Marché du fret et de la logistique en France – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2023-2028)

Le marché du fret et de la logistique en France est segmenté par fonction (transport de marchandises, transitaire, entreposage, services à valeur ajoutée, logistique de la chaîne du froid) et par utilisateur final (industrie et automobile, pétrole et gaz et carrières, agriculture, construction, distribution Commerce (Segments de gros et de détail - FMCG inclus) et Autres utilisateurs finaux (Pharmaceutique et télécommunications)).

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Aperçu du marché

CAGR
Study Period: 2016 - 2026
CAGR: 4.5 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
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Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché français du fret et de la logistique est en hausse constante depuis quelques années et devrait croître à un TCAC d'environ 4,5 % dans les années à venir. La France est en tête de l'Europe avec le plus grand nombre de projets industriels et logistiques. Le plan Logistique 2025 vise à améliorer les infrastructures pour renforcer l'intermodalité du réseau de transport tout en simplifiant la gestion administrative de la chaîne d'approvisionnement. La transition numérique, la transition énergétique et une chaîne d'approvisionnement durable sont quelques-uns des principaux domaines d'intervention. Le développement du réseau de fret à grande vitesse devrait entraîner un transfert modal vers le fret ferroviaire.

Scope of the report

France freight and logistics market report provides insights on the market like Market Overview, Market Dynamics, Technology Innovation and its Impact, Impact of Ecommerce Industry, Impact of Regulations on Logistics Sector, Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis, Brief on Free Zones and Economic Zones , Courier, Express, and Parcel (CEP) market in France and 3PL market in France.

It also provides a comprehensive analysis of the segmentation by Function (Freight Transport, Freight Forwarding, Warehousing, Courier, Express, and Parcel, Value-added Services, Cold Chain Logistics, Last Mile Logistics, Return Logistics, and Other Emerging Areas) and by End-User (Construction, Oil & Gas and Quarrying, Agriculture, Fishing, and Forestry, Manufacturing & Automotive, Distributive Trade, Others (Pharmaceutical and Healthcare)).

Furthermore, the report also provides company profiles with leading market players to understand the competitive landscape of the market.

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Principales tendances du marché

Augmentation des ventes du commerce électronique, source de croissance pour le secteur de la logistique

Avec une population de 65,1 millions d'habitants, dont 68% d'internautes, le pays est actuellement classé cinquième pays au monde pour les ventes en ligne. Il existe plus de 120 000 sites de e-commerce actifs en France. La boutique en ligne la plus visitée du pays est Amazon, avec plus de 15 millions de visiteurs uniques par mois. Les autres grands acteurs en ligne sont Cdiscount, eBay, Fnac et Priceminister. Alors que la mode est une catégorie de produits prisée, les enseignes La Redoute et 3 Suisses comptent parmi les plus grands acteurs de la mode dans le e-commerce français. À partir des ventes via ces sites, le marché de la vente au détail en ligne devrait atteindre environ 115,2 milliards d'euros d'ici la fin de 2020. L'essor du marché du commerce électronique propulse le secteur de la logistique vers de nouveaux niveaux de croissance. Les sociétés de logistique et de livraison express du pays entreprennent des plans d'expansion clés dans les principaux aéroports, afin d'augmenter la capacité de traitement du fret. Les principaux plans d'expansion de la capacité comprennent le développement d'infrastructures logistiques et d'entrepôts autour d'aéroports clés tels que l'aéroport international Charles de Gaulle dans la banlieue parisienne de Roissy. Avec des développements continus pour faciliter la gestion des livraisons et le processus d'expédition dans les aéroports au fil des ans, les prix du fret aérien ont ainsi diminué, rendant les voies aériennes plus favorables aux entreprises de logistique pour l'importation et l'exportation.

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Augmentation des volumes d'investissement dans le secteur de la logistique en France

Au fil des ans, le gouvernement français a investi dans divers modes de transport sous la forme de divers projets comme "Le projet du Grand Paris Express" pour les chemins de fer en 2015. Actuellement, la France compte un total de 29 901 km de réseau ferroviaire. Le transport ferroviaire est principalement exploité par la SNCF, la société nationale des chemins de fer français. En raison d'investissements continus au fil des ans, le pipeline global de projets routiers et ferroviaires a une valeur d'environ 19,13 milliards d'euros. De nos jours, les lignes ferroviaires à grande vitesse relient Paris et d'autres grandes villes françaises à de nombreuses destinations hors de France, dont Londres, en Angleterre ; Bruxelles, Belgique; Amsterdam, Pays-Bas ; et Cologne, Allemagne. Le gouvernement prévoit également de mettre à jour et de moderniser ses infrastructures existantes, la France prévoit également de couvrir 1 000 km (621 miles) de routes avec des panneaux solaires, facilitant l'approvisionnement en électricité de 8 % de la population française. L'installation devrait être achevée d'ici 2021. L'objectif actuel du gouvernement français est de renforcer les installations de transport locales pour faciliter l'efficacité de la logistique quotidienne. Pour atteindre cet objectif, un total de 13,4 milliards d'euros doit être investi dans le secteur des transports de 2018 à 2022, dont 6,8 milliards d'euros dans les chemins de fer et 5,1 milliards d'euros dans les routes. Cela devrait donner un coup de fouet à l'efficacité globale du marché de la logistique en France. 1 milliard dans les chaussées. Cela devrait donner un coup de fouet à l'efficacité globale du marché de la logistique en France. 1 milliard dans les chaussées. Cela devrait donner un coup de fouet à l'efficacité globale du marché de la logistique en France.

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Paysage concurrentiel

L'industrie est assez fragmentée avec de nombreux acteurs présents sur le marché du fret et de la logistique. Avec l'augmentation du marché du commerce électronique et le développement des plans d'infrastructure, l'économie française dispose d'un potentiel de croissance et d'opportunités pour de nouveaux acteurs de pénétrer le marché. Certains des principaux acteurs existants sur le marché comprennent – ​​DB Schenker, UPS, DHL, FedEx, Yusen Logistics, XPO Logistics, MSC (compagnie maritime méditerranéenne), Ekol Logistics, Kuehne Nagel International AG, Schneider Transport, Bansard International et FlyTrans International Forwarders .

Principaux acteurs

  1. DB Schenker

  2. UPS

  3. DHL

  4. FedEx

  5. XPO Logistics

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Government Regulations and Initiatives

    3. 4.3 Technological Trends

    4. 4.4 Insights on the E-commerce Industry

    5. 4.5 Spolight on Free Zones and Economic Zones in France

    6. 4.6 Brief on Courier, Express, and Parcel (CEP) market in France (Market Size and Forecast)

    7. 4.7 Insights on 3PL market in France (Market Size and Forecast)

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Drivers

    2. 5.2 Restraints

    3. 5.3 Opportunities

    4. 5.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 5.4.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 5.4.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 5.4.3 Threat of New Entrants

      4. 5.4.4 Threat of Substitutes

      5. 5.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Function

      1. 6.1.1 Freight Transport

        1. 6.1.1.1 Road

        2. 6.1.1.2 Inland Water

        3. 6.1.1.3 Air

        4. 6.1.1.4 Rail

      2. 6.1.2 Freight Forwarding

      3. 6.1.3 Warehousing

      4. 6.1.4 Value-added Services and Others

    2. 6.2 By End User

      1. 6.2.1 Manufacturing and Automotive

      2. 6.2.2 Oil and Gas, Mining, and Quarrying

      3. 6.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 6.2.4 Construction

      5. 6.2.5 Distributive Trade (Wholesale and Retail Segments - FMCG included)

      6. 6.2.6 Other End Users (Telecommunications, Pharmaceuticals, etc.)

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Market Concentration Overview

    2. 7.2 Company Profiles

      1. 7.2.1 DB Schenker

      2. 7.2.2 UPS

      3. 7.2.3 DHL

      4. 7.2.4 FedEx

      5. 7.2.5 Yusen Logistics

      6. 7.2.6 XPO Logistics

      7. 7.2.7 MSC (mediterranean shipping company)

      8. 7.2.8 Ekol logistics

      9. 7.2.9 Kuehne Nagel International AG

      10. 7.2.10 Schneider Transport

      11. 7.2.11 Bansard International

      12. 7.2.12 FlyTrans International Forwarders*

      3. *List Not Exhaustive

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  9. 9. APPENDIX

    1. 9.1 Macroeconomic Indicators

    2. 9.2 Insights on Capital Flows

    3. 9.3 External Trade Statistics (Detailed exports and imports by product)

    4. 9.4 Economic Statistics - Transport and Storage Sector Contribution to Economy

  10. 10. DISCLAIMER

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Frequently Asked Questions

Le marché du marché du fret et de la logistique en France est étudié de 2017 à 2027.

Le marché français du fret et de la logistique connaît une croissance à un TCAC > 4,5 % au cours des 5 prochaines années.

DB Schenker, UPS, DHL, FedEx, XPO Logistics sont les principales entreprises opérant sur le marché français du fret et de la logistique.

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