Taille et part du marché nord-américain du fret et de la logistique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 1641.37 Trillions de dollars américains |
| Taille du Marché (2026) | 1706.53 Trillions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 2073.27 Trillions de dollars américains |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 3.97% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. |
|
Analyse du marché nord-américain du fret et de la logistique par Mordor Intelligence
Le marché nord-américain du fret et de la logistique était évalué à 1 641,37 milliards USD en 2025 et devrait croître de 1 706,53 milliards USD en 2026 pour atteindre 2 073,27 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 3,97 % au cours de la période de prévision (2026-2031). La solide intégration commerciale portée par l'ACEUM, la hausse des volumes de colis du commerce électronique et les projets de modernisation des infrastructures financés par le gouvernement fédéral renforcent l'importance stratégique du corridor et soutiennent les flux d'investissements. Le commerce transfrontalier a atteint des niveaux records en 2024, avec des échanges Canada-États-Unis s'élevant à 780 milliards USD et des flux Mexique-États-Unis atteignant 807,8 milliards USD. L'accélération de la délocalisation de proximité vers le Mexique, conjuguée à 110 milliards USD de financement américain pour les transports, remodèle les corridors de fret et insuffle des gains d'efficacité portés par la technologie. Dans le même temps, les pénuries de main-d'œuvre et les menaces de cybersécurité contraignent les capacités, stimulent l'adoption de l'automatisation et accroissent le besoin de réseaux résilients. Dans ce contexte, le marché nord-américain du fret et de la logistique est prêt pour une croissance stable et portée par la technologie, malgré des vents contraires opérationnels à court terme.
Principaux enseignements du rapport
- Par fonction logistique, le transport de fret a dominé avec 62,58 % de la part du marché nord-américain du fret et de la logistique en 2025, tandis que le courrier, l'express et les colis (CEC) devrait connaître la croissance la plus rapide avec un TCAC de 4,4 % entre 2026 et 2031.
- Par secteur d'activité des utilisateurs finaux, l'industrie manufacturière représentait 28,95 % de la taille du marché nord-américain du fret et de la logistique en 2025, tandis que le commerce de gros et de détail progresse à un TCAC de 4,21 % entre 2026 et 2031.
- Par mode de transport de fret, le fret routier a capté une part de 63,25 % en 2025, mais les voies maritimes et les voies navigables intérieures connaissent la croissance la plus rapide avec un TCAC de 4,39 % entre 2026 et 2031.
- Par CEC, les services nationaux détenaient une part de 74,86 % en 2025, tandis que les services internationaux devraient progresser à un TCAC de 4,68 % entre 2026 et 2031.
- Par entreposage et stockage, les installations non réfrigérées représentaient 91,62 % de la part en 2025 ; les espaces à température contrôlée progressent à un TCAC de 3,92 % entre 2026 et 2031.
- Par transit de fret, le transit de fret maritime et par voies navigables intérieures a généré une part de 55,98 % en 2025, tandis que le transit de fret aérien mène la croissance avec un TCAC de 3,88 % entre 2026 et 2031.
- Par géographie, les États-Unis ont représenté 83,95 % des revenus en 2025 ; le Mexique devrait s'étendre à un TCAC de 5,29 % entre 2026 et 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et perspectives du marché nord-américain du fret et de la logistique
Analyse de l'impact des moteurs
| Moteur | (~) % d'impact sur la prévision du TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Accélération des volumes de colis du commerce électronique | +1.2% | Corridors urbains à l'échelle de l'Amérique du Nord | Court terme (≤ 2 ans) |
| Intégration commerciale transfrontalière portée par l'ACEUM | +1.0% | Frontière États-Unis-Mexique, Grands Lacs | Moyen terme (2-4 ans) |
| Financement de la loi américaine sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi | +0.8% | États-Unis, corridors d'extension | Long terme (≥ 4 ans) |
| Délocalisation de proximité de la production industrielle vers le Mexique | +0.7% | Mexique, frontière Texas-Mexique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Places de marché numériques du fret et connectivité API | +0.5% | Grandes métropoles | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expansion de la logistique à température contrôlée | +0.5% | Régions agricoles | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
L'accélération des volumes de colis du commerce électronique stimule l'innovation dans la livraison du dernier kilomètre
La pénétration du commerce électronique a atteint 15,6 % des ventes au détail au deuxième trimestre 2024, générant plus de 24 milliards de colis annuellement et dépassant la capacité héritée du dernier kilomètre. Les opérateurs ont réagi en déployant des micro-centres de traitement des commandes dans les limites des villes, en pilotant des fourgons de livraison autonomes et en faisant appel à des coursiers de l'économie à la demande pour ajuster les capacités lors des périodes de pointe qui représentent désormais 40 % du débit annuel. Les attentes en matière de livraison le jour même et le lendemain ont ouvert une opportunité immobilière en logistique urbaine de 12 milliards USD, illustrée par les 150 nouvelles stations de livraison ouvertes par Amazon en 2024. Les régulateurs aux États-Unis et au Canada ont autorisé des corridors de drones limités, signalant un soutien institutionnel aux modes alternatifs. La densité accrue des colis - en hausse de 35 % depuis 2022 - a intensifié la congestion en bordure de trottoir, incitant les transporteurs à tester des modèles de dépôt consolidés qui réduisent les temps d'immobilisation des véhicules et les émissions[1]"U.S. Retail E-Commerce Sales Q2 2024," U.S. Commerce Department, commerce.gov.
L'intégration commerciale dans le cadre de l'ACEUM remodèle les réseaux logistiques transfrontaliers
L'ACEUM a permis 1 600 milliards USD d'échanges trilatéraux en 2024, avec des flux de fret en hausse de 8,2 % en glissement annuel. Les plateformes douanières automatisées réduisent désormais les délais de dédouanement jusqu'à 30 % aux passages tels que Laredo et Detroit, tandis que les exportations mexicaines de 455 milliards USD génèrent des besoins complexes en logistique inverse pour les composants de haute valeur. La fusion Canadian Pacific Kansas City de 2024 a établi le premier service en ligne unique reliant directement les ports canadiens aux zones industrielles mexicaines, comprimant les délais de transit et minimisant les ruptures de charge. Les dispositions renforcées en matière de commerce numérique permettent le suivi des marchandises en temps réel, réduisant encore les temps d'immobilisation aux frontières à environ 90 minutes sur les voies à fort volume. Les investissements dans les centres de logistique de la chaîne du froid et de l'automobile des deux côtés de la frontière mettent en évidence la profondeur stratégique du marché nord-américain du fret et de la logistique[2]"Accord États-Unis-Mexique-Canada", Bureau du représentant des États-Unis pour le commerce, ustr.gov.
L'investissement dans les infrastructures modernise les corridors de fret
L'injection de 110 milliards USD provenant de la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi revitalise les autoroutes, les lignes ferroviaires et les ports vieillissants. Rien qu'en 2024, la Federal Railroad Administration a débloqué 8,2 milliards USD pour le doublement de voie sur le corridor Chicago-Los Angeles, une mesure devant permettre d'augmenter le débit de fret de 40 % une fois les projets stabilisés. Des ports comme Long Beach installent des grues automatisées sur cour qui réduisent les temps de rotation des camions de 35 %, bien que les travaux aient temporairement perturbé la capacité existante. Les capteurs de l'Internet des objets intégrés dans les actifs financés par le gouvernement fédéral créent des ensembles de données qui ouvrent la voie aux opérations de fret autonomes, ancrant des gains de productivité à long terme sur l'ensemble du marché nord-américain du fret et de la logistique.
La délocalisation de proximité de la production industrielle transforme le paysage logistique du Mexique
Un investissement direct étranger record de 36,1 milliards USD a afflué au Mexique en 2024, alors que les entreprises repositionnent leur production plus près des consommateurs américains. La demande augmente pour le stockage réfrigéré et les livraisons en flux tendu dans des États centraux comme le Guanajuato, où de nouveaux parcs industriels nécessitent des capacités intégrées de distribution et de retour. Les flux transfrontaliers ont augmenté de 12 % en 2024, les composants automobiles représentant 35 % du trafic en direction du nord et nécessitant une manutention spécialisée. Les prestataires mexicains s'associent à leurs homologues américains et canadiens pour fournir des solutions de bout en bout homogènes, élargissant le paysage concurrentiel du marché nord-américain du fret et de la logistique.
Analyse de l'impact des freins
| Frein | (~) % d'impact sur la prévision du TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Pénuries de chauffeurs et de personnel d'entrepôt | −0.9% | Zones rurales et industrielles | Court terme (≤ 2 ans) |
| Congestion portuaire et goulets d'étranglement des capacités ferroviaires | −0.6% | Principaux nœuds | Moyen terme (2-4 ans) |
| Hausse des primes d'assurance dans le secteur du camionnage | −0.4% | Corridors à risque élevé | Court terme (≤ 2 ans) |
| Vulnérabilités en matière de cybersécurité dans les flottes connectées | −0.3% | Opérateurs à forte intensité technologique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Les pénuries de main-d'œuvre contraignent la capacité opérationnelle
Plus de 80 000 postes de conduite commerciale et 600 000 postes d'entrepôt sont restés vacants en Amérique du Nord en 2024, avec un taux de rotation dépassant 75 % dans des zones comme le sud de la Californie et le Triangle du Texas. Les charges salariales ont grimpé de 15 à 20 % alors que les transporteurs se disputaient les talents, tandis que l'âge médian de la main-d'œuvre dépassait 47 ans, menaçant la capacité à long terme. Les dépenses d'automatisation ont atteint 4,8 milliards USD en 2024, alors que les entreprises mettaient en œuvre des systèmes de tri robotisé et des tracteurs de cour autonomes. Des dérogations fédérales permettant aux conducteurs plus jeunes de transporter des marchandises interstate sont en place, mais un allégement significatif de la pénurie de main-d'œuvre est peu probable avant 2026[3]"ATA Truck Driver Shortage Hits Historic High," American Trucking Associations, trucking.org.
Les goulets d'étranglement des infrastructures limitent le potentiel de croissance
Le temps moyen d'immobilisation des conteneurs à Los Angeles est passé à 5,2 jours en 2024, contre 3,8 jours deux ans plus tôt. Les retards ferroviaires pouvant atteindre 72 heures sur les tronçons à voie unique allongent encore les délais d'approvisionnement, forçant les expéditeurs à réorienter les marchandises vers des ports secondaires qui manquent de clusters d'entrepôts matures. Si les subventions fédérales permettront de doubler les voies sur les corridors critiques d'ici 2030, les travaux en cours introduisent des perturbations intermittentes qui amplifient la congestion existante, tempérant l'élan à court terme sur le marché nord-américain du fret et de la logistique[4]"Statistiques sur les conteneurs", Port de Los Angeles, portoflosangeles.org.
Analyse des segments
Par secteur d'activité des utilisateurs finaux : la domination de l'industrie manufacturière est challengée par la croissance du commerce de détail
La part de 28,95 % de l'industrie manufacturière témoigne de pratiques de livraison en flux tendu bien ancrées et de flux de retour complexes. Les fabricants de semi-conducteurs, de véhicules électriques et de dispositifs médicaux génèrent des exigences en matière d'environnements contrôlés et de transport sécurisé. Même dans le contexte de la délocalisation de proximité, les fabricants exigent des outils de visibilité de bout en bout intégrant les jalons de production aux jalons de fret, réduisant ainsi les stocks tampons.
Le commerce de gros et de détail, propulsé par l'exécution des commandes omnicanale, est le secteur à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 4,21 % (2026-2031). Les détaillants décentralisent leurs stocks dans des micro-centres de traitement des commandes pour réduire les délais de livraison tout en fusionnant les stocks en magasin et en ligne. La logistique de l'épicerie réfrigérée suscite un intérêt accru, soutenant de nouveaux investissements dans la chaîne du froid sur le marché nord-américain du fret et de la logistique. À mesure que les volumes de logistique inverse augmentent, les transporteurs capables de trier rapidement les retours pour la revente ou le recyclage gagneront des parts de marché.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par fonction logistique : la domination du transport de fret face à l'innovation du CEC
Le transport de fret contrôlait 62,58 % des revenus en 2025, réaffirmant son rôle de colonne vertébrale au sein du marché nord-américain du fret et de la logistique. Le transport routier domine cette fonction, mais la part intermodale ferroviaire progresse à mesure que les expéditeurs privilégient le coût et la durabilité. Le segment tire parti de la télématique pour la maintenance prédictive, réduisant les temps d'arrêt non planifiés et resserrant les fenêtres de livraison. Les pilotes d'automatisation couvrent désormais le convoi longue distance et la robotique des tracteurs de cour, laissant présager une combinaison progressive d'actifs pilotés et autonomes au cours de la décennie.
Les services CEC, bien que moins importants, progressent à un TCAC de 4,4 % (2026-2031) grâce au commerce électronique. La livraison le jour même est désormais possible pour 75 % des foyers américains, soutenue par des réseaux urbains denses et une optimisation algorithmique des itinéraires. Les transporteurs de colis expérimentent des moteurs de tarification dynamique qui adaptent les capacités à la demande en temps réel. Combinées, ces dynamiques confirment que l'innovation dans la livraison du premier et du dernier kilomètre façonnera le positionnement concurrentiel sur l'ensemble du marché nord-américain du fret et de la logistique.
Par courrier, express et colis : les volumes nationaux stimulent la croissance internationale
Le CEC national détenait une part de 74,86 % en 2025, mais les volumes internationaux devraient croître de 4,68 % en TCAC entre 2026 et 2031, portés par l'essor du commerce électronique transfrontalier. Des centres automatisés comme le SuperHub de Memphis de FedEx traitent désormais plus d'un million de colis par heure. Les transporteurs électrifient leurs flottes de livraison, soutenus par des incitations fédérales et des zones à faibles émissions municipales. Les API de prédédouanement permettent des délais de livraison porte-à-porte de 48 heures sur de nombreuses routes États-Unis-Mexique, comprimant les délais traditionnels et renforçant le tissu intégrateur du marché nord-américain du fret et de la logistique.
Les investissements technologiques couvrent les scanners portables avec traduction de langue en temps réel, les prédictions de délai de livraison basées sur l'intelligence artificielle et les pilotes de blockchain pour la validation de signature des utilisateurs finaux. Le positionnement en matière de durabilité émerge comme un avantage concurrentiel, les options d'expédition à émissions neutres en carbone capturant une part croissante des préférences des clients.
Par entreposage et stockage : l'ampleur des installations non réfrigérées face à l'innovation de la chaîne du froid
Les installations non réfrigérées ont représenté 91,62 % des revenus en 2025, portées par les biens de consommation et les stocks industriels. Néanmoins, des nœuds denses et automatisés proches des centres de consommation remplacent les centres de distribution monolithiques, améliorant la vitesse tout en augmentant les coûts immobiliers. Les opérateurs déploient des robots mobiles autonomes qui augmentent les taux de prélèvement sans accroître les effectifs.
L'entreposage à température contrôlée, en croissance de 3,92 % en TCAC (2026-2031), attire 2,8 milliards USD d'entrées de capitaux. Les distributeurs pharmaceutiques requièrent des protocoles de validation, une surveillance continue et des registres de chaîne de traçabilité, qui commandent tous des tarifs premium et de lourdes pénalités de niveau de service. Ces spécificités positionnent les opérateurs spécialisés pour obtenir des marges supérieures au marché, faisant de la chaîne du froid un segment remarquable sur le marché nord-américain du fret et de la logistique.
Par transport de fret : la domination routière face à la renaissance des voies navigables
Les transporteurs de fret routier détenaient 63,25 % de la part de revenus en 2025, soutenus par un réseau autoroutier interétatique couvrant l'ensemble du continent et permettant un service direct porte-à-porte. La disponibilité limitée des chauffeurs et les restrictions sur les heures de service plafonnent cependant les gains de productivité et incitent les expéditeurs à explorer d'autres modes. Les voies maritimes et les voies navigables intérieures progressent à un TCAC de 4,39 % entre 2026 et 2031, les entreprises privilégiant des coûts de carburant inférieurs par tonne-kilomètre et des mandats de durabilité croissants qui favorisent la logistique maritime. Les investissements dans les grues automatisées, les quais plus profonds et les liaisons intermodales financés dans le cadre de l'allocation de 17 milliards USD aux ports de la loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi accélèrent les gains de capacité le long des deux côtes et dans le Golfe. Les services intermodaux ferroviaires et routiers continuent de s'imposer sur les voies à fort volume pour les marchandises en vrac et les produits de commerce de détail, en combinant l'économie du transport ferroviaire longue distance avec la portée du transport routier pour le premier et le dernier kilomètre.
L'avantage d'intensité carbone du transport maritime par rapport au camionnage favorise des transferts modaux pour les céréales, l'acier et les minéraux transitant par les Grands Lacs et la Voie maritime du Saint-Laurent, tandis que le corridor du fleuve Mississippi gère désormais 60 % des exportations de céréales américaines et 22 % des mouvements de produits pétroliers. Les plateformes numériques de fret superposent une tarification dynamique et une correspondance de charge en temps réel sur chaque mode, ce qui améliore l'utilisation des actifs et lisse les fluctuations saisonnières de la demande. Le fret aérien conserve un créneau pour les produits pharmaceutiques de haute valeur, l'électronique et les retours du commerce électronique qui exigent rapidité plutôt qu'ampleur, tandis que les pipelines restent le pilier pour le brut, les carburants raffinés et le gaz naturel provenant des bassins de schiste vers les raffineries et les terminaux d'exportation. Ensemble, ces évolutions reflètent un réseau plus équilibré dans lequel les capacités maritime, ferroviaire, aérienne et par pipeline complètent la taille du marché du transport de fret dominée par les transporteurs routiers, offrant aux expéditeurs des options flexibles pour atteindre leurs objectifs de coût, de rapidité et d'émissions.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par transit de fret : les routes maritimes ancrent l'intégration multimodale
Le transit de fret maritime et par voies navigables intérieures a généré 55,98 % des revenus de 2025, bénéficiant d'avantages de coût pour les marchandises en vrac et les importations de conteneurs. Les transitaires intègrent des outils de réservation automatisée et de visibilité en temps réel qui remplacent les flux de travail par courriel et tableur. L'échange numérique de documents réduit les délais de dédouanement de plusieurs heures et diminue les frais de surestarie.
Le transit de fret aérien, progressant à un TCAC de 3,88 % (2026-2031), reste essentiel pour les marchandises de haute valeur et de faible poids. Les contraintes de capacité dans les principaux centres ont poussé les transitaires à affréter des mini-avions cargo et à réacheminer via des aéroports secondaires. Les offres multimodales fusionnant les trajets maritimes, ferroviaires et routiers gagnent en adoption parmi les expéditeurs poursuivant à la fois des économies de coûts et des réductions d'émissions, confirmant la centralité des services intégrés au sein du marché nord-américain du fret et de la logistique.
Analyse géographique
Les États-Unis ont représenté 83,95 % des revenus du marché en 2025, ancrés par la plus grande base de consommateurs au monde et un réseau logistique sophistiqué. Les ventes du commerce électronique ont atteint 15,6 % de l'activité de vente au détail au deuxième trimestre 2024, tandis que 110 milliards USD de financement fédéral modernisent les autoroutes, les voies ferrées et les ports. Les pénuries de main-d'œuvre, la congestion persistante des ports et les incidents de cybersécurité affectant plus de 300 entreprises de camionnage tempèrent la croissance, mais l'adoption rapide de l'automatisation et de la télématique renforce l'efficacité.
Le Mexique est la géographie à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,29 % (2026-2031), catalysé par 36,1 milliards USD d'investissements directs étrangers en 2024. Des programmes public-privé totalisant 44 milliards USD élargissent les autoroutes, les ports et les liaisons ferroviaires. Le commerce transfrontalier avec les États-Unis a atteint 807,8 milliards USD en 2024, faisant croître la demande de solutions logistiques multimodales maîtrisant les douanes. Les offres de services intégrés couvrant les clusters industriels du Guanajuato et de Querétaro jusqu'aux centres de distribution américains redéfinissent les stratégies concurrentielles au sein du marché nord-américain du fret et de la logistique.
L'expansion régulière du Canada est liée aux exportations de ressources et à son rôle de pont entre les consommateurs américains et les marchés mondiaux. L'achèvement de la fusion Canadian Pacific Kansas City offre une voie ferrée en ligne unique de Vancouver aux centres mexicains, renforçant le commerce trilatéral. Les pilotes permissifs de drones et de camions autonomes de Transports Canada encouragent l'adoption précoce des technologies de mobilité avancées. Les marchés secondaires d'Amérique centrale et des Caraïbes contribuent à des exportations agricoles de niche et à des volumes de transbordement, mais font face à des lacunes structurelles en matière d'infrastructures et de financement qui limitent leur développement.
Paysage concurrentiel
Le marché nord-américain du fret et de la logistique est fragmenté, avec des intégrateurs à forte intensité d'actifs opérant aux côtés de plateformes axées sur la technologie. FedEx, UPS et C.H. Robinson s'appuient sur des réseaux denses et des investissements en informatique, tandis que des challengers comme Uber Freight déploient une correspondance de charge algorithmique pour rogner les marges de courtage. L'intégration verticale s'intensifie : les transporteurs remontent vers l'entreposage et descendent vers la livraison du dernier kilomètre pour capturer un contrôle de bout en bout et une part de portefeuille plus élevée.
Les espaces non exploités comprennent la chaîne du froid pharmaceutique, la manutention des matières dangereuses et la livraison du dernier kilomètre en zone rurale, où la complexité réglementaire et les coûts d'entrée élevés créent des fossés protecteurs. La recherche et développement en matière d'autonomie et d'électrification attire des financements de capital-risque, promettant des coûts opérationnels réduits et une couverture de service élargie. La cybersécurité est devenue un facteur de différenciation concurrentielle, les assureurs augmentant les primes de camionnage de 12 à 18 % pour les flottes dépourvues de défenses informatiques robustes.
Alors que la transparence des données augmente grâce aux appareils d'enregistrement électroniques, les analyses prédictives libèrent des gains d'efficacité qui récompensent la taille et la maturité numérique sur le marché nord-américain du fret et de la logistique.
Leaders du secteur nord-américain du fret et de la logistique
-
FedEx
-
United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
-
J.B. Hunt Transport, Inc.
-
C.H. Robinson
-
XPO, Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Décembre 2024 : FedEx a annoncé une mise à niveau de 5,2 milliards USD de 25 centres de tri automatisés pour augmenter le débit de colis de 50 % tout en réduisant les besoins en main-d'œuvre de 30 %.
- Novembre 2024 : C.H. Robinson a acquis Freightos pour 305 millions USD, créant une solution hybride combinant courtage et plateforme pour 100 000 expéditeurs dans le monde.
- Septembre 2024 : UPS et Waymo ont déployé des fourgons autonomes à Phoenix et Atlanta, prévoyant un déploiement dans 10 métropoles d'ici 2026.
- Août 2024 : A.P. Moller-Maersk a planifié le renouvellement de sa flotte et des partenariats stratégiques pour 2025. Maersk a passé des commandes et des contrats d'affrètement pour 800 000 EVP (équivalents vingt pieds) de navires à double carburant.
Portée du rapport sur le marché nord-américain du fret et de la logistique
Agriculture, pêche et foresterie, construction, industrie manufacturière, pétrole et gaz, exploitation minière et carrières, commerce de gros et de détail, autres sont couverts en tant que segments par secteur d'activité des utilisateurs finaux. Courrier, express et colis (CEC), transit de fret, transport de fret, entreposage et stockage sont couverts en tant que segments par fonction logistique. Canada, Mexique, États-Unis sont couverts en tant que segments par pays.| Agriculture, pêche et foresterie |
| Construction |
| Industrie manufacturière |
| Pétrole et gaz, exploitation minière et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
| Courrier, express et colis (CEC) | Par type de destination | National |
| International | ||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Autres | ||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Pipelines | ||
| Ferroviaire | ||
| Routier | ||
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de la température | Non réfrigéré |
| À température contrôlée | ||
| Autres services | ||
| Canada |
| Mexique |
| États-Unis |
| Reste de l'Amérique du Nord |
| Secteur d'activité des utilisateurs finaux | Agriculture, pêche et foresterie | ||
| Construction | |||
| Industrie manufacturière | |||
| Pétrole et gaz, exploitation minière et carrières | |||
| Commerce de gros et de détail | |||
| Autres | |||
| Fonction logistique | Courrier, express et colis (CEC) | Par type de destination | National |
| International | |||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Autres | |||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Pipelines | |||
| Ferroviaire | |||
| Routier | |||
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de la température | Non réfrigéré | |
| À température contrôlée | |||
| Autres services | |||
| Pays | Canada | ||
| Mexique | |||
| États-Unis | |||
| Reste de l'Amérique du Nord | |||
Définition du marché
- Agriculture, pêche et foresterie (APF) - Ce segment de secteur d'activité des utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur APF. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture des récoltes, l'élevage, l'exploitation forestière, la pêche et la capture d'autres animaux dans leurs habitats naturels, et la fourniture d'activités de soutien connexes. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour un flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs et un flux fluide des extrants (produits agricoles, marchandises agro-alimentaires) vers les distributeurs/consommateurs. Cela inclut la logistique réfrigérée et non réfrigérée, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment de secteur d'activité des utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, d'ouvrages de génie civil, ainsi que dans la division et l'aménagement des terrains. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'augmentation de la rentabilité des projets de construction en maintenant l'inventaire des matières premières et équipements, les approvisionnements critiques dans les délais impartis et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Courrier, express et colis - Les services de courrier, d'express et de colis, souvent appelés marché CEC, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le transport de petits articles (colis/paquets). Il capture la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de : (1) les envois/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg / 154 livres, (2) les colis professionnels, à savoir interentreprises (B2B) et entreprise vers consommateur (B2C) ainsi que les colis de clients particuliers (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à date définie et express à heure définie), (4) les colis nationaux et internationaux.
- Démographie - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance et les prévisions démographiques ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le genre (masculin/féminin), la zone de développement (urbaine/rurale), les principales villes, ainsi que d'autres paramètres clés comme la densité de population et les dépenses de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux foyers (villes) de demande potentielle.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à ses performances commerciales (exportations et importations). Aussi, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale des échanges, les principales marchandises/groupes de marchandises et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés, ainsi que l'impact des principaux investissements dans les infrastructures commerciales/logistiques et l'environnement réglementaire.
- Transit de fret - Le transit de fret, qui désigne ici le secteur de l'arrangement du transport de fret (ATF), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport des marchandises entre les expéditeurs et les transporteurs. Les prestataires de services logistiques (PSL) considérés sont les transitaires, les NVOCC (opérateurs de transport maritime non propriétaires de navires), les courtiers en douane et les agents maritimes. Le segment Autres sous le transit de fret capture les revenus générés par les services à valeur ajoutée de l'ATF comme les activités de courtage/dédouanement douanier, la préparation des documents liés au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance cargo et la conformité, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les expéditeurs, et le transit de fret par d'autres modes de transport, à savoir la route et le rail.
- Tendances des prix du fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période de référence, ont été présentés dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur les échanges, le tonnage de fret (tonne-km), la demande du marché du fret et de la logistique par segments de modes de transport et donc la taille globale du marché du fret et de la logistique.
- Tendances des tonnages de fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période de référence, a été présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, parallèlement à la distance moyenne par envoi (km), le volume de fret (tonne-km) et le prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/produits finaux/intermédiaires/finis, incluant solides et fluides) depuis l'origine jusqu'à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international).
- Fret et logistique - Les dépenses externes (ou externalisées) liées à la facilitation du transport de fret (transport de marchandises), à l'organisation du transport de fret par un agent (transit de fret), à l'entreposage et au stockage (réfrigéré ou non réfrigéré), au CEC (courrier, express et colis national ou international) et aux autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis, incluant solides et fluides) depuis l'origine jusqu'à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international), par un ou plusieurs modes de transport (route, rail, mer, air et pipelines) constituent le marché du fret et de la logistique.
- Prix des carburants - Les hausses du prix des carburants peuvent causer des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent entraîner une rentabilité à court terme plus élevée et une concurrence accrue sur le marché pour offrir les meilleures offres aux consommateurs. Aussi, les variations du prix des carburants ont été étudiées sur la période de référence et présentées avec les causes et les impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par activité économique - Le produit intérieur brut nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Comme le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement aux tableaux entrées-sorties/tableaux d'utilisation des ressources pour analyser les principaux secteurs potentiellement contributeurs à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du produit intérieur brut nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations à la fois de l'inflation des prix à la production (variation en glissement annuel de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes du coût opérationnel logistique, par exemple, le prix des pneus, les salaires et avantages des chauffeurs, les prix de l'énergie/carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entreposage, le courtage en douane, les taux de transit, les taux de messagerie, etc., impactant ainsi l'ensemble du marché du fret et de la logistique.
- Infrastructures - Comme les infrastructures jouent un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue vs non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes express vs autoroutes vs autres routes), la longueur des voies ferrées, le volume de conteneurs traités par les principaux ports et le tonnage traité par les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Principales tendances du secteur - La section du rapport intitulée ' Principales tendances du secteur ' comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries temporelles ou derniers points de données disponibles) accompagnés d'une analyse du paramètre sous la forme d'un commentaire concis et pertinent pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principaux mouvements stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est désignée comme un mouvement stratégique clé (MSC). Cela inclut (1) les accords, (2) les expansions, (3) la restructuration financière, (4) les fusions et acquisitions, (5) les partenariats et (6) les innovations produits. Les principaux acteurs (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Indice bilatéral de connectivité de la navigation maritime régulière - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux de navigation maritime régulière mondiaux et joue un rôle crucial dans la détermination des échanges bilatéraux, qui contribuent potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Aussi, les principales économies connectées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance sectorielle ' Connectivité de la navigation maritime régulière '.
- Connectivité de la navigation maritime régulière - Cette tendance sectorielle analyse l'état de la connectivité aux réseaux de transport maritime mondiaux sur la base de la situation du secteur du transport maritime. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité de la navigation maritime régulière, de la connectivité de navigation bilatérale et de la connectivité de la navigation maritime régulière portuaire pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période de référence.
- Indice de connectivité de la navigation maritime régulière - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux maritimes mondiaux sur la base de la situation de leur secteur de transport maritime. Il est basé sur cinq composantes du secteur du transport maritime : (1) le nombre de compagnies maritimes desservant un pays, (2) la taille du plus grand navire utilisé sur ces services (en EVP), (3) le nombre de services reliant un pays aux autres pays, (4) le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) la capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques constituent l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, rendant les pays compétitifs au niveau mondial. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts de carburant/énergie, l'environnement inflationniste, etc. Aussi, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période de référence.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et d'entretien des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité du carburant, les options de financement, les coûts de maintenance annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies marketing, etc. Aussi, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques et le commentaire sur le scénario actuel du marché et les anticipations pour la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Industrie manufacturière - Ce segment de secteur d'activité des utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur industriel manufacturier. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux régulier de matières premières tout au long de la chaîne d'approvisionnement, permettant la livraison en temps voulu des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, et le stockage et l'approvisionnement des matières premières aux clients pour une fabrication en flux tendu.
- Capacité de charge de la flotte maritime - La capacité de charge de la flotte maritime reflète l'état de développement des infrastructures maritimes et commerciales d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, le commerce international, les principaux secteurs d'activité des utilisateurs finaux, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires, la capacité de manutention des conteneurs dans les ports, etc. Cette tendance sectorielle représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire (porte-conteneurs, pétroliers, vraquiers, cargo général, parmi d'autres types), accompagnée des facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période de référence.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de contrôle de la température, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la vitesse de livraison, le poids de l'envoi, les envois en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par tonnage de fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des envois, le poids des principaux groupes de marchandises transportées dans l'économie et le nombre de trajets. Cette tendance sectorielle représente la répartition du fret transporté par mode de transport (tonnes ainsi que tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, exploitation minière et carrières - Ce segment de secteur d'activité des utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur extractif. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements qui extraient des solides minéraux naturels, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques (PSL) couvrent toutes les phases, de l'amont à l'aval, et jouent un rôle crucial dans le transport des machines, des équipements de forage, des minéraux extraits, du pétrole brut et du gaz naturel, ainsi que des produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
- Autres utilisateurs finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, les soins de santé et les services professionnels (services administratifs, gestion des déchets, services juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de conception, de conseil, de recherche et développement scientifique). Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des documents vers/depuis ces secteurs, comme le transport de tout équipement ou ressource nécessaire, l'expédition de documents et fichiers confidentiels, le mouvement de biens et fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, notamment gants, masques, seringues, équipements), pour n'en citer que quelques-uns.
- Autres services - Le segment des autres services capture les revenus générés par (1) les services à valeur ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, air et mer et voies navigables intérieures, (2) les SVA pour le transport de fret maritime (exploitation d'installations terminales telles que les ports et quais, exploitation des écluses de voies navigables, activités de navigation, de pilotage et d'amarrage, de gabariage, de sauvetage, d'entretien des phares, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les SVA pour le transport de fret terrestre (exploitation d'installations terminales telles que les gares ferroviaires, gares de marchandises, exploitation de l'infrastructure ferroviaire, triage et manœuvre, remorquage et assistance routière, liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les SVA pour le transport de fret aérien (exploitation d'installations terminales telles que les terminaux aériens, activités aéroportuaires et de contrôle du trafic aérien, activités de services au sol sur les aérodromes, entretien des pistes, inspection/convoyage/maintenance/essai d'aéronefs, services d'avitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les SVA pour les services d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à céréales, entrepôts de marchandises générales, entrepôts frigorifiques, réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones franches, surgélation rapide, emballage de marchandises pour expédition, conditionnement et préparation de marchandises pour expédition, étiquetage et/ou impression sur l'emballage, services d'assemblage de kits et d'emballage, parmi d'autres activités de soutien diverses), et (6) les SVA pour les services de courrier, d'express et de colis (collecte, tri).
- Escales et performance des ports - La performance des ports est essentielle pour le mouvement des marchandises, le commerce, la connectivité mondiale, les stratégies de croissance réussies, l'attractivité des investissements pour les systèmes de production et de distribution d'une économie, et affecte ainsi le PIB, l'emploi, le revenu per capita et la croissance industrielle. Aussi, les paramètres de performance portuaire tels que le temps médian de séjour des navires dans les ports, l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de fret et de conteneurs des navires entrant dans les ports, les escales et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Indice de connectivité de la navigation maritime régulière des ports - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial de navigation maritime régulière, où une valeur d'indice plus élevée est associée à une meilleure connectivité. Des ports efficients et bien connectés (1) contribuent à minimiser les coûts de transport, à relier les chaînes d'approvisionnement et à soutenir le commerce international, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés nationaux et étrangers. Aussi, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance sectorielle ' Connectivité de la navigation maritime régulière '.
- Débit portuaire - Il reflète la quantité de fret ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage de fret, (2) les EVP de conteneurs et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de total de conteneurs traités (EVP) a été présenté dans la tendance sectorielle ' Escales et performance des ports '.
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, c'est-à-dire le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (en glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme l'inflation des prix à la production dans la tendance sectorielle ' Inflation '. Comme l'indice des prix à la production capture les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, le secteur industriel, les milieux d'affaires et est jugé important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement à l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Reste de l'Amérique du Nord - Le reste de l'Amérique du Nord capture le marché logistique externalisé pour (1) Haïti, (2) Cuba, (3) la Jamaïque, (4) Trinidad et Tobago, (5) les Bahamas, (6) le Belize, (7) la Barbade, (8) Sainte-Lucie, (9) la Grenade, (10) Saint-Vincent-et-les-Grenadines, (11) Antigua-et-Barbuda, (12) la Dominique, (13) Saint-Kitts-et-Nevis et (14) les Samoa
- Chiffre d'affaires par segment - Le chiffre d'affaires par segment a été triangulé ou calculé et présenté pour tous les principaux acteurs du marché. Il désigne le chiffre d'affaires spécifique au marché du fret et de la logistique réalisé par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il est calculé à travers l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays où l'entreprise est présente, les principales économies concernées, etc., tels que rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels, sur sa page web. Pour les entreprises disposant de peu de divulgations financières, des bases de données payantes comme D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées à travers des interactions avec des experts du secteur.
- PIB du secteur du transport et du stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur du transport et du stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Aussi, cette variable a été étudiée et présentée sur la période de référence, en termes de valeur (USD) et en part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données sont accompagnées d'un commentaire concis et pertinent sur les investissements, les développements et le scénario actuel du marché.
- Tendances du secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité internet et l'essor de la pénétration des smartphones, couplés à l'augmentation des revenus disponibles, ont entraîné une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, ce qui entraîne une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services d'exécution des commandes du commerce électronique. Aussi, la valeur brute des marchandises (VBM), la croissance historique et projetée, la décomposition des principaux groupes de marchandises dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances du secteur industriel manufacturier - Le secteur industriel manufacturier implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure un flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnectées et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement fluide. Aussi, la valeur ajoutée brute (VAB), la décomposition de la VAB en principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur industriel manufacturier sur la période de référence ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Taille de la flotte de camionnage par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'activité des utilisateurs finaux, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et d'entretien des camions, le support client, les disruptions technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Aussi, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations pour la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Coûts opérationnels du camionnage - Les principales raisons de mesurer/d'établir des références de performance logistique pour toute entreprise de camionnage sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels permet d'identifier si et où apporter des changements opérationnels pour contrôler les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Aussi, dans cette tendance sectorielle, les coûts opérationnels du camionnage et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des chauffeurs, les prix des carburants, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneus, etc. ont été étudiés sur l'année de base de l'étude, et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et stockage - Le segment de l'entreposage et du stockage capture les revenus générés par l'exploitation d'entrepôts et d'installations de stockage de marchandises générales, réfrigérés et d'autres types. Ces établissements sont responsables du stockage des marchandises et de leur sécurité en échange de redevances. Les services à valeur ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment ' autres services '. Ici, les SVA désignent une gamme de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, le fractionnement des lots, le contrôle et la gestion des stocks, l'assemblage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, le prélèvement et l'emballage, le marquage des prix et l'étiquetage, et l'organisation du transport.
- Commerce de gros et de détail - Ce segment de secteur d'activité des utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des approvisionnements vers et des produits finis depuis les maisons de production vers les distributeurs et enfin vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge par essieu | La charge par essieu d'un véhicule à roues est le poids total supporté par la chaussée pour toutes les roues reliées à un essieu donné. |
| Fret de retour | Le fret de retour est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination initiale vers son point de départ d'origine. |
| Connaissement | Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un expéditeur qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Soutage | Le soutage est le processus d'approvisionnement en carburant et/ou en gazole destiné à alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est appelé soute). Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant parmi les réservoirs disponibles à bord. Une personne qui effectue le commerce de soute (carburant) est appelée négociant en soute. |
| Service de soutage | Le service de soutage est la fourniture d'une qualité et d'une quantité de soutes demandées à un navire. |
| Commerce collaboratif | Le commerce collaboratif (C-commerce) décrit les interactions commerciales électroniquement activées entre le personnel interne d'une entreprise, ses partenaires commerciaux et ses clients au sein d'une communauté commerciale. La communauté commerciale peut être un secteur industriel, un segment de secteur, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport effectué par un véhicule immatriculé dans un pays, réalisé sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de cartage | Un service de transport terrestre qui assure la collecte et la livraison de fret dans des endroits non desservis directement par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique contractuelle | La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise à une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Coursier | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de messagerie désigne le service de collecte et de livraison rapide porte-à-porte pour des marchandises ou des documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une société de messagerie. Une société de messagerie embauche des personnes pour fournir ses services. Une telle personne embauchée par la société de messagerie est appelée un coursier. |
| Transbordement direct | Le transbordement direct est une pratique de gestion logistique qui comprend le déchargement des véhicules de livraison entrants et le chargement des matériaux directement dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques traditionnelles d'entrepôt et en économisant du temps et de l'argent. |
| Commerce en transit | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un troisième pays est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et le pays de déchargement/débarquement. |
| Dédouanement | Les procédures impliquées dans la libération des marchandises par les Douanes à travers des formalités désignées telles que la présentation d'une licence/autorisation d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documents requis selon la nature de la marchandise, comme l'approbation de la FCC ou de la FDA. |
| Sceau douanier | Le sceau douanier désigne un sceau, un cachet ou tout autre moyen préventif apposé par les agents des douanes pour garantir l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commerciaux ou des entrepôts. |
| Marchandises dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou MATDAN) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz, comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les corrosifs, les substances oxydantes, les substances et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles dangereux divers. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison de marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce schéma de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Camionnage de courte distance | Le camionnage de courte distance est une forme de service de camionnage qui connecte les différents modes d'expédition (intermodal), comme le fret maritime ou aérien. C'est un trajet court qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de courte distance transportent des marchandises vers et depuis diverses destinations, telles que les porte-conteneurs, les lots de stockage, les entrepôts d'exécution des commandes et les gares de triage. En général, le camionnage de courte distance ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et n'opère que dans une seule zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul chauffeur en un seul poste. |
| Mise en cale sèche | La mise en cale sèche est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est amené au chantier de service. Lors de la mise en cale sèche, l'ensemble du navire est amené à terre sèche afin que les parties immergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Fourgon à cargaison sèche | Un fourgon à cargaison sèche est un type de semi-remorque entièrement fermé pour protéger les envois des éléments extérieurs. Conçu pour transporter des marchandises palettisées, en cartons ou en vrac, les fourgons à cargaison sèche ne sont pas à température contrôlée (contrairement aux unités réfrigérées) et ne peuvent pas transporter des envois surdimensionnés (contrairement aux remorques plateau). |
| Transport nourricier | Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un ' navire mère ' pour une traversée océanique longue distance. |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommées en utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises comme investissement en capital, et les exportations. Comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommées en utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises comme investissement en capital, et les exportations. |
| Livraison du premier kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du coursier pour le traiter ou l'amener à l'entrepôt. Une fois que le colis atteint le bureau de poste ou le centre du coursier, il est trié et transporté jusqu'à ce qu'il atteigne le pas de porte du client. |
| Services de stockage fiscal | Désigne une installation, clairement séparée d'autres locaux, où les produits soumis à accises sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés dans le cadre d'un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé, dans le cadre de son activité professionnelle, dans les conditions établies par les autorités douanières. |
| Plateau | Il a un corps arrière à plat pour un chargement et un déchargement facile des marchandises. Le camion plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non délicates. |
| Camion plateau | Un camion plateau est un type de camion de conception rigide. Il a un corps arrière à plat pour un chargement et un déchargement facile des marchandises. Le camion plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non délicates telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées avec lui ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion plateau est comparable à une remorque plateau. |
| Délai de transit du fret | Le délai de transit est le temps qu'il faut pour qu'un envoi soit livré à sa destination finale après avoir été collecté à un point de collecte désigné. |
| Logistique halal | Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de flotte, le stockage/entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la loi de la Charia, afin d'assurer l'intégrité des produits halal au point de consommation. |
| Transport de marchandises | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique entrante | La logistique entrante est la façon dont les matériaux et autres marchandises sont amenés dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes de commande, de réception, de stockage, de transport et de gestion des approvisionnements entrants. La logistique entrante se concentre sur la partie approvisionnement de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, services et travaux de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion de l'investissement en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un autre pays. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un autre pays. |
| Livraison du dernier kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison lorsqu'un colis est déplacé d'un centre de transport vers sa destination finale, qui est généralement une résidence privée ou un commerce de détail. |
| Envoi inférieur à la charge camion complète (LTL) | L'expédition inférieure à la charge camion complète, également connue sous le nom de LTL (Less-than-Truck-Load), est un service d'expédition pour des charges ou des quantités de fret relativement petites. Un prestataire LTL combine les charges et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système de hub-and-spoke pour acheminer les marchandises à leurs destinations. |
| Transport par locomotive | Le transport du charbon, du minerai, des travailleurs et des matériaux souterrains au moyen de wagons de mine tractés par locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley ou une combinaison telle que batterie-trolley ou trolley-câble enrouleur. |
| Tournée laitière | Une tournée laitière est une méthode de livraison utilisée pour transporter des charges mixtes de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les charges pour ce client. Cette méthode de transport tient son nom de la pratique de l'industrie laitière, où une citerne collectait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de transformation laitière. |
| Consolidation multi-pays | La consolidation multi-pays (CMC) est une solution rentable qui consolide les marchandises de différents pays d'origine pour constituer des conteneurs complets (FCL). La CMC est la plus adaptée aux entreprises qui importent des volumes légers de marchandises de plusieurs pays mais souhaitent profiter des tarifs de fret FCL plus économiques. |
| Logistique multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret nécessitant plusieurs modes de transport. |
| Logistique omnicanale | La distribution omnicanale est une approche multicanale adoptée par les entreprises pour donner aux clients un moyen d'acheter et de recevoir des commandes de plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul geste. Certaines des façons comprennent : 1. Acheter en ligne, puis retirer en magasin physique ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou à un autre endroit ; 3. Achat en magasin, avec livraison soit à domicile soit à un autre endroit ; 4. Livraison directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication vers un magasin, à domicile ou à un autre endroit ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne. |
| Fret hors gabarit | Le fret hors gabarit (OOG) est tout fret qui ne peut pas être chargé dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'il est trop grand. Ce terme est une classification très large de tout fret dont les dimensions dépassent les dimensions maximales du conteneur 40HC. C'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres, une largeur supérieure à 2,33 mètres ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Autres navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les tankers de produits chimiques (colis), les tankers spécialisés, les navires réfrigérés, les navires de ravitaillement offshore, les remorqueurs, les dragues, les paquebots de croisière, les ferries, les autres navires non-cargos. |
| Autres frets spécialisés | Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises pré-élinguées (marchandises, un ou plusieurs articles, fournis avec une élingue ou des élingues), les unités mobiles (unités autopropulsées mobiles, unités non autopropulsées, véhicules non montés sur rouleaux), les équipements à charge surdimensionnée (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), le fret de haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret routier de services financiers. |
| Transport de fret externalisé | Transport contre rémunération ; le transport de marchandises contre paiement. |
| Palettes | Plateforme surélevée, destinée à faciliter le levage et l'empilage des marchandises. |
| Chargement partiel | Un chargement partiel décrit des marchandises qui ne remplissent qu'un camion partiellement. En substance, la quantité de l'envoi est plus importante qu'un envoi inférieur à la charge camion complète (LTL). De plus, l'envoi ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à un envoi en charge camion complète (FTL). |
| Route revêtue | Route recouverte de pierre concassée (macadam) avec liant hydrocarboné ou agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Commerce rapide | Le commerce rapide (Q-commerce), également appelé quick commerce, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Une plateforme en pierre ou en métal longeant l'eau ou s'avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Recommerce | Le recommerce est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de transport de fret routier | Le recours à une agence de camionnage pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés incluant solides et liquides) depuis l'origine jusqu'à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en charge camion complète (FTL) ou inférieur à la charge camion complète (LTL), conteneurisé ou non conteneurisé, à température contrôlée ou non, en courte ou longue distance. |
| Fret roulier | Les navires rouliers (RORO ou ro-ro) sont des navires cargo conçus pour transporter des marchandises à roues, telles que des voitures, des motos, des camions, des camions semi-remorques, des bus, des remorques et des wagons de chemin de fer, qui sont conduits à bord et hors du navire sur leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule de plateforme, tel qu'un transporteur modulaire autopropulsé. |
| Caisses mobiles | Une caisse mobile, conteneur échangeable ou unité interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport routier et ferroviaire. |
| Barge-citerne | Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des marchandises liquides, solides ou gazeuses ou des cargaisons en vrac dans des espaces de cargaison (ou réservoirs) via des rivières et des voies navigables intérieures, et pouvant occasionnellement transporter des marchandises ou des cargaisons à travers les océans et les mers lors du transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les marchandises ou cargaisons transportées sont en contact direct avec l'intérieur du réservoir. |
| Véhicule tautliner | Tautliner et ridelles tendues sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à ridelles. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des barres/poteaux amovibles à l'avant et à l'arrière, permettant d'ouvrir les rideaux et d'utiliser des chariots élévateurs tout au long des côtés pour un chargement et un déchargement faciles et efficaces. Lorsqu'ils sont fermés pour le transport, des sangles verticales de retenue de charge sont attachées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher et le rideau le long des deux côtés. Des treuils à chaque extrémité du rideau le mettent en tension, d'où le nom de ' Tautliner '. Cela empêche le rideau de claquer ou de battre dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères pour qu'elles ne glissent pas latéralement. |
| Transbordement | Le transbordement est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Une unité de superficie japonaise égale à 35,58 pieds carrés. |
| Route non revêtue | Route avec une base stabilisée non recouverte de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Services d'entretien des navires | Comprend la maintenance, les réparations, le nettoyage, l'entretien de la coque, du gréement et de l'équipement du navire. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et avis d'analystes sont validés grâce à un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 : Livrables de recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
