- Afrique du Sud
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- Amérique du Sud
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Analyse du marché du fret et de la logistique en Thaïlande par Mordor Intelligence
La taille du marché du fret et de la logistique en Thaïlande était évaluée à 56,56 milliards USD en 2026 et devrait croître de 59,93 milliards USD en 2027 pour atteindre 79,15 milliards USD d'ici 2032, à un CAGR de 5,72 % durant la période de prévision (2027-2032).
L'expansion du commerce électronique sur plateforme en Thaïlande crée des opportunités de remise de colis, tandis que la nouvelle production de véhicules génère du fret sortant pour les services d'usine à port. La distribution sous température contrôlée relie la transformation alimentaire à l'approvisionnement des magasins, ajoutant des exigences de manutention au réapprovisionnement de la distribution. L'automatisation des entrepôts et les partenariats logistiques permettent aux prestataires de combiner ces tâches dans des offres de services destinées aux commerçants et aux expéditeurs industriels. La guerre au Moyen-Orient a provoqué un choc sur les prix du carburant en Thaïlande à partir de mars 2026, pesant sur les transporteurs routiers alors que l'activité de fret routier s'affaiblissait. Les transporteurs routiers font face à des coûts de trajet plus élevés tandis que l'activité se réduit, alors que la croissance des services de colis, sous température contrôlée et d'usine à port s'appuie sur les commandes de plateformes, le réapprovisionnement des magasins et les exportations de véhicules.
Principaux enseignements du rapport
- Par secteur d'utilisateur final, la fabrication détenait une part de marché de 32,22 % sur le marché du fret et de la logistique en Thaïlande en 2026, tandis que le commerce de gros et de détail devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 6,25 % durant la période 2027-2032.
- Parmi les fonctions logistiques, le transport de fret représentait une part de 61,04 % de la taille du marché du fret et de la logistique en Thaïlande en 2026, et le service de messagerie, express et colis (CEP) devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 6,75 % durant la période 2027-2032.
Remarque : Les chiffres du marché présentés dans ce rapport reposent sur le cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, qui combine neuf mois de données réelles avec les projections du quatrième trimestre pour l'année de référence 2026.
Tendances et Analyses du Marché
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Essor du commerce électronique et accélération de la livraison du dernier kilomètre | +2.6% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Méga-projets gouvernementaux (EEC, plan 2025-26, pont terrestre) | +1.6% | Chachoengsao, Chon Buri, Rayong | Long terme (≥ 4 ans) |
| Relocalisation de la fabrication et afflux China+1 | +1.5% | Rayong et Laem Chabang | Moyen terme (2-4 ans) |
| Numérisation (IA/TMS, visibilité IoT, entreposage intelligent) | +1.2% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Mandats de logistique verte et impulsion vers l'électrification ferroviaire | +0.4% | Arrondissements de Bangkok | Long terme (≥ 4 ans) |
| Commerce transfrontalier CLMV et adoption du lien ferroviaire transasiatique | +0.7% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Essor du commerce électronique et accélération de la livraison du dernier kilomètre
Les commerçants en ligne ont besoin d'un point de remise pratique entre les commandes finalisées et le réseau de colis qui achemine les marchandises jusqu'aux clients. Le volume brut de marchandises du commerce électronique sur plateforme en Thaïlande a progressé de 51,8 % pour atteindre 35,5 milliards USD en 2025, contre 23,4 milliards USD en 2024. J&T Express Thailand a ouvert un point de dépôt de colis au BITEC Bangna à Bangkok le 11 juillet 2025, dans un lieu réunissant des détaillants en ligne, des petites et moyennes entreprises et des organisateurs d'expositions. Le 25 juin 2026, KEX Express (Thailand) et Big C ont prévu d'étendre leur réseau de dépôt et de collecte de colis exploité conjointement à plus de 1 700 points à l'échelle nationale, en invoquant la demande de colis des commerçants en ligne. L'acceptation de colis relie cette base de ventes en ligne en expansion aux points de collecte physiques, offrant aux transporteurs un point d'entrée orienté commerçants dans la relation de livraison en aval.
Méga-projets gouvernementaux (EEC, plan 2025-26, pont terrestre)
Les programmes de développement portuaire créent des opportunités logistiques par phases, l'infrastructure civile précédant les services qui dépendent de la nouvelle capacité des terminaux. Au port industriel de Map Ta Phut à Rayong, Gulf MTP LNG Terminal, le partenaire privé, a achevé les travaux d'infrastructure de la phase 1 du projet de terminal gazier de phase 3 le 31 mars 2025. L'EECO accorde la priorité aux infrastructures de transport multimodal à Chachoengsao, Chon Buri et Rayong, notamment les extensions des ports de Laem Chabang et de Map Ta Phut. Le programme portuaire élargi offre l'opportunité pertinente pour le fret, tandis que le jalon d'infrastructure du terminal gazier de Map Ta Phut concerne un usage industriel distinct. Étant donné que les priorités portuaires de l'EECO sont planifiées et que les opérations du terminal gazier de Map Ta Phut sont prévues pour 2029, la demande de fret liée aux ports issue de ce moteur devrait se développer progressivement tout au long de la période de prévision.
Relocalisation de la fabrication et afflux China+1
Les nouvelles bases de fabrication peuvent générer à la fois un soutien à la production et une demande de fret sortant, élargissant le travail disponible pour les prestataires logistiques. Changan a ouvert sa première base de production de véhicules à nouvelle énergie hors de Chine à Rayong en mai 2025. Au 10 juin 2026, l'usine avait produit 20 000 véhicules DEEPAL S05 et NEVO Q05 au cours de sa première année d'exploitation. Sa première expédition de véhicules DEEPAL S05 fabriqués en Thaïlande a quitté Laem Chabang le 26 décembre 2025, avec Bristol, au Royaume-Uni, comme destination déclarée. Ce lien entre une base de production et une porte d'entrée à l'exportation donne aux prestataires logistiques une exigence concrète de service d'usine à port. La coordination de l'expédition de véhicules finis avec la manutention maritime crée une ouverture au-delà du soutien sur site d'usine, reliant le travail logistique à l'investissement industriel réalisé.
Digitalisation (IA/TMS, visibilité IoT, entreposage intelligent)
La numérisation peut élargir la demande logistique en rendant les exigences complexes de stockage et de livraison plus gérables au sein d'un service unique. DHL Supply Chain Thailand a inauguré le Centre logistique durable de Bangna le 14 octobre 2025, avec un stockage par module de levage vertical, une gestion intelligente de l'énergie et des systèmes avancés de gestion d'entrepôt. L'intégration de ces fonctions donne aux exploitants d'entrepôts une base pour coordonner la capacité physique avec les informations opérationnelles. Le 29 janvier 2026, KEX Express (Thailand) a indiqué avoir introduit le tri intelligent et le routage par IA pour améliorer la vitesse, la précision et la sécurité de la livraison de colis. Pour les clients de colis, le bénéfice potentiel s'étend du tri à l'intérieur du hub au routage au-delà. Le stockage, le tri et le routage coordonnés numériquement peuvent rendre les services externalisés utilisables pour les acheteurs ayant besoin d'une exécution liée tout au long d'une expédition, élargissant la demande au-delà de l'espace ou du transport autonome.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | Impact (%) sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Coûts logistiques durablement élevés (~13-14 % du PIB) | -1% | À l'échelle nationale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Volatilité des prix du carburant et exposition à la tarification carbone | -0.8% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Compression des marges des transporteurs de colis par les plateformes de commerce électronique | -0.3% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Risques tarifaires américains sur les exportations thaïlandaises (automobiles, électronique) | -0.2% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Coûts logistiques durablement élevés (~13-14 % du PIB)
La charge logistique de la Thaïlande combine les dépenses de transport avec le coût de détention et d'administration des marchandises, limitant la marge pour des frais de distribution supplémentaires. Le Bureau du Conseil national du développement économique et social (NESDC) a estimé les coûts logistiques de la Thaïlande à 13,5 % du PIB en 2024.[1] Ce ratio avait diminué par rapport à un niveau préliminaire de 14,2 % en 2023. En 2025, PTG Logistics, filiale de PTG Energy, a utilisé des camions alimentés au biodiesel B100 dans un projet de fret de retour qui a réduit la consommation de carburant d'environ 34 400 litres, soit 14 % par rapport à son modèle de transport précédent. Les coûts de transport estimés représentaient 6,5 % du PIB sur un total de 13,5 % en 2024, laissant plus de la moitié de la charge en dehors du transport routier et limitant l'effet des économies de transport sur les factures logistiques des expéditeurs.
Volatilité des prix du carburant et exposition à la tarification carbone
La guerre au Moyen-Orient a provoqué un choc sur les prix du carburant en Thaïlande à partir de mars 2026, exposant les transporteurs routiers à des coûts d'exploitation volatils. En mai 2026, la Fédération des transports terrestres de Thaïlande a estimé que l'activité de fret routier et de logistique avait chuté de 15 % à 20 % en glissement annuel, dans un contexte de prix du carburant élevés et de pressions généralisées sur les coûts.[2] Cette combinaison contraint les transporteurs à la fois par les coûts de trajet et par l'activité disponible pour couvrir la capacité fixe. Répercuter les coûts de carburant sur les expéditeurs peut protéger la rentabilité d'un trajet, mais augmente également le prix du transport. Lorsque les expéditions s'affaiblissent simultanément, des tarifs plus élevés exposent les opérateurs à une capacité sous-utilisée et les clients à une distribution coûteuse.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur d'utilisateur final :
l'échelle de production et la distribution de détail façonnent la demandeLa fabrication représentait une part de 32,22 % de la taille du marché du fret et de la logistique en Thaïlande en 2026. Le segment le plus important comprend la production alimentaire à fort volume, les fabricants thaïlandais ayant produit 306 222 tonnes métriques de fruits et légumes en conserve d'avril à juin 2026, à raison de 95 753 à 112 686 tonnes métriques par mois. Une production de cette nature se répète chaque mois, de sorte que son expédition constitue une exigence continue indépendante du fait que le fabricant lance ou non un nouveau projet d'investissement.
Le commerce de gros et de détail devrait être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 6,25 % durant la période 2027-2032. Au 27 novembre 2025, CJ Logistics avait commencé à exploiter un centre de 67 000 mètres carrés à Wang Noi, Ayutthaya, approvisionnant les magasins Makro de CP AXTRA à l'échelle nationale en produits ambiants, réfrigérés et surgelés. Au 28 janvier 2026, Mowi (Thailand) avait établi le désossage du saumon au sein du centre de distribution sous température contrôlée de Wang Noi de CP AXTRA, avec une distribution nationale vers les magasins Makro via un modèle de chaîne du froid exploité par CJ Logistics. Cet arrangement relie une opération de transformation spécialisée à la distribution d'un prestataire logistique distinct, faisant du centre partagé un lien entre la préparation des produits et l'approvisionnement des magasins. Les produits de saumon de Mowi ont atteint les magasins Makro à l'échelle nationale via le modèle de chaîne du froid exploité par CJ Logistics, de sorte qu'un locataire spécialisé dans la transformation a ajouté un flux de produits au réseau d'approvisionnement des magasins du même opérateur.
Par fonction logistique :
la capacité de fret et le débit express définissent des opportunités différentesLe transport de fret représentait une part de marché de 61,04 % sur le marché du fret et de la logistique en Thaïlande en 2026. La Thaïlande comptait environ 1,26 million de camions immatriculés fin 2025, y compris les camions sans itinéraire fixe et les camions privés.[3] Ce décompte inclut les camions privés, de sorte que les transporteurs rémunérés sont en concurrence avec les véhicules propres des expéditeurs pour le même fret. La couverture et la fiabilité sur des trajets spécifiques déterminent donc quel fret parvient aux transporteurs commerciaux.
La messagerie, l'express et le colis (CEP) devrait être le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 6,75 % durant la période 2027-2032. L'International Post Corporation a indiqué que Thailand Post est revenu à la rentabilité au cours de l'exercice 2025, soutenu par une demande intérieure plus forte et une croissance continue des colis et de l'express. En février 2026, KEX a signalé plus de 15 000 points de service de colis opérationnels à travers la Thaïlande, parallèlement à l'expansion de l'accès aux points de dépôt via des partenaires de distribution. Les revenus EMS de Thailand Post ont progressé de 2,98 % et le volume d'articles a augmenté de 1,9 % en glissement annuel au premier semestre 2026. Une croissance des revenus plus rapide que celle du volume d'articles indique un revenu EMS plus élevé par article, complétant un accès plus large aux colis par une voie distincte vers la croissance de la valeur de service.
Analyse géographique
La côte est et le Corridor économique de l'Est réunissent l'accès aux usines et la manutention maritime dans une même proposition de service logistique. Chachoengsao relie le fret routier et ferroviaire à Bangkok, Chon Buri, Rayong, l'aéroport de Suvarnabhumi et le port de Laem Chabang, desservant des zones industrielles accueillant des entreprises des secteurs automobile, électronique, agro-industriel et de transformation alimentaire. Le port de Laem Chabang de la côte est à Chon Buri traite les marchandises générales, les conteneurs et les automobiles, le fret de l'arrière-pays se déplaçant par camion, bateau et rail. Au sein du Corridor économique de l'Est, FedEx a inauguré une installation de 4 900 mètres carrés à Laem Chabang le 5 février 2025, au service des exportateurs et importateurs de Chachoengsao, Chon Buri et Rayong. La collecte dans les zones industrielles et l'accès aux portes d'entrée internationales font partie de la même offre de services orientale, car les mouvements d'usines et de ports partagent ce corridor.
Khon Kaen illustre comment une destination de fret intérieure peut être desservie en combinant le transport ferroviaire avec la livraison routière locale. En 2025, SCGJWD Logistics Public Company Limited (SCGJWD) a assuré le fret ferroviaire de Laem Chabang à Khon Kaen, suivi d'un transport routier final de courte distance, remplaçant le transport routier direct depuis le dépôt de conteneurs de Lat Krabang. SCGJWD a décrit ce glissement vers le rail comme faisant partie de sa stratégie environnementale, sociale et de gouvernance, et a coordonné le dernier tronçon de transport routier de courte distance jusqu'aux destinations des clients dans le cadre de son propre service.
Les provinces du nord et du sud présentent des contextes d'investissement différents, combinant un modèle de distribution d'approvisionnement hospitalier achevé avec un projet de porte d'entrée maritime conditionnelle. Dans le nord de la Thaïlande, DKSH a introduit un modèle de centre de distribution satellite à partir de Chiang Mai qui a réduit les délais de livraison d'équipements médicaux aux hôpitaux du nord de la Thaïlande de plusieurs jours à seulement 2 heures. Pour les provinces du sud, le gouvernement a annoncé des liaisons Andaman-Golfe par phases et l'expansion des conteneurs du port de Ranong le 9 août 2026, tout en indiquant que l'infrastructure existante de Ranong répondait à la demande à ce moment-là. Le gouvernement a précisé que l'expansion progressive du sud dépendrait des volumes de cargaison, de la demande du marché, de la viabilité des investissements, des opportunités économiques et des besoins locaux. Les hubs d'approvisionnement placés à proximité des hôpitaux soutiennent la livraison à la demande dans le Nord, tandis que la capacité maritime supplémentaire de Ranong dépend d'un commerce suffisant pour justifier l'investissement dans l'infrastructure.
Cadre réglementaire et perspectives
Les juridictions sélectionnées comparent le cadre national de transport routier de la Thaïlande avec le système de liste verte de Bangkok du point de vue des opérateurs utilisant des camions à 6 roues. Le Département des transports terrestres supervise le transport routier en vertu de la loi sur les transports terrestres et de la loi sur les véhicules à moteur. L'Administration métropolitaine de Bangkok administre la politique locale de zone à faibles émissions et de liste verte. En décembre 2025, elle a annoncé un plan pour l'exercice fiscal 2026 couvrant les 50 arrondissements de Bangkok qui restreindrait les véhicules de 6 roues ou plus lorsque les niveaux de pollution seraient dangereux.
Tableau réglementaire
| Facteur de décision | Thaïlande | Bangkok |
|---|---|---|
| Autorité principale | Département des transports terrestres | Administration métropolitaine de Bangkok |
| Instruments clés ou orientation | Loi sur les transports terrestres, article 23 ; loi sur les véhicules à moteur | Zone à faibles émissions et critères d'éligibilité à la liste verte |
| Effet commercial | Licence délivrée par le registraire pour les opérations de transport couvertes | Voie d'éligibilité par entretien de l'huile moteur et du filtre ou norme Euro 5 ou supérieure |
| Attractivité actuelle de la politique | Moyenne | Moyenne |
| Orientation future de l'attractivité de la politique | Sans changement | Sans changement |
| Source: Mordor Intelligence | ||
L'agrément national soutient les évaluations Moyenne et Sans changement car la licence au titre de l'article 23 constitue l'obligation opérationnelle pour les opérations de transport couvertes. Le DLT a programmé une consultation le 25 novembre 2025 sur des projets d'avis relatifs aux enregistreurs de données de trajet qui définiraient les catégories de véhicules concernées et les spécifications des dispositifs, de sorte que toute obligation d'équipement dépend des catégories désignées par l'avis final. Pour les opérateurs de camions à 6 roues, les évaluations Moyenne et Sans changement reflètent l'entretien de l'huile moteur et du filtre ou l'éligibilité à la norme Euro 5 ou supérieure dans le cadre de la restriction de la liste verte annoncée dans les 50 arrondissements pour la saison des poussières 2025. Le plan de l'exercice fiscal 2026 de décembre 2025 décrivait la même restriction pour les camions à 6 roues en cas de pollution dangereuse, tandis que les premiers objectifs de la LEZ 2.0 proposaient d'ajouter les pick-ups à 4 roues et les véhicules diesel pré-Euro, Euro 1 et Euro 2.
Étapes de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur compare l'organisation du fret, le mouvement entrant, le stockage et l'exécution des commandes, et la distribution finale, avec les revenus des fournisseurs attachés aux services réalisés. SCGJWD fournit des services de transit, de transport, d'entreposage, de stockage et d'exécution des commandes en Thaïlande. LOGISTEED, Ltd. a annoncé que sa société du groupe LOGISTEED (Thailand), Ltd. a ouvert un centre à Samut Prakan en janvier 2025 avec des zones ambiantes, climatisées, réfrigérées et surgelées ainsi qu'un espace de traitement distributif.
Tableau d'analyse de la chaîne de valeur
| Activité principale | Participants clés | Capture de valeur | Goulot d'étranglement | Réponse en matière de résilience |
|---|---|---|---|---|
| Organisation du fret et transit | Transitaires tels que SCGJWD | Honoraires de transit et de coordination | Instructions incohérentes lors des transferts de transport | Attribuer la responsabilité des instructions d'expédition et des transferts |
| Mouvement de fret entrant | Opérateurs de transport tels que SCGJWD | Frais de transport de fret | Capacité et calendriers d'arrivée non alignés | Faire correspondre les affectations de véhicules avec les calendriers de réception |
| Stockage, traitement et exécution des commandes | Exploitants d'entrepôts tels que SCGJWD et LOGISTEED (Thailand), Ltd. | Frais de stockage, de manutention, de traitement et d'exécution des commandes | Inadéquations de capacité entre zones de température et de traitement | Allouer l'espace selon les conditions de manutention et coordonner le traitement avec l'expédition |
| Distribution finale et livraison | Opérateurs de distribution et du dernier kilomètre tels que SCGJWD | Frais de distribution et de livraison | Séquences d'expédition créant un travail de livraison évitable | Regrouper les envois compatibles et séquencer les tournées de livraison |
| Source: Mordor Intelligence | ||||
Un opérateur intégré peut capter plusieurs catégories de revenus de services, mais la coordination des transitions entre les étapes détermine si cette étendue devient utile pour un expéditeur. Le stockage multi-températures fait de l'allocation d'espace approprié et de capacité de traitement une décision opérationnelle concrète, reliant la résilience de l'entrepôt à ce qui arrive et à ce qui doit partir ensuite. Une coordination plus étroite entre l'exécution des commandes et la distribution déplacerait la différenciation vers la responsabilité du mouvement complet, donnant aux fournisseurs un moyen de tirer des revenus de l'exécution à travers des étapes successives.
Paysage concurrentiel
Concentration du Marché
Le secteur est disputé entre les réseaux de colis et les services logistiques intégrés, l'accès aux clients et l'étendue des services constituant différentes sources d'économies d'échelle. Thailand Post a indiqué que le transport et la logistique représentaient 51,33 % de ses revenus d'entreprise au premier semestre 2026, illustrant l'importance de cette activité au sein de son activité postale plus large. DHL Group participe via DHL Supply Chain Thailand, tandis que WSOL a annoncé un partenariat Flash Express avec le réseau de franchise de SABUY Speed en avril 2025. SF Express (KEX-SF) participe via KEX Express (Thailand), tandis que SCGJWD Logistics Public Company Limited a conclu un accord avec Ruiyun et Golden Line en août 2025 pour former une coentreprise de fret transfrontalier Thaïlande-Chine-ASEAN. Les opérateurs de colis se font concurrence via des points d'accès de distribution et de franchise, tandis que les prestataires contractuels et transfrontaliers combinent distribution et services spécialisés autour des comptes des expéditeurs.
DHL Supply Chain Thailand et Berli Jucker Logistics, membre du groupe BJC Big C, ont signé un accord de coentreprise en novembre 2025. L'accord visait une plateforme au service des clients existants et nouveaux, notamment les clients du secteur de la santé, tout en cherchant à moderniser les opérations de distribution du groupe BJC Big C. L'accord relie les opérations de distribution d'un détaillant à des projets de nouveaux comptes dans le secteur de la santé, de sorte que son effet concurrentiel dépend de l'adoption de la plateforme proposée par des expéditeurs extérieurs au secteur de la santé.
La concurrence dans les colis transfrontaliers ajoute une distinction entre l'interface client locale et le système de livraison international. En mars 2026, KEX Express (Thailand) a signalé des services couvrant plus de 65 pays via le réseau de SF Express, avec un accès dans plus de 350 boutiques KEX en Thaïlande. Dans ce modèle de service, SF Express gère la livraison internationale et la gestion à destination, tandis que KEX assure l'accès aux boutiques locales. Les douanes thaïlandaises exigent que les candidats opérateurs d'envois express soient prêts à préparer des informations de manifeste électronique préalables à l'arrivée et/ou des demandes d'expédition accélérée conformément à ses normes et délais. Les challengers cherchant ce statut d'opérateur ont donc besoin de capacités en matière de données douanières ainsi que d'une portée de livraison, faisant de l'exécution réglementaire une partie intégrante de la proposition de service transfrontalier.
Leaders du secteur du fret et de la logistique en Thaïlande
-
Thailand Post
-
DHL Group
-
Flash Express
-
SF Express (KEX-SF)
-
SCGJWD Logistics Public Company Limited
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché du Fret et de la Logistique en Thaïlande Entreprises couvertes dans ce rapport
- A.P. Moller - Maersk
- CMA CGM Group (Including CEVA Logistics)
- DHL Group
- DSV A/S (Including DB Schenker)
- FedEx
- Flash Express
- J&T Express
- SCGJWD Logistics Public Company Limited
- Kuehne+Nagel
- LEO Global Logistics Public Co., Ltd.
- Nippon Express Holdings
- Profreight Group Co., Ltd.
- SCG Logistics, Ltd.
- SF Express (KEX-SF)
- Sub Sri Thai Public Co., Ltd.
- Thailand Post
- Toyota Tsusho (Thailand) Co., Ltd.
- Triple i Logistics Public Co., Ltd.
- United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
- WICE Logistics Public Co., Ltd.
Développements industriels récents dans Marché du Fret et de la Logistique en Thaïlande
- Oct 2026 : DP World a ouvert un centre de distribution logistique contractuelle d'environ 10 000 mètres carrés à Bang Na pour le stockage et la distribution de produits à haute valeur ajoutée et sensibles au temps, notamment l'électronique, les semi-conducteurs et la cargaison automobile.
- Juin 2026 : KEX Express (Thailand) et Big C ont annoncé des plans pour étendre leur réseau de dépôt et de collecte de colis exploité conjointement à plus de 1 700 points à l'échelle nationale.
- Mars 2026 : La loi thaïlandaise sur le transport ferroviaire est entrée en vigueur, ouvrant l'infrastructure de la Compagnie ferroviaire d'État de Thaïlande aux prestataires privés de services de passagers et de fret.
Périmètre et méthodologie
Secteur d'utilisateur final
| Agriculture, pêche et foresterie |
| Construction |
| Fabrication |
| Pétrole et gaz, mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
Fonction logistique
| Courrier, express et colis (CEP) | Par type de destination | National |
| International | ||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Autres | ||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Pipelines | ||
| Ferroviaire | ||
| Routier | ||
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de la température | Non contrôlé en température |
| Contrôlé en température | ||
| Autres services | ||
| Secteur d'utilisateur final | Agriculture, pêche et foresterie | ||
| Construction | |||
| Fabrication | |||
| Pétrole et gaz, mines et carrières | |||
| Commerce de gros et de détail | |||
| Autres | |||
| Fonction logistique | Courrier, express et colis (CEP) | Par type de destination | National |
| International | |||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Autres | |||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Pipelines | |||
| Ferroviaire | |||
| Routier | |||
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de la température | Non contrôlé en température | |
| Contrôlé en température | |||
| Autres services | |||
Définition du marché
- Agriculture, pêche et foresterie (AFF) - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur AFF. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture des récoltes, l'élevage d'animaux, l'exploitation forestière, la pêche et autres animaux dans leurs habitats naturels, ainsi que la fourniture d'activités de soutien connexes. Dans ce cadre, les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour un flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs, ainsi que pour un flux fluide des extrants (produits, marchandises agro-alimentaires) vers les distributeurs et les consommateurs. Cela inclut la logistique à température contrôlée et non contrôlée en température, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, de travaux de génie civil, ainsi que dans la subdivision et l'aménagement de terrains. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la rentabilité des projets de construction en maintenant les stocks de matières premières et d'équipements, les approvisionnements urgents et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Courrier, express et colis - Les services de courrier, express et colis, souvent appelés marché CEP, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le déplacement de petites marchandises (colis). Ce segment capture la taille totale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les envois/colis dont le poids est inférieur à 70 kg/154 lbs, (2) les colis de clients professionnels, à savoir les envois entre entreprises (B2B) et entre entreprises et consommateurs (B2C), ainsi que les colis de clients privés (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à date définie et express à heure définie), (4) les colis nationaux et internationaux.
- Démographie - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance démographique et les prévisions ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le sexe (masculin/féminin), la zone de développement (urbaine/rurale), les grandes villes, ainsi que d'autres paramètres clés comme la densité de population et la dépense de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux foyers (villes) de demande potentielle.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale des échanges commerciaux, les principales marchandises/groupes de marchandises et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), ont été analysés parallèlement à l'impact des principaux investissements en infrastructures commerciales/logistiques et de l'environnement réglementaire.
- Transit de fret - Le transit de fret, qui désigne ici le secteur de l'organisation du transport de fret (OTF), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de marchandises entre les expéditeurs et les transporteurs. Les prestataires de services logistiques (PSL) considérés sont les transitaires, les NVOCC, les commissionnaires en douane et les agents maritimes. Le segment Autres sous Transit de fret capture le chiffre d'affaires généré par les services à valeur ajoutée de l'OTF, tels que les activités de courtage/dédouanement en douane, la préparation de la documentation relative au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance et la conformité cargo, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les expéditeurs, ainsi que le transit de fret par d'autres modes de transport, à savoir la route et le rail.
- Tendances des prix du fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période d'examen, ont été présentés dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur le commerce, le volume de transport de fret (tonne-km), la demande du marché du fret et de la logistique par segments de mode de transport, et donc la taille globale du marché du fret et de la logistique.
- Tendances des tonnages de fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période d'examen, a été présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, outre la distance moyenne par expédition (km), le volume de fret (tonne-km) et les prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/biens finals/intermédiaires/finis incluant solides et fluides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international).
- Fret et logistique - Les dépenses externes pour (ou externalisées) la facilitation du transport de fret (transport de fret), l'organisation du transport de fret via un agent (transit de fret), l'entreposage et le stockage (à température contrôlée ou non contrôlée en température), le CEP (courrier, express et colis national ou international) et autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis incluant solides et fluides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international), via un ou plusieurs modes de transport, à savoir la route, le rail, la mer, l'air et les pipelines, constituent le marché du fret et de la logistique.
- Prix du carburant - Les hausses des prix du carburant peuvent provoquer des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent entraîner une rentabilité à court terme plus élevée et une intensification de la rivalité sur le marché pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Par conséquent, les variations des prix du carburant ont été étudiées sur la période d'examen et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par activité économique - Le produit intérieur brut (PIB) nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques de la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Le PIB étant positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux d'entrées-sorties/tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs potentiellement contributeurs à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du produit intérieur brut (PIB) nominal entre les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de l'ensemble des utilisateurs finals du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations à la fois de l'inflation des prix à la production (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car celui-ci joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple les prix des pneumatiques, les salaires et avantages des conducteurs, les prix de l'énergie/carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entrepôts, le courtage en douane, les tarifs de transit, les tarifs de messagerie, etc., impactant ainsi le marché global du fret et de la logistique.
- Infrastructure - Comme l'infrastructure joue un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de revêtement (revêtu vs non revêtu), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes vs voies rapides vs autres routes), la longueur du réseau ferroviaire, le volume de conteneurs traités dans les principaux ports et le tonnage traité dans les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Principales tendances du secteur - La section du rapport intitulée « Principales tendances du secteur » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou derniers points de données disponibles) accompagnés d'une analyse du paramètre sous forme de commentaires concis pertinents pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principaux mouvements stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est désignée comme un mouvement stratégique clé (MSC). Cela inclut (1) les accords, (2) les expansions, (3) la restructuration financière, (4) les fusions et acquisitions, (5) les partenariats et (6) les innovations de produits. Les acteurs clés (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Indice de connectivité bilatérale du transport maritime par ligne régulière - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux de transport maritime par ligne régulière et joue un rôle crucial dans la détermination du commerce bilatéral, qui à son tour contribue potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Par conséquent, les principales économies connectées au pays/région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime par ligne régulière ».
- Connectivité du transport maritime par ligne régulière - Cette tendance sectorielle analyse l'état de la connectivité aux réseaux mondiaux de transport maritime en fonction du statut du secteur des transports maritimes. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité du transport maritime par ligne régulière, de connectivité maritime bilatérale et de connectivité des ports au transport maritime par ligne régulière pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période d'examen.
- Indice de connectivité du transport maritime par ligne régulière - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux mondiaux de transport maritime en fonction du statut de leur secteur des transports maritimes. Il est basé sur cinq composantes du secteur des transports maritimes : (1) le nombre de compagnies maritimes desservant un pays, (2) la taille du plus grand navire utilisé sur ces services (en EVP), (3) le nombre de services reliant un pays aux autres pays, (4) le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) la capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques sont l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de concurrencer à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts du carburant/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'examen.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et d'entretien des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la digitalisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts d'entretien annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies marketing, etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et un commentaire sur le scénario de marché actuel et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Fabrication - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la fabrication. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux régulier de matières premières tout au long de la chaîne d'approvisionnement, en permettant la livraison rapide de produits finis aux distributeurs ou aux clients finals, et en stockant et en fournissant les matières premières aux clients pour la fabrication en flux tendu.
- Capacité de charge de la flotte maritime - La capacité de charge de la flotte maritime illustre l'état de développement de l'infrastructure maritime et du commerce d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, le commerce international, les principaux secteurs d'utilisateurs finals, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires, la capacité de manutention des conteneurs dans les ports, etc. Cette tendance sectorielle représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire, à savoir les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, les cargos généraux, ainsi que d'autres types, accompagnée des facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période d'examen.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance de l'expédition, les exigences de contrôle de la température, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la vitesse de livraison, le poids de l'expédition, les expéditions en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par volume de transport de fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des expéditions, le poids des principaux groupes de marchandises transportées dans l'économie et le nombre de voyages. Cette tendance sectorielle représente la répartition du fret transporté par mode de transport (tonnes ainsi que tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, mines et carrières - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de l'extraction. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides d'origine naturelle, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques (PSL) couvrent toutes les phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport de la machinerie, des équipements de forage, des minéraux extraits, du pétrole brut et du gaz naturel, ainsi que des produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
- Autres utilisateurs finals - Le segment des autres utilisateurs finals capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (services administratifs, gestion des déchets, juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de conception, de conseil, de R&D scientifique). Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des documents vers/depuis ces secteurs, comme le transport d'équipements ou de ressources nécessaires, l'expédition de documents et de fichiers confidentiels, le mouvement de biens et fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, notamment gants, masques, seringues, équipements) pour n'en citer que quelques-uns.
- Autres services - Le segment Autres services capture le chiffre d'affaires généré par (1) les services à valeur ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, air et voie maritime et voies navigables intérieures, (2) les SVA pour le transport maritime de marchandises (exploitation des installations terminales telles que les ports et les jetées, exploitation des écluses de voies navigables, navigation, pilotage et activités d'amarrage, allégement, activités de sauvetage, activités de phares, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les SVA pour le transport terrestre de fret (exploitation des installations terminales telles que les gares ferroviaires, les gares de marchandises, l'exploitation des infrastructures ferroviaires, la manœuvre et le triage, le remorquage et l'assistance routière, la liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les SVA pour le transport de fret aérien (exploitation des installations terminales telles que les aérogares, les activités de contrôle aéroportuaire et du trafic aérien, les activités de services au sol sur les aérodromes, l'entretien des pistes, l'inspection/le convoyage/la maintenance/les essais d'aéronefs, les services d'avitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les SVA pour le service d'entreposage et de stockage (exploitation des silos à grains, des entrepôts de marchandises générales, des entrepôts frigorifiques, des réservoirs de stockage, etc., stockage des marchandises dans les zones de commerce étranger, congélation rapide, emballage des marchandises pour l'expédition, conditionnement et préparation des marchandises pour l'expédition, étiquetage et/ou impression sur l'emballage, services d'assemblage en kit et d'emballage, parmi d'autres activités de soutien diverses), et (6) les SVA pour le service de courrier, express et colis (collecte, tri).
- Escales et performance des ports - La performance des ports est essentielle pour le mouvement des marchandises d'une économie, le commerce, la connectivité mondiale, les stratégies de croissance réussies, l'attractivité des investissements pour les systèmes de production et de distribution, et affecte ainsi le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Par conséquent, les paramètres de performance portuaire tels que le temps médian passé par les navires dans les ports ; l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de marchandises, la capacité de transport de conteneurs des navires entrant dans les ports, les escales et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Indice de connectivité des ports au transport maritime par ligne régulière - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial de transport maritime par ligne régulière, une valeur plus élevée de l'indice étant associée à une meilleure connectivité. Des ports efficaces et bien connectés (1) contribuent à minimiser les coûts de transport, en reliant les chaînes d'approvisionnement et en soutenant le commerce international, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés nationaux et étrangers. Par conséquent, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime par ligne régulière ».
- Débit portuaire - Il reflète la quantité de marchandises ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage de marchandises, (2) les EVP de conteneurs, et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de conteneurs totaux traités (EVP) a été présenté dans la tendance sectorielle « Escales et performance des ports ».
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (en glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme l'inflation des prix à la production dans la tendance sectorielle « Inflation ». Comme l'IPP saisit les mouvements dynamiques des prix de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, les secteurs industriels et les milieux d'affaires, et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Chiffre d'affaires segmental - Le chiffre d'affaires segmental a été triangulé ou calculé et présenté pour tous les principaux acteurs du marché. Il désigne le chiffre d'affaires spécifique au marché du fret et de la logistique généré par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il est calculé par l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays de présence, les principales économies concernées, etc. qui ont été rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les entreprises ayant de rares divulgations financières, des bases de données payantes telles que D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec des professionnels du secteur.
- PIB du secteur des transports et du stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur des transports et du stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'examen, en termes de valeur (USD) et en part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été étayées par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et le scénario de marché actuel.
- Tendances du secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité internet et l'essor de la pénétration des smartphones, couplés à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entraînant une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services d'exécution du commerce électronique. Par conséquent, la valeur brute des marchandises (VBM), la croissance historique et projetée, la décomposition des principaux groupes de marchandises dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances du secteur de la fabrication - Le secteur de la fabrication implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits fabriqués vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnectées et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement transparente. Par conséquent, la valeur ajoutée brute (VAB), la décomposition de la VAB en principaux secteurs de la fabrication et la croissance du secteur de la fabrication sur la période d'examen ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
- Taille du parc de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finals, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et d'entretien des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la digitalisation, les camions autonomes), etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Coûts opérationnels du camionnage - Les principales raisons de mesurer/d'évaluer la performance logistique de toute entreprise de camionnage sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels aide à déterminer si et où apporter des changements opérationnels pour contrôler les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, les coûts opérationnels du camionnage et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des conducteurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et d'entretien, les coûts des pneumatiques, etc., ont été étudiés sur l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et stockage - Le segment d'entreposage et de stockage capture le chiffre d'affaires généré par l'exploitation d'entrepôts et d'installations de stockage de marchandises générales, frigorifiques et autres types. Ces établissements prennent en charge le stockage des marchandises et leur sécurisation en contrepartie de frais. Les services à valeur ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment « autres services ». Ici, les SVA désignent un ensemble de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, l'éclatement des lots, le contrôle et la gestion des stocks, le montage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, le prélèvement et l'emballage, le marquage des prix et l'étiquetage, ainsi que l'organisation du transport.
- Commerce de gros et de détail - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs utilisateurs finals considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et fournissant des services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des approvisionnements vers et des produits finis depuis les sites de production vers les distributeurs et finalement vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matières, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge par essieu | La charge par essieu d'un véhicule à roues est le poids total supporté par la chaussée pour toutes les roues connectées à un essieu donné. |
| Retour à vide | Le retour à vide est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination d'origine vers son point de départ d'origine. |
| Connaissement | Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un expéditeur qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Avitaillement en combustible | L'avitaillement en combustible est le processus d'approvisionnement en carburant et/ou en gazole destiné à alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est appelé soute). Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant entre les citernes disponibles à bord. Une personne faisant le commerce de soute (carburant) est appelée un négociant en soutes. |
| Service d'avitaillement en combustible | Le service d'avitaillement en combustible consiste à fournir à un navire une qualité et une quantité demandées de soutes. |
| C-commerce | Le C-commerce (commerce collaboratif) décrit les interactions commerciales activées électroniquement entre le personnel interne d'une entreprise, les partenaires commerciaux et les clients au sein d'une communauté commerciale. La communauté commerciale peut être un secteur, un segment de secteur, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport par un véhicule immatriculé dans un pays effectué sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de camionnage | Un service de transport terrestre qui assure l'enlèvement et la livraison de fret dans des localités non desservies directement par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique contractuelle | La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise à une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Coursier | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de messagerie désigne le service de collecte et de livraison porte-à-porte rapide ou express de marchandises ou de documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une société de messagerie. Une société de messagerie emploie des personnes pour fournir ses services. Une telle personne embauchée par la société de messagerie est appelée un coursier. |
| Transbordement à quai | Le transbordement à quai est une pratique de gestion logistique qui comprend le déchargement des véhicules de livraison entrants et le chargement des matériaux directement dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques traditionnelles des entrepôts et en économisant du temps et de l'argent. |
| Commerce entre pays tiers | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et le pays de déchargement/débarquement. |
| Dédouanement | Les procédures impliquées dans l'obtention de la mainlevée des marchandises par les douanes via des formalités désignées, telles que la présentation d'une licence/autorisation d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documentations requises selon la nature des marchandises, comme l'approbation de la FCC ou de la FDA. |
| Scellé douanier | Le scellé douanier désigne un sceau, un cachet ou tout autre moyen préventif apposé par les agents douaniers pour garantir l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commerciaux ou des entrepôts. |
| Marchandises dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les corrosifs, les substances oxydantes, les substances et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles divers dangereux. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison des marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce schéma de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Drayage | Le drayage est une forme de service de camionnage qui connecte les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. Il s'agit d'un trajet courte distance qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de drayage déplacent des marchandises vers et depuis diverses destinations, telles que des porte-conteneurs, des lots de stockage, des entrepôts d'exécution des commandes et des gares de triage. En règle générale, le drayage ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et n'opère que dans une zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul camionneur en un seul poste. |
| Mise en cale sèche | La mise en cale sèche est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est amené au chantier de service. Lors de la mise en cale sèche, l'ensemble du navire est amené à sec afin que les parties submergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Fourgon sec | Un fourgon sec est un type de semi-remorque entièrement fermée pour protéger les expéditions des éléments extérieurs. Conçus pour transporter des marchandises palettisées, en caisse ou en vrac, les fourgons secs ne sont pas à température contrôlée (contrairement aux unités réfrigérées « frigorifiques ») et ne peuvent pas transporter des expéditions surdimensionnées (contrairement aux remorques à plateau). |
| Service d'alimentation | Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un « navire mère » pour un voyage maritime longue distance. |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de marchandises (biens ainsi que services) consommés en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. Inclut tous les types de marchandises (biens ainsi que services) consommés en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. |
| Livraison au premier kilomètre | La livraison au premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du coursier pour le traiter ou l'amener à l'entrepôt. Une fois que le colis arrive au bureau de poste ou au hub du coursier, il est ensuite trié et transporté jusqu'à ce qu'il atteigne la porte du client. |
| Services de stockage fiscal | Désigne une installation, clairement séparée d'autres locaux, où des produits soumis à accises sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés sous un régime de suspension de droits par un déposant agréé, dans le cadre de son activité, dans les conditions fixées par les autorités douanières. |
| Plateau | Il a une carrosserie arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non fragiles. |
| Camion plateau | Un camion plateau est un type de camion à conception rigide. Il a une carrosserie arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non fragiles telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées avec lui ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion plateau est comparable à une remorque plateau. |
| Délai de transit du fret | Le délai de transit correspond au temps nécessaire pour qu'une expédition soit livrée à sa destination finale après avoir été enlevée à un point d'enlèvement désigné. |
| Logistique halal | Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de flotte, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux selon les principes de la charia pour garantir l'intégrité des produits halal au point de consommation. |
| Transport de marchandises | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique entrante | La logistique entrante est la manière dont les matériaux et autres marchandises sont amenés dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes de commande, de réception, de stockage, de transport et de gestion des approvisionnements entrants. La logistique entrante se concentre sur la partie offre de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, services, et la construction de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion de l'investissement en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Livraison du dernier kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport vers sa destination finale — qui est généralement une résidence personnelle ou un magasin de détail. |
| Lot partiel (LTL) | Le lot partiel, également connu sous le nom de fret inférieur au camion complet (LTL), est un service d'expédition pour des charges ou des quantités de fret relativement petites. Un prestataire de LTL combine les chargements et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système de hub-and-spoke pour acheminer les marchandises à leurs destinations. |
| Transport par locomotive | Le transport de charbon, de minerai, de travailleurs et de matériaux souterrains au moyen de wagons miniers tractés par locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolleybus, ou une combinaison telle que batterie-trolleybus ou trolleybus-dévidoir de câble. |
| Tournée de collecte | Une tournée de collecte est une méthode de livraison utilisée pour transporter des chargements mixtes de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un seul camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les chargements pour ce client. Cette méthode de transport doit son nom à la pratique de l'industrie laitière, où un seul camion-citerne collectait le lait de plusieurs exploitations laitières pour le livrer à une entreprise de traitement du lait. |
| Consolidation multi-pays | La consolidation multi-pays (CMC) est une solution rentable qui consolide les marchandises de différents pays d'origine pour constituer des conteneurs complets (FCL). La CMC convient le mieux aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises de plusieurs pays mais souhaitent bénéficier des tarifs de fret FCL plus économiques. |
| Logistique multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret qui nécessitent plusieurs modes de transport. |
| Logistique omnicanal | La distribution omnicanale est une approche multicanal adoptée par les entreprises pour donner aux clients la possibilité d'acheter et de recevoir des commandes via plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul geste. Parmi les méthodes, on peut citer : 1. Achat en ligne, puis retrait en magasin physique ; 2. Achat en ligne, puis livraison à domicile ou dans un autre endroit ; 3. Achat en magasin, avec livraison à domicile ou dans un autre endroit ; 4. Livraison directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication vers le magasin, le domicile ou un autre endroit ; 5. Achat en ligne, puis retour en magasin ou en ligne ; 6. Achat en ligne, puis retour en ligne. |
| Fret hors gabarit | Le fret hors gabarit (OOG) est tout fret qui ne peut pas être chargé dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'il est trop grand. Le terme est une classification très large de tout fret dont les dimensions dépassent les dimensions maximales d'un conteneur 40HC. Soit une longueur supérieure à 12,05 mètres — une largeur supérieure à 2,33 mètres — ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Autres navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les navires-citernes à colis (chimiques), les navires-citernes spécialisés, les navires réfrigérés, les navires de ravitaillement offshore, les remorqueurs, les dragueurs, les navires de croisière, les ferries, les autres navires non cargo. |
| Autres marchandises spécialisées | Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises prélinginguées (marchandises, un ou plusieurs articles, fournis avec une ou plusieurs élingues), les unités mobiles (unités automotrices mobiles, unités non automotrices, véhicules déroulés), le fret de matériel surdimensionné (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), le fret à haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret routier de services financiers. |
| Transport de fret externalisé | Transport contre rémunération ; le transport rémunéré de marchandises. |
| Palettes | Plateforme surélevée destinée à faciliter le levage et l'empilage des marchandises. |
| Lot partiel | Un lot partiel décrit des marchandises qui ne remplissent qu'un camion en partie. En substance, la quantité de l'expédition est plus importante qu'une expédition en lot partiel (LTL). De plus, l'expédition ne peut pas occuper complètement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à celle d'une expédition en camion complet (FTL). |
| Route revêtue | Route revêtue de pierre concassée (macadam) avec liant hydrocarboné ou agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Q-commerce | Le Q-commerce, également appelé commerce rapide, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Une plateforme en pierre ou en métal longeant ou avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Recommerce | Le recommerce consiste à vendre des articles précédemment possédés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de transport de fret routier | Le recours à une agence de camionnage pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés incluant solides et liquides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en camion complet ou en lot partiel, conteneurisé ou non conteneurisé, à température contrôlée ou non contrôlée en température, à courte ou longue distance. |
| Fret roulier | Les navires rouliers (RORO ou ro-ro) sont des navires cargo conçus pour transporter des marchandises à roues, telles que des voitures, des motos, des camions, des semi-remorques, des autobus, des remorques et des wagons de chemin de fer, qui sont conduits sur et hors du navire sur leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule de plateforme, comme un transporteur modulaire automoteur. |
| Caisses mobiles | Une caisse mobile, caisse interchangeable ou unité interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport routier et ferroviaire. |
| Barge-citerne | Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des marchandises ou cargaisons liquides, solides ou gazeuses en vrac dans des espaces de cargaison (ou citernes) via les rivières et voies navigables intérieures, et pouvant occasionnellement transporter des marchandises ou cargaisons via les océans et les mers lors d'un transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les marchandises ou cargaisons transportées sont en contact direct avec l'intérieur de la citerne. |
| Véhicule à bâche tendue | Les termes bâche tendue et rideau coulissant sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux latéraux. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des barres/poteaux détachables à l'avant et à l'arrière, permettant de tirer les rideaux ouverts et d'utiliser des chariots élévateurs tout au long des côtés pour un chargement et un déchargement faciles et efficaces. Lorsqu'ils sont fermés pour le voyage, des sangles de retenue de charge verticales sont fixées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau des deux côtés. Des treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom de « bâche tendue ». Cela empêche le rideau de claquer ou de battre dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères de glisser latéralement. |
| Transbordement | Le transbordement est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Une unité japonaise de surface égale à 35,58 pieds carrés. |
| Route non revêtue | Route avec une base stabilisée non revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Services d'avitaillement des navires | Comprend la maintenance des navires, les réparations, le nettoyage, l'entretien de la coque et du gréement et des équipements. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont établies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appréciations des analystes sont validés via un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et dans toutes les fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
