Aperçu du marché
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Study Period: | 2016 - 2026 |
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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Aperçu du marché
- L'industrie de la logistique en Espagne est en pleine expansion. L'économie espagnole a connu des taux de croissance élevés de plus de 3 % ces dernières années, mais la croissance a légèrement ralenti en 2018 et devrait encore ralentir. Malgré le ralentissement économique, le secteur de la logistique dans le pays reste attractif pour les investissements et devrait poursuivre sa tendance à la hausse tout au long de la période de prévision.
- L'Espagne est située dans une position géographique stratégique où circulent deux des principaux corridors européens, les corridors méditerranéen et atlantique. Le pays agit comme une porte d'entrée vers les marchés d'Europe, d'Amérique latine, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Cela fait du pays une plaque tournante logistique pour tous les modes de transport.
- Ces corridors font partie du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) qui facilite la circulation des personnes et des marchandises entre les régions européennes grâce à des infrastructures modernes et efficaces. Le réseau devrait être pleinement opérationnel d'ici 2030.
- Le corridor méditerranéen est l'une des routes de fret les plus vitales en raison de son importance économique et démographique. Il relie les ports d'Algésiras, Carthagène, Valence, Tarragone et Barcelone et continue dans le sud-est de la France et dans le nord de l'Italie.
- Avec un littoral de 8 000 km, l'Espagne est l'une des principales nations européennes du transport maritime de marchandises. C'est aussi l'un des pays leaders en termes de réseau ferroviaire et de transport routier.
- Le commerce électronique est l'un des principaux moteurs de l'industrie de la logistique. Les ventes du commerce électronique en Espagne sont évaluées à plus de 25 milliards d'euros et le secteur croît à des taux de plus de 15 %. La croissance du marché du commerce électronique stimule la demande dans le secteur de l'entreposage et de la distribution.
- Madrid et Barcelone sont les deux principaux marchés logistiques du pays avec de nombreuses entreprises concentrées le long des principales routes logistiques. La croissance du e-commerce a stimulé le take-up des espaces logistiques dans ces zones ces dernières années.
- La demande de services logistiques issue de la croissance de la consommation des ménages et du commerce international dynamise le secteur de la logistique dans le pays.
Portée du rapport
Une analyse de fond complète du marché espagnol du fret et de la logistique, qui comprend une évaluation de l'économie et de la contribution des secteurs à l'économie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et la logistique les dépenses des industries utilisatrices finales sont couvertes dans le rapport.
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| Value-added Services and Others |
| BY END USER | |
| Manufacturing and Automotive | |
| Oil and Gas, Mining, and Quarrying | |
| Agriculture, Fishing, and Forestry | |
| Construction | |
| Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG included) | |
| Other End Users (Telecommunications, Food and Beverage, Pharmaceuticals) |
Principales tendances du marché
La logistique de la chaîne du froid devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision
La forte croissance de la consommation intérieure de denrées périssables telles que les aliments frais, les produits pharmaceutiques, etc. augmente la demande de stockage à température contrôlée à travers le pays. Selon l'Association espagnole du froid, de la logistique et de la distribution, la région nord et la région centrale sont les zones avec la plus grande capacité de stockage frigorifique. De même, il a été observé que la région centrale et la Galice ont connu le taux d'occupation le plus élevé en 2018. L'occupation moyenne des entrepôts frigorifiques en Espagne a atteint 87,4 % en 2018. Au cours de la même période, il a également été observé que la production des entrepôts frigorifiques était le plus élevé dans la région Centre et en Catalogne avec respectivement 67 millions d'euros et 33 millions d'euros.
Les entreprises actives dans le froid diversifient leurs offres de services ce qui se traduit par une augmentation du chiffre d'affaires du secteur. STEF est l'un des acteurs majeurs de la logistique de la chaîne du froid et le pays est présent dans une quinzaine de pays européens dont l'Espagne. L'électricité a été un défi majeur pour les sociétés d'entreposage frigorifique, dont les coûts représentent plus de 30 % du coût du service. Les entreprises adoptent différentes stratégies et réalisent des investissements technologiques tels que de nouveaux fluides frigorigènes, des systèmes d'éclairage intelligents ou des améliorations de l'isolation, l'installation de panneaux solaires/éoliennes afin d'optimiser le prix de l'énergie.
Improving Cold Storage Equipment in Europe (ICE-E) est un projet de l'UE qui vise à réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre du secteur européen de l'entreposage frigorifique alimentaire grâce à l'application de choix d'équipements économes en énergie conformément aux politiques énergétiques et environnementales de l'UE.
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La demande de services logistiques du secteur manufacturier devrait augmenter à l'avenir
Le secteur manufacturier est l'un des principaux contributeurs de l'économie en Espagne. Les produits pharmaceutiques et les automobiles sont les principaux produits d'exportation de l'industrie manufacturière espagnole. Le secteur automobile est l'un des principaux moteurs économiques de l'Espagne. L'Espagne est le deuxième plus grand fabricant d'automobiles en Europe et le neuvième au monde avec 17 usines de fabrication installées dans le pays. Le secteur représente environ 19 % des exportations annuelles de l'Espagne et environ 9 % du PIB. Même s'il y a une légère baisse de la production automobile dans le pays principalement en raison de l'introduction de nouvelles normes d'émissions de l'UE, l'adoption de la technologie et la demande internationale devraient stimuler le secteur à l'avenir.
Plus de 80% des véhicules fabriqués en Espagne sont exportés vers plus de 100 pays, ce qui implique la nécessité d'un réseau logistique optimisé. En juillet 2018, la société française GEFCO et la société espagnole Berge Logistics se sont associées pour créer une joint-venture visant à renforcer la logistique des véhicules finis en Espagne. La nouvelle société détenue à parité, BERGÉ GEFCO a la capacité de gérer 1,4 million de voitures par an, avec plus de 3 millions de m². m de stockage de véhicules, 700 camions de véhicules, 100 wagons ferroviaires et 40 000 m². m d'espace atelier.
Paysage concurrentiel
Le marché du fret et de la logistique en Espagne est de nature assez fragmentée, les cinq à dix principaux acteurs représentant une part de marché importante. Le secteur de la logistique dans le pays est composé d'entreprises nationales et internationales. Les entreprises internationales ont d'abord lutté contre les entreprises locales, mais la situation est en train de changer. Parmi les principaux acteurs du marché figurent DHL, DB Schenker, Ceva Logistics, DSV et TIBA, entre autres. L'industrie a connu une certaine consolidation ces derniers temps et devrait continuer. La demande de solutions logistiques intégrées et spécialisées augmente. Les entreprises de logistique du pays devraient adopter des systèmes de gestion des transports et des entrepôts, des mégadonnées et des analyses pour rester compétitives.
Principaux acteurs
Groupe Deutsche Post DHL
Logistique Transfesa
ARRIVER
STEF
Logistique CEVA
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Table of Contents
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1. INTRODUCTION
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1.1 Study Deliverables
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1.2 Study Assumptions
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1.3 Scope of the Study
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2. RESEARCH METHODOLOGY
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2.1 Analysis Methodology
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2.2 Research Phases
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3. EXECUTIVE SUMMARY
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4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
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4.1 Current Market Scenario
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4.2 Market Dynamics
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4.2.1 Drivers
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4.2.2 Restraints
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4.2.3 Opportunities
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4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
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4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
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4.5 Government Regulations and Initiatives
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4.6 Technological Trends
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4.7 Insights on the E-commerce Industry (Domestic and Cross-border E-commerce)
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4.8 Insights on Intermodal Transportation and Dry Ports
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4.9 Brief on Freight Transportation Costs/Freight Rates in Spain
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4.10 Elaboration on E-Commerce Logistics and Courier, Express, and Parcel (CEP) industry in Spain
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4.11 Brief on Transport Corridors
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4.12 Inisghts on effect of Brexit
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4.13 Spotlight on regional logistics markets in Spain
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5. MARKET SEGMENTATION
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5.1 BY FUNCTION
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5.1.1 Freight Transport
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5.1.1.1 Road
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5.1.1.2 Shipping and Inland Water
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5.1.1.3 Air
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5.1.1.4 Rail
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5.1.2 Freight Forwarding
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5.1.3 Warehousing
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5.1.4 Value-added Services and Others
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5.2 BY END USER
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5.2.1 Manufacturing and Automotive
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5.2.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying
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5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry
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5.2.4 Construction
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5.2.5 Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG included)
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5.2.6 Other End Users (Telecommunications, Food and Beverage, Pharmaceuticals)
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6. COMPETITIVE LANDSCAPE
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6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)
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6.2 Company Profiles, including Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)
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6.2.1 Deutsche Post DHL Group
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6.2.2 Deutsche Bahn AG (DB Schenker/Transfesa)
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6.2.3 XPO Logistics Inc.
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6.2.4 Primafrio Sl
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6.2.5 Dachser Spain Sa.
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6.2.6 Rhenus Logistics
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6.2.7 GEFCO SA
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6.2.8 DSV A/S
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6.2.9 Kuehne + Nagel International AG
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6.2.10 Hellmann Worldwide Logistics
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6.2.11 Asta Logistik Grupo
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6.2.12 TIBA
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6.3 Other companies (Key Information/Overview)
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6.3.1 Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAU, Compania Logistica Acotral Sa, Transportes J Carrion Sociedad Anonima, Carreras Grupo Logistico Sa., ASECOMEX S.A., Logwin AG, Liberty Cargo, SEUR S.A., ID Logistics, United Parcel Service Inc., FedEx Corporation, Yusen Logistics Co. Ltd., Ceva Logistics, Trasporti Internazionali Transmec s.p.a., Marcotran, STEF, Kerry Logistics Network Limited, Agility Logistics Pvt. Ltd., Berge Logistics*
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7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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8. APPENDIX
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8.1 GDP Distribution, by Activity and Region
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8.2 Insights on Capital Flows
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8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, Contribution to Economy
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8.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product
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8.5 Insights on Key Export Destinations
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8.6 Insights on Key Import Origin Countries
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8.7 List of Prospective Clients for Logistics Service Providers
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Market Definition
- Vehicle Types - Passenger Vehicles, Commercial Vehicles and Motorcycles are the vehicle types considered under the automotive lubricants market.
- Product Types - For the purpose of this study, lubricant products such as engine oils, transmission oils, greases and hydraulic fluids are taken into consideration.
- Service Refill - Service refill is the primary factor considered while accounting the lubricant consumption for each of the vehicle segments, under the study.
- Factory Fill - First lubricant fill-ups for newly produced vehicles are considered.
Research Methodology
Mordor Intelligence follows a four-step methodology in all our reports.
