Taille ET Analyse Des Parts Du Marché Du Fret ET De LA Logistique En Irak - Tendances De Croissance ET Prévisions (2025 - 2030)

Tendances et perspectives du marché du fret et de la logistique en Irak

Rebond post-ISIS des exportations pétrolières stimulant les volumes de fret routier

Les exportations de pétrole brut représentent 98,7 % des expéditions de marchandises de l'Irak et 45,5 % du PIB^{[1]Initiative pour la transparence des industries extractives, ' Validation de l'Irak 2024 ', eiti.org}. La longueur des pipelines un atteint 4 010 km fin 2024, avec 1 155 km supplémentaires en construction, sécurisant des flux prévisibles des champs vers Bassorah. La liaison offshore Sealine-3 ajoutera une capacité de 2 millions de barils par jour (bpd), augmentant la demande de transport routier pour le transport d'équipements et la mobilité de la main-d'œuvre. Les prestataires logistiques qui déploient des camions à carburant à faible teneur en soufre, des convois suivis par GPS et des remorques de transport lourd remportent les contrats de service des compagnies pétrolières internationales. À mesure que la production en amont augmente, les projets pétrochimiques en aval créent des retours à vide qui augmentent l'utilisation des actifs et les marges à travers le marché du fret et de la logistique en Irak.

Investissements d'infrastructure Chine-Iraq de la Ceinture et Route accélérant la connectivité multimodale

Les contractants chinois ont signé environ 9 milliards USD de travaux d'ingénierie basés en Irak en 2024. Les projets phares incluent une raffinerie de 8 milliards USD intégrée avec un embranchement ferroviaire à double écartement, formant une épine dorsale qui s'aligne avec le projet de la Route de développement. La capacité de fret sur le corridor est modélisée pour atteindre 40 millions de tonnes d'ici 2050. Les entreprises EPC chinoises apportent une technologie clé en main, un crédit commercial et des packages de matériel roulant qui raccourcissent les cycles d'exécution. Leur présence attire également les fonds souverains du Golfe désireux de positionner l'Irak comme l'alternative remorque-vers-Turquie à la route de Suez, augmentant les volumes de conteneurs longue distance à travers de nouveaux dépôts intérieurs.

Expansion du port en eaux profondes de Bassorah débloquant le commerce conteneurisé

Le Grand Port d'Al Faw s'étend sur 54 km² et accueillera 99 postes d'amarrage avec une capacité de conception de 3,5 millions EVP d'ici 2025. Onze opérateurs de terminaux mondiaux soumissionnent pour la concession, signalant la confiance dans les réformes de l'Irak sur les tarifs et la vérification sécuritaire. Les premiers travaux au Terminal Gateway de Bassorah adjacent ont déjà soulevé les records de productivité des navires, prouvant l'élasticité de la demande une fois les restrictions de tirant d'eau assouplies. Les interfaces ferroviaires et autoroutières du port permettront aux expéditeurs de contourner les passerelles iraniennes ou koweïtiennes congestionnées, ancrant davantage le marché du fret et de la logistique en Irak comme pivot Golfe-Levant.

Croissance du commerce de détail et e-commerce à Bagdad stimulant les réseaux urbains du dernier kilomètre

Le boom de la technologie de consommation de Bagdad soutient un TCAC projeté de 9,15 % (2025-2030) dans le e-commerce, avec un chiffre d'affaires projeté à 6,67 milliards USD d'ici 2030. Les start-ups financées par l'Iraqi Angel Investment Réseau (IAIN) superposent le covoiturage, le commerce rapide et la finance intégrée sur des super-apps uniques. La poussée force les opérateurs de colis à déployer des hubs de micro-exécution, des scooters électriques et des algorithmes d'optimisation de routes adaptés aux rues étroites et aux zones de sécurité variables. Les chaînes de points de retrait dans les magasins de proximité réduisent les taux d'échec de livraison, augmentant à la fois la vitesse et la confiance des clients.

Prélèvements informels aux points de contrôle augmentant significativement les coûts de transit

Les paiements aux points de contrôle agissent comme des péages fantômes qui gonflent les prix de livraison et érodent les marges des petites entreprises^{[2]Banque mondiale, ' Trading Out of Fragility - Lessons from Irak ', worldbank.org}. La Banque mondiale lie ces frictions au modèle de croissance fragile de l'Irak, avertissant que la compétitivité dépend de la réduction de la recherche de rente. L'adhésion TIR promet une réduction de 80 % du temps de transit et 38 % d'économies de coûts, mais une application réussie dépend de réformes larges du secteur sécuritaire.

Obsolescence de la flotte de camions et problèmes de qualité du carburant limitant la fiabilité de livraison

L'âge moyen des camions dépasse 15 ans, et les qualités de diesel incohérentes augmentent les risques de panne. L'Union internationale des transports routiers (IRU) calcule que les flottes modernes peuvent réduire les coûts d'exploitation de 20 %^{[3]Union internationale des transports routiers, ' Transport routier : moteur de croissance de l'Irak ', iru.org}. Les incidents de carburant contaminé rapportés en 2024 ont déclenché des cycles de maintenance d'urgence qui ont bloqué les cargaisons et provoqué des pénalités contractuelles. Jusqu'à ce que les lignes de crédit de renouvellement de flotte et les réglementations sur les carburants propres se resserrent, le marché du fret et de la logistique en Irak fait face à des plafonds de fiabilité.

Analyse par segment

Par secteur d'utilisateur final : Le pétrole détermine l'échelle, le commerce de détail donne le rythme

Le segment pétrole, gaz, mines et carrières un capturé une part de 40,24 % du marché du fret et de la logistique en Irak en 2024. Les extensions de pipelines, les stations de collecte de pétrole brut et les modernisations de raffineries produisent des flux de fret de projet lourd qui ancrent les volumes de base. La capacité d'exportation élargie sous le programme Sealine-3 soutient de nouveaux contrats pour les transporteurs de charges lourdes et les spécialistes de déplacement de plateformes. En même temps, le segment commerce de gros et de détail est sur la voie d'un TCAC de 2,21 % entre 2025-2030 alors que l'augmentation des revenus disponibles stimule la diversité des produits et les achats omnicanaux. Cette tendance pousse les 3PL à ajouter des sites de cross-docking près de Bagdad et à intégrer la réconciliation de paiement à la livraison dans les systèmes de gestion du transport.

Le segment manufacturier bénéficie de l'allègement tarifaire sur les importations de machines et de la propagation des parcs industriels près de Bassorah et Kirkuk. Les opportunités de chaîne du froid s'ouvrent dans l'agriculture grâce aux initiatives de chaîne de valeur soutenues par l'USAID et une installation de concassage de graines oléagineuses de 112,5 millions USD à Umm Qasr qui nécessitera des trémies à grains dédiées et des services de silos. La logistique de construction reflète les dépenses de 17 milliards USD de la Route de développement, maintenant une demande élevée pour les malaxeurs à béton, les poutres préfabriquées et les charges surdimensionnées. À mesure que ces secteurs verticaux se diversifient, le marché du fret et de la logistique en Irak évolue d'une épine dorsale mono-produit vers un écosystème multi-sectoriel.

Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par fonction logistique : Le transport de fret commande le pool de revenus

Le transport de fret un fourni 50,61 % de part de revenus en 2024, soulignant son rôle fondamental dans le marché du fret et de la logistique en Irak. Les opérations de transport routier de fret représentent 70,58 % de ce pool en raison de la flexibilité des routes et de la concurrence ferroviaire minimale. Le ministère de la Construction et du Logement refait le revêtement de 4 000 km d'autoroutes, augmentant les vitesses moyennes et réduisant l'usure des pneus. Les services de courrier, express et colis (CEP), bien que plus petits, s'étendront le plus rapidement à un TCAC de 2,37 % (2025-2030) alors que le e-commerce s'élargit au-delà de Bagdad vers Mossoul et Bassorah.

Le transport de fret maritime et par voies navigables intérieures détient la deuxième place, soutenu par le dragage à Umm Qasr et par le déploiement multi-postes d'Al Faw. Le segment entreposage et stockage passe des hangars de base aux centres de distribution équipés de mezzanines avec des tableaux de bord WMS qui suivent la vélocité des SKU. Les transitaires groupent le courtage douanier avec le trans-chargement cross-dock sous des contrats à guichet unique qui rassurent les multinationales nouvelles en Irak.

Par courrier, express et colis : Dominance domestique avec potentiel international

Les colis domestiques détenaient une part de 65,73 % du chiffre d'affaires CEP dans le marché du fret et de la logistique en Irak en 2024, alors que Bagdad, Erbil et Bassorah absorbaient les services de livraison en deux heures. Les applications financées par capital-risque superposent les notifications ETA prédictives et le chat en temps réel avec les conducteurs pour augmenter les taux de réussite au premier essai.

Le segment CEP international devrait dépasser le domestique à un TCAC de 2,46 % (2025-2030), aidé par des seuils de minimis simplifiés et des achats transfrontaliers croissants parmi la diaspora irakienne. L'initiative GoGreen Plus de DHL de changement de carburant résonne avec les multinationales qui ont des engagements net-zéro basés sur la science, tandis que le réseau de 7 000 points de vente d'Aramex-ZK offre des options de dépôt en espèces cruciales pour les clients sans cartes bancaires.

Par entreposage et stockage : Les hangars basiques cèdent la place aux nœuds de chaîne du froid

Les stockages non-tempérés ont capturé 92,29 % de part de revenus du segment en 2024, mais les entreprises multinationales alimentaires et pharmaceutiques exigent un espace de Grade un avec redondance d'alimentation 24h/24. L'entreposage à température contrôlée devrait croître le plus rapidement à un TCAC de 2,32 % (2025-2030), soutenu par le nouveau complexe de fret de 20 000 m² de dnata à Erbil. Les développeurs installent des refroidisseurs assistés par l'énergie solaire, des systèmes de rayonnage certifiés pour des charges ambiantes de 50°C et des logiciels de gestion d'entrepôt qui suivent les excursions d'humidité en temps réel.

Les modèles d'optimisation d'emplacement classent les sites par proximité aux autoroutes, sous-stations et bassins de main-d'œuvre. À mesure que les taux d'intérêt baissent, les investisseurs locaux syndiquent des fonds d'investissement immobilier pour financer des centres de distribution multi-locataires qui offrent des chambres modulaires pour les produits surgelés, réfrigérés et ambiants. Les partenariats public-privé qui regroupent les concessions de terrain avec l'importation hors taxes de rayonnage et de pièces de chariots élévateurs accélèrent la construction.

Par mode de transport de fret : La route règne, l'air gagne en altitude

Le transport routier de fret un transporté une part de revenus de 70,58 % du segment transport de fret en 2024, même si les restrictions de charge à l'essieu et les retards aux points de contrôle pèsent. L'utilisation du portail de pré-déclaration électronique TIR génère des réductions de paperasserie qui favorisent les livraisons juste-à-temps. Le transport unérien de fret devrait atteindre un TCAC de 3,64 % entre 2025-2030 grâce aux améliorations de l'unéroport international de Bagdad financées par la Société financière internationale. La taille du marché du fret et de la logistique en Irak pour le fret unérien devrait augmenter en tandem avec les importations pharmaceutiques et l'électronique de haute valeur, renforçant le besoin de manutention au sol à température contrôlée.

Le transport de fret maritime et par voies navigables intérieures en termes de charge déplacée (tonne-km) jouit d'une part de 67,89 % grâce au trafic de vraquiers à Umm Qasr. Le dragage accéléré et les grues portiques améliorées augmenteront le débit une fois que les e-gates douanières se synchroniseront avec les systèmes communautaires portuaires. Le transport ferroviaire de fret reste marginal, mais la ligne double de 1 190 km sous l'initiative de la Route de développement promet un report modal pour les grains, le ciment et les bobines d'acier lorsqu'elle sera opérationnelle.

Note: Parts de segment de tous les segments individuels disponibles à l'achat du rapport

Par transitaire : Poids lourd maritime, air le sprinteur

Le transitaire maritime et par voies navigables intérieures représentait 74,01 % des revenus de transitaire dans le marché du fret et de la logistique en Irak en 2024. Le jalon d'Al Faw ancrera les stratégies de near-sourcing pour les commerçants du Golfe et de la Méditerranée orientale. Le plan de BlackRock et MSC de gérer le domaine portuaire de Bassorah devrait injecter des KPI basés sur la performance typiques des opérateurs de terminaux mondiaux, augmentant la productivité des grues et raccourcissant les fenêtres de poste. Le transitaire unérien devrait enregistrer un TCAC de 3,25 % (2025-2030) parce que les unéroports de Bagdad et Erbil ajoutent des cellules de manutention de produits périssables et un stockage ULD automatisé. Les transitaires qui intègrent les jalons cargo iQ et les lettres de transport unérien électroniques se positionnent pour les expéditeurs premium.

Les solutions multimodales sont naissantes mais en expansion. Les planificateurs de transport modélisent maintenant des routages combinés camion-barge-rail qui contournent les goulots d'étranglement et réduisent l'intensité carbone. Les API de suivi canalisent les données d'événements vers les suites ERP, permettant aux importateurs d'automatiser la réconciliation des bons de commande et d'éviter les chocs de surestarie. Ces packages de services créent de l'adhésivité et aident les intermédiaires de fret à se différencier dans un marché du fret et de la logistique en Irak encombré.

Analyse géographique

Le sud de l'Irak domine l'infrastructure et le débit car Bassorah ancre à la fois les exportations de pétrole brut et les importations maritimes. La première phase de 2,7 milliards USD du Grand Port d'Al Faw, due en ligne en 2025, permettra à 3,5 millions de cycles EVP de s'écouler directement vers les dépôts de l'arrière-pays et vers la Turquie via la nouvelle autoroute. La région accueille également des collecteurs de pipelines, des chantiers de maintenance de plateformes et des sites de fabrication offshore, assurant un volume de charge de base pour les transporteurs de transport lourd. Les clusters d'entreposage spécialisés près d'Umm Qasr évoluent vers des zones logistiques sous douane qui offrent aux investisseurs des privilèges de droits différés et des bureaux douaniers à guichet unique.

Bagdad forme le centre névralgique des consommateurs, alimentant la demande pour CEP, l'entreposage urbain et la logistique inverse pour les retours e-commerce. La plateforme ASYCUDAWorld est en direct à l'unéroport, stimulant les prises douanières de 2024 de 215 %. Les rénovations terminales financées par l'IFC en cours débloquent les baies de fret pour les cargos gros-porteurs, tandis que l'expansion de la rocade de la ville réduit les temps de transit du dernier kilomètre vers les hubs d'exécution suburbains. Les prestataires de services construisant des réseaux omnicanaux localisent des points de cross-dock dans un rayon de 15 km des zones de chalandise pour respecter les promesses le jour même et réduire les pénalités d'échec de livraison à travers le marché du fret et de la logistique en Irak.

La région du Kurdistan bénéficie d'une sécurité relativement stable, faisant d'Erbil un poste de mise en scène pour les convois humanitaires vers la Syrie et Ninive. Le complexe de fret certifié vert de dnata traitera 100 000 tonnes par an, y compris les produits sensibles à la température. Le portail de permis à guichet unique du gouvernement régional offre un dédouanement plus rapide que les passerelles fédérales, mais les régimes douaniers duaux compliquent la conception de corridors. L'intégration des procédures kurdes et fédérales reste critique pour faire monter en échelle les extensions ferroviaires et autoroutières de la Route de développement vers le nord.