Taille et part du marché du fret et de la logistique en Pologne
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 52.05 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 53.46 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 61.18 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 2.71% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché du fret et de la logistique en Pologne par Mordor Intelligence
La taille du marché du fret et de la logistique en Pologne devrait passer de 52,05 milliards USD en 2025 à 53,46 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 61,18 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 2,71 % sur la période 2026-2031. La croissance repose sur le rôle de la Pologne en tant que principal pont terrestre entre l'Europe occidentale et l'Asie, l'essor continu du commerce électronique et la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires et portuaires soutenue par l'UE. Le marché du fret et de la logistique en Pologne bénéficie également de sa part de 88,6 % des flux ferroviaires de la Chine vers l'UE en 2024, ce qui représente 292 950 TEU et renforce le rôle de corridor stratégique de fret du pays. Parallèlement, les pénuries de main-d'œuvre et l'inflation salariale accélérée exercent une pression sur les marges bénéficiaires, incitant les prestataires de services à investir dans l'automatisation, la planification d'itinéraires assistée par IA et les programmes de fidélisation des conducteurs. Le marché du fret et de la logistique polonais est ainsi devenu un banc d'essai pour les plateformes numériques qui simplifient la réservation, le suivi et les paiements, notamment pour les petits et moyens expéditeurs.
Points clés du rapport
- Par fonction logistique, le transport de fret a représenté 72,88 % de la part de marché du fret et de la logistique en Pologne en 2025 ; le transit de fret devrait se développer à un TCAC de 3,54 % entre 2026 et 2031.
- Par mode de transport de fret, le fret routier a détenu 86,73 % de la part des revenus en 2025, tandis que le fret aérien devrait progresser à un TCAC de 5,28 % entre 2026 et 2031.
- Par transit de fret, le transit de fret maritime et par voies navigables intérieures a capturé une part de 42,98 % en 2025 ; le transit de fret aérien est prévu pour la croissance la plus rapide, à un TCAC de 4,72 % entre 2026 et 2031.
- Par secteur d'utilisateur final, la fabrication a été en tête avec 28,41 % de la taille du marché du fret et de la logistique en Pologne en 2025 ; le commerce de gros et de détail affiche le TCAC prévisionnel le plus élevé à 2,86 % entre 2026 et 2031.
- Par CEP, les services de courrier, express et colis (CEP) domestiques ont représenté 65,12 % des volumes de colis en 2025 ; le CEP international devrait afficher un TCAC de 3,22 % entre 2026 et 2031.
- Par entreposage et stockage, l'entreposage non contrôlé en température a détenu une part de 88,44 % en 2025, tandis que l'entreposage à température contrôlée devrait croître à un TCAC de 2,58 % entre 2026 et 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché du fret et de la logistique en Pologne
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Essor des volumes du commerce électronique | +0.5% | Zones métropolitaines de Varsovie, Cracovie, Gdansk | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Modernisation des routes et des voies ferrées financée par l'UE | +0.4% | Corridors TEN-T Baltique-Adriatique et Mer du Nord-Baltique | Long terme (≥ 4 ans) |
| Vague de relocalisation et de réindustrialisation de la fabrication | +0.4% | Łódź, Silésie, Grande-Pologne | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Effet de porte d'entrée des ports maritimes de la Baltique | +0.3% | Triangle Gdansk-Gdynia-Szczecin | Long terme (≥ 4 ans) |
| Adoption des plateformes numériques de fret par les PME | +0.3% | National, adoption précoce dans les grandes villes | Court terme (≤ 2 ans) |
| Expansion du corridor ferroviaire Chine-UE | +0.2% | Régions frontalières orientales, hub de Varsovie, corridors occidentaux | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
L'essor des volumes du commerce électronique stimule l'innovation du dernier kilomètre
Le commerce électronique a capturé 15,2 % du total des ventes au détail en 2024, alimentant une hausse sans précédent du trafic de colis et obligeant les prestataires logistiques à repenser les réseaux du dernier kilomètre. InPost a traité 709,3 millions de colis sur le marché intérieur en 2024, une hausse de 20 % qu'il prévoit de soutenir avec 3 000 nouveaux casiers à colis en 2025[1]InPost, "Année record pour le groupe InPost," inpost.pl. La densité des casiers automatisés réduit les coûts de livraison par colis tout en répondant aux préférences des consommateurs pour le retrait sans contact. Le marché du fret et de la logistique en Pologne intègre désormais des outils de prévision de la demande assistés par IA et de visibilité en temps réel qui réduisent les délais de livraison et atténuent les contraintes de main-d'œuvre. Les zones à faibles émissions urbaines, déjà actives à Varsovie, accélèrent davantage l'électrification des flottes et les stratégies de micro-fulfillment, remodelant les empreintes de distribution pour les zones métropolitaines.
Les modernisations d'infrastructures financées par l'UE améliorent la capacité des corridors
L'Union européenne a alloué 1,4 milliard EUR (1,5 milliard USD) à la modernisation des principaux tronçons ferroviaires polonais d'ici 2030, le plus grand engagement de ce type depuis l'adhésion de la Pologne[2]Commission européenne, "Portail des infrastructures TEN-T," ec.europa.eu. Les modernisations ciblent les goulets d'étranglement sur les corridors Baltique-Adriatique et Mer du Nord-Baltique, où les volumes de fret ont augmenté de 35 % depuis 2020 sans expansion correspondante des infrastructures. Le terminal T3 de 1,5 million de TEU du port de Gdansk, qui ouvrira en 2025, ajoute une capacité de conteneurs significative qui s'articule avec les améliorations ferroviaires intérieures. Les opérateurs ferroviaires prévoient des réductions de 15 à 20 % des temps de transit, permettant des trains plus longs et plus lourds qui améliorent l'économie par unité et diversifient les offres modales au sein du marché du fret et de la logistique en Pologne.
La vague de relocalisation de la fabrication stimule la logistique industrielle
La zone économique spéciale de Łódź a enregistré une croissance de 40 % des engagements d'investissement en 2024, alors que les multinationales déplaçaient leur production plus près des marchés finaux européens[3]Zone d'investissement polonaise, "Opportunités d'investissement en Pologne," paiz.gov.pl. L'automobile, l'électronique et les produits pharmaceutiques génèrent des flux de fret entrant et sortant complexes nécessitant des services intégrés d'entreposage, de transport et à valeur ajoutée. L'acquisition de PEKAES par GEODIS en 2024 illustre comment les acteurs mondiaux étendent leurs services de bout en bout en acquérant des spécialistes nationaux. La logistique à température contrôlée gagne du terrain alors que la Pologne devient un hub de production de produits biologiques, augmentant davantage la demande de capacité de chaîne du froid conforme aux BPD.
L'adoption des plateformes numériques de fret par les PME accélère l'efficacité du marché
L'utilisation des plateformes parmi les PME logistiques polonaises a augmenté de 45 % en 2024, reflétant une volonté de réduire les frais administratifs et d'accéder à la capacité en temps réel[4]Fondation Pologne numérique, "Rapport sur la numérisation de la logistique 2024," digitalpoland.org . Les outils intégrés de réservation, de suivi et de paiement égalisent les conditions de concurrence face aux opérateurs plus importants tout en facilitant la collaboration au sein de réseaux de transporteurs fragmentés. KPMG a constaté que 60 % des prestataires ont déployé des prévisions de demande basées sur l'IA en 2024, soulignant la transformation numérique rapide du secteur. À mesure que les effets de réseau s'approfondissent, le marché du fret et de la logistique en Pologne devrait enregistrer de nouveaux gains de productivité et réduire les kilomètres parcourus à vide.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Pénurie de conducteurs et inflation salariale | –0.5% | National, aigu dans les régions orientales et sur les routes transfrontalières | Court terme (≤ 2 ans) |
| Congestion routière hors des corridors TEN-T | –0.3% | Liaisons secondaires vers les zones industrielles | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Goulets d'étranglement dans la manutention portuaire de la chaîne du froid | –0.2% | Ports maritimes de la Baltique, principalement Gdansk et Gdynia | Court terme (≤ 2 ans) |
| Incertitude de la politique sur les zones à faibles émissions (ZFE) | –0.3% | Varsovie en vigueur, Cracovie prévue en 2026 | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
La pénurie de conducteurs et l'inflation salariale pèsent sur les marges opérationnelles
La Pologne pourrait manquer de 124 000 chauffeurs de camion d'ici 2026, avec des salaires en hausse de 15 à 20 % en 2024, obligeant les transporteurs à renégocier les tarifs et à accélérer l'automatisation de la planification des itinéraires. Les restrictions prévues par le Paquet mobilité de l'UE resserrent davantage l'offre de conducteurs transfrontaliers. Pour fidéliser les talents, les opérateurs introduisent des horaires flexibles et des avantages sociaux élargis tout en investissant dans des tracteurs de cour autonomes basés en dépôt et des solutions TMS avancées. Ces stratégies compensent partiellement les coûts salariaux plus élevés, mais nécessitent des dépenses en capital qui réduisent les marges des flottes plus petites au sein du marché du fret et de la logistique en Pologne.
L'incertitude de la politique sur les zones à faibles émissions crée une hésitation à investir
La zone à faibles émissions de Varsovie est entrée en vigueur en 2024, restreignant les camions Euro 5 et plus anciens aux heures de pointe. La ville prévoit d'élargir ses limites après 2026, et Cracovie devrait suivre, ce qui pousse de nombreux transporteurs à différer le renouvellement de leur flotte jusqu'à ce que la clarté réglementaire émerge. Le financement des camions Euro VI ou électriques ralentit donc, compliquant la planification des capacités pour les livraisons urbaines. Les opérateurs multi-villes font face à des règles de conformité fragmentées qui entravent le déploiement standardisé des flottes sur l'ensemble du marché du fret et de la logistique en Pologne.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur d'utilisateur final : le commerce de détail dépasse la croissance de la fabrication
La fabrication a représenté 28,41 % des revenus de 2025, ancrée par des clusters automobiles, électroniques et de transformation alimentaire. Pourtant, le commerce de gros et de détail est en voie d'atteindre un TCAC de 2,86 % entre 2026 et 2031, porté par la hausse de la pénétration en ligne et les modèles de distribution omnicanaux. L'agriculture maintient une demande stable grâce aux expéditions de céréales via les ports de la Baltique, tandis que la logistique de la construction fluctue au gré des calendriers d'infrastructure financés par l'UE.
Le pétrole et le gaz, les mines et les carrières connaissent des volumes atténués alors que la Pologne se tourne vers les énergies renouvelables, bien que les projets d'importation de gaz naturel soutiennent le trafic de pipelines et de stockage. Les secteurs émergents — tels que le transport d'équipements d'énergie renouvelable et les produits pharmaceutiques — créent des opportunités de niche. Les prestataires logistiques capables de gérer des expéditions conformes aux BPD et des flux de logistique inverse sont en mesure de sécuriser des marges premium au sein du marché du fret et de la logistique en Pologne.
Par fonction logistique : le transport de fret étend ses avantages d'échelle
Le transport de fret a capturé 72,88 % du marché du fret et de la logistique en Pologne en 2025, reflet de la centralité du pays dans les flux commerciaux intra-UE. Les opérations routières et ferroviaires dominent, la route gérant à elle seule une part significative du tonnage intérieur. La croissance du segment repose sur le commerce électronique, les expéditions manufacturières transfrontalières et l'intégration intermodale permise par les modernisations des corridors. Le transit de fret, bien que plus modeste, devrait se développer à un TCAC de 3,54 % (2026-2031), porté par la demande de solutions de bout en bout à facture unique combinant courtage en douane, acheminement multimodal et outils de visibilité.
La composition des segments évolue à mesure que les services CEP se développent rapidement sur la base du commerce en ligne. L'entreposage et le stockage restent un contributeur stable, mais les prestataires se différencient grâce à des systèmes de récupération automatisés et au contrôle des stocks basé sur l'IoT. Les autres services — notamment l'emballage, l'étiquetage et la logistique inverse — croissent parallèlement aux mandats de durabilité et aux programmes d'économie circulaire, positionnant les modèles 4PL à service complet pour de futures gains de parts au sein du marché du fret et de la logistique en Pologne.
Par destination du courrier, express et colis : échelle nationale, dynamisme international
Les services CEP domestiques ont représenté 65,12 % du trafic de colis en 2025, alimentés par des réseaux de casiers à colis denses et des attentes croissantes des consommateurs pour la livraison le jour même. L'empreinte de 25 000 casiers d'InPost offre une couverture élevée du dernier kilomètre, les points de retrait devenant une option de paiement standard pour les acheteurs en ligne polonais.
Les volumes de CEP international croissent plus rapidement, à un TCAC de 3,22 % (2026-2031), alors que les marchands polonais s'étendent en Europe centrale et orientale. La numérisation des douanes de l'UE et les réformes de la TVA simplifient les retours transfrontaliers, tandis que les aéroports ajoutent des fréquences intercontinentales qui raccourcissent les délais de transit. Le tri avancé, l'optimisation des itinéraires assistée par IA et les engagements de livraison verte renforcent la compétitivité sur l'ensemble du marché du fret et de la logistique en Pologne.
Par contrôle de température de l'entreposage et du stockage : la demande de chaîne du froid en hausse
Les installations non contrôlées en température détenaient une part de 88,44 % en 2025, soutenues par plus de 35 millions de m² de stock moderne concentré près de Varsovie, Cracovie et Gdansk. Les promoteurs continuent de construire des espaces spéculatifs, attirés par une absorption robuste et un faible taux de vacance.
L'entreposage à température contrôlée devrait croître à un TCAC de 2,58 % (2026-2031), porté par la production pharmaceutique et les importations d'aliments réfrigérés. Les goulets d'étranglement portuaires à Gdansk et Gdynia stimulent les investissements dans des entrepôts frigorifiques automatisés et une surveillance basée sur l'IoT pour répondre aux normes BPD. Les prestataires qui intègrent le suivi de la température, le dédouanement et la distribution intérieure capturent de la valeur, renforçant la profondeur de segmentation au sein du marché du fret et de la logistique en Pologne.
Par mode de transport de fret : la domination routière face au rééquilibrage modal
Le fret routier détenait 86,73 % de la taille du marché du fret et de la logistique en Pologne en 2025, mais sa croissance est limitée par la pénurie de conducteurs et la volatilité des coûts de carburant. Le fret aérien devrait se développer à un TCAC de 5,28 % (2026-2031), tirant parti de la demande d'exportation pharmaceutique et électronique et de la capacité supplémentaire en soute à l'aéroport Chopin de Varsovie.
Le fret ferroviaire, après la restructuration de PKP CARGO, regagne de l'élan avec une croissance annuelle de 36 % des TEU intermodaux au premier semestre 2024. Les projets de corridors déplaceront probablement les expéditions à moyenne distance de la route vers le rail, améliorant les indicateurs de durabilité. Les volumes maritimes et par voies navigables intérieures progressent à mesure que le port de Gdańsk se développe, tandis que les flux de pipelines dépendent de la politique énergétique. Ensemble, ces modes diversifient la capacité et atténuent les goulets d'étranglement routiers, renforçant la résilience sur l'ensemble du marché du fret et de la logistique en Pologne.
Par mode de transit de fret : les routes maritimes conservent leur avance, le fret aérien se développe rapidement
Le transit de fret maritime et par voies navigables intérieures a représenté 42,98 % des revenus de transit en 2025, soutenu par le statut de port de l'UE dans le top cinq de Gdansk et l'amélioration de la connectivité des lignes régulières. Le nouveau terminal T3 à lui seul augmente le potentiel de débit de conteneurs de 1,5 million de TEU, renforçant l'avantage de coût du transit maritime sur les flux Asie-Europe.
Le transit de fret aérien devrait croître à un TCAC de 4,72 % (2026-2031), soutenu par des exportations à haute valeur ajoutée sensibles au temps. Le hub de DHL à Poznań pour la logistique de santé illustre l'expansion du réseau adaptée à des régimes de température stricts. Alors que les clients recherchent une résilience multimodale, les transitaires investissent dans des tours de contrôle numériques qui fusionnent la visibilité maritime, ferroviaire et routière, une capacité déterminante sur le marché du fret et de la logistique en Pologne.
Analyse géographique
L'activité logistique régionale concentrée autour de Varsovie, Cracovie et la Tri-Cité a représenté une part significative du débit national en 2025. La Mazovie, ancrée par Varsovie, a généré environ 27,65 % du volume grâce à son nœud multimodal aéroport-rail-route et à la concentration de centres de distribution. Le marché du fret et de la logistique en Pologne dépend donc fortement de l'intégrité des infrastructures de la région capitale et de la disponibilité de la main-d'œuvre.
La Silésie est l'une des régions à la croissance la plus rapide, propulsée par la relocalisation de la fabrication et les liaisons avec le corridor Baltique-Adriatique. Les parcs industriels desservis par le rail près de Katowice raccourcissent les délais d'approvisionnement vers les usines tchèques et slovaques, stimulant la demande d'entrepôts et la construction de terminaux intermodaux. La Poméranie, qui abrite le port de Gdansk, maintient une croissance stable liée au commerce maritime et aux transferts ferroviaires Chine-UE.
Le Programme national ferroviaire du gouvernement, d'une valeur de 1,4 milliard EUR (1,5 milliard USD), cible la connectivité des villes secondaires, allégeant la pression sur les lignes principales surchargées. Un meilleur accès pour la Łódź et la Grande-Pologne pourrait redistribuer les flux de fret, réduire le kilométrage à vide et améliorer la disponibilité de la main-d'œuvre. À mesure que les infrastructures s'équilibrent, les agglomérations plus petites pourraient capter une plus grande part du marché du fret et de la logistique en Pologne.
Paysage concurrentiel
Le marché est fragmenté ; cependant, des géants internationaux tels que DHL, DSV et GEODIS s'appuient sur de vastes réseaux européens, des technologies de l'information avancées et des capitaux importants pour servir les secteurs automobile, pharmaceutique et de la distribution omnicanale. L'acquisition prévue de DB Schenker par DSV pour 14,3 milliards EUR (15,8 milliards USD) en avril 2025 forme le plus grand prestataire logistique d'Europe et modifie la dynamique contractuelle au sein du marché du fret et de la logistique en Pologne.
L'opérateur ferroviaire national PKP CARGO est en cours de restructuration sous supervision judiciaire, mais déplace encore 28,8 % du tonnage ferroviaire polonais, illustrant la difficulté des opérateurs historiques à se moderniser. L'acquisition de PEKAES par GEODIS montre comment les entrants étrangers gagnent en densité locale tout en offrant une couverture régionale intégrée.
Les opportunités inexploitées comprennent les solutions automatisées du dernier kilomètre, la distribution de la chaîne du froid et les plateformes de courtage numérique. Le modèle de casiers à colis d'InPost démontre comment la technologie peut surmonter les pénuries de main-d'œuvre et la congestion urbaine. La participation majoritaire de Rhenus dans Bulk Cargo Szczecin souligne l'intérêt des investisseurs pour les services portuaires spécialisés qui complètent les réseaux de terminaux intérieurs. L'avantage concurrentiel repose de plus en plus sur la visibilité des données, la conformité ESG et le regroupement à valeur ajoutée au sein du marché du fret et de la logistique en Pologne.
Leaders du secteur du fret et de la logistique en Pologne
DSV A/S (including DB Schenker)
DHL Group
Raben Group
Kuehne+Nagel
CMA CGM Group (Including CEVA Logistics)
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Avril 2025 : DSV a signé un accord de 14,3 milliards EUR (15,8 milliards USD) pour acquérir DB Schenker, avec une clôture prévue au deuxième trimestre 2025.
- Janvier 2025 : Rhenus est devenu propriétaire à 98,5 % de Bulk Cargo Szczecin, renforçant la manutention dans les ports de la Baltique.
- Novembre 2024 : Kuehne+Nagel a élargi sa collaboration avec air up pour consolider la distribution dans l'UE depuis l'installation de Veghel.
- Mars 2024 : DHL a inauguré un centre logistique à température contrôlée de 198 millions USD à Poznań.
Périmètre du rapport sur le marché du fret et de la logistique en Pologne
Agriculture, pêche et sylviculture, construction, fabrication, pétrole et gaz, mines et carrières, commerce de gros et de détail, autres sont couverts en tant que segments par secteur d'utilisateur final. Courrier, express et colis (CEP), transit de fret, transport de fret, entreposage et stockage sont couverts en tant que segments par fonction logistique.| Agriculture, pêche et sylviculture |
| Construction |
| Fabrication |
| Pétrole et gaz, mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
| Courrier, express et colis (CEP) | Par type de destination | Domestique |
| International | ||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Autres | ||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Pipelines | ||
| Ferroviaire | ||
| Routier | ||
| Maritime et voies navigables intérieures | ||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de température | Non contrôlé en température |
| À température contrôlée | ||
| Autres services | ||
| Secteur d'utilisateur final | Agriculture, pêche et sylviculture | ||
| Construction | |||
| Fabrication | |||
| Pétrole et gaz, mines et carrières | |||
| Commerce de gros et de détail | |||
| Autres | |||
| Fonction logistique | Courrier, express et colis (CEP) | Par type de destination | Domestique |
| International | |||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Autres | |||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Pipelines | |||
| Ferroviaire | |||
| Routier | |||
| Maritime et voies navigables intérieures | |||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de température | Non contrôlé en température | |
| À température contrôlée | |||
| Autres services | |||
Définition du marché
- Agriculture, pêche et sylviculture (AFF) - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur AFF. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture des récoltes, l'élevage d'animaux, la récolte du bois, la récolte du poisson et d'autres animaux de leurs habitats naturels et la fourniture d'activités de soutien connexes. Ici, les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour le flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs et le flux fluide des extrants (produits, agro-marchandises) vers les distributeurs/consommateurs. Cela comprend la logistique à température contrôlée et non contrôlée en température, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, de travaux d'ingénierie, de lotissement et d'aménagement de terrains. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'augmentation de la rentabilité des projets de construction en maintenant l'inventaire des matières premières et des équipements, les approvisionnements critiques dans le temps et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Courrier, express et colis - Les services de courrier, express et colis, souvent appelés marché CEP, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le déplacement de petites marchandises (colis/paquets). Il capture la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, (2) les colis de clients professionnels, à savoir les colis interentreprises (B2B) et entreprise-consommateur (B2C) ainsi que les colis de clients privés (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à date définie et express à heure définie), (4) les colis domestiques et internationaux.
- Données démographiques - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance et les prévisions de population ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le genre (masculin/féminin), la zone de développement (urbain/rural), les grandes villes parmi d'autres paramètres clés tels que la densité de population et la dépense de consommation finale (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux points chauds (villes) de la demande potentielle.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale du commerce, les principaux produits de base/groupes de produits de base et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés parallèlement à l'impact des principaux investissements en infrastructure commerciale/logistique et de l'environnement réglementaire.
- Transit de fret - Le transit de fret, qui désigne ici le secteur de l'organisation du transport de fret (OTF), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de fret entre les expéditeurs et les transporteurs. Les prestataires de services logistiques (PSL) considérés sont les transitaires, les NVOCC, les courtiers en douane et les agents maritimes. Le segment Autres dans le transit de fret capture les revenus générés par les services à valeur ajoutée de l'OTF tels que les activités de courtage/dédouanement en douane, la préparation de la documentation liée au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance et la conformité des marchandises, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les expéditeurs, et le transit de fret par d'autres modes de transport, à savoir la route et le rail.
- Tendances des prix du fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période d'examen, ont été présentés dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur le commerce, le chiffre d'affaires du fret (tonne-km), la demande du marché du fret et de la logistique par segments de mode de transport et donc la taille globale du marché du fret et de la logistique.
- Tendances du tonnage de fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période d'examen, a été présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, en plus de la distance moyenne par expédition (km), du volume de fret (tonne-km) et des prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de produits de base (matières premières/biens finaux/intermédiaires/finis, y compris les solides et les fluides) de l'origine à une destination dans le pays (domestique) ou transfrontalier (international).
- Fret et logistique - Les dépenses externes (ou externalisées) pour la facilitation du transport de fret (transport de fret), l'organisation du transport de fret par un agent (transit de fret), l'entreposage et le stockage (à température contrôlée ou non contrôlée en température), le CEP (courrier, express et colis domestique ou international) et d'autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de produits de base (matières premières ou produits finis, y compris les solides et les fluides) de l'origine à une destination dans le pays (domestique) ou transfrontalier (international), par un ou plusieurs modes de transport, à savoir la route, le rail, la mer, l'air et les pipelines, constituent le marché du fret et de la logistique.
- Prix du carburant - Les pics des prix du carburant peuvent causer des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses de ceux-ci peuvent entraîner une rentabilité à court terme plus élevée et une rivalité accrue sur le marché pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Par conséquent, les variations des prix du carburant ont été étudiées sur la période d'examen et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par activité économique - Le produit intérieur brut nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Comme le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux entrées-sorties/tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du produit intérieur brut nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix de gros (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple, les prix des pneus, les salaires et avantages des conducteurs, les prix de l'énergie/du carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entreposage, le courtage en douane, les tarifs de transit, les tarifs de courrier, etc., impactant ainsi le marché global du fret et de la logistique.
- Infrastructures - Comme les infrastructures jouent un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue vs non revêtue), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes vs routes nationales vs autres routes), la longueur des voies ferrées, le volume de conteneurs traités par les principaux ports et le tonnage traité par les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances clés du secteur - La section du rapport intitulée « Tendances clés du secteur » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou derniers points de données disponibles) accompagnés d'une analyse du paramètre sous forme de commentaires concis pertinents pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principaux mouvements stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est appelée un mouvement stratégique clé (MSC). Cela comprend (1) les accords, (2) les expansions, (3) la restructuration financière, (4) les fusions et acquisitions, (5) les partenariats et (6) les innovations de produits. Les principaux acteurs (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Indice de connectivité bilatérale des lignes maritimes régulières - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux de lignes maritimes régulières et joue un rôle crucial dans la détermination du commerce bilatéral, qui contribue potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Par conséquent, les principales économies connectées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance sectorielle « Connectivité des lignes maritimes régulières ».
- Connectivité des lignes maritimes régulières - Cette tendance sectorielle analyse l'état de la connectivité aux réseaux maritimes mondiaux en fonction de l'état du secteur du transport maritime. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité des lignes maritimes régulières, de connectivité maritime bilatérale et de connectivité des lignes maritimes régulières des ports pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période d'examen.
- Indice de connectivité des lignes maritimes régulières - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux maritimes mondiaux en fonction de l'état de leur secteur du transport maritime. Il est basé sur cinq composantes du secteur du transport maritime : (1) le nombre de compagnies maritimes desservant un pays, (2) la taille du plus grand navire utilisé sur ces services (en EVP), (3) le nombre de services reliant un pays aux autres pays, (4) le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) la capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques sont l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de concurrencer à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts du carburant/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'examen.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts de maintenance annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies marketing, etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et les commentaires sur le scénario actuel du marché et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Fabrication - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la fabrication. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux fluide de matières premières dans la chaîne d'approvisionnement, permettant la livraison en temps voulu des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux et le stockage et l'approvisionnement des matières premières aux clients pour la fabrication en flux tendu.
- Capacité de charge de la flotte maritime - La capacité de charge de la flotte maritime illustre l'état de développement des infrastructures maritimes et commerciales d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, le commerce international, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires, la capacité de manutention des conteneurs dans les ports, etc. Cette tendance sectorielle représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire, à savoir les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, les cargos généraux, parmi d'autres types, ainsi que les facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période d'examen.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de contrôle de la température, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la vitesse de livraison, le poids de l'expédition, les expéditions en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par chiffre d'affaires du fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des expéditions, le poids des principaux groupes de produits de base transportés dans l'économie et le nombre de voyages. Cette tendance sectorielle représente la répartition du fret transporté par mode de transport (tonnes ainsi que tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, mines et carrières - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de l'extraction. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides naturels, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques (PSL) couvrent toutes les phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport des machines, des équipements de forage, des minéraux extraits, du pétrole brut et du gaz naturel et des produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
- Autres utilisateurs finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (services administratifs, gestion des déchets, services juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de conception, de conseil, de R&D scientifique). Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des documents vers/depuis ces secteurs, tels que le transport de tout équipement ou ressource requis, l'expédition de documents et de fichiers confidentiels, le mouvement de marchandises et de fournitures médicales (fournitures et instruments chirurgicaux, y compris les gants, les masques, les seringues, les équipements) pour n'en citer que quelques-uns.
- Autres services - Le segment des autres services capture les revenus générés par (1) les services à valeur ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, air et mer et voies navigables intérieures, (2) les SVA pour le transport de fret maritime (exploitation d'installations terminales telles que les ports et les jetées, exploitation des écluses de voies navigables, activités de navigation, de pilotage et d'amarrage, de gabariage, de sauvetage, d'activités de phare, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les SVA pour le transport de fret terrestre (exploitation d'installations terminales telles que les gares ferroviaires, les gares de manutention des marchandises, exploitation des infrastructures ferroviaires, aiguillage et triage, remorquage et assistance routière, liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les SVA pour le transport de fret aérien (exploitation d'installations terminales telles que les terminaux aériens, les activités de contrôle des aéroports et du trafic aérien, les activités de service au sol sur les aérodromes, la maintenance des pistes, l'inspection/le convoyage/la maintenance/les tests des aéronefs, les services de ravitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les SVA pour le service d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à grains, d'entrepôts de marchandises générales, d'entrepôts réfrigérés, de réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones de commerce extérieur, surgélation rapide, mise en caisse des marchandises pour l'expédition, emballage et préparation des marchandises pour l'expédition, étiquetage et/ou impression du colis, services d'assemblage de kits et d'emballage, parmi d'autres activités de soutien diverses), et (6) les SVA pour le service de courrier, express et colis (collecte, tri).
- Escales et performance des ports - La performance des ports est essentielle au mouvement des marchandises d'une économie, au commerce, à la connectivité mondiale, aux stratégies de croissance réussies, à l'attractivité des investissements pour les systèmes de production et de distribution, et affecte ainsi le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Par conséquent, les paramètres de performance des ports tels que le temps médian passé par les navires dans les ports ; l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de fret, la capacité de transport de conteneurs des navires entrant dans les ports, les escales et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Indice de connectivité des lignes maritimes régulières des ports - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial des lignes maritimes régulières, où une valeur d'indice plus élevée est associée à une meilleure connectivité. Des ports efficaces et bien connectés (1) contribuent à minimiser les coûts de transport, à relier les chaînes d'approvisionnement et à soutenir le commerce international, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés nationaux et étrangers. Par conséquent, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance sectorielle « Connectivité des lignes maritimes régulières ».
- Débit portuaire - Il reflète la quantité de fret ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage de fret, (2) les EVP de conteneurs et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de total de conteneurs traités (EVP) a été présenté dans la tendance sectorielle « Escales et performance des ports ».
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle « Inflation ». Comme l'IPG capture les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, l'industrie, les milieux d'affaires et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Revenus par segment - Les revenus par segment ont été triangulés ou calculés et présentés pour tous les principaux acteurs du marché. Ils désignent les revenus spécifiques au marché du fret et de la logistique générés par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Ils sont calculés par l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays présents, les principales économies concernées, etc. qui ont été rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les entreprises ayant peu de divulgations financières, des bases de données payantes telles que D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec des experts du secteur.
- PIB du secteur du transport et du stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur du transport et du stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'examen, en termes de valeur (USD) et en part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été soutenues par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et le scénario actuel du marché.
- Tendances du secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité internet et l'essor de la pénétration des smartphones, associés à l'augmentation des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entraînant une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services d'exécution du commerce électronique. Par conséquent, la valeur brute des marchandises (VBM), la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de produits de base dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances du secteur de la fabrication - Le secteur de la fabrication implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnectées et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement sans faille. Par conséquent, la valeur ajoutée brute (VAB), la répartition de la VAB dans les principaux secteurs de fabrication et la croissance du secteur de la fabrication sur la période d'examen ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Taille de la flotte de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Par conséquent, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Coûts opérationnels du transport routier - Les principales raisons de mesurer/comparer la performance logistique de toute entreprise de transport routier sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels aide à identifier si et où apporter des changements opérationnels pour contrôler les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, les coûts opérationnels du transport routier et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des conducteurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneus, etc., ont été étudiés sur l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et stockage - Le segment de l'entreposage et du stockage capture les revenus générés par l'exploitation d'installations d'entreposage et de stockage de marchandises générales, réfrigérées et d'autres types. Ces établissements prennent la responsabilité de stocker les marchandises et de les garder en sécurité moyennant des frais. Les services à valeur ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment « autres services ». Ici, les SVA désignent une gamme de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, le dégroupage, le contrôle et la gestion des stocks, l'assemblage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, le prélèvement et l'emballage, le marquage des prix et l'étiquetage, et l'organisation du transport.
- Commerce de gros et de détail - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des approvisionnements vers et des produits finis depuis les maisons de production vers les distributeurs et finalement vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge à l'essieu | La charge à l'essieu d'un véhicule à roues est le poids total supporté par la chaussée pour toutes les roues reliées à un essieu donné. |
| Fret de retour | Le fret de retour est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination initiale vers son point de départ d'origine. |
| Connaissement | Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un expéditeur qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Soutage | Le soutage est le processus d'approvisionnement en carburant et/ou en gasoil destiné à alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est appelé soute). Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant entre les réservoirs disponibles à bord du navire. Une personne qui fait le commerce de soute (carburant) est appelée négociant en soute. |
| Service de soutage | Le service de soutage est la fourniture d'une qualité et d'une quantité demandées de soutes à un navire. |
| Commerce collaboratif | Le commerce collaboratif décrit les interactions commerciales activées électroniquement entre le personnel interne d'une entreprise, ses partenaires commerciaux et ses clients au sein d'une communauté commerciale. La communauté commerciale pourrait être un secteur, un segment de secteur, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport par un véhicule immatriculé dans un pays effectué sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de camionnage | Un service de transport terrestre qui assure l'enlèvement et la livraison de fret dans des endroits non desservis directement par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique contractuelle | La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise à une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Coursier | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de coursier désigne le service rapide de collecte et de livraison porte-à-porte de marchandises ou de documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une société de coursier. Une société de coursier embauche des personnes pour fournir ses services. Une telle personne embauchée par la société de service de coursier est appelée un coursier. |
| Transbordement à quai | Le transbordement à quai est une pratique de gestion logistique qui consiste à décharger les véhicules de livraison entrants et à charger les matériaux directement dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques traditionnelles d'entrepôt et en économisant du temps et de l'argent. |
| Commerce triangulaire | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et que le pays de déchargement/débarquement. |
| Dédouanement | Les procédures impliquées dans la libération des marchandises par les douanes à travers des formalités désignées telles que la présentation d'une licence/autorisation d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documents requis selon la nature des marchandises tels que l'approbation de la FCC ou de la FDA. |
| Sceau douanier | Le sceau douanier désigne un sceau, un cachet ou tout autre moyen préventif apposé par les agents des douanes pour garantir l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commerciaux ou des entrepôts. |
| Marchandises dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les corrosifs, les substances comburantes, les substances et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles dangereux divers. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison de marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce schéma de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Transport de courte distance | Le transport de courte distance est une forme de service de camionnage qui relie les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. C'est un trajet de courte distance qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de transport de courte distance déplacent des marchandises vers et depuis diverses destinations, telles que les porte-conteneurs, les parcs de stockage, les entrepôts d'exécution des commandes et les cours de triage ferroviaire. En règle générale, le transport de courte distance ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et n'opère que dans une seule zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul camionneur en un seul poste. |
| Mise en cale sèche | La mise en cale sèche est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est amené au chantier de service. Lors de la mise en cale sèche, l'ensemble du navire est amené sur terre sèche afin que les parties immergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Fourgon sec | Un fourgon sec est un type de semi-remorque entièrement fermé pour protéger les expéditions des éléments extérieurs. Conçu pour transporter des marchandises palettisées, en boîtes ou en vrac, les fourgons secs ne sont pas à température contrôlée (contrairement aux unités réfrigérées « reefer ») et ne peuvent pas transporter des expéditions surdimensionnées (contrairement aux remorques à plateau). |
| Feedering | Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un « navire mère » pour un voyage océanique longue distance. |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de produits de base (biens et services) consommés en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. Elle comprend tous les types de produits de base (biens et services) consommés en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. |
| Livraison du premier kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du coursier pour le traiter ou l'amener à l'entrepôt. Une fois que le colis atteint le bureau de poste ou le hub du coursier, il est ensuite trié et transporté plus loin jusqu'à ce qu'il atteigne la porte du client. |
| Services de stockage fiscal | Cela désigne une installation, clairement séparée des autres locaux, où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés dans le cadre d'un régime de suspension de droits par un déposant autorisé, dans le cadre de son activité, dans les conditions fixées par les autorités douanières. |
| Plateau | Il possède une carrosserie arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non délicates. |
| Camion à plateau | Un camion à plateau est un type de camion à conception rigide. Il possède une carrosserie arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non délicates telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées avec lui ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion à plateau est comparable à une remorque à plateau. |
| Délai de transit du fret | Le délai de transit est le temps qu'il faut pour qu'une expédition soit livrée à sa destination finale après avoir été collectée à un point de collecte désigné. |
| Logistique halal | Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de flotte, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la loi charia afin de garantir l'intégrité des produits halal au point de consommation. |
| Transport de marchandises | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique entrante | La logistique entrante est la façon dont les matériaux et autres marchandises sont introduits dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes de commande, de réception, de stockage, de transport et de gestion des approvisionnements entrants. La logistique entrante se concentre sur la partie approvisionnement de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, les services et les travaux de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion des investissements en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Livraison du dernier kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport vers sa destination finale — qui est généralement une résidence privée ou un magasin de détail. |
| Envoi de groupage (LTL) | L'envoi de groupage, également connu sous le nom de chargement partiel (LTL), est un service d'expédition pour des charges ou des quantités de fret relativement petites. Un prestataire LTL combine les charges et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système de hub-and-spoke pour acheminer les marchandises à leurs destinations. |
| Traction par locomotive | Le transport de charbon, de minerai, de travailleurs et de matériaux souterrains au moyen de wagons de mine tractés par locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley ou une combinaison telle que batterie-trolley ou câble-trolley. |
| Tournée laitière | Une tournée laitière est une méthode de livraison utilisée pour transporter des charges mixtes de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un seul camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les charges pour ce client. Cette méthode de transport tire son nom de la pratique de l'industrie laitière, où un seul camion-citerne collectait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de transformation du lait. |
| Consolidation multi-pays | La consolidation multi-pays (CMC) est une solution rentable qui consolide les marchandises de différents pays d'origine pour constituer des chargements complets de conteneurs (FCL). La CMC convient le mieux aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises de plusieurs pays mais souhaitent profiter des tarifs de fret FCL plus économiques. |
| Logistique multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret qui nécessitent plusieurs modes de transport. |
| Logistique omnicanale | La distribution omnicanale est une approche multicanale adoptée par les entreprises pour donner aux clients un moyen d'acheter et de recevoir des commandes depuis plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul geste. Certaines des façons comprennent : 1. Acheter en ligne, puis retirer en magasin physique ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou dans un autre endroit ; 3. Achat en magasin, avec livraison à domicile ou dans un autre endroit ; 4. Livraison directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication vers le magasin, le domicile ou un autre endroit ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne. |
| Fret hors gabarit | Le fret hors gabarit (OOG) est tout fret qui ne peut pas être chargé dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'il est trop grand. Le terme est une classification très large de tout fret dont les dimensions dépassent les dimensions maximales du conteneur 40HC. C'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres — une largeur supérieure à 2,33 mètres — ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Autres navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les navires-citernes de produits (chimiques), les navires-citernes spécialisés, les navires réfrigérés, les navires de ravitaillement offshore, les remorqueurs, les dragues, les navires de croisière, les ferries, les autres navires non cargo. |
| Autres marchandises spécialisées | Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises pré-élinguées (marchandises, un ou plusieurs articles, fournis avec une ou des élingues), les unités mobiles (unités automotrices mobiles, unités non automotrices, véhicules non roulants), les charges d'équipements surdimensionnés (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), le fret de haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret routier des services financiers. |
| Transport de fret externalisé | Transport à titre onéreux ; le transport de marchandises contre rémunération. |
| Palettes | Plateforme surélevée, destinée à faciliter le levage et l'empilage des marchandises. |
| Chargement partiel | Un chargement partiel décrit des marchandises qui ne remplissent qu'un camion partiellement. En substance, la quantité de l'expédition est plus grande que l'expédition de groupage (LTL). De plus, l'expédition ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à une expédition en camion complet (FTL). |
| Route revêtue | Route revêtue de pierre concassée (macadam) avec liant hydrocarboné ou agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Commerce rapide | Le commerce rapide, également appelé quick commerce, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Une plateforme en pierre ou en métal longeant ou s'avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Recommerce | Le recommerce est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de transport de fret routier | Le recours à une agence de camionnage pour le transport de produits de base (matières premières ou produits manufacturés, y compris les solides et les liquides) de l'origine à une destination dans le pays (domestique) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en camion complet ou en groupage, conteneurisé ou non conteneurisé, à température contrôlée ou non contrôlée en température, sur courte ou longue distance. |
| Fret roulier | Les navires rouliers (RORO ou ro-ro) sont des navires de charge conçus pour transporter des marchandises à roues, telles que des voitures, des motos, des camions, des semi-remorques, des bus, des remorques et des wagons de chemin de fer, qui sont conduits à bord et hors du navire sur leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule de plateforme, tel qu'un transporteur modulaire automoteur. |
| Caisses mobiles | Une caisse mobile, conteneur échangeable ou unité interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport routier et ferroviaire. |
| Barge-citerne | Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des produits ou des cargaisons liquides, solides ou gazeux en vrac dans des espaces de cargaison (ou des réservoirs) à travers les rivières et les voies navigables intérieures, et peut occasionnellement transporter des produits ou des cargaisons à travers les océans et les mers lors du transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les produits ou cargaisons transportés sont en contact direct avec l'intérieur du réservoir. |
| Véhicule à bâche tendue | Tautliner et ridelles coulissantes sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux latéraux. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des rails/poteaux détachables à l'avant et à l'arrière, permettant aux rideaux d'être ouverts et aux chariots élévateurs d'être utilisés tout le long des côtés pour un chargement et un déchargement faciles et efficaces. Lorsqu'ils sont fermés pour le voyage, des sangles de retenue de charge verticales sont attachées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau des deux côtés. Des treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom « Tautliner ». Cela empêche le rideau de claquer ou de battre dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères de glisser latéralement. |
| Transbordement | Le transbordement est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Une unité japonaise de superficie égale à 35,58 pieds carrés. |
| Route non revêtue | Route avec une base stabilisée non revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Services d'avitaillement des navires | Ils comprennent la maintenance des navires, les réparations, le nettoyage, l'entretien de la coque, du gréement et des équipements. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
