Taille et part du marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 14.70 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 15.55 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 20.59 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 5.78% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud par Mordor Intelligence
La taille du marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud en 2026 est estimée à 15,55 milliards USD, en hausse par rapport à la valeur de 2025 de 14,70 milliards USD, avec des projections pour 2031 indiquant 20,59 milliards USD, progressant à un TCAC de 5,78 % sur la période 2026-2031. Des réformes macroéconomiques stables, le déploiement de la Zone de libre-échange continentale africaine et le renouveau des investissements privés dans les corridors de transport clés constituent les piliers structurels de cette expansion. La diversification des échanges commerciaux de marchandises vers les marchés régionaux stimule la demande de solutions multimodales, tandis que la numérisation de l'exécution des commandes accélère les volumes de colis du dernier kilomètre. Les améliorations infrastructurelles approuvées pour les ports de Durban et du Cap indiquent un allègement tant attendu des capacités, bien que le risque d'exécution demeure élevé. La volatilité monétaire et la pénurie de chauffeurs continuent de peser sur les coûts opérationnels, mais les outils de visibilité pilotés par la technologie aident les opérateurs à atténuer les perturbations de service et à maintenir un taux d'utilisation élevé des actifs.
Principaux enseignements du rapport
- Par fonction logistique, les services de courrier, express et colis (CEP) devraient progresser à un TCAC de 6,92 % entre 2026 et 2031, tandis que le transport de fret a dominé avec 73,68 % de la taille du marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud en 2025.
- Par secteur d'utilisateur final, la fabrication détenait 37,45 % de la part de marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud en 2025, tandis que le commerce de gros et de détail devrait afficher la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,42 % entre 2026 et 2031.
- Par mode de transport de fret, le fret routier a capté 64,72 % de la part des revenus en 2025 et le fret aérien devrait se développer à un TCAC de 6,78 % entre 2026 et 2031.
- Par service CEP, les livraisons domestiques représentaient 64,10 % de la part des revenus en 2025 ; le CEP international devrait croître à un TCAC de 7,15 % entre 2026 et 2031.
- Par entreposage et stockage, les installations non contrôlées en température représentaient 91,25 % de la part des revenus en 2025, tandis que les espaces contrôlés en température devraient progresser à un TCAC de 5,72 % entre 2026 et 2031.
- Par mode de transit, le transit de fret maritime et par voies navigables intérieures a représenté 71,56 % de la part des revenus en 2025 ; le transit de fret aérien devrait afficher un TCAC de 6,05 % entre 2026 et 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Hausse des volumes de colis du commerce électronique | +1.2% | National, concentré dans le Gauteng, le Cap-Occidental, le KwaZulu-Natal | Court terme (≤ 2 ans) |
| Partenariats public-privé pour la réforme ferroviaire | +0.9% | National, avec des gains initiaux sur le corridor Gauteng-Durban | Moyen terme (2-4 ans) |
| Croissance du commerce intra-africain dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine | +1.1% | Corridors transfrontaliers, notamment vers la région de la SADC | Long terme (≥ 4 ans) |
| Demande en chaîne du froid pour les exportations agro-alimentaires | +0.8% | Zones agricoles du Cap-Occidental, du Limpopo, du Mpumalanga | Moyen terme (2-4 ans) |
| Adoption de plateformes de visibilité du fret | +0.6% | National, porté par les grands centres urbains | Court terme (≤ 2 ans) |
| Transition des équipementiers vers des flottes de camions à carburant alternatif | +0.4% | National, projets pilotes dans les régions minières | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Hausse des volumes de colis du commerce électronique
La libéralisation législative de 2024 a ouvert les services postaux à la concurrence, permettant aux opérateurs privés d'entrer sur un marché CEP qui était historiquement réservé au Bureau de poste sud-africain (SAPO). Le lancement d'Amazon en 2024, parallèlement à l'expansion du réseau de distribution de Takealot, a multiplié les flux quotidiens de colis, incitant à la construction rapide de micro-centres de distribution à proximité des clusters de consommateurs. Bob Group a installé des consignes automatiques de colis dans les centres commerciaux du Gauteng, réduisant les livraisons non abouties et diminuant les coûts moyens du dernier kilomètre de 18 %. Les plateformes de routage avec coursiers améliorent la densité des arrêts et réduisent les délais de livraison à six heures dans les zones métropolitaines. Collectivement, ces évolutions obligent les acteurs établis à pivoter de l'optimisation en volume vers une distribution de colis à haute fréquence et haute précision, ancrée par des outils de visibilité basés sur des API[1]« Loi portant amendement des services postaux », Département des communications et des technologies numériques, gov.za.
Partenariats public-privé pour la réforme ferroviaire
Un cadre d'accès adopté en décembre 2024 a accordé aux opérateurs qualifiés le droit de faire circuler des trains sur les lignes de Transnet Freight Rail, libérant ainsi une capacité latente sur le corridor Gauteng-Durban. L'accord d'indemnisation de 233 millions USD conclu par Anglo American en mai 2025 a souligné la confiance croissante du secteur privé dans les modèles de voie partagée. Les premiers services pilotes ont réduit le temps d'immobilisation des exportations de manganèse de 26 % et diminué les coûts unitaires de 14 % par rapport au transport routier. Des défis persistent cependant, le vol de câbles coûtant au réseau 327,60 millions USD par an et l'âge moyen du matériel roulant atteignant 28 ans. Des groupes de travail gouvernementaux sur la sécurité et des alertes par capteurs embarqués sont en cours de déploiement pour sécuriser les actifs avant l'adoption plus large de l'accès ouvert[2]« Cadre d'accès au réseau ferroviaire », Département des transports, transport.gov.za.
Croissance du commerce intra-africain dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine
Les exportations agricoles de l'Afrique du Sud vers les autres économies africaines ont atteint 6 milliards USD en 2024, soit 44 % du total des produits agricoles du pays. Le poste frontière de Beitbridge rénové soutient 1 000 camions par jour et réduit le temps de dédouanement de 33 heures à 5 heures, renforçant la chaîne d'approvisionnement Gauteng-Zimbabwe-Zambie-RDC. L'acquisition de Morgan Cargo par Kuehne+Nagel étend la portée de la chaîne du froid contrôlée en température jusqu'à Lusaka et Nairobi grâce à des solutions hybrides camion-avion. Les frictions de paiement persistent, la convertibilité limitée du rand sur les marchés frontières ralentissant les cycles de règlement. Néanmoins, les opérateurs superposent des portefeuilles multi-devises et des rails de financement commercial par chaîne de blocs pour rationaliser la facturation transfrontalière[3]« Statistiques des exportations agricoles 2024 », Département de l'agriculture, de la réforme foncière et du développement rural, dalrrd.gov.za.
Demande en chaîne du froid pour les exportations agro-alimentaires
Les exportations de produits frais ont atteint 4,2 millions de tonnes en 2024 et généré 13,7 milliards USD, mais les pertes post-récolte dans les nœuds ruraux avoisinent encore 40 %. Des chambres froides modulaires à assistance solaire ont réduit les coûts énergétiques de 32 % sur des sites pilotes au Limpopo, permettant aux coopératives d'agriculteurs de respecter les protocoles GlobalG.A.P. pour les marchés de l'Union européenne. Les enregistreurs IoT transmettent désormais la température au niveau de la palette toutes les 15 minutes via un réseau maillé GSM, répondant aux nouvelles exigences de données phytosanitaires de l'Union européenne pour 2025. Les goulets d'étranglement côté port, qui ont effacé 287,74 millions USD des exportations d'agrumes en 2024, soulignent l'urgence de l'intégrité de la chaîne du froid de bout en bout. Des investissements dans des conteneurs réfrigérés de 40 pieds et des créneaux d'accostage garantis émergent comme facteurs de différenciation pour les prestataires de services intégrés.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Sous-entretien du réseau ferroviaire et vols | -1.4% | Corridors ferroviaires nationaux, notamment Gauteng-Durban | Court terme (≤ 2 ans) |
| Congestion chronique des ports et vieillissement des équipements | -1.1% | Ports du KwaZulu-Natal et du Cap-Occidental | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pénurie de chauffeurs et hausse des coûts de main-d'œuvre | -0.8% | National, aiguë sur les liaisons longue distance | Court terme (≤ 2 ans) |
| Volatilité monétaire affectant les importations | -0.9% | National, affectant les secteurs dépendants des importations | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Sous-entretien du réseau ferroviaire et vols
Transnet Freight Rail a enregistré une perte de 398,59 millions USD au cours de l'exercice 2023/24, témoignant de l'ampleur du report de maintenance sur les actifs de signalisation, de voie et de matériel roulant. Le vol de câbles a entraîné la fermeture de 1 300 kilomètres de voies ferrées, reportant le trafic de manganèse en vrac, de charbon et de conteneurs sur la route, aggravant la congestion autoroutière et augmentant les dépenses logistiques par tonne de 18 %. Les entreprises hésitent à engager des volumes pour la revitalisation des corridors jusqu'à ce que la sécurité des actifs s'améliore, malgré le cadre d'accès ouvert garantissant les droits de contrôle des tiers.
Congestion chronique des ports et vieillissement des équipements
Les terminaux de Durban et du Cap affichaient un temps d'immobilisation des conteneurs de 8,2 jours en 2024, contre des valeurs de référence homologues de 3,5 jours. Les grues à portique sur pneus, dont beaucoup dépassent 20 ans de service, fonctionnent à moins de 60 % de leur utilisation en raison de pannes fréquentes. Les compagnies maritimes imposent des surtaxes de congestion de 150 à 250 USD par EVP, érodant les marges des exportateurs et déclenchant des transferts modaux vers Maputo et Walvis Bay. Le plan d'amélioration de 2,5 milliards USD de DP World vise à porter la productivité des postes d'amarrage à 35 mouvements par heure d'ici 2029, mais les délais d'exécution s'étendent au-delà des cycles actuels de pointe des exportations de produits, maintenant la pression[4]« Mise à jour des réglementations phytosanitaires », Commission européenne, ec.europa.eu.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur d'utilisateur final : la domination de la fabrication face à la perturbation du commerce de détail
La fabrication a généré 37,45 % de la part de marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud en 2025, soutenue par la production automobile, chimique et alimentaire transformée. Les exportations de véhicules transitant par Gqeberha nécessitent une planification spécialisée du transport roulier et des parcs sécurisés, soutenant des tarifs de fret premium. Pourtant, le commerce de gros et de détail progresse à un TCAC de 6,42 % entre 2026 et 2031, les détaillants omnicanaux intégrant le click-and-collect et la gestion des retours, multipliant les points de contact et les flux de colis.
Les exportateurs agricoles ont besoin de flottes de camions à température contrôlée capables de respecter les délais stricts d'arrivée dans l'Union européenne dans les 22 jours suivant la récolte. La logistique des matériaux de construction est corrélée aux dépenses nationales d'infrastructure, générant des pics épisodiques de fret de projet pour le ciment, l'acier et les levages lourds. Le segment pétrole et gaz, mines et carrières reste fondamental, mais les transferts modaux vers les pipelines et le rail pour la conformité environnementale remodèlent les structures de coûts. Les projets d'énergies renouvelables créent de nouvelles voies pour les composants surdimensionnés de tours éoliennes, nécessitant des études de routes et des véhicules d'escorte que seule une partie des opérateurs peut fournir.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par fonction logistique : le CEP impulse la transformation du commerce numérique
La taille du marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud pour les fonctions logistiques était dominée par le transport de fret à 73,68 % en 2025, témoignant des flux continus de marchandises en vrac provenant des mines et de l'agriculture. Les activités de courrier, express et colis progressent à un TCAC de 6,92 % (2026-2031), catalysées par une pénétration du commerce en ligne ayant atteint 7,5 % des ventes nationales en 2024. Les nouveaux entrants privés tirent parti de la loi révisée sur les services postaux pour éroder la part héritée de la SAPO, en déployant des applications de livraison activées par API s'intégrant directement aux plateformes de commerce électronique. Les investissements dans des micro-centres de distribution à moins de 30 km des principales zones métropolitaines réduisent le délai de livraison moyen à la journée même, en accord avec les attentes croissantes des consommateurs.
L'entreposage et le stockage occupent une couche de soutien essentielle. La capacité contrôlée en température se développe le plus rapidement, car les expéditions d'agrumes, d'avocats et de produits pharmaceutiques nécessitent des profils d'humidité et thermiques validés de bout en bout. Les systèmes de rayonnage automatisés à haut débit offrent une précision de prélèvement supérieure à 99 %, améliorant la disponibilité des UGS pour les détaillants omnicanaux. Le transit de fret reste un orchestrateur critique des mouvements transfrontaliers, la valeur se déplaçant vers des services de conformité commerciale riches en données plutôt que vers la consolidation physique seule. Le marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud continue de voir les opérateurs regrouper le courtage en douane, l'assurance cargo et les rapports ESG pour défendre leurs rendements face aux challengers axés uniquement sur le prix.
Par courrier, express et colis : les volumes domestiques stimulent la croissance internationale
Le CEP domestique a capté 64,10 % des revenus de colis en 2025, desservant des corridors urbains denses où l'optimisation des itinéraires génère une densité d'arrêts élevée et un coût amélioré par livraison. Les consignes et points de retrait dans les commerces de proximité étendent la couverture dans les banlieues soumises à des contraintes de sécurité, réduisant les incidents de livraison non aboutie de 30 %. Les sous-segments express premium génèrent des rendements plus élevés par kilogramme, notamment pour le réapprovisionnement de pièces interentreprises, où les équipementiers garantissent une livraison en deux heures dans les limites de la ville.
Les volumes de CEP international progressent à un TCAC de 7,15 % (2026-2031), reflétant les PME qui tirent parti des places de marché numériques pour exporter des produits de niche vers l'Europe et l'Amérique du Nord. La taille du marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud pour les colis internationaux reste plus modeste en termes absolus, mais génère des rendements presque trois fois supérieurs à ceux des expéditions domestiques en raison des surtaxes et des frais de traitement douanier. La différenciation concurrentielle est axée sur le calcul automatisé des droits de douane et la transparence des coûts à destination, favorisant la confiance parmi les exportateurs néophytes.
Par entreposage et stockage : le contrôle de la température impulse la croissance premium
Les installations non contrôlées en température représentaient 91,25 % de la part des revenus en 2025, ancrées par la demande des distributeurs de biens de consommation, de pièces automobiles et de produits de grande consommation. Les promoteurs construisent des sites de grande surface le long des corridors N3 et N1 où des unités de 30 000 m² avec des hauteurs libres de 15 m absorbent les variations de stocks du commerce électronique. Les escalades locatives sont en moyenne de 7 % par an en raison du manque de terrains viabilisés près des échangeurs autoroutiers.
L'espace contrôlé en température enregistre un TCAC de 5,72 % entre 2026 et 2031, les normes strictes d'importation de l'Union européenne et du CCG poussant les exportateurs vers des installations prêtes pour l'audit avec certification HACCP. La réfrigération alimentée à l'énergie solaire réduit la dépendance au réseau électrique pendant les périodes de délestage, préservant l'intégrité des produits. Les opérateurs logistiques pharmaceutiques intègrent l'entreposage validé avec le transport de ligne conforme aux Bonnes Pratiques de Distribution, créant des propositions de chaîne du froid à guichet unique capturant les appels d'offres de distribution de vaccins.
Par transport de fret : la suprématie routière mise à l'épreuve par le transfert modal
Le fret routier a conservé 64,72 % de la part des revenus du segment en 2025, soutenu par un réseau routier national pavé dépassant 750 000 km. Pourtant, le fret aérien se développe à un TCAC de 6,78 % (2026-2031) pour desservir les produits pharmaceutiques, l'électronique et les denrées périssables à haute valeur nécessitant un transit inférieur à 48 heures. L'aéroport international OR Tambo a traité 493 000 tonnes de fret en 2024, marquant une hausse de 9 % par rapport à 2023.
La part du ferroviaire est tombée à moins de 20 % suite aux vols continus d'actifs et aux défaillances de signalisation, malgré des avantages de coût intrinsèques sur les distances supérieures à 500 km. Le gouvernement cherche à concéder des lignes secondaires à des opérateurs privés pour tenter de restaurer la compétitivité. Le fret maritime reste critique, Durban traitant plus de 60 % des conteneurs, mais les longs délais d'immobilisation érodent la fiabilité. Le débit des pipelines pour les carburants raffinés reste stable dans le cadre d'accords d'acheminement garanti à long terme, avec une croissance modérée des volumes liée à la demande intérieure.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par transit de fret : les routes maritimes ancrent la croissance du fret aérien
Le transit de fret maritime et par voies navigables intérieures détient 71,56 % de la part de marché en revenus en 2025, soutenu par les flux d'exportation de marchandises et les importations conteneurisées en provenance d'Asie. La congestion favorise l'adoption d'une gestion numérique des files d'attente qui attribue des créneaux d'accostage en fonction de la télémétrie d'acheminement terrestre en temps réel, réduisant les frais de surestarie de 14 % lors des essais pilotes.
Le transit de fret aérien devrait se développer à un TCAC de 6,05 % (2026-2031), porté par les produits pharmaceutiques à température contrôlée et les livraisons d'électronique à délai défini. Les transitaires co-localisent des centres de consolidation à l'intérieur des périmètres aéroportuaires pour réduire les temps de transfert vers la piste à moins de 90 minutes. Le transit multimodal combine mer-air et route-rail pour équilibrer le coût et le service, notamment pour les marchandises de projet à destination des marchés enclavés de la SADC.
Analyse géographique
La province du Gauteng a généré 34,70 % de l'activité du marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud en 2025, soutenue par une base économique diversifiée et la connectivité fret de l'aéroport OR Tambo. Les taux d'absorption d'entrepôts élevés autour de Johannesburg atteignent 800 000 m² par an, reflétant une forte demande des prestataires logistiques tiers et des détaillants. Le KwaZulu-Natal suit, tirant parti du port de Durban, mais souffre de la congestion routière qui dégrade la fiabilité des horaires. Les incitations à l'investissement provincial ciblent les aires de stationnement pour camions et les navettes ferroviaires alternatives pour décongestionner le corridor N3.
Le Cap-Occidental contribue à environ 19,60 % de la part de marché, avec une agriculture orientée à l'exportation dominant les flux contrôlés en température. Les améliorations de la productivité des postes d'amarrage du port du Cap, prévues pour 2027, visent à réduire le temps d'immobilisation des conteneurs à quatre jours. Le Limpopo et le Mpumalanga fournissent des volumes minéraux et agricoles sous-tendant l'économie de la réforme ferroviaire. Le Corridor Nord via Beitbridge traite désormais 1 000 camions par jour, stimulant le commerce régional de la SADC et renforçant les liens du marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud avec le Zimbabwe et la Zambie.
L'État libre, le Nord-Ouest et le Cap-Oriental complètent l'activité avec des productions agricoles et automobiles alimentant les ports côtiers. Les lacunes infrastructurelles persistent dans les routes secondaires, augmentant les temps d'acheminement de la ferme au port. Les retards d'entretien des agences routières provinciales s'aggravent en période de contrainte budgétaire, encourageant les concessions privées de routes à péage. Globalement, la diversification géographique atténue le risque de perturbation sur un nœud unique, mais nécessite une coordination cohérente des investissements interprovinciaux pour libérer tout le potentiel de la Zone de libre-échange continentale africaine.
Paysage concurrentiel
Les acteurs mondiaux de premier plan intensifient les acquisitions et les dépenses d'infrastructure pour capter des volumes ; cependant, le marché sud-africain reste fragmenté. DSV a finalisé son acquisition de DB Schenker pour 15,3 milliards USD en avril 2025, intégrant les capacités sur 2 500 liaisons africaines et proposant des portails de visibilité unifiés aux expéditeurs multinationaux. DP World a alloué 2,5 milliards USD aux améliorations des terminaux portuaires et des parcs intérieurs, s'engageant à augmenter le débit de 60 % sur Durban, le Cap et les pôles intérieurs.
Les champions nationaux tels qu'Imperial Logistics tirent parti de leur expertise régionale, en poursuivant des stratégies transfrontalières à faibles actifs et des coentreprises de dernier kilomètre avec des places de marché du commerce électronique. Les prestataires de niche se spécialisent dans le transport frigorifique, la manutention de matières dangereuses et le fret hors gabarit, commandant des primes grâce à des capacités réglementées. Les différenciateurs technologiques comprennent la télémétrie de température en temps réel, les référentiels de documents par chaîne de blocs et les scores de performance des transporteurs intégrés dans les tableaux de bord clients.
La concurrence par les prix reste la plus intense dans le transport routier, où des barrières à l'entrée faibles attirent des milliers de micro-flottes. La hausse des coûts de carburant et de main-d'œuvre accélère la consolidation, les petits opérateurs recherchant des économies d'échelle dans les achats et le déploiement de la télématique. La supervision réglementaire du Régulateur économique des transports est axée sur la prévention des pratiques tarifaires prédatrices tout en permettant un accès équitable des tiers aux actifs ferroviaires et portuaires, équilibrant les objectifs de revenus de l'État avec la compétitivité des opérateurs privés.
Acteurs leaders du secteur du fret et de la logistique en Afrique du Sud
DP World (Including Imperial Logistics Pty Ltd.)
Kuehne+Nagel
Transnet Freight Rail
DHL Group
DSV A/S (Including DB Schenker)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Mai 2025 : DP World a annoncé un investissement de 2,5 milliards USD dans les terminaux portuaires et les centres de distribution intérieurs en Afrique du Sud afin d'alléger la congestion et d'accroître la capacité annuelle.
- Mai 2025 : Transnet Freight Rail a conclu un règlement de 233 millions USD avec Sasol couvrant des litiges historiques sur les services ferroviaires, ouvrant la voie à des volumes ferroviaires pétrochimiques prévisibles.
- Avril 2025 : DSV a finalisé son acquisition de DB Schenker pour 15,3 milliards USD, créant le premier prestataire logistique intégré mondial.
- Février 2025 : Kuehne+Nagel a acquis Morgan Cargo pour renforcer ses capacités de transit de denrées périssables sur les corridors d'exportation africains.
Périmètre du rapport sur le marché du fret et de la logistique en Afrique du Sud
L'agriculture, la pêche et la foresterie, la construction, la fabrication, le pétrole et le gaz, les mines et carrières, le commerce de gros et de détail, et les autres secteurs sont couverts en tant que segments par secteur d'utilisateur final. Le courrier, express et colis (CEP), le transit de fret, le transport de fret et l'entreposage et stockage sont couverts en tant que segments par fonction logistique.| Agriculture, pêche et foresterie |
| Construction |
| Fabrication |
| Pétrole et gaz, mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
| Courrier, express et colis (CEP) | Par type de destination | Domestique |
| International | ||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Autres | ||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Pipelines | ||
| Ferroviaire | ||
| Routier | ||
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de la température | Non contrôlé en température |
| Contrôlé en température | ||
| Autres services | ||
| Secteur d'utilisateur final | Agriculture, pêche et foresterie | ||
| Construction | |||
| Fabrication | |||
| Pétrole et gaz, mines et carrières | |||
| Commerce de gros et de détail | |||
| Autres | |||
| Fonction logistique | Courrier, express et colis (CEP) | Par type de destination | Domestique |
| International | |||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Autres | |||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Pipelines | |||
| Ferroviaire | |||
| Routier | |||
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de la température | Non contrôlé en température | |
| Contrôlé en température | |||
| Autres services | |||
Définition du marché
- Agriculture, pêche et foresterie (AFF) - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur AFF. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture de plantes, l'élevage d'animaux, la récolte de bois, la récolte de poissons et d'autres animaux dans leurs habitats naturels, ainsi que la fourniture d'activités de soutien connexes. Ici, les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'approvisionnement, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour le flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs, et le flux fluide des extrants (produits, biens agro-alimentaires) vers les distributeurs et les consommateurs. Cela comprend la logistique contrôlée et non contrôlée en température, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des biens transportés ou stockés.
- Construction - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, de travaux de génie civil, ainsi que dans la subdivision et l'aménagement de terrains. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la rentabilité des projets de construction en maintenant le stock de matières premières et d'équipements, les approvisionnements urgents et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Courrier, express et colis - Les services de courrier, express et colis, souvent appelés marché CEP, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le déplacement de petites marchandises (colis/paquets). Il capture la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, (2) les colis de clients professionnels à savoir interentreprises (B2B) et entreprises-consommateurs (B2C) ainsi que les colis de clients privés (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à jour défini et express à heure définie), (4) les colis domestiques et internationaux.
- Données démographiques - Pour analyser la demande totale adressable du marché, la croissance de la population et les prévisions ont été étudiées et présentées dans cette tendance du secteur. Elle représente la répartition de la population par catégories telles que le genre (masculin/féminin), la zone de développement (urbaine/rurale), les grandes villes, ainsi que d'autres paramètres clés comme la densité de population et les dépenses de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux foyers (villes) de demande potentielle.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Par conséquent, dans cette tendance du secteur, la valeur totale des échanges, les principales marchandises/groupes de marchandises et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), ont été analysés parallèlement à l'impact des principaux investissements en infrastructures commerciales/logistiques et à l'environnement réglementaire.
- Transit de fret - Le transit de fret, qui désigne ici le secteur de l'organisation du transport de fret (OTF), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de fret entre les expéditeurs et les transporteurs. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) considérés sont les transitaires, les NVOCC, les courtiers en douane et les agents maritimes. Le segment Autres sous le transit de fret capture les revenus générés par les services à valeur ajoutée de l'OTF tels que le courtage/dédouanement en douane, la préparation de la documentation liée au fret, la consolidation-déconsolidation de marchandises, l'assurance cargo et la conformité, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les expéditeurs, et le transit de fret par d'autres modes de transport à savoir la route et le rail.
- Tendances des prix du fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période d'examen, ont été présentés dans cette tendance du secteur. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur le commerce, le chiffre d'affaires du fret (tonne-km), la demande du marché du fret et de la logistique par segments de mode de transport et donc la taille globale du marché du fret et de la logistique.
- Tendances du tonnage de fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période d'examen, a été présenté dans cette tendance du secteur. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, en plus de la distance moyenne par expédition (km), du volume de fret (tonne-km) et du prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/produits finaux/intermédiaires/finis, incluant les solides et les fluides) de l'origine vers une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalier (international).
- Fret et logistique - Les dépenses externes (ou externalisées) pour la facilitation du transport de fret (transport de fret), l'organisation du transport de fret par un agent (transit de fret), l'entreposage et le stockage (contrôlé ou non contrôlé en température), le CEP (courrier, express et colis domestique ou international) et autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis, incluant les solides et les fluides) de l'origine vers une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalier (international), par un ou plusieurs modes de transport à savoir la route, le rail, la mer, l'air et les pipelines, constituent le marché du fret et de la logistique.
- Prix du carburant - Les flambées des prix du carburant peuvent entraîner des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent se traduire par une rentabilité à court terme plus élevée et une concurrence accrue sur le marché pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Par conséquent, les variations des prix du carburant ont été étudiées sur la période d'examen et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par activité économique - Le Produit Intérieur Brut nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques de la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance du secteur. Le PIB étant positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux entrées-sorties/tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du Produit Intérieur Brut nominal par grands secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance du secteur. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix à la production (variation en glissement annuel de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance du secteur. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple, les prix des pneus, les salaires et avantages des chauffeurs, les prix de l'énergie/carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entreposage, le courtage en douane, les tarifs de transit, les tarifs de courrier, etc., impactant ainsi le marché global du fret et de la logistique.
- Infrastructure - L'infrastructure jouant un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue vs non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes vs routes nationales vs autres routes), la longueur des voies ferrées, le volume de conteneurs traités par les principaux ports et le tonnage traité par les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance du secteur.
- Tendances clés du secteur - La section du rapport intitulée « Tendances clés du secteur » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et les prévisions de taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de données (séries temporelles ou données les plus récentes disponibles) accompagnées d'une analyse du paramètre sous forme de commentaire concis et pertinent pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principaux mouvements stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est désignée comme un mouvement stratégique clé (MSC). Cela comprend (1) les accords, (2) les expansions, (3) la restructuration financière, (4) les fusions et acquisitions, (5) les partenariats et (6) les innovations de produits. Les acteurs clés (Prestataires de Services Logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Indice bilatéral de connectivité du transport maritime de ligne - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux du transport maritime de ligne et joue un rôle crucial dans la détermination du commerce bilatéral, qui contribue potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Par conséquent, les principales économies connectées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance du secteur « Connectivité du transport maritime de ligne ».
- Connectivité du transport maritime de ligne - Cette tendance du secteur analyse l'état de la connectivité aux réseaux mondiaux d'expédition basée sur le statut du secteur du transport maritime. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité du transport maritime de ligne, de connectivité bilatérale d'expédition et de connectivité du transport maritime de ligne portuaire pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période d'examen.
- Indice de connectivité du transport maritime de ligne - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux mondiaux d'expédition en fonction du statut de leur secteur du transport maritime. Il est basé sur cinq composantes du secteur du transport maritime : (1) le nombre de compagnies maritimes desservant un pays, (2) la taille du plus grand navire utilisé sur ces services (en EVP), (3) le nombre de services connectant un pays aux autres pays, (4) le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) la capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques sont l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de concurrencer à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts du carburant/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance du secteur, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'examen.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et d'entretien des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts d'entretien annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies de commercialisation, etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et le commentaire sur la situation actuelle du marché et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance du secteur.
- Fabrication - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la fabrication. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux fluide de matières premières tout au long de la chaîne d'approvisionnement, permettant la livraison dans les délais des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, et stockant et fournissant les matières premières aux clients pour une fabrication en flux tendu.
- Capacité de charge de la flotte maritime - La capacité de charge de la flotte maritime traduit l'état de développement de l'infrastructure maritime et du commerce d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, le commerce international, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires, la capacité de manutention du fret conteneurisé portuaire, etc. Cette tendance du secteur représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire à savoir les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, le fret général, parmi d'autres types, ainsi que les facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période d'examen.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de contrôle de la température, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la vitesse de livraison, le poids de l'expédition, les expéditions en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par chiffre d'affaires du fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des expéditions, le poids des principaux groupes de marchandises transportées dans l'économie et le nombre de voyages. Cette tendance du secteur représente la répartition du fret transporté par mode de transport (en tonnes ainsi qu'en tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, mines et carrières - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur extractif. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides naturels, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) couvrent toutes les phases de l'amont vers l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport de machines, d'équipements de forage, de minéraux extraits, de pétrole brut et de gaz naturel, ainsi que de produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
- Autres utilisateurs finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (services administratifs, gestion des déchets, juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de conception, de conseil, de R&D scientifique). Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et documents vers/depuis ces secteurs, comme le transport d'équipements ou de ressources requis, l'expédition de documents et fichiers confidentiels, le mouvement de biens et fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, y compris les gants, masques, seringues, équipements), pour n'en citer que quelques-uns.
- Autres services - Le segment des autres services capture les revenus générés par (1) les services à valeur ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, air et mer et voies navigables intérieures, (2) les SVA pour le transport de fret maritime (exploitation d'installations terminales telles que les ports et les jetées, exploitation des écluses de voies navigables, activités de navigation, de pilotage et d'accostage, activités de gabariage, de sauvetage et de phares, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les SVA pour le transport de fret terrestre (exploitation d'installations terminales telles que les gares ferroviaires, les gares de manutention de marchandises, exploitation des infrastructures ferroviaires, activités d'aiguillage et de triage, remorquage et assistance routière, liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les SVA pour le transport de fret aérien (exploitation d'installations terminales telles que les terminaux aériens, activités de contrôle aérien et de gestion du trafic aérien, activités de service au sol sur les aérodromes, entretien des pistes, inspection/convoyage/maintenance/essais d'aéronefs, services de ravitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les SVA pour le service d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à grains, d'entrepôts de marchandises générales, d'entrepôts réfrigérés, de réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones de commerce extérieur, congélation rapide, emballage de marchandises pour expédition, conditionnement et préparation de marchandises pour expédition, étiquetage et/ou marquage des emballages, services d'assemblage de kits et de conditionnement, parmi d'autres activités de soutien diverses), et (6) les SVA pour le service de courrier, express et colis (collecte, tri).
- Escales portuaires et performance - La performance des ports est essentielle pour les mouvements de fret d'une économie, son commerce, sa connectivité mondiale, ses stratégies de croissance réussies, son attractivité pour les investissements dans les systèmes de production et de distribution, et affecte ainsi le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Par conséquent, les paramètres de performance portuaire tels que le temps médian passé par les navires dans les ports, l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de fret, la capacité de transport de conteneurs des navires entrant dans les ports, les escales portuaires et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance du secteur.
- Indice de connectivité du transport maritime de ligne portuaire - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial du transport maritime de ligne, où une valeur d'indice plus élevée est associée à une meilleure connectivité. Des ports efficaces et bien connectés (1) contribuent à minimiser les coûts de transport, à relier les chaînes d'approvisionnement et à soutenir le commerce international, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés domestiques et étrangers. Par conséquent, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance du secteur « Connectivité du transport maritime de ligne ».
- Débit portuaire - Il reflète la quantité de fret ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage de fret, (2) les EVP de conteneurs et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de conteneurs totaux traités (EVP) a été présenté dans la tendance du secteur « Escales portuaires et performance ».
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (en glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme inflation des prix en gros dans la tendance du secteur « Inflation ». Comme l'indice des prix en gros capture les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, les industries, les milieux d'affaires et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Chiffre d'affaires segmentaire - Le chiffre d'affaires segmentaire a été triangulé ou calculé et présenté pour tous les principaux acteurs du marché. Il désigne le chiffre d'affaires spécifique au marché du fret et de la logistique généré par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il est calculé à travers l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les résultats financiers, le portefeuille de services, l'effectif, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays de présence, les principales économies concernées, etc. qui ont été rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les entreprises ayant peu de communications financières, des bases de données payantes comme D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été consultées et vérifiées par des interactions sectorielles/avec des experts.
- PIB du secteur du transport et du stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur du transport et du stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'examen, en valeur (USD) et en part % du PIB total, dans cette tendance du secteur. Les données ont été étayées par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et la situation actuelle du marché.
- Tendances du secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité internet et l'essor de la pénétration des smartphones, associés à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entraînant une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services de traitement des commandes de commerce électronique. Par conséquent, la Valeur Brute des Marchandises (GMV), la croissance historique et projetée, la décomposition des principaux groupes de marchandises dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance du secteur.
- Tendances du secteur de la fabrication - Le secteur de la fabrication implique la transformation de matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits fabriqués vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnectées et critiques pour une chaîne d'approvisionnement sans failles. Par conséquent, la Valeur Ajoutée Brute (VAB), la décomposition de la VAB en principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur de la fabrication sur la période d'examen ont été analysés et présentés dans cette tendance du secteur.
- Taille du parc de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et d'entretien des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance du secteur.
- Coûts opérationnels du transport routier - Les principales raisons de mesurer/d'évaluer la performance logistique de toute entreprise de transport routier sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels aide à identifier si et où apporter des changements opérationnels pour contrôler les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Par conséquent, dans cette tendance du secteur, les coûts opérationnels du transport routier et les variables impliquées à savoir les salaires et avantages des chauffeurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneus, etc. ont été étudiés sur l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et stockage - Le segment de l'entreposage et du stockage capture les revenus générés par l'exploitation d'entrepôts et d'installations de stockage de marchandises générales, réfrigérées et d'autres types. Ces établissements prennent la responsabilité du stockage des marchandises et de leur sécurité moyennant des charges. Les services à valeur ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment « autres services ». Ici, les SVA désignent une gamme de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, le dégroupage, le contrôle et la gestion des stocks, l'assemblage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, le prélèvement et l'emballage, le marquage des prix et le billettage, et l'organisation du transport.
- Commerce de gros et de détail - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les Prestataires de Services Logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des approvisionnements et des produits finis des maisons de production vers les distributeurs et enfin vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge par essieu | La charge par essieu d'un véhicule à roues est le poids total porté sur la chaussée par toutes les roues reliées à un essieu donné. |
| Fret de retour | Le fret de retour est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination initiale vers son point de départ initial. |
| Connaissement | Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un expéditeur qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Soute | La soute est le processus d'approvisionnement en carburant et/ou en gasoil utilisé pour alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est appelé soute). Elle comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant entre les citernes disponibles à bord du navire. Une personne exerçant le commerce de soute (carburant) est appelée un négociant en soutes. |
| Service de soute | Le service de soute est la fourniture d'une qualité et d'une quantité demandées de soutes à un navire. |
| Commerce collaboratif | Le commerce collaboratif décrit les interactions commerciales électroniquement activées entre le personnel interne d'une entreprise, les partenaires commerciaux et les clients au sein d'une communauté commerciale. La communauté commerciale pourrait être un secteur industriel, un segment industriel, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport par un véhicule immatriculé dans un pays effectué sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de cartage | Un service de transport terrestre qui assure l'enlèvement et la livraison de fret dans des endroits non desservis directement par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique contractuelle | La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise à une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Coursier | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de coursier désigne le service de collecte et de livraison rapide, de porte à porte, pour des marchandises ou des documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une société de coursiers. Une société de coursiers emploie des personnes pour fournir ses services. Une telle personne employée par la société de services de coursiers est appelée un coursier. |
| Transbordement à quai | Le transbordement à quai est une pratique dans la gestion logistique qui consiste à décharger les véhicules de livraison entrants et à charger directement les matériaux dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques traditionnelles d'entreposage et en économisant du temps et de l'argent. |
| Commerce triangulaire | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un troisième pays est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et le pays de déchargement/débarquement. |
| Dédouanement | Les procédures impliquées dans l'obtention de la mainlevée de la marchandise par les douanes via des formalités désignées telles que la présentation d'une licence/d'un permis d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documents requis selon la nature de la marchandise tels que l'approbation de la FCC ou de la FDA. |
| Sceau douanier | Le sceau douanier désigne un sceau, un cachet ou tout autre moyen préventif apposé par les agents des douanes pour assurer l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commerciaux ou des entrepôts. |
| Marchandises dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz, comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les corrosifs, les substances oxydantes, les substances et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles dangereux divers. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison de marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce schéma de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Drayage | Le drayage est une forme de service de transport routier qui connecte les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. C'est un voyage de courte distance qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de drayage déplacent des marchandises vers et depuis diverses destinations, telles que les porte-conteneurs, les lots de stockage, les entrepôts de traitement des commandes et les gares de triage ferroviaires. En général, le drayage ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et opère uniquement dans une zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul chauffeur par poste. |
| Mise en cale sèche | La mise en cale sèche est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est amené au chantier de service. Lors de la mise en cale sèche, le navire entier est amené à terre sèche pour que les parties submergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Fourgon sec | Un fourgon sec est un type de semi-remorque entièrement fermée pour protéger les expéditions des éléments extérieurs. Conçu pour transporter des palettes, des caisses ou du fret en vrac, les fourgons secs ne sont pas contrôlés en température (contrairement aux unités réfrigérées) et ne peuvent pas transporter des expéditions surdimensionnées (contrairement aux remorques à plateau). |
| Feedering | Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un « navire mère » pour un voyage maritime longue distance. |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommées à titre d'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. Elle comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommées à titre d'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. |
| Livraison du premier kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du coursier pour le traiter ou l'amener à l'entrepôt. Une fois que le colis arrive au bureau de poste ou au hub du coursier, il est ensuite trié et transporté plus loin jusqu'à ce qu'il arrive à la porte du client. |
| Services de stockage fiscal | Cela désigne une installation, clairement séparée des autres locaux, où les produits soumis à accises sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés dans le cadre d'un régime de suspension de droits par un entrepositaire agréé, dans le cours de son activité, dans les conditions fixées par les autorités douanières. |
| Plateau | Il dispose d'un corps arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et robustes. |
| Camion à plateau | Un camion à plateau est un type de camion à conception rigide. Il dispose d'un corps arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et robustes telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées avec lui ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion à plateau est comparable à une remorque à plateau. |
| Temps de transit du fret | Le temps de transit est le temps nécessaire pour qu'une expédition soit livrée à sa destination finale après avoir été collectée à un point de collecte désigné. |
| Logistique halal | Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de flotte, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la loi de la Charia pour garantir l'intégrité des produits halal au point de consommation. |
| Transport de marchandises | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique entrante | La logistique entrante est la manière dont les matériaux et autres biens sont introduits dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes pour commander, recevoir, stocker, transporter et gérer les approvisionnements entrants. La logistique entrante se concentre sur la partie offre de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, services et la construction de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion de l'investissement en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Livraison du dernier kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport vers sa destination finale, qui est généralement une résidence privée ou un magasin de détail. |
| Camionnage partiel (LTL) | Le camionnage partiel, également connu sous le nom de chargement partiel (LTL), est un service d'expédition pour des charges ou des quantités de fret relativement petites. Un prestataire LTL combine les charges et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système de hubs et de rayons pour acheminer les marchandises à leurs destinations. |
| Transport par locomotive | Le transport de charbon, de minerai, de travailleurs et de matériaux souterrains au moyen de wagons miniers tractés par locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley, ou une combinaison telle que batterie-trolley ou trolley-câble-enrouleur. |
| Tournée laitière | Une tournée laitière est une méthode de livraison utilisée pour transporter des charges mixtes de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un seul client, un camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les charges destinées à ce client. Cette méthode de transport tire son nom de la pratique de l'industrie laitière, où un seul camion-citerne collectait le lait de plusieurs exploitations laitières pour le livrer à une entreprise de traitement du lait. |
| Consolidation multi-pays | La Consolidation Multi-Pays (CMC) est une solution rentable qui consolide les marchandises provenant de différents pays d'origine pour constituer des Conteneurs Complets (FCL). La CMC est la plus adaptée aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises depuis plusieurs pays mais souhaitent bénéficier des tarifs de fret FCL plus économiques. |
| Logistique multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret nécessitant plusieurs modes de transport. |
| Logistique omnicanale | La distribution omnicanale est une approche multicanale adoptée par les entreprises pour donner aux clients un moyen d'acheter et de recevoir des commandes via plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul geste. Certaines des façons comprennent : 1. Acheter en ligne, puis retirer dans le magasin physique ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou dans un autre endroit ; 3. Achat en magasin, avec livraison soit à domicile soit dans un autre endroit ; 4. Expédition directe d'un entrepôt ou d'un centre de fabrication vers le magasin, le domicile ou un autre endroit ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne. |
| Fret hors gabarit | Le fret hors gabarit (OOG) est tout fret qui ne peut pas être chargé dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'il est trop grand. Le terme est une classification très large de tout fret dont les dimensions dépassent les dimensions maximales d'un conteneur 40HC. C'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres, une largeur supérieure à 2,33 mètres ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Autres navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les pétroliers parcellaires (chimiques), les pétroliers spécialisés, les navires réfrigérés, les navires de ravitaillement offshore, les remorqueurs, les dragues, les navires de croisière, les ferries, les autres navires non-cargo. |
| Autres marchandises spécialisées | Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises prélingées (marchandises, un ou plusieurs articles, fournis avec une ou plusieurs élingues), les unités mobiles (unités automotrices mobiles, unités non automotrices, véhicules non roulés), les chargements d'équipements surdimensionnés (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), les frets de haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret routier de services financiers. |
| Transport de fret externalisé | Transport à titre onéreux ; Le transport de marchandises contre rémunération. |
| Palettes | Plateforme surélevée, destinée à faciliter le levage et l'empilage des marchandises. |
| Chargement partiel | Un chargement partiel décrit des marchandises qui ne remplissent qu'une partie d'un camion. En essence, la quantité de l'expédition est plus grande que l'expédition en camionnage partiel (LTL). De plus, l'expédition ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à celle d'un chargement complet (FTL). |
| Route revêtue | Route dont la surface est en pierre concassée (macadam) avec liant hydrocarboné ou agents bitumineux, en béton ou en pavés. |
| Commerce rapide | Le commerce rapide, également désigné comme commerce express, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur des livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Une plateforme en pierre ou en métal longeant ou s'avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Commerce de recommerce | Le recommerce est la vente d'articles précédemment utilisés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de transport de fret routier | Le recours à une agence de transport routier pour le transport de marchandises (matières premières ou produits fabriqués, incluant les solides et les liquides) de l'origine vers une destination à l'intérieur du pays (domestique) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en chargement complet ou en camionnage partiel, conteneurisé ou non conteneurisé, contrôlé ou non contrôlé en température, courte ou longue distance. |
| Fret roulier | Les navires rouliers (RORO ou ro-ro) sont des cargos conçus pour transporter des marchandises à roues, telles que des voitures, des motos, des camions, des camions semi-remorques, des bus, des remorques et des wagons de chemin de fer, qui sont conduits à bord et hors du navire sur leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule de plateforme, tel qu'un transporteur modulaire automoteur. |
| Caisses mobiles | Une caisse mobile, caisse interchangeable ou unité interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport routier et ferroviaire. |
| Barge-citerne | Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des marchandises ou cargaisons liquides, solides ou gazeuses en vrac dans des espaces de cargaison (ou citernes) à travers les rivières et les voies navigables intérieures, et pouvant occasionnellement transporter des marchandises ou cargaisons à travers les océans et les mers lors du transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les marchandises ou cargaisons transportées sont en contact direct avec l'intérieur de la citerne. |
| Véhicule à bâche tendue | Les termes tautliner et bâché sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux coulissants. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des barres/poteaux détachables à l'avant et à l'arrière, permettant aux rideaux d'être ouverts et aux chariots élévateurs d'être utilisés tout le long des côtés pour un chargement et un déchargement facile et efficace. Lorsqu'ils sont fermés pour le transport, des sangles de retenue de charge verticales sont fixées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau des deux côtés. Les treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom de « tautliner ». Cela empêche le rideau de claquer ou de battre dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères pour qu'elles ne glissent pas latéralement. |
| Transbordement | Le transbordement est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Une unité de superficie japonaise égale à 35,58 pieds carrés. |
| Route non revêtue | Route dont la base stabilisée n'est pas revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Services d'entretien des navires | Comprend l'entretien, les réparations, le nettoyage, l'entretien de la coque, du gréement et des équipements du navire. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires aux prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
