Taille et part du marché du fret et de la logistique de Singapour

Marché du fret et de la logistique de Singapour (2025 - 2030)

Analyse du marché du fret et de la logistique de Singapour par Mordor Intelligence

La taille du marché du fret et de la logistique de Singapour est évaluée à 24,53 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 33,33 milliards USD d'ici 2030, reflétant un TCAC de 6,32 % sur la période. Le débit robuste aux terminaux de PSA, une augmentation de 50 % de la capacité de fret planifiée de Changi, et un soutien politique constant pour l'adoption numérique ancrent cette dynamique. Les projets de chaîne du froid, les opérations portuaires activées par la 5G, et les lignes de cargos long-courriers directs orientent le marché du fret et de la logistique de Singapour vers des flux à plus haute valeur et critiques en temps. Les fabricants qui relocalisent une partie de leur production de la Chine vers l'ASEAN acheminent désormais une part croissante de fret high-tech et pharmaceutique par la cité-État, attirés par des équipements de cour entièrement automatisés et un dédouanement quasi instantané. La concurrence des ports malaisiens s'intensifie, mais Singapour compense les désavantages de coûts par une fiabilité, une visibilité et une vitesse multimodale supérieures.

Principales conclusions du rapport

  • Par fonction logistique, le transport de fret a dominé avec 61,33 % de la part du marché du fret et de la logistique de Singapour en 2024, tandis que le courrier, express et colis (CEP) devrait croître avec un TCAC de 7,27 % entre 2025-2030.
  • Par mode de transitaire, le transitaire maritime et fluvial contrôlait 50,43 % de la part de revenus en 2024 ; le transitaire aérien devrait s'étendre avec un TCAC de 6,38 % entre 2025-2030.
  • Par secteur d'activité utilisateur final, le commerce de gros et de détail commandait 30,82 % de la taille du marché du fret et de la logistique de Singapour en 2024 ; la fabrication affiche le TCAC projeté le plus rapide de 6,83 % entre 2025-2030.
  • Par mode de transport de fret, le transport de fret maritime et fluvial a capturé une part de 64,51 % en 2024, tandis que le transport de fret aérien devrait augmenter avec un TCAC de 7,13 % entre 2025-2030.
  • Par type de destination CEP, les livraisons domestiques détenaient une part de 65,04 % en 2024, mais les services internationaux progresseront probablement avec un TCAC de 7,54 % entre 2025-2030.
  • Par entreposage et stockage, les sites non contrôlés en température ont conservé une part de 91,66 % en 2024 ; les installations contrôlées en température devraient croître avec un TCAC de 7,13 % entre 2025-2030.

Analyse des segments

Par secteur d'activité utilisateur final : la fabrication mène la croissance, le commerce maintient l'échelle

Le commerce de gros et de détail représentait 30,82 % du chiffre d'affaires 2024, témoignant de l'héritage de Singapour en tant qu'entrepôt de distribution. La fabrication, menée par les produits pharmaceutiques et l'aérospatiale, dépassera tous les autres segments à 6,83 % de TCAC entre 2025-2030, déplaçant l'attention vers les services validés de chaîne du froid, critiques en temps et stimulant le marché du fret et de la logistique de Singapour.  

La logistique de construction reste dynamique grâce aux constructions d'infrastructure ASEAN, tandis que les flux d'agriculture, pêche et sylviculture s'appuient sur le régime strict de sécurité alimentaire de la cité-État. Les volumes de pétrole et gaz sont stables, bénéficiant du rôle de la cité-État comme hub de soutage. 

Marché du fret et de la logistique de Singapour : Part de marché par secteur d'activité utilisateur final

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Par fonction logistique : dominance du transport de fret, CEP ascendant

Le transport de fret a généré 61,33 % des revenus de 2024, cimentant sa place au cœur du marché du fret et de la logistique de Singapour. Le transport maritime et fluvial a soulevé des revenus de segment significatifs, tandis que le fret aérien a enregistré un TCAC de 7,13 % entre 2025-2030, grâce aux mouvements de semi-conducteurs et vaccins. Le fret routier a traité 130,27 millions de tonnes en 2024 mais reste contraint par la rareté des terres. Les pipelines ont déplacé 97,36 millions de tonnes de produits pétrochimiques, une niche stable mais mature. 

Le courrier, express et colis (CEP) prend de la vitesse, progressant de 7,27 % de TCAC (2025-2030) alors que le e-commerce transfrontalier exige un transit du lendemain à travers l'ASEAN. Les revenus d'entreposage restent résilients, mais l'espace contrôlé en température croît deux fois plus vite que les hangars ambiants. Le transitaire prospère grâce à la vitesse douanière ; le transitaire aérien en particulier, bénéficie des liaisons directes de cargos Singapour-États-Unis qui réduisent les délais de livraison d'une journée complète. Ensemble, ces changements illustrent comment le marché du fret et de la logistique de Singapour évolue du pur transbordement vers une plateforme intégrée de chaîne d'approvisionnement numérique. 

Par courrier, express et colis (CEP) : poussée internationale, ampleur domestique

Le CEP domestique formait encore 65,04 % des revenus de 2024, s'adressant à 5,9 millions de résidents qui attendent un service le jour même. Pourtant, les colis internationaux s'agrandiront de 7,54 % de TCAC entre 2025-2030 alors que le e-commerce ASEAN s'envole et Singapour consolide l'exécution régionale.  

Le siège régional de FedEx et la plus longue ligne de cargos Singapour-Anchorage du monde illustrent comment les réseaux transfrontaliers enrichissent le marché du fret et de la logistique de Singapour[4]Business Times, "FedEx établit son siège AMEA à Singapour," businesstimes.com.sg. 

Par contrôle de température d'entreposage : l'expansion de la chaîne du froid s'accélère

Les entrepôts non contrôlés en température ont fourni un stockage en vrac pour l'électronique, les vêtements et les machines, capturant 91,66 % des revenus d'entreposage de 2024. Les opérateurs installent des planchers mezzanines, des systèmes automatisés de stockage et récupération, et un slotting axé sur les données pour augmenter le débit par m². La hausse des loyers industriels à Singapour comprime les marges bénéficiaires, donc beaucoup d'entreprises logistiques de taille moyenne parquent les biens à rotation lente dans le Johor voisin et ne gardent que le stock à rotation rapide dans les entrepôts locaux. 

La capacité contrôlée en température, bien que plus petite, devrait monter en flèche à un TCAC de 7,13 % entre 2025-2030, propulsée par la production des sciences de la vie, la R&D biotechnologique et les exportations alimentaires premium. DHL a investi 500 millions EUR (551,82 millions USD) dans un hub pharmaceutique au quai Jurong qui utilise le suivi de température en direct et permet au fret de transférer directement des navires aux avions. Les subventions gouvernementales sous le plan numérique de l'industrie logistique 2.0 restent le moteur principal de la croissance d'entreposage dans le marché du fret et de la logistique de Singapour. 

Par mode de transport de fret : dominance maritime, momentum aérien

Le transport de fret maritime et fluvial représentait 64,51 % des revenus en 2024 et 74,57 % de la charge collectée (tonnes), soulignant la primauté maritime. Même ainsi, le transport de fret aérien affiche le TCAC le plus raide de 7,13 % entre 2025-2030, stimulé par l'électronique grand public, les produits biologiques et les composants de turbines haute pression.  

Le transport de fret routier déplace moins de 5 % de la charge en tonne-km en raison des longueurs de trajet courtes, et les flux de pipeline maintiennent un pied de niche dans les transferts de produits raffinés. La dynamique reflète comment le marché du fret et de la logistique de Singapour mélange le fret maritime à grande échelle avec les consignations aéroportées à haute marge.

Marché du fret et de la logistique de Singapour : Part de marché par transport de fret

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Par mode de transitaire : la mer conserve l'échelle, l'air montre la vélocité

Le transitaire maritime commandait une part de 50,43 % en 2024, exploitant des coûts bas de 0,018 USD par tonne-km et les quais automatisés de PSA. Pourtant sa croissance modère alors que les expéditeurs sensibles aux prix pèsent les tarifs plus bas de Port Klang. Inversement, le transitaire de fret aérien est destiné à grimper à 6,38 % de TCAC (2025-2030) même à 0,574 USD par tonne-km, soulignant la prime sur la livraison définie en temps.  

Les solutions multimodales, les transits mer-air via Singapour, gagnent en traction, donnant aux transitaires des propositions de valeur différenciées dans le marché du fret et de la logistique de Singapour. Le transitaire de pipeline et le transitaire routier restent spécialisés mais stratégiques, le premier soutient les flux pétrochimiques ; le second permet les dépôts point-à-point ASEAN. 

Analyse géographique

Singapour opère comme un seul nœud logistique hyper-connecté où le fret peut se déplacer de l'aire de trafic de Changi aux quais de Tuas en moins de quatre heures, comprimant les temps d'attente qui ailleurs s'étendent à des jours. Environ 25 % des biens commerciaux mondiaux passent par ses eaux annuellement, reflétant sa position stratégique sur la route Malacca-Sunda. Les postes d'amarrage en eaux profondes accommodent les derniers méga-navires de 24 000 EVP, tandis que les liaisons aériennes atteignent 400 villes dans le monde, gardant le marché du fret et de la logistique de Singapour pivot pour le commerce intra-asiatique et intercontinental. 

La rivalité régionale s'intensifie. Port Klang a traité 14,06 millions d'EVP en 2024 et doublera sa capacité à 27 millions d'EVP d'ici 2028, enchérissant agressivement pour les flux de transbordement. Pourtant des cycles d'autorisation plus longs et une automatisation limitée émoussent son défi comparé aux 99 % d'autorisation de permis de Singapour sous 10 minutes. La zone économique spéciale Johor-Singapour crée aussi des synergies : les centres de distribution à Iskandar peuvent alimenter PSA et Changi du jour au lendemain, donnant aux opérateurs un jeu logistique à deux pays dans le marché du fret et de la logistique de Singapour plus large. 

La connectivité numérique augmente le physique. Un corridor vert et numérique avec Rotterdam partage les données d'émissions et les mises à jour de voyage en temps réel. Les jumeaux numériques portuaires prédisent la congestion de cour des heures à l'avance, tandis que les réseaux privés 5G soutiennent les opérations de grue à distance. Ces capacités intègrent un fossé technologique que les pairs régionaux peinent à répliquer rapidement malgré une main-d'œuvre moins chère, renforçant la primauté géographique de Singapour. 

Paysage concurrentiel

Le marché du fret et de la logistique de Singapour est fragmenté, avec des intégrateurs mondiaux, des champions régionaux et des entreprises liées à l'État se bousculant pour la part. DHL, FedEx et UPS exploitent des réseaux mondiaux ; PSA International et SATS bénéficient de l'accès aux actifs et de l'alignement politique ; YCH Group et Pacific International Lines puisent dans l'expertise intra-asiatique. La technologie est le principal champ de bataille : les opérateurs déployant l'optimisation de route IA et la maintenance prédictive rapportent des réductions de coût unitaire de 15-20 %. L'acquisition de 14,3 milliards EUR (15,78 milliards USD) de DB Schenker par DSV a créé le plus grand transitaire du monde, montrant comment l'échelle finance la profondeur numérique. 

La différenciation de niche s'aiguise. Les spécialistes de chaîne du froid verrouillent des contrats à long terme avec les entreprises pharmaceutiques en répondant aux normes de bonnes pratiques de distribution et ISO 13485. La logistique MRO aérospatiale dépend de la manipulation sécurisée de composants haute pression ; les fournisseurs avec des zones sous douane, stables en température commandent des primes. La durabilité monte sur les tableaux de bord d'offres, contraignant les opérateurs à tester le soutage bio-GNL et les tracteurs de cour électriques dans le marché du fret et de la logistique de Singapour. 

Les barrières à l'entrée incluent la rareté des terres, les réglementations du travail et la conformité douanière stricte. Les nouveaux venus commencent souvent comme transitaires virtuels, externalisant les opérations d'actifs tout en construisant des plateformes numériques. Avec le temps, beaucoup s'associent avec des titulaires locaux pour sécuriser l'espace d'entrepôt près de Tuas ou les stations côté air à Changi. Ce modèle collaboratif souligne l'équilibre du marché entre concurrence et symbiose. 

Leaders de l'industrie du fret et de la logistique de Singapour

  1. PSA International

  2. DHL Group

  3. Kuehne+Nagel

  4. DSV A/S (y compris DB Schenker)

  5. FedEx

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du fret et de la logistique de Singapour
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Développements récents de l'industrie

  • Mai 2025 : CEVA Logistics a brisé le sol pour une nouvelle installation d'entrepôt stratégique, située dans le domaine industriel Jurong à l'ouest de Singapour, couvrant environ 143 000 m². Elle devrait être pleinement opérationnelle d'ici 2027.
  • Avril 2025 : DHL Supply Chain a ouvert un hub pharmaceutique de 11,37 millions USD avec 8 200 m² d'espace conforme GDP au quai Jurong.
  • Mars 2025 : Singapore Post a investi 30 millions SGD (22,2 millions USD) pour quadrupler la production de colis à 400 000 par jour à son hub logistique e-commerce régional.
  • Mars 2025 : FedEx a lancé un service 777F Singapour-Anchorage six fois par semaine, le vol cargo sans escale le plus long du monde.

Table des matières pour le rapport de l'industrie du fret et de la logistique de Singapour

1. Introduction

  • 1.1 Hypothèses d'étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé exécutif

4. Paysage du marché

  • 4.1 Aperçu du marché
  • 4.2 Démographiques
  • 4.3 Distribution du PIB par activité économique
  • 4.4 Croissance du PIB par activité économique
  • 4.5 Inflation
  • 4.6 Performance et profil économiques
    • 4.6.1 Tendances dans l'industrie du e-commerce
    • 4.6.2 Tendances dans l'industrie manufacturière
  • 4.7 PIB du secteur transport et stockage
  • 4.8 Tendances d'exportation
  • 4.9 Tendances d'importation
  • 4.10 Prix du carburant
  • 4.11 Performance logistique
  • 4.12 Part modale
  • 4.13 Tendances de tarification du fret
  • 4.14 Tendances du tonnage de fret
  • 4.15 Infrastructure
  • 4.16 Cadre réglementaire (route et rail)
  • 4.17 Cadre réglementaire (mer et air)
  • 4.18 Analyse de la chaîne de valeur et du canal de distribution
  • 4.19 Moteurs du marché
    • 4.19.1 Expansion de la capacité du méga-port Tuas alimentant les volumes globaux de fret maritime à Singapour
    • 4.19.2 Plan numérique de l'industrie logistique 2.0 encourageant l'automatisation et les investissements en chaîne du froid
    • 4.19.3 Augmentation de la production pharmaceutique et MRO aérospatiale, stimulant la demande de services critiques en temps et contrôlés en température
    • 4.19.4 Diversification de la chaîne d'approvisionnement des modèles centrés sur la Chine renforçant Singapour comme hub alternatif
    • 4.19.5 99 % des permis douaniers dédouanés en moins de 10 minutes renforçant l'attractivité de transbordement
    • 4.19.6 Expansion du T5 de Changi East augmentant la capacité de fret aérien à 4,5 millions de tonnes à l'aéroport
  • 4.20 Contraintes du marché
    • 4.20.1 Escalade des coûts de terrain industriel et loyers d'entrepôt comprimant les marges des opérateurs
    • 4.20.2 Pénurie de main-d'œuvre due aux quotas de travailleurs étrangers plus stricts et au vieillissement de la population active limitant la croissance
    • 4.20.3 Malgré une couverture territoriale importante, le pays fait face à une capacité limitée de fret routier domestique
    • 4.20.4 Concurrence croissante observée de Port Klang et Tanjung Pelepas pour les flux de transbordement
  • 4.21 Innovations technologiques sur le marché
  • 4.22 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.22.1 Menace de nouveaux entrants
    • 4.22.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.22.3 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.22.4 Menace de substituts
    • 4.22.5 Rivalité concurrentielle

5. Taille du marché et prévisions de croissance (valeur, USD)

  • 5.1 Secteur d'activité utilisateur final
    • 5.1.1 Agriculture, pêche et sylviculture
    • 5.1.2 Construction
    • 5.1.3 Fabrication
    • 5.1.4 Pétrole et gaz, mines et carrières
    • 5.1.5 Commerce de gros et de détail
    • 5.1.6 Autres
  • 5.2 Fonction logistique
    • 5.2.1 Courrier, express et colis (CEP)
    • 5.2.1.1 Par type de destination
    • 5.2.1.1.1 Domestique
    • 5.2.1.1.2 International
    • 5.2.2 Transitaire
    • 5.2.2.1 Par mode de transport
    • 5.2.2.1.1 Aérien
    • 5.2.2.1.2 Maritime et fluvial
    • 5.2.2.1.3 Autres
    • 5.2.3 Transport de fret
    • 5.2.3.1 Par mode de transport
    • 5.2.3.1.1 Aérien
    • 5.2.3.1.2 Pipelines
    • 5.2.3.1.3 Route
    • 5.2.3.1.4 Maritime et fluvial
    • 5.2.4 Entreposage et stockage
    • 5.2.4.1 Par contrôle de température
    • 5.2.4.1.1 Non contrôlé en température
    • 5.2.4.1.2 Contrôlé en température
    • 5.2.5 Autres services

6. Paysage concurrentiel

  • 6.1 Mouvements stratégiques clés
  • 6.2 Analyse de part de marché
  • 6.3 Profils d'entreprise (inclut aperçu niveau mondial, aperçu niveau marché, segments centraux, données financières si disponibles, informations stratégiques, rang/part de marché pour les entreprises clés, produits et services, et développements récents)
    • 6.3.1 A.P. Moller - Maersk
    • 6.3.2 CJ Logistics Corporation
    • 6.3.3 CMA CGM Group (y compris CEVA Logistics)
    • 6.3.4 CWT Pte, Ltd.
    • 6.3.5 DHL Group
    • 6.3.6 DSV A/S (y compris DB Schenker)
    • 6.3.7 FedEx
    • 6.3.8 GEODIS (y compris Keppel Logistics Pte Ltd.)
    • 6.3.9 Kuehne+Nagel
    • 6.3.10 Nippon Express Holdings, Inc.
    • 6.3.11 Pacific International Lines Pte, Ltd.
    • 6.3.12 Poh Tiong Choon Logistics, Ltd
    • 6.3.13 PSA International
    • 6.3.14 SATS, Ltd.
    • 6.3.15 SF Express (KEX-SF)
    • 6.3.16 Singapore Post, Ltd.
    • 6.3.17 ST Logistics Pte, Ltd.
    • 6.3.18 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
    • 6.3.19 Vibrant Group, Ltd.
    • 6.3.20 Yamato Holdings Co., Ltd.
    • 6.3.21 YCH Group

7. Opportunités du marché et perspectives futures

  • 7.1 Évaluation des espaces blancs et besoins non satisfaits
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Portée du rapport sur le marché du fret et de la logistique de Singapour

Le fret fait référence aux biens, articles ou marchandises transportés en vrac par transport aérien, transport de surface ou transport maritime/océanique. La logistique fait référence à la gestion de la façon dont les ressources sont acquises, stockées et transportées vers leur destination finale.

Une analyse de contexte complète du marché du fret et de la logistique de Singapour, couvrant les tendances actuelles du marché, les contraintes, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur divers segments et le paysage concurrentiel de l'industrie. L'impact de la COVID-19 a également été incorporé et considéré pendant l'étude.

Le marché du fret et de la logistique de Singapour est segmenté par fonction (transport de fret, transitaire, entreposage et stockage, et services à valeur ajoutée et autres services) et utilisateur final (fabrication et automobile, pétrole et gaz, mines et carrières, agriculture, pêche et sylviculture, construction, commerce distributif, santé et pharmaceutique, et autres utilisateurs finaux). Le rapport offre la taille du marché et les prévisions pour le marché du fret et de la logistique de Singapour en valeur (USD) pour les segments mentionnés ci-dessus.

Secteur d'activité utilisateur final
Agriculture, pêche et sylviculture
Construction
Fabrication
Pétrole et gaz, mines et carrières
Commerce de gros et de détail
Autres
Fonction logistique
Courrier, express et colis (CEP) Par type de destination Domestique
International
Transitaire Par mode de transport Aérien
Maritime et fluvial
Autres
Transport de fret Par mode de transport Aérien
Pipelines
Route
Maritime et fluvial
Entreposage et stockage Par contrôle de température Non contrôlé en température
Contrôlé en température
Autres services
Secteur d'activité utilisateur final Agriculture, pêche et sylviculture
Construction
Fabrication
Pétrole et gaz, mines et carrières
Commerce de gros et de détail
Autres
Fonction logistique Courrier, express et colis (CEP) Par type de destination Domestique
International
Transitaire Par mode de transport Aérien
Maritime et fluvial
Autres
Transport de fret Par mode de transport Aérien
Pipelines
Route
Maritime et fluvial
Entreposage et stockage Par contrôle de température Non contrôlé en température
Contrôlé en température
Autres services
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Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle est la taille actuelle du marché du fret et de la logistique de Singapour ?

La taille du marché du fret et de la logistique de Singapour était de 24,53 milliards USD en 2025 et devrait augmenter à 33,33 milliards USD d'ici 2030.

Quelle fonction logistique contribue le plus aux revenus ?

Le transport de fret domine, représentant 61,33 % des revenus du marché de 2024.

Pourquoi l'entreposage en chaîne du froid croît-il plus vite que le stockage ambiant ?

La fabrication pharmaceutique, la R&D biotechnologique et les exportations alimentaires premium nécessitent un contrôle de température conforme GDP, stimulant un TCAC de 7,13 % (2025-2030) pour l'espace contrôlé en température.

Comment Singapour maintient-il un avantage sur les ports régionaux ?

L'automatisation à Tuas, les opérations activées par la 5G et 99 % de dédouanement douanier en moins de 10 minutes gardent Singapour en avance malgré des coûts d'exploitation plus élevés.

Quelles contraintes pourraient ralentir la croissance du marché ?

Les loyers industriels élevés, les quotas de travailleurs étrangers plus stricts et la capacité routière domestique limitée pourraient réduire l'expansion si non compensés par la technologie.

Quel secteur d'activité utilisateur final s'étendra le plus rapidement jusqu'en 2030 ?

La fabrication, particulièrement les produits pharmaceutiques et le MRO aérospatial, devrait croître à 6,83 % de TCAC entre 2025-2030, éclipsant la croissance traditionnelle du commerce de gros.

Dernière mise à jour de la page le:

Transport et logistique à Singapour Instantanés du rapport