchandises (VBM), la croissance historique et projetée, la décomposition des principaux groupes de marchandises dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances du secteur de la fabrication - Le secteur de la fabrication implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. La demande et l'offre des deux secteurs sont fortement interconnectées et critiques pour une chaîne d'approvisionnement sans faille. Ainsi, la valeur ajoutée brute (VAB), la décomposition de la VAB en principaux secteurs de fabrication, et la croissance du secteur de la fabrication sur la période d'examen ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Taille du parc de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finals, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Ainsi, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du marché pour la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Coûts opérationnels du camionnage - Les principales raisons de mesurer/benchmarker la performance logistique de toute entreprise de camionnage sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels aide à identifier si et où apporter des changements opérationnels pour contrôler les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Ainsi, dans cette tendance sectorielle, les coûts opérationnels du camionnage et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages sociaux des chauffeurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneus, etc., ont été étudiés au cours de l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et stockage - Le segment de l'entreposage et du stockage saisit les revenus générés par l'exploitation d'entrepôts et d'installations de stockage de marchandises générales, réfrigérées et d'autres types. Ces établissements prennent la responsabilité de stocker les marchandises et de les maintenir en sécurité en échange de charges. Les services à valeur ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment « autres services ». Ici, les SVA désignent une gamme de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, le dégroupage, le contrôle et la gestion des stocks, l'assemblage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, le prélèvement et l'emballage, le marquage des prix et l'étiquetage, ainsi que l'organisation du transport.
- Commerce de gros et de détail - Ce segment de secteur d'utilisateur final saisit les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et dans la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des produits finis des maisons de production vers les distributeurs et finalement vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge par essieu | La charge par essieu d'un véhicule à roues est le poids total supporté par la chaussée pour toutes les roues connectées à un essieu donné. |
| Fret de retour | Le fret de retour est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination initiale vers son point de départ d'origine. |
| Connaissement | Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un expéditeur qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Soutage | Le soutage est le processus d'approvisionnement en carburant et/ou en gasoil utilisé pour alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est appelé soute). Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant dans les citernes disponibles à bord du navire. Une personne qui commerce en soute (carburant) est appelée un négociant en soute. |
| Service de soutage | Le service de soutage est la fourniture d'une qualité et d'une quantité demandées de soutes à un navire. |
| Commerce collaboratif | Le commerce collaboratif (C-commerce) décrit les interactions commerciales facilitées par voie électronique entre le personnel interne d'une entreprise, ses partenaires commerciaux et ses clients au sein d'une communauté commerciale. La communauté commerciale peut être un secteur industriel, un segment de secteur industriel, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport effectué par un véhicule immatriculé dans un pays sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de messagerie | Un service de transport terrestre qui assure le ramassage et la livraison du fret dans les endroits non directement desservis par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique contractuelle | La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise à une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Coursier | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de coursier désigne le service de ramassage et de livraison rapide de porte à porte pour des marchandises ou des documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une société de coursier. Une société de coursier embauche des personnes pour fournir ses services. La personne embauchée par la société de services de coursier est appelée un coursier. |
| Cross-docking | Le cross-docking est une pratique de gestion logistique qui consiste à décharger les véhicules de livraison entrants et à charger les matériaux directement dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques d'entreposage traditionnelles et en économisant du temps et de l'argent. |
| Commerce triangulaire | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un troisième pays est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et que le pays de déchargement/débarquement. |
| Dédouanement | Les procédures impliquées dans la libération de la cargaison par les douanes grâce à des formalités désignées, telles que la présentation d'une licence/d'un permis d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documents requis selon la nature de la cargaison, comme l'approbation de la Commission fédérale des communications (FCC) ou de la Food and Drug Administration (FDA). |
| Sceau douanier | Le sceau douanier désigne un sceau, un cachet ou tout autre moyen préventif apposé par les agents des douanes pour garantir l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commerciaux ou des entrepôts. |
| Marchandises dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz, les gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les corrosifs, les substances comburantes, les matières et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles dangereux divers. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison des marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce système de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Transport de pré-acheminement | Le transport de pré-acheminement est une forme de service de camionnage qui relie les différents modes d'expédition (intermodal), comme le fret maritime ou le fret aérien. Il s'agit d'un trajet court qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de transport de pré-acheminement déplacent les cargaisons vers et depuis diverses destinations, telles que les porte-conteneurs, les parcs de stockage, les entrepôts d'exécution des commandes et les gares de triage ferroviaires. En règle générale, le transport de pré-acheminement ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et opère uniquement dans une zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul camionneur dans un seul quart de travail. |
| Mise en cale sèche | La mise en cale sèche est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est amené dans le chantier de service. Lors d'une mise en cale sèche, l'ensemble du navire est amené sur un terrain sec afin que les parties immergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Camion à bâche | Un camion à bâche est un type de semi-remorque entièrement fermée pour protéger les chargements des éléments extérieurs. Conçus pour transporter des marchandises palettisées, en boîtes ou en vrac, les camions à bâche ne sont pas contrôlés en température (contrairement aux unités réfrigérées « reefer ») et ne peuvent pas transporter des chargements surdimensionnés (contrairement aux remorques à plateau). |
| Transport de groupage | Le service de transport de groupage est un service permettant de transférer des conteneurs chargés ou vides dans une région vers un « navire mère » pour un long voyage océanique. |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de produits de base (biens et services) consommés à titre d'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises comme investissement en capital, et comme exportations. Elle comprend tous les types de produits de base (biens et services) consommés à titre d'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises comme investissement en capital, et comme exportations. |
| Livraison du premier kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du coursier pour le traiter ou l'amener à l'entrepôt. Une fois que le colis arrive au bureau de poste ou au centre du coursier, il est ensuite trié et transporté jusqu'à ce qu'il arrive à la porte du client. |
| Services de stockage fiscal | Cela désigne une installation, clairement séparée des autres locaux, où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés dans le cadre d'un régime de suspension des droits par un entrepositaire agréé, dans le cadre de son activité, dans les conditions fixées par les autorités douanières. |
| Plateau plat | Il possède une caisse arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau plat est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non fragiles. |
| Camion à plateau | Un camion à plateau est un type de camion à conception rigide. Il possède une caisse arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non fragiles, telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison de la caisse ouverte du camion, les marchandises transportées avec lui ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion à plateau est comparable à une remorque à plateau. |
| Délai de transit du fret | Le délai de transit est le temps qu'il faut à une expédition pour être livrée à sa destination finale après avoir été collectée à un point de collecte désigné. |
| Logistique halal | Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de la flotte, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux selon les principes de la loi Charia, afin d'assurer l'intégrité des produits halal au point de consommation. |
| Transport de marchandises | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique entrante | La logistique entrante est la façon dont les matériaux et autres marchandises sont introduits dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes de commande, de réception, de stockage, de transport et de gestion des fournitures entrantes. La logistique entrante se concentre sur la partie approvisionnement de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, les services, ainsi que les travaux de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion de l'investissement en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Livraison du dernier kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison, lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport vers sa destination finale — qui est généralement une résidence privée ou un magasin de détail. |
| Transport de fret partiel (TFP) | Le transport de fret partiel, également connu sous le nom de transport de fret partiel (TFP), est un service d'expédition pour des charges ou des quantités de fret relativement petites. Un prestataire de TFP combine les charges et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système de correspondance pour acheminer les marchandises à leurs destinations. |
| Traction par locomotives | Le transport du charbon, du minerai, des travailleurs et des matériaux souterrains au moyen de wagons de mine tractés par une locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley ou une combinaison comme batterie-trolley ou trolley-câble enrouleur. |
| Tournée laitière | Une tournée laitière est une méthode de livraison utilisée pour transporter des charges mixtes de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un seul client, un camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les charges destinées à ce client. Cette méthode de transport a tiré son nom de la pratique de l'industrie laitière, où un seul camion-citerne collectait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de transformation laitière. |
| Consolidation multi-pays | La consolidation multi-pays (CMC) est une solution rentable qui consolide les cargaisons de différents pays d'origine pour constituer des chargements complets en conteneurs (FCL). La CMC convient le mieux aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises en provenance de plusieurs pays, mais qui souhaitent bénéficier des tarifs de fret FCL plus économiques. |
| Logistique multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret qui nécessitent plusieurs modes de transport. |
| Logistique omnicanal | La distribution omnicanal est une approche multicanal adoptée par les entreprises pour offrir aux clients un moyen d'acheter et de recevoir des commandes via plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul geste. Certaines des modalités comprennent : 1. Acheter en ligne, puis retirer en magasin physique ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou dans un autre lieu ; 3. Achat en magasin, avec livraison soit à domicile, soit dans un autre lieu ; 4. Livraison directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication vers le magasin, le domicile ou un autre lieu ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne. |
| Cargaison hors gabarit | La cargaison hors gabarit (OOG) est toute cargaison qui ne peut pas être chargée dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'elle est trop grande. Le terme est une classification très large de toute cargaison dont les dimensions dépassent les dimensions maximales d'un conteneur 40HC. C'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres – une largeur supérieure à 2,33 mètres – ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Autres navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les navires de transport de produits (chimiques), les pétroliers spécialisés, les navires réfrigérés, les navires de ravitaillement en mer, les remorqueurs, les dragues, les navires de croisière, les ferries, les autres navires non cargo. |
| Autres cargaisons spécialisées | Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises pré-élinguées (marchandises, un ou plusieurs articles, fournis avec une ou des élingues), les unités mobiles (unités mobiles autopropulsées, unités non autopropulsées, véhicules non enroulés), les charges d'équipements surdimensionnés (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), les marchandises de haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret de services financiers par route. |
| Transport de fret externalisé | Transport pour compte d'autrui ; le transport de marchandises contre rémunération. |
| Palettes | Plateforme surélevée, destinée à faciliter le levage et l'empilage des marchandises. |
| Charge partielle | Une charge partielle décrit des marchandises qui ne remplissent qu'un camion partiellement. En essence, la quantité de l'expédition est plus grande que l'expédition en transport de fret partiel (TFP). De plus, l'expédition ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à celle d'un chargement complet (FCL). |
| Route revêtue | Route dont la surface est en pierre concassée (macadam) avec liant hydrocarboné ou agents bitumineux, en béton ou en pavés. |
| Commerce rapide | Le commerce rapide (Q-commerce), également appelé commerce instantané, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Plateforme en pierre ou en métal longeant ou s'avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Commerce de seconde main | Le commerce de seconde main (recommerce) est la vente d'articles précédemment possédés via des marchés en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de transport de fret routier | Le recours à une agence de camionnage pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés, y compris les solides et les liquides) de l'origine vers une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en chargement complet ou en transport de fret partiel, conteneurisé ou non conteneurisé, à température contrôlée ou non contrôlée en température, de courte ou longue distance. |
| Cargaison roulante | Les navires rouliers (RORO ou ro-ro) sont des navires cargo conçus pour transporter des cargaisons sur roues, telles que des voitures, des motocyclettes, des camions, des camions semi-remorques, des bus, des remorques et des wagons de chemin de fer, qui sont conduits à bord et hors du navire sur leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule à plateforme, tel qu'un transporteur modulaire autopropulsé. |
| Caisses mobiles | Une caisse mobile, également appelée conteneur interchangeable ou unité interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport routier et ferroviaire. |
| Barge-citerne | Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des produits ou des cargaisons liquides, solides ou gazeux en vrac dans des espaces cargo (ou citernes) à travers les rivières et les voies navigables intérieures, et peut occasionnellement transporter des produits ou des cargaisons à travers les océans et les mers lors d'un transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les produits ou cargaisons transportés sont en contact direct avec l'intérieur de la citerne. |
| Véhicule à bâches tendues | Les termes tautliner et curtainsider sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux coulissants. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des barres/poteaux détachables à l'avant et à l'arrière, permettant d'ouvrir les rideaux et d'utiliser des chariots élévateurs sur toute la longueur des côtés pour un chargement et un déchargement faciles et efficaces. Lorsqu'ils sont fermés pour le voyage, des sangles de retenue de charge verticales sont fixées à un rail à corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau sur les deux côtés. Des treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom de « tautliner ». Cela empêche le rideau de claquer ou de battre dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères pour éviter qu'elles ne glissent latéralement. |
| Transbordement | Le transbordement est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Unité de surface japonaise égale à 35,58 pieds carrés. |
| Route non revêtue | Route à base stabilisée dont la surface n'est pas en pierre concassée, en liant hydrocarboné ou en agents bitumineux, en béton ou en pavés. |
| Services d'avitaillement des navires | Ils comprennent la maintenance, les réparations, le nettoyage, l'entretien de la coque, du gréement et de l'équipement du navire. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et analyses des experts sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
