Industrie de la logistique à Singapour – Analyse de la taille et des parts – Tendances et prévisions de croissance (2024 – 2029)

Le rapport couvre le marché du fret et de la logistique de Singapour et de Singapour et est segmenté par fonction (transport de marchandises, expédition de fret, entreposage et services à valeur ajoutée et autres services) et par utilisateur final (industrie manufacturière et automobile, pétrole et gaz, mines et carrières). , agriculture, pêche et foresterie, construction, commerce de distribution, soins de santé et produits pharmaceutiques et autres utilisateurs finaux). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour tous les segments ci-dessus en valeur (USD).

Taille du marché de la logistique à Singapour

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Résumé du marché de la logistique à Singapour
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Période d'étude 2020 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Taille du Marché (2024) USD 67.22 milliards de dollars
Taille du Marché (2029) USD 92.18 milliards de dollars
TCAC(2024 - 2029) 4.00 %
Concentration du marché Faible

Acteurs majeurs

Acteurs majeurs du marché de la logistique à Singapour

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché de la logistique à Singapour

La taille du marché du fret et de la logistique de Singapour est estimée à 67,22 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 92,18 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

Pendant la pandémie de COVID-19, l'Autorité maritime et portuaire de Singapour (MPA) a veillé à ce que le secteur du transport maritime soit perturbé le moins possible, car il est essentiel d'aider Singapour à surmonter la pandémie. Le port de Singapour reste ouvert aux opérations de fret et aux services maritimes, y compris le ravitaillement, l'approvisionnement des navires et les réparations des chantiers navals, afin de garantir la continuité du commerce maritime et des chaînes d'approvisionnement mondiales.

  • Singapour a renforcé son statut de plaque tournante logistique mondiale dans le contexte de la pandémie de COVID-19, en s'appuyant sur ses avantages concurrentiels tels que l'efficacité, la fiabilité et la résilience de son réseau.
  • Étant donné que Singapour est une plaque tournante de transbordement majeure et sert de porte d'entrée vers certaines des régions clés, tout changement dans l'industrie mondiale du transport maritime affecte le marché logistique de Singapour, principalement maritime et aérien. Singapour est également fortement touchée par les changements survenus dans le secteur manufacturier mondial.
  • Les agences gouvernementales se sont efforcées de garantir que toute perturbation du réseau de la chaîne d'approvisionnement de Singapour soit rapidement surmontée en proposant des options dans d'autres parties du réseau. Singapour s'est orientée vers des services logistiques à plus forte valeur ajoutée, tels que la logistique contractuelle, qui offrent des solutions personnalisées et de bout en bout aux entreprises.
  • De grandes sociétés de logistique internationales, telles que DHL, UPS et DB Schenker, ont fait de Singapour leur siège régional, tandis que des sociétés multinationales, comme GlaxoSmithKline et Unilever, ont implanté leurs équipes régionales de gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Tendances du marché de la logistique à Singapour

Développement du commerce électronique à Singapour

Singapour continue d'évoluer en tant que marché majeur du commerce électronique et devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 16,2 %, passant de 7,8 milliards SGD (5,9 milliards USD) en 2021 à 14,2 milliards SGD (10,7 milliards USD) en 2025.

La première initiative renforcera l'infrastructure numérique de Singapour, en particulier la connectivité numérique, l'analyse des données, les systèmes de paiement et les nouvelles innovations commerciales.

Une initiative clé consistera à développer linfrastructure 5G, lépine dorsale de léconomie numérique du pays. Environ 50 % du pays bénéficiera dune couverture 5G dici deux ans, et il y aura deux réseaux 5G à léchelle nationale dici 2025. La plus grande bande passante des réseaux augmentera la capacité de traiter les grosses commandes de commerce électronique.

Singapour renforce ses capacités de cybersécurité pour protéger les entreprises et garantir la sécurité des flux de données transfrontaliers.

Le pays a signé le premier accord commercial au monde exclusivement numérique par le biais de l'Accord de partenariat sur l'économie numérique (DEPA) avec la Nouvelle-Zélande et le Chili pour renforcer cet aspect. Grâce à cet accord, Singapour vise à développer des cadres internationaux pour soutenir les entreprises engagées dans le commerce numérique et le commerce électronique transfrontaliers.

Marché logistique de Singapour  revenus du marché du commerce électronique à Singapour, en milliards USD, de 2018 à 2027 (estimé)

Développement des infrastructures logistiques et de la connectivité

Le gouvernement de Singapour continue d'investir dans les infrastructures de transport pour maintenir la position du pays en tant que ville de classe mondiale et mode de transport clé entre l'Asie et le monde.

Singapour a identifié les infrastructures sous-jacentes clés qui, selon elle, ouvriront la voie au pays pour devenir une plaque tournante mondiale et régionale du commerce électronique. Sa stratégie en cinq volets comprend le développement des réseaux 5G locaux, des capacités de la chaîne d'approvisionnement et des plateformes de paiement.

Singapour dispose dune connectivité de transport transparente. Il dispose de réseaux maritimes et routiers denses pour le transbordement multimodal, avec une connectivité intermodale transparente entre l'un des ports maritimes et aéroports les plus fréquentés au monde. PSA dispose de quatre terminaux à conteneurs, d'un terminal polyvalent et d'un terminal de transbordement de véhicules opérationnels dans le pays. PSA dispose également d'un vaste réseau maritime de 200 lignes maritimes, reliant 123 pays avec des navires, avec une fréquence de 60 par jour.

Singapour continuera également à développer ses capacités de chaîne d'approvisionnement. À cet égard, Enterprise Singapore et dautres agences gouvernementales travailleront avec le secteur de la logistique pour apporter une valeur ajoutée à la gestion de la chaîne du froid, à la logistique de vente au détail et pharmaceutique. Une base d'infrastructure de données sera construite pour partager des données sécurisées à travers les chaînes d'approvisionnement.

Le gouvernement de Singapour a déjà commencé à transformer la logistique dans le cadre de son programme de transformation industrielle de 4,5 milliards de dollars. L'objectif principal du programme est de favoriser l'excellence dans les opérations logistiques et de devenir un leader en matière d'innovation tout en constituant un noyau solide de talents locaux en logistique, rendant Singapour attrayante pour les investissements étrangers. Ce programme s'appelle Logistics Industry Transformation Map (ITM) et suit des plans similaires pour les secteurs de l'alimentation, des boissons et de l'ingénierie de précision de Singapour.

Marché logistique de Singapour  Produit intérieur brut (PIB) de lindustrie du transport et du stockage de Singapour de 2018 à 2022, en milliards SGD

Aperçu du secteur de la logistique à Singapour

Le marché est par nature fragmenté. La plupart des entreprises manufacturières basent leurs tours de contrôle de chaîne d'approvisionnement et leurs centres de distribution à Singapour pour orchestrer leurs chaînes d'approvisionnement régionales et mondiales. Ce scénario a incité les entreprises logistiques mondiales à marquer leur empreinte dans le secteur logistique singapourien. L'aéroport de Changi abrite quatre acteurs majeurs du transport express DHL Express, FedEx Express, TNT Express et UPS.

L'Airport Logistics Park of Singapore (ALPS) compte les principales sociétés mondiales de logistique tierce (3PL), comme Expeditors, DB Schenker et Nippon Express, avec des installations de taille importante.

Leaders du marché de la logistique à Singapour

  1. United Parcel Service

  2. Deutsche Post DHL Group

  3. Nippon Express Co. Ltd

  4. Kerry Logistics Network Limited

  5. YCH Group Pte Ltd

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Concentration du marché de la logistique à Singapour
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Actualités du marché de la logistique à Singapour

  • Mai 2023 Nippon Express a annoncé son acquisition du fournisseur logistique autrichien complet, cargo-partner, ce qui en fait une filiale de la société japonaise de services logistiques mondiaux. L'accord a été signé le 12 mai 2023 et entrera en vigueur sous réserve des approbations réglementaires habituelles (antitrust et IDE) dans environ quatre à sept mois, ainsi que de la clôture ultérieure.
  • Avril 2023 DHL Express s'est associé à Pick Network, un réseau national de consignes à colis de l'Infocomm Media Development Authority de Singapour, pour exploiter son réseau complet de consignes à Singapour. Cela permettra aux clients de DHL de récupérer leurs colis dans 1 008 casiers supplémentaires à proximité de leur domicile, en plus des quatre centres de service DHL Express existants et des plus de 450 points de service répartis sur l'île.

Rapport sur le marché de la logistique à Singapour – Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ

            1. 4.1 Scénario de marché actuel

              1. 4.2 Facteurs de marché

                1. 4.2.1 Activités commerciales mondiales croissantes

                  1. 4.2.2 Le développement des infrastructures est en hausse

                  2. 4.3 Restrictions du marché

                    1. 4.3.1 Manque de contrôle des fabricants sur les services logistiques et augmentation des coûts logistiques

                    2. 4.4 Opportunités de marché

                      1. 4.4.1 Importation et exportation de matières premières ainsi que la croissance des transports et du commerce à l’échelle mondiale

                      2. 4.5 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement

                        1. 4.6 Analyse des cinq forces de Porter

                          1. 4.6.1 La menace de nouveaux participants

                            1. 4.6.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                              1. 4.6.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                                1. 4.6.4 Menace des produits de substitution

                                  1. 4.6.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                                  2. 4.7 Réglementations et initiatives gouvernementales

                                    1. 4.8 Tendances technologiques et automatisation

                                      1. 4.9 Bref sur les taux de fret

                                        1. 4.10 Informations sur les services de soutage

                                          1. 4.11 Examen et commentaires sur les relations de Singapour avec d'autres pays de l'ASEAN (point de vue de l'analyste)

                                            1. 4.12 Pleins feux - Rôle de Singapour en tant que plaque tournante du transbordement

                                              1. 4.13 Impact du COVID-19 sur le marché

                                              2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché par valeur)

                                                1. 5.1 Par fonction

                                                  1. 5.1.1 Transport de marchandises

                                                    1. 5.1.1.1 Route

                                                      1. 5.1.1.2 Mer

                                                        1. 5.1.1.3 Air

                                                          1. 5.1.1.4 Rail

                                                          2. 5.1.2 Expédition de fret

                                                            1. 5.1.3 Entreposage et stockage

                                                              1. 5.1.4 Services à valeur ajoutée et autres

                                                              2. 5.2 Par utilisateur final

                                                                1. 5.2.1 Fabrication et automobile

                                                                  1. 5.2.2 Pétrole et gaz, mines et carrières

                                                                    1. 5.2.3 Agriculture, pêche et foresterie

                                                                      1. 5.2.4 Construction

                                                                        1. 5.2.5 Commerce de distribution (vente en gros et au détail)

                                                                          1. 5.2.6 Santé et pharmaceutique

                                                                            1. 5.2.7 Autres utilisateurs finaux

                                                                          2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                                                            1. 6.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)

                                                                              1. 6.2 Profils d'entreprise

                                                                                1. 6.2.1 United Parcel Service

                                                                                  1. 6.2.2 Deutsche Post DHL Group

                                                                                    1. 6.2.3 Singapore Post Limited

                                                                                      1. 6.2.4 ACW Logistics Pte Ltd

                                                                                        1. 6.2.5 Keppel Logistics Pte Ltd

                                                                                          1. 6.2.6 CWT Pte Ltd

                                                                                            1. 6.2.7 YCH Group Pte Ltd

                                                                                              1. 6.2.8 Yamato Transport

                                                                                                1. 6.2.9 Deutsche Post DHL Group

                                                                                                  1. 6.2.10 DSV

                                                                                                    1. 6.2.11 Kuehne + Nagel International AG

                                                                                                      1. 6.2.12 Nippon Express Co. Ltd

                                                                                                        1. 6.2.13 Expeditors International

                                                                                                          1. 6.2.14 Yusen Logistics Co. Ltd

                                                                                                            1. 6.2.15 FedEx Corporation

                                                                                                              1. 6.2.16 Deutsche Bahn AG

                                                                                                                1. 6.2.17 Agility Logistics

                                                                                                                  1. 6.2.18 CEVA Logistics*

                                                                                                                2. 7. AVENIR DU MARCHÉ

                                                                                                                  1. 8. ANNEXE

                                                                                                                    1. 8.1 Répartition du PIB, par activité

                                                                                                                      1. 8.2 Aperçus sur les flux de capitaux

                                                                                                                        1. 8.3 Statistiques économiques - Secteur du transport et du stockage et contribution à l'économie

                                                                                                                          1. 8.4 Statistiques du commerce extérieur - Exportations et importations, par produit

                                                                                                                            1. 8.5 Informations sur les principales destinations d’exportation

                                                                                                                              1. 8.6 Aperçu des principaux pays d’origine des importations

                                                                                                                              bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                                                                              Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                                                                              Segmentation de lindustrie de la logistique à Singapour

                                                                                                                              Le fret fait référence aux marchandises, articles ou marchandises transportés en vrac par transport aérien, transport de surface ou transport maritime/maritime. La logistique fait référence à la gestion de la manière dont les ressources sont acquises, stockées et transportées jusqu'à leur destination finale.

                                                                                                                              Une analyse de fond complète du marché du fret et de la logistique de Singapour, couvrant les tendances actuelles du marché, les contraintes, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur divers segments et le paysage concurrentiel de lindustrie. Limpact du COVID-19 a également été intégré et pris en compte au cours de létude.

                                                                                                                              Le marché du fret et de la logistique de Singapour est segmenté par fonction (transport de marchandises, expédition de fret, entreposage et stockage, services à valeur ajoutée et autres services) et par utilisateur final (industrie manufacturière et automobile, pétrole et gaz, mines et carrières, agriculture, Pêche et foresterie, construction, commerce de distribution, soins de santé et produits pharmaceutiques et autres utilisateurs finaux). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions du marché du fret et de la logistique de Singapour en valeur (USD) pour les segments mentionnés ci-dessus.

                                                                                                                              Par fonction
                                                                                                                              Transport de marchandises
                                                                                                                              Route
                                                                                                                              Mer
                                                                                                                              Air
                                                                                                                              Rail
                                                                                                                              Expédition de fret
                                                                                                                              Entreposage et stockage
                                                                                                                              Services à valeur ajoutée et autres
                                                                                                                              Par utilisateur final
                                                                                                                              Fabrication et automobile
                                                                                                                              Pétrole et gaz, mines et carrières
                                                                                                                              Agriculture, pêche et foresterie
                                                                                                                              Construction
                                                                                                                              Commerce de distribution (vente en gros et au détail)
                                                                                                                              Santé et pharmaceutique
                                                                                                                              Autres utilisateurs finaux

                                                                                                                              FAQ sur les études de marché sur la logistique à Singapour

                                                                                                                              La taille du marché du fret et de la logistique de Singapour devrait atteindre 67,22 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4 % pour atteindre 92,18 milliards USD dici 2029.

                                                                                                                              En 2024, la taille du marché du fret et de la logistique de Singapour devrait atteindre 67,22 milliards de dollars.

                                                                                                                              United Parcel Service, Deutsche Post DHL Group, Nippon Express Co. Ltd, Kerry Logistics Network Limited, YCH Group Pte Ltd sont les principales sociétés opérant sur le marché du fret et de la logistique de Singapour.

                                                                                                                              En 2023, la taille du marché du fret et de la logistique de Singapour était estimée à 64,53 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du fret et de la logistique de Singapour pour les années  2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du fret et de la logistique de Singapour pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                                                                              Rapport sur l'industrie du fret et de la logistique à Singapour

                                                                                                                              Statistiques sur la part de marché du fret et de la logistique de Singapour 2024, la taille et le taux de croissance des revenus, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du fret et de la logistique de Singapour comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                                                                              close-icon
                                                                                                                              80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

                                                                                                                              Veuillez saisir une adresse e-mail valide

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