- Afrique du Sud
- Allemagne
- Amérique du Nord
- Amérique du Sud
- Arabie saoudite
- Argentine
- Arménie
- Asie
- Asie-Pacifique
- Australie
- Bangladesh
- Brésil
- Cambodge
- Canada
- Chili
- Chine
- Colombie
- Égypte
- Émirats arabes unis
- Espagne
- Estonie
- États-Unis
- Europe
- France
- Hong Kong
- Hongrie
- Inde
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- Italie
- Japon
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- Kazakhstan
- Laos
- Malaisie
- Maroc
- Mexique
- Moyen-Orient et Afrique
- Myanmar
- Nigeria
- Nouvelle-Zélande
- Pays-Bas
- Pérou
- Philippines
- Pologne
- Royaume-Uni
- Russie
- Singapour
- Slovaquie
- Sri Lanka
- Suède
- Tchéquie
- Thaïlande
- Turquie
- Ukraine
- Vietnam
Analyse du marché indonésien du fret et de la logistique par Mordor Intelligence
La taille du marché du fret et de la logistique en Indonésie devrait augmenter de 139,4 milliards USD en 2026 à 148 milliards USD en 2027 et atteindre 198,4 milliards USD d'ici 2032, avec un CAGR de 6,04 % sur la période 2027-2032.
Les achats en ligne, la consommation de biens courants et les exportations manufacturières en Indonésie élargissent la demande de services de traitement des colis et de fret. Les liaisons routières achevées peuvent connecter ces flux aux ports et aux centres de production industrielle. La guerre en Iran, qui a débuté au Moyen-Orient le 28 février 2026, a ajouté une incertitude sur les prix du pétrole à cette expansion. L'intégration opérationnelle peut relier la technologie à la manutention physique, offrant aux prestataires un moyen de se différencier par l'exécution. Dans les services de colis à dominante en ligne, une manutention flexible aux points d'accès reliés par route offre un moyen de faire face aux pics d'expédition sans lier chaque décision d'expansion à une capacité de véhicules exposée aux fluctuations du carburant.
Points clés du rapport
- Par secteur d'utilisateur final, la fabrication détenait une part de marché de 28,52 % sur le marché du fret et de la logistique en Indonésie en 2026, tandis que le commerce de gros et de détail devrait connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 6,52 % sur la période 2027-2032.
- Parmi les fonctions logistiques, le transport de fret détenait une part de 58,86 % de la taille du marché du fret et de la logistique en Indonésie en 2026, et le service de messagerie, express et colis (CEP) devrait connaître la croissance la plus rapide avec un CAGR de 6,95 % sur la période 2027-2032.
- Sur le plan géographique, Java détenait 60,4 % des revenus du fret et de la logistique en Indonésie en 2026, tandis que l'Indonésie orientale, Sulawesi, la Papouasie et les îles de la Petite Sonde constituent la zone géographique à la croissance la plus rapide.
Remarque : Les chiffres du marché présentés dans ce rapport reposent sur le cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, qui combine neuf mois de données réelles avec les projections du quatrième trimestre pour l'année de référence 2026.
Tendances et Analyses du Marché
Analyse d'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions du TCAC | Pertinence géographique | Horizon d'impact |
|---|---|---|---|
| Essor du Commerce Électronique et Hausse des Volumes de Colis | +2.5% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Mégaprojets d'Infrastructure (Routes à Péage, Ports, Aéroports) | +2% | Kuala Tanjung et Indrapura | Long terme (≥ 4 ans) |
| Rebond des Exportations Manufacturières (Automobiles, Électronique, Textiles) | +1.7% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Hausse de la Consommation Intérieure et des Dépenses de la Classe Moyenne | +1.4% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Déploiement de la Plateforme Numérique de l'Écosystème Logistique National (NLE) | +0.8% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Demande en Chaîne du Froid liée à l'Aquaculture et aux Exportations de Produits de la Mer | +0.5% | À l'échelle nationale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Essor du commerce électronique et augmentation du volume de colis
Les achats en ligne créent une demande à la fois pour le traitement régulier des colis et pour une capacité capable d'absorber les pics promotionnels concentrés. La fréquence des transactions de commerce électronique en Indonésie a atteint 1,44 milliard au troisième trimestre 2025, en hausse de 20,5 % en glissement annuel. Les expéditions de J&T Express en Indonésie ont augmenté jusqu'à 40 % en glissement annuel le 11 novembre 2025, lors de la campagne de commerce électronique du 11.11.[1] Cette combinaison soutient l'investissement dans les capacités de tri et de livraison, l'exposition aux campagnes rendant la flexibilité aussi pertinente commercialement que le débit moyen. Pour les opérateurs de colis, adapter une capacité de traitement supplémentaire à ces pics concentrés peut transformer la croissance des achats en ligne en revenus de service sans rendre la capacité permanente dépendante d'une seule journée promotionnelle.
Méga-projets d'infrastructure (routes à péage, ports, aéroports)
Le régulateur des routes à péage indonésien a indiqué que 95,49 kilomètres de routes à péage sont entrés en service sur 7 routes à péage indonésiennes en 2025.[2] PT Hutama Marga Waskita a ouvert la section Kuala Tanjung-Indrapura de 10,15 kilomètres dans le nord de Sumatra le 9 mars 2025, initialement sans péage. L'opérateur a indiqué que la liaison réduirait le temps de trajet entre Indrapura et Kuala Tanjung de 30 minutes à 10 minutes. L'opérateur a également décrit la section comme une connexion vers le port de Kuala Tanjung et la zone économique spéciale de Sei Mangkei. La distribution plus rapide annoncée par l'opérateur vers le port et la zone industrielle offre aux expéditeurs une option routière plus courte, soutenant la demande de services de camionnage le long de ce corridor du nord de Sumatra.
Rebond des exportations manufacturières (automobiles, électronique, textiles)
La croissance des exportations élargit la base commerciale des prestataires logistiques desservant les chaînes d'approvisionnement en équipements électriques et en véhicules. Les exportations FOB indonésiennes de machines électriques, d'équipements et de pièces ont totalisé 13,06 milliards USD de janvier à août 2026, en hausse de 5,18 % par rapport à la même période en 2025. Les exportations FOB de véhicules autres que le matériel roulant ferroviaire ou tramway, ainsi que leurs pièces et accessoires, ont totalisé 8,48 milliards USD sur la même période, en hausse de 7,04 %. Ces activités d'exportation en expansion créent une opportunité pour les services logistiques qui coordonnent l'expédition depuis les usines avec les départs internationaux tout en protégeant la valeur des marchandises. Desservir les deux flux de produits peut élargir la base de clients exportateurs d'un opérateur et réduire la dépendance à une seule catégorie manufacturière.
Hausse de la consommation intérieure et des dépenses de la classe moyenne
La consommation de biens courants soutient l'activité de distribution au-delà des pics promotionnels des achats en ligne. Le BPS a indiqué que la consommation des ménages en Indonésie a progressé de 4,98 % en 2025 et a contribué à hauteur de 2,62 points de pourcentage à la croissance du PIB. L'enquête de Bank Indonesia a enregistré une croissance de 2,6 % en glissement annuel des ventes au détail réelles de produits alimentaires, de boissons et de tabac en Indonésie en août 2026. La croissance dans cette catégorie de biens offre aux distributeurs une base de demande concrète pour connecter les fournisseurs aux points de vente au détail, parallèlement à l'expansion plus large des dépenses des ménages. Pour les distributeurs, la demande de biens courants soutient des itinéraires récurrents de réapprovisionnement des magasins, offrant une base opérationnelle différente de la capacité assemblée autour de campagnes en ligne individuelles.
Analyse de l'Impact des Freins*
| Frein | Impact (%) sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Congestion Urbaine Sévère et Goulots d'Étranglement du Dernier Kilomètre | -1.1% | Tanjung Priok à Jakarta | Court terme (≤ 2 ans) |
| Réglementations Fragmentées et Licences Chevauchantes | -0.8% | Centres logistiques sous douane du sud de Sumatra | Moyen terme (2-4 ans) |
| Forte Volatilité des Prix du Carburant | -0.6% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Pénurie de Talents en Technologies Logistiques | -0.4% | Est de Java côtier | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Congestion Urbaine Sévère et Goulots d'Étranglement du Dernier Kilomètre
La congestion peut faire de la libération des marchandises accumulées une contrainte sur la capacité de transport plutôt qu'une opportunité de revenus immédiate. En avril 2025, la levée d'une interdiction de camions pendant les fêtes de 16 jours a déclenché une congestion sévère à Tanjung Priok, provoquant des retards logistiques de 2 jours et des pertes estimées à 120 milliards IDR (7,4 millions USD). Cet événement illustre comment une expédition synchronisée après une restriction peut surcharger un point d'accès même lorsque les camions sont à nouveau autorisés à circuler. Pour les opérateurs desservant ce point d'accès, le retard de rotation des véhicules réduit la capacité disponible pour les collectes et livraisons ultérieures. Accepter des chargements supplémentaires après la fin d'une restriction peut augmenter les engagements de livraison d'un transporteur plus vite que la capacité utilisable, augmentant le coût du rétablissement du service normal.
Réglementations Fragmentées et Licences Chevauchantes
Des exigences contradictoires peuvent réduire l'avantage commercial de la concentration du traitement des exportations dans un centre logistique sous douane. En mai 2025, le vice-président de la Commission XI de la Chambre des représentants d'Indonésie, Fauzi Amro, a déclaré que le chevauchement des règles des ministères du Commerce et de l'Industrie, de l'Agence de quarantaine et du BPDPKS entravait les exportations via les centres logistiques sous douane du sud de Sumatra. Il a cité une exigence de l'Agence de quarantaine de retenir les produits d'exportation pour le groupage de conteneurs avant l'expédition, ajoutant des coûts logistiques pour les exportateurs. La Commission XI a convenu que le ministère des Finances coordonnerait avec les ministères et agences concernés des stratégies pour remédier au chevauchement réglementaire. Une étape de rétention supplémentaire peut consommer l'avantage de temps recherché dans la manutention consolidée et ajouter des coûts pour les exportateurs avant le départ des marchandises.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par Secteur d'Utilisateur Final :
Échelle Industrielle et Expansion de la Distribution au DétailLa fabrication représentait une part de 28,52 % de la taille du marché du fret et de la logistique en Indonésie en 2026. Le secteur a contribué à hauteur de 19,07 % du PIB national en 2025, illustrant la base de production industrielle derrière sa position de plus grand segment d'utilisateurs finaux. Les exportations de l'industrie de transformation indonésienne ont totalisé 159,6 milliards USD de janvier à août 2026, en hausse de 7,87 % par rapport à la même période en 2025. Cette base de production orientée vers l'exportation favorise les prestataires logistiques capables de connecter les mouvements d'usine à la manutention internationale des marchandises, faisant de l'exécution transfrontalière une partie intégrante du service aux clients industriels et prolongeant la relation au-delà du seul transport intérieur.
Le commerce de gros et de détail est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 6,52 % sur la période 2027-2032. Indomaret a ouvert 944 magasins en Indonésie en 2025, portant son réseau de distribution à plus de 24 000 magasins. Le distributeur exploitait également 37 centres de distribution en 2025 pour soutenir l'efficacité de la distribution et la disponibilité des produits. Les nouveaux points de vente élargissent les obligations de livraison du réseau géré par le distributeur, liant la croissance logistique portée par le commerce de détail à l'exécution du réapprovisionnement au niveau des magasins.
Par Fonction Logistique :
Capacité de Transport et Services de Colis Orientés MarchandsLe transport de fret représentait une part de marché de 58,86 % sur le marché du fret et de la logistique en Indonésie en 2026. Le fret maritime intérieur en Indonésie a transporté environ 508,4 millions de tonnes métriques de marchandises en 2025, illustrant l'échelle physique derrière le plus grand segment. Pour les transporteurs maritimes, la coordination de la capacité des navires avec la disponibilité des marchandises et la manutention portuaire est au cœur de la transformation de ce vaste flux physique en services de transport livrés. Comme ce tonnage se déplace par voie maritime, l'accès aux espaces de navires et aux créneaux de manutention portuaire détermine le volume de travail maritime intérieur que les transporteurs peuvent accepter, conférant une valeur commerciale directe à la capacité de transport sécurisée.
La messagerie, l'express et les colis (CEP) constituent le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 6,95 % sur la période 2027-2032. Les expéditions de mode représentaient plus de 45 % du volume d'expéditions de J&T Express Indonésie au deuxième trimestre 2026. Cette composition montre comment une seule catégorie de commerce de détail peut façonner la proposition opérationnelle d'un réseau de colis. Les transactions de commerce électronique dans la mode, les documents et les produits de beauté ont alimenté la hausse des expéditions de l'opérateur au deuxième trimestre 2026. Pour les transporteurs de colis, la croissance portée par la mode fait de la concentration marchande une exposition opérationnelle même lorsque les documents et les produits de beauté élargissent la composition des expéditions.
Analyse géographique
Marché du Fret et de la Logistique à Java
Java était la plus grande zone géographique, avec une part de 60,4 % de la taille du marché du fret et de la logistique en Indonésie en 2026. PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP Nonpetikemas) a enregistré 4,03 millions de tonnes/m³ de débit à sa succursale de Tanjung Priok au premier trimestre 2026. PTP Nonpetikemas est une filiale de PT Pelindo Multi Terminal, et sa succursale de Tanjung Priok exploite un terminal polyvalent. La succursale a contribué à hauteur de 32,4 % du débit consolidé de PTP Nonpetikemas de 12,4 millions de tonnes/m³ au premier trimestre 2026. La concentration d'environ un tiers du débit de cet opérateur dans une seule succursale à Java rend la performance de manutention de celle-ci déterminante pour la capacité de l'ensemble de son réseau.
Marché du Fret et de la Logistique en Indonésie Orientale, Sulawesi, Papouasie et les Îles de la Petite Sonde
L'Indonésie orientale, Sulawesi, la Papouasie et les îles de la Petite Sonde constituent la zone géographique à la croissance la plus rapide, le port de Makassar évoluant vers le troisième hub national, réduisant la dépendance aux points d'accès de Java. La route de fret T-24 assignée par le gouvernement à PELNI a transporté 2 184 EVP en 2025 sur son circuit complet depuis Tanjung Perak via Fakfak, Kaimana, Dobo et Tual et retour à Tanjung Perak. La route de fret S-5B assignée par le gouvernement et exploitée par PELNI a transporté 1 282 EVP en 2025 sur son circuit complet reliant Kupang, Larantuka, Lewoleba et Kalabahi. Les routes assignées illustrent des connexions distinctes pour les prestataires de fret régionaux, T-24 reliant un point d'accès à Java et les ports orientaux tandis que S-5B relie les ports de la Petite Sonde.
Sumatra et Batam présentent des propositions de fret différentes car les opérations de terminal de marchandises et de fret général nécessitent des services de terminal différents. En mars 2025, PT Pelindo Multi Terminal a indiqué que sa succursale de Belawan à Sumatra traitait principalement des exportations d'huile de palme brute à destination de la Chine et du Japon. Le terminal public de Batu Ampar à Batam a traité 1,38 million de tonnes métriques de fret général de janvier à août 2026, atteignant 102 % de son objectif annuel. Cela contraste un rôle d'exportation spécifique à une marchandise avec un terminal de fret général traitant une tâche de fret différente. Batu Ampar avait dépassé son objectif annuel de fret général dès août 2026, tandis que le rôle d'exportation déclaré de Belawan était centré sur les expéditions d'huile de palme à destination de la Chine et du Japon.
Cadre Réglementaire et Perspectives
La comparaison couvre certaines juridictions, en se concentrant sur les règles nationales indonésiennes relatives aux documents d'expédition et sur les exigences d'autorisation des transporteurs de DKI Jakarta. Du point de vue d'un transporteur public de marchandises par route, la question commerciale est de savoir comment les obligations s'attachent à une expédition, à une entreprise ou à un véhicule. Maintenir ces unités de conformité séparées permet à un opérateur de distinguer les documents d'expédition de l'autorisation au niveau du véhicule lors de la conception d'un service.
Tableau Réglementaire
| Facteur de décision | Indonésie | DKI Jakarta |
|---|---|---|
| Autorité principale | Ministère des Transports et Direction Générale des Transports Terrestres | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) |
| Instruments ou orientations clés | PM 60/2019, Articles 52 et 56 | Pergub 9/2017, Articles 5-7 |
| Effet commercial | Note de consignation de marchandises et contrat de transport requis ; une preuve de paiement valide peut servir d'accord | Permis d'exploitation de l'entreprise plus une carte de contrôle attachée à chaque véhicule à moteur public |
| Attractivité actuelle de la politique | Moyenne | Moyenne |
| Orientation future de l'attractivité de la politique | Durcissement | Aucun changement |
| Source: Mordor Intelligence | ||
L'Indonésie et DKI Jakarta reçoivent des notes Moyennes car les règles nationales permettent qu'une preuve de paiement valide serve d'accord de transport, tandis que Jakarta exige une autorisation d'entreprise et une carte de contrôle pour chaque véhicule à moteur public. Le 4 août 2025, les législateurs, le gouvernement et une association de conducteurs-logisticiens ont convenu de former une équipe pour formuler la politique Zéro ODOL, avec une mise en œuvre complète prévue pour 2027. Le 12 octobre 2026, le ministère des Transports a annoncé le port de Tanjung Perak comme premier site pilote d'application prévu, avec des installations de contrôle préparées dans l'est de Java, en dehors de DKI Jakarta. L'orientation nationale est au Durcissement car le contrôle prévu renforce la surveillance de la conformité de la flotte, tandis que le Aucun changement de DKI Jakarta reflète ses obligations continues en matière de permis et de carte de contrôle plutôt que le pilote de l'est de Java.
Étapes de la Chaîne de Valeur
La chaîne de valeur compare l'entreposage et l'exécution des commandes, le mouvement du fret et la livraison finale des colis comme sources successives de revenus de service. Les prestataires de stockage peuvent capter le travail de manutention avant qu'une expédition ne soit en mouvement, tandis que les prestataires de transport gagnent en déplaçant les marchandises entre les sites. La combinaison de ces étapes peut réduire la coordination des transferts pour les expéditeurs, mais la fiabilité de la livraison dépend alors de l'exécution au-delà d'une seule installation.
Tableau d'Analyse de la Chaîne de Valeur
| Activité principale | Participants clés | Capture de valeur | Goulot d'étranglement | Réponse en matière de résilience |
|---|---|---|---|---|
| Entreposage et exécution des commandes | Prestataires d'entrepôts tiers tels que JNE Logistics et Samudera Logistics Services (anciennement GAC Samudera Logistics), faisant partie de Samudera Indonesia | Frais de stockage, de manutention et d'exécution des commandes | Décalage entre la libération de l'entrepôt et les calendriers d'expédition | Coordonner les créneaux de libération avec les arrivées de véhicules |
| Mouvement et distribution du fret | Prestataires de gestion du fret tels que PT Linfox Logistics Indonesia et CKB Logistics | Revenus de transport et de gestion du fret | Alignement de la disponibilité des marchandises avec la disponibilité des véhicules | Consolider les chargements autour de fenêtres de chargement convenues |
| Livraison finale des colis | Transporteurs de colis nationaux tels que PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express) | Frais de livraison de colis et de documents | Points de livraison dispersés | Regrouper les arrêts de livraison autour des points de service locaux |
| Source: Mordor Intelligence | ||||
JNE Logistics combine la gestion d'entrepôt et la distribution, avec un système de gestion d'entrepôt surveillant les marchandises entrant et sortant du stockage. Cette combinaison fait de la visibilité des expéditions une source pratique de différenciation lorsqu'un expéditeur achète plusieurs activités auprès d'un seul prestataire. Un contrat d'entrepôt peut donc devenir un point d'entrée dans le travail de distribution lorsque le prestataire peut également s'engager sur une capacité de transport à la libération.
Paysage Concurrentiel
Concentration du Marché
Le champ concurrentiel est fragmenté entre les réseaux de livraison nationaux et les groupes logistiques internationaux, la taille s'exprimant à travers différents modèles de service. J&T Express opère la livraison de colis en Indonésie, où son volume d'expéditions a augmenté de plus de 65 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2026. DHL Group participe via le réseau de logistique express de DHL Express Indonesia, tandis que PT Pos Indonesia (Persero) est une entreprise postale et logistique appartenant à l'État. Kuehne+Nagel dispose d'une filiale indonésienne, et DSV A/S (Including DB Schenker) combine des activités de transport et de logistique internationaux, plaçant des entités locales aux côtés de groupes transfrontaliers dans le champ concurrentiel.
PT Pos Indonesia (Persero) a entamé une intégration opérationnelle avec SiCepat Ekspres en novembre 2025, combinant l'infrastructure appartenant à l'État avec les systèmes technologiques de l'entreprise privée. DHL Express Indonesia a ouvert un nouveau point de service à Surabaya et a déplacé 4 points de service existants à Dharmawangsa, Malang, Cihampelas et Fatmawati. Elle a également lancé le Surabaya Gateway & Service Centre dans l'est de Java avec un investissement de 10 millions USD visant les exportateurs et les PME. Ces mouvements placent la concurrence à différents points du parcours d'expédition, Pos Indonesia travaillant sur les transferts de réseau via les systèmes de SiCepat Ekspres et DHL élargissant l'accès des exportateurs et des PME dans l'est de Java.
DSV A/S a finalisé l'acquisition de Schenker auprès de Deutsche Bahn le 30 avril 2025, doublant la taille de DSV et combinant leurs opérations mondiales de transport et de logistique. DSV a indiqué que l'intégration de ses activités locales DSV et Schenker en Indonésie en une seule entreprise unifiée est devenue officielle le 4 mai 2026. Le doublement concerne l'entreprise mondiale de DSV, tandis que le jalon de mai concerne ses activités indonésiennes. Le jalon indonésien fait passer la tâche concurrentielle de DSV du changement de propriété vers l'exécution à travers une activité locale unifiée. L'intégration de mai a placé les activités indonésiennes de DSV au sein d'une seule entreprise locale soutenue par le groupe international élargi.
Leaders du Secteur du Fret et de la Logistique en Indonésie
-
J&T Express
-
DHL Group
-
PT Pos Indonesia (Persero)
-
Kuehne+Nagel
-
DSV A/S (Including DB Schenker)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché du Fret et de la Logistique en Indonésie Entreprises couvertes dans ce rapport
- DHL Group
- DSV A/S (Including DB Schenker)
- Expeditors International of Washington, Inc.
- FedEx
- J&T Express
- Kuehne+Nagel
- Linfox Pty Ltd.
- LOGWIN
- Ninja Van (Including Ninja Xpress)
- NYK (Nippon Yusen Kaisha) Line
- Pancaran Group
- PT ABM Investama TBK (including CKB Logistics)
- PT Bina Sinar Amity (BSA Logistics Indonesia)
- PT Cardig International
- PT Citrabati Logistik Internasional
- PT Dunia Express Transindo
- PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express)
- PT Kamadjaja Logistics
- PT Lautan Luas TBK
- PT Pandu Siwi Sentosa (Pandu Logistics)
- PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (including BGR Indonesia)
- PT Pos Indonesia (Persero)
- PT Repex Wahana (RPX)
- PT Samudera Indonesia Tangguh
- PT Satria Antaran Prima TBK (SAPX Express)
- PT Siba Surya
- PT Soechi Lines Tbk
- Puninar Logistics
- SF Express (KEX-SF)
- Sinotrans, Ltd.
- United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
Développements industriels récents dans Marché du Fret et de la Logistique en Indonésie
- Août 2026 : ESR, l'Autorité d'Investissement d'Indonésie (INA) et d'autres partenaires en capital ont annoncé un investissement conjoint pour développer 2 installations logistiques modernes à Cikarang, Java occidental.
- Mai 2026 : DSV a indiqué que l'intégration de ses activités locales DSV et Schenker en Indonésie en une seule entreprise unifiée est devenue officielle.
- Avr. 2026 : PELNI a réalisé sa première expédition de charbon à grande échelle, transportant 55 000 tonnes métriques de Bontang à Surabaya sur le vraquier Supramax MV Majestic Laksono dans le cadre d'un affrètement au voyage.
Périmètre et Méthodologie
Secteur d'utilisateur final
| Agriculture, pêche et sylviculture |
| Construction |
| Fabrication |
| Pétrole et gaz, mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
Fonction logistique
| Courrier, express et colis (CEP) | Par type de destination | Domestique |
| International | ||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Voies maritimes et voies navigables intérieures | ||
| Autres | ||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Pipelines | ||
| Rail | ||
| Route | ||
| Voies maritimes et voies navigables intérieures | ||
| Entreposage et stockage | Par maîtrise de la température | Non climatisé |
| À température contrôlée | ||
| Autres services | ||
| Secteur d'utilisateur final | Agriculture, pêche et sylviculture | ||
| Construction | |||
| Fabrication | |||
| Pétrole et gaz, mines et carrières | |||
| Commerce de gros et de détail | |||
| Autres | |||
| Fonction logistique | Courrier, express et colis (CEP) | Par type de destination | Domestique |
| International | |||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Voies maritimes et voies navigables intérieures | |||
| Autres | |||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Pipelines | |||
| Rail | |||
| Route | |||
| Voies maritimes et voies navigables intérieures | |||
| Entreposage et stockage | Par maîtrise de la température | Non climatisé | |
| À température contrôlée | |||
| Autres services | |||
Définition du marché
- Agriculture, pêche et sylviculture (APC) - Ce segment du secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur APC. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture des terres, l'élevage d'animaux, l'exploitation forestière, la pêche et autres animaux dans leur habitat naturel et la fourniture d'activités de soutien connexes. À cet égard, les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour le flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs et le flux régulier des produits (produits, agro-produits) vers les distributeurs/consommateurs. Cela inclut la logistique à la fois à température contrôlée et non climatisée, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment du secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, de travaux d'ingénierie, de lotissement et d'aménagement foncier. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'augmentation de la rentabilité des projets de construction en maintenant l'inventaire des matières premières et des équipements, les fournitures critiques en termes de délais et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Courrier, express et colis - Les services de courrier, express et colis, souvent désignés comme le marché CEP, font référence aux prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le déplacement de petites marchandises (colis/paquets). Il capture la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) des (1) expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, (2) colis de clients professionnels, à savoir entreprise à entreprise (B2B) et entreprise à consommateur (B2C), ainsi que colis de clients privés (C2C), (3) services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que services de livraison de colis express (express à date définie et express à heure définie), (4) colis domestiques et internationaux.
- Démographie - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance et les prévisions de la population ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le sexe (masculin/féminin), la zone de développement (urbaine/rurale), les principales villes, ainsi que d'autres paramètres clés tels que la densité de population et la dépense de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux points chauds (villes) de la demande potentielle.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale des échanges, les principales matières premières/groupes de matières premières et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés en parallèle avec l'impact des principaux investissements en infrastructure commerciale/logistique et de l'environnement réglementaire.
- Transit de fret - Le transit de fret, qui désigne ici le secteur de l'organisation du transport de fret (OTF), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de fret entre les expéditeurs et les transporteurs. Les prestataires de services logistiques (PSL) considérés sont les transitaires, les non-vessel operating common carriers (NVOCC), les commissionnaires en douane et les agents maritimes. Le segment autres du transit de fret capture le chiffre d'affaires généré par les services à valeur ajoutée de l'OTF tels que les activités de courtage/dédouanement en douane, la préparation des documents liés au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance fret et la conformité, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les expéditeurs, et le transit de fret par d'autres modes de transport, à savoir la route et le rail.
- Tendances des prix du fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période de révision, ont été présentés dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur les échanges, le chiffre d'affaires du fret (tonne-km), la demande du marché du fret et de la logistique par segments de mode de transport et donc la taille globale du marché du fret et de la logistique.
- Tendances du tonnage du fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période de révision, a été présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, outre la distance moyenne par expédition (km), le volume de fret (tonne-km) et les prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/produits finals/intermédiaires/finis, y compris les solides et les liquides) depuis l'origine jusqu'à une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalière (internationale).
- Fret et logistique - Les dépenses externes (ou externalisées) pour la facilitation du transport de fret (transport de fret), l'organisation du transport de fret par un agent (transit de fret), l'entreposage et le stockage (à température contrôlée ou non climatisé), le CEP (courrier, express et colis domestique ou international) et les autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis, y compris les solides et les liquides) depuis l'origine jusqu'à une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalière (internationale), par un ou plusieurs modes de transport, à savoir la route, le rail, la mer, l'air et les pipelines, constituent le marché du fret et de la logistique.
- Prix du carburant - Les hausses du prix du carburant peuvent provoquer des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent entraîner une rentabilité à court terme plus élevée et une rivalité accrue sur le marché pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Par conséquent, les variations du prix du carburant ont été étudiées sur la période de révision et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par activité économique - Le produit intérieur brut (PIB) nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Comme le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées en conjonction avec les tableaux entrées-sorties/tableaux d'utilisation des ressources pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du produit intérieur brut (PIB) nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finals du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix de gros (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple la tarification des pneus, les salaires et avantages des conducteurs, les prix de l'énergie/carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entrepôt, le courtage en douane, les taux de transit, les tarifs de courrier, etc. impactant ainsi le marché global du fret et de la logistique.
- Infrastructure - Comme l'infrastructure joue un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue vs non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes vs routes nationales vs autres routes), la longueur du réseau ferroviaire, le volume de conteneurs traités par les principaux ports et le tonnage traité par les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances clés du secteur - La section du rapport intitulée « Tendances clés du secteur » inclut toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou derniers points de données disponibles) accompagnés d'une analyse du paramètre sous forme de commentaires concis et pertinents pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principaux mouvements stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de son concurrent ou utilisée comme stratégie générale est désignée comme un mouvement stratégique clé (MSC). Cela inclut (1) les accords (2) les expansions (3) la restructuration financière (4) les fusions et acquisitions (5) les partenariats et (6) les innovations de produits. Les acteurs clés (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Indice de connectivité bilatérale du transport maritime régulier - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux de transport maritime régulier et joue un rôle crucial dans la détermination des échanges bilatéraux, qui contribuent à leur tour potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Par conséquent, les principales économies connectées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime régulier ».
- Connectivité du transport maritime régulier - Cette tendance sectorielle analyse l'état de la connectivité aux réseaux maritimes mondiaux sur la base de l'état du secteur du transport maritime. Elle inclut l'analyse des indices de connectivité du transport maritime régulier, de connectivité maritime bilatérale et de connectivité portuaire du transport maritime régulier pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période de révision.
- Indice de connectivité du transport maritime régulier - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux maritimes mondiaux en fonction de l'état de leur secteur du transport maritime. Il est basé sur cinq composantes du secteur du transport maritime : (1) Le nombre de compagnies maritimes desservant un pays, (2) La taille du plus grand navire utilisé sur ces services (en EVP), (3) Le nombre de services reliant un pays aux autres pays, (4) Le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) La capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques constituent l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de concourir à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts de carburant/énergie, l'environnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période de révision.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts de maintenance annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies marketing, etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et les commentaires sur le scénario actuel du marché et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Fabrication - Ce segment du secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur manufacturier. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux régulier de matières premières tout au long de la chaîne d'approvisionnement, en permettant la livraison en temps voulu des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux et en stockant et fournissant les matières premières aux clients pour la fabrication en flux tendu.
- Capacité de charge de la flotte maritime - La capacité de charge de la flotte maritime illustre l'état de développement de l'infrastructure maritime et du commerce d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, les échanges internationaux, les principaux secteurs d'utilisateurs finals, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement de l'infrastructure portuaire, la capacité de manutention des marchandises en conteneurs dans les ports, etc. Cette tendance sectorielle représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire, à savoir les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, les cargos généraux, parmi d'autres types, avec les facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période de révision.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de maîtrise de la température, le type de marchandises, les échanges internationaux, le terrain, la vitesse de livraison, le poids des envois, les expéditions en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par chiffre d'affaires du fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des expéditions, le poids des principaux groupes de matières premières transportés dans l'économie et le nombre de voyages. Cette tendance sectorielle représente la répartition du fret transporté par mode de transport (tonnes ainsi que tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, mines et carrières - Ce segment du secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur extractif. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides d'origine naturelle, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques (PSL) couvrent toutes les phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport des machines, des équipements de forage, des minéraux extraits, du pétrole brut et du gaz naturel et des produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
- Autres utilisateurs finals - Le segment autres utilisateurs finals capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (administration, gestion des déchets, services juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de design, de conseil, de R&D scientifique). Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le déplacement fiable des fournitures et des documents vers/depuis ces secteurs, tels que le transport de tout équipement ou ressource nécessaire, l'expédition de documents et fichiers confidentiels, le déplacement de produits et fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, y compris gants, masques, seringues, équipements), pour n'en citer que quelques-uns.
- Autres services - Le segment autres services capture le chiffre d'affaires généré par (1) les services à valeur ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, air et voies maritimes et voies navigables intérieures, (2) les SVA pour le transport de fret maritime (exploitation des installations terminales telles que les ports et jetées, exploitation des écluses de voies navigables, navigation, pilotage et activités d'amarrage, allégement, activités de sauvetage, activités des phares, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les SVA pour le transport de fret terrestre (exploitation des installations terminales telles que les gares ferroviaires, les gares de traitement des marchandises, exploitation de l'infrastructure ferroviaire, aiguillage et triage, remorquage et assistance routière, liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les SVA pour le transport de fret aérien (exploitation des installations terminales telles que les terminaux aériens, les activités de contrôle aéroportuaire et de la circulation aérienne, les activités de service au sol sur les aérodromes, la maintenance des pistes, l'inspection/le convoyage/la maintenance/les tests des aéronefs, les services de ravitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les SVA pour le service d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à grains, d'entrepôts de marchandises générales, d'entrepôts frigorifiques, de réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones de commerce extérieur, surgélation, emballage des marchandises pour l'expédition, conditionnement et préparation des marchandises pour l'expédition, étiquetage et/ou impression sur l'emballage, services d'assemblage de kits et d'emballage, parmi d'autres activités de soutien diverses), et (6) les SVA pour le service de courrier, express et colis (collecte, tri).
- Appels de navires et performance - La performance des ports est essentielle pour les mouvements de fret d'une économie, les échanges, la connectivité mondiale, les stratégies de croissance réussies, l'attractivité des investissements pour les systèmes de production et de distribution, et affecte ainsi le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Par conséquent, les paramètres de performance portuaire tels que la durée médiane passée par les navires dans les ports ; l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de fret, la capacité de transport de conteneurs, des navires entrant dans les ports, les appels de port et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Indice de connectivité portuaire du transport maritime régulier - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial de transport maritime régulier, où une valeur plus élevée de l'indice est associée à une meilleure connectivité. Les ports efficaces et bien connectés (1) contribuent à minimiser les coûts de transport, à relier les chaînes d'approvisionnement et à soutenir les échanges internationaux, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés domestiques et étrangers. Par conséquent, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime régulier ».
- Débit portuaire - Il reflète la quantité de marchandises ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage de fret, (2) les EVP de conteneurs et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de total de conteneurs traités (EVP) a été présenté dans la tendance sectorielle « Appels de navires et performance ».
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle « Inflation ». Comme l'indice des prix de gros capture les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, les secteurs industriels et les milieux d'affaires et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées en conjonction avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Chiffre d'affaires segmentiel - Le chiffre d'affaires segmentiel a été triangulé ou calculé et présenté pour tous les principaux acteurs du marché. Il désigne le chiffre d'affaires spécifique au marché du fret et de la logistique réalisé par la société, au cours de l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il est calculé par l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, les effectifs, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays présents, les principales économies concernées, etc., rapportés par la société dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les sociétés avec peu de divulgations financières, des bases de données payantes telles que D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions sectorielles/d'experts.
- PIB du secteur du transport et du stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur du transport et du stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période de révision, en termes de valeur (USD) et de part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été étayées par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et le scénario actuel du marché.
- Tendances du secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité Internet et l'essor de la pénétration des smartphones, couplés à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, ce qui entraîne une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services d'exécution du commerce électronique. Par conséquent, la valeur brute des marchandises (GMV), la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de matières premières dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances du secteur manufacturier - Le secteur manufacturier implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. La demande et l'offre des deux secteurs sont fortement interconnectées et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement sans failles. Par conséquent, la valeur ajoutée brute (VAB), la décomposition de la VAB en principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur manufacturier sur la période de révision ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Taille de la flotte de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finals, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Coûts opérationnels du camionnage - Les principales raisons de mesurer/évaluer la performance logistique de toute entreprise de camionnage sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels permet d'identifier si et où apporter des changements opérationnels pour maîtriser les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, les coûts opérationnels du camionnage et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des conducteurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneus, etc. ont été étudiés au cours de l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et stockage - Le segment entreposage et stockage capture le chiffre d'affaires généré par l'exploitation d'installations d'entreposage et de stockage de marchandises générales, réfrigérées et d'autres types. Ces établissements assument la responsabilité du stockage des marchandises et de leur sécurité en contrepartie de frais. Les services à valeur ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment « autres services ». Ici, les SVA font référence à un ensemble de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, l'éclatement de lots, le contrôle et la gestion des stocks, le montage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, le prélèvement et le conditionnement, le marquage des prix et l'étiquetage et l'organisation du transport.
- Commerce de gros et de détail - Ce segment du secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le déplacement fiable des approvisionnements vers et des produits finis depuis les maisons de production vers les distributeurs et finalement vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge par essieu | La charge par essieu d'un véhicule à roues est le poids total reposant sur la chaussée pour toutes les roues connectées à un essieu donné. |
| Fret de retour | Le fret de retour est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination d'origine vers son point de départ d'origine. |
| Connaissement | Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un expéditeur qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Soutage | Le soutage est le processus d'approvisionnement en carburant et/ou en gas-oil à utiliser pour alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est appelé soute). Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant parmi les réservoirs disponibles à bord du navire. Une personne qui commerce des soutes (carburant) est appelée négociant en soutes. |
| Service de soutage | Le service de soutage est la fourniture d'une qualité et d'une quantité demandées de soutes à un navire. |
| Commerce collaboratif | Le commerce collaboratif (C-commerce) décrit les interactions commerciales habilitées électroniquement entre le personnel interne d'une entreprise, les partenaires commerciaux et les clients à travers une communauté commerciale. La communauté commerciale pourrait être un secteur, un segment de secteur, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport par un véhicule immatriculé dans un pays effectué sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de transport terrestre | Un service de transport terrestre qui assure le ramassage et la livraison du fret dans des endroits non desservis directement par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique contractuelle | La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise vers une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Coursier | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de messagerie désigne le service de ramassage et de livraison rapide ou expresse, de porte à porte, de marchandises ou de documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une société de messagerie. Une société de messagerie embauche des personnes pour fournir ses services. Une telle personne embauchée par la société de messagerie est appelée un coursier. |
| Cross-docking | Le cross-docking est une pratique en gestion logistique qui comprend le déchargement des véhicules de livraison entrants et le chargement des matériaux directement dans les véhicules de livraison sortants, omettant les pratiques logistiques traditionnelles d'entrepôt et permettant des économies de temps et d'argent. |
| Commerce croisé | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et le pays de déchargement/débarquement. |
| Dédouanement | Les procédures impliquées dans la mise à disposition du fret par les douanes par le biais de formalités désignées telles que la présentation d'une licence/autorisation d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documentations requises selon la nature du fret telles que l'approbation de la FCC ou de la FDA. |
| Sceau douanier | Le sceau douanier désigne un sceau, un cachet ou tout autre moyen préventif apposé par les agents des douanes pour assurer l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commerciaux ou des entrepôts. |
| Marchandises dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les matières corrosives, les substances oxydantes, les substances et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles dangereux divers. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison des marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce système de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Drayage | Le drayage est une forme de service de camionnage qui connecte les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. Il s'agit d'un transport de courte distance qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de drayage déplacent le fret vers et depuis diverses destinations, telles que les navires porte-conteneurs, les parcs de stockage, les entrepôts d'exécution des commandes et les triages ferroviaires. Généralement, le drayage ne transporte des marchandises qu'à courte distance et opère uniquement dans une zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul camionneur en un seul quart de travail. |
| Radoub | Le radoub est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est amené au chantier de service. Lors du radoub, l'ensemble du navire est mis à terre sèche afin que les parties immergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Fourgon sec | Un fourgon sec est un type de semi-remorque entièrement fermée pour protéger les expéditions des éléments extérieurs. Conçu pour transporter du fret palettisé, en boîte ou en vrac, les fourgons secs ne sont pas à température contrôlée (contrairement aux unités réfrigérées « reefer ») et ne peuvent pas transporter des expéditions surdimensionnées (contrairement aux remorques à plateau). |
| Transport de feedering | Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un « navire mère » pour un voyage maritime longue distance. |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de marchandises (biens ainsi que services) consommées en usage final et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par les gouvernements, par les entreprises comme investissement en capital et comme exportations. Elle comprend tous les types de marchandises (biens ainsi que services) consommées en usage final et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par les gouvernements, par les entreprises comme investissement en capital et comme exportations. |
| Livraison du premier kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du coursier pour le traiter ou l'amener à l'entrepôt. Une fois que le colis arrive au bureau de poste ou au hub du coursier, il est trié et transporté plus loin jusqu'à ce qu'il atteigne la porte du client. |
| Services de stockage fiscal | Cela désigne une installation, clairement séparée des autres locaux, où les produits soumis à accises sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés dans le cadre d'un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé, dans le cadre de son activité, dans les conditions fixées par les autorités douanières. |
| Plateau | Il a un corps arrière de forme plate pour un chargement et un déchargement facile des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et peu fragiles. |
| Camion à plateau | Un camion à plateau est un type de camion à conception rigide. Il a un corps arrière de forme plate pour un chargement et un déchargement facile des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et peu fragiles telles que des machines, des fournitures de construction ou des équipements. En raison du corps ouvert du camion, les marchandises transportées ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion à plateau est comparable à une remorque à plateau. |
| Délai de transit du fret | Le délai de transit est le temps nécessaire pour qu'une expédition soit livrée à sa destination finale après avoir été récupérée à un point de collecte désigné. |
| Logistique halal | Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de flotte, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la loi charia afin de garantir l'intégrité des produits halal au point de consommation. |
| Transport de marchandises | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique d'approvisionnement | La logistique d'approvisionnement est la façon dont les matériaux et autres marchandises sont acheminés dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes de commande, réception, stockage, transport et gestion des approvisionnements entrants. La logistique d'approvisionnement se concentre sur la partie offre de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, services et travaux de construction et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion des investissements en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Livraison du dernier kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport vers sa destination finale, qui est généralement une résidence privée ou un magasin de détail. |
| Chargement partiel (LTL) | Le chargement inférieur à la charge complète du camion, également connu sous le nom de chargement partiel (LTL), est un service d'expédition pour des charges ou quantités de fret relativement petites. Un prestataire LTL combine les charges et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système de hub-and-spoke pour acheminer les marchandises vers leurs destinations. |
| Transport par traction de locomotive | Le transport du charbon, du minerai, des travailleurs et des matériaux souterrains au moyen de wagons de mine tractés par locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley ou une combinaison telle que batterie-trolley ou trolley-câble de dévidoir. |
| Circuit de collecte en tournée | Un circuit de collecte en tournée est une méthode de livraison utilisée pour transporter des chargements mixtes de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un seul client, un camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour récupérer les chargements destinés à ce client. Cette méthode de transport a tiré son nom de la pratique de l'industrie laitière, où un seul camion-citerne collectait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de transformation laitière. |
| Consolidation multi-pays | La consolidation multi-pays (CMC) est une solution rentable qui consolide le fret de différents pays d'origine pour constituer des conteneurs complets (FCL). La CMC convient mieux aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises en provenance de plusieurs pays mais souhaitent profiter des tarifs de fret FCL plus économiques. |
| Logistique multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret nécessitant plusieurs modes de transport. |
| Logistique omnicanale | La distribution omnicanale est une approche multicanale adoptée par les entreprises pour donner aux clients un moyen d'acheter et de recevoir des commandes depuis plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul geste. Certaines des méthodes incluent : 1. Acheter en ligne, puis récupérer en magasin physique ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou à un autre endroit ; 3. Achat en magasin, avec livraison à domicile ou à un autre endroit ; 4. Livraison directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication au magasin, au domicile ou à un autre endroit ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne. |
| Fret hors gabarit | Le fret hors gabarit (OOG) désigne tout fret qui ne peut pas être chargé dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'il est trop grand. Le terme est une classification très large de tout fret dont les dimensions dépassent les dimensions maximales du conteneur 40HC. C'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres, une largeur supérieure à 2,33 mètres ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Autres navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les chimiquiers (tankers de produits chimiques), les tankers spécialisés, les navires frigorifiques, les navires de ravitaillement offshore, les remorqueurs, les dragues, les navires de croisière, les ferries, les autres navires non cargo |
| Autres marchandises spécialisées | Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises pré-élinguées (marchandises, un ou plusieurs articles, fournis avec une élingue ou des élingues), les unités mobiles (unités autopropulsées mobiles, unités non autopropulsées, véhicules non roulants), les charges d'équipements surdimensionnés (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), le fret à haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret routier des services financiers. |
| Transport de fret externalisé | Transport à titre onéreux ; Le transport de marchandises contre rémunération. |
| Palettes | Plate-forme surélevée, destinée à faciliter le levage et l'empilage des marchandises. |
| Charge partielle | Une charge partielle décrit des marchandises qui ne remplissent qu'en partie un camion. En substance, la quantité de l'expédition est plus grande que celle d'une expédition de chargement inférieur à la charge complète du camion (LTL). De même, l'expédition ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à celle d'une expédition en charge complète (FTL). |
| Route revêtue | Route dont la surface est constituée de pierre concassée (macadam) avec un liant hydrocarboné ou des agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Commerce rapide | Le commerce rapide (Q-commerce), également désigné comme commerce express, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Une plate-forme en pierre ou en métal longeant ou s'avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Commerce de seconde main | Le commerce de seconde main (recommerce) est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de transport de fret routier | Le recours à une agence de camionnage pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés, y compris les solides et les liquides) depuis l'origine jusqu'à une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalière (internationale) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en charge complète (FTL) ou en chargement partiel (LTL), conteneurisé ou non conteneurisé, à température contrôlée ou non climatisé, en transport de courte ou longue distance. |
| Fret roulant | Les navires rouliers (RORO ou ro-ro) sont des navires de fret conçus pour transporter des marchandises sur roues, telles que des voitures, des motos, des camions, des semi-remorques, des bus, des remorques et des wagons de chemin de fer, qui sont conduits à bord et hors du navire sur leurs propres roues ou en utilisant un véhicule de plate-forme, tel qu'un transporteur modulaire autopropulsé. |
| Caisses mobiles | Une caisse mobile, caisse interchangeable ou unité interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport routier et ferroviaire. |
| Barge-citerne | Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des marchandises ou des cargaisons liquides, solides ou gazeuses en vrac dans des espaces de cargaison (ou citernes) par les rivières et les voies navigables intérieures, et pouvant occasionnellement transporter des marchandises ou des cargaisons par les océans et les mers lors du transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les marchandises ou cargaisons transportées sont en contact direct avec l'intérieur de la citerne. |
| Véhicule à bâches tendues | Les termes tautliner et à rideaux coulissants sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux latéraux. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des barres/montants amovibles à l'avant et à l'arrière, permettant aux rideaux d'être tirés ouverts et aux chariots élévateurs à fourche d'être utilisés tout le long des côtés pour un chargement et un déchargement facile et efficace. Lorsqu'ils sont fermés pour le voyage, des sangles de retenue de charge verticales sont attachées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau des deux côtés. Des treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom de « Tautliner ». Cela empêche le rideau de battre ou de claquer dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères pour qu'elles ne glissent pas latéralement. |
| Transbordement | Le transbordement est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Une unité japonaise de superficie égale à 35,58 pieds carrés. |
| Route non revêtue | Route avec une base stabilisée non revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Services d'avitaillement des navires | Ils comprennent l'entretien, les réparations, le nettoyage, l'entretien de la coque, du gréement et des équipements des navires. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont fixées et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
