Taille du marché du fret et de la logistique en Estonie
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 3.02 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 4.18 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 7.00 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du fret et de la logistique en Estonie
La taille du marché estonien du fret et de la logistique est estimée à 3,02 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 4,18 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 7 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les performances économiques de l'Estonie restent solides, soutenues par des institutions solides et des réformes structurelles efficaces. L'indice de performance logistique de la Banque mondiale pour l'Estonie s'est amélioré en 2023 par rapport à 2018. L'Estonie est le point médian géographique de l'Europe du Nord, possède l'une des routes commerciales les plus efficaces entre la Chine et le nord-ouest de la Russie, et l'Europe du Nord et le plus grand port de la mer Baltique sont tous situé en Estonie.
L'accent est de plus en plus mis sur la planification du développement des transports en fonction de leur économie et de leur durabilité environnementale. Le ministère estonien des Affaires économiques et des communications commence à inclure le plan directeur des transports et de la mobilité pour 2021-2030. Selon le secrétaire général adjoint aux transports, Ahti Kuningas, du ministère estonien des Affaires économiques et des communications, l'objectif du plan directeur pour les 10 prochaines années est de garantir un secteur des transports sûr et technologiquement innovant tout en développant davantage la compétitivité du pays. le secteur de la logistique. Alors que le pays prend des initiatives pour développer les solutions de fret écologiques et développer son infrastructure de fret transeuropéenne, l'importance de l'Estonie en tant que corridor de transit a augmenté. En outre, le gouvernement prend des initiatives pour aider à développer linfrastructure logistique, ce qui a propulsé la croissance de la logistique dans le pays.
Tendances du marché du fret et de la logistique en Estonie
Croissance rapide du commerce électronique dans la région
Les ventes en ligne représentent environ un cinquième du commerce de détail total en Estonie et constituent l'un des canaux de vente les plus importants pour de nombreuses entreprises du pays. Les achats en ligne en dehors de lEstonie ont également connu une croissance rapide au cours des six à sept dernières années, entraînant une croissance du commerce électronique transfrontalier et une augmentation du fret. Lampleur du commerce électronique chinois est démontrée par le nombre de courriers standards arrivant dAsie, et il convient de noter que le nombre denvois de correspondance internationale a atteint 2,5 millions denvois au cours des cinq dernières années.
Un Estonien moyen nenvoie quune seule lettre standard par an. Cette augmentation de plusieurs millions de lettres types ne démontre quune chose ; il s'agit d'achats e-commerce qui arrivent dans les boîtes aux lettres principalement d'Asie, et sans payer de taxes. Le Conseil de la concurrence a déclaré que les trois principaux fournisseurs de services de messagerie en Estonie, DPD, Itella et Omniva, détiennent une part de marché combinée de 80 %, DHL et UPS détenant à eux deux 10 % supplémentaires. Selon l'association, le volume de colis des cinq plus grandes sociétés de messagerie est d'environ 20 millions d'unités par an, dont neuf millions de colis transfrontaliers, et environ la moitié du volume total de colis transite par Omniva.Trois des plus grands transporteurs de colis d'Estonie les entreprises de livraison ont vu leurs volumes de livraison augmenter en raison de l'épidémie actuelle et des mesures prises par le gouvernement estonien. En 2022, la majorité des Estoniens ayant effectué des achats en ligne au cours des trois derniers mois ont acheté des produits auprès de vendeurs nationaux, soit plus de 88 %. En comparaison, 41 % des Estoniens ont acheté des produits en ligne auprès de vendeurs d'autres pays de l'UE.
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Croissance de lagriculture, de la pêche et de lindustrie alimentaire en Estonie
Selon les statistiques estoniennes, en 2022, les entreprises piscicoles ont vendu 801 tonnes de poisson et d'écrevisses commerciales, pour un total de 4,9 millions d'euros. La vente d'œufs de poisson s'est élevée à 2,7 tonnes. La quantité vendue de la production piscicole a diminué pour la troisième année consécutive. La quantité dœufs de poisson vendue en 2022 était 8 fois inférieure à celle de lannée précédente. Selon les statistiques estoniennes, en 2022, les entreprises piscicoles ont vendu 801 tonnes de poisson et d'écrevisses commerciales, pour un total de 4,9 millions d'euros. La vente d'œufs de poisson s'est élevée à 2,7 tonnes. La quantité vendue de la production piscicole a diminué pour la troisième année consécutive. La quantité dœufs de poisson vendue en 2022 était 8 fois inférieure à celle de lannée précédente.
La croissance de l'agriculture, de la pêche et de l'industrie alimentaire a permis au secteur du transport routier de marchandises du pays de se développer à une époque où les transporteurs nationaux subissent une forte concurrence de la part des transporteurs internationaux. La numérisation est une tendance importante en Estonie, et la numérisation du secteur du fret routier devrait s'intensifier dans les années à venir. Des plateformes, comme Uber Freight, devraient émerger du pays pour contribuer au développement du marché.
Aperçu du secteur du fret et de la logistique en Estonie
Le marché du fret et de la logistique en Estonie est par nature fragmenté et compte un grand nombre d'acteurs internationaux et nationaux actifs dans le pays. Parmi les principaux acteurs du marché figurent, entre autres, DHL, CEVA Logistics, DSV, Rhenus Logistics et Group Logistics. Avec une base de coûts inférieure à celle de l'Estonie, par exemple, une main-d'œuvre, un carburant et une assurance moins chers, le nombre de prestataires de services des pays voisins, comme la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, est élevé, ce qui fait baisser les prix du fret et donne lieu à une concurrence rude pour les pays voisins. acteurs locaux.
Leaders du marché du fret et de la logistique en Estonie
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DHL
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CEVA Logistics
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Rhenus Logistics
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DSV
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du fret et de la logistique en Estonie
- Juillet 2023 : DHL Express, le premier fournisseur mondial de services d'expédition express, a annoncé l'ouverture officielle de son hub régional Amériques basé à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta (ATL). En mettant l'accent sur la durabilité, l'investissement de 84,5 millions de dollars renforce encore les connexions et les capacités de service de l'entreprise entre les États-Unis et les principaux marchés mondiaux, en augmentant la capacité, en accélérant les temps de transit et en renforçant la résilience de son réseau. S'étendant sur 100 000 pieds carrés, ce hub ultramoderne établit des connexions directes entre 19 villes du sud-est des États-Unis et les principaux marchés mondiaux, notamment l'Europe et les principaux hubs DHL du monde entier.
- Juillet 2023 : CEVA Logistics étend l'automatisation de ses entrepôts dans ses deux entrepôts de Venray, aux Pays-Bas, grâce au système Skypod d'Exotec, un spécialiste français de la robotique d'entrepôt. La solution flexible de préparation de commandes de marchandises à personne améliorera l'efficacité des installations et, pendant les saisons de pointe, CEVA prévoit de traiter trois fois plus de volumes qu'auparavant.
Rapport sur le marché du fret et de la logistique en Estonie – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS & INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Investments in the logistics infrastructure
4.2.2 Government Initiatives
4.3 Market Restraints
4.3.1 Poor Infrastructure
4.4 Opportunities
4.4.1 Technological Innovations in The Logistic Sector
4.4.2 Collaborations in the Logistics Companies
4.5 Industry Value Chain Analysis
4.6 Porters 5 Force Analysis
4.7 Insights on Technological Trends in the Market
4.8 Insights on Ecommerce Industry
4.9 Government Regulations and Initiatives
4.10 Brief on Freight Rates
4.11 Impact of COVID 19 on the market
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 By Function
5.1.1 Freight Transport
5.1.1.1 Road
5.1.1.2 Inland Water
5.1.1.3 Air
5.1.1.4 Rail
5.1.2 Freight Forwarding
5.1.3 Warehousing
5.1.4 Value Added Services and Other Functions
5.2 By End User
5.2.1 Manufacturing and Automotive
5.2.2 Oil and Gas, Mining and Quarrying
5.2.3 Agriculture,Fishing and Forestry
5.2.4 Construction
5.2.5 Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments- FMCG Included)
5.2.6 Healthcare and Pharmaceuticals
5.2.7 Other End Users
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Overview (Market Concentration, Major Players)
6.2 Company Profiles
6.2.1 DHL EXPRESS
6.2.1.1 Rhenus Logistics
6.2.1.2 CEVA Logistics - CF&S Estonia AS
6.2.1.3 DSV
6.2.1.4 Group logistics OU
6.2.1.5 TT Estonia
6.2.1.6 Hanson Logistics
6.2.1.7 Delamode Estonia
6.2.1.8 ESTMA OU
6.2.1.9 Parme Trans
6.2.1.10 Ace Logistics Estonia
6.2.1.11 Smarten Logistics
6.2.1.12 Tallinna Toiduveod AS
6.2.1.13 Ferroline GruppO
6.2.1.14 CF&S Estonia AS
6.2.1.15 MerkTrans
6.2.1.16 KGK Logistics*
- *List Not Exhaustive
7. Market Opportunities and Future Trends
8. Appendix
8.1 GDP Distribution, by Activity
8.2 Insights on Capital Flows
8.3 Economic Statistics -Transport and Storage Sector, Contribution to Economy
8.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product
8.5 Insights on Key Export Destinations
8.6 Insights on Key Import Origin Countries
Segmentation de lindustrie du fret et de la logistique en Estonie
Le fret fait référence à tout type de marchandises, d'articles ou de marchandises transportés en vrac par transport aérien, terrestre ou maritime. La logistique fait référence au processus global de gestion de la manière dont les ressources sont acquises, stockées et transportées jusqu'à leur destination finale.
Le marché estonien du fret et de la logistique segmenté par fonction (transport de marchandises, expédition de fret, entreposage, services à valeur ajoutée et autres services) et utilisateur final (industrie manufacturière et automobile, pétrole et gaz, mines et carrières, agriculture, pêche et foresterie). , construction, commerce de distribution, soins de santé et produits pharmaceutiques et autres utilisateurs finaux). Le rapport propose des tailles de marché et des prévisions pour le marché ci-dessus en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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| Par utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur le fret et la logistique en Estonie
Quelle est la taille du marché estonien du fret et de la logistique ?
La taille du marché estonien du fret et de la logistique devrait atteindre 3,02 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 7 % pour atteindre 4,18 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché du fret et de la logistique en Estonie ?
En 2024, la taille du marché estonien du fret et de la logistique devrait atteindre 3,02 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché estonien du fret et de la logistique ?
DHL, CEVA Logistics, Rhenus Logistics et DSV sont les principales sociétés opérant sur le marché estonien du fret et de la logistique.
Quelles années couvre ce marché estonien du fret et de la logistique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché estonien du fret et de la logistique était estimée à 2,81 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du fret et de la logistique en Estonie pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du fret et de la logistique en Estonie pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la logistique en Estonie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du fret et de la logistique en Estonie 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du fret et de la logistique en Estonie comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Estonie Fret Et Logistique Instantanés du rapport
