Taille et part du marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud
Analyse du marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud par Mordor Intelligence
La taille du marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud était évaluée à 15,55 milliards USD en 2026 et devrait croître de 16,45 milliards USD en 2027 pour atteindre 22,14 milliards USD d'ici 2032, à un CAGR de 6,12 % durant la période de prévision (2027-2032).
Les détaillants en ligne et les exportateurs d'agrumes d'Afrique du Sud créent une demande de services combinant le transport et la manutention spécialisée. L'accès ferroviaire privé sous contrat est appelé à élargir le choix des opérateurs une fois les services lancés, tandis que les retards d'entretien du réseau ferroviaire et les délais aux terminaux limitent la fiabilité de l'exécution. Les réseaux intégrés et les installations à température contrôlée permettent aux prestataires d'organiser la carga d'un expéditeur entre le transport routier, la manutention portuaire et l'entreposage frigorifique. Les prestataires dont les dispositifs de livraison et d'entreposage frigorifique peuvent absorber un retard ferroviaire ou de terminal sont en mesure de protéger l'exécution des commandes pour les détaillants en ligne et les exportateurs d'agrumes.
Principaux enseignements du rapport
- Par secteur d'utilisateur final, la fabrication détenait une part de marché de 37,39 % dans le marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud en 2026, tandis que le commerce de gros et de détail est le segment à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 6,75 % durant 2027-2032.
- Par fonction logistique, le transport de fret représentait une part de 73,6 % de la taille du marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud en 2026, et le courrier, l'express et le colis (CEP) est le segment à la croissance la plus rapide avec un CAGR de 7,25 % durant 2027-2032.
- Sur le plan géographique, le Gauteng a dominé l'activité provinciale de fret et de logistique en 2025, soutenu par la connectivité internationale de fret aérien de l'aéroport international OR Tambo.
Remarque : Les chiffres du marché présentés dans ce rapport reposent sur le cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, qui combine neuf mois de données réelles avec les projections du quatrième trimestre pour l'année de référence 2026.
Tendances et perspectives du marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Hausse des Volumes de Colis du Commerce Électronique | +2.5% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Partenariats Public-Privé pour la Rénovation du Réseau Ferroviaire | +2.2% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Croissance du Commerce Intra-Africain dans le Cadre de la ZLECAf | +1.3% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Demande de Chaîne du Froid liée aux Agro-Exportations | +1.7% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Adoption de Plateformes de Visibilité du Fret | +0.7% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Transition des Équipementiers vers des Flottes de Camions à Carburant Alternatif | +0.3% | À l'échelle nationale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Hausse des Volumes de Colis du Commerce Électronique
La croissance de la demande en ligne et la dépendance croissante des petits et moyens détaillants à la livraison exercent une pression sur la capacité du dernier kilomètre durant les périodes de pointe commerciale. Fastway a signalé que les volumes de colis sur le réseau sud-africain ont augmenté de plus de 26 % d'une année sur l'autre en novembre et décembre 2025. Les livraisons de décembre seules ont progressé de près de 40 %. Cette concentration signifie qu'un transporteur doit absorber la période la plus chargée du calendrier commercial tout en maintenant un réseau qui fonctionne également en dehors des pics. Pour les petits détaillants, un accès fiable à cette capacité peut déterminer si une vente en ligne se conclut par une livraison effectuée durant la fenêtre de demande de pointe.
Partenariats public-privé pour la réforme ferroviaire
L'accès au réseau sous contrat ouvre une voie aux services ferroviaires privés tout en laissant aux opérateurs la responsabilité d'assembler le matériel et le service. Le 13 mai 2026, Transnet Rail Infrastructure Manager a conclu des accords d'accès ferroviaire avec les 11 entreprises ferroviaires exploitantes auxquelles des créneaux ont été attribués sur le réseau de fret d'Afrique du Sud. Grindrod a signé un accord après avoir reçu 2 créneaux sur le corridor Nord-Est et planifié des mouvements de première année de 288 000 tonnes métriques en utilisant ses propres locomotives et wagons. Son démarrage prévu début 2027 était soumis à l'achèvement des conditions opérationnelles et contractuelles restantes. Pour les expéditeurs, un opérateur supplémentaire peut élargir le choix de services lorsque les sillons alloués se traduisent par des départs fiables. Les opérateurs qui combinent droits d'accès, matériel roulant et dispositions opérationnelles finalisées peuvent transformer la participation privée en une proposition de service.
Croissance du commerce intra-africain dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine
Le commerce préférentiel crée une opportunité de fret lorsque les entreprises peuvent associer des marchandises éligibles à des routes transfrontalières utilisées commercialement. En février 2026, l'Afrique du Sud avait enregistré des exportations cumulées au-delà de la SADC et des importations sous les préférences de la ZLECAf suite à sa mise en œuvre en janvier 2024. En juin 2026, le Département du Commerce, de l'Industrie et de la Concurrence a rapporté au Parlement que toutes les règles d'origine de la ZLECAf avaient été finalisées, y compris pour les automobiles, l'habillement et les textiles. Des règles d'origine définies donnent aux exportateurs éligibles un cadre concret pour organiser les échanges dans ces catégories de produits. Les prestataires peuvent cibler ces flux en reliant la collecte nationale au mouvement international requis pour chaque destination.
Demande en chaîne du froid pour les exportations agro-alimentaires
Les agro-exportations créent une demande de chaîne du froid grâce à la combinaison de volumes importants d'expéditions réfrigérées et d'un réseau de destinations largement distribué. En 2025, les producteurs sud-africains ont exporté environ 203 millions de cartons de 15 kg d'agrumes. Ces exportations ont été acheminées dans plus de 120 000 conteneurs réfrigérés vers plus de 100 destinations. Pour les prestataires de logistique réfrigérée, cette échelle rend la coordination de la disponibilité des conteneurs, du chargement et des départs à l'exportation commercialement significative, en parallèle de la fourniture de capacité de transport. Un large réseau de destinations crée des combinaisons de départs qu'un prestataire doit pouvoir accommoder, rendant la disponibilité d'un conteneur réfrigéré approprié déterminante pour chaque expédition.
Analyse de l'Impact des Contraintes*
| Contrainte | (~) % d'Impact sur la Prévision du CAGR | Pertinence Géographique | Calendrier d'Impact |
|---|---|---|---|
| Sous-entretien du Réseau Ferroviaire et Vols | -1.1% | À l'échelle nationale | Long terme (≥ 4 ans) |
| Congestion Chronique des Ports et Vieillissement des Équipements | -0.9% | Durban et Le Cap | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pénurie de Conducteurs et Hausse des Coûts de Main-d'œuvre | -0.4% | À l'échelle nationale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Volatilité des Devises Impactant les Importations | -0.2% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Sous-entretien du Réseau Ferroviaire et Vols
Un service de fret ferroviaire fiable nécessite à la fois un itinéraire entretenu et une protection contre les interruptions qui rendent la capacité de transport programmée inutilisable. Transnet Rail Infrastructure Manager a identifié le sous-investissement, d'importants retards d'entretien et la détérioration de la fiabilité du réseau comme des défis hérités en 2025/26. Il a également identifié les vols, le vandalisme et le sabotage comme des menaces affectant les infrastructures et les opérations. Les perturbations d'infrastructure, les incidents de sécurité, les contraintes de fiabilité des locomotives et les inefficacités liées aux clients ont limité le débit et la fiabilité du service, laissant les volumes des corridors 2025/26 à 7,2 % en dessous de l'objectif. Pour les expéditeurs, la distinction entre un sillon ferroviaire planifié et un mouvement fiable fait de l'état du réseau une composante du service acheté. La charge commerciale résiduelle est la perte de certitude de planification sur les mouvements qui dépendent d'une infrastructure échappant au contrôle du transporteur individuel.
Congestion Chronique des Ports et Vieillissement des Équipements
La congestion portuaire contraint la capacité de fret utilisable même lorsque les expéditeurs ont des marchandises prêtes à l'expédition et que les opérateurs peuvent fournir le transport intérieur. En 2025, des pénuries d'équipements, des inefficacités logistiques et des perturbations météorologiques ont causé des retards et limité la croissance des volumes de conteneurs aux terminaux portuaires de Transnet à Durban et au Cap. Une perturbation distincte consécutive à l'introduction du système d'exploitation Navis au port de Durban en août 2026 a affecté les flux de carga, les réservations de camions et les mouvements de navires, selon un rapport d'octobre. Certains navires ont attendu jusqu'à 12 jours, et les entreprises concernées ont supporté des coûts de stockage supplémentaires.[1] Ces interruptions successives rendent un camion ou un navire disponible insuffisant pour garantir un mouvement achevé à travers le terminal. Pour les propriétaires de carga, la charge commerciale comprend le paiement du stockage pendant que la contrainte portuaire retarde l'utilisation productive de la capacité de transport.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par Secteur d'Utilisateur Final : L'Expédition Industrielle Ancre la Demande tandis que le Commerce de Détail se Développe
La fabrication représentait une part de 37,39 % de la taille du marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud en 2026, ce qui en fait le segment le plus important. L'industrie automobile sud-africaine a exporté 414 271 véhicules en 2025, contre 391 128 en 2024.[2] Un flux d'exportation de cette ampleur donne aux prestataires de transport un flux concentré de produits finis dont le mouvement doit suivre les exigences d'expédition des fabricants. L'augmentation de 23 143 véhicules par rapport à 2024 représente un volume supplémentaire de produits finis nécessitant une capacité sortante.
Le commerce de gros et de détail est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 6,75 % durant 2027-2032. Les ventes du commerce de détail sud-africain, mesurées à prix constants de 2019, ont augmenté de 3,7 % en 2025. Une hausse des ventes au détail réelles indique davantage de marchandises transitant par les magasins, soutenant la demande de capacité de réapprovisionnement au service des détaillants.
Par Fonction Logistique : L'Échelle Routière Soutient le Transport tandis que les Services de Colis se Développent
Le transport de fret représentait une part de marché de 73,6 % dans le marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud en 2026, ce qui en fait le segment le plus important. Le fret routier sud-africain a transporté 248,8 millions de tonnes métriques en mai-juillet 2026 sur une base corrigée des variations saisonnières. La route représentait 85 % de la charge utile corrigée des variations saisonnières transportée par route et par rail durant ces mois. Cette concentration signifie que les changements dans la capacité routière utilisable peuvent influencer une grande partie de la charge utile intérieure mesurée, affectant les options de transport disponibles pour les expéditeurs.
Le courrier, l'express et le colis (CEP) est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR prévu de 7,25 % durant 2027-2032. DPD Afrique du Sud a livré plus de 15,1 millions de colis à travers l'Afrique du Sud en 2025. Cette échelle confère à l'exécution des colis ses propres priorités opérationnelles, avec un grand nombre d'envois individuels nécessitant une manutention et une livraison efficaces. L'entreposage et le stockage comprennent le réseau sud-africain de DSV, qui fournit un entreposage et une distribution intégrés via des campus multi-clients avec plus de 320 000 mètres carrés d'espace d'entreposage. Statistics South Africa a rapporté que les revenus du fret de colis au sein de son regroupement de marchandises de transport terrestre ont augmenté de 23,1 % à prix courants en mai-juillet 2026 par rapport à mai-juillet 2025.
Analyse géographique
Marché du Fret et de la Logistique du Gauteng
Le Gauteng était la province dominante pour l'activité de fret et de logistique en Afrique du Sud en 2025. Le fret aérien international à destination et en provenance de l'aéroport international OR Tambo du Gauteng a totalisé 350 millions de kilogrammes en 2025, en hausse de 0,7 % par rapport à 2024. Une plateforme de fret aérien traitant ce volume donne aux prestataires de fret une interface internationale concentrée autour de laquelle la collecte, la livraison et les services d'appui peuvent être organisés. Pour les clients utilisant le transport aérien, la décision commerciale s'étend au mouvement terrestre reliant l'aéroport à l'origine ou à la destination des marchandises, liant la capacité côté piste à la distribution provinciale. Airports Company South Africa a indiqué que son précinct de fret en zone médiane prévu à l'aéroport international OR Tambo étendra la capacité de manutention du fret à 1,2 million de tonnes métriques d'ici 2030.
Le rôle de fret du KwaZulu-Natal relie le port de Durban aux corridors desservant les pôles industriels et commerciaux. Au KwaZulu-Natal, la série de conteneurs tous produits du Conseil de Contrôle des Exportations de Produits Périssables a enregistré 59 344 conteneurs à Durban en 2025/26, contre 48 830 en 2024/25. L'augmentation représentait 10 514 conteneurs supplémentaires dans cette série de contrôle des exportations au port ancrant les corridors industriels et commerciaux du KwaZulu-Natal.
Le Cap-Occidental présente une activité de plateforme d'exportation distincte centrée sur le canal de conteneurs du Cap. Au Cap-Occidental, la série tous produits du Conseil de Contrôle des Exportations de Produits Périssables a enregistré 106 943 conteneurs au Cap en 2025/26, contre 91 311 en 2024/25. En juillet 2025, le gouvernement du Cap-Occidental a rapporté un fret annuel de 8,9 millions de tonnes sur le corridor de l'Overberg entre Caledon, le terminal intérieur de Belcon et le port du Cap. Les camions transportaient 99,8 % et le rail 0,2 % de tout le fret sur ce corridor. Pour les exportateurs utilisant ce corridor, la capacité routière vers Le Cap est donc importante aux côtés de la capacité du port à traiter les conteneurs.
Cadre Réglementaire et Perspectives
La comparaison couvre des juridictions sélectionnées du point de vue des opérateurs de fret routier au service des clients logistiques sud-africains. La législation nationale sépare la planification municipale des itinéraires de fret des responsabilités de chargement des opérateurs et de la supervision des cartes d'opérateur de trafic routier. Cela crée une base statutaire pour comparer les conditions commerciales nationales avec les obligations de planification des itinéraires municipaux qui s'appliquent au sein du Gauteng et l'approche proposée par la province en matière de contrôle des surcharges.
Tableau Réglementaire
| Facteur de décision | Afrique du Sud | Gauteng |
|---|---|---|
| Autorité principale | Autorités de planification municipales et autorités d'immatriculation du trafic routier | Autorités de planification municipales en vertu de l'Article 37 |
| Instruments ou orientations clés | Loi nationale sur le transport terrestre, Article 37 ; système de carte d'opérateur de la Loi nationale sur la circulation routière et obligations de chargement | Cadre local d'itinéraires de fret de l'Article 37 ; proposition de contrôle des surcharges à moyen terme de 2025 |
| Effet commercial | Entrée déréglementée dans le fret routier avec supervision de la carte d'opérateur et responsabilité de l'opérateur pour la conformité au chargement du conducteur | Le routage des substances dangereuses s'applique là où les itinéraires sont déterminés, désignés et publiés dans un plan de transport intégré |
| Attractivité actuelle de la politique | Moyenne | Moyenne |
| Orientation future de l'attractivité de la politique | Aucun changement | Aucun changement |
| Source: Mordor Intelligence | ||
L'entrée déréglementée avec les obligations de carte d'opérateur et de chargement soutient une attractivité moyenne au niveau national et au Gauteng, parallèlement aux entrées en vigueur partielles de la Loi sur la Réglementation Économique des Transports le 1er avril 2025 et le 1er avril 2026. Les chapitres 2, 3 et 5 couvrent respectivement l'accès ferroviaire, la réglementation économique des entités réglementées et l'application, mais attendaient une proclamation aux côtés de l'Article 4(1) en octobre 2026 et n'ont donc ajouté aucune obligation opérationnelle routière, soutenant le statut national d'Aucun changement. En mai 2023, le Département des Transports et la Société de Gestion du Trafic Routier ont décrit le Système National d'Enregistrement des Opérateurs pour la re-réglementation du fret routier comme en cours de développement plutôt que comme une obligation d'enregistrement opérationnelle, laissant les obligations de carte d'opérateur et de chargement comme référence pour cette évaluation. Le projet de 2025 du Gauteng proposait des contrôles de surcharge à moyen terme utilisant des stations de pesage virtuelles, l'identification des contrevenants habituels, l'autoréglementation et des normes basées sur la performance, de sorte que le statut provincial d'Aucun changement maintient la référence de conformité nationale existante.
Étapes de la Chaîne de Valeur
La chaîne de valeur compare la façon dont l'organisation des expéditions, le transport intérieur, la manutention aux points d'entrée et le stockage contribuent par des services distincts à un mouvement de fret achevé. Transnet a rapporté des volumes ferroviaires de 167,9 millions de tonnes métriques pour l'exercice 2025/26, illustrant l'échelle physique traitée au sein d'une partie de cette chaîne. Les revenus des fournisseurs dépendent de l'activité réalisée, tandis que la connexion entre les étapes détermine si des services individuellement disponibles peuvent compléter le mouvement d'un client.
Tableau d'Analyse de la Chaîne de Valeur
| Activité principale | Participants clés | Capture de valeur | Goulot d'étranglement | Réponse de résilience |
|---|---|---|---|---|
| Planification des expéditions et dédouanement | Transitaires et courtiers en douane tels que la Division Air & Sea de DSV, avec 5 agences dans les principaux terminaux et ports sud-africains | Honoraires de transit et de courtage en douane | Réservations de transport et documents douaniers non alignés | Coordonner les réservations et la documentation avant l'expédition |
| Transport intérieur longue distance | Transporteurs routiers tels que la Division Route de DSV ; opérateurs ferroviaires tels que Transnet | Revenus des services de fret routier et ferroviaire | Inadéquation entre la disponibilité de la carga et la capacité de transport utilisable | Faire correspondre la libération de la carga avec la capacité de transport confirmée |
| Manutention aux points d'entrée et aux terminaux | Opérateurs de services de terminaux tels que Grindrod Logistics | Revenus des services logistiques de terminal et d'alimentation | Files de navires signalées au large de Durban et de Ngqura en juillet 2026 | Séquencer les arrivées intérieures en fonction des transferts de terminal confirmés |
| Entreposage et stockage en dépôt | Opérateurs d'entrepôts et de dépôts tels que Grindrod Logistics | Revenus des services d'entreposage et de dépôt | Accumulation de fret entre les étapes de transport | Coordonner la capacité de stockage et la libération avec le transport en aval |
| Source: Mordor Intelligence | ||||
Ces étapes distribuent les revenus entre les services organisationnels et les opérations physiques, de sorte que la possession seule de la capacité de transport ne capture pas chaque partie de la valeur de service d'une expédition. Un prestataire intégré peut coordonner plusieurs transferts en interne, tandis qu'un spécialiste peut participer via un rôle de transit, de transport, de terminal ou de stockage bien défini. Le 24 juillet 2026, l'Association Sud-Africaine des Transitaires a signalé environ 79 navires en attente au large de Durban et de Ngqura. Les retards aux points d'entrée peuvent retarder les mouvements intérieurs en aval et les libérations de dépôt, donnant aux prestataires coordonnant ces étapes un rôle de service au-delà du simple transport.
Paysage Concurrentiel
La concurrence combine des groupes intégrés et des spécialistes, notamment DP World via Imperial Logistics (Pty) Ltd., Kuehne+Nagel, Transnet Freight Rail, DSV A/S incluant DB Schenker, et A.P. Moller - Maersk. Imperial, une société du groupe DP World, fournit des services de logistique contractuelle, de fret routier et de logistique de premier plan en Afrique du Sud, tandis que Kuehne+Nagel a mis en œuvre plus de 150 nouveaux projets logistiques clients dans son activité mondiale de Logistique Contractuelle en 2025. Transnet Freight Rail a transporté 81,4 millions de tonnes métriques au cours des six mois se terminant en septembre 2025, en hausse de 4,4 % par rapport à 78 millions de tonnes métriques un an plus tôt. En avril 2025, DSV A/S a finalisé l'acquisition de l'activité mondiale de transit de fret et de logistique contractuelle de DB Schenker auprès de Deutsche Bahn, créant une entreprise combinée avec près de 160 000 employés dans plus de 90 pays à travers le monde.
La spécialisation des services donne aux exportateurs une base pour choisir parmi les grands prestataires de réseau lorsque leur carga nécessite un environnement de manutention distinct. Le 28 octobre 2025, Maersk a lancé son entrepôt frigorifique Belcon Cold Store à Bellville, offrant une manutention à température contrôlée pour les produits périssables et les produits laitiers destinés à l'exportation.[3] Pour ces expéditeurs, l'installation relie l'offre du prestataire logistique à l'état du produit en attente d'exportation, rendant la manutention contrôlée pertinente pour déterminer si la capacité de transport délivre sa valeur commerciale prévue. La concurrence pour ce type de carga peut donc se jouer sur la qualité de la manutention dans une installation spécifique, aux côtés de la portée géographique du réseau logistique plus large.
L'expansion du terminal à conteneurs de DP World à Maputo au Mozambique était achevée à environ 70 % en août 2026. La capacité annuelle de la première phase devait passer de 255 000 à 500 000 équivalents vingt pieds d'ici le premier trimestre 2027. L'augmentation prévue pourrait élargir les options de plateforme régionale pour les expéditeurs sud-africains, son utilité dépendant de l'achèvement et des connexions intérieures. En vertu de la politique du Service des Douanes et Accises d'Afrique du Sud en vigueur le 21 septembre 2026, les prestataires autres que les agents enregistrés ont besoin de licences d'agent de dédouanement pour les déclarations en douane payantes de clients ou les services de dédouanement de marchandises.
Leaders du Secteur du Fret et de la Logistique en Afrique du Sud
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DP World (Including Imperial Logistics (Pty) Ltd.)
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Kuehne+Nagel
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Transnet Freight Rail
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DSV A/S (Including DB Schenker)
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A.P. Moller - Maersk
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Sep 2026 : Transnet a émis une demande de qualification le 23 septembre pour un partenaire privé dans le Corridor d'Exportation de Manganèse de Ngqura, couvrant les opérations de terminal et de transport ferroviaire ainsi que la réhabilitation de l'infrastructure ferroviaire via 2 véhicules à usage spécial. Les réponses sont attendues le 26 février 2027, et les candidats doivent établir leurs capacités techniques, financières, juridiques et opérationnelles pour se qualifier en vue d'une éventuelle invitation à l'étape des propositions.
- Sep 2026 : La politique du Service des Douanes et Accises d'Afrique du Sud en vigueur le 21 septembre exige que les prestataires autres que les agents enregistrés détiennent des licences d'agent de dédouanement pour déposer des déclarations en douane payantes de clients ou fournir des services de dédouanement de marchandises.
- Sep 2026 : L'Autorité Nationale des Ports de Transnet a émis une demande de propositions le 15 septembre pour un opérateur chargé de développer et d'exploiter un terminal d'importation de GNL de petite à moyenne taille à East London dans le cadre d'une concession de 25 ans à usage commun et accès ouvert, avec des offres attendues le 22 février 2027. Le soumissionnaire retenu devrait obtenir les approbations et licences, financer le projet et transférer le terminal à l'autorité à la fin de la concession.
Périmètre et Méthodologie
| Agriculture, pêche et foresterie |
| Construction |
| Fabrication |
| Pétrole et gaz, mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
| Courrier, express et colis (CEP) | Par type de destination | Domestique |
| International | ||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Autres | ||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Pipelines | ||
| Ferroviaire | ||
| Routier | ||
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de la température | Non contrôlé en température |
| Contrôlé en température | ||
| Autres services | ||
| Secteur d'utilisateur final | Agriculture, pêche et foresterie | ||
| Construction | |||
| Fabrication | |||
| Pétrole et gaz, mines et carrières | |||
| Commerce de gros et de détail | |||
| Autres | |||
| Fonction logistique | Courrier, express et colis (CEP) | Par type de destination | Domestique |
| International | |||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Autres | |||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Pipelines | |||
| Ferroviaire | |||
| Routier | |||
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de la température | Non contrôlé en température | |
| Contrôlé en température | |||
| Autres services | |||
Définition du marché
- Agriculture, pêche et foresterie (AFF) - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur AFF. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture de plantes, l'élevage d'animaux, la récolte de bois, la récolte de poissons et d'autres animaux dans leurs habitats naturels, ainsi que la fourniture d'activités de soutien connexes. Ici, les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'approvisionnement, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour le flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs, et le flux fluide des extrants (produits, biens agro-alimentaires) vers les distributeurs et les consommateurs. Cela comprend la logistique contrôlée et non contrôlée en température, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des biens transportés ou stockés.
- Construction - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, de travaux de génie civil, ainsi que dans la subdivision et l'aménagement de terrains. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la rentabilité des projets de construction en maintenant le stock de matières premières et d'équipements, les approvisionnements urgents et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Courrier, express et colis - Les services de courrier, express et colis, souvent appelés marché CEP, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le déplacement de petites marchandises (colis/paquets). Il capture la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, (2) les colis de clients professionnels à savoir interentreprises (B2B) et entreprises-consommateurs (B2C) ainsi que les colis de clients privés (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à jour défini et express à heure définie), (4) les colis domestiques et internationaux.
- Données démographiques - Pour analyser la demande totale adressable du marché, la croissance de la population et les prévisions ont été étudiées et présentées dans cette tendance du secteur. Elle représente la répartition de la population par catégories telles que le genre (masculin/féminin), la zone de développement (urbaine/rurale), les grandes villes, ainsi que d'autres paramètres clés comme la densité de population et les dépenses de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux foyers (villes) de demande potentielle.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Par conséquent, dans cette tendance du secteur, la valeur totale des échanges, les principales marchandises/groupes de marchandises et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), ont été analysés parallèlement à l'impact des principaux investissements en infrastructures commerciales/logistiques et à l'environnement réglementaire.
- Transit de fret - Le transit de fret, qui désigne ici le secteur de l'organisation du transport de fret (OTF), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de fret entre les expéditeurs et les transporteurs. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) considérés sont les transitaires, les NVOCC, les courtiers en douane et les agents maritimes. Le segment Autres sous le transit de fret capture les revenus générés par les services à valeur ajoutée de l'OTF tels que le courtage/dédouanement en douane, la préparation de la documentation liée au fret, la consolidation-déconsolidation de marchandises, l'assurance cargo et la conformité, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les expéditeurs, et le transit de fret par d'autres modes de transport à savoir la route et le rail.
- Tendances des prix du fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période d'examen, ont été présentés dans cette tendance du secteur. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur le commerce, le chiffre d'affaires du fret (tonne-km), la demande du marché du fret et de la logistique par segments de mode de transport et donc la taille globale du marché du fret et de la logistique.
- Tendances du tonnage de fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période d'examen, a été présenté dans cette tendance du secteur. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, en plus de la distance moyenne par expédition (km), du volume de fret (tonne-km) et du prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/produits finaux/intermédiaires/finis, incluant les solides et les fluides) de l'origine vers une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalier (international).
- Fret et logistique - Les dépenses externes (ou externalisées) pour la facilitation du transport de fret (transport de fret), l'organisation du transport de fret par un agent (transit de fret), l'entreposage et le stockage (contrôlé ou non contrôlé en température), le CEP (courrier, express et colis domestique ou international) et autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis, incluant les solides et les fluides) de l'origine vers une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalier (international), par un ou plusieurs modes de transport à savoir la route, le rail, la mer, l'air et les pipelines, constituent le marché du fret et de la logistique.
- Prix du carburant - Les flambées des prix du carburant peuvent entraîner des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent se traduire par une rentabilité à court terme plus élevée et une concurrence accrue sur le marché pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Par conséquent, les variations des prix du carburant ont été étudiées sur la période d'examen et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par activité économique - Le Produit Intérieur Brut nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques de la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance du secteur. Le PIB étant positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux entrées-sorties/tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du Produit Intérieur Brut nominal par grands secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance du secteur. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix à la production (variation en glissement annuel de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance du secteur. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple, les prix des pneus, les salaires et avantages des chauffeurs, les prix de l'énergie/carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entreposage, le courtage en douane, les tarifs de transit, les tarifs de courrier, etc., impactant ainsi le marché global du fret et de la logistique.
- Infrastructure - L'infrastructure jouant un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue vs non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes vs routes nationales vs autres routes), la longueur des voies ferrées, le volume de conteneurs traités par les principaux ports et le tonnage traité par les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance du secteur.
- Tendances clés du secteur - La section du rapport intitulée « Tendances clés du secteur » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et les prévisions de taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de données (séries temporelles ou données les plus récentes disponibles) accompagnées d'une analyse du paramètre sous forme de commentaire concis et pertinent pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principaux mouvements stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est désignée comme un mouvement stratégique clé (MSC). Cela comprend (1) les accords, (2) les expansions, (3) la restructuration financière, (4) les fusions et acquisitions, (5) les partenariats et (6) les innovations de produits. Les acteurs clés (Prestataires de Services Logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Indice bilatéral de connectivité du transport maritime de ligne - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux du transport maritime de ligne et joue un rôle crucial dans la détermination du commerce bilatéral, qui contribue potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Par conséquent, les principales économies connectées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance du secteur « Connectivité du transport maritime de ligne ».
- Connectivité du transport maritime de ligne - Cette tendance du secteur analyse l'état de la connectivité aux réseaux mondiaux d'expédition basée sur le statut du secteur du transport maritime. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité du transport maritime de ligne, de connectivité bilatérale d'expédition et de connectivité du transport maritime de ligne portuaire pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période d'examen.
- Indice de connectivité du transport maritime de ligne - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux mondiaux d'expédition en fonction du statut de leur secteur du transport maritime. Il est basé sur cinq composantes du secteur du transport maritime : (1) le nombre de compagnies maritimes desservant un pays, (2) la taille du plus grand navire utilisé sur ces services (en EVP), (3) le nombre de services connectant un pays aux autres pays, (4) le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) la capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques sont l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de concurrencer à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts du carburant/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance du secteur, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'examen.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et d'entretien des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts d'entretien annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies de commercialisation, etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et le commentaire sur la situation actuelle du marché et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance du secteur.
- Fabrication - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la fabrication. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux fluide de matières premières tout au long de la chaîne d'approvisionnement, permettant la livraison dans les délais des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, et stockant et fournissant les matières premières aux clients pour une fabrication en flux tendu.
- Capacité de charge de la flotte maritime - La capacité de charge de la flotte maritime traduit l'état de développement de l'infrastructure maritime et du commerce d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, le commerce international, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires, la capacité de manutention du fret conteneurisé portuaire, etc. Cette tendance du secteur représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire à savoir les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, le fret général, parmi d'autres types, ainsi que les facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période d'examen.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de contrôle de la température, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la vitesse de livraison, le poids de l'expédition, les expéditions en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par chiffre d'affaires du fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des expéditions, le poids des principaux groupes de marchandises transportées dans l'économie et le nombre de voyages. Cette tendance du secteur représente la répartition du fret transporté par mode de transport (en tonnes ainsi qu'en tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, mines et carrières - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur extractif. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides naturels, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) couvrent toutes les phases de l'amont vers l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport de machines, d'équipements de forage, de minéraux extraits, de pétrole brut et de gaz naturel, ainsi que de produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
- Autres utilisateurs finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (services administratifs, gestion des déchets, juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de conception, de conseil, de R&D scientifique). Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et documents vers/depuis ces secteurs, comme le transport d'équipements ou de ressources requis, l'expédition de documents et fichiers confidentiels, le mouvement de biens et fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, y compris les gants, masques, seringues, équipements), pour n'en citer que quelques-uns.
- Autres services - Le segment des autres services capture les revenus générés par (1) les services à valeur ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, air et mer et voies navigables intérieures, (2) les SVA pour le transport de fret maritime (exploitation d'installations terminales telles que les ports et les jetées, exploitation des écluses de voies navigables, activités de navigation, de pilotage et d'accostage, activités de gabariage, de sauvetage et de phares, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les SVA pour le transport de fret terrestre (exploitation d'installations terminales telles que les gares ferroviaires, les gares de manutention de marchandises, exploitation des infrastructures ferroviaires, activités d'aiguillage et de triage, remorquage et assistance routière, liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les SVA pour le transport de fret aérien (exploitation d'installations terminales telles que les terminaux aériens, activités de contrôle aérien et de gestion du trafic aérien, activités de service au sol sur les aérodromes, entretien des pistes, inspection/convoyage/maintenance/essais d'aéronefs, services de ravitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les SVA pour le service d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à grains, d'entrepôts de marchandises générales, d'entrepôts réfrigérés, de réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones de commerce extérieur, congélation rapide, emballage de marchandises pour expédition, conditionnement et préparation de marchandises pour expédition, étiquetage et/ou marquage des emballages, services d'assemblage de kits et de conditionnement, parmi d'autres activités de soutien diverses), et (6) les SVA pour le service de courrier, express et colis (collecte, tri).
- Escales portuaires et performance - La performance des ports est essentielle pour les mouvements de fret d'une économie, son commerce, sa connectivité mondiale, ses stratégies de croissance réussies, son attractivité pour les investissements dans les systèmes de production et de distribution, et affecte ainsi le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Par conséquent, les paramètres de performance portuaire tels que le temps médian passé par les navires dans les ports, l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de fret, la capacité de transport de conteneurs des navires entrant dans les ports, les escales portuaires et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance du secteur.
- Indice de connectivité du transport maritime de ligne portuaire - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial du transport maritime de ligne, où une valeur d'indice plus élevée est associée à une meilleure connectivité. Des ports efficaces et bien connectés (1) contribuent à minimiser les coûts de transport, à relier les chaînes d'approvisionnement et à soutenir le commerce international, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés domestiques et étrangers. Par conséquent, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance du secteur « Connectivité du transport maritime de ligne ».
- Débit portuaire - Il reflète la quantité de fret ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage de fret, (2) les EVP de conteneurs et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de conteneurs totaux traités (EVP) a été présenté dans la tendance du secteur « Escales portuaires et performance ».
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (en glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme inflation des prix en gros dans la tendance du secteur « Inflation ». Comme l'indice des prix en gros capture les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, les industries, les milieux d'affaires et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Chiffre d'affaires segmentaire - Le chiffre d'affaires segmentaire a été triangulé ou calculé et présenté pour tous les principaux acteurs du marché. Il désigne le chiffre d'affaires spécifique au marché du fret et de la logistique généré par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il est calculé à travers l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les résultats financiers, le portefeuille de services, l'effectif, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays de présence, les principales économies concernées, etc. qui ont été rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les entreprises ayant peu de communications financières, des bases de données payantes comme D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été consultées et vérifiées par des interactions sectorielles/avec des experts.
- PIB du secteur du transport et du stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur du transport et du stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'examen, en valeur (USD) et en part % du PIB total, dans cette tendance du secteur. Les données ont été étayées par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et la situation actuelle du marché.
- Tendances du secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité internet et l'essor de la pénétration des smartphones, associés à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entraînant une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services de traitement des commandes de commerce électronique. Par conséquent, la Valeur Brute des Marchandises (GMV), la croissance historique et projetée, la décomposition des principaux groupes de marchandises dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance du secteur.
- Tendances du secteur de la fabrication - Le secteur de la fabrication implique la transformation de matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits fabriqués vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnectées et critiques pour une chaîne d'approvisionnement sans failles. Par conséquent, la Valeur Ajoutée Brute (VAB), la décomposition de la VAB en principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur de la fabrication sur la période d'examen ont été analysés et présentés dans cette tendance du secteur.
- Taille du parc de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et d'entretien des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance du secteur.
- Coûts opérationnels du transport routier - Les principales raisons de mesurer/d'évaluer la performance logistique de toute entreprise de transport routier sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels aide à identifier si et où apporter des changements opérationnels pour contrôler les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Par conséquent, dans cette tendance du secteur, les coûts opérationnels du transport routier et les variables impliquées à savoir les salaires et avantages des chauffeurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneus, etc. ont été étudiés sur l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et stockage - Le segment de l'entreposage et du stockage capture les revenus générés par l'exploitation d'entrepôts et d'installations de stockage de marchandises générales, réfrigérées et d'autres types. Ces établissements prennent la responsabilité du stockage des marchandises et de leur sécurité moyennant des charges. Les services à valeur ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment « autres services ». Ici, les SVA désignent une gamme de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, le dégroupage, le contrôle et la gestion des stocks, l'assemblage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, le prélèvement et l'emballage, le marquage des prix et le billettage, et l'organisation du transport.
- Commerce de gros et de détail - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des approvisionnements et des produits finis des maisons de production vers les distributeurs et enfin vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge par essieu | La charge par essieu d'un véhicule à roues est le poids total porté sur la chaussée par toutes les roues reliées à un essieu donné. |
| Fret de retour | Le fret de retour est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination initiale vers son point de départ initial. |
| Connaissement | Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un expéditeur qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Soute | La soute est le processus d'approvisionnement en carburant et/ou en gasoil utilisé pour alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est appelé soute). Elle comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant entre les citernes disponibles à bord du navire. Une personne exerçant le commerce de soute (carburant) est appelée un négociant en soutes. |
| Service de soute | Le service de soute est la fourniture d'une qualité et d'une quantité demandées de soutes à un navire. |
| Commerce collaboratif | Le commerce collaboratif décrit les interactions commerciales électroniquement activées entre le personnel interne d'une entreprise, les partenaires commerciaux et les clients au sein d'une communauté commerciale. La communauté commerciale pourrait être un secteur industriel, un segment industriel, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport par un véhicule immatriculé dans un pays effectué sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de cartage | Un service de transport terrestre qui assure l'enlèvement et la livraison de fret dans des endroits non desservis directement par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique contractuelle | La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise à une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Coursier | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de coursier désigne le service de collecte et de livraison rapide, de porte à porte, pour des marchandises ou des documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une société de coursiers. Une société de coursiers emploie des personnes pour fournir ses services. Une telle personne employée par la société de services de coursiers est appelée un coursier. |
| Transbordement à quai | Le transbordement à quai est une pratique dans la gestion logistique qui consiste à décharger les véhicules de livraison entrants et à charger directement les matériaux dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques traditionnelles d'entreposage et en économisant du temps et de l'argent. |
| Commerce triangulaire | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un troisième pays est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et le pays de déchargement/débarquement. |
| Dédouanement | Les procédures impliquées dans l'obtention de la mainlevée de la marchandise par les douanes via des formalités désignées telles que la présentation d'une licence/d'un permis d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documents requis selon la nature de la marchandise tels que l'approbation de la FCC ou de la FDA. |
| Sceau douanier | Le sceau douanier désigne un sceau, un cachet ou tout autre moyen préventif apposé par les agents des douanes pour assurer l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commerciaux ou des entrepôts. |
| Marchandises dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz, comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les corrosifs, les substances oxydantes, les substances et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles dangereux divers. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison de marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce schéma de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Drayage | Le drayage est une forme de service de transport routier qui connecte les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. C'est un voyage de courte distance qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de drayage déplacent des marchandises vers et depuis diverses destinations, telles que les porte-conteneurs, les lots de stockage, les entrepôts de traitement des commandes et les gares de triage ferroviaires. En général, le drayage ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et opère uniquement dans une zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul chauffeur par poste. |
| Mise en cale sèche | La mise en cale sèche est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est amené au chantier de service. Lors de la mise en cale sèche, le navire entier est amené à terre sèche pour que les parties submergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Fourgon sec | Un fourgon sec est un type de semi-remorque entièrement fermée pour protéger les expéditions des éléments extérieurs. Conçu pour transporter des palettes, des caisses ou du fret en vrac, les fourgons secs ne sont pas contrôlés en température (contrairement aux unités réfrigérées) et ne peuvent pas transporter des expéditions surdimensionnées (contrairement aux remorques à plateau). |
| Feedering | Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un « navire mère » pour un voyage maritime longue distance. |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommées à titre d'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. Elle comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommées à titre d'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. |
| Livraison du premier kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du coursier pour le traiter ou l'amener à l'entrepôt. Une fois que le colis arrive au bureau de poste ou au hub du coursier, il est ensuite trié et transporté plus loin jusqu'à ce qu'il arrive à la porte du client. |
| Services de stockage fiscal | Cela désigne une installation, clairement séparée des autres locaux, où les produits soumis à accises sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés dans le cadre d'un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé, dans le cours de son activité, dans les conditions fixées par les autorités douanières. |
| Plateau | Il dispose d'un corps arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et robustes. |
| Camion à plateau | Un camion à plateau est un type de camion à conception rigide. Il dispose d'un corps arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et robustes telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées avec lui ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion à plateau est comparable à une remorque à plateau. |
| Temps de transit du fret | Le temps de transit est le temps nécessaire pour qu'une expédition soit livrée à sa destination finale après avoir été collectée à un point de collecte désigné. |
| Logistique halal | Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de flotte, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la loi de la Charia pour garantir l'intégrité des produits halal au point de consommation. |
| Transport de marchandises | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique entrante | La logistique entrante est la manière dont les matériaux et autres biens sont introduits dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes pour commander, recevoir, stocker, transporter et gérer les approvisionnements entrants. La logistique entrante se concentre sur la partie offre de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, services et la construction de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion de l'investissement en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Livraison du dernier kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport vers sa destination finale, qui est généralement une résidence privée ou un magasin de détail. |
| Camionnage partiel (LTL) | Le camionnage partiel, également connu sous le nom de chargement partiel (LTL), est un service d'expédition pour des charges ou des quantités de fret relativement petites. Un prestataire LTL combine les charges et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système de hubs et de rayons pour acheminer les marchandises à leurs destinations. |
| Transport par locomotive | Le transport de charbon, de minerai, de travailleurs et de matériaux souterrains au moyen de wagons miniers tractés par locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley, ou une combinaison telle que batterie-trolley ou trolley-câble-enrouleur. |
| Tournée laitière | Une tournée laitière est une méthode de livraison utilisée pour transporter des charges mixtes de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un seul client, un camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les charges destinées à ce client. Cette méthode de transport tire son nom de la pratique de l'industrie laitière, où un seul camion-citerne collectait le lait de plusieurs exploitations laitières pour le livrer à une entreprise de traitement du lait. |
| Consolidation multi-pays | La Consolidation Multi-Pays (CMC) est une solution rentable qui consolide les marchandises provenant de différents pays d'origine pour constituer des Conteneurs Complets (FCL). La CMC est la plus adaptée aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises depuis plusieurs pays mais souhaitent bénéficier des tarifs de fret FCL plus économiques. |
| Logistique multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret nécessitant plusieurs modes de transport. |
| Logistique omnicanale | La distribution omnicanale est une approche multicanale adoptée par les entreprises pour donner aux clients un moyen d'acheter et de recevoir des commandes via plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul geste. Certaines des façons comprennent : 1. Acheter en ligne, puis retirer dans le magasin physique ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou dans un autre endroit ; 3. Achat en magasin, avec livraison soit à domicile soit dans un autre endroit ; 4. Expédition directe d'un entrepôt ou d'un centre de fabrication vers le magasin, le domicile ou un autre endroit ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne. |
| Fret hors gabarit | Le fret hors gabarit (OOG) est tout fret qui ne peut pas être chargé dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'il est trop grand. Le terme est une classification très large de tout fret dont les dimensions dépassent les dimensions maximales d'un conteneur 40HC. C'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres, une largeur supérieure à 2,33 mètres ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Autres navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les pétroliers parcellaires (chimiques), les pétroliers spécialisés, les navires réfrigérés, les navires de ravitaillement offshore, les remorqueurs, les dragues, les navires de croisière, les ferries, les autres navires non-cargo. |
| Autres marchandises spécialisées | Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises prélingées (marchandises, un ou plusieurs articles, fournis avec une ou plusieurs élingues), les unités mobiles (unités automotrices mobiles, unités non automotrices, véhicules non roulés), les chargements d'équipements surdimensionnés (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), les frets de haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret routier de services financiers. |
| Transport de fret externalisé | Transport à titre onéreux ; Le transport de marchandises contre rémunération. |
| Palettes | Plateforme surélevée, destinée à faciliter le levage et l'empilage des marchandises. |
| Chargement partiel | Un chargement partiel décrit des marchandises qui ne remplissent qu'une partie d'un camion. En essence, la quantité de l'expédition est plus grande que l'expédition en camionnage partiel (LTL). De plus, l'expédition ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à celle d'un chargement complet (FTL). |
| Route revêtue | Route dont la surface est en pierre concassée (macadam) avec liant hydrocarboné ou agents bitumineux, en béton ou en pavés. |
| Commerce rapide | Le commerce rapide, également désigné comme commerce express, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur des livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Une plateforme en pierre ou en métal longeant ou s'avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Commerce de recommerce | Le recommerce est la vente d'articles précédemment utilisés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de transport de fret routier | Le recours à une agence de transport routier pour le transport de marchandises (matières premières ou produits fabriqués, incluant les solides et les liquides) de l'origine vers une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en chargement complet ou en camionnage partiel, conteneurisé ou non conteneurisé, contrôlé ou non contrôlé en température, courte ou longue distance. |
| Fret roulier | Les navires rouliers (RORO ou ro-ro) sont des cargos conçus pour transporter des marchandises à roues, telles que des voitures, des motos, des camions, des camions semi-remorques, des bus, des remorques et des wagons de chemin de fer, qui sont conduits à bord et hors du navire sur leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule de plateforme, tel qu'un transporteur modulaire automoteur. |
| Caisses mobiles | Une caisse mobile, caisse interchangeable ou unité interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport routier et ferroviaire. |
| Barge-citerne | Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des marchandises ou cargaisons liquides, solides ou gazeuses en vrac dans des espaces de cargaison (ou citernes) à travers les rivières et les voies navigables intérieures, et pouvant occasionnellement transporter des marchandises ou cargaisons à travers les océans et les mers lors du transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les marchandises ou cargaisons transportées sont en contact direct avec l'intérieur de la citerne. |
| Véhicule à bâche tendue | Les termes tautliner et bâché sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux coulissants. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des barres/poteaux détachables à l'avant et à l'arrière, permettant aux rideaux d'être ouverts et aux chariots élévateurs d'être utilisés tout le long des côtés pour un chargement et un déchargement facile et efficace. Lorsqu'ils sont fermés pour le transport, des sangles de retenue de charge verticales sont fixées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau des deux côtés. Les treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom de « tautliner ». Cela empêche le rideau de claquer ou de battre dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères pour qu'elles ne glissent pas latéralement. |
| Transbordement | Le transbordement est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Une unité de superficie japonaise égale à 35,58 pieds carrés. |
| Route non revêtue | Route dont la base stabilisée n'est pas revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Services d'entretien des navires | Comprend l'entretien, les réparations, le nettoyage, l'entretien de la coque, du gréement et des équipements du navire. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires aux prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
