Marché du fret et de la logistique en Pologne – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché polonais du fret et de la logistique est segmenté par fonction (transport de marchandises, transitaire, entreposage et services à valeur ajoutée) et utilisateur final (construction, pétrole et gaz et carrières, agriculture, pêche et foresterie, fabrication et automobile, distribution commerce, télécommunications et autres utilisateurs finaux (pharmaceutique et F&B)).

Aperçu du marché

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Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >4.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché polonais du fret et de la logistique devrait enregistrer un TCAC de plus de 4,5 % au cours de la période de prévision 2022-2027. La consommation croissante dans le pays, la croissance du secteur du commerce électronique et le nombre croissant de points de vente au détail devraient entraîner la croissance du marché polonais de la logistique dans les années à venir.

Comme les années précédentes, l'évolution positive du marché polonais de la logistique s'est poursuivie en 2021. Malgré les perturbations liées à la pandémie de COVID-19, le marché est resté stable. L'offre en croissance rapide, principalement due à des investissements spéculatifs, a augmenté de près de 40 % au cours des deux dernières années. De nouvelles technologies sont continuellement déployées dans le secteur polonais du fret et de la logistique, modifiant le paysage logistique.

L'une des principales caractéristiques du développement des transports en Pologne est sa situation géographique. La Pologne se situe en Europe centrale à la frontière de l'Union européenne. Il a accès à la mer et est un lieu où se croisent les principales voies de transit européennes. Depuis de nombreuses années, la Pologne investit d'énormes ressources financières dans le développement des infrastructures routières, ferroviaires et aériennes.

Avec un fort investissement dans le segment de l'entreposage immobilier industriel, le marché connaît également une croissance favorable. Le volume d'investissement augmente chaque année. La croissance de l'entreposage est le résultat de la croissance rapide du commerce électronique dans le pays. Avec le soutien du gouvernement et l'augmentation des investissements dans le secteur du fret et de la logistique, la Pologne est prête à observer une forte croissance.

Portée du rapport

Le fret et la logistique désignent le transport de marchandises au pays et à l'étranger par divers modes de transport, notamment aérien, ferroviaire et routier. Ce rapport donne un aperçu du marché et des informations sur divers sujets, tels que les tendances technologiques, des informations sur l'industrie du commerce électronique (commerce électronique national et transfrontalier), un résumé des coûts de transport de fret / des tarifs de fret en Pologne, des tendances sur le transport intermodal en Pologne et l'impact du COVID-19 sur le marché. Le rapport fournit également des informations quantitatives et qualitatives sur les segments par fonction et utilisateurs finaux. De plus, le rapport fournit des profils d'entreprises pour comprendre le paysage concurrentiel du marché.

Le marché polonais du fret et de la logistique est segmenté par fonction (transport de marchandises, expédition de fret, entreposage et services à valeur ajoutée) et par utilisateur final (construction, pétrole et gaz et carrières, agriculture, pêche et foresterie, fabrication et automobile, commerce de distribution, télécommunications et autres utilisateurs finaux (pharmaceutique et F&B)).

BY FUNCTION
Freight Transport
Road
Shipping and Inland Water
Air
Rail
Freight Forwarding
Warehousing
Value-added Services
BY END USER
Construction
Oil and Gas, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Manufacturing and Automotive
Distributive Trade
Telecommunications
Other End Users (Pharmaceutical and F&B)

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Principales tendances du marché

Augmentation de l'espace total d'entreposage en Pologne

La croissance exponentielle du commerce en ligne s'est traduite par une quantité record d'espace loué à court terme. A titre d'exemple, en 2020, les baux de courte durée ont porté sur 32 600 m² de surfaces en Pologne. Étant donné que de nombreux magasins en ligne ne savent pas exactement comment leurs besoins vont évoluer, ils peuvent également être des clients délicats pour les grands parcs logistiques qui attendent traditionnellement de leurs clients des durées de location longues. Dans les années à venir, on s'attend à ce que les grands parcs logistiques deviennent de plus en plus ouverts à travailler avec des fournisseurs de solutions basées sur le cloud à la demande.

Les magasins en ligne ont besoin de trois fois plus d'espace de stockage que les chaînes de magasins traditionnelles. Le marché polonais du commerce en ligne augmentant de 20 % par an, la croissance de l'espace devrait également se poursuivre. À la fin du quatrième trimestre 2020, il y avait environ 1,42 million de m² d'espace d'entrepôt vacant, ce qui représente 6,8 % du stock total de la Pologne. La forte croissance de la demande au quatrième trimestre et une offre neuve relativement faible par rapport aux trimestres précédents ont fait baisser la vacance de 298 000 m².

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Forte croissance du commerce électronique en Pologne, moteur du marché de la logistique

La Pologne est un marché attractif pour le développement du e-commerce, une industrie jeune, qui se développe rapidement. Le nombre d'achats en ligne a atteint un record historique en Pologne l'année dernière. Cela était dû aux blocages du COVID-19. Néanmoins, la Pologne reste l'un des marchés du commerce électronique à la croissance la plus rapide en Europe. En 2020, les dépenses en ligne ont atteint 10 milliards d'euros sur les principales catégories de produits, à savoir les vêtements, l'électronique grand public, les meubles, l'alimentation et les jouets. Il s'agit d'une augmentation d'environ 25 % par rapport à 2019. Compte tenu de l'emplacement stratégique de la Pologne au carrefour des principaux axes de transport, des améliorations supplémentaires de ses infrastructures de transport et de la croissance de la logistique urbaine et transfrontalière, les perspectives du marché pour 2022 restent positives.

La croissance rapide du commerce électronique est largement tirée par l'expansion de l'omnicanal et le taux de pénétration croissant du commerce de détail en ligne (part des ventes totales). Les détaillants se concentrent sur l'expérience client pour permettre des achats pratiques et rapides sur n'importe quel appareil. En réponse aux besoins des clients, ils développent déjà des canaux de vente mobiles supplémentaires. Cela devrait affecter la logistique des retours et améliorer considérablement les délais de traitement. Avec de nouvelles avancées technologiques et de nouveaux canaux de vente qui gagnent en importance, les locataires du commerce électronique forceront le marché des entrepôts à changer. Avec la croissance du stock d'entrepôts pour le commerce électronique, il est clair que l'expansion rapide du commerce électronique en Pologne stimulera le marché de la logistique. Au cours de la période observée, le nombre d'internautes en Pologne a augmenté et a atteint 28,8 millions en 2021.

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Paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché polonais du fret et de la logistique montre des niveaux élevés de fragmentation. Certains des principaux acteurs du marché sont PKP Cargo, DPD Group, LOTOS, DHL, Kuehne + Nagel, FedEx et DB Schenker. La principale concurrence est observée dans le segment du fret routier et de l'entreposage en Pologne.

Principaux acteurs

  1. POSTE POLONAIS

  2. LOT Polish Airlines

  3. CARGAISON PKP

  4. DB Schenker

  5. DHL

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Paysage concurrentiel

Le paysage concurrentiel du marché polonais du fret et de la logistique montre des niveaux élevés de fragmentation. Certains des principaux acteurs du marché sont PKP Cargo, DPD Group, LOTOS, DHL, Kuehne + Nagel, FedEx et DB Schenker. La principale concurrence est observée dans le segment du fret routier et de l'entreposage en Pologne.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends

    7. 4.7 Insights into the E-commerce Industry

    8. 4.8 Brief on Freight Transportation Costs/Freight Rates in Poland

    9. 4.9 Trends on Intermodal Transportation in Poland

    10. 4.10 COVID-19 Impact on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 BY FUNCTION

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Shipping and Inland Water

        3. 5.1.1.3 Air

        4. 5.1.1.4 Rail

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Value-added Services

    2. 5.2 BY END USER

      1. 5.2.1 Construction

      2. 5.2.2 Oil and Gas, and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Manufacturing and Automotive

      5. 5.2.5 Distributive Trade

      6. 5.2.6 Telecommunications

      7. 5.2.7 Other End Users (Pharmaceutical and F&B)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 FIEGE LOGISTICS SP ZOO

      2. 6.2.2 POCZTA POLSKA SA

      3. 6.2.3 Hellmann Worldwide Logistics Limited

      4. 6.2.4 CEVA Logistics

      5. 6.2.5 LOT Polish Airlines

      6. 6.2.6 PKP CARGO SA

      7. 6.2.7 Kuehne + Nagel International AG

      8. 6.2.8 FedEx Corporation

      9. 6.2.9 DB Schenker

      10. 6.2.10 DSV

      11. 6.2.11 AMAZON FULFILLMENT POLAND SP ZOO

      12. 6.2.12 LOTOS KOLEJ SP ZOO

      13. 6.2.13 PANALPINA

      14. 6.2.14 DACHSER

      15. 6.2.15 RHENUS LOGISTICS

      16. 6.2.16 CEVA LOGISTICS

      17. 6.2.17 DHL

      18. 6.2.18 GEODIS

      19. 6.2.19 GEFCO*

    3. *List Not Exhaustive
    4. 6.3 List of Other Logistics Players

  7. 7. FUTURE TRENDS IN THE MARKET

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity

    2. 8.2 Insights into Capital Flows

    3. 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, Contribution to Economy

    4. 8.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    5. 8.5 Insights into Key Export Destinations

    6. 8.6 Insights into Key Import Origin Countries

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché polonais du fret et de la logistique est étudié de 2018 à 2027.

Le marché polonais du fret et de la logistique connaît une croissance à un TCAC > 4,5 % au cours des 5 prochaines années.

POCZTA POLSKA, LOT Polish Airlines, PKP CARGO, DB Schenker, DHL sont les principales entreprises opérant sur le marché polonais du fret et de la logistique.

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