Marché du fret et de la logistique au Kazakhstan – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché du fret et de la logistique du Kazakhstan est segmenté par fonction (transport de marchandises, transitaire, entreposage, services à valeur ajoutée et logistique de la chaîne du froid, logistique du dernier kilomètre, logistique de retour et autres domaines émergents) et utilisateur final (construction, pétrole et gaz et carrières, agriculture, pêche et foresterie, fabrication et automobile, commerce de distribution, télécommunications et autres utilisateurs finaux).

Aperçu du marché

Study Period: 2016 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: >3.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché kazakh du fret et de la logistique devrait connaître un TCAC> 3,5% au cours de la période de prévision 2020-2025. Le secteur des transports du Kazakhstan comprend le transport ferroviaire, routier, fluvial, aérien et par pipeline. Les routes, les chemins de fer et les voies navigables jouent un rôle important dans la mise en œuvre des relations intergouvernementales et interétatiques. Les investissements en capital fixe de transport et de stockage représentaient 1,2% du PIB en 2017.

  • Les transports jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre des relations interétatiques, notamment au sein de la région de l'Asie centrale. Cela est motivé par la proximité géographique et les liens commerciaux historiquement établis et l'interdépendance des économies nationales qui se sont développées au fil des décennies.
  • Le transport routier est le plus grand secteur de transport de marchandises grâce au vaste réseau d'autoroutes. Le gouvernement du Kazakhstan attache une grande importance au développement de ce type de transport et au développement de routes qui permettent la communication entre toutes ses régions ainsi qu'avec les pays voisins.
  • Le transport ferroviaire revêt également une importance considérable tant pour le trafic intérieur que pour les exportations/importations et le trafic de fret en transit. Au Kazakhstan, comme dans les pays de la région, le transport ferroviaire occupe une position de monopole dans le transport de certaines marchandises. Des investissements importants sont nécessaires et se poursuivent pour améliorer la compétitivité du transport ferroviaire et accroître l'efficacité des liaisons intérieures.
  • Compte tenu de sa situation géographique, le Kazakhstan a le potentiel d'être un important pays de transit. Actuellement, ce potentiel n'est pas pleinement exploité. Le Kazakhstan est en bonne position pour capitaliser sur les flux de fret entre l'Europe et l'Asie. En mettant fortement l'accent sur le développement de l'infrastructure logistique, la situation géographique et la dépendance croissante en tant que pays de transit, le Kazakhstan devrait connaître une croissance du marché du fret et de la logistique au cours de la période de prévision.

Portée du rapport

Le rapport sur le marché kazakh du fret et de la logistique fournit des informations sur les principaux segments par fonction et utilisateur final. Le rapport donne également un aperçu des tendances technologiques, du commerce électronique, des tarifs de fret et du transport intermodal dans le pays. L'accent est mis sur les profils d'entreprise pour aider à comprendre le paysage concurrentiel de l'industrie du fret et de la logistique.

BY FUNCTION
Freight Transport
Road
Shipping and Inland Water
Air
Rail
Pipeline
Freight Forwarding
Warehousing
Value-added Services
Cold Chain Logistics, Last-mile Logistics, Return Logistics, and Other Emerging Areas
BY END USER
Construction
Oil and Gas and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Manufacturing and Automotive
Distributive Trade
Telecommunications
Other End Users (Pharmaceutical and Healthcare)

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Principales tendances du marché

Importance croissante du Kazakhstan en tant que pays de transit

Le transport ferroviaire est d'une importance stratégique pour le Kazakhstan. Les conditions géographiques particulières du pays, l'immensité de son territoire, l'absence d'accès direct à la mer, et les importantes réserves de matières premières, ainsi que le développement insuffisant des infrastructures routières, sont autant de raisons de l'importance du transport ferroviaire dans l'économie du pays. Compte tenu de l'ambition stratégique du président de faire du Kazakhstan la plus grande plaque tournante régionale de transit, un rôle clé sera joué par le transport ferroviaire et ses infrastructures, puisque la plupart des marchandises de transit et d'import-export qui traversent le Kazakhstan sont transportées par ce mode de transport. . Le pays n'ayant pas accès à la mer, la charge principale du transport de marchandises en vrac est supportée par le rail. Les chemins de fer représentent 47,2% du chiffre d'affaires total du fret dans le pays.

Le transport ferroviaire joue un rôle de premier plan dans les liaisons de transport Europe-Asie (EATL) et, surtout, dans le secteur des services intermodaux. Dans le trafic international, le transport ferroviaire du Kazakhstan est spécialisé dans le transport de marchandises en vrac, telles que le minerai, les métaux ferreux et non ferreux, le pétrole, le charbon, les céréales et les produits céréaliers, qui représentent plus de 80 % du volume total des marchandises transportées. .

La Fédération de Russie modernise intensivement ses corridors de transport internationaux, en particulier dans le sens transsibérien, tant sur le plan technique qu'organisationnel. En 2018, le volume du trafic uniquement dans le sens Chine - UE a dépassé le niveau de 2011 de 282 fois (point de départ) et s'élevait à 310,8 milliers d'EVP, et en général, le volume du trafic de conteneurs s'élevait à 537,4 milliers d'EVP, ce qui est de 55 % supérieur à celui de 2017. Grâce à sa position géographique unique, le Kazakhstan est prêt à jouer le rôle de pont transcontinental et de transit dans le commerce entre l'Europe et l'Asie. Avec l'augmentation des échanges entre l'Europe et la Chine, l'importance du Kazakhstan pourrait également augmenter.

Trend 1 Kazakhstan freight and logsitics

La croissance de l'industrie pétrolière et gazière peut stimuler le marché étudié

Le Kazakhstan avait des réserves prouvées de pétrole brut de 30 milliards de barils, en janvier 2018, la deuxième plus grande dotation en Eurasie après la Russie et la 12e au monde, juste derrière les États-Unis. Le Kazakhstan possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole de la région de la mer Caspienne. La production de brut et de condensat du pays a augmenté de 4,8 % en 2018 et a atteint 1,814 million de bpj. En 2017, le Kazakhstan a produit 1,73 million de barils par jour de pétrole brut. 

Les exportations nettes de pétrole brut du pays devraient fluctuer autour de 1,42 à 1,55 mbj jusqu'en 2027, à mesure que la production augmente dans les champs prolifiques de Kashagan et Tengiz. Le Kazakhstan étend rapidement la production de ses trois grandes raffineries. En 2018, le pays était responsable de 3,3% des exportations mondiales de pétrole, d'une valeur d'environ 37,8 milliards de dollars. La capacité totale de raffinage des trois usines devrait passer de 13,8 à 16,5 millions de tonnes métriques. Le gouvernement a annoncé son intention de construire une quatrième raffinerie pour accroître encore la capacité de raffinage et la production de produits pétroliers légers et de carburants. Alors que le pays s'efforce d'augmenter sa production de pétrole, le sous-segment par pipeline du transport de marchandises devrait encore croître.

Trend 2 kazakhstan freight and logsitic

Paysage concurrentiel

Le marché kazakh du fret et de la logistique devrait être fragmenté tout en ayant une présence importante de petites entreprises. Le segment du fret routier est principalement constitué d'acteurs de petite taille. De plus, le segment du fret routier étant en tête de l'industrie du fret et de la logistique, la concurrence dans le segment est élevée. On s'attend à ce que les acteurs internationaux augmentent leur présence dans le pays en raison de son importance croissante en tant que lieu de transit de fret. 

Principaux acteurs

  1. KTZ - Transport de marchandises JSC

  2. Panalpine

  3. Agilité Logistique

  4. Logistique CJ

  5. le Rhin

Market concentration 1 Kazakhstanfreight and logsitics

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends (Overview of Industry 4.0 in Kazakhstan and its Impact on the Logistics Sector)

    7. 4.7 Insights into the E-commerce Industry (Domestic and Cross-border E-commerce)

    8. 4.8 Insights into Areas, such as Courier, Express, and Parcel (CEP) Industry, Contract Logistics (Including Market Sizes)

    9. 4.9 Brief on Freight Transportation Costs/Freight Rates in Kazakhstan

    10. 4.10 Trends in Intermodal Transportation in Kazakhstan

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 BY FUNCTION

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Shipping and Inland Water

        3. 5.1.1.3 Air

        4. 5.1.1.4 Rail

        5. 5.1.1.5 Pipeline

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Value-added Services

      5. 5.1.5 Cold Chain Logistics, Last-mile Logistics, Return Logistics, and Other Emerging Areas

    2. 5.2 BY END USER

      1. 5.2.1 Construction

      2. 5.2.2 Oil and Gas and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Manufacturing and Automotive

      5. 5.2.5 Distributive Trade

      6. 5.2.6 Telecommunications

      7. 5.2.7 Other End Users (Pharmaceutical and Healthcare)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview (Market Concentration, Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles (Including Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)

      1. 6.2.1 KAZTRANSGAZ, AO

      2. 6.2.2 KTZ - Freight Transportation JSC

      3. 6.2.3 Air Astana

      4. 6.2.4 Intergas Central Asia

      5. 6.2.5 Panalpina

      6. 6.2.6 SCAT

      7. 6.2.7 Zhezkazgan Air

      8. 6.2.8 Almaty Consolidation Center

      9. 6.2.9 Agility

      10. 6.2.10 CEVA Logistics

      11. 6.2.11 Rhenus

      12. 6.2.12 DHL

      13. 6.2.13 DSV

      14. 6.2.14 CJ Logistics

      15. 6.2.15 GAC

      16. 6.2.16 UPS

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity

    2. 8.2 Insights into Capital Flows

    3. 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, Contribution to Economy

    4. 8.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    5. 8.5 Insights into Key Export Destinations

    6. 8.6 Insights into Key Import Origin Countries

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché du fret et de la logistique du Kazakhstan est étudié de 2016 à 2026.

Le marché du fret et de la logistique du Kazakhstan croît à un TCAC > 3,5 % au cours des 5 prochaines années.

KTZ - Freight Transportation JSC, Panalpina, Agility Logistics, CJ Logistics, Rhenus sont les principales entreprises opérant sur le marché du fret et de la logistique au Kazakhstan.

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