Taille et part du marché argentin du fret et de la logistique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 28.31 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 29.74 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 38.06 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 5.05% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché argentin du fret et de la logistique par Mordor Intelligence
La taille du marché argentin du fret et de la logistique était évaluée à 28,31 milliards USD en 2025 et devrait croître de 29,74 milliards USD en 2026 pour atteindre 38,06 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 5,05 % durant la période de prévision (2026-2031). La robustesse des exportations agricoles, la dynamique soutenue du commerce électronique et les flux de capitaux catalysés par le cadre fiscal RIGI à long horizon soutiennent les perspectives de croissance du marché argentin du fret et de la logistique. Les réformes structurelles encouragent les modernisations de l'infrastructure multimodale, tandis que l'adoption technologique — des plateformes numériques de mise en relation du fret à l'automatisation des entrepôts — améliore l'efficacité opérationnelle sur tous les modes de transport. La consolidation, illustrée par l'acquisition très médiatisée de DB Schenker par DSV, intensifie la concurrence et élargit les offres de services intégrés qui séduisent les chargeurs confrontés à la volatilité des devises. Par ailleurs, les partenariats public-privé autour de la voie navigable Hidrovía Paraguay-Paraná et des corridors ferroviaires Belgrano Cargas témoignent d'un engagement politique à désengorger les autoroutes surchargées et à réduire les coûts logistiques à l'exportation.
Principaux enseignements du rapport
- Par fonction logistique, le transport de fret détenait 60,10 % de la part du marché argentin du fret et de la logistique en 2025, tandis que le segment courrier, express et colis (CEC) progresse à un TCAC de 5,92 % entre 2026 et 2031.
- Par secteur d'utilisation final, l'industrie manufacturière a contribué à hauteur de 34,12 % à la taille du marché argentin du fret et de la logistique en 2025, mais le commerce de gros et de détail devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,53 % entre 2026 et 2031, en raison de la pénétration du commerce électronique.
- Par mode de transport de fret, le transport routier représentait 76,35 % de la part des revenus en 2025 ; le fret maritime et par voies navigables intérieures est en passe de connaître l'expansion la plus rapide avec un TCAC de 5,78 % entre 2026 et 2031, soutenu par la concession Hidrovía de 10 à 12 milliards USD.
- Par destination CEC, les livraisons nationales dominaient avec une part de 64,20 % en 2025, tandis que le CEC international affiche le TCAC prévisionnel le plus élevé (2026-2031) à 6,12 % grâce à la simplification des procédures douanières.
- Par type d'installation d'entreposage et de stockage, les installations non thermorégulées représentaient 91,55 % de la part des revenus en 2025 ; l'espace thermorégulé croît à un TCAC de 4,94 % entre 2026 et 2031, à mesure que la logistique pharmaceutique et des batteries au lithium s'accélère.
- Par mode de commission de transport, la commission de transport maritime et par voies navigables intérieures détenait 62,80 % de la part en 2025, mais la commission de transport aérien se développe à un TCAC de 5,01 % entre 2026 et 2031, aidée par les ajouts progressifs de capacité en soute et en avion cargo, tels que le nouveau lien Ezeiza de Lufthansa Cargo.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché argentin du fret et de la logistique
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur le TCAC prévisionnel | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Croissance du commerce électronique stimulant les volumes de colis | +1.2% | Nationale, concentrée à Buenos Aires, Córdoba, Rosario | Court terme (≤ 2 ans) |
| Investissement gouvernemental dans l'infrastructure multimodale | +0.8% | Nationale, priorité sur les corridors Hidrovía et Belgrano Cargas | Moyen terme (2-4 ans) |
| Expansion des exportations agricoles (soja, maïs, bœuf) | +1.0% | Région des Pampas, complexe portuaire du Grand Rosario | Moyen terme (2-4 ans) |
| Flux de délocalisation de proximité des fabricants brésiliens et américains | +0.6% | Provinces du nord, ceinture industrielle de Buenos Aires | Long terme (≥ 4 ans) |
| Développement de la chaîne du froid pour les batteries au lithium et le secteur pharmaceutique | +0.4% | Buenos Aires, Mendoza, régions du triangle du lithium | Moyen terme (2-4 ans) |
| Plateformes numériques de mise en relation du fret réduisant le taux de kilomètres à vide | +0.3% | Nationale, corridors ruraux-urbains | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Croissance du commerce électronique stimulant les volumes de colis
L'adoption du commerce électronique a dépassé un seuil critique dans les grands centres urbains, incitant des plateformes telles que Mercado Libre à construire des centres d'exécution des commandes capables de répondre aux attentes de livraison le jour même. Les coursiers reconfigurent désormais l'empreinte des entrepôts vers une proximité du dernier kilomètre plutôt que vers le stockage en vrac, améliorant la densité des itinéraires et réduisant les délais de livraison urbains. Les opérateurs nés numériques déploient des outils de déploiement pilotés par l'IA pour réduire le temps d'immobilisation des flottes et capter des parts aux transporteurs traditionnels qui peinent à atteindre la parité des coûts sur les services accélérés. Les déploiements d'ordonnances électroniques pharmaceutiques ajoutent des colis réglementés et thermorégulés aux réseaux CEC, augmentant le revenu moyen par expédition. Ensemble, ces évolutions soutiennent une demande qui croît plus vite que le marché argentin du fret et de la logistique sous-jacent, contraignant les transitaires traditionnels à intégrer des solutions de colis dans des offres de services plus larges[1]« Avantages fiscaux en Argentine – RIGI et Résolution générale n° 1020 », Argentina.gob.ar, argentina.gob.ar.
Investissement gouvernemental dans l'infrastructure multimodale
La concession Hidrovía de 10 à 12 milliards USD porte la profondeur du chenal à 42 pieds, permettant l'accès aux navires Panamax et réduisant les coûts d'exportation à la tonne pour les céréales et les protéines. Parallèlement, la privatisation de Belgrano Cargas en vertu du Décret 60/2025 transfère la gestion du fret ferroviaire à des opérateurs privés, accélérant le renouvellement des actifs et augmentant la vitesse du réseau. Le cadre RIGI ancre la confiance des investisseurs en offrant une stabilité fiscale sur 30 ans, canalisant les capitaux vers les routes, les ports et les terminaux intermodaux. Les premiers résultats sont visibles : Belgrano Norte a augmenté la fréquence des trains de 40 % dans les douze mois suivant la prise en charge de la concession, ce qui s'est traduit par une réduction de la congestion des camions sur les autoroutes parallèles. À moyen terme, ces améliorations diversifient le mix modal, réduisant les coûts logistiques qui ont historiquement érodé la compétitivité des exportateurs[2]« Decisión Administrativa 10/2025 », Boletín Oficial de la República Argentina, boletinoficial.gob.ar.
Expansion des exportations agricoles
L'Argentine reste l'un des premiers fournisseurs mondiaux de soja et de maïs, acheminant environ 80 % des volumes de céréales via le complexe portuaire du Grand Rosario. Les pics de récolte créent des goulets d'étranglement aigus sur les routes, obligeant les chargeurs à adopter des créneaux de chargement échelonnés et un prépositionnement de barges le long des voies navigables intérieures. Les exportations de bœuf sont soumises à des exigences strictes de conformité en matière de température, ce qui stimule l'investissement dans les semi-remorques frigorifiques et les entrepôts frigorifiques côté port. Les mandats de traçabilité, notamment les identifiants électroniques du bétail introduits en 2024, ajoutent de la complexité documentaire, mais ouvrent également l'accès à des marchés premium qui récompensent les chaînes d'approvisionnement vérifiées. Les allègements de financement dans le cadre des mesures de libéralisation des devises permettent aux producteurs d'augmenter leurs volumes d'exportation, amplifiant encore la demande de solutions logistiques intégrées du vrac au frigorifique.
Flux de délocalisation de proximité des fabricants brésiliens et américains
La réduction des barrières à l'importation et la simplification des protocoles douaniers en vertu du Décret 70/2023 encouragent les fabricants d'équipements d'origine à co-implanter leur production à proximité des centres de demande argentins. Les provinces du nord gagnent en attractivité en tant que pôles de fabrication transfrontaliers, renforçant les exigences en matière d'entreposage sous douane et de transport routier à délai garanti. Les projets énergétiques à Vaca Muerta attirent des spécialistes du transport de charges hors gabarit qualifiés dans la logistique de déplacement des installations de forage. Bien que la faiblesse du peso réduise les coûts de main-d'œuvre, les fluctuations des devises compliquent les structures tarifaires des transporteurs, ce qui incite les prestataires de services logistiques tiers (3PL) à adopter des stratégies de couverture et des contrats indexés. À long terme, la délocalisation de proximité diversifie les flux de volumes loin de l'agriculture à concentration saisonnière, équilibrant le portefeuille de fret du marché argentin du fret et de la logistique[3]« Formulaire 10-K 2024-02-29 », Americold Realty Trust, sec.gov.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur le TCAC prévisionnel | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Instabilité macroéconomique et volatilité des devises | -1.1% | Nationale, aiguë dans les secteurs dépendants des importations | Court terme (≤ 2 ans) |
| Goulots d'étranglement liés au vieillissement des infrastructures routières et ferroviaires | -0.7% | Nationale, sévère dans les corridors ruraux-urbains | Long terme (≥ 4 ans) |
| Réglementations restrictives de cabotage pour les transporteurs étrangers | -0.3% | Nationale, transport côtier et fluvial | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pénurie intérieure de conteneurs intermodaux | -0.2% | Provinces intérieures, régions agricoles | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Instabilité macroéconomique et volatilité des devises
Les fluctuations du peso compliquent la tarification des contrats de fret car le gazole, les pièces détachées et les équipements importés sont libellés en dollars. Les permis d'importation, bien que simplifiés, entraînent encore des délais bureaucratiques qui perturbent la planification des stocks. Les réductions des subventions à l'énergie à partir de 2024 ont alourdi les coûts opérationnels, comprimant les marges étroites du transport routier. L'inflation contraint les transporteurs à renégocier fréquemment les tarifs, érodant la prévisibilité appréciée des chargeurs mondiaux. Le faible accès aux devises étrangères empêche les flottes plus petites d'acquérir de nouveaux véhicules, retardant la modernisation des flottes et freinant les améliorations de la qualité de service dans le secteur argentin du fret et de la logistique[4]« Decreto 70/2023 », Presidencia de la Nación, argentina.gob.ar.
Goulots d'étranglement liés au vieillissement des infrastructures routières et ferroviaires
Les routes rurales souffrent de restrictions de charge à l'essieu qui détournent les camions lourds vers des itinéraires plus longs, augmentant les coûts au kilomètre. Le fleuve Paraná a enregistré 28 échouages de navires en 2024, soit près du double des moyennes historiques, soulignant les carences d'entretien en matière de dragage et de balisage. Les jonctions ferroviaires à écartement différent imposent des transbordements de marchandises chronophages, réduisant l'avantage de coût du rail sur les longues distances. Les routes d'accès au port du Grand Rosario connaissent des files d'attente s'étendant sur plusieurs kilomètres en période de récolte, augmentant le risque de surestaries. Sans une remise en état accélérée, les contraintes d'infrastructure continueront de plafonner les gains de débit même si la demande pour le marché argentin du fret et de la logistique augmente.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur d'utilisation final : Leadership de l'industrie manufacturière avec dynamique du commerce de détail
L'industrie manufacturière a contribué à hauteur de 34,12 % à la part du marché argentin du fret et de la logistique en 2025, ancrée par les clusters automobiles, de transformation alimentaire et de biens de consommation durables. Les constructeurs automobiles s'appuient sur le transport routier en juste-à-temps pour alimenter les chaînes de montage de Córdoba, exigeant des seuils de ponctualité de 99,5 %. Les transformateurs alimentaires à Santa Fe s'engagent dans des contrats à long terme pour la capacité frigorifique afin de protéger la réputation de leur marque à l'exportation. Les flux entrants de matières premières s'étendent des fournisseurs d'aluminium du Mercosur aux fournisseurs de semi-conducteurs asiatiques, renforçant le besoin de résilience multimodale face à la volatilité des devises.
Le commerce de gros et de détail devrait croître à un TCAC de 5,53 % entre 2026 et 2031, stimulé par les formats click-and-collect et l'adoption des portefeuilles mobiles. Les empreintes d'exécution des commandes migrent d'entrepôts mégacentres uniques vers une constellation de nœuds urbains, raccourcissant les trajets du dernier kilomètre et réduisant les incidents de livraison échouée. Les grands détaillants co-implantent leurs stocks avec des 3PL pour différer les engagements en capital fixe, achetant de la flexibilité face aux fluctuations imprévisibles de la consommation. Les expéditeurs de vêtements et d'électronique favorisent les entrepôts sous douane proches de l'aéroport d'Ezeiza, réduisant le temps de dédouanement pour les importations de haute valeur. La symbiose entre détaillants et partenaires logistiques intensifie l'intégration et le partage de données, renforçant l'agilité des réseaux sur l'ensemble du marché argentin du fret et de la logistique.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par fonction logistique : Prédominance du transport de fret au milieu de l'accélération du CEC
Le transport de fret a généré la plus grande part de la taille du marché argentin du fret et de la logistique avec 60,10 % attachés aux mouvements de marchandises en vrac. Les tracteurs routiers et les wagons trémies navettent entre le soja, le maïs et le bœuf vers le complexe du Grand Rosario, tandis que les spécialistes du transport de projets acheminent les appareils de forage vers le bassin de schiste de Neuquén. Les plateformes numériques de fret réduisent les taux de kilomètres à vide en associant les trajets de retour en temps réel, réduisant simultanément les coûts opérationnels des transporteurs et les émissions de gaz à effet de serre. Les branches de commission de transport ajoutent de la visibilité grâce à l'échange de documents basé sur la blockchain, répondant aux besoins de conformité des exportateurs. Dans ce contexte, le CEC ne détient aujourd'hui qu'une part modeste mais bénéficie d'un vent porteur de TCAC de 5,92 % (2026-2031) qui dépasse le marché argentin du fret et de la logistique dans son ensemble.
Les opérateurs de courrier, express et colis développent des centres de micro-exécution des commandes dans des quartiers denses, réduisant les trajets du dernier kilomètre à des moyennes inférieures à 15 kilomètres. La pénétration de la livraison le jour même a atteint 23 % du total des commandes de commerce électronique à Buenos Aires en 2025, incitant les chargeurs vers des modèles d'inventaire hybrides qui combinent les formats de centre d'exécution et de dark store. Les terminaux de cross-docking intègrent le tri par code-barres avec des capteurs de température IoT, rendant viable le lancement de colis en chaîne du froid pour la distribution de produits biologiques. Les acteurs établis du transport de fret tirent parti de leurs dépôts existants pour créer des points de collecte de colis, préservant leur pertinence sur le marché alors que les attentes des consommateurs en matière de livraison évoluent. Collectivement, ces pivots stratégiques visent à préserver le leadership tout en capitalisant sur les segments de croissance à marges élevées du CEC au sein du marché argentin du fret et de la logistique.
Par courrier, express et colis : Solidité nationale avec croissance internationale
Les expéditions CEC nationales représentaient 64,20 % de la part des revenus en 2025, portées par une urbanisation dense et l'adoption du commerce de détail omnicanal. La couverture le jour même atteint 95 % de la population du Grand Buenos Aires, grâce à la prolifération de micro-hubs dans un rayon de 5 kilomètres des consommateurs finaux. Les API des transporteurs se connectent directement aux pages de paiement des marchands, permettant des promesses précises de délai de livraison qui améliorent les taux de conversion. Les opérateurs postaux historiques numérisent la validation des adresses pour réduire les colis non distribuables, réaffirmant leur pertinence face à la concurrence du secteur privé.
Le CEC international, progressant à un TCAC de 6,12 % (2026-2031), tire sa force des procédures douanières simplifiées en vertu du Décret 70/2023 qui réduisent les délais de dédouanement à 24 heures pour les colis de faible valeur. Le commerce électronique transfrontalier avec le Brésil, le Chili et l'Uruguay représente désormais 18 % des flux de colis sortants, incitant les transporteurs à introduire des hubs régionaux à Mendoza et Posadas. Le suivi de bout en bout avec une granularité au niveau des événements devient incontournable, porté par des attentes des consommateurs équivalentes aux standards nationaux. Les suppléments d'assurance pour l'électronique et les articles de luxe améliorent le revenu par colis, enrichissant la rentabilité par rapport aux flux nationaux banalisés au sein du marché argentin du fret et de la logistique.
Par entreposage et stockage : Prédominance du non thermorégulé avec expansion de la chaîne du froid
Les installations non thermorégulées représentaient 91,55 % de la part des revenus en 2025. Les entrepôts à température ambiante accueillent principalement des produits de grande consommation, des composants automobiles et des intrants manufacturiers. Les systèmes de rayonnages à grande hauteur s'élèvent dans des lots de banlieue où les coûts fonciers sont abordables, et les véhicules à guidage automatique augmentent le débit de 17 % par rapport aux opérations manuelles. Les sociétés d'investissement immobilier allouent des capitaux à des constructions spéculatives soutenues par des baux triple net, bénéficiant de la clause de stabilité fiscale du RIGI.
L'espace thermorégulé, bien qu'il ne représente que 8,45 % de la part des revenus en 2025, est appelé à se développer à un TCAC de 4,94 % (2026-2031), propulsé par le marché pharmaceutique argentin de 7,3 milliards USD et les exigences d'exportation de batteries au lithium. Le déploiement du Projet Orion d'Americold à Buenos Aires améliore l'intégration WMS-ERP, réduisant les délais de cycle quai-stock de 12 %. Les sondes IoT relaient en temps réel les données de température et d'humidité, générant des alertes d'exception automatisées qui préservent l'intégrité des produits. Des startups de la chaîne du froid déploient des chambres multi-locataires à l'usage, démocratisant l'accès pour les petits fabricants traditionnellement exclus par le prix des espaces dédiés. Ces avancées enrichissent la sophistication globale des services au sein du marché argentin du fret et de la logistique.
Par mode de transport de fret : Suprématie de la route avec renaissance des voies navigables
Le transport routier de fret a contribué à hauteur de 76,35 % en 2025. Les camionneurs tirent parti d'un réseau de 80 000 kilomètres de routes goudronnées pour obtenir une flexibilité porte-à-porte inégalée par les autres modes. Cependant, la libéralisation du prix du gazole alourdit les tarifs de transport, incitant les chargeurs à évaluer les changements de mode là où cela est faisable. Le dispositif d'incitation RIGI catalyse le renouvellement de la flotte vers des tracteurs Euro V, réduisant les émissions de gaz à effet de serre et améliorant l'efficacité de la charge utile. L'adoption de la télématique GPS dépasse 65 % des unités de poids lourd, offrant aux chargeurs des données de suivi granulaires qui enrichissent la visibilité de la chaîne d'approvisionnement.
Le fret maritime et par voies navigables intérieures connaît une renaissance, devant se développer à un TCAC de 5,78 % (2026-2031) après que la concession Hidrovía approfondisse les chenaux et modernise les systèmes d'écluses. Les opérateurs de barges introduisent une planification de convois synchronisée par GPS qui s'articule avec les créneaux d'expédition des silos, minimisant le temps d'ancrage en port. Le rail suscite un regain d'intérêt grâce aux améliorations apportées à Belgrano Cargas, mais continue de lutter contre les ruptures de gabarit qui nuisent au débit. Le fret aérien génère des rendements premium pour les secteurs pharmaceutique et électronique ; le relancement des vols cargo de Lufthansa Cargo souligne l'appétit des compagnies aériennes pour les chargements au départ de Buenos Aires.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par mode de commission de transport : Primauté du maritime avec accélération de la croissance du fret aérien
La commission de transport maritime et par voies navigables intérieures a enregistré 62,80 % des revenus en 2025, reflétant le profil d'exportation de produits de base de l'Argentine. Les commissionnaires regroupent l'affrètement de navires avec le pré-acheminement par barge et les services d'agence portuaire, présentant des solutions à facturation unique qui séduisent les chargeurs agro-industriels. Les connaissements numérisés et les scellés de conteneurs intelligents améliorent la transparence de la traçabilité, répondant aux exigences d'audit des acheteurs. La volatilité des taux liée aux indices mondiaux du vrac encourage l'utilisation de facteurs d'ajustement des soutes dans les contrats, couvrant l'exposition des chargeurs.
La commission de transport aérien, se développant à un TCAC de 5,01 % (2026-2031), bénéficie de la route Ezeiza de Lufthansa Cargo qui ajoute 80 tonnes de capacité hebdomadaire pour les exportations urgentes. Les chargeurs pharmaceutiques sécurisent des solutions de chaîne du froid certifiées CEIV garantissant une stabilité de ±1 °C. Les marchands du commerce électronique exploitent des modèles de consolidation de colis pour réduire les coûts par kilogramme sur les commandes transfrontalières inférieures à 100 USD. La restructuration mondiale de Yusen Logistics positionne son unité argentine pour des cycles de décision plus rapides et une conception de services sur mesure. Collectivement, ces dynamiques améliorent les options multimodales pour les clients, élargissant le spectre de services du marché argentin du fret et de la logistique.
Analyse géographique
Buenos Aires ancre la logistique nationale, canalisant plus de la moitié de tous les flux d'import-export via son port, son aéroport et ses corridors de camionnage interurbains. Les routes circulaires concentriques de la ville soutiennent une activité de livraison finale à haut volume, tandis que les embranchements ferroviaires de l'arrière-pays alimentent des terminaux à conteneurs alignés sur les horaires maritimes. Les provinces des Pampas, notamment Santa Fe et Córdoba, contribuent à des volumes de céréales denses qui dictent les pics de demande saisonniers ; les hauls de silo à quai s'intensifient entre mars et juillet, mettant à rude épreuve la capacité des camions. Les améliorations des voies navigables intérieures offrent une soupape de dérivation qui pourrait réduire la dépendance des poids lourds aux autoroutes à mesure que la modernisation de la Hidrovía progresse.
Les régions du nord jouxtant le Brésil et le Paraguay émergent comme des pôles d'attraction pour la délocalisation de proximité, stimulant le développement des entrepôts sous douane et augmentant la charge de travail des courtiers en douane. Les zones économiques spéciales le long des provinces de Formosa et de Misiones prolongent les exonérations fiscales, attirant des assembleurs de pièces automobiles et d'électronique qui alimentent les chaînes d'approvisionnement du Mercosur. Neuquén, riche en énergie, accueille des flux de transport de projets soutenant le développement de Vaca Muerta, nécessitant des actifs spécialisés de transport de charges lourdes et une orchestration de déplacements d'installations de forage. Les provinces du triangle du lithium, Salta, Jujuy et Catamarca, génèrent des flux entrants de produits chimiques et des exportations sortantes de carbonate de lithium nécessitant des protocoles de conteneurs scellés.
La Patagonie côtière, bien que peu peuplée, gagne en importance grâce aux projets de terminaux GNL qui font appel à la logistique de pipelines et maritime. La dévaluation de la monnaie, tout en érodant le pouvoir d'achat, rend les tarifs portuaires argentins relativement bon marché en termes de dollars américains, attirant les chargeurs régionaux qui font transiter des cargaisons de soja et de blé via les portes d'entrée argentines. Cependant, les déficits d'infrastructure persistent à l'intérieur des terres, où les ponts à voie unique et les traverses de rail vieillissantes limitent la vitesse, soulignant le besoin continu de modernisations à plusieurs milliards de dollars pour maintenir la compétitivité à long terme du marché argentin du fret et de la logistique.
Paysage concurrentiel
Le marché reste fragmenté ; cependant, une légère consolidation s'est accélérée lorsque DSV a conclu son acquisition de DB Schenker pour 14,3 milliards EUR (15,78 milliards USD) en avril 2025, faisant instantanément évoluer les empreintes d'entrepôts et les plateformes informatiques à travers les portes d'entrée argentines. L'entité élargie regroupe le courtage en douane, la commission de transport aérien et maritime, la logistique contractuelle et les services CEC sous une interface unifiée, élevant le niveau de service pour les concurrents. Americold tire parti de son déploiement ERP du Projet Orion pour fusionner le stockage thermorégulé, le transport et le conditionnement à valeur ajoutée, se différenciant dans le créneau à forte croissance de la chaîne du froid.
Les transporteurs régionaux répondent par des coentreprises et l'adoption technologique ; Andreani intègre des modules de connaissement blockchain pour accélérer le dédouanement, tandis que Transportes Don Pedro pilote des tracteurs alimentés au GNL qui réduisent les émissions et l'exposition aux prix du carburant. Des startups telles que Moova et ClickOH exploitent des modèles à faibles actifs pour remporter des livraisons B2C urbaines, incitant les acteurs établis à lancer des services de livraison le jour même sur abonnement. La restructuration d'entreprise de Yusen Logistics dote son bureau de Buenos Aires d'une autonomie pour concevoir des solutions transfrontalières adaptées à la complexité du corridor Mercosur.
L'intensité concurrentielle se resserre autour de la technologie, de la durabilité et de la spécialisation verticale. Les acteurs investissent dans des prévisions de la demande alimentées par l'IA qui affinent la planification des déploiements de flotte et de la main-d'œuvre en entrepôt. Les mandats ESG orientent les chargeurs multinationaux vers des transporteurs proposant des rapports d'empreinte carbone, stimulant les investissements dans les véhicules à carburant alternatif et les entrepôts frigorifiques alimentés par des énergies renouvelables. Il en résulte un marché argentin du fret et de la logistique dynamique mais de plus en plus sophistiqué, où la taille, la capacité numérique et la diversification modale dictent les gains de parts futures.
Leaders du secteur argentin du fret et de la logistique
DHL Group
OCASA
DSV A/S (Including DB Schenker)
Andreani Grupo Logistico
Kuehne+Nagel
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Avril 2025 : DSV a finalisé son acquisition de DB Schenker pour 14,3 milliards EUR (15,78 milliards USD), développant les services logistiques intégrés à travers l'Argentine.
- Décembre 2024 : Andreani Grupo Logistico a investi 7 millions USD pour quadrupler sa capacité de tri de colis dans son principal établissement de Buenos Aires grâce à de nouveaux équipements de haute technologie importés de Chine, soutenant la forte croissance du commerce électronique en Argentine.
- Novembre 2024 : FedEx a lancé de nouvelles routes aériennes avec des avions Boeing 767-300 de FedEx, renforçant la connectivité régionale pour l'Argentine et l'Amérique latine avec un service direct vers Miami.
- Octobre 2024 : Yusen Logistics a réorganisé son siège social mondial et nommé Carlos Marazzi président de son entité argentine pour accélérer la prise de décision régionale.
Périmètre du rapport sur le marché argentin du fret et de la logistique
L'agriculture, la pêche et la sylviculture, la construction, l'industrie manufacturière, le pétrole et le gaz, les mines et carrières, le commerce de gros et de détail, et les autres secteurs sont couverts en tant que segments par secteur d'utilisation final. Le courrier, l'express et les colis (CEC), la commission de transport, le transport de fret et l'entreposage et le stockage sont couverts en tant que segments par fonction logistique.| Agriculture, pêche et sylviculture |
| Construction |
| Industrie manufacturière |
| Pétrole et gaz, mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
| Courrier, express et colis (CEC) | Par type de destination | National |
| International | ||
| Commission de transport | Par mode de transport | Aérien |
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Autres | ||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Pipelines | ||
| Ferroviaire | ||
| Routier | ||
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de température | Non thermorégulé |
| Thermorégulé | ||
| Autres services | ||
| Secteur d'utilisation final | Agriculture, pêche et sylviculture | ||
| Construction | |||
| Industrie manufacturière | |||
| Pétrole et gaz, mines et carrières | |||
| Commerce de gros et de détail | |||
| Autres | |||
| Fonction logistique | Courrier, express et colis (CEC) | Par type de destination | National |
| International | |||
| Commission de transport | Par mode de transport | Aérien | |
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Autres | |||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Pipelines | |||
| Ferroviaire | |||
| Routier | |||
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de température | Non thermorégulé | |
| Thermorégulé | |||
| Autres services | |||
Définition du marché
- Agriculture, pêche et sylviculture (APF) - Ce segment du secteur d'utilisation final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur APF. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture des récoltes, l'élevage d'animaux, la récolte du bois, la pêche et la capture d'autres animaux dans leurs habitats naturels, ainsi que la fourniture d'activités de soutien connexes. Dans ce cadre, les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour le flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs, et pour le flux fluide des extrants (produits, denrées agro-alimentaires) vers les distributeurs et les consommateurs. Cela inclut la logistique thermorégulée et non thermorégulée, selon les besoins et la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment du secteur d'utilisation final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, de travaux de génie civil, ainsi que dans la subdivision et l'aménagement de terrains. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'augmentation de la rentabilité des projets de construction en maintenant l'inventaire des matières premières et des équipements, les approvisionnements urgents et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Courrier, express et colis - Les services de courrier, express et colis, souvent appelés marché CEC, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le déplacement de petites marchandises (colis/paquets). Il capture la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg / 154 livres, (2) les colis de clients professionnels, à savoir les colis interentreprises (B2B) et entreprise-à-consommateur (B2C) ainsi que les colis de clients privés (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à jour défini et express à heure définie), (4) les colis nationaux et internationaux.
- Données démographiques - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance et les prévisions de population ont été étudiées et présentées dans cette tendance du secteur. Elle représente la répartition de la population dans des catégories telles que le genre (masculin/féminin), la zone de développement (urbaine/rurale), les grandes villes, ainsi que d'autres paramètres clés tels que la densité de population et les dépenses de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux points chauds (villes) de la demande potentielle.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Par conséquent, dans cette tendance du secteur, la valeur totale des échanges, les principales marchandises/groupes de marchandises et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés parallèlement à l'impact des principaux investissements en infrastructure commerciale/logistique et de l'environnement réglementaire.
- Commission de transport - La commission de transport, qui désigne ici le secteur de l'organisation du transport de fret (OTF), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de fret entre les chargeurs et les transporteurs. Les prestataires de services logistiques (PSL) considérés sont les commissionnaires de transport, les NVOCC, les courtiers en douane et les agents maritimes. Le segment Autres dans la commission de transport capture les revenus générés par les services à valeur ajoutée de l'OTF, tels que les activités de courtage/dédouanement, la préparation de la documentation liée au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance et la conformité de la cargaison, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les chargeurs, et la commission de transport par d'autres modes de transport, à savoir la route et le rail.
- Tendances des prix du fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période de revue, ont été présentés dans cette tendance du secteur. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur le commerce, le volume de transport (tonne-km), la demande du marché du fret et de la logistique par segments de mode de transport et donc la taille globale du marché du fret et de la logistique.
- Tendances du tonnage de fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période de revue, a été présenté dans cette tendance du secteur. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, outre la distance moyenne par expédition (km), le volume de fret (tonne-km) et les prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/biens finaux/intermédiaires/finis comprenant les solides et les fluides) de l'origine à une destination dans le pays (national) ou transfrontalier (international).
- Fret et logistique - Les dépenses externes engagées (ou externalisées) pour faciliter le transport de fret (transport de marchandises), l'organisation du transport de fret par un agent (commission de transport), l'entreposage et le stockage (thermorégulé ou non thermorégulé), le CEC (courrier, express et colis nationaux ou internationaux) et d'autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis, y compris les solides et les fluides) de l'origine à une destination dans le pays (national) ou transfrontalier (international), via un ou plusieurs modes de transport, à savoir la route, le rail, la mer, l'air et les pipelines, constituent le marché du fret et de la logistique.
- Prix du carburant - Les hausses des prix du carburant peuvent entraîner des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent entraîner une rentabilité à court terme plus élevée et une rivalité accrue sur le marché pour offrir les meilleures offres aux consommateurs. Par conséquent, les variations des prix du carburant ont été étudiées sur la période de revue et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par activité économique - Le produit intérieur brut nominal et sa répartition dans les principaux secteurs économiques de la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance du secteur. Comme le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur de la logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux d'entrées-sorties/tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du produit intérieur brut nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance du secteur. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix de gros (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance du secteur. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple, les prix des pneumatiques, les salaires et avantages des chauffeurs, les prix de l'énergie/carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers des entrepôts, le courtage en douane, les taux de commission de transport, les tarifs de messagerie, etc., impactant ainsi le marché global du fret et de la logistique.
- Infrastructure - Comme l'infrastructure joue un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue vs non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes vs routes nationales vs autres routes), la longueur des voies ferrées, le volume des conteneurs traités par les principaux ports et le tonnage traité par les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance du secteur.
- Tendances clés du secteur - La section du rapport intitulée « Tendances clés du secteur » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries temporelles ou derniers points de données disponibles) accompagnées d'une analyse du paramètre sous forme de commentaires concis et pertinents pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principaux mouvements stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est appelée mouvement stratégique clé (MSC). Cela comprend (1) les accords (2) les expansions (3) la restructuration financière (4) les fusions et acquisitions (5) les partenariats et (6) les innovations produits. Les acteurs clés (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Indice de connectivité bilatérale du transport maritime régulier - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux de transport maritime régulier et joue un rôle crucial dans la détermination du commerce bilatéral, qui contribue potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Par conséquent, les principales économies connectées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance du secteur « Connectivité du transport maritime régulier ».
- Connectivité du transport maritime régulier - Cette tendance du secteur analyse l'état de la connectivité aux réseaux de transport maritime mondial sur la base du statut du secteur du transport maritime. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité du transport maritime régulier, de connectivité maritime bilatérale et de connectivité du transport maritime régulier pour les ports, pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période de revue.
- Indice de connectivité du transport maritime régulier - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux de transport maritime mondial sur la base du statut de leur secteur de transport maritime. Il repose sur cinq composantes du secteur du transport maritime : (1) Le nombre de compagnies maritimes desservant un pays, (2) La taille du plus grand navire utilisé sur ces services (en EVP), (3) Le nombre de services connectant un pays aux autres pays, (4) Le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) La capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques constituent l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de rivaliser à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et les politiques, les coûts du carburant/énergie, l'environnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance du secteur, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période de revue.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et d'entretien des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité du carburant, les options de financement, les coûts d'entretien annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies marketing, etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et le commentaire sur le scénario actuel du marché et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance du secteur.
- Industrie manufacturière - Ce segment du secteur d'utilisation final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur manufacturier. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux fluide de matières premières tout au long de la chaîne d'approvisionnement, permettant la livraison en temps voulu des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, ainsi que dans le stockage et l'approvisionnement des matières premières aux clients pour la fabrication en juste-à-temps.
- Capacité de charge de la flotte maritime - La capacité de charge de la flotte maritime illustre l'état de développement de l'infrastructure maritime et commerciale d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, le commerce international, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement de l'infrastructure portuaire, la capacité de traitement des marchandises conteneurisées dans les ports, etc. Cette tendance du secteur représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire, à savoir les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, les cargaisons générales, parmi d'autres types, ainsi que les facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période de revue.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de contrôle de la température, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la vitesse de livraison, le poids de l'expédition, les expéditions en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par volume de transport (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des expéditions, le poids des principaux groupes de marchandises transportées dans l'économie et le nombre de trajets. Cette tendance du secteur représente la répartition du fret transporté par mode de transport (tonnes ainsi que tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, mines et carrières - Ce segment du secteur d'utilisation final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de l'extraction. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides d'origine naturelle, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques (PSL) couvrent toutes les phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport des machines, des équipements de forage, des minéraux extraits, du pétrole brut et du gaz naturel ainsi que des produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
- Autres utilisateurs finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BSFI), l'immobilier, les services éducatifs, les soins de santé et les services professionnels (services administratifs, gestion des déchets, services juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de conception, de conseil, de R&D scientifique). Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des documents vers/depuis ces secteurs, comme le transport d'équipements ou de ressources nécessaires, l'expédition de documents et fichiers confidentiels, le mouvement de produits et fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, notamment les gants, les masques, les seringues, les équipements), pour n'en citer que quelques-uns.
- Autres services - Le segment des autres services capture les revenus générés par (1) les services à valeur ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, air et mer et voies navigables intérieures, (2) les SVA pour le transport de fret maritime (exploitation de terminaux tels que les ports et les jetées, exploitation des écluses des voies navigables, navigation, pilotage et activités d'amarrage, allégement, activités de sauvetage, activités de phares, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les SVA pour le transport de fret terrestre (exploitation de terminaux tels que les gares ferroviaires, les gares de manutention des marchandises, exploitation de l'infrastructure ferroviaire, manœuvres et triage, remorquage et assistance routière, liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les SVA pour le transport de fret aérien (exploitation de terminaux tels que les terminaux aériens, les aéroports et les activités de contrôle du trafic aérien, les activités de service au sol sur les aérodromes, l'entretien des pistes, l'inspection/le convoyage/la maintenance/les tests d'aéronefs, les services de ravitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les SVA pour le service d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à grains, d'entrepôts de marchandises générales, d'entrepôts frigorifiques, de réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones de commerce extérieur, surgélation, emballage de marchandises pour expédition, conditionnement et préparation des marchandises pour l'expédition, étiquetage et/ou impression du colis, services d'assemblage de kits et d'emballage, parmi d'autres activités de soutien diverses), et (6) les SVA pour le service de courrier, express et colis (collecte, tri).
- Escales et performance portuaires - La performance des ports est essentielle au mouvement du fret dans une économie, au commerce, à la connectivité mondiale, aux stratégies de croissance réussies, à l'attractivité des investissements pour les systèmes de production et de distribution, et affecte ainsi le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Par conséquent, les paramètres de performance portuaire tels que le temps médian passé par les navires dans les ports, l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de fret, la capacité de transport de conteneurs des navires entrant dans les ports, les escales et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance du secteur.
- Indice de connectivité du transport maritime régulier pour les ports - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial de transport maritime régulier, où une valeur d'indice plus élevée est associée à une meilleure connectivité. Les ports efficaces et bien connectés (1) contribuent à minimiser les coûts de transport, à relier les chaînes d'approvisionnement et à soutenir le commerce international, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés nationaux et étrangers. Par conséquent, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance du secteur « Connectivité du transport maritime régulier ».
- Débit portuaire - Il reflète la quantité de fret ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage de fret, (2) les EVP de conteneurs, et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de total de conteneurs traités (EVP) a été présenté dans la tendance du secteur « Escales et performance portuaires ».
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme l'inflation des prix de gros dans la tendance du secteur « Inflation ». Comme l'indice des prix de gros capture les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, les secteurs industriels et les milieux d'affaires, et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Revenus par segment - Les revenus par segment ont été triangulés ou calculés et présentés pour tous les principaux acteurs du marché. Ils font référence aux revenus spécifiques au marché du fret et de la logistique générés par l'entreprise, au cours de l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Ils sont calculés par l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, la force des effectifs, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays dans lesquels l'entreprise est présente, les principales économies d'intérêt, etc., qui ont été rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels, sur sa page web. Pour les entreprises ayant peu de divulgations financières, des bases de données payantes telles que D&B Hoovers, Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec le secteur et des experts.
- PIB du secteur du transport et du stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur du transport et du stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période de revue, en termes de valeur (USD) et en part % du PIB total, dans cette tendance du secteur. Les données ont été accompagnées de commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et le scénario actuel du marché.
- Tendances du secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité internet et l'essor de la pénétration des smartphones, couplés à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entraînant une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services d'exécution des commandes du commerce électronique. Par conséquent, la valeur brute des marchandises (VBM), la croissance historique et projetée, la décomposition des principaux groupes de marchandises dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance du secteur.
- Tendances du secteur manufacturier - Le secteur manufacturier implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnectées et essentielles à une chaîne d'approvisionnement sans heurts. Par conséquent, la valeur ajoutée brute (VAB), la décomposition de la VAB dans les principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur manufacturier sur la période de revue ont été analysées et présentées dans cette tendance du secteur.
- Taille du parc de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et d'entretien des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance du secteur.
- Coûts opérationnels du transport routier - Les principales raisons de mesurer/comparer la performance logistique de toute entreprise de transport routier sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels permet d'identifier si et où apporter des changements opérationnels pour contrôler les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Par conséquent, dans cette tendance du secteur, les coûts opérationnels du transport routier et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des chauffeurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et d'entretien, les coûts des pneumatiques, etc., ont été étudiés sur l'année de base de l'étude, et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et stockage - Le segment d'entreposage et de stockage capture les revenus générés par l'exploitation d'installations d'entreposage et de stockage de marchandises générales, réfrigérées et d'autres types. Ces établissements assument la responsabilité de stocker les marchandises et de les garder en sécurité en échange de charges. Les services à valeur ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment « autres services ». Ici, les SVA désignent un ensemble de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, le fractionnement des lots, le contrôle et la gestion des stocks, l'assemblage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, le prélèvement et l'emballage, le marquage et l'étiquetage des prix, et l'organisation du transport.
- Commerce de gros et de détail - Ce segment du secteur d'utilisation final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la prestation de services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des produits finis des maisons de production vers les distributeurs et enfin vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge à l'essieu | La charge à l'essieu d'un véhicule à roues est le poids total supporté par la chaussée pour toutes les roues reliées à un essieu donné. |
| Retour à vide | Le retour à vide est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination initiale vers son point de départ d'origine. |
| Connaissement | Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un chargeur qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Soutage | Le soutage est le processus d'approvisionnement en carburant et/ou en gazole destiné à alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est appelé soute). Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant parmi les réservoirs disponibles à bord. Une personne qui fait le commerce des soutes (carburant) est appelée négociant en soutes. |
| Service de soutage | Le service de soutage est la fourniture d'une qualité et d'une quantité demandées de soutes à un navire. |
| Commerce collaboratif | Le commerce collaboratif (C-commerce) décrit les interactions commerciales facilitées électroniquement entre le personnel interne d'une entreprise, les partenaires commerciaux et les clients au sein d'une communauté commerciale. La communauté commerciale peut être un secteur, un segment de secteur, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport effectué par un véhicule immatriculé dans un pays sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de camionnage local | Un service de transport terrestre qui assure la collecte et la livraison de fret dans des localités non desservies directement par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique contractuelle | La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise à une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Coursier | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de messagerie désigne le service de collecte et de livraison rapide ou express, porte à porte, de marchandises ou de documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une société de messagerie. Une société de messagerie engage des personnes pour fournir ses services. Une telle personne embauchée par la société de messagerie est appelée un coursier. |
| Cross-docking | Le cross-docking est une pratique de gestion logistique qui consiste à décharger les véhicules de livraison entrants et à charger directement les matériaux dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques traditionnelles d'entreposage et en économisant du temps et de l'argent. |
| Commerce en transit | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et que le pays de déchargement/débarquement. |
| Dédouanement | Les procédures impliquées dans la libération du fret par la douane par le biais de formalités désignées telles que la présentation d'une licence/d'un permis d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documents requis selon la nature de la marchandise tels que l'approbation de la Commission fédérale des communications ou de l'Administration des aliments et médicaments. |
| Sceau douanier | Le sceau douanier désigne un sceau, un cachet ou tout autre moyen préventif apposé par les agents des douanes pour assurer l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commercial ou des entrepôts. |
| Marchandises dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les substances corrosives, les substances comburantes, les substances et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles divers dangereux. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison de marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce schéma de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Transport de pré-acheminement | Le transport de pré-acheminement est une forme de service de camionnage qui connecte les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. C'est un trajet de courte distance qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de pré-acheminement déplacent les marchandises vers et depuis diverses destinations, telles que les porte-conteneurs, les dépôts de stockage, les entrepôts d'exécution des commandes et les cours de triage ferroviaire. En règle générale, le transport de pré-acheminement ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et n'opère que dans une seule zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul camionneur en une seule rotation. |
| Mise à sec (cale sèche) | La mise à sec est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est amené au chantier naval. Lors d'une mise à sec, l'ensemble du navire est amené à terre afin que les parties submergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Fourgon fermé | Un fourgon fermé est un type de semi-remorque entièrement fermé pour protéger les expéditions des éléments extérieurs. Conçu pour transporter des marchandises palettisées, en boîtes ou en vrac, les fourgons fermés ne sont pas thermorégulés (contrairement aux unités frigorifiques « reefer ») et ne peuvent pas transporter d'expéditions hors gabarit (contrairement aux remorques à plateau). |
| Transport par cabotage maritime | Le service de transport de cabotage maritime (feedering) est un service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un « navire mère » pour un voyage océanique longue distance. |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommées en usage final et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises à titre d'investissement en capital, et comme exportations. |
| Livraison du premier kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est le moment où le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du coursier pour être traité ou emmené à l'entrepôt. Une fois que le colis arrive au bureau de poste ou au hub du coursier, il est ensuite trié et transporté jusqu'à ce qu'il arrive à la porte du client. |
| Services de stockage fiscal | Il désigne une installation, clairement séparée des autres locaux, où les produits soumis à accises sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé, dans le cadre de ses activités commerciales, dans des conditions définies par les autorités douanières. |
| Plateau | Il dispose d'une carrosserie arrière en forme plate pour un chargement et un déchargement faciles des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non délicates. |
| Camion à plateau | Un camion à plateau est un type de camion à conception rigide. Il dispose d'une carrosserie arrière en forme plate pour un chargement et un déchargement faciles des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non délicates telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées avec celui-ci ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion à plateau est comparable à une remorque à plateau. |
| Délai de transit du fret | Le délai de transit est le temps qu'il faut pour qu'une expédition soit livrée à sa destination finale après avoir été collectée depuis un point de collecte désigné. |
| Logistique halal | Il désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de la flotte, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la loi charia afin de garantir l'intégrité des produits halal au point de consommation. |
| Transport de marchandises | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique entrante | La logistique entrante est la façon dont les matériaux et autres marchandises sont acheminés vers une entreprise. Ce processus comprend les étapes de commande, de réception, de stockage, de transport et de gestion des approvisionnements entrants. La logistique entrante se concentre sur la partie approvisionnement de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, les services, et la construction d'entretien et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion des investissements en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Livraison du dernier kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison lorsqu'un colis est déplacé depuis un hub de transport vers sa destination finale — qui, généralement, est une résidence privée ou un magasin de détail. |
| Envoi inférieur à la charge complète (LTL) | L'envoi inférieur à la charge complète, également connu sous le nom de less-than-load (LTL), est un service d'expédition pour des chargements ou des quantités de fret relativement petits. Un prestataire LTL regroupe les chargements et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système en étoile pour acheminer les marchandises à leurs destinations. |
| Transport par traction locomotive | Le transport du charbon, du minerai, des travailleurs et des matériaux sous terre au moyen de wagons de mine tractés par une locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley, ou une combinaison telle que batterie-trolley ou câble à dévidoir-trolley. |
| Tournée de collecte (Milkrun) | Une tournée de collecte (Milkrun) est une méthode de livraison utilisée pour transporter des chargements mixtes de divers fournisseurs à un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un seul camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les chargements pour ce client. Cette méthode de transport tient son nom de la pratique de l'industrie laitière, où un seul camion-citerne collectait le lait de plusieurs exploitations laitières pour le livrer à une entreprise de transformation du lait. |
| Consolidation multi-pays | La consolidation multi-pays (CMC) est une solution rentable qui consolide les marchandises de différents pays d'origine pour constituer des conteneurs entiers (FCL). La CMC convient particulièrement aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises de plusieurs pays mais souhaitent profiter des tarifs de fret FCL plus économiques. |
| Logistique multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret qui nécessitent plusieurs modes de transport. |
| Logistique omnicanal | La distribution omnicanal est une approche multicanal adoptée par les entreprises pour offrir aux clients un moyen d'acheter et de recevoir des commandes depuis plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul toucher. Certaines des façons dont cela se fait sont : 1. Achat en ligne, puis retrait en magasin physique ; 2. Achat en ligne, puis livraison à domicile ou à un autre emplacement ; 3. Achat en magasin, avec livraison soit à domicile soit à un autre emplacement ; 4. Expédition directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication vers un magasin, à domicile ou à un autre emplacement ; 5. Achat en ligne, puis retour en magasin ou en ligne ; 6. Achat en ligne, puis retour en ligne. |
| Fret hors gabarit | Le fret hors gabarit (OOG) est tout fret qui ne peut pas être chargé dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'il est trop grand. Le terme est une classification très large de tout fret dont les dimensions dépassent les dimensions maximales du conteneur 40HC. C'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres – une largeur supérieure à 2,33 mètres – ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Autres navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les navires-citernes de produits chimiques, les navires-citernes spécialisés, les navires frigorifiques, les navires de ravitaillement en mer, les remorqueurs, les dragues, les navires de croisière, les ferries, les autres navires non-cargos |
| Autres marchandises spécialisées | Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises pré-élingage (marchandises, un ou plusieurs articles, fournis avec une ou des élingues), les unités mobiles (unités automotrices mobiles, unités non automotrices, véhicules non roulants), les chargements d'équipements hors gabarit (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), le fret à haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret routier des services financiers. |
| Transport de fret externalisé | Transport pour compte d'autrui ; le transport de marchandises moyennant rémunération. |
| Palettes | Plateforme surélevée destinée à faciliter le levage et l'empilage des marchandises. |
| Chargement partiel | Un chargement partiel décrit des marchandises qui ne remplissent qu'un camion partiellement. En substance, la quantité de l'expédition est supérieure à l'envoi inférieur à la charge complète (LTL). De plus, l'expédition ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à celle d'un camion complet (FTL). |
| Route revêtue | Route dont la surface est en pierres concassées (macadam) avec liant hydrocarboné ou agents bitumineux, en béton ou en pavés. |
| Commerce rapide | Le commerce rapide (Q-commerce), également appelé quick commerce, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Une plateforme en pierre ou en métal longeant ou s'avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Commerce de revente | Le commerce de revente (recommerce) est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de transport routier de fret | Le recours à une agence de camionnage pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés, y compris les solides et les liquides) de l'origine à une destination dans le pays (national) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport routier de fret. Le service peut être à charge complète (FTL) ou inférieur à la charge complète (LTL), conteneurisé ou non conteneurisé, thermorégulé ou non thermorégulé, courte ou longue distance. |
| Fret roulier | Les navires rouliers (RORO ou ro-ro) sont des navires de charge conçus pour transporter des cargaisons à roues, telles que des voitures, des motos, des camions, des semi-remorques, des autobus, des remorques et des wagons, qui sont conduits sur et hors du navire sur leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule à plateforme, tel qu'un transporteur modulaire automoteur. |
| Caisses mobiles | Une caisse mobile, également appelée conteneur interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport routier et ferroviaire. |
| Barge-citerne | Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des marchandises ou des cargaisons liquides, solides ou gazeuses en vrac dans des espaces de chargement (ou réservoirs) via les rivières et les voies navigables intérieures, et pouvant occasionnellement transporter des marchandises ou des cargaisons via les océans et les mers lors d'un transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les marchandises ou cargaisons transportées sont en contact direct avec l'intérieur du réservoir. |
| Véhicule à ridelles | Tautliner et ridelles sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux coulissants. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des montants/barres amovibles à l'avant et à l'arrière, permettant aux rideaux d'être ouverts et aux chariots élévateurs d'être utilisés tout au long des côtés pour un chargement et un déchargement faciles et efficaces. Lorsqu'ils sont fermés pour le voyage, des sangles de retenue de charge verticales sont attachées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau des deux côtés. Des treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom de « Tautliner ». Cela empêche le rideau de claquer ou de battre dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères contre les glissements latéraux. |
| Transbordement | Le transbordement est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Unité de surface japonaise égale à 35,58 pieds carrés. |
| Route non revêtue | Route à base stabilisée non revêtue de pierres concassées, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Services d'avitaillement des navires | Il comprend l'entretien, les réparations, le nettoyage, le soin de la coque, du gréement et des équipements du navire. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires aux prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
