Taille et part du marché mexicain du fret et de la logistique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 124.36 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 131.06 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 170.39 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 5.39% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché mexicain du fret et de la logistique par Mordor Intelligence
La taille du marché mexicain du fret et de la logistique en 2026 est estimée à 131,06 milliards USD, en hausse par rapport à la valeur de 2025 de 124,36 milliards USD, avec des projections pour 2031 affichant 170,39 milliards USD, progressant à un TCAC de 5,39 % sur la période 2026-2031. La délocalisation de production transfrontalière, l'essor du commerce électronique et des volumes d'échanges bilatéraux record avec les États-Unis élargissent l'ensemble des opportunités pour les prestataires logistiques tiers (3PL). L'expansion des réseaux multimodaux, les incitations à l'automatisation des entrepôts et les grands travaux publics tels que le Tren Maya et le Corridor Interocéanique de l'Isthme de Tehuantepec (CIIT) ouvrent de nouveaux corridors et soulagent les contraintes de capacité. La demande croissante de services sous température dirigée, les changements dans la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs induits par la loi CHIPS, et la prolifération des plateformes de technologie de fret basées sur l'IA renforcent davantage l'efficacité opérationnelle et la différenciation des services. Parallèlement, des menaces sécuritaires accrues, des règles documentaires strictes Complemento Carta Porte 3.0 et des goulets d'étranglement du réseau électrique dans les zones industrielles clés tempèrent les marges à court terme, même si les moteurs de croissance structurels demeurent intacts. La concurrence s'oriente vers des offres intégrées, conformes aux réglementations et riches en technologies, capables d'absorber la complexité réglementaire tout en orchestrant des flux transfrontaliers de bout en bout rentables et efficaces.
Principaux enseignements du rapport
- Par fonction logistique, le transport de fret a représenté 60,45 % de la part du marché mexicain du fret et de la logistique en 2025, tandis que le courrier, l'express et les colis (CEP) devrait se développer à un TCAC de 6,08 % entre 2026 et 2031.
- Par secteur d'utilisateur final, la fabrication a contribué à hauteur de 40,72 % à la taille du marché mexicain du fret et de la logistique en 2025 ; le commerce de gros et de détail progresse à un TCAC de 5,68 % entre 2026 et 2031.
- Par mode de transport de fret, le fret routier détenait une part de 60,07 % en 2025 ; le fret aérien est le mode à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,98 % entre 2026 et 2031.
- Par mode de commissionnement de transport, le commissionnement de fret maritime et par voies navigables intérieures représentait 72,20 % de la part en 2025 ; le commissionnement de fret aérien affiche le TCAC le plus élevé à 5,44 % entre 2026 et 2031.
- Par destination CEP, les colis domestiques conservaient une part de 55,02 % en 2025, tandis que le CEP international se développe à un TCAC de 6,21 % entre 2026 et 2031.
- Par entreposage et stockage, le stockage hors température dirigée dominait avec 91,12 % de part en 2025 ; l'espace sous température dirigée devrait progresser à un TCAC de 5,12 % entre 2026 et 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché mexicain du fret et de la logistique
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| La vague de délocalisation stimule les volumes transfrontaliers | +1.8% | États frontaliers américano-mexicains, corridors industriels du nord | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Essor du commerce électronique / CEP | +1.2% | À l'échelle nationale ; Mexico, Guadalajara, Monterrey | Court terme (≤ 2 ans) |
| Mégaprojets d'infrastructure (Tren Maya, CIIT) | +0.9% | Régions du sud, péninsule du Yucatán, Isthme de Tehuantepec | Long terme (≥ 4 ans) |
| Incitations fiscales numériques pour l'automatisation des entrepôts | +0.7% | À l'échelle nationale, plus forte dans les États manufacturiers du nord | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Décalage de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs induit par la loi CHIPS | +0.5% | Zones technologiques de Tijuana, Guadalajara et Mexico | Long terme (≥ 4 ans) |
| Développement de la chaîne du froid pour la pharmacie et les denrées périssables | +0.4% | Villes portuaires et pôles manufacturiers dans tout le pays | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La vague de délocalisation stimule les volumes transfrontaliers
La migration de la production d'Asie vers le Mexique continue de réaligner les chaînes d'approvisionnement nord-américaines, soutenant une croissance soutenue des volumes pour le marché mexicain du fret et de la logistique. Les déplacements commerciaux mensuels entre les États-Unis et le Mexique ont dépassé 25 000 en 2024-2025, un niveau qui s'est normalisé plutôt qu'atteint un pic, reflétant un changement structurel plutôt que cyclique[1]Supply Chain Dive Staff, "Les volumes de fret transfrontalier entre le Mexique et les États-Unis bondissent en 2024," supplychaindive.com. Les préférences de l'ACEUM couvrent désormais un ensemble croissant d'intrants automobiles, textiles et de dispositifs médicaux, incitant davantage à l'approvisionnement de proximité. Les fabricants signalent des niveaux de stocks tampons plus faibles, car des délais de transit plus courts permettent des modèles flux tendus plus légers, entraînant une fréquence d'expédition plus élevée sans production supplémentaire. Les spécialistes transfrontaliers qui combinent le courtage en douane, l'entreposage sous douane et la visibilité des expéditions en temps réel gagnent des parts de marché, les chargeurs recherchant un centre de commandement unique pour les flux nord-américains. À mesure que la rhétorique de relocalisation se transforme en pipelines de dépenses d'investissement pluriannuels, le fret transfrontalier constitue l'épine dorsale de la fabrication à valeur ajoutée incrémentielle au Mexique.
Essor du commerce électronique / CEP
Les habitudes d'achat numérique se sont accélérées pendant la pandémie et se sont depuis stabilisées à des niveaux élevés, propulsant les volumes CEP au-delà des trajectoires d'avant 2020. La densité des colis domestiques s'approfondit dans les villes secondaires et tertiaires, incitant à des reconceptions de réseaux favorisant les centres de micro-distribution et les flottes de livraison du dernier kilomètre à véhicules électriques. Le commerce électronique transfrontalier croît encore plus vite depuis que les grandes plateformes ont commencé à positionner des stocks dans les zones de libre-échange mexicaines pour minimiser l'exposition aux droits de douane. Le droit forfaitaire de 19 % sur les importations de courrier hors ALE instauré début 2025 a augmenté les coûts à destination pour les colis en livraison directe, tout en stimulant simultanément la demande de distribution en pays et la capacité du marché mexicain du fret et de la logistique[2]Teresa De Alba, "L'AICM entame une rénovation de 8 milliards MXN avant la Coupe du Monde FIFA 2026," Mexico Business News, mexicobusiness.news. Les enseignes de mode rapide intègrent désormais les entrepôts mexicains dans les calendriers de ventes flash nord-américains, nécessitant des heures limites tardives et des opérations de tri les week-ends. Les prestataires CEP ayant déployé un tri automatisé et un acheminement de livraison piloté par les données captent une part disproportionnée des revenus supplémentaires.
Mégaprojets d'infrastructure (Tren Maya, CIIT)
Le gouvernement fédéral canalise 157 milliards MXN (9,24 milliards USD) dans le réseau ferroviaire Tren Maya, avec quatre complexes de fret multimodaux prévus pour ouvrir en 2026[3]Riviera Maya News Staff, "Le gouvernement annonce le lancement de la ligne de fret du Tren Maya," riviera-maya-news.com. Des investissements parallèles dans les ports et parcs industriels le long du corridor CIIT positionnent le sud du Mexique comme un pont terrestre entre l'Atlantique et le Pacifique. Les premiers adoptants pilotent des services de trains en bloc qui relieront la péninsule du Yucatán aux grappes pétrochimiques de la côte du Golfe, réduisant les délais de transit de 20 % par rapport aux routes routières actuelles. Les commissionnaires de transport anticipent une diversification des exportations une fois que les fournisseurs asiatiques profiteront de la traversée inter-océanique plus courte pour atteindre les marchés atlantiques. Bien que les délais s'étendent au-delà de 2030, les jalons d'acquisition foncière et d'obtention de permis ont été atteints, réduisant le risque d'exécution par rapport aux mégaprojets mexicains historiques et intégrant un potentiel de hausse à long terme dans le marché mexicain du fret et de la logistique.
Incitations fiscales numériques pour l'automatisation des entrepôts
Dans le cadre du « Plan Mexico », les investissements en automatisation éligibles bénéficient d'une déduction fiscale immédiate de 100 %, comprimant les périodes de retour sur investissement pour la robotique, les systèmes automatisés de stockage et de récupération, et les plateformes avancées de gestion d'entrepôt[4]Baker McKenzie Trade Group, "Deuxième résolution de modifications aux règles générales de commerce extérieur pour 2024," insightplus.bakermckenzie.com. Les premiers adoptants signalent des gains de productivité du travail à deux chiffres et des taux d'erreur plus faibles dans le contrôle des stocks sous douane, améliorant la conformité avec le Complemento Carta Porte 3.0. Les opérateurs de chaîne du froid exploitent les mêmes incitations pour installer des capteurs de température IoT et des unités de réfrigération économes en énergie, réduisant l'écart de coût avec le stockage ambiant. Combiné à la hausse des coûts de main-d'œuvre dans les zones métropolitaines à fort emploi, l'incitation accélère une course aux armements technologiques qui différencie les prestataires sur le délai de cycle et la précision des stocks. L'effet cumulatif se répercute directement sur une meilleure utilisation des actifs et une résilience des marges sur l'ensemble du marché mexicain du fret et de la logistique.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Risque de vol de fret et d'insécurité routière | -0.8% | Autoroutes nationales ; Tamaulipas, Veracruz, État de Mexico | Court terme (≤ 2 ans) |
| Coût de conformité au Complemento Carta Porte 3.0 | -0.6% | À l'échelle nationale, trafic transfrontalier et domestique | Court terme (≤ 2 ans) |
| Tensions sur le réseau électrique dans les principaux pôles industriels | -0.4% | États manufacturiers du nord ; agglomération de Mexico | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Contrôle antitrust de l'autopriorisation des places de marché | -0.2% | À l'échelle nationale, affectant les plateformes de fret numérique et de commerce électronique | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Risque de vol de fret et d'insécurité routière
Malgré l'initiative de sécurité routière « Balam », les incidents de vol de fret ont augmenté de 7 % en 2024, contraignant les opérateurs à affecter des escortes sur les couloirs à haut risque et à installer des traceurs à double satellite. Les primes d'assurance ont grimpé de 11 %, tandis que les temps d'arrêt pour le traitement des sinistres atteignent en moyenne 9 jours, entravant l'utilisation des actifs. La sécurité fait augmenter les charges d'exploitation de 15 à 20 % sur les chargements sensibles tels que les produits pharmaceutiques et l'électronique, érodant les faibles marges du marché mexicain du fret et de la logistique. La persistance du risque dissuade également certains chargeurs étrangers de consolider les chargements, favorisant des mouvements partiels inefficaces de camions qui font monter les coûts à l'échelle du système.
Coût de conformité au Complemento Carta Porte 3.0
Les exigences obligatoires de facturation électronique et de manifeste de fret contraignent les transporteurs à intégrer des flux de données en temps réel provenant des plateformes de télématique, de WMS et de TMS, une capacité souvent absente des petites flottes. La mise en œuvre coûte en moyenne 15 000 USD par transporteur de taille intermédiaire pour les logiciels, les scanners et la formation du personnel, avec des pénalités de non-conformité incluant la saisie de la marchandise. Les erreurs de documentation retardent les passages aux frontières jusqu'à 4 heures, réduisant le nombre d'allers-retours des chauffeurs transfrontaliers. Les grands prestataires logistiques tiers exploitent la conformité réglementaire comme un avantage concurrentiel, mais la friction systémique grignote 0,6 point de pourcentage des prévisions de TCAC du secteur.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur d'utilisateur final : leadership de la fabrication face à l'accélération du commerce de détail
La fabrication a généré 40,72 % de la taille du marché mexicain du fret et de la logistique en 2025, portée par les exportations automobiles, électroniques et de dispositifs médicaux. Les flux de blocs-moteurs, de faisceaux de câbles et d'électronique grand public soutiennent une demande de camions et de trains tout au long de l'année avec une saisonnalité minimale. La préférence des constructeurs automobiles pour les entrepôts de gestion des stocks par le fournisseur à proximité des usines allonge les durées de contrat pour les prestataires logistiques tiers capables d'offrir du stockage sous douane et des navettes en juste-à-temps séquencé.
Le commerce de gros et de détail, bien que plus modeste en valeur absolue, est le secteur à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,68 % (2026-2031). Les détaillants omnicanaux fusionnent les stocks des centres de distribution et du réapprovisionnement des magasins en modèles de distribution unifiés nécessitant une visibilité en temps réel et des délais de cycle de niveau CEP. Les produits pharmaceutiques sous température dirigée et les denrées périssables, aidés par les incitations fiscales, stimulent les revenus d'entreposage spécialisé, poussant le secteur mexicain du fret et de la logistique vers des niveaux de services à marges plus élevées.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par fonction logistique : prédominance du transport de fret avec accélération du CEP
Le transport de fret a conservé 60,45 % de la part du marché mexicain du fret et de la logistique en 2025, reflétant le mix de fret à dominante manufacturière du pays. Le segment bénéficie de couloirs denses nord-sud et de volumes contractuels stables liés aux programmes d'exportation des maquiladoras. Les offres de transport par camion à valeur ajoutée, les pools de remorques banalisées, les solutions transfrontalières à facture unique et les jalons suivis numériquement éclipsent le transport de base. La taille du marché mexicain du fret et de la logistique attribuée au courrier, à l'express et aux colis est plus modeste mais progresse à un TCAC de 6,08 % (2026-2031), grâce au commerce électronique et au commerce transfrontalier de petits colis.
Les prestataires CEP investissent massivement dans les trieuses automatisées, les réseaux de consignes et l'optimisation des itinéraires basée sur l'IA pour tenir les promesses de livraison en un jour dans les villes de premier et de deuxième rang. Les divisions de commissionnement de transport et de logistique contractuelle regroupent le courtage en douane et la planification des stocks, brouillant les lignes historiques au sein du secteur mexicain du fret et de la logistique. À mesure que les chargeurs consolident leurs listes de fournisseurs, les opérateurs intégrés capables de conditions de service bilatérales progressent plus rapidement que les transporteurs indépendants.
Par destination du courrier, de l'express et des colis : force domestique, accélération internationale
Les colis domestiques ont conservé une part de revenus de 55,02 % en 2025, aidés par une planification de routes plus dense et des options de retrait alternatifs dans les supermarchés et les épiceries de proximité.
Le CEP international devrait progresser à un TCAC de 6,21 % (2026-2031), reflétant l'alignement entre les États-Unis et le Mexique sur les seuils de minimis et l'intérêt des marchands pour la livraison droits acquittés. L'augmentation des revenus est amplifiée par des services à valeur ajoutée tels que la gestion des retours, le dédouanement anticipé et la remise anticipée des taxes.
Par contrôle de température en entreposage et stockage : prédominance du hors température dirigée au milieu de la croissance de la chaîne du froid
Les entrepôts hors température dirigée représentaient 91,12 % de la capacité de 2025, ancrés par les biens de consommation durables et les produits de grande consommation à rotation rapide. L'espace sous température dirigée se développe à un TCAC de 5,12 % (2026-2031) avec les produits biologiques, les aliments surgelés et les produits agricoles à haute valeur qui nécessitent des environnements contrôlés.
La taille du marché mexicain du fret et de la logistique pour les services sous température dirigée devrait croître d'ici 2031, suivant les incitations fiscales et les changements de préférences des consommateurs vers les produits frais et de santé.
Par mode de transport de fret : la prédominance du transport routier face au défi du fret aérien
Le fret routier détenait 60,07 % de la part du marché mexicain du fret et de la logistique en 2025, grâce à un service porte-à-porte flexible et à des corridors transfrontaliers denses. Les améliorations des infrastructures routières ont réduit les temps d'attente dans certains postes douaniers, favorisant les allers-retours en double équipe. Toutefois, la rotation du personnel de conduite et la hausse des coûts de sécurité pèsent sur la rentabilité.
Le fret aérien, bien que représentant une part plus modeste, se développe à un TCAC de 5,98 % (2026-2031) car les chargeurs de semi-conducteurs, d'aérospatiale et de sciences de la vie privilégient les économies sur les délais de transit. La modernisation de l'Aéroport International de Mexico pour 8 milliards MXN (470 millions USD) augmentera la capacité annuelle de fret et modernisera la manutention des denrées périssables. La taille du marché mexicain du fret et de la logistique attribuable au fret aérien pourrait dépasser 6,48 milliards USD d'ici 2031 si les obstacles réglementaires pour les transporteurs mexicains vers les États-Unis sont levés.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par mode de commissionnement de transport : prédominance maritime au milieu de la croissance aérienne
Le commissionnement de fret maritime et par voies navigables intérieures contrôlait 72,20 % des revenus de 2025, les détaillants mondiaux s'approvisionnant en intrants asiatiques via les ports du Pacifique. Le dragage et l'expansion des terminaux de Manzanillo pour 2,7 milliards USD quadrupleront la capacité à 10 millions d'EVP, élargissant l'accessibilité aux grands navires.
Le commissionnement de fret aérien mène la croissance des marges unitaires à un TCAC de 5,44 % (2026-2031) avec la prolifération des flux d'électronique à haute valeur et de pharmacie. Les commissionnaires intégrés associent la documentation de financement du commerce à la livraison à domicile, approfondissant la part de portefeuille dans le marché mexicain du fret et de la logistique.
Analyse géographique
Les États frontaliers du nord accueillent la grande majorité des flux transfrontaliers, Laredo-Nuevo Laredo traitant à lui seul environ 85 % des 250 000 passages annuels de Ryder System. Monterrey, Tijuana et Ciudad Juárez attirent des industries manufacturières qui tirent parti de leur proximité avec les marchés américains, alimentant une demande stable de transport par camion et intermodal. Le taux d'occupation des parcs industriels reste supérieur à 97 %, renforçant le pouvoir de fixation des prix des propriétaires pour les installations logistiques construites sur mesure.
Les régions centrales ancrées par Mexico et Guadalajara fonctionnent comme des pivots de distribution nationale. La forte densité de consommateurs, la connectivité aéroportuaire et l'accès à plusieurs artères à péage soutiennent les centres de distribution e-commerce multi-clients. Les transporteurs CEP priorisent ces corridors pour les déploiements de livraison le jour même, augmentant le nombre de flottes du dernier kilomètre et les empreintes de micro-hubs.
La pertinence logistique du sud du Mexique progresse grâce au Tren Maya et au CIIT, qui visent à créer un nouveau lien Atlantique-Pacifique et à intégrer des économies isolées. L'expansion portuaire à Veracruz et à Lázaro Cárdenas, ainsi que les incitations aux parcs industriels, pourraient déplacer 15 à 20 % des volumes de conteneurs Asie-Mexique vers le sud d'ici 2031, diversifiant l'empreinte spatiale du marché mexicain du fret et de la logistique.
Paysage concurrentiel
Le marché présente une fragmentation. Les intégrateurs mondiaux — DHL, FedEx, UPS — dominent les niches du fret express et aérien, en s'appuyant sur leur capacité de flotte et leur expertise douanière. Le transport routier domestique reste dispersé parmi plus de 14 000 petites flottes, bien que l'activité de fusion s'accélère à mesure que les coûts de conformité augmentent.
L'adoption technologique est le champ de bataille décisif. La plateforme Navisphere de C.H. Robinson a assuré un volume de fret stable avec 17,4 % moins de personnel en 2025, soulignant l'effet de levier opérationnel grâce à l'appariement de charges basé sur l'apprentissage automatique. L'offre annulée d'UPS de 1,8 milliard USD pour Estafeta met en évidence les primes de valorisation pour les réseaux domestiques denses.
La logistique de la chaîne du froid se consolide autour d'acteurs capitalistiques établis tels qu'Emergent Cold LatAm et Americold LatAm, tous deux se développant par croissance organique et fusions-acquisitions pour répondre aux normes pharmaceutiques. Les jeunes pousses de fret numérique continuent de lever des fonds, mais se heurtent à des frictions lors du passage à l'échelle dans un environnement sensible à la sécurité et soumis à de lourdes obligations réglementaires.
Leaders du secteur mexicain du fret et de la logistique
DHL Group
Estafeta
A.P. Moller – Maersk
FedEx
Traxion
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Septembre 2025 : C.H. Robinson a lancé des services spécialisés de consolidation de fret entre les États-Unis et le Mexique ciblant jusqu'à 40 % de réductions de coûts pour les expéditions transfrontalières en lots partiels (LTL), en tirant parti de son installation de 37 160 m² à Laredo et de l'optimisation des itinéraires pilotée par l'IA.
- Avril 2025 : DSV a finalisé l'acquisition de la division logistique DB Schenker de Deutsche Bahn, renforçant l'étendue des services entre le Mexique et l'Europe.
- Décembre 2024 : DHL Express Mexico a investi 1,1 milliard MXN (65 millions USD) dans l'expansion de sa flotte et la modernisation de ses opérations aéroportuaires.
- Mars 2024 : Maersk a ouvert un nouvel entrepôt de 30 000 m² à Tijuana, à 15 km du passage frontalier d'Otay, pour servir des clients technologiques et commerciaux.
Périmètre du rapport sur le marché mexicain du fret et de la logistique
L'agriculture, la pêche et la sylviculture, la construction, la fabrication, le pétrole et le gaz, les mines et carrières, le commerce de gros et de détail, et les autres secteurs sont couverts en tant que segments par secteur d'utilisateur final. Le courrier, l'express et les colis (CEP), le commissionnement de transport, le transport de fret, et l'entreposage et le stockage sont couverts en tant que segments par fonction logistique.| Agriculture, pêche et sylviculture |
| Construction |
| Fabrication |
| Pétrole et gaz, mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
| Courrier, express et colis (CEP) | Par type de destination | Domestique |
| International | ||
| Commissionnement de transport | Par mode de transport | Aérien |
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Autres | ||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Pipelines | ||
| Ferroviaire | ||
| Routier | ||
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de température | Hors température dirigée |
| Sous température dirigée | ||
| Autres services | ||
| Secteur d'utilisateur final | Agriculture, pêche et sylviculture | ||
| Construction | |||
| Fabrication | |||
| Pétrole et gaz, mines et carrières | |||
| Commerce de gros et de détail | |||
| Autres | |||
| Fonction logistique | Courrier, express et colis (CEP) | Par type de destination | Domestique |
| International | |||
| Commissionnement de transport | Par mode de transport | Aérien | |
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Autres | |||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Pipelines | |||
| Ferroviaire | |||
| Routier | |||
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de température | Hors température dirigée | |
| Sous température dirigée | |||
| Autres services | |||
Définition du marché
- Agriculture, pêche et sylviculture (APF) - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur APF. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture de plantes, l'élevage d'animaux, l'exploitation forestière, la récolte de poissons et d'autres animaux dans leur habitat naturel, et la fourniture d'activités de soutien connexes. Dans ce contexte, les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'acquisition, le stockage, la manutention, le transport et la distribution des activités pour le flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs, et le flux fluide des extrants (produits, biens agro-alimentaires) vers les distributeurs et les consommateurs. Cela inclut la logistique sous température dirigée et hors température dirigée, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, de travaux d'ingénierie, ainsi que la subdivision et le développement foncier. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'augmentation de la rentabilité des projets de construction en maintenant les stocks de matières premières et d'équipements, les fournitures critiques en termes de délais, et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Courrier, express et colis - Les services de courrier, d'express et de colis, souvent appelés marché CEP, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le déplacement de petites marchandises (colis/paquets). Il capture la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) pour : (1) les envois/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg / 154 livres, (2) les colis de clients professionnels, à savoir les envois d'entreprise à entreprise (B2B) et d'entreprise à consommateur (B2C) ainsi que les colis de clients particuliers (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à date définie et express à heure définie), (4) les colis domestiques et internationaux.
- Démographie - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance et les prévisions démographiques ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le genre (masculin/féminin), la zone de développement (urbaine/rurale), les grandes villes, parmi d'autres paramètres clés tels que la densité de population et la dépense de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et de la dépense de consommation, ainsi que les principaux foyers (villes) de demande potentielle.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Ainsi, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale des échanges, les principaux produits de base / groupes de produits et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), ont été analysés en parallèle avec l'impact des principaux investissements en infrastructures commerciales/logistiques et de l'environnement réglementaire.
- Commissionnement de transport - Le commissionnement de transport, qui désigne ici le secteur de l'organisation du transport de fret (OTF), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de fret entre les chargeurs et les transporteurs. Les prestataires de services logistiques (PSL) considérés sont les commissionnaires de transport, les OTN (opérateurs de transport non propriétaires de navires), les courtiers en douane et les agents maritimes. Le segment Autres dans le cadre du commissionnement de transport capture les revenus générés par les services à valeur ajoutée de l'OTF, tels que les activités de courtage/dédouanement, la préparation de la documentation liée au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance fret et la conformité, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les chargeurs, et le commissionnement de transport par d'autres modes de transport, à savoir la route et le rail.
- Tendances des prix du fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période d'examen, ont été présentés dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur le commerce, le volume de fret (tonne-km), la demande du marché du fret et de la logistique par segments de mode de transport, et donc la taille globale du marché du fret et de la logistique.
- Tendances du tonnage de fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période d'examen, a été présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, en plus de la distance moyenne par envoi (km), du volume de fret (tonne-km) et du prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières / produits finaux / intermédiaires / finis, y compris solides et fluides) de l'origine à une destination dans le pays (domestique) ou transfrontalier (international).
- Fret et logistique - Les dépenses externes (ou externalisées) pour la facilitation du transport de fret (transport de fret), l'organisation du transport de fret par un agent (commissionnement de transport), l'entreposage et le stockage (sous température dirigée ou hors température dirigée), le CEP (courrier, express et colis domestique ou international) et d'autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis, y compris solides et fluides) de l'origine à une destination dans le pays (domestique) ou transfrontalier (international), via un ou plusieurs modes de transport, à savoir la route, le rail, la mer, l'air et les pipelines, constituent le marché du fret et de la logistique.
- Prix des carburants - Les pics de prix des carburants peuvent provoquer des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent entraîner une rentabilité à court terme plus élevée et une rivalité accrue sur le marché pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Par conséquent, les variations des prix des carburants ont été étudiées sur la période d'examen et présentées avec les causes et les impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par activité économique - Le produit intérieur brut (PIB) nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Comme le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux entrées-sorties / tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs potentiels contributeurs à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du produit intérieur brut (PIB) nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix de gros (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple le prix des pneumatiques, les salaires et avantages des conducteurs, les prix de l'énergie/carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers des entrepôts, le courtage en douane, les tarifs de commissionnement, les tarifs de courrier, etc., affectant ainsi l'ensemble du marché du fret et de la logistique.
- Infrastructure - L'infrastructure jouant un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue / non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes / routes nationales / autres routes), la longueur du réseau ferroviaire, le volume de conteneurs traités par les principaux ports et le tonnage traité par les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Principales tendances du secteur - La section du rapport intitulée « Principales tendances du secteur » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou données disponibles les plus récentes) accompagnées d'une analyse du paramètre sous forme de commentaires concis et pertinents pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principales actions stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est appelée action stratégique clé (ASC). Cela comprend (1) les accords, (2) les expansions, (3) la restructuration financière, (4) les fusions et acquisitions, (5) les partenariats, et (6) les innovations de produits. Les acteurs clés (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été sélectionnés, leurs ASC ont été étudiées et présentées dans cette section.
- Indice de connectivité bilatérale du transport maritime de ligne - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux de transport maritime de ligne et joue un rôle crucial dans la détermination du commerce bilatéral, qui contribue potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Ainsi, les principales économies connectées au pays / à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime de ligne ».
- Connectivité du transport maritime de ligne - Cette tendance sectorielle analyse l'état de la connectivité aux réseaux maritimes mondiaux sur la base du statut du secteur du transport maritime. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité du transport maritime de ligne, de la connectivité maritime bilatérale et de la connectivité des ports au transport maritime de ligne pour la géographie (pays / région selon le périmètre du rapport) sur la période d'examen.
- Indice de connectivité du transport maritime de ligne - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux maritimes mondiaux sur la base du statut de leur secteur du transport maritime. Il est basé sur cinq composantes du secteur du transport maritime : (1) le nombre de compagnies maritimes desservant un pays, (2) la taille du plus grand navire utilisé sur ces services (en EVP), (3) le nombre de services reliant un pays aux autres pays, (4) le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) la capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques sont l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de concurrencer à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts de carburant/énergie, l'environnement inflationniste, etc. Ainsi, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays / région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'examen.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et d'entretien des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts de maintenance annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies marketing, etc. Ainsi, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et un commentaire sur le scénario actuel du marché et les anticipations pour la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Fabrication - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur manufacturier. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux fluide de matières premières tout au long de la chaîne d'approvisionnement, en permettant la livraison ponctuelle de produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, et en stockant et en fournissant les matières premières aux clients pour la fabrication en flux tendus.
- Capacité de charge de la flotte maritime - La capacité de charge de la flotte maritime reflète l'état de développement de l'infrastructure maritime et commerciale d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, le commerce international, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires, la capacité de manutention des conteneurs dans les ports, etc. Cette tendance sectorielle représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire, à savoir les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, les cargos généraux, parmi d'autres types, accompagnée des facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays / région selon le périmètre du rapport), sur la période d'examen.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de contrôle de la température, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la vitesse de livraison, le poids de l'envoi, les envois en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par volume de fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des envois, le poids des principaux groupes de produits transportés dans l'économie et le nombre de trajets. Cette tendance sectorielle représente la répartition du fret transporté par mode de transport (tonnes ainsi que tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, mines et carrières - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur extractif. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides d'origine naturelle, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques (PSL) couvrent toutes les phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport de machines, d'équipements de forage, de minéraux extraits, de pétrole brut et de gaz naturel, et de produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
- Autres utilisateurs finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (administratif, gestion des déchets, juridique, architectural, ingénierie, conception, conseil, R&D scientifique). Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des documents vers/depuis ces secteurs, comme le transport de tout équipement ou ressource requis, l'expédition de documents et fichiers confidentiels, le mouvement de biens et fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, y compris gants, masques, seringues, équipements), pour n'en citer que quelques-uns.
- Autres services - Le segment des autres services capture les revenus générés par : (1) les services à valeur ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, air et maritime et voies navigables intérieures ; (2) les SVA pour le transport de fret maritime (exploitation d'installations terminales telles que les ports et les quais, exploitation des écluses de voies navigables, navigation, pilotage et accostage, allégement, activités de sauvetage, activités de phares, parmi d'autres activités de soutien diverses) ; (3) les SVA pour le transport de fret terrestre (exploitation d'installations terminales telles que les gares ferroviaires, les stations de manutention de marchandises, exploitation des infrastructures ferroviaires, aiguillage et triage, remorquage et assistance routière, liquéfaction de gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses) ; (4) les SVA pour le transport de fret aérien (exploitation d'installations terminales telles que les terminaux aériens, les activités de contrôle des aéroports et du trafic aérien, les activités au sol sur les aérodromes, l'entretien des pistes, l'inspection / le convoyage / la maintenance / les tests d'aéronefs, les services de ravitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses) ; (5) les SVA pour l'entreposage et le stockage (exploitation de silos à grains, d'entrepôts de marchandises générales, d'entrepôts frigorifiques, de réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones de commerce extérieur, surgélation rapide, emballage de marchandises pour l'expédition, conditionnement et préparation des marchandises pour l'expédition, étiquetage et/ou impression de l'emballage, assemblage de kits et services de conditionnement, parmi d'autres activités de soutien diverses) ; et (6) les SVA pour les services de courrier, d'express et de colis (collecte, tri).
- Appels de port et performance - La performance des ports est essentielle pour le mouvement des marchandises d'une économie, le commerce, la connectivité mondiale, les stratégies de croissance réussies, l'attractivité des investissements pour les systèmes de production et de distribution, et affecte donc le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Ainsi, les paramètres de performance portuaire tels que le temps médian passé par les navires dans les ports, l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de fret, la capacité de transport de conteneurs des navires entrant dans les ports, les escales et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Indice de connectivité des ports au transport maritime de ligne - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial de transport maritime de ligne, une valeur d'indice plus élevée étant associée à une meilleure connectivité. Des ports efficaces et bien connectés (1) contribuent à la minimisation des coûts de transport, à la liaison des chaînes d'approvisionnement et au soutien du commerce international, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés domestiques et étrangers. Ainsi, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays / la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime de ligne ».
- Débit portuaire - Il reflète la quantité de fret ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage de fret, (2) les EVP de conteneurs, et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de conteneurs totaux traités (EVP) a été présenté dans la tendance sectorielle « Appels de port et performance ».
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (glissement annuel) de l'indice des prix à la production est présentée comme l'inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle « Inflation ». Comme l'IPG capture les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, le secteur industriel, les milieux d'affaires et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Revenus par segment - Les revenus par segment ont été triangulés ou calculés et présentés pour tous les principaux acteurs du marché. Ils désignent les revenus spécifiques au marché du fret et de la logistique générés par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Ils sont calculés à travers l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays de présence, les principales économies concernées, etc., rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les entreprises ayant peu de divulgations financières, des bases de données payantes comme D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec des experts du secteur.
- PIB du secteur transport et stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur transport et stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Ainsi, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'examen, en termes de valeur (USD) et en tant que part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été étayées par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et le scénario actuel du marché.
- Tendances du secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité Internet et l'essor de la pénétration des smartphones, combinés à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entraînant une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services de distribution e-commerce. Ainsi, la valeur brute des marchandises (VBM), la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de produits dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
- Tendances du secteur manufacturier - Le secteur manufacturier implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits fabriqués vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnectées et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement sans faille. Ainsi, la valeur ajoutée brute (VAB), la répartition de la VAB en principaux secteurs manufacturiers, et la croissance du secteur manufacturier sur la période d'examen ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
- Taille du parc de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et d'entretien des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Ainsi, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les facteurs perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Coûts opérationnels du transport routier de marchandises - Les principales raisons de mesurer/évaluer la performance logistique de toute entreprise de transport routier de marchandises sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels aide à identifier si et où apporter des modifications opérationnelles pour contrôler les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Ainsi, dans cette tendance sectorielle, les coûts opérationnels du transport routier de marchandises et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des conducteurs, les prix des carburants, les coûts de réparation et d'entretien, les coûts des pneumatiques, etc., ont été étudiés sur l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et stockage - Le segment de l'entreposage et du stockage capture les revenus générés par l'exploitation d'entrepôts et d'installations de stockage de marchandises générales, frigorifiques et d'autres types. Ces établissements prennent la responsabilité de stocker les marchandises et de les maintenir en sécurité en échange de frais. Les services à valeur ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment « autres services ». Ici, les SVA désignent un ensemble de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, le dégroupage, le contrôle et la gestion des stocks, le montage léger, la saisie et l'exécution des commandes, le conditionnement, la préparation de commandes, le marquage des prix et l'étiquetage, et l'organisation des transports.
- Commerce de gros et de détail - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures vers et des produits finis depuis les maisons de production vers les distributeurs et enfin vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge à l'essieu | La charge à l'essieu d'un véhicule à roues est le poids total supporté par la chaussée pour toutes les roues reliées à un essieu donné. |
| Retour à vide | Le retour à vide est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination d'origine vers son point de départ d'origine. |
| Connaissement | Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un expéditeur, qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Soutage | Le soutage est le processus de fourniture de carburant et/ou de gazole destiné à alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est appelé soute). Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant entre les réservoirs disponibles à bord. Une personne qui commerce le soute (carburant) est appelée courtier en soutes. |
| Service de soutage | Le service de soutage est la fourniture d'une qualité et d'une quantité demandées de soutes à un navire. |
| Commerce collaboratif | Le commerce collaboratif (C-commerce) décrit les interactions commerciales électroniquement facilitées entre le personnel interne d'une entreprise, les partenaires commerciaux et les clients au sein d'une communauté commerciale. La communauté commerciale peut être un secteur, un segment de secteur, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport par un véhicule immatriculé dans un pays effectué sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de cartage | Un service de transport terrestre qui assure la collecte et la livraison de fret dans des localités non desservies directement par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique contractuelle | La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise à une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Coursier | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de messagerie désigne le service de collecte et de livraison rapide ou immédiate, porte-à-porte, de marchandises ou de documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une entreprise de messagerie. Une entreprise de messagerie engage des personnes pour fournir ses services. Cette personne embauchée par l'entreprise de messagerie est appelée un coursier. |
| Transbordement à quai | Le transbordement à quai est une pratique de gestion logistique qui consiste à décharger les véhicules de livraison entrants et à charger les matériaux directement dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques traditionnelles d'entreposage, économisant ainsi du temps et de l'argent. |
| Commerce triangulaire | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un pays tiers. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et que le pays de déchargement/débarquement. |
| Dédouanement | Les procédures impliquées dans la mise en douane d'une cargaison, via des formalités désignées telles que la présentation d'une licence/autorisation d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documentations requises en fonction de la nature de la cargaison, telles que l'approbation FCC ou FDA. |
| Sceau douanier | Le sceau douanier désigne un sceau, un cachet ou tout autre moyen préventif apposé par les autorités douanières pour assurer l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commerciaux ou des entrepôts. |
| Marchandises dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les substances corrosives, les substances comburantes, les substances et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles divers dangereux. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison de marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce schéma de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Traction portuaire | La traction portuaire est une forme de service de transport routier qui connecte les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. C'est un trajet de courte distance qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de traction portuaire déplacent des marchandises vers et depuis diverses destinations, telles que les navires porte-conteneurs, les parcs de stockage, les entrepôts de distribution et les gares de triage. Généralement, la traction portuaire ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et n'opère que dans une seule zone métropolitaine. Elle ne nécessite également qu'un seul camionneur en un seul poste. |
| Mise en cale sèche | La mise en cale sèche est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est conduit au chantier de maintenance. Lors de la mise en cale sèche, le navire entier est amené sur terre ferme afin que les parties immergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Fourgon sec | Un fourgon sec est un type de semi-remorque entièrement fermée pour protéger les chargements des éléments extérieurs. Conçu pour transporter des marchandises sur palettes, en boîtes ou en vrac, les fourgons secs ne sont pas sous température dirigée (contrairement aux unités frigorifiques « reefer ») et ne peuvent pas transporter des chargements hors gabarit (contrairement aux remorques à plateau). |
| Feedering | Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés à un « navire mère » pour une traversée océanique longue distance. |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de produits de base (biens et services) consommés à titre d'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. |
| Livraison du premier kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du coursier pour le traitement ou l'acheminement vers l'entrepôt. Une fois que le colis atteint le bureau de poste ou le centre du coursier, il est ensuite trié et transporté jusqu'à ce qu'il atteigne le domicile du client. |
| Services de stockage fiscal | Cela désigne une installation, clairement séparée d'autres locaux, où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé, dans le cadre de son activité professionnelle, dans les conditions fixées par les autorités douanières. |
| Plateau | Il a un corps arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non fragiles. |
| Camion à plateau | Un camion à plateau est un type de camion à conception rigide. Il a un corps arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non fragiles, telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison du corps ouvert du camion, les marchandises transportées avec lui ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion à plateau est comparable à une remorque à plateau. |
| Délai de transit du fret | Le délai de transit est le temps nécessaire pour qu'un envoi soit livré à sa destination finale après avoir été collecté à un point de collecte désigné. |
| Logistique halal | Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de la flotte, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la charia, afin d'assurer l'intégrité des produits halal au point de consommation. |
| Haulage | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique entrante | La logistique entrante est la façon dont les matériaux et autres marchandises sont apportés dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes pour commander, recevoir, stocker, transporter et gérer les fournitures entrantes. La logistique entrante se concentre sur la partie approvisionnement de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, services et travaux de construction d'entretien et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion des investissements en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Livraison du dernier kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison, lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport vers sa destination finale, qui est généralement un domicile particulier ou un magasin de détail. |
| Chargement partiel (LTL) | Le chargement partiel, également connu sous le nom de lots de détail (LTL), est un service d'expédition pour des chargements ou des quantités de fret relativement faibles. Un prestataire de chargement partiel combine les chargements et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système de maillage pour acheminer les marchandises à leurs destinations. |
| Traction par locomotives | Le transport de charbon, de minerai, de travailleurs et de matériaux souterrains par des wagons de mine tractés par locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley ou une combinaison telle que batterie-trolley ou trolley-câble enrouleur. |
| Tournée laitière | Une tournée laitière est une méthode de livraison utilisée pour transporter des chargements mixtes provenant de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un seul camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les chargements pour ce client. Cette méthode de transport tire son nom de la pratique de l'industrie laitière, où un seul camion-citerne collectait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une usine de traitement du lait. |
| Consolidation multi-pays | La consolidation multi-pays (CMC) est une solution rentable qui consolide les marchandises provenant de différents pays d'origine pour constituer des conteneurs entiers (FCL). La CMC convient le mieux aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises en provenance de plusieurs pays, mais souhaitent profiter des tarifs de fret FCL plus économiques. |
| Logistique multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret qui nécessitent plusieurs modes de transport. |
| Logistique omnicanale | La distribution omnicanale est une approche multicanale adoptée par les entreprises pour permettre aux clients d'acheter et de recevoir des commandes via plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul geste. Parmi les façons de procéder : 1. Acheter en ligne, puis récupérer en magasin physique ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou à un autre endroit ; 3. Achat en magasin, avec livraison à domicile ou à un autre endroit ; 4. Livraison directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication vers le magasin, le domicile ou un autre endroit ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne. |
| Fret hors gabarit | Le fret hors gabarit (OOG) désigne tout fret qui ne peut pas être chargé dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'il est trop grand. Le terme est une classification très large de tout fret dont les dimensions dépassent les dimensions maximales d'un conteneur 40HC. C'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres, une largeur supérieure à 2,33 mètres ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Autres navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les chimiquiers/colis (tankers chimiques), les tankers spécialisés, les réfrigérateurs, les navires de soutien en mer, les remorqueurs, les dragueurs, les navires de croisière, les ferries et autres navires non-cargo. |
| Autres frets spécialisés | Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises pré-élinguées (marchandises, un ou plusieurs articles, fournis avec une ou des élingues), les unités mobiles (unités automotrices, unités non automotrices, véhicules non roulés), les charges d'équipements surdimensionnés (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), le fret à haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret routier de services financiers. |
| Transport de fret externalisé | Transport pour compte d'autrui ou à titre onéreux ; le transport rémunéré de marchandises. |
| Palettes | Plateforme surélevée, destinée à faciliter la manutention et l'empilage des marchandises. |
| Chargement partiel | Un chargement partiel décrit des marchandises qui ne remplissent qu'en partie un camion. En substance, la quantité de l'envoi est plus importante qu'un envoi en lots de détail (LTL). De plus, l'envoi ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à un chargement complet (FCL). |
| Route revêtue | Route dont la surface est en pierre concassée (macadam) avec liant hydrocarboné ou agents bitumineux, en béton ou en pavés. |
| Commerce rapide | Le commerce rapide (Q-commerce), également appelé commerce à la demande, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Plateforme en pierre ou en métal longeant ou avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Commerce de revente | Le commerce de revente (Recommerce) est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de transport de fret routier | Le recours à une agence de transport routier pour le transport de marchandises (matières premières ou produits fabriqués, y compris solides et liquides) de l'origine à une destination dans le pays (domestique) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en camion complet ou en lots de détail, conteneurisé ou non conteneurisé, sous température dirigée ou hors température dirigée, courte distance ou longue distance. |
| Fret roulant | Les navires rouliers (RORO ou ro-ro) sont des navires cargo conçus pour transporter du fret à roues, tels que voitures, motos, camions, semi-remorques, autobus, remorques et wagons de chemin de fer, qui sont conduits sur et hors du navire sur leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule à plateforme, tel qu'un transporteur modulaire automoteur. |
| Caisses mobiles | Une caisse mobile, conteneur échangeable ou unité interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport routier et ferroviaire. |
| Barge-citerne | Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des marchandises ou des cargaisons liquides, solides ou gazeuses en vrac dans des espaces de cargaison (ou citernes) via des rivières et des voies navigables intérieures, et pouvant occasionnellement transporter des marchandises ou des cargaisons via des océans et des mers lors du transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les marchandises ou cargaisons transportées sont en contact direct avec l'intérieur de la citerne. |
| Véhicule à bâche coulissante | Les termes « tautliner » et « curtainsider » sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux coulissants. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des barres/montants amovibles à l'avant et à l'arrière, permettant d'ouvrir les rideaux et d'utiliser des chariots élévateurs tout au long des côtés pour un chargement et un déchargement faciles et efficaces. Lorsqu'ils sont fermés pour le transport, des sangles de retenue de charge verticales sont attachées à un rail de corde sous la plateforme du camion, reliant la plateforme du camion et le rideau des deux côtés. Des treuils à chaque extrémité du rideau le mettent sous tension, d'où le nom de « tautliner ». Cela empêche le rideau de claquer ou de battre dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères pour qu'elles ne glissent pas latéralement. |
| Transbordement | Le transbordement est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Une unité de superficie japonaise égale à 3,31 m². |
| Route non revêtue | Route avec une base stabilisée non revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Services d'armement naval | Ils comprennent l'entretien des navires, les réparations, le nettoyage, l'entretien de la coque, du gréement et des équipements. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identification des variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construction d'un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Validation et finalisation : Dans cette étape importante, tous les chiffres de marché, variables et analyses d'experts sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions afin de générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
