Taille et Part du Marché du Fret et de la Logistique en Inde 2032

VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ

Aperçu et indicateurs clés de Marché du Fret et de la Logistique en Inde Marché
Période d'étude	2020 - 2032
Période de Données Prévisionnelles	2027 - 2032
Taille du marché de l'année de base (2026)	315.9 Milliards de dollars
Taille du Marché (2027)	343 Milliards de dollars
Taille du Marché (2032)	523.3 Milliards de dollars
Taux de croissance (2027 - 2032)	8.82 %
Concentration du Marché	Faible
Acteurs majeurs* DHL Group Delhivery, Ltd. Blue Dart Express, Ltd. TCI (Transport Corporation of India Ltd.) Allcargo Logistics, Ltd. (Including Gati Express)	*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Marché du Fret et de la Logistique en Inde (2027 - 2032) — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

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Analyse du marché indien du fret et de la logistique par Mordor Intelligence

La taille du marché du fret et de la logistique en Inde devrait passer de 315,9 milliards USD en 2026 à 343 milliards USD en 2027, pour atteindre 523,3 milliards USD d'ici 2032, avec un CAGR de 8,82 % sur la période 2027-2032.

La préparation des commandes au détail dans des délais stricts et la gestion des produits de santé sous température contrôlée en Inde élargissent la demande de services logistiques coordonnés. Les réseaux intégrés et les données de mouvement partagées offrent aux prestataires des moyens de connecter la collecte, le stockage et le transport dans le cadre de ces engagements de service. Le conflit au Moyen-Orient, qui a débuté le 28 février 2026, a entraîné une hausse des coûts de réacheminement et des risques de guerre pour le cargo indien à l'exportation transitant par la région. Les pénuries de chauffeurs limitent la capacité disponible, tandis que la part importante du carburant dans les charges d'exploitation des transporteurs expose les petites et moyennes flottes à des tensions de trésorerie lorsque les prix du diesel augmentent sans répercussion adéquate sur les taux de fret. Les prestataires de petites flottes disposant d'un faible pouvoir de négociation peuvent donc absorber les hausses de coûts des intrants tout en respectant les engagements de service à délai défini des acheteurs du commerce de détail et de la santé.

Points clés du rapport

Par secteur d'utilisation final, le commerce de gros et de détail détenait une part de marché de 33,71 % sur le marché du fret et de la logistique en Inde en 2026 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 9,45 % sur la période 2027-2032.
Parmi les fonctions logistiques, le transport de fret représentait une part de 62,75 % de la taille du marché du fret et de la logistique en Inde en 2026, tandis que le segment courrier, express et colis devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 10,17 % sur la période 2027-2032.

Remarque : Les chiffres du marché présentés dans ce rapport reposent sur le cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, qui combine neuf mois de données réelles avec les projections du quatrième trimestre pour l'année de référence 2026.

Tendances et Analyses du Marché

Analyse de l'impact des moteurs^*

Analyse de l'impact des moteurs of Marché du Fret et de la Logistique en Inde
Moteur	(~) % d'impact sur les prévisions de CAGR	Pertinence géographique	Horizon temporel d'impact
Essor de la Préparation des Commandes Omnicanal et en Vente Directe aux Consommateurs	+4.2%	Clusters de préparation des commandes au détail à Bengaluru	Court terme (≤ 2 ans)
Obligation de Visibilité en Temps Réel et d'ETA Prédictif	+2.6%	À l'échelle nationale	Court terme (≤ 2 ans)
Fenêtres de Livraison Flexibles et « Retours à Tout Moment »	+2%	À l'échelle nationale	Court terme (≤ 2 ans)
Exigences d'Intégrité de la Chaîne du Froid Pharmaceutique	+1.7%	Logistique pharmaceutique et de santé à Hyderabad	Moyen terme (2-4 ans)
Essor de l'Externalisation de la Logistique de Défense et Aérospatiale	+0.9%	À l'échelle nationale	Moyen terme (2-4 ans)
SLA à Très Haut Niveau de Service pour les Équipementiers Industriels	+1.2%	À l'échelle nationale	Moyen terme (2-4 ans)
Source: Mordor Intelligence

Essor de la Préparation des Commandes Omnicanal et en Vente Directe aux Consommateurs

Les magasins de détail peuvent devenir des points de préparation des commandes lorsqu'une marque en vente directe aux consommateurs promet une livraison rapide aux acheteurs en ligne à proximité. En juillet 2025, Snitch a indiqué que son modèle de livraison rapide à Bengaluru assurait environ 12 à 15 % des commandes en ligne quotidiennes de la marque dans la ville. La marque de vêtements pour hommes utilisait 13 magasins à Bengaluru comme hubs actifs de micro-préparation des commandes, avec une livraison en 60 minutes ou le jour même selon la localisation et l'heure de la commande. Cette configuration relie une implantation commerciale à une capacité d'expédition, conférant à la concentration locale des commandes un rôle opérationnel direct dans la préparation des commandes. Pour un service de préparation des commandes en magasin, la rapidité de livraison dépend de la disponibilité à l'expédition au point de vente local ainsi que du véhicule de livraison.

Exigence de visibilité en temps réel et d'estimation prédictive des délais de livraison

La visibilité des mouvements facilite la coordination d'un service logistique lorsqu'il franchit plusieurs points de transfert opérationnels. Le Département pour la Promotion de l'Industrie et du Commerce Intérieur a signalé plus de 2,17 milliards de transactions cumulées sur la Plateforme d'Interface Logistique Unifiée (ULIP) depuis janvier 2022 dans son rapport annuel 2025-26. Il a également recensé 215 applications développées par 165 acteurs privés utilisant les interfaces de programmation d'applications de l'ULIP. Ces applications illustrent une voie technique pour intégrer des données logistiques partagées dans la coordination des mouvements de fret sous contrat. Pour un prestataire de fret, l'opportunité commerciale consiste à relier ces informations aux décisions de collecte, de transfert et d'expédition. Les données de mouvement partagées peuvent soutenir la coordination de fret rémunérée grâce à la reprogrammation des transferts retardés et à l'ajustement de la réception en entrepôt, reliant l'utilisation de la plateforme à l'exécution physique du service.

Fenêtres de Livraison Flexibles et « Retours à Tout Moment »

Les fenêtres de livraison flexibles font évoluer l'obligation de service, qui passe du simple acheminement d'un envoi à la réalisation de sa remise à une heure convenue. Un rendez-vous crée une tâche de coordination, car la collecte et l'expédition ultérieure doivent s'inscrire dans la fenêtre de réception promise à l'acheteur. Les retours ajoutent un mouvement inverse dont la collecte et le traitement peuvent être contractualisés séparément de la livraison initiale. La combinaison de l'expédition aller et de la collecte retour peut donc élargir l'éventail des services rémunérés qu'un détaillant achète sans nécessiter une nouvelle commande de marchandises. Un prestataire qui regroupe la livraison programmée et la collecte retour peut facturer les deux sens dans le cadre d'un seul accord de service.

Exigences d'intégrité de la chaîne du froid pharmaceutique

Les expéditeurs pharmaceutiques créent une demande de services logistiques qui préservent des conditions de température spécifiées lors des transferts entre les étapes de transport. Le 5 mai 2026, Kuehne+Nagel a ouvert un cross-dock de fret aérien de santé de 248 mètres carrés à Hyderabad, avec des zones de 2 °C à 8 °C et de 15 °C à 25 °C.^[1] Ces zones distinctes font de la manutention contrôlée, plutôt que d'un simple espace au sol supplémentaire, la capacité pertinente pour les envois pharmaceutiques et médicaux. Celcius Logistics a également annoncé le lancement de Celcius+, une branche logistique dédiée à la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique, le 12 août 2025. Un transitaire peut donc acheminer des envois de santé avec différentes exigences de température via un seul site de transfert à Hyderabad, tout en maintenant leurs zones de manutention séparées.

Analyse de l'Impact des Freins^*

Analyse de l'Impact des Freins of Marché du Fret et de la Logistique en Inde
Frein	(~) % d'Impact sur les Prévisions de CAGR	Pertinence Géographique	Horizon Temporel de l'Impact
Pénurie de Chauffeurs et Fort Taux de Rotation	-1.4%	Autorité Portuaire Jawaharlal Nehru et stations de fret connectées	Court terme (≤ 2 ans)
Propriété des Camions Très Fragmentée	-1.1%	À l'échelle nationale	Moyen terme (2-4 ans)
Volatilité du Différentiel de Prix Diesel et GNL	-0.8%	À l'échelle nationale	Court terme (≤ 2 ans)
Volatilité des Routes Géopolitiques (Mer Rouge / Panama)	-0.5%	Corridors d'exportation maritimes nationaux	Court terme (≤ 2 ans)
Source: Mordor Intelligence

Pénurie de Chauffeurs et Fort Taux de Rotation

Une pénurie de chauffeurs de semi-remorques peut empêcher l'infrastructure disponible de manutention des conteneurs de se traduire par un mouvement intérieur dans les délais. En 2026, une pénurie de chauffeurs dans les stations de fret de conteneurs a retardé l'évacuation de 25 000 conteneurs d'importation à l'Autorité Portuaire Jawaharlal Nehru (JNPA). Pour les importateurs et leurs prestataires logistiques, la contrainte se situe au niveau du transfert de la manutention portuaire vers le transport ultérieur. La JNPA a acheminé certains conteneurs par rail vers des stations de fret de conteneurs à proximité disposant de voies de garage et a commencé à scanner les doubles conteneurs ensemble pour réduire le temps de traitement. L'engagement de livraison de la cargaison de l'importateur peut donc comporter un risque de retard d'évacuation lorsque le mouvement de semi-remorque ultérieur manque de chauffeur.

Propriété des Camions Très Fragmentée

La récupération des coûts d'exploitation et le financement des camions à zéro émission peuvent imposer des limites distinctes à l'offre de service d'une petite flotte. L'évaluation de juin 2026 d'ICRA a situé les opérateurs non organisés disposant de moins de 5 camions à environ 80 % du secteur de la logistique routière en Inde. Elle a indiqué que leur faible pouvoir de négociation pourrait les amener à absorber une partie des hausses de coûts des intrants pour soutenir l'utilisation de la flotte. En septembre 2026, NITI Aayog a identifié la fragmentation structurelle et les coûts de financement élevés comme des contraintes pesant sur l'électrification du fret lourd en Inde. Pour les opérateurs envisageant des services de fret à zéro émission, l'obtention d'un financement de véhicule constitue donc une contrainte distincte du maintien de l'utilisation des camions existants. La fragmentation peut par conséquent limiter les engagements de service qu'une petite flotte peut se permettre d'offrir, en plus des coûts qu'elle peut répercuter sur les expéditeurs.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par Secteur d'Utilisation Final :

Les Réseaux de Détail Génèrent des Travaux de Réapprovisionnement

Le commerce de gros et de détail représentait une part de 33,71 % de la taille du marché du fret et de la logistique en Inde en 2026 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 9,45 % sur la période 2027-2032. L'envergure du commerce de détail du plus grand segment est illustrée par Amazon Now, qui desservait plus de 120 villes indiennes via près de 800 centres de micro-préparation des commandes et de préparation des commandes urbains en octobre 2026. Son service de vente au détail proposait des produits de première nécessité, notamment des produits d'épicerie, des produits de soins personnels et de petits appareils électroménagers. La combinaison de nombreux centres locaux et de plusieurs catégories de produits crée une tâche de réception géographiquement distribuée. Les prestataires logistiques sous contrat peuvent répondre à cette tâche par des services de réapprovisionnement en complément de la préparation des commandes individuelles.

Les pics d'achats au détail créent une décision de capacité différente du maintien d'une implantation de préparation des commandes distribuée. Lors de la période d'ouverture du Grand Festival Indien d'Amazon 2026, les clients ont commandé plus de 100 % de produits supplémentaires en glissement annuel. Les prestataires desservant ces pics peuvent réserver une capacité de manutention temporaire autour de l'événement plutôt que de traiter la courte pointe comme une exigence opérationnelle permanente. L'agriculture, la pêche et la sylviculture comprennent la distribution de céréales alimentaires, la Société de Distribution Alimentaire de l'Inde ayant acheminé environ 28,33 millions de tonnes métriques en 2025 dans le cadre de la Loi sur la Sécurité Alimentaire Nationale et d'autres programmes. Ce mouvement de céréales nécessite une capacité d'expédition en vrac, tandis que le pic de vente au détail requiert une capacité de manutention pouvant être retirée après l'événement.

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Marché du Fret et de la Logistique en Inde : Part de Marché par Secteur d'Utilisation Final, 2026 — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Par Fonction Logistique :

L'Échelle du Fret Rencontre l'Expansion du Colis

Le transport de fret représentait une part de marché de 62,75 % sur le marché du fret et de la logistique en Inde en 2026. Le plus grand segment couvre la route, le rail, l'air, les pipelines, la mer et les voies navigables intérieures, lui conférant plusieurs formes de capacité de transport physique. Les Chemins de Fer Indiens ont transporté 1,67 milliard de tonnes métriques de fret en Inde au cours de l'exercice 2025-26. La route dominait le mouvement de fret intérieur de l'Inde au cours de l'exercice 2025 avec 71 %, devant le rail classé deuxième à 18 %, selon le dépôt de Yatayat Corporation India Limited citant CareEdge.

Le courrier, l'express et le colis (CEP) est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 10,17 % sur la période 2027-2032. Delhivery, Ltd. a déclaré 322 millions d'envois de colis express en Inde en avril-juin 2026, son T1 de l'exercice 27, en hausse de 55 % en glissement annuel.^[2] La marge EBITDA du service Colis Express de Delhivery était de 15,6 % au cours de ce trimestre, hors coûts d'intégration d'Ecom Express et revenus provenant des activités Ecom Express en transition, de Delhivery Local, Rapid et des services financiers. C'est 3,2 points de pourcentage en dessous des 18,8 % déclarés pour le T4 de l'exercice 26 sur la même base, de sorte que la marge a reculé séquentiellement tandis que les envois ont augmenté en glissement annuel.

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Marché du Fret et de la Logistique en Inde : Part de Marché par Fonction Logistique, 2026 — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Analyse géographique

Les États de l'ouest et du sud présentent différentes combinaisons de portes d'entrée maritimes et de connexions intérieures pour les prestataires de fret. L'évaluation Facilité Logistique dans les Différents États (LEADS) 2025 du Département pour la Promotion de l'Industrie et du Commerce Intérieur a classé le Tamil Nadu comme un État côtier exemplaire, décrivant une infrastructure avancée, une connectivité multimodale efficace et une préparation à l'innovation logistique. Les scores de perception du Maharashtra concernant l'amélioration des infrastructures aéroportuaires et ferroviaires étaient supérieurs aux moyennes nationales et côtières dans la même évaluation. Au Gujarat, l'Autorité Portuaire Deendayal à Kandla a traité 160,11 millions de tonnes métriques de cargaison au cours de l'exercice 2025-26. Cette combinaison confère à un prestataire intégré des missions distinctes dans la manutention des cargaisons portuaires et les connexions ferroviaires ou aériennes desservant les sites industriels et les zones de l'arrière-pays.

Le cargo portuaire du Karnataka et le nouveau dépôt ferroviaire de l'Haryana montrent une activité en évolution dans différentes parties de la chaîne du fret. Les ports majeurs et non majeurs du Karnataka ont traité 22,88 millions de tonnes métriques de cargaison en avril-septembre 2025-26, contre 21,34 millions un an plus tôt, selon des données provisoires. En août 2026, le Ministre en Chef de l'Haryana, Nayab Singh Saini, a inauguré le premier train de fret depuis le nouveau dépôt ferroviaire du Hub Logistique Multimodal Intégré de Nangal Chaudhary, dans le district de Mahendragarh. Un opérateur assemblerait un service de transport différemment autour du cargo lié aux ports du Karnataka que du site d'origine ferroviaire de l'Haryana.

L'Uttar Pradesh et le Punjab distinguent l'accès aux corridors intérieurs de la fonction d'origine du cargo pour l'expédition de céréales alimentaires. LEADS 2025 a classé l'Uttar Pradesh comme un État enclavé exemplaire, citant des initiatives logistiques incluant des corridors de fret dédiés. En 2025, les Chemins de Fer Indiens ont expédié environ 1 384 tonnes métriques de céréales alimentaires depuis la Gare Ferroviaire d'Ajit Wal au Punjab vers Anantnag. Le train a marqué la première fourniture ferroviaire en vrac de céréales alimentaires à la Gare Ferroviaire d'Anantnag. Pour un prestataire de fret, le départ du Punjab démontre une extension spécifique à une marchandise de l'approvisionnement ferroviaire, tandis que le profil de corridor de l'Uttar Pradesh oriente vers une offre de transport et de manutention plus large.

Cadre Réglementaire et Perspectives

Certaines juridictions sont comparées du point de vue d'un prestataire de services de fret intégré coordonnant les opérations de transport et d'entrepôt. Le cadre national assigne des obligations documentaires pour les envois éligibles aux personnes enregistrées et, dans les cas de remise spécifiés, aux transporteurs. La politique du Tamil Nadu ajoute un cadre de coordination étatique via la Société de Développement Industriel du Tamil Nadu (TIDCO). Les deux régimes diffèrent donc par nature, l'un régissant la documentation pour chaque envoi couvert et l'autre constituant un canal permanent de coordination des initiatives logistiques.

Tableau Réglementaire

Tableau Réglementaire of Marché du Fret et de la Logistique en Inde
Facteur de décision	Inde	Tamil Nadu
Autorité principale	Conseil Central des Impôts Indirects et des Douanes	Société de Développement Industriel du Tamil Nadu
Instruments ou orientations clés	Règles de la lettre de voiture électronique GST centrale pour les personnes enregistrées provoquant des mouvements au-dessus du seuil de valeur de consignation prescrit	Politique Logistique 2023, en vigueur pour 5 ans à compter de la promulgation, sauf révision ou amendement antérieur
Effet commercial	Les personnes enregistrées fournissent des informations préalables au mouvement et les coordonnées du transporteur ; les transporteurs génèrent la lettre de voiture dans le cas de remise spécifié lorsqu'elle n'a pas déjà été générée	Coordination et suivi des initiatives et incitations logistiques
Attractivité actuelle de la politique	Moyenne	Élevée
Orientation future de l'attractivité de la politique	Sans changement	Sans changement
Source: Mordor Intelligence

La note Moyenne de l'Inde et la direction Sans changement reflètent les obligations de documentation préalable au mouvement et la répartition continue des responsabilités entre les personnes enregistrées et les transporteurs. Le Tamil Nadu reçoit une note Élevée pour le rôle de coordination dédié de la TIDCO dans le cadre de son dispositif logistique. La politique et ses incitations fiscales proposées ont des durées de 5 ans à compter de la promulgation, sous réserve d'une révision ou d'un amendement antérieur de la politique, avec des extensions d'incitations envisagées en fonction de l'efficacité et des exigences émergentes. Sa direction Sans changement reflète l'horizon de 10 ans du Plan Logistique Intégré distinct à compter de la notification et les mises à jour continues envisagées, offrant aux opérateurs de fret un cadre de planification à plus long terme.

Étapes de la Chaîne de Valeur

La chaîne de valeur compare la coordination des envois, le stockage à l'origine et le transport de longue distance comme sources distinctes de revenus de services logistiques. En juin 2025, Adani Ports and SEZ a exploité sa première rame à double empilage depuis l'ICD Tumb jusqu'à l'ICD Patli, renforçant la connectivité entre le JNPT et l'arrière-pays de la région de Delhi NCR. Delhivery a acheminé environ 2 millions de tonnes métriques de fret en groupage au cours de l'exercice 26, en hausse de 17 % en glissement annuel. Les deux exemples concernent le transport de longue distance, où l'interface rail-route détermine si la capacité de transport peut soutenir un service de fret complet et facturable.

Tableau d'Analyse de la Chaîne de Valeur

Tableau d'Analyse de la Chaîne de Valeur of Marché du Fret et de la Logistique en Inde
Activité principale	Participants clés	Capture de valeur	Goulot d'étranglement	Réponse de résilience
Planification des envois et coordination internationale	Coordinateurs de fret international tels que Mahindra Logistics, Ltd. et Adani Ports and SEZ	Honoraires de service de coordination du fret	Réservations mal alignées entre les segments de transport de connexion	Coordonner les réservations et réserver la capacité de connexion
Stockage à l'origine et consolidation	Opérateurs de services d'entrepôt tels que Mahindra Logistics, Ltd. et Adani Ports and SEZ	Honoraires de service de stockage et de manutention	Capacité de réception inadaptée aux calendriers d'expédition	Aligner l'allocation de stockage sur les fenêtres d'expédition réservées
Transport de fret de longue distance	Opérateurs de fret routier tels que Delhivery, Ltd. ; opérateurs de fret ferroviaire tels que Adani Ports and SEZ	Charges de transport de fret	Capacité de transfert aux interfaces rail et route	Associer les départs ferroviaires de longue distance à la capacité d'alimentation routière
Source: Mordor Intelligence

Mahindra Logistics, Ltd. gérait 20,4 millions de pieds carrés d'espace d'entreposage au cours de l'exercice 26. Son chiffre d'affaires du transit de fret a augmenté de 14 % en glissement annuel au cours du même exercice. La combinaison illustre comment les opérations de stockage et la coordination des envois peuvent fournir différents flux de revenus de services au sein d'une même entreprise logistique. Les honoraires de transit peuvent être perçus indépendamment de la fourniture d'espace d'entrepôt pour le même envoi, permettant à un prestataire combiné de capturer de la valeur par l'une ou l'autre activité.

Paysage Concurrentiel

Concentration du Marché du Fret et de la Logistique en Inde — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

La concurrence combine une propriété fragmentée des camions avec des réseaux express organisés et des entreprises multimodales intégrées. Les principaux concurrents comprennent DHL Group, Delhivery, Ltd., Blue Dart Express, Ltd., Allcargo Logistics, Ltd. (Including Gati Express) et TCI (Transport Corporation of India Ltd.). Blue Dart fournit des services express aériens et de transport et distribution intégrés dans le cadre de la division DHL eCommerce de DHL Group. Delhivery a finalisé son acquisition d'Ecom Express le 18 juillet 2025, et a ensuite déclaré avoir conservé 7 installations totalisant 1,3 million de pieds carrés après la rationalisation du réseau.

Pour les expéditeurs ayant besoin de distribution et d'un soutien logistique continu, la propriété commune d'entreprises offre une voie potentielle vers un contrat coordonné. Le 1er novembre 2025, Allcargo Logistics, Ltd. est devenue la société résultante pour la distribution express nationale anciennement sous Allcargo Gati et pour l'activité de logistique contractuelle nationale. Allcargo Gati a lancé la livraison Air Express en 24 heures vers 8 villes le 10 juin 2025, soutenue par une connectivité vers 34 aéroports commerciaux. La fusion ultérieure a réuni cette activité express avec la logistique contractuelle nationale, offrant aux expéditeurs un moyen potentiel de coordonner l'expédition à délai défini avec la manutention logistique sous contrat via le même prestataire.

L'exécution multimodale offre aux opérateurs intégrés une autre base de concurrence, car l'offre inclut la gestion des connexions entre transport et stockage. TCI intègre des solutions de route, de rail, de mer et d'entreposage, avec des divisions opérationnelles comprenant TCI Freight, TCI Supply Chain Solutions et TCI Seaways. Elle a déclaré un chiffre d'affaires des opérations plus élevé pour son groupe d'entreprises consolidé au cours de l'exercice 2025-26 qu'au cours de l'exercice 2024-25. Blue Dart a déclaré une croissance de son chiffre d'affaires en glissement annuel au cours de l'exercice 2025-26, soutenue par des solutions express de surface pour le commerce électronique et le B2B. Pour un expéditeur consolidant son fret, la spécialisation express de Blue Dart et la combinaison de modes de transport et d'entreposage de TCI offrent un choix entre spécialisation express et intégration multimodale.

Leaders du Secteur du Fret et de la Logistique en Inde

DHL Group
Delhivery, Ltd.
Blue Dart Express, Ltd.
Allcargo Logistics, Ltd. (Including Gati Express)
TCI (Transport Corporation of India Ltd.)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Marché du Fret et de la Logistique en Inde Entreprises couvertes dans ce rapport

Adani Ports and SEZ
Allcargo Logistics, Ltd. (Including Gati Express)
Amazon
Blue Dart Express, Ltd.
Busybees Logistics Solutions Pvt. Ltd.
Container Corporation of India, Ltd.
Delhivery, Ltd.
DHL Group
DSV A/S (Including DB Schenker)
DTDC Express, Ltd.
Ecom Express, Ltd.
FedEx
Ekart Logistics
Kuehne+Nagel
LEAP India Ltd.
Mahindra Logistics, Ltd.
Redington, Ltd.
Safexpress Pvt. Ltd.
Shadowfax
Snowman Logistics Ltd.
TCI (Transport Corporation of India Ltd.)
TVS Supply Chain Solutions Ltd.
United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
VRL Logistics Ltd.

Développements industriels récents dans Marché du Fret et de la Logistique en Inde

Sep 2026 : Adani Ports and SEZ a reçu une Lettre d'Attribution pour développer et exploiter 2 postes à quai pour vraquiers secs à Paradip, Odisha, dans le cadre d'une concession de partenariat public-privé de 30 ans, couvrant 18 millions de tonnes métriques de capacité planifiée.
Sep 2026 : NITI Aayog a lancé PACT pour agréger la demande de fret des expéditeurs et des prestataires logistiques en opportunités de déploiement pour les camions électriques de moyenne et grande capacité sur des corridors indiens identifiés.
Août 2026 : Le Ministre en Chef de l'Haryana a inauguré le premier train de fret depuis le nouveau dépôt ferroviaire du Hub Logistique Multimodal Intégré de Nangal Chaudhary.

Table des matières du rapport sur l'industrie marché du fret et de la logistique en inde

1. INTRODUCTION

1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
1.2 Périmètre de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PAYSAGE DU MARCHÉ

4.1 Vue d'ensemble du marché
4.2 Moteurs du Marché
- 4.2.1 Essor de la Préparation des Commandes Omnicanal et en Vente Directe aux Consommateurs
- 4.2.2 Obligation de Visibilité en Temps Réel et d'ETA Prédictif
- 4.2.3 Fenêtres de Livraison Flexibles et « Retours à Tout Moment »
- 4.2.4 Exigences d'Intégrité de la Chaîne du Froid Pharmaceutique
- 4.2.5 Essor de l'Externalisation de la Logistique de Défense et Aérospatiale
- 4.2.6 SLA à Très Haut Niveau de Service pour les Équipementiers Industriels
4.3 Freins du Marché
- 4.3.1 Pénurie de Chauffeurs et Fort Taux de Rotation
- 4.3.2 Propriété des Camions Très Fragmentée
- 4.3.3 Volatilité du Différentiel de Prix Diesel et GNL
- 4.3.4 Volatilité des Routes Géopolitiques (Mer Rouge / Panama)
4.4 Analyse de la Chaîne de Valeur du Secteur
4.5 Paysage Réglementaire
4.6 Perspectives Technologiques
- 4.6.1 Tendances du secteur du commerce électronique
- 4.6.2 Tendances du secteur manufacturier
4.7 Analyse des Cinq Forces de Porter
- 4.7.1 Menace des Nouveaux Entrants
- 4.7.2 Pouvoir de Négociation des Fournisseurs
- 4.7.3 Pouvoir de Négociation des Acheteurs
- 4.7.4 Menace des Substituts
- 4.7.5 Rivalité Concurrentielle
4.8 Données Démographiques
4.9 Répartition du PIB par Activité Économique
4.10 Croissance du PIB par Activité Économique
4.11 Inflation
4.12 Performance et Profil Économique
- 4.12.1 Tendances du Secteur du Commerce Électronique
- 4.12.2 Tendances du Secteur Manufacturier
4.13 PIB du Secteur Transport et Stockage
4.14 Tendances des Exportations
4.15 Tendances des Importations
4.16 Prix du Carburant
4.17 Coûts Opérationnels du Transport Routier
4.18 Taille du Parc de Camions par Type
4.19 Performance Logistique
4.20 Part Modale
4.21 Capacité de Charge de la Flotte Maritime
4.22 Connectivité du Transport Maritime Régulier
4.23 Escales et Performance Portuaires
4.24 Tendances des Prix du Fret
- 4.24.1 Essor de l'exécution omnicanale et en vente directe aux consommateurs
- 4.24.2 Exigence de visibilité en temps réel et d'estimation prédictive des délais de livraison
- 4.24.3 Créneaux de livraison flexibles et « retours à tout moment »
- 4.24.4 Exigences d'intégrité de la chaîne du froid pharmaceutique
- 4.24.5 Essor de l'externalisation de la logistique de défense et aérospatiale
- 4.24.6 Accords de niveau de service ultra-élevés pour les équipementiers industriels
4.25 Tendances du Tonnage de Fret
- 4.25.1 Pénurie de conducteurs et forte rotation du personnel
- 4.25.2 Propriété de camions très fragmentée
- 4.25.3 Volatilité du prix du diesel et du GNL
- 4.25.4 Volatilité des routes géopolitiques (mer Rouge / Panama)
4.26 Infrastructure
4.27 Analyse des cinq forces de Porter
- 4.27.1 Menace des nouveaux entrants
- 4.27.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
- 4.27.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
- 4.27.4 Menace des substituts
- 4.27.5 Rivalité concurrentielle

5. TAILLE DU MARCHÉ ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (VALEUR)

5.1 Par secteur d'utilisateur final
- 5.1.1 Agriculture, pêche et sylviculture
- 5.1.2 Construction
- 5.1.3 Industrie manufacturière
- 5.1.4 Pétrole et gaz, mines et carrières
- 5.1.5 Commerce de gros et de détail
- 5.1.6 Autres
5.2 Par fonction logistique
- 5.2.1 Courrier, express et colis (CEP)
- 5.2.1.1 Par type de destination
- 5.2.1.1.1 National
- 5.2.1.1.2 International
- 5.2.2 Transit de fret
- 5.2.2.1 Par mode de transport
- 5.2.2.1.1 Aérien
- 5.2.2.1.2 Mer et voies navigables intérieures
- 5.2.2.1.3 Autres
- 5.2.3 Transport de fret
- 5.2.3.1 Par mode de transport
- 5.2.3.1.1 Aérien
- 5.2.3.1.2 Pipelines
- 5.2.3.1.3 Ferroviaire
- 5.2.3.1.4 Routier
- 5.2.3.1.5 Mer et voies navigables intérieures
- 5.2.4 Entreposage et stockage
- 5.2.4.1 Par contrôle de température
- 5.2.4.1.1 Non contrôlé en température
- 5.2.4.1.2 Contrôlé en température
- 5.2.5 Autres services

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

6.1 Concentration du marché
6.2 Mouvements stratégiques
6.3 Analyse des parts de marché
6.4 Profils d'Entreprises (comprend une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments principaux, les données financières disponibles, les informations stratégiques, le classement/la part de marché pour les entreprises clés, les produits et services, et les développements récents)
- 6.4.1 Adani Ports and SEZ
- 6.4.2 Allcargo Logistics, Ltd. (Including Gati Express)
- 6.4.3 Amazon
- 6.4.4 Blue Dart Express, Ltd.
- 6.4.5 Busybees Logistics Solutions Pvt. Ltd.
- 6.4.6 Container Corporation of India, Ltd.
- 6.4.7 Delhivery, Ltd.
- 6.4.8 DHL Group
- 6.4.9 DSV A/S (Including DB Schenker)
- 6.4.10 DTDC Express, Ltd.
- 6.4.11 Ecom Express, Ltd.
- 6.4.12 FedEx
- 6.4.13 Ekart Logistics
- 6.4.14 Kuehne+Nagel
- 6.4.15 LEAP India Ltd.
- 6.4.16 Mahindra Logistics, Ltd.
- 6.4.17 Redington, Ltd.
- 6.4.18 Safexpress Pvt. Ltd.
- 6.4.19 Shadowfax
- 6.4.20 Snowman Logistics Ltd.
- 6.4.21 TCI (Transport Corporation of India Ltd.)
- 6.4.22 TVS Supply Chain Solutions Ltd.
- 6.4.23 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
- 6.4.24 VRL Logistics Ltd.

7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET PERSPECTIVES D'AVENIR

7.1 Évaluation des espaces blancs et des besoins non satisfaits

Périmètre et Méthodologie

Aperçu de la segmentation

Par secteur d'utilisateur final

Marché du Fret et de la Logistique en Inde répartition de la segmentation
Agriculture, pêche et sylviculture
Construction
Industrie manufacturière
Pétrole et gaz, mines et carrières
Commerce de gros et de détail
Autres

Par fonction logistique

Marché du Fret et de la Logistique en Inde répartition de la segmentation
Courrier, express et colis (CEP)	Par type de destination	National
		International

Transit de fret	Par mode de transport	Aérien
		Mer et voies navigables intérieures
		Autres
Transport de fret	Par mode de transport	Aérien
		Pipelines
		Ferroviaire
		Routier
		Mer et voies navigables intérieures

Entreposage et stockage	Par contrôle de température	Non contrôlé en température
		Contrôlé en température
Autres services

Marché du Fret et de la Logistique en Inde répartition de la segmentation
Par secteur d'utilisateur final	Agriculture, pêche et sylviculture
	Construction
	Industrie manufacturière
	Pétrole et gaz, mines et carrières
	Commerce de gros et de détail
	Autres

Par fonction logistique	Courrier, express et colis (CEP)	Par type de destination	National
			International

	Transit de fret	Par mode de transport	Aérien
			Mer et voies navigables intérieures
			Autres

	Transport de fret	Par mode de transport	Aérien
			Pipelines
			Ferroviaire
			Routier
			Mer et voies navigables intérieures

	Entreposage et stockage	Par contrôle de température	Non contrôlé en température
			Contrôlé en température
	Autres services

Définition du marché

Agriculture, pêche et sylviculture (AFF) - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur AFF. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture des récoltes, l'élevage d'animaux, l'exploitation forestière, la pêche et la capture d'autres animaux dans leur habitat naturel, ainsi que la fourniture d'activités de soutien connexes. Dans ce cadre, les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour le flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs, et pour le flux fluide des extrants (produits, marchandises agro-alimentaires) vers les distributeurs et les consommateurs. Cela inclut la logistique à température contrôlée et non contrôlée, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
Construction - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, d'ouvrages d'ingénierie, ainsi que dans la subdivision et le développement de terrains. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la rentabilité des projets de construction en maintenant les stocks de matières premières et d'équipements, les approvisionnements urgents et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
Courrier, express et colis - Les services de courrier, express et colis, souvent appelés marché CEP, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le transport de petites marchandises (colis/paquets). Il capture la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, (2) les colis de clients professionnels, à savoir les envois d'entreprise à entreprise (B2B) et d'entreprise à consommateur (B2C) ainsi que les colis de clients privés (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à date définie et express à heure définie), (4) les colis nationaux et internationaux.
Données démographiques - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance et les prévisions démographiques ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le genre (masculin/féminin), la zone de développement (urbaine/rurale), les grandes villes, ainsi que d'autres paramètres clés tels que la densité de population et la dépense de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux foyers (villes) de demande potentielle.
Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale des échanges, les principales marchandises/groupes de marchandises et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), ont été analysés parallèlement à l'impact des principaux investissements en infrastructures commerciales/logistiques et de l'environnement réglementaire.
Transit de fret - Le transit de fret, qui désigne ici le secteur de l'organisation du transport de fret (OTF), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de fret entre les expéditeurs et les transporteurs. Les prestataires de services logistiques (PSL) considérés sont les transitaires, les NVOCC, les courtiers en douane et les agents maritimes. Le segment Autres dans le transit de fret capture les revenus générés par les services à valeur ajoutée de l'OTF tels que les activités de courtage/dédouanement en douane, la préparation de la documentation relative au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance et la conformité des marchandises, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les expéditeurs, et le transit de fret par d'autres modes de transport, à savoir la route et le rail.
Tendances des prix du fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période d'examen, ont été présentés dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur le commerce, le volume de fret (tonne-km), la demande du marché du fret et de la logistique par segments de mode de transport et donc la taille globale du marché du fret et de la logistique.
Tendances du tonnage de fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période d'examen, a été présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, en plus de la distance moyenne par expédition (km), du volume de fret (tonne-km) et des prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
Transport de fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/produits finaux/intermédiaires/finis, y compris les solides et les fluides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international).
Fret et logistique - Les dépenses externes (ou externalisées) pour la facilitation du transport de fret (transport de fret), l'organisation du transport de fret par un agent (transit de fret), l'entreposage et le stockage (à température contrôlée ou non contrôlée), le CEP (courrier, express et colis national ou international) et autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis, y compris les solides et les fluides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international), par un ou plusieurs modes de transport, à savoir la route, le rail, la mer, l'air et les pipelines, constituent le marché du fret et de la logistique.
Prix des carburants - Les hausses des prix des carburants peuvent entraîner des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent se traduire par une rentabilité à court terme plus élevée et une concurrence accrue pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Par conséquent, les variations des prix des carburants ont été étudiées sur la période d'examen et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
Répartition du PIB par activité économique - Le produit intérieur brut nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Comme le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux entrées-sorties/tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels à la demande logistique.
Croissance du PIB par activité économique - La croissance du produit intérieur brut nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
Inflation - Les variations de l'inflation des prix de gros (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple, les prix des pneumatiques, les salaires et avantages des conducteurs, les prix de l'énergie/carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entreposage, le courtage en douane, les tarifs de transit, les tarifs de courrier, etc., impactant ainsi le marché global du fret et de la logistique.
Infrastructures - Comme les infrastructures jouent un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue vs non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes vs routes nationales vs autres routes), la longueur du réseau ferroviaire, le volume de conteneurs traités par les principaux ports et le tonnage traité par les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
Tendances clés du secteur - La section du rapport intitulée « Tendances clés du secteur » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou derniers points de données disponibles) accompagnés d'une analyse du paramètre sous forme de commentaires concis et pertinents pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
Principaux mouvements stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est appelée mouvement stratégique clé (MSC). Cela comprend (1) les accords, (2) les expansions, (3) la restructuration financière, (4) les fusions et acquisitions, (5) les partenariats et (6) les innovations de produits. Les acteurs clés (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
Indice de connectivité bilatérale du transport maritime de ligne - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux de transport maritime de ligne et joue un rôle crucial dans la détermination du commerce bilatéral, qui contribue potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Par conséquent, les principales économies connectées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime de ligne ».
Connectivité du transport maritime de ligne - Cette tendance sectorielle analyse l'état de la connectivité aux réseaux mondiaux de transport maritime en fonction de l'état du secteur du transport maritime. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité du transport maritime de ligne, de connectivité bilatérale du transport maritime et de connectivité du transport maritime de ligne des ports pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période d'examen.
Indice de connectivité du transport maritime de ligne - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux mondiaux de transport maritime en fonction de l'état de leur secteur de transport maritime. Il est basé sur cinq composantes du secteur du transport maritime : (1) le nombre de compagnies maritimes desservant un pays, (2) la taille du plus grand navire utilisé sur ces services (en EVP), (3) le nombre de services reliant un pays aux autres pays, (4) le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) la capacité totale de ces navires (en EVP).
Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques constituent l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de concurrencer à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts des carburants/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'examen.
Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts de maintenance annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies marketing, etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et le commentaire sur le scénario actuel du marché et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
Industrie manufacturière - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur manufacturier. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux fluide de matières premières tout au long de la chaîne d'approvisionnement, permettant la livraison en temps voulu des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, et le stockage et l'approvisionnement des matières premières aux clients pour la fabrication en flux tendu.
Capacité de charge de la flotte maritime - La capacité de charge de la flotte maritime reflète l'état de développement des infrastructures maritimes et commerciales d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, le commerce international, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires, la capacité de manutention des marchandises en conteneurs dans les ports, etc. Cette tendance sectorielle représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire, à savoir les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, les cargos généraux, parmi d'autres types, ainsi que les facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période d'examen.
Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de contrôle de la température, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la vitesse de livraison, le poids de l'expédition, les expéditions en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par volume de fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des expéditions, le poids des principaux groupes de marchandises transportés dans l'économie et le nombre de trajets. Cette tendance sectorielle représente la répartition du fret transporté par mode de transport (tonnes ainsi que tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
Pétrole et gaz, mines et carrières - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur extractif. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides naturels, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques (PSL) couvrent toutes les phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport des machines, des équipements de forage, des minéraux extraits, du pétrole brut et du gaz naturel, ainsi que des produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
Autres utilisateurs finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (services administratifs, gestion des déchets, services juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de conception, de conseil, de R&D scientifique). Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des documents vers/depuis ces secteurs, comme le transport de tout équipement ou ressource nécessaire, l'expédition de documents et de fichiers confidentiels, le mouvement de biens et de fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, y compris les gants, masques, seringues, équipements), pour n'en citer que quelques-uns.
Autres services - Le segment des autres services capture les revenus générés par (1) les services à valeur ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, air et mer et voies navigables intérieures, (2) les SVA pour le transport de marchandises maritimes (exploitation d'installations terminales telles que les ports et les jetées, exploitation des écluses de voies navigables, activités de navigation, de pilotage et d'amarrage, allégement, activités de sauvetage, activités de phares, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les SVA pour le transport de fret terrestre (exploitation d'installations terminales telles que les gares ferroviaires, les gares de manutention des marchandises, exploitation des infrastructures ferroviaires, aiguillage et manœuvre, remorquage et assistance routière, liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les SVA pour le transport de fret aérien (exploitation d'installations terminales telles que les terminaux aériens, les activités de contrôle des aéroports et du trafic aérien, les activités de services au sol sur les aérodromes, la maintenance des pistes, l'inspection/le convoyage/la maintenance/les tests d'aéronefs, les services de ravitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les SVA pour les services d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à grains, d'entrepôts de marchandises générales, d'entrepôts frigorifiques, de réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones de commerce extérieur, surgélation rapide, mise en caisse des marchandises pour l'expédition, emballage et préparation des marchandises pour l'expédition, étiquetage et/ou impression sur l'emballage, services d'assemblage de kits et d'emballage, parmi d'autres activités de soutien diverses), et (6) les SVA pour les services de courrier, express et colis (collecte, tri).
Escales et performance des ports - La performance des ports est essentielle pour le mouvement des marchandises d'une économie, le commerce, la connectivité mondiale, les stratégies de croissance réussies, l'attractivité des investissements pour les systèmes de production et de distribution, et affecte ainsi le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Par conséquent, les paramètres de performance des ports tels que le temps médian passé par les navires dans les ports, l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de marchandises, la capacité de transport de conteneurs des navires entrant dans les ports, les escales et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
Indice de connectivité du transport maritime de ligne des ports - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial de transport maritime de ligne, où une valeur d'indice plus élevée est associée à une meilleure connectivité. Des ports efficaces et bien connectés (1) contribuent à minimiser les coûts de transport, à relier les chaînes d'approvisionnement et à soutenir le commerce international, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés nationaux et étrangers. Par conséquent, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime de ligne ».
Débit portuaire - Il reflète la quantité de marchandises ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage de marchandises, (2) les EVP de conteneurs et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de total de conteneurs traités (EVP) a été présenté dans la tendance sectorielle « Escales et performance des ports ».
Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle « Inflation ». Comme l'indice des prix de gros capture les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, l'industrie, les milieux d'affaires et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
Chiffre d'affaires par segment - Le chiffre d'affaires par segment a été triangulé ou calculé et présenté pour tous les principaux acteurs du marché. Il désigne le chiffre d'affaires spécifique au marché du fret et de la logistique réalisé par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il est calculé par l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays de présence, les principales économies concernées, etc., qui ont été rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les entreprises ayant peu de divulgations financières, des bases de données payantes telles que D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec des experts du secteur.
PIB du secteur des transports et du stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur des transports et du stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'examen, en termes de valeur (USD) et en part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été étayées par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et le scénario actuel du marché.
Tendances du secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité internet et l'essor de la pénétration des smartphones, associés à la hausse des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entraînant une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services d'exécution du commerce électronique. Par conséquent, la valeur brute des marchandises (GMV), la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de marchandises dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
Tendances du secteur manufacturier - Le secteur manufacturier implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnectées et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement sans faille. Par conséquent, la valeur ajoutée brute (VAB), la répartition de la VAB dans les principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur manufacturier sur la période d'examen ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
Taille de la flotte de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
Coûts opérationnels du transport routier de marchandises - Les principales raisons de mesurer/d'évaluer la performance logistique de toute entreprise de transport routier de marchandises sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels aide à identifier si et où apporter des changements opérationnels pour contrôler les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, les coûts opérationnels du transport routier de marchandises et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des conducteurs, les prix des carburants, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneumatiques, etc., ont été étudiés sur l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
Entreposage et stockage - Le segment de l'entreposage et du stockage capture les revenus générés par l'exploitation d'installations d'entreposage et de stockage de marchandises générales, réfrigérées et d'autres types. Ces établissements prennent la responsabilité de stocker les marchandises et de les garder en sécurité moyennant des frais. Les services à valeur ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment « autres services ». Ici, les SVA désignent une gamme de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, le fractionnement des lots, le contrôle et la gestion des stocks, l'assemblage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, le prélèvement et l'emballage, le marquage des prix et l'étiquetage, et l'organisation du transport.
Commerce de gros et de détail - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des approvisionnements vers et des produits finis depuis les maisons de production vers les distributeurs et finalement vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.

Glossaire des termes Marché du Fret et de la Logistique en Inde
Mot-clé	Définition
Charge à l'essieu	La charge à l'essieu d'un véhicule à roues est le poids total supporté par la chaussée pour toutes les roues reliées à un essieu donné.
Fret de retour	Le fret de retour est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination initiale vers son point de départ initial.
Connaissement	Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un expéditeur qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées.
Soutage	Le soutage est le processus d'approvisionnement en carburant et/ou en gasoil destiné à alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est appelé soute). Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant entre les réservoirs disponibles à bord du navire. Une personne qui fait le commerce de soute (carburant) est appelée négociant en soute.
Service de soutage	Le service de soutage est la fourniture d'une qualité et d'une quantité demandées de soutes à un navire.
Commerce collaboratif	Le commerce collaboratif décrit les interactions commerciales électroniquement activées entre le personnel interne d'une entreprise, ses partenaires commerciaux et ses clients au sein d'une communauté commerciale. La communauté commerciale pourrait être un secteur, un segment de secteur, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement.
Cabotage	Transport par un véhicule immatriculé dans un pays effectué sur le territoire national d'un autre pays.
Agent de camionnage	Un service de transport terrestre qui assure l'enlèvement et la livraison de fret dans des localités non desservies directement par un transporteur aérien ou maritime.
Logistique contractuelle	La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise à une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes.
Courrier	Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de courrier désigne le service de collecte et de livraison rapide ou express, de porte à porte, pour des marchandises ou des documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une société de courrier. Une société de courrier embauche des personnes pour fournir ses services. Une telle personne embauchée par la société de services de courrier est appelée un coursier.
Transbordement à quai	Le transbordement à quai est une pratique de gestion logistique qui consiste à décharger les véhicules de livraison entrants et à charger les matériaux directement dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques traditionnelles d'entrepôt et en économisant du temps et de l'argent.
Commerce triangulaire	Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et que le pays de déchargement/débarquement.
Dédouanement	Les procédures impliquées dans la libération des marchandises par les douanes par le biais de formalités désignées telles que la présentation d'une licence/d'un permis d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documents requis selon la nature des marchandises, tels que l'approbation de la Commission fédérale des communications ou de l'Administration des aliments et médicaments.
Sceau douanier	Le sceau douanier désigne un sceau, un cachet ou tout autre moyen préventif apposé par les agents des douanes pour garantir l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commerciaux ou des entrepôts.
Marchandises dangereuses	Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les corrosifs, les substances comburantes, les substances et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles dangereux divers.
Expédition directe	L'expédition directe est une méthode de livraison de marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce schéma de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires.
Transport de courte distance	Le transport de courte distance est une forme de service de camionnage qui relie les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. C'est un trajet de courte distance qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de transport de courte distance déplacent des marchandises vers et depuis diverses destinations, telles que les porte-conteneurs, les parcs de stockage, les entrepôts d'exécution des commandes et les cours de triage ferroviaire. En règle générale, le transport de courte distance ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et n'opère que dans une seule zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul camionneur en un seul poste.
Mise en cale sèche	La mise en cale sèche est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est amené au chantier de service. Lors de la mise en cale sèche, l'ensemble du navire est amené sur terre sèche afin que les parties immergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées.
Fourgon sec	Un fourgon sec est un type de semi-remorque entièrement fermée pour protéger les expéditions des éléments extérieurs. Conçu pour transporter des marchandises palettisées, en boîtes ou en vrac, les fourgons secs ne sont pas à température contrôlée (contrairement aux unités réfrigérées « reefer ») et ne peuvent pas transporter des expéditions surdimensionnées (contrairement aux remorques à plateau).
Transport par navire nourricier	Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un « navire mère » pour un long voyage maritime.
Demande finale	La demande finale comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommés en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. Elle comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommés en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations.
Livraison du premier kilomètre	La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du coursier pour le traiter ou l'amener à l'entrepôt. Une fois que le colis atteint le bureau de poste ou le hub du coursier, il est ensuite trié et transporté jusqu'à ce qu'il atteigne le pas de porte du client.
Services de stockage fiscal	Cela désigne une installation, clairement séparée des autres locaux, où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés dans le cadre d'un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé, dans le cadre de son activité, dans les conditions fixées par les autorités douanières.
Plateau	Il possède une carrosserie arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non délicates.
Camion à plateau	Un camion à plateau est un type de camion à conception rigide. Il possède une carrosserie arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non délicates telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées avec lui ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion à plateau est comparable à une remorque à plateau.
Délai de transit du fret	Le délai de transit est le temps qu'il faut pour qu'une expédition soit livrée à sa destination finale après avoir été collectée à un point de collecte désigné.
Logistique halal	Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de flotte, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la loi charia afin de garantir l'intégrité des produits halal au point de consommation.
Transport de marchandises	Le transport commercial de marchandises.
Logistique entrante	La logistique entrante est la façon dont les matériaux et autres marchandises sont introduits dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes de commande, de réception, de stockage, de transport et de gestion des approvisionnements entrants. La logistique entrante se concentre sur la partie approvisionnement de l'équation offre-demande.
Demande intermédiaire	La demande intermédiaire comprend les biens, les services et la construction de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion de l'investissement en capital.
Chargement international	Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent.
Déchargement international	Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent.
Livraison du dernier kilomètre	La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport vers sa destination finale — qui est généralement une résidence privée ou un magasin de détail.
Envoi partiel	L'envoi partiel, également connu sous le nom d'envoi inférieur à la charge complète, est un service d'expédition pour des charges ou des quantités de fret relativement petites. Un prestataire d'envoi partiel combine les charges et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système de hub et de rayons pour acheminer les marchandises à leurs destinations.
Transport par locomotive	Le transport de charbon, de minerai, de travailleurs et de matériaux souterrains au moyen de wagons de mine tractés par locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley, ou une combinaison telle que batterie-trolley ou trolley-câble enrouleur.
Tournée laitière	Une tournée laitière est une méthode de livraison utilisée pour transporter des charges mixtes de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un seul camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les charges pour ce client. Cette méthode de transport tire son nom de la pratique de l'industrie laitière, où un seul camion-citerne collectait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de transformation du lait.
Consolidation multi-pays	La consolidation multi-pays est une solution rentable qui consolide les marchandises de différents pays d'origine pour constituer des conteneurs complets. La consolidation multi-pays est la plus adaptée aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises de plusieurs pays mais souhaitent profiter des tarifs de fret de conteneurs complets plus économiques.
Logistique multimodale	Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret qui nécessitent plusieurs modes de transport.
Logistique omnicanale	La distribution omnicanale est une approche multicanale adoptée par les entreprises pour permettre aux clients d'acheter et de recevoir des commandes depuis plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul geste. Certaines des façons comprennent : 1. Acheter en ligne, puis retirer en magasin physique ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou dans un autre lieu ; 3. Achat en magasin, avec livraison à domicile ou dans un autre lieu ; 4. Livraison directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication vers le magasin, le domicile ou un autre lieu ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne.
Marchandises hors gabarit	Les marchandises hors gabarit sont toutes les marchandises qui ne peuvent pas être chargées dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'elles sont trop grandes. Le terme est une classification très large de toutes les marchandises dont les dimensions dépassent les dimensions maximales du conteneur 40HC. C'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres — une largeur supérieure à 2,33 mètres — ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres.
Autres navires	Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les navires-citernes de produits chimiques en vrac, les navires-citernes spécialisés, les navires réfrigérés, les navires de ravitaillement en mer, les remorqueurs, les dragues, les navires de croisière, les ferries, les autres navires non marchands.
Autres marchandises spécialisées	Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises pré-élinguées (marchandises, un ou plusieurs articles, fournis avec une ou des élingues), les unités mobiles (unités automotrices mobiles, unités non automotrices, véhicules non roulants), les charges d'équipements surdimensionnés (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), le fret de haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret routier de services financiers.
Transport de fret externalisé	Transport contre rémunération ; le transport de marchandises contre rémunération.
Palettes	Plateforme surélevée, destinée à faciliter le levage et l'empilage des marchandises.
Charge partielle	Une charge partielle décrit des marchandises qui ne remplissent qu'un camion partiellement. En substance, la quantité de l'expédition est plus grande que l'expédition en envoi partiel. De plus, l'expédition ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à une expédition en charge complète.
Route revêtue	Route dont la surface est constituée de pierre concassée (macadam) avec un liant hydrocarboné ou des agents bitumineux, de béton ou de pavés.
Commerce rapide	Le commerce rapide, également appelé commerce express, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure.
Quai	Une plateforme en pierre ou en métal longeant ou s'avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires.
Commerce de seconde main	Le commerce de seconde main est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent.
Logistique inverse	La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants.
Service de transport de fret routier	Le recours à une agence de camionnage pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés, y compris les solides et les liquides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en charge complète ou en envoi partiel, conteneurisé ou non conteneurisé, à température contrôlée ou non contrôlée, en courte ou longue distance.
Fret roulier	Les navires rouliers sont des navires de charge conçus pour transporter des marchandises sur roues, telles que des voitures, des motos, des camions, des semi-remorques, des bus, des remorques et des wagons de chemin de fer, qui sont conduits à bord et hors du navire sur leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule de plateforme, tel qu'un transporteur modulaire automoteur.
Caisses mobiles	Une caisse mobile, conteneur échangeable ou unité interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport routier et ferroviaire.
Barge-citerne	Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des marchandises ou des cargaisons liquides, solides ou gazeuses en vrac dans des espaces de cargaison (ou des réservoirs) à travers les rivières et les voies navigables intérieures, et pouvant occasionnellement transporter des marchandises ou des cargaisons à travers les océans et les mers lors du transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les marchandises ou cargaisons transportées sont en contact direct avec l'intérieur du réservoir.
Véhicule à bâche tendue	Les véhicules à bâche tendue et à rideaux coulissants sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux latéraux. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des barres/poteaux détachables à l'avant et à l'arrière, permettant aux rideaux d'être ouverts et aux chariots élévateurs d'être utilisés tout le long des côtés pour un chargement et un déchargement faciles et efficaces. Lorsqu'ils sont fermés pour le transport, des sangles de retenue de charge verticales sont attachées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau des deux côtés. Des treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom de « bâche tendue ». Cela empêche le rideau de claquer ou de battre dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères pour qu'elles ne glissent pas latéralement.
Transbordement	Le transbordement est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en route vers leur destination finale.
Tsubo	Unité japonaise de superficie égale à 35,58 pieds carrés.
Route non revêtue	Route avec une base stabilisée non revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés.
Services d'avitaillement des navires	Ils comprennent la maintenance des navires, les réparations, le nettoyage, l'entretien de la coque, du gréement et des équipements.

Méthodologie de recherche

Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement

Méthodologie de recherche — Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0.

Notre objectif n'est PAS le nombre de mots. Nous présentons uniquement les tendances clés ayant un impact sur le marché afin que vous ne perdiez pas de temps à chercher une aiguille dans une botte de foin.

02. VRAIE APPROCHE ASCENDANTE

Nous étudions l'industrie, pas seulement le marché. Notre approche ascendante garantit que nous avons une compréhension large et approfondie des forces qui façonnent l'industrie.

03. DONNÉES EXHAUSTIVES

Suivi d'un million de points de données sur l'industrie des protéines. Notre suivi constant du marché couvre plus de 1 million de points de données couvrant 30 pays et plus de 175 entreprises uniquement pour l'industrie des protéines.

04. TRANSPARENCE

Sachez d'où viennent vos données. La plupart des rapports de marché d'aujourd'hui cachent les sources utilisées derrière le voile d'un modèle propriétaire. Nous les présentons fièrement afin que vous puissiez faire confiance à nos informations.

05. CONFORT

Les tableaux appartiennent aux feuilles de calcul. Comme vous, nous pensons également que les feuilles de calcul sont mieux adaptées à l'évaluation des données. Nous n'encombrons pas nos rapports avec des tableaux de données. Nous fournissons un document Excel avec chaque rapport contenant toutes les données utilisées pour analyser le marché.

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle est la taille et les perspectives de croissance du marché du fret et de la logistique en Inde ?

La taille devrait passer de 343 milliards USD en 2027 à 523,3 milliards USD d'ici 2032, avec un CAGR de 8,82 % sur la période 2027-2032.

Quels sont les moteurs de la demande de services de fret et de logistique en Inde ?

La préparation des commandes liée aux magasins, illustrée par Snitch à Bengaluru, et la logistique de santé sous température contrôlée, illustrée par Kuehne+Nagel, sont des moteurs clés.

Quel secteur achète la plus grande part des services logistiques en Inde ?

Le commerce de gros et de détail détenait 33,71 % des dépenses en services logistiques en Inde en 2026.

Quelles entreprises sont les principaux concurrents logistiques en Inde ?

Les principaux concurrents comprennent DHL Group, Delhivery, Ltd., Blue Dart Express, Ltd., Allcargo Logistics, Ltd. (Including Gati Express) et TCI (Transport Corporation of India Ltd.).

Quelle est la principale contrainte pesant sur les opérations de fret de conteneurs en Inde ?

Une pénurie de chauffeurs de semi-remorques a retardé l'évacuation de 25 000 conteneurs d'importation à l'Autorité Portuaire Jawaharlal Nehru en 2026.

Qu'est-ce qui distingue l'activité de fret et de logistique dans les différents États indiens ?

L'évaluation Facilité Logistique dans les Différents États (LEADS) 2025 du Département pour la Promotion de l'Industrie et du Commerce Intérieur a classé le Tamil Nadu comme un État côtier exemplaire et l'Uttar Pradesh comme un État enclavé exemplaire.

Dernière mise à jour de la page le: Octobre 23, 2026