Taille et part du marché du fret et de la logistique en Chine
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2017 - 2030 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2025 - 2030 |
| Période de Données Historiques | 2017 - 2023 |
| Taille du Marché (2025) | 1.31 Trillions de dollars américains |
| Taille du Marché (2030) | 1.78 Trillions de dollars américains |
| Taux de croissance (2025 - 2030) | 6.27% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché du fret et de la logistique en Chine par Mordor Intelligence
La taille du marché du fret et de la logistique en Chine est estimée à 1 310,98 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 1 776,48 milliards USD d'ici 2030, à un TCAC de 6,27 % au cours de la période de prévision (2025-2030). Cette performance confirme le marché du fret et de la logistique en Chine comme le plus grand écosystème logistique national au monde. La croissance solide découle de l'essor des flux de colis du commerce électronique B2C, des volumes d'exportation soutenus et des investissements du 14e Plan quinquennal du gouvernement qui continuent d'étendre les corridors intermodaux et les plateformes logistiques. La parcelisation rapide du commerce intensifie la demande du dernier kilomètre, tandis que la transition vers une fabrication à forte intensité de connaissances renforce les exigences en matière de services sécurisés et sensibles au temps. Les investissements modaux dans le ferroviaire, l'aérien et les ports automatisés élargissent les options au-delà du transport routier dominant, et l'intégration numérique — notamment le routage basé sur l'IA — améliore la productivité du réseau malgré la hausse des coûts du carburant.
Principaux points à retenir du rapport
- Par fonction logistique, le transport de fret a représenté 59,35 % de la part du marché du fret et de la logistique en Chine en 2024, tandis que les services de coursier, express et colis (CEP) devraient afficher le TCAC le plus rapide de 7,21 % entre 2025 et 2030.
- Par mode de transport de fret, le fret routier a représenté 60,92 % de la part des revenus en 2024, tandis que le fret aérien devrait progresser à un TCAC de 7,06 % entre 2025 et 2030.
- Par secteur d'utilisateur final, la fabrication a capturé 39,88 % de la taille du marché du fret et de la logistique en Chine en 2024, tandis que le commerce de gros et de détail devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 6,70 % entre 2025 et 2030.
- Par destination CEP, les services domestiques ont dominé avec 65,17 % de la part des revenus en 2024, mais les flux de colis internationaux devraient atteindre un TCAC de 7,47 % entre 2025 et 2030.
- Par entreposage et stockage, les installations non climatisées détenaient 91,60 % de la part des revenus en 2024, tandis que les espaces à température contrôlée devraient afficher un TCAC de 6,02 % entre 2025 et 2030.
- Par mode de commissionnement de transport, la commission de transport maritime et par voies navigables intérieures a représenté 70,37 % de la part des revenus en 2024, tandis que la commission de transport aérien devrait croître à un TCAC de 6,32 % entre 2025 et 2030.
Tendances et perspectives du marché du fret et de la logistique en Chine
Analyse de l'impact des moteurs
| Moteur | Impact (~) % sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Accélération des volumes de colis du commerce électronique B2C | +1.8% | National, concentré dans les villes de niveau 1-2 | Court terme (≤ 2 ans) |
| Rebond des exportations du secteur manufacturier après la COVID | +1.2% | Provinces côtières de l'est, delta de la rivière des Perles, delta du fleuve Yangtze | Moyen terme (2-4 ans) |
| Corridors intermodaux liés à la Ceinture et la Route (rail Chine–Europe) | +0.9% | Provinces de l'ouest, Xinjiang, postes-frontières de Mongolie intérieure | Long terme (≥ 4 ans) |
| Construction de plateformes et de corridors logistiques pilotée par l'État (14e Plan quinquennal) | +1.1% | National, priorité à la connectivité intérieure | Moyen terme (2-4 ans) |
| Engagements en matière de logistique bas carbone de la part des marques orientées à l'export | +0.6% | Clusters manufacturiers au Guangdong, Jiangsu, Zhejiang | Moyen terme (2-4 ans) |
| Plateformes de routage dynamique et de tarification basées sur l'IA | +0.7% | National, adoption précoce dans les grandes zones métropolitaines | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Accélération des volumes de colis du commerce électronique B2C
Les plateformes de commerce électronique ont traité 174,5 milliards de colis domestiques en 2024, soutenant une croissance à deux chiffres des colis qui remodèle les architectures de réseau. La demande de colis transfrontaliers a augmenté de 9,6 % par rapport au trimestre précédent, alors que des marques telles que SHEIN et Temu ont développé des modèles de vente directe aux consommateurs. Les intégrateurs express ont réagi en ajoutant des trieuses automatisées à haut débit et en améliorant la capacité de transport à température contrôlée pour desservir le commerce électronique alimentaire frais, qui croît de 35 % par an. La promesse de livraison mondiale en cinq jours de Cainiao souligne l'effort vers des accords de niveau de service transfrontaliers premium, mais la rentabilité reste insaisissable pour de nombreux coursiers de plus petite taille qui manquent de densité. Le durcissement potentiel des règles douanières américaines sur les importations de faible valeur introduit un risque à la baisse pour les colis sortants, rendant l'optimisation domestique et la diversification vers l'ASEAN essentielles[1]"Résilience du commerce extérieur de la Chine : produits clés de mars 2025," Tendata, tendata.com .
Rebond des exportations du secteur manufacturier après la COVID
Le commerce de marchandises a atteint 6,54 billions de yuans au cours des deux premiers mois de 2025, en hausse de 1,7 % en glissement annuel. Les biens mécaniques et électriques représentaient 60 % des exportations et ont progressé de 5,4 %, tandis que les expéditions de circuits intégrés ont augmenté de 13,2 %. Les marchandises de plus grande valeur font croître la demande de transport sécurisé, tracé et parfois à température contrôlée. Les exportations de véhicules d'une valeur de 116,02 milliards de yuans ont nécessité des mouvements intérieurs spécialisés RoRo et sécurisés pour batteries. L'ASEAN absorbe désormais 15 % des exportations chinoises, stimulant les alliances régionales d'entreposage et de transport routier. La faiblesse de la demande d'importation, cependant, signale des déséquilibres potentiels de retour qui pourraient peser sur la rentabilité des commissionnaires de transport[2]"Le marché chinois de la livraison personnelle est en plein essor," CNBC, cnbc.com .
Corridors intermodaux liés à la Ceinture et la Route
Les volumes ferroviaires Chine-Europe ont rebondi de 80,2 % en 2024 pour atteindre 380 434 EVP, alors que les perturbations en mer Rouge ont fait monter les tarifs océaniques, rééquilibrant les compromis coût-délai en faveur du ferroviaire. Les véhicules et les textiles ont affiché une croissance à trois chiffres sur ce corridor, et la Pologne a géré 88,6 % des arrivées. Les entreprises logistiques exploitent le corridor en standardisant l'échange de données via des alliances telles que l'Alliance mondiale de colis de YTO. Cependant, le conflit russo-ukrainien continue d'ajouter un risque de déroutement, ce qui signifie que la hausse ferroviaire est conditionnelle à la stabilité géopolitique et aux mouvements des tarifs océaniques[3]"Qualité de service de la logistique de la chaîne du froid," Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, mdpi.com.
Construction de plateformes et de corridors logistiques pilotée par l'État
Le 14e Plan quinquennal impose des normes unifiées pour les infrastructures logistiques interprovinciales. Les outils de jumeaux numériques réduisent déjà de 32 % les conflits d'alignement des corridors avec les zones de conservation, orientant les capitaux vers des itinéraires conformes. Environ 52 terminaux automatisés en eaux profondes sont opérationnels à l'échelle nationale, accélérant les escales portuaires et soutenant les mandats d'alimentation électrique à quai, tandis que les plateformes douanières intégrées raccourcissent les délais de dédouanement. La coordination entre les ministères et les provinces reste difficile, introduisant un risque de délai pour les projets de connectivité intérieure, mais le financement central témoigne d'un suivi à long terme.
Analyse de l'impact des contraintes
| Contrainte | Impact (~) % sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Hausse des coûts de carburant et de péage malgré les remises sur la taxe sur les carburants | -0.8% | National, impact aigu sur les itinéraires de transport longue distance | Court terme (≤ 2 ans) |
| Fragmentation réglementaire entre les provinces | -0.6% | National, particulièrement sur les corridors de fret interprovinciaux | Moyen terme (2-4 ans) |
| Rénovation des ports et dépôts pour la décarbonation entraînant des goulots d'étranglement de capacité | -0.4% | Grandes villes portuaires, clusters industriels | Moyen terme (2-4 ans) |
| Réacheminement géopolitique s'éloignant des origines chinoises, freinant les volumes | -0.9% | Régions orientées à l'export, couloirs commerciaux Chine-Europe/États-Unis | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Hausse des coûts de carburant et de péage malgré les remises
Les normes de carburant de niveau 4 et la volatilité des prix de l'énergie ont alourdi la base des coûts d'exploitation du transport routier, même après les régimes de remises. Les tracteurs GNL promettent des dépenses de carburant au kilomètre plus faibles, mais l'accès aux stations de ravitaillement reste concentré dans l'est, obligeant les transporteurs de l'intérieur à recourir à des mélanges diesel plus coûteux. L'harmonisation des péages tarde sur les corridors interprovinciaux, maintenant des coûts de transit élevés sur les grands axes est-ouest. Sans une harmonisation rapide des tarifs, la pression sur les marges pourrait inciter à un transfert modal vers le ferroviaire sur les liaisons adaptées[4]"Le marché des services aéronautiques en Chine devrait être le plus grand d'ici 2043," Airbus, airbus.com.
Fragmentation réglementaire entre les provinces
Des protocoles divergents en matière de licences, d'inspection et de surcharge prolongent les temps de stationnement et érodent la fiabilité des horaires sur les longues distances. Les pilotes de documents sur chaîne de blocs raccourcissent les temps de passation mais restent facultatifs dans de nombreuses juridictions, limitant les économies d'échelle. Les autorités locales, soucieuses de pertes de revenus, résistent à céder le contrôle aux normes nationales, ralentissant le déploiement du marché unifié. Les planificateurs logistiques intègrent donc des délais tampons dans les calendriers transfrontaliers, augmentant les besoins en stocks et en trésorerie.
Analyse des segments
Par secteur d'utilisateur final : la fabrication conserve la tête
La fabrication a ancré 39,88 % de la taille du marché du fret et de la logistique en Chine en 2024, portée par les exportations d'électronique, de machines et d'automobiles. Le passage du secteur vers des marchandises de haute valeur et haute spécification amplifie les exigences en matière de manutention sécurisée, sans dommages, et de cycles de dédouanement courts. Les exportations de circuits intégrés seuls ont progressé de 13,2 %, stimulant la demande d'entrepôts sous douane de classe A avec des contrôles ESD stricts. Le commerce de gros et de détail, bien que plus petit, croît à un TCAC de 6,70 % (2025-2030), les détaillants omnicanaux étendant leurs promesses de livraison le jour même.
La construction, l'agriculture et les industries de ressources ont enregistré des gains plus lents, mais fournissent une base de tonnage stable qui utilise le transport routier en vrac et les barges côtières. Les fabricants d'équipements d'énergie renouvelable, regroupés sous « Autres », connaissent une progression rapide — les pales d'éoliennes et les batteries de grande capacité nécessitent des commissionnaires de fret de projet et de levage lourd avec des autorisations de gabarit exceptionnel. Alors que la concentration de valeur s'intensifie dans les clusters côtiers, les autorités centrales incitent les parcs industriels intérieurs à diversifier la charge du réseau.
Note: Les parts des segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par fonction logistique : le CEP pilote la numérisation du réseau
Le transport de fret a toujours commandé la plus grande tranche de 59,35 % du marché du fret et de la logistique en Chine en 2024, représentant 777 milliards USD de la taille du marché du fret et de la logistique en Chine. Les opérations de coursier, express et colis se développent toutefois à un TCAC de 7,21 % (2025-2030), portées par 174,5 milliards de colis traités en 2024. Les leaders du CEP investissent massivement dans des plateformes automatisées. 464 ensembles étaient en ligne chez ZTO en 2024, tandis que les entreprises plus petites peinent à compenser les baisses de tarifs. L'entreposage à température contrôlée émerge comme facteur de différenciation des services à mesure que le chiffre d'affaires des aliments frais augmente. Les plateformes de traçabilité sur chaîne de blocs, désormais indispensables pour les acteurs de premier plan, offrent une visibilité de bout en bout qui ancre la fidélisation des clients B2C.
L'entreposage à température contrôlée devrait croître à un TCAC de 6,02 % (2025-2030), mais la capacité de la chaîne du froid a atteint un rythme à deux chiffres. Les entrepôts non climatisés occupent encore 91,60 % de la superficie, mais les exportateurs pharmaceutiques et les épiciers en ligne réservent à l'avance des espaces réfrigérés des années à l'avance, verrouillant ainsi la capacité. La commission de transport, avec une dominance maritime de 70,37 %, tire profit de l'expertise douanière et de la consolidation des conteneurs, bien que la tarification dynamique basée sur l'IA comprime les marges au comptant. Les services accessoires tels que le financement de la chaîne d'approvisionnement et la consultation sur les documents commerciaux gagnent des parts dans l'ensemble des services.
Par coursier, express et colis : hausse internationale
Le CEP domestique détenait 65,17 % des flux de colis en 2024, mais les colis internationaux progressent à un TCAC de 7,47 % (2025-2030) grâce à l'approfondissement du commerce électronique transfrontalier. La promesse mondiale en cinq jours de Cainiao établit une nouvelle norme, et des alliances telles que l'Alliance mondiale de colis de YTO relient 50 transporteurs pour rationaliser les données douanières. La surveillance américaine des exemptions de minimis pourrait freiner la croissance, de sorte que les opérateurs leaders se couvrent en créant des passerelles basées dans l'ASEAN.
Sur le plan domestique, les services de coursier personnels absorbent 4 à 5 % des déplacements à la demande et affichent des valeurs de ticket premium. BingEx a atteint la rentabilité unitaire au troisième trimestre 2023 en utilisant des modèles de coursier par commande qui contournent les frais généraux de la logistique en étoile. La consolidation, cependant, se profile à mesure que les cycles de renouvellement technologique à forte intensité de capital récompensent la taille, et le coût du capital des petits coursiers augmente.
Par entreposage et stockage : dynamisme de l'entreposage à température contrôlée
Les installations non climatisées couvrent encore environ 91,60 % de la part des revenus en 2024. Le stock à température contrôlée, cependant, enregistre un TCAC de 6,02 % (2025-2030) en raison de la demande pharmaceutique et des denrées périssables. Les épiciers en ligne insistent sur la stabilité ambiante du quai à la porte, entraînant des commandes de centres de distribution multi-chambres qui alternent entre +2 °C et -20 °C.
La qualité du service dépend de l'interaction avec le personnel, de la garantie de fraîcheur, de la commodité et de la fiabilité, et les prestataires qui maîtrisent ces quatre dimensions surpassent les retardataires de 15 % en termes de prix. Les exigences en capital et en énergie constituent une barrière à l'entrée, orientant la part vers les intégrateurs nationaux.
Par mode de transport de fret : la domination routière face au transfert modal
Le transport de fret routier a représenté 60,92 % de la part des revenus en 2024. L'omniprésence du transport routier soutient la couverture du dernier kilomètre, mais la hausse des prix du diesel et des péages érode les avantages de coût. Le fret aérien devrait afficher un TCAC de 7,06 % entre 2025 et 2030, soutenu par la part de la Chine de 30 % des livraisons d'avions-cargos et un marché après-vente des services aéronautiques en expansion. Les marchandises sécurisées et sensibles au temps — circuits intégrés, produits pharmaceutiques, articles de mode — alimentent ce segment.
Le fret maritime et par voies navigables intérieures conserve la position de leader en volume dans la commission de transport, grâce à 52 terminaux automatisés qui réduisent les temps d'accostage et limitent le risque de main-d'œuvre. Les volumes ferroviaires sur le corridor Chine-Europe ont bondi de 80,2 % l'année dernière, prouvant l'élasticité du ferroviaire face aux pics de tarifs océaniques. Les plateformes d'orchestration multimodale numérisées optimisent désormais les transferts entre chaque mode, réduisant les temps d'immobilisation et synchronisant les ETA. Les pipelines, bien que spécialisés, restent stratégiques pour le transport pétrochimique, mais font face à une stagnation au fur et à mesure que les transitions vers les énergies alternatives s'accélèrent.
Note: Les parts des segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par mode de commission de transport : le maritime conserve l'échelle, l'aérien gagne en rendement
La commission de transport maritime et par voies navigables intérieures représente 70,37 % de la part des revenus en 2024, guidée par le réseau de conteneurs le plus dense au monde. La commission de transport aérien croît à un TCAC de 6,32 % (2025-2030), soutenue par les exportateurs d'électronique et de produits pharmaceutiques capables de supporter des tarifs plus élevés pour des économies de temps de cycle.
Les tonnes-kilomètres mondiales ont progressé de 11,3 % en 2024, et les commissionnaires de transport chinois ont capturé une part disproportionnée sur les corridors Asie-Amérique du Nord. Les places de marché numériques intégrées procèdent désormais à des enchères de capacité en temps réel, éliminant l'opacité des tarifs. Lorsque les perturbations de Suez s'estomperont, le pic aérien actuel se normalisera, mais les colis du commerce électronique soutiendront une hausse structurelle.
Analyse géographique
Les provinces côtières de l'est — Guangdong, Zhejiang, Jiangsu et Shanghai — ont concentré 64 % des flux sortants de 2025 en raison de la densité des actifs manufacturiers et portuaires. Ces provinces s'appuient sur quatre méga-plateformes — Shanghai, Ningbo-Zhoushan, Shenzhen et Qingdao — chacune équipée de grues automatisées et de portiques OCR qui ont réduit les temps de stationnement des camions de 18 %. Les provinces intérieures gagnent en importance à mesure que les corridors ferroviaires de la Ceinture et la Route portent le volume ferroviaire Xinjiang-Europe à 330 704 EVP, tandis que la plateforme multimodale de Chongqing gère désormais 3 000 trains par an.
L'ASEAN a dépassé l'Union européenne comme premier partenaire commercial de la Chine pour la cinquième année consécutive, absorbant 15 % des exportations. Les feeders côtiers régionaux et le transport routier transfrontalier via le Nouveau corridor de commerce terrestre international et maritime connaissent un essor, réduisant de trois jours les cycles Chongqing-Beibu Gulf-Singapour. L'Union européenne reste le premier acheteur de biens électromécaniques, maintenant des colonnes de fret à haute valeur ajoutée en direction de l'ouest. Les États-Unis affichent une croissance de 4,9 %, mais les vents contraires géopolitiques encouragent les expéditeurs à pré-positionner des stocks dans des entrepôts sous douane en Asie du Sud-Est.
L'initiative de marché national unifié de la Chine cherche à supprimer les contrôles provinciaux. Les premiers pilotes sur le corridor du fleuve Yangtze ont réduit le délai de transit interprovincial à 30 minutes contre 2 heures auparavant. Une fois généralisée, cette politique pourrait libérer de nouvelles densités dans les provinces centrales et réduire l'exposition du marché du fret et de la logistique en Chine à la congestion côtière.
Paysage concurrentiel
La fragmentation du marché définit le marché du fret et de la logistique en Chine. Le sous-marché express voit trois géants, ZTO, SF et YTO, détenir ensemble environ 55 % du volume combiné. ZTO seul a traité 9,8 milliards de colis au deuxième trimestre 2025 et a maintenu une part de 22,9 % grâce à une automatisation agressive. Les trieuses prédictives basées sur l'IA et les systèmes à courroie transversale triplent les métriques de colis par heure de travail, offrant des économies d'échelle inaccessibles aux concurrents plus modestes.
Les commissionnaires de transport se différencient par l'orchestration multimodale et la profondeur douanière. COSCO SHIPPING intègre des actifs océaniques, ferroviaires et de dépôt, ayant récemment lancé un service express mer-terre Wuhan-Pérou, réduisant de 12 jours le transit. Kerry Logistics lie les contrats industriels aux filiales sidérurgiques de POSCO dans l'ASEAN, signalant des expansions légères en actifs via des partenariats.
Les nouveaux entrants poursuivent des niches. L'introduction en bourse de BingEx d'une valeur de 12 milliards USD a alimenté les investissements dans la livraison à la demande premium. Les spécialistes de la chaîne du froid lèvent des fonds de capital-risque pour construire des plateformes réfrigérées à haute densité à proximité des clusters pharmaceutiques. La technologie n'est plus une barrière défensive ; l'exécution, l'envergure du réseau et la rigueur de la conformité sont les facteurs décisifs.
Leaders du secteur du fret et de la logistique en Chine
SF Express (KEX-SF)
Deppon Logistics
Sinotrans Ltd.
JD Logistics
ZTO Express
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Mars 2025 : GLP a finalisé la vente de GCP International à Ares Management pour 3,7 milliards USD, conservant une plus-value via un mécanisme de complément de prix de 1,5 milliard USD.
- Février 2025 : Cainiao a dévoilé huit mesures de soutien transfrontalier, incluant des subventions de fret et des exemptions de loyer, pour aider les exportateurs dans les segments du mobilier, des pièces automobiles et de la maison intelligente.
- Février 2025 : Kerry Logistics et POSCO Flow ont créé POSCO Flow (Thaïlande) pour desservir la logistique régionale de l'acier.
- Janvier 2025 : COSCO SHIPPING a introduit un service express mer-terre Wuhan-Chancay, réduisant de 12 jours les délais d'exportation automobile entre la Chine et le Pérou.
Périmètre du rapport sur le marché du fret et de la logistique en Chine
L'agriculture, la pêche et la sylviculture, la construction, la fabrication, le pétrole et le gaz, les mines et carrières, le commerce de gros et de détail, et les autres sont couverts comme segments par secteur d'utilisateur final. Le coursier, express et colis (CEP), la commission de transport, le transport de fret, et l'entreposage et stockage sont couverts comme segments par fonction logistique.| Agriculture, pêche et sylviculture |
| Construction |
| Fabrication |
| Pétrole et gaz, mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
| Coursier, express et colis (CEP) | Par type de destination | Domestique |
| International | ||
| Commission de transport | Par mode de transport | Aérien |
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Autres | ||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Pipelines | ||
| Ferroviaire | ||
| Routier | ||
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de température | Non climatisé |
| À température contrôlée | ||
| Autres services | ||
| Secteur d'utilisateur final | Agriculture, pêche et sylviculture | ||
| Construction | |||
| Fabrication | |||
| Pétrole et gaz, mines et carrières | |||
| Commerce de gros et de détail | |||
| Autres | |||
| Fonction logistique | Coursier, express et colis (CEP) | Par type de destination | Domestique |
| International | |||
| Commission de transport | Par mode de transport | Aérien | |
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Autres | |||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Pipelines | |||
| Ferroviaire | |||
| Routier | |||
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de température | Non climatisé | |
| À température contrôlée | |||
| Autres services | |||
Définition du marché
- Agriculture, pêche et sylviculture (AFF) - Ce segment de secteur d'utilisateur final recense les dépenses logistiques externes (externalisées) supportées par les acteurs du secteur AFF. Les acteurs considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture des récoltes, l'élevage d'animaux, l'exploitation forestière, la pêche et autres animaux dans leurs habitats naturels, et la fourniture d'activités de soutien connexes. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'acquisition, le stockage, la manutention, le transport et la distribution des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs aux producteurs, et dans le flux régulier des extrants (produits, biens agro-alimentaires) vers les distributeurs/consommateurs. Cela inclut la logistique à température contrôlée et non climatisée, selon les besoins liés à la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment de secteur d'utilisateur final recense les dépenses logistiques externes (externalisées) supportées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, de travaux de génie civil, de subdivision et d'aménagement foncier. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la rentabilité des projets de construction en gérant les stocks de matières premières et d'équipements, les approvisionnements critiques dans le temps et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Coursier, express et colis - Les services de coursier, express et colis, souvent appelés marché CEP, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le transport de petites marchandises (colis/paquets). Il englobe la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les envois/colis/paquets de moins de 70 kg/154 lbs, (2) les colis destinés aux clients professionnels, à savoir les échanges d'entreprise à entreprise (B2B) et d'entreprise à consommateur (B2C), ainsi que les colis de clients privés (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à jour déterminé et express à heure déterminée), (4) les colis domestiques et internationaux.
- Démographie - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance de la population et les prévisions ont été étudiées et présentées dans cette tendance du secteur. Elle représente la répartition de la population par catégories telles que le sexe (masculin/féminin), la zone de développement (urbaine/rurale), les grandes villes, ainsi que d'autres paramètres clés tels que la densité de population et les dépenses de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux foyers (villes) de la demande potentielle.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Par conséquent, dans cette tendance du secteur, la valeur totale du commerce, les principales marchandises/groupes de marchandises et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés en parallèle avec l'impact des principaux investissements en infrastructure commerciale/logistique et de l'environnement réglementaire.
- Commission de transport - La commission de transport, qui désigne ici le secteur de l'organisation du transport de fret (OTF), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de fret entre les expéditeurs et les transporteurs. Les prestataires de services logistiques (PSL) considérés sont les commissionnaires de transport, les NVOCC, les courtiers en douane et les agents maritimes. Le segment Autres au titre de la commission de transport recense les revenus générés par les services à valeur ajoutée de l'OTF tels que les activités de courtage/dédouanement douanier, la préparation des documents liés au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance et la conformité des cargaisons, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les expéditeurs, et la commission de transport par d'autres modes de transport, à savoir la route et le rail.
- Tendances des prix du fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période d'étude, ont été présentés dans cette tendance du secteur. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur le commerce, le chiffre d'affaires du fret (tonne-km), la demande du marché du fret et de la logistique par segment de mode de transport, et donc la taille globale du marché du fret et de la logistique.
- Tendances du tonnage de fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période d'étude, a été présenté dans cette tendance du secteur. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, en plus de la distance moyenne par envoi (km), du volume de fret (tonne-km) et du prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/produits finaux/intermédiaires/finis, y compris les solides et les liquides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalier (international).
- Fret et logistique - Les dépenses externes (ou externalisées) liées à la facilitation du transport de fret (transport de marchandises), à l'organisation du transport de fret par un agent (commission de transport), à l'entreposage et au stockage (à température contrôlée ou non climatisé), au CEP (coursier, express et colis domestique ou international) et aux autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis, y compris les solides et les liquides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalier (international), par un ou plusieurs modes de transport, à savoir la route, le rail, la mer, l'air et les pipelines, constituent le marché du fret et de la logistique.
- Prix du carburant - Les pics de prix du carburant peuvent entraîner des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent se traduire par une rentabilité à court terme plus élevée et une concurrence accrue sur le marché pour offrir les meilleures offres aux consommateurs. Par conséquent, les variations des prix du carburant ont été étudiées sur la période d'étude et présentées avec les causes et les impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par activité économique - Le produit intérieur brut (PIB) nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance du secteur. Comme le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux d'entrées-sorties/tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs potentiellement contributeurs à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du produit intérieur brut (PIB) nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance du secteur. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de l'ensemble des utilisateurs finals du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix de gros (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance du secteur. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, ayant un impact direct sur les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple les prix des pneumatiques, les salaires et avantages des chauffeurs, les prix de l'énergie/carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entreposage, le courtage douanier, les tarifs de commission de transport, les tarifs de coursier, etc., impactant ainsi l'ensemble du marché du fret et de la logistique.
- Infrastructure - L'infrastructure jouant un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue vs non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes vs routes nationales vs autres routes), la longueur des voies ferrées, le volume de conteneurs traités dans les principaux ports et le tonnage traité dans les principaux aéroports ont été analysées et présentées dans cette tendance du secteur.
- Principales tendances du secteur - La section du rapport intitulée « Principales tendances du secteur » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou derniers points de données disponibles) accompagnés d'une analyse du paramètre sous forme de commentaires concis et pertinents pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principaux mouvements stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est désignée comme un mouvement stratégique clé (MSC). Cela inclut (1) les accords, (2) les expansions, (3) la restructuration financière, (4) les fusions et acquisitions, (5) les partenariats, et (6) les innovations produit. Les principaux acteurs (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Indice bilatéral de connectivité du transport maritime régulier - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux de transport maritime régulier et joue un rôle crucial dans la détermination du commerce bilatéral, contribuant potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Par conséquent, les principales économies connectées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance du secteur « Connectivité du transport maritime régulier ».
- Connectivité du transport maritime régulier - Cette tendance du secteur analyse l'état de la connectivité aux réseaux mondiaux de transport maritime en fonction du statut du secteur du transport maritime. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité du transport maritime régulier, de connectivité bilatérale du transport maritime et de connectivité des lignes maritimes par port, pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période d'étude.
- Indice de connectivité du transport maritime régulier - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux mondiaux de transport maritime en fonction du statut de leur secteur du transport maritime. Il repose sur cinq composantes du secteur du transport maritime : (1) le nombre de compagnies maritimes desservant un pays, (2) la taille du plus grand navire utilisé sur ces services (en EVP), (3) le nombre de services reliant un pays aux autres pays, (4) le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) la capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques constituent l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de se concurrencer à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts du carburant/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance du secteur, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'étude.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts annuels de maintenance, la disponibilité des substituts, les stratégies de marketing, etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et le commentaire sur le scénario actuel du marché et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance du secteur.
- Fabrication - Ce segment de secteur d'utilisateur final recense les dépenses logistiques externes (externalisées) supportées par les acteurs du secteur manufacturier. Les acteurs considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux régulier de matières premières dans la chaîne d'approvisionnement, en permettant la livraison en temps voulu des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, et en stockant et fournissant les matières premières aux clients pour la fabrication en flux tendu.
- Capacité de charge de la flotte maritime - La capacité de charge de la flotte maritime représente l'état de développement de l'infrastructure maritime et du commerce d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, le commerce international, les principaux secteurs d'utilisateurs finals, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires, la capacité de manutention des marchandises en conteneurs dans les ports, etc. Cette tendance du secteur représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire, à savoir les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, les cargos généraux, parmi d'autres types, ainsi que les facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période d'étude.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de contrôle de la température, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la vitesse de livraison, le poids de l'envoi, les envois en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par chiffre d'affaires du fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des envois, le poids des principaux groupes de marchandises transportés dans l'économie et le nombre de voyages. Cette tendance du secteur représente la répartition du fret transporté par mode de transport (tonnes ainsi que tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, mines et carrières - Ce segment de secteur d'utilisateur final recense les dépenses logistiques externes (externalisées) supportées par les acteurs du secteur extractif. Les acteurs considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides d'origine naturelle, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques (PSL) couvrent toutes les phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport de machines, d'équipements de forage, de minéraux extraits, de pétrole brut et de gaz naturel, et de produits raffinés/traités d'un endroit à un autre.
- Autres utilisateurs finals - Le segment des autres utilisateurs finals recense les dépenses logistiques externes (externalisées) supportées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (administration, gestion des déchets, services juridiques, architecture, ingénierie, design, conseil, R&D scientifique). Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des approvisionnements et des documents vers/depuis ces secteurs, tels que le transport d'équipements ou de ressources nécessaires, l'expédition de documents et de fichiers confidentiels, le mouvement de produits et fournitures médicales (fournitures et instruments chirurgicaux, notamment les gants, masques, seringues, équipements) pour n'en citer que quelques-uns.
- Autres services - Le segment des autres services recense les revenus générés par (1) les services à valeur ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, air et mer et voies navigables intérieures, (2) les SVA pour le transport de marchandises maritimes (exploitation d'installations terminales telles que les ports et quais, exploitation des écluses de voies navigables, navigation, pilotage et activités d'amarrage, allègement, activités de sauvetage, activités de phares, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les SVA pour le transport de fret terrestre (exploitation d'installations terminales telles que les gares ferroviaires, les stations de manutention des marchandises, l'exploitation des infrastructures ferroviaires, le triage et la manœuvre, le remorquage et l'assistance routière, la liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les SVA pour le transport de fret aérien (exploitation d'installations terminales telles que les terminaux aériens, les activités de contrôle des aéroports et du trafic aérien, les activités de service au sol sur les aérodromes, la maintenance des pistes, l'inspection/le convoyage/la maintenance/les essais d'aéronefs, les services de ravitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les SVA pour le service d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à grains, d'entrepôts de marchandises générales, d'entrepôts frigorifiques, de réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones de commerce étranger, surgélation, mise en caisse des marchandises pour l'expédition, emballage et préparation des marchandises pour l'expédition, étiquetage et/ou impression du colis, assemblage de kits et services d'emballage, parmi d'autres activités de soutien diverses), et (6) les SVA pour les services de coursier, express et colis (collecte, tri).
- Escales et performance des ports - La performance des ports est essentielle pour le mouvement des marchandises d'une économie, le commerce, la connectivité mondiale, les stratégies de croissance réussies, l'attractivité des investissements pour les systèmes de production et de distribution, et affecte donc le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Par conséquent, les paramètres de performance portuaire tels que le temps médian passé par les navires dans les ports, l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de marchandises, la capacité de transport de conteneurs des navires entrant dans les ports, les escales et le débit du port à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance du secteur.
- Indice de connectivité des lignes de transport maritime par port - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial de transport maritime régulier, où une valeur d'indice plus élevée est associée à une meilleure connectivité. Les ports efficients et bien connectés (1) contribuent à minimiser les coûts de transport, relient les chaînes d'approvisionnement et soutiennent le commerce international, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés domestiques et étrangers. Par conséquent, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance du secteur « Connectivité du transport maritime régulier ».
- Débit portuaire - Il reflète la quantité de marchandises ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage de marchandises, (2) les EVP de conteneurs, et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de nombre total de conteneurs traités (EVP) a été présenté dans la tendance du secteur « Escales et performance des ports ».
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme l'inflation des prix de gros dans la tendance du secteur « Inflation ». Comme l'indice des prix de gros capture les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, le secteur industriel, les milieux d'affaires et est jugé important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Chiffre d'affaires par segment - Le chiffre d'affaires par segment a été triangulé ou calculé et présenté pour tous les principaux acteurs du marché. Il désigne le chiffre d'affaires spécifique au marché du fret et de la logistique réalisé par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il est calculé à travers l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, les effectifs, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays de présence, les principales économies concernées, etc. qui ont été rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et pages web. Pour les entreprises disposant de peu de divulgations financières, des bases de données payantes comme D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec le secteur/des experts.
- PIB du secteur des transports et du stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur des transports et du stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'étude, en termes de valeur (USD) et en part % du PIB total, dans cette tendance du secteur. Les données ont été étayées par un commentaire concis et pertinent sur les investissements, les développements et le scénario actuel du marché.
- Tendances dans le secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité Internet et l'essor de la pénétration des smartphones, associés à l'augmentation des revenus disponibles, ont entraîné une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, ce qui entraîne une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services d'exécution du commerce électronique. Par conséquent, la valeur brute des marchandises (GMV), la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de marchandises dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance du secteur.
- Tendances dans le secteur manufacturier - Le secteur manufacturier implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnectées et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement sans faille. Par conséquent, la valeur ajoutée brute (VAB), la ventilation de la VAB dans les principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur manufacturier sur la période d'étude ont été analysées et présentées dans cette tendance du secteur.
- Taille du parc de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finals, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance du secteur.
- Coûts opérationnels du transport routier - Les principales raisons de mesurer/comparer la performance logistique de toute entreprise de transport routier sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels aide à identifier si et où apporter des modifications opérationnelles pour contrôler les dépenses et identifier les domaines d'amélioration de la performance. Par conséquent, dans cette tendance du secteur, les coûts opérationnels du transport routier et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des chauffeurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneumatiques, etc. ont été étudiés sur l'année de base de l'étude, et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et stockage - Le segment de l'entreposage et du stockage recense les revenus générés par l'exploitation d'entrepôts et d'installations de stockage de marchandises générales, réfrigérées et d'autres types. Ces établissements prennent en charge le stockage des marchandises et leur sécurisation en contrepartie de frais. Les services à valeur ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment « autres services ». Les SVA désignent ici une gamme de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, la mise en vrac, la gestion des stocks, le montage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, le prélèvement et l'emballage, le marquage des prix et le balisage, et l'organisation du transport.
- Commerce de gros et de détail - Ce segment de secteur d'utilisateur final recense les dépenses logistiques externes (externalisées) supportées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et fournissant des services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des approvisionnements et des produits finis des maisons de production vers les distributeurs et enfin vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge à l'essieu | La charge à l'essieu d'un véhicule à roues est le poids total reposant sur la chaussée pour toutes les roues connectées à un essieu donné. |
| Fret de retour | Le fret de retour est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination initiale vers son point de départ d'origine. |
| Connaissement | Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un expéditeur qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Soutage | Le soutage est le processus d'approvisionnement en carburant et/ou gasoil destiné à alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est appelé soute). Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant entre les soutes disponibles à bord du navire. Une personne faisant le commerce des soutes (carburant) est appelée un négociant en soutes. |
| Service de soutage | Le service de soutage est la fourniture d'une qualité et d'une quantité demandées de soutes à un navire. |
| Commerce collaboratif | Le commerce collaboratif (C-commerce) décrit les interactions commerciales activées électroniquement entre le personnel interne d'une entreprise, ses partenaires commerciaux et ses clients au sein d'une communauté commerciale. La communauté commerciale pourrait être un secteur industriel, un segment industriel, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport par un véhicule immatriculé dans un pays effectué sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de cartage | Un service de transport terrestre qui assure l'enlèvement et la livraison de fret dans des endroits non desservis directement par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique contractuelle | La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise à une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Coursier | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de coursier désigne le service de collecte et de livraison rapide ou express, de porte à porte, de marchandises ou de documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une société de coursier. Une société de coursier embauche des personnes pour fournir ses services. Une telle personne embauchée par la société de service de coursier est appelée un coursier. |
| Transbordement à quai | Le transbordement à quai est une pratique de gestion logistique qui consiste à décharger les véhicules de livraison entrants et à charger directement les matériaux dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques traditionnelles d'entrepôt et en économisant du temps et de l'argent. |
| Commerce triangulaire | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et le pays de déchargement/débarquement. |
| Dédouanement | Les procédures impliquées dans la libération des marchandises par les douanes via les formalités désignées telles que la présentation d'une licence/autorisation d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documents requis selon la nature des marchandises tels que l'approbation FCC ou FDA. |
| Scellé douanier | Le scellé douanier désigne un sceau, un tampon ou tout autre moyen préventif apposé par les agents des douanes pour assurer l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commerciaux ou des entrepôts. |
| Marchandises dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz, comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les agents corrosifs, les substances comburantes, les substances et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles dangereux divers. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison des marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce schéma de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Transport de courte distance | Le transport de courte distance est une forme de service de transport routier qui relie les différents modes d'expédition (intermodal), comme le fret maritime ou le fret aérien. C'est un voyage de courte durée qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de transport de courte distance déplacent des marchandises vers et depuis diverses destinations, telles que les navires porte-conteneurs, les lots de stockage, les entrepôts d'exécution des commandes et les cours de triage ferroviaires. En règle générale, le transport de courte distance ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et n'opère que dans une seule zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul chauffeur par poste. |
| Carénage à sec | Le carénage à sec est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est conduit au chantier de service. Lors du carénage à sec, l'ensemble du navire est amené sur la terre ferme afin que les parties immergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Fourgon sec | Un fourgon sec est un type de semi-remorque entièrement fermée conçue pour protéger les envois des éléments extérieurs. Conçu pour transporter des marchandises palettisées, en boîtes ou en vrac, les fourgons secs ne sont pas à température contrôlée (contrairement aux unités réfrigérées « reefer ») et ne peuvent pas transporter des envois surdimensionnés (contrairement aux remorques à plateau). |
| Transport par feeders | Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un « navire mère » pour un voyage océanique longue distance. |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommées en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. Elle comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommées en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. |
| Livraison du premier kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du coursier pour le traiter ou l'amener à l'entrepôt. Une fois que le colis atteint le bureau de poste ou le centre du coursier, il est ensuite trié et transporté jusqu'à ce qu'il atteigne le domicile du client. |
| Services de stockage fiscal | Il désigne une installation, clairement séparée d'autres locaux, où les produits soumis à accise sont produits, traités, détenus, reçus ou expédiés dans le cadre d'un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé, dans le cadre de son activité, dans les conditions établies par les autorités douanières. |
| Plateau | Il possède une carrosserie arrière à plat pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non délicates. |
| Camion à plateau | Un camion à plateau est un type de camion à conception rigide. Il possède une carrosserie arrière à plat pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non délicates telles que des machines, des matériaux ou des équipements de construction. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées avec lui ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion à plateau est comparable à une remorque à plateau. |
| Délai de transit du fret | Le délai de transit est le temps qu'il faut pour qu'un envoi soit livré à sa destination finale après avoir été collecté à un point de collecte désigné. |
| Logistique halal | Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de la flotte, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la loi charia afin de garantir l'intégrité des produits halal au point de consommation. |
| Transport de marchandises | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique d'approvisionnement | La logistique d'approvisionnement est la façon dont les matériaux et autres marchandises sont introduits dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes de commande, réception, stockage, transport et gestion des approvisionnements entrants. La logistique d'approvisionnement se concentre sur la partie approvisionnement de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, services et constructions de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion des investissements en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Livraison du dernier kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison lorsqu'un colis est déplacé d'un centre de transport vers sa destination finale — qui est généralement une résidence privée ou un magasin de détail. |
| Chargement partiel (LTL) | Le chargement inférieur à la charge complète, également connu sous le nom de chargement partiel (LTL), est un service d'expédition pour des chargements ou des quantités de fret relativement petits. Un prestataire de chargement partiel combine les chargements et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système de collecte centralisée pour acheminer les marchandises à leurs destinations. |
| Traction par locomotive | Le transport de charbon, de minerai, de travailleurs et de matériaux souterrains au moyen de wagons de mine tractés par locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley ou une combinaison telle que batterie-trolley ou trolley-câble enrouleur. |
| Tournée laitière | Une tournée laitière est une méthode de livraison utilisée pour transporter des chargements mixtes provenant de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un seul camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les chargements pour ce client. Cette méthode de transport doit son nom à la pratique de l'industrie laitière, où un seul camion-citerne recueillait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de transformation du lait. |
| Consolidation multi-pays | La consolidation multi-pays (CMC) est une solution rentable qui consolide les marchandises provenant de différents pays d'origine pour constituer des chargements complets en conteneurs (FCL). La CMC est la plus adaptée aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises en provenance de plusieurs pays mais souhaitent profiter des tarifs de fret FCL plus économiques. |
| Logistique multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret qui nécessitent plusieurs modes de transport. |
| Logistique omnicanale | La distribution omnicanale est une approche multicanal adoptée par les entreprises pour permettre aux clients d'acheter et de recevoir des commandes via plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul geste. Parmi les moyens possibles : 1. Acheter en ligne, puis retirer en magasin physique ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou dans un autre endroit ; 3. Achat en magasin, avec livraison à domicile ou dans un autre endroit ; 4. Livraison directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication vers un magasin, à domicile ou dans un autre endroit ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne. |
| Marchandises hors gabarit | Les marchandises hors gabarit (OOG) désignent toute marchandise qui ne peut pas être chargée dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'elle est trop grande. Le terme est une classification très large de toutes les marchandises dont les dimensions dépassent les dimensions maximales d'un conteneur 40HC. C'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres – une largeur supérieure à 2,33 mètres – ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Autres navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les navires-citernes pour produits (chimiques), les navires-citernes spécialisés, les navires frigorifiques, les navires de ravitaillement offshore, les remorqueurs, les dragues, les bateaux de croisière, les ferries, les autres navires sans cargaison. |
| Autres marchandises spécialisées | Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises pré-élinguées (marchandises, un ou plusieurs articles, fournis avec une ou des élingues), les unités mobiles (unités automotrices, unités non automotrices, véhicules non roulants), les chargements d'équipements surdimensionnés (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), le fret de haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret routier de services financiers. |
| Transport de fret externalisé | Transport contre rémunération ; le transport de marchandises contre rémunération. |
| Palettes | Plateforme surélevée destinée à faciliter le levage et l'empilage des marchandises. |
| Chargement partiel | Un chargement partiel décrit des marchandises qui ne remplissent qu'une partie d'un camion. En substance, la quantité de l'envoi est plus grande qu'un envoi de chargement inférieur à la charge complète (LTL). De plus, l'envoi ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à un envoi de charge complète (FTL). |
| Route revêtue | Route dont la surface est constituée de pierre concassée (macadam) avec liant hydrocarboné ou agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Commerce rapide | Le commerce rapide (Q-commerce), également désigné comme commerce ultra-rapide, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Plateforme en pierre ou en métal longeant ou s'avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Commerce de revente | Le commerce de revente est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de transport de fret routier | Le recours à une agence de transport routier pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés, y compris les solides et les liquides) de l'origine vers une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en charge complète ou en chargement partiel, conteneurisé ou non conteneurisé, à température contrôlée ou non climatisé, courte ou longue distance. |
| Fret roulier | Les navires rouliers (RoRo ou ro-ro) sont des navires de charge conçus pour transporter des marchandises à roues, telles que des voitures, des motos, des camions, des semi-remorques, des bus, des remorques et des wagons de chemin de fer, qui sont conduits sur le navire et en sortent par leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule plateforme, tel qu'un transporteur modulaire automoteur. |
| Caisses mobiles | Une caisse mobile, caisse échangeable ou unité interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standardisés pour le transport routier et ferroviaire. |
| Barge citerne | Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des marchandises ou des cargaisons liquides, solides ou gazeuses en vrac dans des espaces de cargaison (ou citernes) via des rivières et des voies navigables intérieures, et peut occasionnellement transporter des marchandises ou des cargaisons via des océans et des mers lors du transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les marchandises ou cargaisons transportées sont en contact direct avec l'intérieur de la citerne. |
| Véhicule à bâche coulissante | Tautliner et curtainsider sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux coulissants. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail supérieur et à des barres/poteaux détachables à l'avant et à l'arrière, permettant aux rideaux d'être tirés et aux chariots élévateurs d'être utilisés tout le long des côtés pour un chargement et déchargement facile et efficace. Lorsqu'ils sont fermés pour le voyage, des sangles de retenue de charge verticales sont attachées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau des deux côtés. Des treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom « Tautliner ». Cela empêche le rideau de claquer ou de battre dans le vent et peut également aider à retenir les chargements légers pour qu'ils ne glissent pas latéralement. |
| Transbordement | Le transbordement est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Unité de surface japonaise égale à 35,58 pieds carrés. |
| Route non revêtue | Route à base stabilisée non revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Services d'avitaillement des navires | Comprend la maintenance des navires, les réparations, le nettoyage, l'entretien de la coque, du gréement et de l'équipement. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont établies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisé, bases de données et plateformes d'abonnement
