Taille et part du marché indonésien du fret et de la logistique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 131.20 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 139.35 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 188.38 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 6.21% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché indonésien du fret et de la logistique par Mordor Intelligence
La taille du marché indonésien du fret et de la logistique en 2026 est estimée à 139,35 milliards USD, en croissance par rapport à la valeur de 2025 de 131,20 milliards USD, avec des projections pour 2031 affichant 188,38 milliards USD, progressant à un TCAC de 6,21 % sur la période 2026-2031. L'essor du commerce électronique de l'archipel, le déploiement de 2 700 km de nouvelles routes à péage et la hausse de la production manufacturière destinée à l'exportation accélèrent collectivement la croissance, tandis que les méga-projets d'infrastructure élargissent la couverture géographique au-delà de Java. L'investissement dans des plateformes numériques telles que l'Écosystème national de logistique (NLE) raccourcit les délais de dédouanement et réduit les coûts administratifs, conférant au marché indonésien du fret et de la logistique un gain d'efficacité structurelle. Simultanément, le développement des installations de chaîne du froid, les ajouts de capacité de fret aérien et les améliorations des réseaux multimodaux offrent aux opérateurs des voies vers une différenciation de service plus élevée. La dynamique concurrentielle favorise les prestataires technologiquement avancés capables de naviguer dans des congestions urbaines sévères, des prix de carburant volatils et des réglementations superposées grâce à des outils d'optimisation d'itinéraires basés sur les données et de visibilité en temps réel.
Points clés du rapport
- Par fonction logistique, le transport de fret a dominé avec 58,95 % de la part du marché indonésien du fret et de la logistique en 2025, tandis que le courrier, l'express et les colis (CEP) devrait se développer à un TCAC de 7,12 % entre 2026 et 2031.
- Par mode de transport de fret, le fret routier a représenté 68,70 % de la part des revenus en 2025, tandis que le fret aérien progresse à un TCAC de 7,88 % entre 2026 et 2031.
- Par secteur d'utilisateur final, la fabrication détenait 28,45 % de la taille du marché indonésien du fret et de la logistique en 2025 ; le commerce de gros et de détail enregistre le TCAC le plus élevé de 6,64 % entre 2026 et 2031.
- Par type de CEP, le CEP domestique a capturé 63,20 % de la part des revenus en 2025, tandis que le CEP international devrait augmenter à un TCAC de 7,34 % entre 2026 et 2031.
- Par type d'entreposage et de stockage, les installations non climatisées représentaient 90,90 % de la part des revenus en 2025 ; les sites à température contrôlée devraient croître à un TCAC de 5,95 % entre 2026 et 2031.
- Par mode de transit de fret, les voies maritimes et les voies navigables intérieures ont sécurisé 77,60 % de la part des revenus en 2025, le transit de fret aérien devant progresser à un TCAC de 7,05 % entre 2026 et 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché indonésien du fret et de la logistique
Analyse d'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions du TCAC | Pertinence géographique | Horizon d'impact |
|---|---|---|---|
| Essor du commerce électronique et augmentation du volume de colis | +1.8% | Centres urbains de Java ; villes de rang 2 à l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Méga-projets d'infrastructure (routes à péage, ports, aéroports) | +1.5% | Java, Sulawesi, régions orientales | Moyen terme (2-4 ans) |
| Rebond des exportations manufacturières (automobiles, électronique, textiles) | +1.2% | Ceinture industrielle de Java, Batam, zones économiques spéciales | Moyen terme (2-4 ans) |
| Hausse de la consommation intérieure et des dépenses de la classe moyenne | +0.9% | Principales et secondaires zones urbaines à l'échelle nationale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Déploiement de la plateforme numérique de l'écosystème national de logistique (NLE) | +0.7% | Déploiement national par phases | Moyen terme (2-4 ans) |
| Demande de chaîne du froid pour les exportations d'aquaculture et de fruits de mer | +0.4% | Zones d'exportation côtières | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Essor du commerce électronique et augmentation du volume de colis
La numérisation rapide stimule les transactions de vente en ligne de 15 % par an jusqu'en 2025, canalisant des volumes de petits colis sans précédent dans les réseaux de livraison du dernier kilomètre[1]« Dukungan Sektor Transportasi dalam Asta Cita Kabinet Merah Putih », Bureau de la communication et de l'information publique, KEMENHUB.GO.ID . Des spécialistes du CEP tels que J&T Express et JNE développent des hubs automatisés et des écosystèmes de points de collecte pour gérer efficacement les flux. Les vastes conurbations de Java dominent les origines des commandes, mais les villes de rang 2 enregistrent désormais des gains de volume à deux chiffres à mesure que les paiements numériques se généralisent. Les artères urbaines congestionnées de Jakarta limitent les vitesses de livraison moyennes à 10-15 km/h, faisant grimper les coûts par colis et poussant les opérateurs vers la micro-distribution, les flottes de deux-roues et la planification d'itinéraires assistée par IA. Les acteurs disposant de bases de données d'adresses granulaires et d'un routage dynamique bénéficient d'avantages en matière de coûts, tandis que les transitaires traditionnels s'efforcent d'adapter leurs processus de fret en vrac aux livraisons à destination des consommateurs.
Méga-projets d'infrastructure (routes à péage, ports, aéroports)
Le programme de projets stratégiques nationaux canalise 400 milliards USD dans les routes, les ports et les aéroports, réduisant les délais de transit entre les pôles industriels de Java jusqu'à 40 %. Plus de 2 700 km de nouvelles voies express relient les usines intérieures aux principaux ports, tandis que la numérisation portuaire INAPORTNET réduit les délais de séjour en douane. L'élévation du port de Makassar au rang de hub majeur crée de nouveaux corridors d'exportation orientaux qui allègent la congestion de Java. Une meilleure connectivité permet aux transitaires de repenser les itinéraires multimodaux, de réduire les stocks tampons et de faciliter le développement de la chaîne du froid dans les régions de pêche. Les avantages se cumulent progressivement à mesure que les embranchements ferroviaires d'arrière-pays et les zones industrielles deviennent opérationnels, mais les premiers adoptants optimisent déjà leurs implantations d'entrepôts autour d'une fiabilité de transport principal améliorée.
Rebond des exportations manufacturières (automobiles, électronique, textiles)
La part du PIB de la fabrication rebondit à 19,25 %, stimulée par les investissements dans les véhicules électriques de BYD et VinFast ainsi que par le cluster de semi-conducteurs de Batam. Les biens à haute valeur ajoutée par rapport au poids augmentent le tonnage du fret aérien, tandis que les exportateurs automobiles et textiles combinent la route et la mer pour équilibrer coût et rapidité. Les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs exigent un transit à température contrôlée et sécurisé, élevant les primes de service pour les transitaires spécialisés. La hausse des flux d'exportation accroît également la demande de logistique inverse à mesure que les entreprises poursuivent leurs objectifs d'économie circulaire et se conforment aux mandats de responsabilité élargie des producteurs. Les opérateurs multimodaux capables de combiner le camionnage sous douane, les solutions mer-air et l'entreposage à valeur ajoutée saisissent les opportunités nées de stratégies d'approvisionnement diversifiées.
Hausse de la consommation intérieure et des dépenses de la classe moyenne
L'urbanisation est en voie d'atteindre 67 % d'ici 2035, augmentant le revenu par habitant et stimulant les flux de biens de consommation. La logistique de détail progresse à un TCAC de 6,73 %, les grossistes améliorant leurs centres de distribution régionaux pour répondre à la demande dispersée de l'archipel. La croissance de la consommation d'énergie des ménages jusqu'à 120 MTEP alimente la logistique des appareils électroménagers et le fret de projet pour les actifs de production. Les entreprises équilibrent les économies d'échelle face à la complexité de la dispersion sur 17 000 îles, favorisant les prestataires qui articulent le transport principal de ligne avec des services de navettes inter-îles. L'expansion de la consommation répand la demande d'entrepôts dans les villes de rang 2, où les terrains sont moins chers mais l'infrastructure est insuffisante, obligeant les prestataires logistiques tiers (3PL) à combiner tactiquement espaces propres et espaces loués.
Analyse d'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions du TCAC | Pertinence géographique | Horizon d'impact |
|---|---|---|---|
| Congestion urbaine sévère et goulets d'étranglement du dernier kilomètre | −1.1% | Jakarta, Surabaya, conurbations de Java | Court terme (≤ 2 ans) |
| Réglementations fragmentées et licences superposées | −0.8% | Échelle nationale, application provinciale inégale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Forte volatilité des prix du carburant | −0.6% | Échelle nationale ; aiguë pour les opérateurs routiers | Court terme (≤ 2 ans) |
| Pénurie de talents en technologie logistique | −0.4% | Pôles technologiques de Java, clusters numériques émergents | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Congestion urbaine sévère et goulets d'étranglement du dernier kilomètre
La vitesse moyenne aux heures de pointe à Jakarta oscille entre 10 et 15 km/h, faisant grimper les frais du dernier kilomètre qui peuvent atteindre 50 % du coût de livraison[2]« L'Indonésie dispose d'un immense potentiel dans le logement vert et les centres de données », BUSINESS-INDONESIA.ORG . Les prestataires de CEP déploient des livraisons nocturnes, des micro-dépôts et des coursiers à moto pour contourner les embouteillages, mais ces solutions de contournement ajoutent de la complexité en matière de main-d'œuvre. Les marchandises sensibles à la température risquent de se dégrader lorsqu'elles sont immobilisées dans la circulation, poussant les expéditeurs vers des services premium à délai garanti. Les mesures gouvernementales telles que les systèmes de plaques d'immatriculation paires-impaires offrent un soulagement marginal pour les camions commerciaux qui manquent de flexibilité horaire. À mesure que les volumes de colis du commerce électronique augmentent, les coûts de congestion devraient s'intensifier, à moins que la réglementation des zones de logistique urbaine et le chargement hors voirie n'évoluent.
Réglementations fragmentées et licences superposées
Plusieurs ministères délivrent des permis pour le transit de fret, le camionnage et le courtage en douane, créant des processus redondants et de l'incertitude[3]« Indonésie : Questions choisies ; Rapport pays du FMI n° 24/271 », FMI.ORG. Le score de l'indice de restrictivité des échanges de services de l'Indonésie de 0,37 dépasse les moyennes mondiales, signalant des coûts de conformité plus élevés. Le nouveau règlement DGCE 22/2024 introduit des soumissions d'exportation électroniques, mais les ambiguïtés transitoires augmentent le risque de blocage des marchandises. Les différences provinciales dans les limites de charge par essieu des camions et les couvre-feux d'heures d'exploitation compliquent la planification des itinéraires pour les flottes nationales. Les opérateurs étrangers sont confrontés à des plafonds de participation dans certains segments, incitant à des coentreprises pour naviguer dans l'entrée sur le marché, mais les délais d'approbation restent imprévisibles.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur d'utilisateur final : la fabrication en tête dans un contexte d'accélération du commerce de détail
La fabrication a généré 28,45 % de la demande du marché indonésien du fret et de la logistique en 2025, portée par l'automobile, l'électronique et les textiles. Une forte orientation vers l'exportation exige des centres logistiques sous douane et des livraisons en flux tendu vers les ports et aéroports. Le commerce de gros et de détail, en revanche, se développe à un TCAC de 6,64 % (2026-2031) à mesure que la consommation de la classe moyenne se généralise, obligeant les entreprises logistiques à concevoir des architectures de distribution multi-nœuds. L'agriculture, la pêche et la sylviculture maintiennent des volumes stables liés aux exportations de matières premières, tandis que la logistique de construction progresse avec les dépenses d'investissement en infrastructure.
Les clients du commerce de gros et de détail exigent de plus en plus des livraisons le jour même ou le lendemain pour les commandes nationales, accentuant le besoin de centres de distribution régionaux et de liaisons de transport principal robustes. Les expéditeurs industriels adoptent des objectifs d'économie circulaire, ajoutant des flux de logistique inverse pour les retours et le recyclage, diversifiant davantage les portefeuilles de services au sein du secteur indonésien du fret et de la logistique.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par fonction logistique : le CEP stimule la croissance du commerce numérique
Le transport de fret a contribué à hauteur de 58,95 % à la part du marché indonésien du fret et de la logistique en 2025. Le CEP, bien que plus modeste, affiche un TCAC de 7,12 % (2026-2031) grâce à la hausse des expéditions B2C, dépassant les autres fonctions en termes de vitesse de croissance. Le transit de fret reste indispensable pour la coordination multimodale, notamment sur les chaînes mer-route reliant les zones industrielles aux ports d'exportation. Le chiffre d'affaires de l'entreposage et du stockage progresse régulièrement à mesure que les entreprises adoptent des modèles d'inventaire en tant que service pour soutenir l'exécution omnicanale. Les autres services, tels que le courtage en douane et le conseil en chaîne d'approvisionnement, bénéficient de la complexité réglementaire et de la numérisation des échanges.
L'essor du CEP découle d'une croissance annuelle de 15 % des transactions du commerce électronique, nécessitant des réseaux de livraison denses et un débit de tri élevé. Les hubs automatisés réduisent le coût par colis et permettent des promesses de livraison le jour même. Les opérateurs de transport de fret investissent dans des consignes à colis et une collaboration avec des flottes de covoiturage pour rester pertinents. Pendant ce temps, les opérateurs d'entrepôts adaptent les zones de cross-docking pour les flux de colis, soulignant la convergence fonctionnelle au sein du marché indonésien du fret et de la logistique.
Par courrier, express et colis : les volumes domestiques stimulent l'expansion internationale
Les services de CEP domestiques ont généré 63,20 % du chiffre d'affaires du CEP en 2025, reflétant le vaste marché intérieur de l'archipel. Le CEP international, bien que plus modeste, capture un TCAC de 7,34 % (2026-2031) grâce au commerce électronique transfrontalier et à l'intégration des chaînes d'approvisionnement régionales. Des capacités sophistiquées de dédouanement et des plateformes de suivi et de traçabilité constituent des prérequis pour la croissance de ce segment.
Les opérateurs domestiques exploitent leurs avantages de coûts et leur savoir-faire du dernier kilomètre, tout en s'associant à des intégrateurs mondiaux pour accéder aux volumes entrants. Les acteurs du CEP international investissent dans des installations de passerelle telles que le hub de Denpasar de FedEx, réduisant le temps de routage vers Singapour en évitant Jakarta. Cette tendance élargit les menus de services sur le marché indonésien du fret et de la logistique et incite les acteurs établis à s'orienter vers l'intégration numérique API avec les plateformes marchandes.
Par entreposage et stockage : la maîtrise des températures gagne du terrain
Les entrepôts non climatisés ont dominé avec une part de 90,90 % en 2025, répondant aux besoins des marchandises générales. Pourtant, l'espace à température contrôlée croît à un TCAC de 5,95 % (2026-2031), stimulé par les exportations de fruits de mer et la distribution pharmaceutique. Les nouvelles installations intègrent des toitures solaires et une isolation avancée pour réduire les coûts énergétiques.
Les opérateurs de chaîne du froid déploient des capteurs IoT et une surveillance 24h/24 et 7j/7 pour se conformer aux normes sanitaires d'exportation. Les détaillants investissent dans des espaces de stockage réfrigérés en magasin pour prolonger la durée de conservation, créant une demande induite pour la logistique réfrigérée en amont. Des portefeuilles d'actifs équilibrés entre installations ambiantes et frigorifiques deviennent essentiels pour les prestataires tiers en concurrence sur le marché indonésien du fret et de la logistique.
Par transport de fret : la domination routière mise au défi par la croissance aérienne
Le fret routier détenait 68,70 % du chiffre d'affaires du transport en 2025, soutenu par l'expansion des routes à péage qui réduit les temps de trajet intercités. Néanmoins, le fret aérien enregistre un TCAC de 7,88 % (2026-2031) à mesure que les expéditions d'électronique à haute valeur ajoutée et d'express du commerce électronique se multiplient. Les voies maritimes et les voies navigables intérieures traitent les marchandises en vrac, tandis que le rail reste limité par une couverture réseau limitée. Les pipelines s'appliquent principalement aux hydrocarbures dans certains corridors.
Les ajouts de capacité aérienne aux aéroports de Soekarno-Hatta et de Denpasar facilitent les connexions asiatiques directes et intra-archipel, améliorant la fiabilité du service à délai défini. Les opérateurs routiers déploient des remorques à double pont pour se conformer aux réglementations ODOL, mais la congestion urbaine érode l'efficacité du dernier maillon. Les prestataires logistiques tiers intégrés tirent parti d'offres multimodales mer-air pour équilibrer coût et rapidité, se positionnant de manière compétitive sur le marché indonésien du fret et de la logistique en évolution.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par transit de fret : les routes maritimes dominent dans un contexte d'accélération aérienne
Le transit de fret par voies maritimes et voies navigables intérieures représentait 77,60 % du chiffre d'affaires du transit en 2025, soulignant la structure commerciale des matières premières et du commerce inter-îles de l'Indonésie. Le transit de fret aérien progresse à un TCAC de 7,05 % (2026-2031), soutenu par les exportations de semi-conducteurs et d'électronique. Les transitaires intègrent des plateformes de fret numérique pour des cotations instantanées et une transparence des itinéraires.
La simplification réglementaire dans le cadre de la loi omnibus attire de nouveaux entrants étrangers, intensifiant la concurrence. Les services maritimes conteneurisés durables gagnent du terrain à mesure que les expéditeurs recherchent des options de réduction carbone. La diversification des segments soutient la résilience à travers le marché indonésien du fret et de la logistique.
Analyse géographique
Java a généré plus de 60 % du chiffre d'affaires du marché indonésien du fret et de la logistique en 2025, bénéficiant de zones industrielles denses, d'un vaste réseau de routes à péage et des deux ports les plus fréquentés du pays à Tanjung Priok et Tanjung Perak. Cependant, les retards dus à la congestion et les coûts logistiques urbains plus élevés tempèrent la rentabilité des opérateurs du dernier kilomètre. Les investisseurs réagissent en situant des entrepôts de cross-docking à des nœuds périurbains où les prix des terrains sont moins élevés et l'accès aux autoroutes est supérieur.
Sumatra contribue à une part croissante grâce aux exportations d'huile de palme, de caoutchouc et de charbon qui s'appuient sur des corridors maritimes en vrac vers la Malaisie et Singapour. L'initiative du hub de semi-conducteurs de Batam injecte des marchandises à haute valeur ajoutée dans les couloirs aériens et maritimes nécessitant des paramètres stricts de sécurité et de température, élargissant la taille du marché indonésien du fret et de la logistique au sein du cluster insulaire. Les améliorations portuaires le long du détroit de Malacca et l'achèvement des améliorations des routes d'alimentation réduisent les délais de rotation, renforçant la compétitivité.
L'est de l'Indonésie, Sulawesi, la Papouasie et les îles de la Sonde orientale enregistrent le TCAC le plus rapide à mesure que le port de Makassar évolue vers le troisième hub national, réduisant la dépendance aux portes d'entrée de Java. Les exportations d'aquaculture et les projets miniers génèrent des équipements de levage lourd entrants et des flux de matières premières sortants. L'infrastructure clairsemée fait toujours grimper les coûts de transport, mais l'accent mis par le gouvernement sur le développement équitable canalise de nouveaux investissements dans les routes, les aéroports et la connectivité numérique, réduisant progressivement l'écart de niveau de service sur le marché indonésien du fret et de la logistique.
Paysage concurrentiel
La concurrence reste fragmentée, mais les plateformes numériques et les économies d'échelle encouragent la consolidation. JNE et J&T Express exploitent des trieuses automatisées et une optimisation d'itinéraires assistée par IA pour gérer les pics de colis, tandis que DHL et Kuehne + Nagel approfondissent leurs implantations en logistique contractuelle grâce à l'entreposage à valeur ajoutée. L'acquisition de DB Schenker par DSV pour 15,78 milliards USD élargit la capacité mondiale et introduit des solutions intégrées de bout en bout en Indonésie, élevant le niveau de performance pour les acteurs établis.
Les champions nationaux capitalisent sur leur connaissance du terrain, leur familiarité réglementaire et leurs partenariats d'infrastructure liés au gouvernement. PT Pos Indonesia numérise ses réseaux hérités via des applications mobiles et des consignes à colis IoT. Les prestataires logistiques tiers de taille intermédiaire développent leurs flottes frigorifiques pour exploiter les corridors des fruits de mer et pharmaceutiques. Les spécialistes multimodaux investissent dans des équipements conformes aux normes ODOL, tandis que les start-ups déploient des modèles d'actifs partagés pour servir les PME.
L'adoption technologique définit l'avantage concurrentiel sur l'ensemble du marché indonésien du fret et de la logistique. Les systèmes de gestion du transport (TMS) basés sur le cloud, la RFID et l'analyse prédictive améliorent la visibilité et l'utilisation des actifs. Les entreprises sans capacités numériques risquent la marginalisation à mesure que les expéditeurs exigent un suivi en temps réel et une tarification dynamique. Les alliances stratégiques deviennent monnaie courante, associant portée régionale et capacités spécialisées pour répondre à des mandats de chaîne d'approvisionnement de plus en plus complexes.
Leaders du secteur indonésien du fret et de la logistique
J&T Express
DHL Group
PT Pos Indonesia (Persero)
Kuehne + Nagel
DSV A/S (Including DB Schenker)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Juin 2025 : DHL Group a investi en Indonésie dans le cadre de son programme Stratégie 2030 – Accélérer la croissance durable. Cela conduira à une expansion dans les secteurs à forte croissance de l'Indonésie, notamment les nouvelles énergies, les sciences de la vie, la santé et le commerce électronique.
- Avril 2025 : DSV a finalisé l'acquisition de DB Schenker pour 14,3 milliards EUR (15,78 milliards USD), élargissant les opérations indonésiennes et la portée du réseau mondial.
- Octobre 2024 : FedEx a ouvert une nouvelle passerelle à Denpasar, permettant des vols sortants directs vers Singapour et un dédouanement simplifié pour les marchandises dangereuses de classe 9.
- Juillet 2024 : Linfox Indonésie a déployé 10 tracteurs conformes aux normes ODOL avec une capacité de 44 palettes dans le cadre du « Projet Trailblazer », améliorant l'efficacité sur les routes de Java.
Périmètre du rapport sur le marché indonésien du fret et de la logistique
L'agriculture, la pêche et la sylviculture, la construction, la fabrication, le pétrole et le gaz, les mines et carrières, le commerce de gros et de détail, les autres secteurs sont couverts comme segments par secteur d'utilisateur final. Le courrier, l'express et les colis (CEP), le transit de fret, le transport de fret, l'entreposage et le stockage sont couverts comme segments par fonction logistique.| Agriculture, pêche et sylviculture |
| Construction |
| Fabrication |
| Pétrole et gaz, mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
| Courrier, express et colis (CEP) | Par type de destination | Domestique |
| International | ||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Voies maritimes et voies navigables intérieures | ||
| Autres | ||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Pipelines | ||
| Rail | ||
| Route | ||
| Voies maritimes et voies navigables intérieures | ||
| Entreposage et stockage | Par maîtrise de la température | Non climatisé |
| À température contrôlée | ||
| Autres services | ||
| Secteur d'utilisateur final | Agriculture, pêche et sylviculture | ||
| Construction | |||
| Fabrication | |||
| Pétrole et gaz, mines et carrières | |||
| Commerce de gros et de détail | |||
| Autres | |||
| Fonction logistique | Courrier, express et colis (CEP) | Par type de destination | Domestique |
| International | |||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Voies maritimes et voies navigables intérieures | |||
| Autres | |||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Pipelines | |||
| Rail | |||
| Route | |||
| Voies maritimes et voies navigables intérieures | |||
| Entreposage et stockage | Par maîtrise de la température | Non climatisé | |
| À température contrôlée | |||
| Autres services | |||
Définition du marché
- Agriculture, pêche et sylviculture (APC) - Ce segment du secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur APC. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture des terres, l'élevage d'animaux, l'exploitation forestière, la pêche et autres animaux dans leur habitat naturel et la fourniture d'activités de soutien connexes. À cet égard, les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour le flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs et le flux régulier des produits (produits, agro-produits) vers les distributeurs/consommateurs. Cela inclut la logistique à la fois à température contrôlée et non climatisée, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment du secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, de travaux d'ingénierie, de lotissement et d'aménagement foncier. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'augmentation de la rentabilité des projets de construction en maintenant l'inventaire des matières premières et des équipements, les fournitures critiques en termes de délais et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Courrier, express et colis - Les services de courrier, express et colis, souvent désignés comme le marché CEP, font référence aux prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le déplacement de petites marchandises (colis/paquets). Il capture la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) des (1) expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, (2) colis de clients professionnels, à savoir entreprise à entreprise (B2B) et entreprise à consommateur (B2C), ainsi que colis de clients privés (C2C), (3) services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que services de livraison de colis express (express à date définie et express à heure définie), (4) colis domestiques et internationaux.
- Démographie - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance et les prévisions de la population ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le sexe (masculin/féminin), la zone de développement (urbaine/rurale), les principales villes, ainsi que d'autres paramètres clés tels que la densité de population et la dépense de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux points chauds (villes) de la demande potentielle.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale des échanges, les principales matières premières/groupes de matières premières et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés en parallèle avec l'impact des principaux investissements en infrastructure commerciale/logistique et de l'environnement réglementaire.
- Transit de fret - Le transit de fret, qui désigne ici le secteur de l'organisation du transport de fret (OTF), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de fret entre les expéditeurs et les transporteurs. Les prestataires de services logistiques (PSL) considérés sont les transitaires, les non-vessel operating common carriers (NVOCC), les commissionnaires en douane et les agents maritimes. Le segment autres du transit de fret capture le chiffre d'affaires généré par les services à valeur ajoutée de l'OTF tels que les activités de courtage/dédouanement en douane, la préparation des documents liés au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance fret et la conformité, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les expéditeurs, et le transit de fret par d'autres modes de transport, à savoir la route et le rail.
- Tendances des prix du fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période de révision, ont été présentés dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur les échanges, le chiffre d'affaires du fret (tonne-km), la demande du marché du fret et de la logistique par segments de mode de transport et donc la taille globale du marché du fret et de la logistique.
- Tendances du tonnage du fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période de révision, a été présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, outre la distance moyenne par expédition (km), le volume de fret (tonne-km) et les prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/produits finals/intermédiaires/finis, y compris les solides et les liquides) depuis l'origine jusqu'à une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalière (internationale).
- Fret et logistique - Les dépenses externes (ou externalisées) pour la facilitation du transport de fret (transport de fret), l'organisation du transport de fret par un agent (transit de fret), l'entreposage et le stockage (à température contrôlée ou non climatisé), le CEP (courrier, express et colis domestique ou international) et les autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis, y compris les solides et les liquides) depuis l'origine jusqu'à une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalière (internationale), par un ou plusieurs modes de transport, à savoir la route, le rail, la mer, l'air et les pipelines, constituent le marché du fret et de la logistique.
- Prix du carburant - Les hausses du prix du carburant peuvent provoquer des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent entraîner une rentabilité à court terme plus élevée et une rivalité accrue sur le marché pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Par conséquent, les variations du prix du carburant ont été étudiées sur la période de révision et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par activité économique - Le produit intérieur brut (PIB) nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Comme le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées en conjonction avec les tableaux entrées-sorties/tableaux d'utilisation des ressources pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du produit intérieur brut (PIB) nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finals du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix de gros (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple la tarification des pneus, les salaires et avantages des conducteurs, les prix de l'énergie/carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entrepôt, le courtage en douane, les taux de transit, les tarifs de courrier, etc. impactant ainsi le marché global du fret et de la logistique.
- Infrastructure - Comme l'infrastructure joue un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue vs non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes vs routes nationales vs autres routes), la longueur du réseau ferroviaire, le volume de conteneurs traités par les principaux ports et le tonnage traité par les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances clés du secteur - La section du rapport intitulée « Tendances clés du secteur » inclut toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou derniers points de données disponibles) accompagnés d'une analyse du paramètre sous forme de commentaires concis et pertinents pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principaux mouvements stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de son concurrent ou utilisée comme stratégie générale est désignée comme un mouvement stratégique clé (MSC). Cela inclut (1) les accords (2) les expansions (3) la restructuration financière (4) les fusions et acquisitions (5) les partenariats et (6) les innovations de produits. Les acteurs clés (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Indice de connectivité bilatérale du transport maritime régulier - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux de transport maritime régulier et joue un rôle crucial dans la détermination des échanges bilatéraux, qui contribuent à leur tour potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Par conséquent, les principales économies connectées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime régulier ».
- Connectivité du transport maritime régulier - Cette tendance sectorielle analyse l'état de la connectivité aux réseaux maritimes mondiaux sur la base de l'état du secteur du transport maritime. Elle inclut l'analyse des indices de connectivité du transport maritime régulier, de connectivité maritime bilatérale et de connectivité portuaire du transport maritime régulier pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période de révision.
- Indice de connectivité du transport maritime régulier - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux maritimes mondiaux en fonction de l'état de leur secteur du transport maritime. Il est basé sur cinq composantes du secteur du transport maritime : (1) Le nombre de compagnies maritimes desservant un pays, (2) La taille du plus grand navire utilisé sur ces services (en EVP), (3) Le nombre de services reliant un pays aux autres pays, (4) Le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) La capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques constituent l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de concourir à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts de carburant/énergie, l'environnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période de révision.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts de maintenance annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies marketing, etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et les commentaires sur le scénario actuel du marché et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Fabrication - Ce segment du secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur manufacturier. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux régulier de matières premières tout au long de la chaîne d'approvisionnement, en permettant la livraison en temps voulu des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux et en stockant et fournissant les matières premières aux clients pour la fabrication en flux tendu.
- Capacité de charge de la flotte maritime - La capacité de charge de la flotte maritime illustre l'état de développement de l'infrastructure maritime et du commerce d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, les échanges internationaux, les principaux secteurs d'utilisateurs finals, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement de l'infrastructure portuaire, la capacité de manutention des marchandises en conteneurs dans les ports, etc. Cette tendance sectorielle représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire, à savoir les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, les cargos généraux, parmi d'autres types, avec les facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période de révision.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de maîtrise de la température, le type de marchandises, les échanges internationaux, le terrain, la vitesse de livraison, le poids des envois, les expéditions en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par chiffre d'affaires du fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des expéditions, le poids des principaux groupes de matières premières transportés dans l'économie et le nombre de voyages. Cette tendance sectorielle représente la répartition du fret transporté par mode de transport (tonnes ainsi que tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, mines et carrières - Ce segment du secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur extractif. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides d'origine naturelle, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques (PSL) couvrent toutes les phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport des machines, des équipements de forage, des minéraux extraits, du pétrole brut et du gaz naturel et des produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
- Autres utilisateurs finals - Le segment autres utilisateurs finals capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (administration, gestion des déchets, services juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de design, de conseil, de R&D scientifique). Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le déplacement fiable des fournitures et des documents vers/depuis ces secteurs, tels que le transport de tout équipement ou ressource nécessaire, l'expédition de documents et fichiers confidentiels, le déplacement de produits et fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, y compris gants, masques, seringues, équipements), pour n'en citer que quelques-uns.
- Autres services - Le segment autres services capture le chiffre d'affaires généré par (1) les services à valeur ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, air et voies maritimes et voies navigables intérieures, (2) les SVA pour le transport de fret maritime (exploitation des installations terminales telles que les ports et jetées, exploitation des écluses de voies navigables, navigation, pilotage et activités d'amarrage, allégement, activités de sauvetage, activités des phares, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les SVA pour le transport de fret terrestre (exploitation des installations terminales telles que les gares ferroviaires, les gares de traitement des marchandises, exploitation de l'infrastructure ferroviaire, aiguillage et triage, remorquage et assistance routière, liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les SVA pour le transport de fret aérien (exploitation des installations terminales telles que les terminaux aériens, les activités de contrôle aéroportuaire et de la circulation aérienne, les activités de service au sol sur les aérodromes, la maintenance des pistes, l'inspection/le convoyage/la maintenance/les tests des aéronefs, les services de ravitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les SVA pour le service d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à grains, d'entrepôts de marchandises générales, d'entrepôts frigorifiques, de réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones de commerce extérieur, surgélation, emballage des marchandises pour l'expédition, conditionnement et préparation des marchandises pour l'expédition, étiquetage et/ou impression sur l'emballage, services d'assemblage de kits et d'emballage, parmi d'autres activités de soutien diverses), et (6) les SVA pour le service de courrier, express et colis (collecte, tri).
- Appels de navires et performance - La performance des ports est essentielle pour les mouvements de fret d'une économie, les échanges, la connectivité mondiale, les stratégies de croissance réussies, l'attractivité des investissements pour les systèmes de production et de distribution, et affecte ainsi le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Par conséquent, les paramètres de performance portuaire tels que la durée médiane passée par les navires dans les ports ; l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de fret, la capacité de transport de conteneurs, des navires entrant dans les ports, les appels de port et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Indice de connectivité portuaire du transport maritime régulier - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial de transport maritime régulier, où une valeur plus élevée de l'indice est associée à une meilleure connectivité. Les ports efficaces et bien connectés (1) contribuent à minimiser les coûts de transport, à relier les chaînes d'approvisionnement et à soutenir les échanges internationaux, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés domestiques et étrangers. Par conséquent, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime régulier ».
- Débit portuaire - Il reflète la quantité de marchandises ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage de fret, (2) les EVP de conteneurs et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de total de conteneurs traités (EVP) a été présenté dans la tendance sectorielle « Appels de navires et performance ».
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle « Inflation ». Comme l'indice des prix de gros capture les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, les secteurs industriels et les milieux d'affaires et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées en conjonction avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Chiffre d'affaires segmentiel - Le chiffre d'affaires segmentiel a été triangulé ou calculé et présenté pour tous les principaux acteurs du marché. Il désigne le chiffre d'affaires spécifique au marché du fret et de la logistique réalisé par la société, au cours de l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il est calculé par l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, les effectifs, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays présents, les principales économies concernées, etc., rapportés par la société dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les sociétés avec peu de divulgations financières, des bases de données payantes telles que D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions sectorielles/d'experts.
- PIB du secteur du transport et du stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur du transport et du stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période de révision, en termes de valeur (USD) et de part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été étayées par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et le scénario actuel du marché.
- Tendances du secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité Internet et l'essor de la pénétration des smartphones, couplés à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, ce qui entraîne une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services d'exécution du commerce électronique. Par conséquent, la valeur brute des marchandises (GMV), la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de matières premières dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances du secteur manufacturier - Le secteur manufacturier implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. La demande et l'offre des deux secteurs sont fortement interconnectées et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement sans failles. Par conséquent, la valeur ajoutée brute (VAB), la décomposition de la VAB en principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur manufacturier sur la période de révision ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Taille de la flotte de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finals, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Coûts opérationnels du camionnage - Les principales raisons de mesurer/évaluer la performance logistique de toute entreprise de camionnage sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels permet d'identifier si et où apporter des changements opérationnels pour maîtriser les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, les coûts opérationnels du camionnage et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des conducteurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneus, etc. ont été étudiés au cours de l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et stockage - Le segment entreposage et stockage capture le chiffre d'affaires généré par l'exploitation d'installations d'entreposage et de stockage de marchandises générales, réfrigérées et d'autres types. Ces établissements assument la responsabilité du stockage des marchandises et de leur sécurité en contrepartie de frais. Les services à valeur ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment « autres services ». Ici, les SVA font référence à un ensemble de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, l'éclatement de lots, le contrôle et la gestion des stocks, le montage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, le prélèvement et le conditionnement, le marquage des prix et l'étiquetage et l'organisation du transport.
- Commerce de gros et de détail - Ce segment du secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le déplacement fiable des approvisionnements vers et des produits finis depuis les maisons de production vers les distributeurs et finalement vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge par essieu | La charge par essieu d'un véhicule à roues est le poids total reposant sur la chaussée pour toutes les roues connectées à un essieu donné. |
| Fret de retour | Le fret de retour est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination d'origine vers son point de départ d'origine. |
| Connaissement | Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un expéditeur qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Soutage | Le soutage est le processus d'approvisionnement en carburant et/ou en gas-oil à utiliser pour alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est appelé soute). Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant parmi les réservoirs disponibles à bord du navire. Une personne qui commerce des soutes (carburant) est appelée négociant en soutes. |
| Service de soutage | Le service de soutage est la fourniture d'une qualité et d'une quantité demandées de soutes à un navire. |
| Commerce collaboratif | Le commerce collaboratif (C-commerce) décrit les interactions commerciales habilitées électroniquement entre le personnel interne d'une entreprise, les partenaires commerciaux et les clients à travers une communauté commerciale. La communauté commerciale pourrait être un secteur, un segment de secteur, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport par un véhicule immatriculé dans un pays effectué sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de transport terrestre | Un service de transport terrestre qui assure le ramassage et la livraison du fret dans des endroits non desservis directement par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique contractuelle | La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise vers une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Coursier | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de messagerie désigne le service de ramassage et de livraison rapide ou expresse, de porte à porte, de marchandises ou de documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une société de messagerie. Une société de messagerie embauche des personnes pour fournir ses services. Une telle personne embauchée par la société de messagerie est appelée un coursier. |
| Cross-docking | Le cross-docking est une pratique en gestion logistique qui comprend le déchargement des véhicules de livraison entrants et le chargement des matériaux directement dans les véhicules de livraison sortants, omettant les pratiques logistiques traditionnelles d'entrepôt et permettant des économies de temps et d'argent. |
| Commerce croisé | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et le pays de déchargement/débarquement. |
| Dédouanement | Les procédures impliquées dans la mise à disposition du fret par les douanes par le biais de formalités désignées telles que la présentation d'une licence/autorisation d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documentations requises selon la nature du fret telles que l'approbation de la FCC ou de la FDA. |
| Sceau douanier | Le sceau douanier désigne un sceau, un cachet ou tout autre moyen préventif apposé par les agents des douanes pour assurer l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commerciaux ou des entrepôts. |
| Marchandises dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les matières corrosives, les substances oxydantes, les substances et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles dangereux divers. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison des marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce système de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Drayage | Le drayage est une forme de service de camionnage qui connecte les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. Il s'agit d'un transport de courte distance qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de drayage déplacent le fret vers et depuis diverses destinations, telles que les navires porte-conteneurs, les parcs de stockage, les entrepôts d'exécution des commandes et les triages ferroviaires. Généralement, le drayage ne transporte des marchandises qu'à courte distance et opère uniquement dans une zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul camionneur en un seul quart de travail. |
| Radoub | Le radoub est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est amené au chantier de service. Lors du radoub, l'ensemble du navire est mis à terre sèche afin que les parties immergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Fourgon sec | Un fourgon sec est un type de semi-remorque entièrement fermée pour protéger les expéditions des éléments extérieurs. Conçu pour transporter du fret palettisé, en boîte ou en vrac, les fourgons secs ne sont pas à température contrôlée (contrairement aux unités réfrigérées « reefer ») et ne peuvent pas transporter des expéditions surdimensionnées (contrairement aux remorques à plateau). |
| Transport de feedering | Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un « navire mère » pour un voyage maritime longue distance. |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de marchandises (biens ainsi que services) consommées en usage final et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par les gouvernements, par les entreprises comme investissement en capital et comme exportations. Elle comprend tous les types de marchandises (biens ainsi que services) consommées en usage final et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par les gouvernements, par les entreprises comme investissement en capital et comme exportations. |
| Livraison du premier kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du coursier pour le traiter ou l'amener à l'entrepôt. Une fois que le colis arrive au bureau de poste ou au hub du coursier, il est trié et transporté plus loin jusqu'à ce qu'il atteigne la porte du client. |
| Services de stockage fiscal | Cela désigne une installation, clairement séparée des autres locaux, où les produits soumis à accises sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés dans le cadre d'un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé, dans le cadre de son activité, dans les conditions fixées par les autorités douanières. |
| Plateau | Il a un corps arrière de forme plate pour un chargement et un déchargement facile des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et peu fragiles. |
| Camion à plateau | Un camion à plateau est un type de camion à conception rigide. Il a un corps arrière de forme plate pour un chargement et un déchargement facile des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et peu fragiles telles que des machines, des fournitures de construction ou des équipements. En raison du corps ouvert du camion, les marchandises transportées ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion à plateau est comparable à une remorque à plateau. |
| Délai de transit du fret | Le délai de transit est le temps nécessaire pour qu'une expédition soit livrée à sa destination finale après avoir été récupérée à un point de collecte désigné. |
| Logistique halal | Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de flotte, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la loi charia afin de garantir l'intégrité des produits halal au point de consommation. |
| Transport de marchandises | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique d'approvisionnement | La logistique d'approvisionnement est la façon dont les matériaux et autres marchandises sont acheminés dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes de commande, réception, stockage, transport et gestion des approvisionnements entrants. La logistique d'approvisionnement se concentre sur la partie offre de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, services et travaux de construction et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion des investissements en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Livraison du dernier kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport vers sa destination finale, qui est généralement une résidence privée ou un magasin de détail. |
| Chargement partiel (LTL) | Le chargement inférieur à la charge complète du camion, également connu sous le nom de chargement partiel (LTL), est un service d'expédition pour des charges ou quantités de fret relativement petites. Un prestataire LTL combine les charges et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système de hub-and-spoke pour acheminer les marchandises vers leurs destinations. |
| Transport par traction de locomotive | Le transport du charbon, du minerai, des travailleurs et des matériaux souterrains au moyen de wagons de mine tractés par locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley ou une combinaison telle que batterie-trolley ou trolley-câble de dévidoir. |
| Circuit de collecte en tournée | Un circuit de collecte en tournée est une méthode de livraison utilisée pour transporter des chargements mixtes de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un seul client, un camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour récupérer les chargements destinés à ce client. Cette méthode de transport a tiré son nom de la pratique de l'industrie laitière, où un seul camion-citerne collectait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de transformation laitière. |
| Consolidation multi-pays | La consolidation multi-pays (CMC) est une solution rentable qui consolide le fret de différents pays d'origine pour constituer des conteneurs complets (FCL). La CMC convient mieux aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises en provenance de plusieurs pays mais souhaitent profiter des tarifs de fret FCL plus économiques. |
| Logistique multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret nécessitant plusieurs modes de transport. |
| Logistique omnicanale | La distribution omnicanale est une approche multicanale adoptée par les entreprises pour donner aux clients un moyen d'acheter et de recevoir des commandes depuis plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul geste. Certaines des méthodes incluent : 1. Acheter en ligne, puis récupérer en magasin physique ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou à un autre endroit ; 3. Achat en magasin, avec livraison à domicile ou à un autre endroit ; 4. Livraison directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication au magasin, au domicile ou à un autre endroit ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne. |
| Fret hors gabarit | Le fret hors gabarit (OOG) désigne tout fret qui ne peut pas être chargé dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'il est trop grand. Le terme est une classification très large de tout fret dont les dimensions dépassent les dimensions maximales du conteneur 40HC. C'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres, une largeur supérieure à 2,33 mètres ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Autres navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les chimiquiers (tankers de produits chimiques), les tankers spécialisés, les navires frigorifiques, les navires de ravitaillement offshore, les remorqueurs, les dragues, les navires de croisière, les ferries, les autres navires non cargo |
| Autres marchandises spécialisées | Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises pré-élinguées (marchandises, un ou plusieurs articles, fournis avec une élingue ou des élingues), les unités mobiles (unités autopropulsées mobiles, unités non autopropulsées, véhicules non roulants), les charges d'équipements surdimensionnés (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), le fret à haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret routier des services financiers. |
| Transport de fret externalisé | Transport à titre onéreux ; Le transport de marchandises contre rémunération. |
| Palettes | Plate-forme surélevée, destinée à faciliter le levage et l'empilage des marchandises. |
| Charge partielle | Une charge partielle décrit des marchandises qui ne remplissent qu'en partie un camion. En substance, la quantité de l'expédition est plus grande que celle d'une expédition de chargement inférieur à la charge complète du camion (LTL). De même, l'expédition ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à celle d'une expédition en charge complète (FTL). |
| Route revêtue | Route dont la surface est constituée de pierre concassée (macadam) avec un liant hydrocarboné ou des agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Commerce rapide | Le commerce rapide (Q-commerce), également désigné comme commerce express, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Une plate-forme en pierre ou en métal longeant ou s'avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Commerce de seconde main | Le commerce de seconde main (recommerce) est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de transport de fret routier | Le recours à une agence de camionnage pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés, y compris les solides et les liquides) depuis l'origine jusqu'à une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalière (internationale) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en charge complète (FTL) ou en chargement partiel (LTL), conteneurisé ou non conteneurisé, à température contrôlée ou non climatisé, en transport de courte ou longue distance. |
| Fret roulant | Les navires rouliers (RORO ou ro-ro) sont des navires de fret conçus pour transporter des marchandises sur roues, telles que des voitures, des motos, des camions, des semi-remorques, des bus, des remorques et des wagons de chemin de fer, qui sont conduits à bord et hors du navire sur leurs propres roues ou en utilisant un véhicule de plate-forme, tel qu'un transporteur modulaire autopropulsé. |
| Caisses mobiles | Une caisse mobile, caisse interchangeable ou unité interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport routier et ferroviaire. |
| Barge-citerne | Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des marchandises ou des cargaisons liquides, solides ou gazeuses en vrac dans des espaces de cargaison (ou citernes) par les rivières et les voies navigables intérieures, et pouvant occasionnellement transporter des marchandises ou des cargaisons par les océans et les mers lors du transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les marchandises ou cargaisons transportées sont en contact direct avec l'intérieur de la citerne. |
| Véhicule à bâches tendues | Les termes tautliner et à rideaux coulissants sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux latéraux. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des barres/montants amovibles à l'avant et à l'arrière, permettant aux rideaux d'être tirés ouverts et aux chariots élévateurs à fourche d'être utilisés tout le long des côtés pour un chargement et un déchargement facile et efficace. Lorsqu'ils sont fermés pour le voyage, des sangles de retenue de charge verticales sont attachées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau des deux côtés. Des treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom de « Tautliner ». Cela empêche le rideau de battre ou de claquer dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères pour qu'elles ne glissent pas latéralement. |
| Transbordement | Le transbordement est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Une unité japonaise de superficie égale à 35,58 pieds carrés. |
| Route non revêtue | Route avec une base stabilisée non revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Services d'avitaillement des navires | Ils comprennent l'entretien, les réparations, le nettoyage, l'entretien de la coque, du gréement et des équipements des navires. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont fixées et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
