Taille et part du marché néerlandais du fret et de la logistique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 54.14 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 56.49 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 69.71 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 4.30% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché néerlandais du fret et de la logistique par Mordor Intelligence
La taille du marché néerlandais du fret et de la logistique était évaluée à 54,14 milliards USD en 2025 et devrait croître de 56,49 milliards USD en 2026 pour atteindre 69,71 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 4,30 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
Le profil de croissance du marché reflète le rôle du pays en tant que plaque tournante de la distribution, ancré par le port de Rotterdam et l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, qui soutiennent ensemble des corridors maritimes et aériens à fort débit à travers l'Europe. Le marché néerlandais du fret et de la logistique continue de bénéficier de systèmes douaniers numériques avancés qui réduisent les temps de séjour et rationalisent la documentation transfrontalière, ce qui maintient le débit même lorsque des goulots d'étranglement physiques surviennent. La politique de promotion des zones à zéro émission modifie l'économie du dernier kilomètre et les choix d'acheminement, ce qui favorise les consignes à colis, les camionnettes électriques et les réseaux de vélos-cargo dans les zones urbaines denses. La forte connectivité des voies navigables intérieures stabilise les flux multimodaux lors des perturbations ferroviaires ou routières, tandis que les projets d'hydrogène et de captage du carbone autour de la zone portuaire alignent la logistique sur les objectifs de décarbonation. Le marché néerlandais du fret et de la logistique bénéficiera également de l'automatisation sélective des entrepôts et des modèles de micro-exécution qui absorbent les contraintes de main-d'œuvre et la congestion du réseau électrique dans les emprises industrielles existantes.
Points clés du rapport
- Par fonction logistique, le transport de fret a dominé avec 61,97 % de la part du marché néerlandais du fret et de la logistique en 2025, tandis que la messagerie, l'express et les colis devraient progresser à un CAGR de 4,76 % sur la période 2026-2031.
- Par secteur d'utilisateur final, l'industrie manufacturière représentait 31,74 % de la taille du marché néerlandais du fret et de la logistique en 2025, tandis que le commerce de gros et de détail a enregistré le CAGR projeté le plus élevé à 4,64 % sur la période 2026-2031.
- Les capacités en eaux profondes de Rotterdam et l'efficacité du fret aérien de Schiphol consolident le statut des Pays-Bas en tant que plaque tournante de distribution multimodale incontournable, rationalisant les livraisons en flux tendus pour l'ensemble du marché européen.
- Le leadership en matière de logistique verte, d'infrastructure de jumeau numérique et d'innovation douanière fait évoluer les Pays-Bas d'une simple efficacité de transit vers un hub d'orchestration à valeur ajoutée et conforme aux exigences de durabilité, bien que les contraintes de main-d'œuvre et la complexité réglementaire de l'UE exigent des modèles opérationnels adaptatifs.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché néerlandais du fret et de la logistique
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Le port de Rotterdam en tant que principale porte d'entrée de l'Europe | +0.8% | Rotterdam et le cœur de la Randstad, avec des retombées nationales | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion du hub de fret de l'aéroport de Schiphol | +0.3% | Corridor Amsterdam-Schiphol, soutenant les produits pharmaceutiques et les denrées périssables néerlandais | Court terme (≤ 2 ans) |
| Position stratégique pour le commerce électronique et la logistique tierce partie | +1.1% | National, avec des gains précoces à Tilburg, Venlo, Eindhoven | Moyen terme (2-4 ans) |
| Connectivité multimodale avancée | +0.9% | Delta Rhin-Escaut, corridors Rotterdam-Ruhr | Long terme (≥ 4 ans) |
| Impulsion gouvernementale en faveur d'une logistique à zéro émission | +0.7% | Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, La Haye, avec extension régionale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Douanes numériques et systèmes de communauté portuaire | +0.5% | Avantage mondial centré sur les ports de Rotterdam et d'Amsterdam | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La position du port de Rotterdam en tant que plus grande porte d'entrée d'Europe stimulant les volumes de fret conteneurisé et en vrac
Le rôle de Rotterdam en tant que plus grand port maritime d'Europe reste central pour le marché néerlandais du fret et de la logistique, le débit de fret 2024 indiquant une légère baisse globale tout en maintenant une capacité de manutention à fort volume et une base de conteneurs résiliente. La dynamique des conteneurs s'est mieux maintenue que plusieurs segments de vrac, car la transition énergétique réduit les flux de charbon et que les raffineurs s'adaptent à de nouveaux mélanges de carburants au fil du temps. Le projet Porthos de captage et stockage du carbone, visant une mise en service à partir de 2026 avec des émetteurs industriels dans le cluster portuaire, positionne Rotterdam comme un hub de services de décarbonation qui complète le débit logistique. L'infrastructure hydrogène progresse grâce à un pipeline de 32 km soudé à l'intérieur de la zone portuaire, reliant l'approvisionnement futur en carburants verts aux applications de transport maritime et terrestre. Les voies navigables intérieures et les liaisons ferroviaires continuent de soutenir les transferts modaux pour soulager la congestion routière entre Rotterdam et la ceinture industrielle de la Ruhr, maintenant un accès à l'arrière-pays rentable.[1]Gouvernement des Pays-Bas, "Navigation intérieure," government.nl
Expansion du hub de fret de l'aéroport de Schiphol au service de la logistique à haute valeur ajoutée et pharmaceutique
L'activité de fret de Schiphol a conservé une forte dynamique en fin d'année 2025, avec un rebond des performances en décembre porté par les expéditions entrantes en provenance d'Extrême-Orient et une solidité continue dans les produits pharmaceutiques. La spécialisation du hub dans le secteur pharmaceutique est renforcée par les certifications IATA CEIV Pharma et un réseau de stations de chaîne du froid conformes aux bonnes pratiques de distribution, exploitées par des transporteurs et des prestataires logistiques tiers au service des marchandises sensibles à la température. Swissport a étendu la capacité de fret de deuxième ligne avec le Terminal 12, ajoutant une installation qui prend en charge la manutention des importations 24h/24 et 7j/7 et s'intègre à des programmes de consolidation avancés pour réduire les émissions des camions à proximité de l'enceinte aéroportuaire. Les flux pharmaceutiques et électroniques continuent de tirer parti de la prime de rapidité de mise sur le marché du fret aérien, les manutentionnaires de Schiphol alignant leurs investissements sur les segments à plus forte marge. Les contraintes politiques partielles sur les mouvements de vols maintiennent une pression pour optimiser la capacité en soute et synchroniser les fenêtres de manutention du fret avec les outils numériques côté piste, ce qui préserve la qualité du débit.
Position stratégique en tant que centre de distribution européen pour le commerce électronique et les opérations de logistique tierce partie
La capacité des Pays-Bas à atteindre une très grande proportion de consommateurs européens en une seule journée ouvrable soutient l'exécution transfrontalière des commandes, ce qui renforce le marché néerlandais du fret et de la logistique en tant que hub privilégié. La forte pénétration des achats en ligne sur le marché intérieur et les gains réguliers des volumes transfrontaliers continuent de stimuler la demande de messagerie express et colis et d'exécution omnicanale pour des services intégrés d'entreposage et de dernier kilomètre. Les opérateurs développent des solutions modulaires et prêtes à l'automatisation pour permettre aux marques d'accéder à une logistique de niveau entreprise sans baux fixes à long terme, en s'alignant sur les règles de livraison urbaine et les attentes des consommateurs en matière de rapidité de livraison. La micro-exécution localisée et les réseaux de consignes à colis complètent les camionnettes électriques et les vélos-cargo dans les zones à zéro émission, ce qui réduit les livraisons échouées et lisse les pics en cours de journée. Ces itinéraires s'intègrent souvent aux portes d'entrée portuaires et aéroportuaires qui canalisent les flux à haute valeur ajoutée et sensibles au temps vers et depuis les réseaux de distribution continentaux.
Connectivité multimodale avancée intégrant la route, le rail, les voies navigables intérieures et les pipelines
Les Pays-Bas maintiennent une infrastructure multimodale dense, avec des voies navigables intérieures transportant 331,5 millions de tonnes en 2024 et le fret conteneurisé par voies navigables intérieures atteignant 41,0 millions de tonnes, ce qui stabilise le débit lorsque les routes ou le rail font face à des perturbations. La politique gouvernementale soutient le rôle de la navigation intérieure dans le transfert des flux depuis les autoroutes congestionnées, ce qui maintient l'efficacité des trajets longue distance pour les conteneurs maritimes à destination de la Ruhr rhénane. Les initiatives hydrogène et captage et stockage du carbone de Rotterdam relient l'infrastructure de transition énergétique aux opérations de fret, ce qui ajoute une optionnalité future pour le soutage et le transport routier à faible émission de carbone. Ces réseaux ancrent le marché néerlandais du fret et de la logistique dans un acheminement intégré qui équilibre vitesse, émissions et coûts entre la route, le rail, la barge et le pipeline. Les chargeurs adoptent le pré- et post-acheminement par barge et rail lorsque cela est disponible pour atteindre leurs objectifs d'émissions d'entreprise dans le cadre de l'évolution des règles de reporting européennes.[2]CNUCED, "Performance portuaire et facilitation du commerce maritime," unctad.org
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Pénurie de conducteurs et manque de personnel d'entrepôt | -0.6% | National, plus aigu dans la Randstad | Court terme (≤ 2 ans) |
| Plafonds d'émissions d'azote limitant les nouvelles constructions | -0.4% | National, à proximité des zones Natura 2000 | Moyen terme (2-4 ans) |
| Coûts fonciers élevés et contraintes d'espace dans la Randstad | -0.3% | Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht | Long terme (≥ 4 ans) |
| Congestion routière sur les principaux corridors de fret | -0.3% | Corridors A2, A4, A12, A15 et entrées urbaines | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pénurie aiguë de conducteurs de camions et de personnel d'entrepôt entraînant une inflation salariale
La rareté persistante de conducteurs qualifiés et de personnel logistique augmente les coûts de main-d'œuvre et limite la flexibilité des itinéraires en période de pointe, ce qui renforce l'automatisation et la refonte des réseaux dans l'ensemble du marché néerlandais du fret et de la logistique. Les grilles salariales pour les postes de transport ont été revalorisées dans le cadre de l'accord sectoriel 2026, amplifiant les ajustements de 2024-2025 et obligeant les opérateurs à rééquilibrer les contrats et les niveaux de service. Les prestataires de logistique contractuelle déploient une automatisation dense, telle que des systèmes de stockage et de récupération automatisés, pour soulager les contraintes de main-d'œuvre en entrepôt et améliorer les cadences de préparation dans des emprises contraintes.[3]IRU, "Décarbonation de la logistique : les plans de CEVA," iru.org Les projets d'électrification des flottes et les nouveaux centres de service avancent avec une planification minutieuse des capacités pour maintenir l'alignement des effectifs et des compétences avec la transition vers le zéro émission. Les activités de consolidation dans le transport routier recherchent des économies d'échelle qui contrebalancent l'inflation salariale grâce à une maintenance centralisée et une meilleure utilisation des actifs.
Plafonds stricts d'émissions d'azote limitant l'expansion des entrepôts et des centres de distribution
Des règles d'azote plus strictes ont allongé les délais pour les nouvelles constructions logistiques à proximité des sites Natura 2000 protégés, ce qui détourne les investissements vers la réhabilitation de friches industrielles pouvant bénéficier de permis antérieurs et de raccordements au réseau existants. Les opérateurs disposant d'installations établies ajoutent des capacités contiguës là où le zonage et les services publics le permettent, comme en témoignent les extensions de chaîne du froid à proximité des ports conçues pour servir les flux alimentaires et des sciences de la vie. La contrainte oriente l'attention vers une automatisation à plus haute valeur ajoutée afin de traiter davantage de volumes dans l'empreinte actuelle du marché néerlandais du fret et de la logistique. Les collectivités locales évaluent les impacts azote parallèlement aux objectifs climatiques municipaux, ce qui favorise les projets présentant de solides profils d'émissions et une coordination numérique avec les ports et les terminaux. Les espaces de stockage frigorifique et conformes aux normes pharmaceutiques qui s'étendent sur des sites existants permettent d'éviter de longs processus de nouveaux permis tout en répondant à la demande croissante de logistique à température contrôlée.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur d'utilisateur final : l'industrie manufacturière domine dans un contexte de reprise portée par la technologie et de restructuration chimique
L'industrie manufacturière représentait 31,74 % de la part du marché néerlandais du fret et de la logistique en 2025, tandis que le commerce de gros et de détail affichait la croissance projetée la plus rapide à un CAGR de 4,64 % jusqu'en 2031. Les fabricants d'équipements pour semi-conducteurs, les programmes liés à la défense et la distribution de composants de haute technologie renforcent la demande de fret aérien à délai défini pour les pièces critiques et de transport terrestre certifié répondant aux normes de salle blanche dans le marché néerlandais du fret et de la logistique. Les flux chimiques continuent d'évoluer avec la transition énergétique, ce qui réduit certains mouvements de produits pétroliers tout en augmentant la logistique inverse liée aux matériaux circulaires et biosourcés. Les besoins en chaîne du froid dans la transformation alimentaire et le secteur pharmaceutique soutiennent les extensions de capacité à température contrôlée, alignées sur les emplacements proches des ports et la distribution transfrontalière vers le Benelux et l'Allemagne. Le marché néerlandais du fret et de la logistique maintient une forte manutention pour les segments à haute valeur ajoutée nécessitant visibilité et environnements contrôlés.
La croissance du commerce de gros et de détail reflète la forte pénétration du commerce électronique et les habitudes d'achat transfrontalier, qui poussent les entrepôts omnicanaux à fonctionner à des niveaux d'automatisation plus élevés avec des délais de traitement prolongés. CEVA et bol ont prolongé leur partenariat jusqu'en 2029 sur cinq sites néerlandais totalisant plus de 260 000 mètres carrés, soulignant la dépendance des grands détaillants à l'égard d'une exécution avancée avec un débit quotidien élevé de commandes en période de pointe. Les consignes à colis et l'accès à un réseau ouvert pouvant desservir plusieurs transporteurs réduisent les trajets de camionnettes au dernier kilomètre et permettent un retrait fiable par les clients dans les zones à zéro émission. Ces choix maintiennent les promesses de livraison tout en soutenant les objectifs climatiques urbains au sein du secteur néerlandais du fret et de la logistique.
Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par fonction logistique : le transport de fret domine le marché tandis que la messagerie express et colis se développe avec le commerce électronique
Le transport de fret représentait 61,97 % de la part du marché néerlandais du fret et de la logistique en 2025, regroupant les mouvements routiers, ferroviaires, aériens, par pipeline et maritimes ou par voies navigables intérieures qui constituent l'épine dorsale des flux de marchandises nationaux au sein de la taille du marché néerlandais du fret et de la logistique. Les voies navigables intérieures ont transporté 331,5 millions de tonnes en 2024, et les volumes conteneurisés ont atteint 41,0 millions de tonnes, ce qui offre un accès à l'arrière-pays rentable lorsque les autres modes sont contraints. Les capacités de fret aérien servent les produits pharmaceutiques et électroniques à haute valeur ajoutée avec des stations certifiées CEIV Pharma et conformes aux bonnes pratiques de distribution dans la communauté aéroportuaire, garantissant la fiabilité pour les expéditions à délai défini. Les transitaires bénéficient des systèmes de communauté portuaire et aéroportuaire qui améliorent la ponctualité et la précision des données, ce qui réduit les temps de séjour et les étapes administratives lors du dédouanement.
La messagerie, l'express et les colis est la fonction logistique à la croissance la plus rapide avec un CAGR projeté de 4,76 % jusqu'en 2031, les consignes à colis, les camionnettes électriques et les vélos-cargo alignant les opérations du dernier kilomètre sur les règles d'accès urbain et de durabilité. L'entreposage à température contrôlée étend ses capacités à proximité des principaux corridors et ports, notamment une extension de 40 % à Bergen op Zoom qui portera la capacité au-delà de 250 000 palettes à l'achèvement en 2026. Les installations complémentaires d'Americold étendent la couverture de la chaîne du froid pour les produits pharmaceutiques et les produits de grande consommation à travers le pays. Cette combinaison de flux maritimes importants, de capacité aérienne sélective pour les marchandises à haute valeur ajoutée et de volumes de messagerie express et colis en accélération positionne le marché néerlandais du fret et de la logistique pour une croissance équilibrée entre les modes et les services.
Note: Les parts de segments de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Analyse géographique
L'activité du port maritime de Rotterdam renforce la domination du Zuid-Holland, tandis que le Noord-Holland et la Zélande affichent de solides indicateurs de voies navigables intérieures au sein de l'UE selon la comparaison NUTS 2. Le Zuid-Holland a traité 160,5 millions de tonnes de fret par voies navigables intérieures en 2024, représentant 17,3 % du total de l'UE, et le Noord-Holland a traité 70,7 millions de tonnes soit 7,6 % du total de l'UE, ce qui souligne le rôle central de la Randstad. L'intensité des voies navigables intérieures de la Zélande reflète la connectivité du port de la mer du Nord et les flux de produits chimiques vers l'arrière-pays, ce qui soutient la spécialisation régionale dans le vrac liquide et le commerce de conteneurs diversifié. Ces schémas soutiennent un écosystème dans lequel les portes d'entrée maritimes, les terminaux intérieurs et les nœuds urbains se coordonnent pour gérer les corridors à fort volume au sein du marché néerlandais du fret et de la logistique.
Les provinces le long de la frontière allemande tirent parti des terminaux ferroviaires et de l'accès aux barges pour desservir les industries de la Ruhr rhénane, créant des options d'acheminement résilientes lorsqu'un mode est limité en capacité. Venlo et Tilburg fonctionnent comme des points de consolidation critiques, soutenus par des systèmes de facilitation adjacents aux ports qui rationalisent les données douanières et de transit. Le corridor urbain élargi autour d'Amsterdam Schiphol soutient les flux à haute valeur ajoutée dans les produits pharmaceutiques et l'électronique qui reposent sur une manutention certifiée et un service à délai défini. Le marché néerlandais du fret et de la logistique continue d'équilibrer l'activité proche des ports avec des plateformes de distribution intérieure pour atteindre l'Allemagne, la Belgique et la France en une journée.
Les changements de politique urbaine façonnent la répartition géographique des actifs. Les zones à zéro émission s'étendent de 18 à 29 municipalités en 2026, accélérant le déploiement de micro-hubs et de consignes à colis, ce qui réduit le trafic de camionnettes et facilite la conformité à l'accès urbain. Les réseaux de consignes à proximité des quartiers denses raccourcissent les distances d'itinéraire et compriment les fenêtres de livraison, permettant l'interopérabilité multi-transporteurs sur les sites clés. Les extensions sélectives de la chaîne du froid à proximité des ports de Rotterdam et d'Anvers améliorent la couverture pour les denrées périssables et les produits pharmaceutiques à travers le Benelux, l'Allemagne et le nord de la France. Ces investissements renforcent la combinaison spatiale de hubs de porte d'entrée et de micro-exécution urbaine du marché néerlandais du fret et de la logistique.
Paysage concurrentiel
Les grands intégrateurs et les opérateurs spécialisés ajoutent des capacités dans l'exécution du commerce électronique, la livraison du dernier kilomètre, la manutention du fret aérien et la capacité de chaîne du froid, ce qui approfondit la concurrence sur l'ensemble du marché néerlandais du fret et de la logistique. DHL Group a finalisé une acquisition par étapes pour atteindre 100 % du capital de Monta B.V., renforçant la technologie d'exécution du commerce électronique et l'infrastructure prête à l'emploi aux Pays-Bas. DHL a également acquis un opérateur national de consignes à colis, approfondissant les capacités hors domicile alignées sur les zones à zéro émission et les tendances de retrait par les consommateurs. FedEx a ouvert une nouvelle installation à Vianen avec des capacités et des caractéristiques de sécurité adaptées aux flux de colis et de palettes à fort volume, ajoutant des bornes de recharge pour véhicules électriques pour soutenir la transition de la flotte. Ces mouvements maintiennent une large concurrence dans la messagerie express et colis et la logistique contractuelle sur le marché néerlandais du fret et de la logistique.
Les segments de la chaîne du froid et de la haute conformité se développent, Lineage ayant posé la première pierre d'une extension de capacité de 40 % à Bergen op Zoom pour dépasser 250 000 positions de palettes d'ici 2026, au service des flux de produits alimentaires surgelés et pharmaceutiques adjacents selon les normes BREEAM Excellent. Les sites néerlandais d'Americold ajoutent des capacités pour les marchandises à température contrôlée nécessitant une surveillance 24h/24 et 7j/7 et des contrôles de processus validés. Parallèlement, la communauté de fret de Schiphol ajoute des capacités de manutention de deuxième ligne et intègre des flux de travail numériques pour réduire les émissions des camions et les temps d'attente autour de l'aéroport. Ces investissements renforcent la différenciation concurrentielle dans les segments pharmaceutiques, des denrées périssables et des marchandises urgentes du marché néerlandais du fret et de la logistique.
Les modèles d'exécution basés sur la technologie continuent de se multiplier. CEVA a renouvelé son contrat multi-sites avec bol jusqu'en 2029, mettant l'accent sur l'automatisation et l'orchestration pilotée par les données à grande échelle. Les nouvelles offres modulaires donnent aux jeunes entreprises et aux entreprises en croissance accès à des services de niveau entreprise sans baux longs, ce qui aide les marques plus petites à se concurrencer sur la vitesse et la fiabilité de livraison. Les initiatives de décarbonation plus larges, notamment les déploiements de camions électriques et l'infrastructure de recharge, visent à s'aligner sur les objectifs municipaux de zéro émission tout en préservant des performances élevées de ponctualité pour les trajets du dernier kilomètre et régionaux. Ces développements maintiennent un marché néerlandais du fret et de la logistique intensément concurrentiel dans lequel l'échelle, la spécialisation et la numérisation sont déterminantes.
Leaders du secteur néerlandais du fret et de la logistique
A.P. Moller - Maersk
Bleckmann Logistics
Broekman Logistics
C.H. Robinson
CMA CGM Group (Including CEVA Logistics)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Janvier 2026 : Bleckmann a lancé « Bscale » aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, proposant un entreposage et une exécution modulaires avec paiement à l'usage, avec automatisation et livraison le jour même sans engagement de bail à long terme.
- Juin 2025 : Lineage a posé la première pierre d'une extension de capacité de 40 % de son entrepôt frigorifique entièrement automatisé à Bergen op Zoom, portant la capacité à plus de 250 000 positions de palettes à l'achèvement en 2026. Le site bénéficie de la certification BREEAM Excellent, de panneaux solaires en toiture et d'un stockage par batterie sur site.
- Avril 2025 : DHL Group a acquis la pleine propriété de Monta B.V. Group pour 147 millions d'euros. Monta, une entreprise néerlandaise d'exécution du commerce électronique, renforce la position de DHL dans le secteur en pleine croissance de la logistique du commerce électronique.
- Avril 2025 : DSV a acquis DB Schenker pour 14,3 milliards d'euros, créant le plus grand groupe logistique mondial avec 41,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. L'opération renforce DSV-Schenker en tant que premier opérateur de réseau routier d'apport en Europe. La marque DB Schenker sera progressivement abandonnée d'ici 2027, ce qui aura un impact sur le marché logistique néerlandais.
Périmètre du rapport sur le marché néerlandais du fret et de la logistique
L'agriculture, la pêche et la sylviculture, la construction, l'industrie manufacturière, le pétrole et le gaz, les mines et carrières, le commerce de gros et de détail, et autres sont couverts en tant que segments par secteur d'utilisateur final. La messagerie, l'express et les colis, le transit de fret, le transport de fret, l'entreposage, le stockage et autres services sont couverts en tant que segments par fonction logistique dans le marché néerlandais du fret et de la logistique.
| Agriculture, pêche et sylviculture |
| Construction |
| Industrie manufacturière |
| Pétrole et gaz, mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
| Messagerie, express et colis | Domestique |
| International | |
| Transit de fret | |
| Transport de fret | Aérien |
| Pipelines | |
| Ferroviaire | |
| Routier | |
| Maritime et voies navigables intérieures | |
| Entreposage et stockage | Sans contrôle de température |
| À température contrôlée | |
| Autres services |
| Secteur d'utilisateur final | Agriculture, pêche et sylviculture | |
| Construction | ||
| Industrie manufacturière | ||
| Pétrole et gaz, mines et carrières | ||
| Commerce de gros et de détail | ||
| Autres | ||
| Fonction logistique | Messagerie, express et colis | Domestique |
| International | ||
| Transit de fret | ||
| Transport de fret | Aérien | |
| Pipelines | ||
| Ferroviaire | ||
| Routier | ||
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Entreposage et stockage | Sans contrôle de température | |
| À température contrôlée | ||
| Autres services | ||
Définition du marché
- Agriculture, pêche et sylviculture - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de l'agriculture, de la pêche et de la sylviculture. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture des récoltes, l'élevage d'animaux, l'exploitation forestière, la pêche et la capture d'autres animaux dans leurs habitats naturels, ainsi que la fourniture d'activités de soutien connexes. Dans ce cadre, les prestataires de services logistiques jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour le flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs, et pour le flux fluide des extrants (produits, marchandises agro-alimentaires) vers les distributeurs et les consommateurs. Cela inclut la logistique à température contrôlée et sans contrôle de température, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, d'ouvrages d'ingénierie, ainsi que dans la subdivision et le développement de terrains. Les prestataires de services logistiques jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la rentabilité des projets de construction en maintenant l'inventaire des matières premières et des équipements, les approvisionnements urgents et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Messagerie, express et colis - Les services de messagerie, express et colis, souvent appelés marché de la messagerie express et colis, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le déplacement de petites marchandises (colis/paquets). Il capture la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, (2) les colis de clients professionnels, à savoir les envois d'entreprise à entreprise et d'entreprise à consommateur, ainsi que les colis de clients privés (consommateur à consommateur), (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à jour défini et express à heure définie), (4) les colis domestiques et internationaux.
- Données démographiques - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance et les prévisions de population ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le genre (masculin/féminin), la zone de développement (urbain/rural), les grandes villes, ainsi que d'autres paramètres clés tels que la densité de population et la dépense de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux foyers (villes) de demande potentielle.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale des échanges, les principales marchandises/groupes de marchandises et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), ont été analysés parallèlement à l'impact des principaux investissements en infrastructure commerciale/logistique et de l'environnement réglementaire.
- Transit de fret - Le transit de fret, qui désigne ici le secteur de l'organisation du transport de fret, comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de fret entre les expéditeurs et les transporteurs. Les prestataires de services logistiques considérés sont les transitaires, les transporteurs maritimes sans navires propres, les courtiers en douane et les agents maritimes. Le segment Autres dans le transit de fret capture les revenus générés par les services à valeur ajoutée de l'organisation du transport de fret, tels que les activités de courtage/dédouanement douanier, la préparation de la documentation liée au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance et la conformité du fret, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les expéditeurs, et le transit de fret par d'autres modes de transport, à savoir la route et le rail.
- Tendances des prix du fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période d'examen, ont été présentés dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur les échanges, le volume de fret (tonne-km), la demande du marché du fret et de la logistique par segments de mode de transport et donc la taille globale du marché du fret et de la logistique.
- Tendances du tonnage de fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période d'examen, a été présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, en plus de la distance moyenne par expédition (km), du volume de fret (tonne-km) et des prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/produits finaux/intermédiaires/finis, y compris les solides et les fluides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalier (international).
- Fret et logistique - Les dépenses externes (ou externalisées) pour la facilitation du transport de fret (transport de fret), l'organisation du transport de fret par un agent (transit de fret), l'entreposage et le stockage (à température contrôlée ou sans contrôle de température), la messagerie express et colis (messagerie, express et colis domestiques ou internationaux) et autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis, y compris les solides et les fluides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalier (international), par un ou plusieurs modes de transport, à savoir la route, le rail, la mer, l'air et les pipelines, constituent le marché du fret et de la logistique.
- Prix du carburant - Les pics de prix du carburant peuvent entraîner des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques, tandis que les baisses peuvent se traduire par une rentabilité à court terme plus élevée et une concurrence accrue sur le marché pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Par conséquent, les variations des prix du carburant ont été étudiées sur la période d'examen et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par activité économique - Le produit intérieur brut nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Comme le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux entrées-sorties/tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du produit intérieur brut nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix de gros (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple les prix des pneumatiques, les salaires et avantages des conducteurs, les prix de l'énergie/du carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entreposage, le courtage douanier, les tarifs de transit, les tarifs de messagerie, etc., impactant ainsi le marché global du fret et de la logistique.
- Infrastructure - Comme l'infrastructure joue un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue vs non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes vs routes nationales vs autres routes), la longueur des voies ferrées, le volume de conteneurs traités par les principaux ports et le tonnage traité par les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances clés du secteur - La section du rapport intitulée « Tendances clés du secteur » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou derniers points de données disponibles) accompagnés d'une analyse du paramètre sous forme de commentaires concis et pertinents pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Mouvements stratégiques clés - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est appelée mouvement stratégique clé. Cela comprend (1) les accords, (2) les expansions, (3) la restructuration financière, (4) les fusions et acquisitions, (5) les partenariats et (6) les innovations de produits. Les acteurs clés (prestataires de services logistiques) du marché ont été présélectionnés, leurs mouvements stratégiques clés ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Indice de connectivité bilatérale du transport maritime régulier - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux de transport maritime régulier et joue un rôle crucial dans la détermination du commerce bilatéral, qui contribue potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Par conséquent, les principales économies connectées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime régulier ».
- Connectivité du transport maritime régulier - Cette tendance sectorielle analyse l'état de la connectivité aux réseaux maritimes mondiaux en fonction de l'état du secteur du transport maritime. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité du transport maritime régulier, de connectivité maritime bilatérale et de connectivité du transport maritime régulier portuaire pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période d'examen.
- Indice de connectivité du transport maritime régulier - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux maritimes mondiaux en fonction de l'état de leur secteur de transport maritime. Il est basé sur cinq composantes du secteur du transport maritime : (1) le nombre de compagnies maritimes desservant un pays, (2) la taille du plus grand navire utilisé sur ces services (en EVP), (3) le nombre de services reliant un pays aux autres pays, (4) le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) la capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques sont l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de se concurrencer à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts du carburant/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'examen.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts de maintenance annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies marketing, etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et les commentaires sur le scénario actuel du marché et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Industrie manufacturière - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur manufacturier. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux fluide de matières premières tout au long de la chaîne d'approvisionnement, permettant la livraison en temps voulu des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, et le stockage et l'approvisionnement des matières premières aux clients pour la fabrication en flux tendus.
- Capacité de charge de la flotte maritime - La capacité de charge de la flotte maritime illustre l'état de développement de l'infrastructure maritime et commerciale d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, le commerce international, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires, la capacité de manutention des conteneurs dans les ports, etc. Cette tendance sectorielle représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire, à savoir les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, les cargos généraux, parmi d'autres types, ainsi que les facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période d'examen.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de contrôle de température, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la vitesse de livraison, le poids de l'expédition, les expéditions en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par volume de fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des expéditions, le poids des principaux groupes de marchandises transportés dans l'économie et le nombre de trajets. Cette tendance sectorielle représente la répartition du fret transporté par mode de transport (tonnes ainsi que tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, mines et carrières - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de l'extraction. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides naturels, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques couvrent toutes les phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport des machines, des équipements de forage, des minéraux extraits, du pétrole brut et du gaz naturel, ainsi que des produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
- Autres utilisateurs finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (banque, finance, assurance et immobilier), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (services administratifs, gestion des déchets, services juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de conception, de conseil, de recherche et développement scientifique). Les prestataires de services logistiques jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des documents vers et depuis ces secteurs, comme le transport d'équipements ou de ressources nécessaires, l'expédition de documents et de fichiers confidentiels, le mouvement de biens et de fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, y compris les gants, les masques, les seringues, les équipements), pour n'en citer que quelques-uns.
- Autres services - Le segment des autres services capture les revenus générés par (1) les services à valeur ajoutée pour le transport de fret par route, rail, air et mer et voies navigables intérieures, (2) les services à valeur ajoutée pour le transport de fret maritime (exploitation d'installations terminales telles que les ports et les jetées, exploitation des écluses de voies navigables, activités de navigation, de pilotage et d'amarrage, allégement, activités de sauvetage, activités de phares, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les services à valeur ajoutée pour le transport de fret terrestre (exploitation d'installations terminales telles que les gares ferroviaires, les gares de manutention des marchandises, exploitation de l'infrastructure ferroviaire, triage et manœuvre, remorquage et assistance routière, liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les services à valeur ajoutée pour le transport de fret aérien (exploitation d'installations terminales telles que les terminaux aériens, les activités de contrôle aéroportuaire et de la circulation aérienne, les activités de service au sol sur les aérodromes, la maintenance des pistes, l'inspection/le convoyage/la maintenance/les tests d'aéronefs, les services de ravitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les services à valeur ajoutée pour les services d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à grains, d'entrepôts de marchandises générales, d'entrepôts frigorifiques, de réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones de commerce extérieur, surgélation rapide, mise en caisse des marchandises pour l'expédition, emballage et préparation des marchandises pour l'expédition, étiquetage et/ou impression sur l'emballage, services d'assemblage de kits et d'emballage, parmi d'autres activités de soutien diverses), et (6) les services à valeur ajoutée pour les services de messagerie, express et colis (collecte, tri).
- Escales portuaires et performance - La performance des ports est essentielle pour le mouvement des marchandises d'une économie, le commerce, la connectivité mondiale, les stratégies de croissance réussies, l'attractivité des investissements pour les systèmes de production et de distribution, et affecte ainsi le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Par conséquent, les paramètres de performance portuaire tels que le temps médian passé par les navires dans les ports ; l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de fret, la capacité de transport de conteneurs des navires entrant dans les ports, les escales portuaires et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Indice de connectivité du transport maritime régulier portuaire - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial de transport maritime régulier, une valeur d'indice plus élevée étant associée à une meilleure connectivité. Des ports efficaces et bien connectés (1) contribuent à minimiser les coûts de transport, à relier les chaînes d'approvisionnement et à soutenir le commerce international, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés domestiques et étrangers. Par conséquent, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime régulier ».
- Débit portuaire - Il reflète la quantité de fret ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage de fret, (2) les EVP de conteneurs et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de conteneurs totaux traités (EVP) a été présenté dans la tendance sectorielle « Escales portuaires et performance ».
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle « Inflation ». Comme l'indice des prix de gros capture les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, l'industrie, les milieux d'affaires et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Revenus par segment - Les revenus par segment ont été triangulés ou calculés et présentés pour tous les principaux acteurs du marché. Ils désignent les revenus spécifiques au marché du fret et de la logistique générés par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Ils sont calculés par l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays de présence, les principales économies concernées, etc., qui ont été rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les entreprises ayant peu de divulgations financières, des bases de données payantes telles que D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec des experts du secteur.
- PIB du secteur du transport et du stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur du transport et du stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'examen, en termes de valeur (USD) et en part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été soutenues par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et le scénario actuel du marché.
- Tendances du secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité internet et l'essor de la pénétration des smartphones, associés à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, ce qui entraîne une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services d'exécution du commerce électronique. Par conséquent, la valeur brute des marchandises, la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de marchandises dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances du secteur manufacturier - Le secteur manufacturier implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnectées et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement sans faille. Par conséquent, la valeur ajoutée brute, la répartition de la valeur ajoutée brute dans les principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur manufacturier sur la période d'examen ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Taille de la flotte de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Coûts opérationnels du transport routier - Les principales raisons de mesurer/d'évaluer la performance logistique de toute entreprise de transport routier sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels aide à identifier si et où apporter des changements opérationnels pour contrôler les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, les coûts opérationnels du transport routier et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des conducteurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneumatiques, etc., ont été étudiés sur l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et stockage - Le segment de l'entreposage et du stockage capture les revenus générés par l'exploitation d'entrepôts et d'installations de stockage de marchandises générales, réfrigérés et d'autres types. Ces établissements prennent la responsabilité de stocker les marchandises et de les garder en sécurité moyennant des frais. Les services à valeur ajoutée qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment « autres services ». Ici, les services à valeur ajoutée désignent une gamme de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, le fractionnement des lots, le contrôle et la gestion des stocks, l'assemblage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, la préparation de commandes, le marquage des prix et l'étiquetage, et l'organisation du transport.
- Commerce de gros et de détail - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des approvisionnements vers et des produits finis depuis les maisons de production vers les distributeurs et finalement vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge par essieu | La charge par essieu d'un véhicule à roues est le poids total supporté par la chaussée pour toutes les roues reliées à un essieu donné. |
| Fret de retour | Le fret de retour est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination d'origine vers son point de départ d'origine. |
| Connaissement | Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un expéditeur qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Soutage | Le soutage est le processus d'approvisionnement en carburant et/ou en gasoil destiné à alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est appelé soute). Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant entre les réservoirs disponibles à bord du navire. Une personne qui fait le commerce de soute (carburant) est appelée négociant en soute. |
| Service de soutage | Le service de soutage est la fourniture d'une qualité et d'une quantité demandées de soutes à un navire. |
| Commerce collaboratif | Le commerce collaboratif décrit les interactions commerciales électroniquement activées entre le personnel interne d'une entreprise, ses partenaires commerciaux et ses clients au sein d'une communauté commerciale. La communauté commerciale pourrait être un secteur, un segment de secteur, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport par un véhicule immatriculé dans un pays effectué sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de camionnage | Un service de transport terrestre qui assure l'enlèvement et la livraison de fret dans des endroits non desservis directement par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique contractuelle | La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise à une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Messagerie | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de messagerie désigne le service de collecte et de livraison rapide ou express, de porte à porte, de marchandises ou de documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une société de messagerie. Une société de messagerie embauche des personnes pour fournir ses services. Une telle personne embauchée par la société de messagerie est appelée un coursier. |
| Transbordement direct | Le transbordement direct est une pratique de gestion logistique qui consiste à décharger les véhicules de livraison entrants et à charger les matériaux directement dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques traditionnelles d'entrepôt et en économisant du temps et de l'argent. |
| Commerce triangulaire | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et que le pays de déchargement/débarquement. |
| Dédouanement | Les procédures impliquées dans l'obtention de la mainlevée des marchandises par les douanes par le biais de formalités désignées telles que la présentation d'une licence/d'un permis d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documents requis selon la nature des marchandises, tels que l'approbation de la Commission fédérale des communications ou de l'Administration des aliments et médicaments. |
| Sceau douanier | Le sceau douanier désigne un sceau, un cachet ou tout autre moyen préventif apposé par les agents des douanes pour garantir l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commerciaux ou des entrepôts. |
| Marchandises dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les corrosifs, les substances comburantes, les substances et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles divers dangereux. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison de marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce schéma de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Transport de courte distance | Le transport de courte distance est une forme de service de camionnage qui relie les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. C'est un trajet de courte distance qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de transport de courte distance déplacent des marchandises vers et depuis diverses destinations, telles que les porte-conteneurs, les parcs de stockage, les entrepôts d'exécution des commandes et les triages ferroviaires. En règle générale, le transport de courte distance ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et n'opère que dans une seule zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul camionneur en un seul poste. |
| Mise en cale sèche | La mise en cale sèche est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est amené au chantier de service. Lors de la mise en cale sèche, l'ensemble du navire est amené sur terre ferme afin que les parties immergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Fourgon sec | Un fourgon sec est un type de semi-remorque entièrement fermée pour protéger les expéditions des éléments extérieurs. Conçu pour transporter des marchandises palettisées, en boîtes ou en vrac, les fourgons secs ne sont pas à température contrôlée (contrairement aux unités réfrigérées) et ne peuvent pas transporter des expéditions surdimensionnées (contrairement aux remorques à plateau). |
| Alimentation | Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un « navire mère » pour un long voyage océanique. |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommés en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. Elle comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommés en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. |
| Livraison du premier kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du coursier pour le traiter ou l'amener à l'entrepôt. Une fois que le colis arrive au bureau de poste ou au hub du coursier, il est ensuite trié et transporté jusqu'à ce qu'il arrive à la porte du client. |
| Services de stockage fiscal | Cela désigne une installation, clairement séparée des autres locaux, où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé, dans le cadre de son activité, dans les conditions fixées par les autorités douanières. |
| Plateau | Il possède une carrosserie arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non délicates. |
| Camion à plateau | Un camion à plateau est un type de camion à conception rigide. Il possède une carrosserie arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non délicates telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées avec lui ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion à plateau est comparable à une remorque à plateau. |
| Délai de transit du fret | Le délai de transit est le temps qu'il faut pour qu'une expédition soit livrée à sa destination finale après avoir été collectée à un point de collecte désigné. |
| Logistique halal | Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de la flotte, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la loi charia afin de garantir l'intégrité des produits halal au point de consommation. |
| Transport de marchandises | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique entrante | La logistique entrante est la façon dont les matériaux et autres marchandises sont introduits dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes de commande, de réception, de stockage, de transport et de gestion des approvisionnements entrants. La logistique entrante se concentre sur la partie approvisionnement de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, les services et la construction de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion de l'investissement en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Livraison du dernier kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport vers sa destination finale, qui est généralement une résidence privée ou un magasin de détail. |
| Envoi partiel | L'envoi partiel, également connu sous le nom de chargement partiel, est un service d'expédition pour des charges ou des quantités de fret relativement petites. Un prestataire d'envoi partiel combine les charges et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système de hub et de rayons pour acheminer les marchandises à leurs destinations. |
| Traction par locomotive | Le transport de charbon, de minerai, de travailleurs et de matériaux souterrains au moyen de wagons de mine tractés par locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley ou une combinaison telle que batterie-trolley ou trolley-câble enrouleur. |
| Tournée laitière | Une tournée laitière est une méthode de livraison utilisée pour transporter des charges mixtes de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un seul camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les charges pour ce client. Cette méthode de transport tire son nom de la pratique de l'industrie laitière, où un seul camion-citerne collectait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de transformation du lait. |
| Consolidation multi-pays | La consolidation multi-pays est une solution rentable qui consolide les marchandises de différents pays d'origine pour constituer des conteneurs complets. La consolidation multi-pays est la plus adaptée aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises de plusieurs pays mais souhaitent profiter des tarifs de fret de conteneurs complets plus économiques. |
| Logistique multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret qui nécessitent plusieurs modes de transport. |
| Logistique omnicanale | La distribution omnicanale est une approche multicanale adoptée par les entreprises pour donner aux clients un moyen d'acheter et de recevoir des commandes depuis plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul geste. Certaines des façons comprennent : 1. Acheter en ligne, puis retirer en magasin physique ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou dans un autre endroit ; 3. Achat en magasin, avec livraison à domicile ou dans un autre endroit ; 4. Livraison directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication vers le magasin, le domicile ou un autre endroit ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne. |
| Fret hors gabarit | Le fret hors gabarit est tout fret qui ne peut pas être chargé dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'il est trop grand. Le terme est une classification très large de tout fret dont les dimensions dépassent les dimensions maximales d'un conteneur de 40 pieds haute cube. C'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres, une largeur supérieure à 2,33 mètres ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Autres navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les chimiquiers (tankers de produits chimiques), les tankers spécialisés, les navires réfrigérés, les navires de ravitaillement offshore, les remorqueurs, les dragues, les navires de croisière, les ferries, les autres navires non-cargo. |
| Autres marchandises spécialisées | Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises pré-élinguées (marchandises, un ou plusieurs articles, fournis avec une ou des élingues), les unités mobiles (unités automotrices, unités non automotrices, véhicules non roulants), les charges d'équipements surdimensionnés (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), le fret à haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret routier de services financiers. |
| Transport de fret externalisé | Transport à titre onéreux ; le transport de marchandises contre rémunération. |
| Palettes | Plateforme surélevée, destinée à faciliter la levée et l'empilage des marchandises. |
| Chargement partiel | Un chargement partiel décrit des marchandises qui ne remplissent qu'un camion partiellement. En substance, la quantité de l'expédition est plus importante que l'expédition en envoi partiel. De plus, l'expédition ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à une expédition en chargement complet. |
| Route revêtue | Route dont la surface est constituée de pierre concassée (macadam) avec liant hydrocarboné ou agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Commerce rapide | Le commerce rapide, également appelé commerce express, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Une plateforme en pierre ou en métal longeant ou s'avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Recommerce | Le recommerce est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de transport de fret routier | Le recours à une agence de camionnage pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés, y compris les solides et les liquides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en chargement complet ou en envoi partiel, conteneurisé ou non conteneurisé, à température contrôlée ou sans contrôle de température, en courte ou longue distance. |
| Fret roulant | Les navires rouliers sont des navires de charge conçus pour transporter des marchandises à roues, telles que des voitures, des motos, des camions, des semi-remorques, des bus, des remorques et des wagons de chemin de fer, qui sont conduits à bord et hors du navire sur leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule de plateforme, tel qu'un transporteur modulaire automoteur. |
| Caisses mobiles | Une caisse mobile, conteneur échangeable ou unité interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport routier et ferroviaire. |
| Barge-citerne | Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des marchandises ou des cargaisons liquides, solides ou gazeuses en vrac dans des espaces de cargaison (ou des réservoirs) à travers les rivières et les voies navigables intérieures, et pouvant occasionnellement transporter des marchandises ou des cargaisons à travers les océans et les mers lors du transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les marchandises ou cargaisons transportées sont en contact direct avec l'intérieur du réservoir. |
| Véhicule à bâche tendue | Les véhicules à bâche tendue et à rideaux coulissants sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux latéraux. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des rails/poteaux détachables à l'avant et à l'arrière, permettant aux rideaux d'être ouverts et aux chariots élévateurs d'être utilisés tout le long des côtés pour un chargement et un déchargement faciles et efficaces. Lorsqu'ils sont fermés pour le voyage, des sangles de retenue de charge verticales sont attachées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau des deux côtés. Des treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom de « bâche tendue ». Cela empêche le rideau de claquer ou de battre dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères de glisser latéralement. |
| Transbordement | Le transbordement est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Unité japonaise de superficie égale à 3,306 mètres carrés. |
| Route non revêtue | Route avec une base stabilisée non revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Services d'avitaillement des navires | Ils comprennent la maintenance des navires, les réparations, le nettoyage, l'entretien de la coque, du gréement et des équipements. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
