Taille et part du marché des frets et de la logistique aux Émirats arabes unis
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 21.63 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 23.05 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 31.63 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 6.55% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des frets et de la logistique aux Émirats arabes unis par Mordor Intelligence
La taille du marché des frets et de la logistique aux Émirats arabes unis était évaluée à 21,63 milliards USD en 2025 et devrait croître de 23,05 milliards USD en 2026 pour atteindre 31,63 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 6,55 % au cours de la période de prévision (2026-2031). L'expansion repose sur la position de passerelle des Émirats entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, les améliorations des capacités multimodales et des règles favorables aux investisseurs qui ont déjà porté le commerce extérieur non pétrolier à 1 420 milliards USD en 2024, soit 49 % au-dessus des niveaux de 2021. Le fret aérien domine encore en termes de valeur, mais l'expansion des actifs portuaires, ferroviaires et des zones franches accélère la croissance du fret maritime et terrestre. Le secteur bénéficie également de la densité du commerce électronique à Dubaï et Abou Dabi, de la libéralisation réglementaire permettant une propriété étrangère à 100 %, et d'une adoption agressive de l'optimisation des itinéraires par l'IA qui réduit les coûts opérationnels et les émissions. Les risques géopolitiques, la volatilité des carburants et l'obligation de déclaration des gaz à effet de serre en vertu de la loi fédérale sur le climat de 2024 pèsent sur les marges, mais la trajectoire de croissance globale du marché des frets et de la logistique aux Émirats arabes unis reste fermement orientée à la hausse, les ajouts de capacité dépassant les contraintes jusqu'en 2030.
Principaux enseignements du rapport
- Par fonction logistique, le transport de fret a représenté 53,35 % de la part de marché des Émirats arabes unis en 2025, tandis que les services de courrier express et de colis devraient enregistrer la croissance la plus rapide à un TCAC de 7,52 % entre 2026 et 2031.
- Par secteur d'utilisateur final, l'industrie manufacturière représentait 25,78 % de la taille du marché des Émirats arabes unis en 2025, tandis que le commerce de gros et de détail devrait croître à un TCAC de 7,05 % entre 2026 et 2031, le plus élevé parmi tous les secteurs.
- Par mode de transport de fret, le fret aérien représentait 46,62 % de la part en 2025, mais le fret maritime et par voies navigables intérieures devrait progresser à un TCAC de 8,55 % entre 2026 et 2031.
- Par type de courrier express et de colis, les livraisons nationales dominaient avec une part de revenus de 64,72 % en 2025, tandis que les flux internationaux devraient se développer à un TCAC de 7,85 % entre 2026 et 2031.
- Par type d'entreposage et de stockage, les sites non climatisés représentaient 89,60 % de la part des revenus en 2025, tandis que les installations à température contrôlée devraient se développer à un TCAC de 7,60 % entre 2026 et 2031.
- Par mode de transit de fret, le transit de fret aérien détenait une part de 44,33 % en 2025, mais le transit de fret maritime et par voies navigables intérieures devrait croître le plus rapidement à un TCAC de 8,12 % entre 2026 et 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des frets et de la logistique aux Émirats arabes unis
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Explosion des volumes du commerce électronique B2C | +1.8% | Cœur de Dubaï et Abou Dabi | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Mises à niveau milliardaires des ports, aéroports et infrastructures ferroviaires | +1.5% | National / Retombées sur le CCG | Long terme (≥ 4 ans) |
| Incitations des zones franches et règles de propriété étrangère à 100 % | +1.2% | À l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Phase 2 d'Etihad Rail et intégration ferroviaire du CCG | +1.0% | Corridor EAU-Arabie Saoudite-Oman | Long terme (≥ 4 ans) |
| Stratégies de densification de la chaîne d'approvisionnement pilotées par l'IA | +0.8% | Dubaï et Abou Dabi | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Pilote cargo Hyperloop Dubaï–Abou Dabi | +0.4% | Corridor Dubaï–Abou Dabi | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Explosion des volumes du commerce électronique B2C
La demande logistique du commerce électronique est en plein essor, les ventes nationales d'alimentation en ligne ayant dépassé 1,07 milliard USD en 2023 et Amazon ayant agrandi son espace de distribution nationale de 175 000 m², soit une hausse de capacité de 70 %[1]"Guide annuel de l'exportateur : Émirats arabes unis," Département de l'agriculture des États-Unis, Service agricole étranger, USDA.gov. La densité des agglomérations urbaines à Dubaï et Abou Dabi permet aux transporteurs de colis de tenir leurs promesses de livraison le jour même à grande échelle. Les programmes de numérisation pilotés par le gouvernement simplifient les licences commerciales et les douanes, encourageant les modèles omnicanaux qui combinent commerce en boutique, mobile et sur les réseaux sociaux. Des intégrateurs mondiaux tels qu'UPS ont verrouillé un investissement de 100 millions USD à Dubaï Sud en mars 2025 pour automatiser le tri du dernier kilomètre, se positionnant ainsi en avance pour la prochaine vague de volumes. Des règles plus strictes en matière de chaîne du froid inscrites dans la loi fédérale sur la sécurité alimentaire élèvent les barrières à l'entrée, donnant un avantage aux acteurs établis disposant d'une infrastructure conforme à mesure que les segments sensibles à la température, des épiceries aux produits biologiques, migrent en ligne. Les voisins du CCG s'approvisionnent de plus en plus via les plateformes de commerce électronique des EAU, élargissant la croissance des colis nationaux vers des mouvements transfrontaliers à haute marge.
Mises à niveau milliardaires des ports, aéroports et infrastructures ferroviaires
Le programme de 2,5 milliards USD de DP World a porté la capacité nationale de transit à plus de 100 millions d'EVP en janvier 2025, soit une hausse de 8,3 % par rapport aux volumes de 2024. Le quatrième terminal à conteneurs de Jebel Ali coïncide avec la rénovation des tabliers cargo de l'aéroport international de Dubaï, réduisant les temps d'attente de transbordement air-mer pour les marchandises de haute valeur. Les perturbations en mer Rouge ont détourné les flux vers les Émirats, où l'excédent de capacité portuaire a absorbé le trafic qui faisait face à des hausses de tarifs de 15 à 25 % ailleurs. La phase 2 d'Etihad Rail, traversant 605 kilomètres, portera la capacité de fret ferroviaire à 50 millions de tonnes et réduira les émissions de carbone du fret routier de 21 % d'ici 2050. La manutention des produits pharmaceutiques et des denrées périssables est encore renforcée par des mises à niveau ciblées d'Emirates SkyCargo et d'Etihad Cargo, consolidant l'attrait du pays en tant que nœud régional de la chaîne du froid. Les futures liaisons ferroviaires du CCG avec l'Arabie Saoudite et Oman pourraient débloquer 100 milliards USD de commerce supplémentaire, approfondissant l'hinterland du marché des frets et de la logistique aux Émirats arabes unis.
Incitations des zones franches et règles de propriété étrangère à 100 %
La pleine propriété étrangère, l'absence d'impôt sur le revenu et des régimes douaniers modernes ont attiré plus de 5 milliards USD de nouveaux capitaux logistiques en 2024, dont le hub de commerce électronique de Kuehne+Nagel à Dubaï Sud. Quarante-cinq zones franches actives se font désormais concurrence sur des avantages sectoriels spécifiques — allant de l'entreposage sous douane aux laboratoires biotechnologiques — entraînant une amélioration continue des services. Le pacte RAKEZ-Emirates Post d'octobre 2024 illustre la façon dont les partenariats public-privé regroupent les licences, l'entreposage et la livraison du dernier kilomètre pour 25 000 entreprises résidentes. Ces politiques favorables à l'investissement raccourcissent les délais d'installation, réduisent les coûts administratifs et encouragent les multinationales à établir leurs pools d'inventaire régionaux aux Émirats. La forte absorption des entrepôts maintient les niveaux de loyers fermes, incitant à de nouvelles constructions de grande surface et automatisées.
Phase 2 d'Etihad Rail et future intégration ferroviaire du CCG
La phase 2 relie Shah au port de Fujairah, offrant aux expéditeurs une économie de coûts de 30 à 40 % par rapport à la route et réduisant le transit vers Riyad à quatre heures une fois la liaison saoudienne opérationnelle. Les nouvelles limites de poids des camions imposées sur les routes fédérales renforcent la compétitivité-coût du rail, orientant les flux de vrac et de conteneurs vers le réseau ferroviaire[2]"Loi sur le climat des EAU," Gouvernement des EAU, Government.ae. Des terminaux dédiés dans les parcs industriels prennent en charge les produits pétroliers, gaziers et de construction, tandis que l'harmonisation douanière promet un dédouanement transfrontalier sans friction. Les extensions prévues vers le port de Sohar à Oman faciliteront les transferts mer-rail, renforçant le rôle des Émirats en tant que pont multimodal pour 55 millions de consommateurs du CCG. L'avantage carbone du réseau aide également les opérateurs à respecter les obligations de déclaration des émissions, faisant du rail une couverture de conformité environnementale[3]"Réglementations sur les véhicules lourds sur les routes fédérales," Ministère du développement des infrastructures des EAU, Moid.gov.ae.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Coûts élevés du carburant et des opérations de camionnage | -1.2% | À l'échelle nationale, plus marqué dans le Nord | Court terme (≤ 2 ans) |
| La dépendance aux importations expose les chaînes d'approvisionnement aux chocs | -0.8% | Principaux ports et zones franches | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Pénurie de talents avancés en logistique et en chaîne du froid | -0.6% | Dubaï et Abou Dabi | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Prime de risque géopolitique du détroit d'Ormuz | -0.5% | Corridors énergétiques | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Coûts élevés du carburant et des opérations de camionnage
Les fluctuations des prix du carburant ont alourdi les coûts de camionnage de jusqu'à 20 % en 2024 et des normes Euro 6 plus strictes exigent des mises à niveau coûteuses de la flotte. Les nouvelles règles de charge par essieu obligent les opérateurs à déployer davantage de véhicules pour le même tonnage, ce qui gonfle les coûts par kilomètre. La clause de déclaration des émissions de la loi fédérale sur le climat, en vigueur en mai 2025, exige des systèmes de télématique et d'audit pouvant coûter entre 50 000 et 200 000 USD pour un transporteur de taille moyenne. Les salaires des conducteurs ont augmenté à deux chiffres en raison de la concurrence régionale, et les programmes de formation prolongés engendrent des dépenses de conformité supplémentaires. Ensemble, ces éléments compriment les marges et pourraient ralentir le renouvellement des petites flottes, en particulier en dehors des principaux émirats.
La dépendance aux importations expose les chaînes d'approvisionnement aux chocs
Les Émirats dépendent des importations pour 85 % de leur alimentation et 70 % de leurs biens de consommation ; les retards en mer Rouge en 2024 ont ajouté 7 à 10 jours aux délais de livraison et fait monter les taux de fret jusqu'à 25 %[4]"Loi fédérale sur les produits médicaux 2024," Ministère de la santé et de la prévention des EAU, Mohap.gov.ae. Les primes d'assurance augmentent chaque fois que les tensions dans le détroit d'Ormuz s'intensifient, ce qui alourdit les coûts de débarquement pour les cargaisons liées à l'énergie. La concentration des approvisionnements en provenance d'Asie rend les stocks vulnérables aux arrêts d'usines ou aux interdictions d'exportation, et les fluctuations monétaires par rapport au dirham indexé sur le dollar modifient les budgets d'approvisionnement du jour au lendemain. Des réserves pétrolières limitées (couverture de 42 jours) accentuent l'exposition à une perturbation prolongée, obligeant les entreprises à constituer des stocks de sécurité plus importants qui gonflent le besoin en fonds de roulement et la demande d'entrepôts.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur d'utilisateur final : L'industrie manufacturière commande le budget fret
L'industrie manufacturière représentait 25,78 % de la part des revenus de la valeur totale en 2025, portée par le programme de contenu local de 24,5 milliards USD d'ADNOC et la fabrication métallique dans les zones franches. Les flux entrants complexes de matières premières et la distribution sortante de produits finis exigent une orchestration multimodale, faisant des fabricants des comptes clés pour les prestataires logistiques tiers. Le commerce de gros et de détail est le segment à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 7,05 % (2026-2031), alimenté par la croissance démographique et la pénétration des places de marché numériques. La construction, dynamisée par les méga-projets et les programmes de logement, maintient des niches de levage lourd et de fret de projet. Le pétrole et le gaz, les mines et les carrières continuent de s'approvisionner en tubes spécialisés, plateformes de forage et produits chimiques via des corridors dédiés, bien que proportionnellement plus lentement à mesure que les politiques de diversification prennent effet.
L'agriculture et la pêche représentent encore une petite part, mais les nouvelles stratégies de sécurité alimentaire et les projets pilotes d'agriculture verticale injectent des mouvements réfrigérés à plus haute valeur ajoutée. L'essor des assemblages d'énergie renouvelable et des composants de véhicules électriques diversifie davantage la composition des cargaisons. Collectivement, ces évolutions garantissent au marché des frets et de la logistique aux Émirats arabes unis une exposition équilibrée à travers les secteurs cycliques et défensifs, protégeant les opérateurs contre les fluctuations de la demande dans un seul secteur.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par fonction logistique : Le transport de fret reste l'ancrage
Le transport de fret représentait 53,35 % des revenus en 2025, soulignant son poids autonome au sein du marché des frets et de la logistique aux Émirats arabes unis. Les flux continus d'IDE dans les produits pétrochimiques, les métaux et les biens de consommation à rotation rapide maintiennent des volumes de vrac et de conteneurs robustes. Les offres intermodales qui combinent les segments camion, rail et barge gagnent en popularité à mesure que les expéditeurs poursuivent la réduction des émissions de carbone tout en réalisant des économies. Les revenus du courrier express et des colis progressent plus rapidement à un TCAC de 7,52 % (2026-2031) grâce aux poussées du commerce électronique et aux promesses de livraison le jour même. Les opérateurs regroupent le service express et le transit de fret pour maximiser l'utilisation de la flotte, tandis que les entrepôts monétisent le financement des stocks via le stockage sous douane. Le courtage en douane, la remise des droits et le financement de la chaîne d'approvisionnement complètent les services auxiliaires qui commandent des marges premium. À partir de 2025, les obligations de déclaration des émissions encourageront la consolidation des chargements et la visibilité numérique, élargissant ainsi l'écart de performance entre les acteurs intégrés et fragmentés.
L'essor de l'express incite à des reconceptions d'installations qui fusionnent le tri à grande vitesse avec le transport de fret en transit direct, comprimant les délais entre la commande et la livraison. Les promoteurs d'entrepôts ajoutent des tours de préparation en mezzanine et des chambres à température contrôlée, se positionnant pour les produits pharmaceutiques et l'épicerie en ligne. En retour, les flottes de camions investissent dans des tracteurs bi-carburant pour se prémunir contre la volatilité du diesel. Dans l'ensemble, le paysage des segments illustre la façon dont le marché des frets et de la logistique aux Émirats arabes unis évolue de solutions ponctuelles à forte intensité d'actifs vers des écosystèmes activés par des plateformes qui monétisent les données, l'échelle et la conformité en matière de durabilité.
Par courrier express et colis (CEP) : Échelle nationale, potentiel transfrontalier
Les flux nationaux de CEP représentaient une part de revenus de 64,72 % en 2025, tirant parti des géographies métropolitaines denses et de la pénétration du paiement numérique pour livrer en quelques heures. Les colis internationaux progresseront à un TCAC de 7,85 % (2026-2031) à mesure que les exportateurs des zones franches exploitent les accords de franchise douanière et les douanes simplifiées du CCG pour atteindre 55 millions de consommateurs régionaux. L'engagement de DHL d'investir 570 millions USD au niveau régional et le hub automatisé World Central de FedEx illustrent le capital qui afflue dans l'infrastructure express aérienne. Le champion local Aramex, récemment acquis par Q Logistics, intègre les réseaux terrestres régionaux avec des API de commerce électronique transfrontalier pour protéger sa part face à une concurrence mondiale croissante.
L'opérateur postal public Emirates Post s'est repositionné grâce à des partenariats avec des zones franches pour répondre aux besoins des PME en matière de livraison de documents et d'échantillons. À l'avenir, les entreprises de CEP affineront les nœuds de micro-distribution et les réseaux de consignes qui réduisent les taux d'échec de livraison, consolidant leur rôle de face visible pour les consommateurs du marché des frets et de la logistique aux Émirats arabes unis.
Par entreposage et stockage : La chaîne du froid gagne en dynamisme
Le stock non climatisé représentait 89,60 % de la part des revenus en 2025, abritant des biens de consommation à rotation rapide, des vêtements et des matériaux de projet. Les infrastructures à température contrôlée, bien que plus réduites, afficheront un TCAC de 7,60 % (2026-2031) à mesure que les importations de denrées périssables augmentent et que le commerce des produits biologiques s'intensifie. La loi fédérale sur les produits médicaux oblige les acteurs pharmaceutiques à sécuriser des espaces certifiés selon les Bonnes pratiques de distribution, stimulant la rénovation et la construction de nouveaux entrepôts frigorifiques.
Les promoteurs intègrent désormais des chambres à température négative et des systèmes de navettes multi-niveaux dès le premier jour, optimisant l'utilisation cubique et l'efficacité énergétique. L'intégration solaire-électrique et les normes d'isolation thermique aident les opérateurs à naviguer dans le régime de déclaration des émissions de 2025. À mesure que le foncier urbain se raréfie, l'étendue verticale et l'automatisation compteront davantage que la superficie des terrains, remodelant la façon dont le marché des frets et de la logistique aux Émirats arabes unis entrepose les cargaisons sensibles à la température et à haute valeur ajoutée.
Par mode de transport de fret : La valeur du fret aérien en tête, le volume maritime s'accélère
Le fret aérien représentait 46,62 % des revenus du marché en 2025, reflétant le statut des Émirats en tant que hub mondial de réexportation desservi par le réseau de 140 destinations d'Emirates SkyCargo. Une gestion rigoureuse des capacités et des chambres spécialisées à chaîne du froid captent les rendements pharmaceutiques et technologiques de haute valeur. Le fret maritime et par voies navigables intérieures affichera cependant la croissance en tonnage la plus rapide à un TCAC de 8,55 % entre 2026 et 2031, la capacité de 100 millions d'EVP de Jebel Ali croisant la nouvelle desserte ferroviaire terrestre. La route reste vitale pour la couverture du dernier kilomètre, mais des règles de poids plus strictes et des péages de congestion encouragent le transfert modal pour les trajets inter-émirats de plus de 200 kilomètres. L'offre naissante de fret ferroviaire ouvrira des corridors de vrac et de conteneurs reliant les champs pétrolifères de l'ouest aux ports de mer de l'est, réduisant l'usure des autoroutes et les gaz à effet de serre.
Les projets pilotes de voies navigables intérieures dans le canal de Dubaï illustrent l'intention du gouvernement de permettre un fret urbain à faibles émissions, tandis que les investissements dans les pipelines sécurisent les liquides en vrac. Ensemble, ces investissements multimodaux renforcent la compétitivité du marché des frets et de la logistique des Émirats arabes unis face aux hubs rivaux et contribuent à atteindre les ambitions fédérales de neutralité carbone.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par mode de transit de fret : Dominance aérienne, croissance maritime
Le transit de fret aérien représentait 44,33 % des revenus de transit en 2025, soutenu par les besoins de délai de livraison usine-à-marché pour l'électronique et la fast fashion. Le transit maritime surpassera à un TCAC de 8,12 % (2026-2031) à mesure que les ajouts de capacité et la dématérialisation des formalités élargissent l'attrait des portes d'entrée de Jebel Ali et Fujairah. Les plateformes numériques fournissent désormais des devis instantanés et le suivi des conteneurs en temps réel, réduisant les frictions administratives et permettant aux PME de contourner les files d'attente traditionnelles des courtiers. Les solutions de transit routier et ferroviaire émergentes complètent les offres de porte à porte, renforçant la fidélisation des services.
Les offres multimodales combinant mer-air ou rail-mer promettent des délais de transit compétitifs à moindre intensité carbone, un argument de vente de plus en plus saillant dans les appels d'offres des expéditeurs. En conséquence, les marges de transit dépendront de la transparence des données, de la maîtrise réglementaire et de l'étendue du réseau au sein du marché des frets et de la logistique aux Émirats arabes unis.
Analyse géographique
Dubaï et Abou Dabi regroupaient conjointement 52 % de la population et généraient plus de 70 % des ventes au détail en 2024, concentrant des densités de colis qui rendent la livraison rapide économiquement viable. L'aéroport international de Dubaï a conservé son rang mondial en matière de tonnage international, tandis que le méga-terminal de Jebel Ali a absorbé le trafic commercial Asie-Europe réorienté. Le futur site d'Amazon de 175 000 m² à Abou Dabi renforcera le statut de l'émirat en tant que nœud de commerce électronique à la croissance la plus rapide.
Chaque émirat du nord cultive des niches logistiques distinctes. L'aéroport international de Charjah offre une porte d'entrée cargo peu encombrée qui attire les petits colis et les cargaisons humanitaires. Le port de Fujairah, situé en dehors du détroit d'Ormuz, sécurise les échanges énergétiques et de vrac qui nécessitent une redondance géopolitique. La zone franche RAKEZ de Ras Al Khaïmah accueille 25 000 entreprises dont les besoins logistiques sont désormais pris en charge via une alliance avec Emirates Post qui regroupe licences, stockage et livraison en un seul package.
La dorsale ouest-est d'Etihad Rail relie Al Ghuweifat à la frontière saoudienne au port de Fujairah, réduisant les coûts de camionnage jusqu'à 40 % et forgeant un pont terrestre qui protège les cargaisons du risque d'Ormuz. Les embranchements prévus vers Oman canalisera le débit du port de Sohar vers les centres de distribution des EAU, élargissant la capture de l'hinterland pour le marché des frets et de la logistique aux Émirats arabes unis. La diversification géographique atténue également les chocs de capacité, permettant aux opérateurs de réacheminer via plusieurs émirats ou modes lorsque des perturbations surviennent.
Paysage concurrentiel
Le paysage présente une fragmentation : les intégrateurs mondiaux, les champions du Golfe et de nombreuses PME spécialisées se disputent une part du marché. DSV a finalisé son acquisition de DB Schenker pour 14,3 milliards EUR (15,78 milliards USD) en mai 2025, augmentant instantanément la capacité et la densité du réseau au Moyen-Orient. L'acquisition d'Aramex par Q Logistics intègre un grand transporteur régional de colis dans un conglomérat soutenu par Abou Dabi, intensifiant la dynamique d'échelle. UPS a sécurisé une position stratégique à Dubaï Sud pour ancrer des services automatisés de dernier kilomètre pour un investissement de 100 millions USD.
La technologie reste la ligne de faille concurrentielle. Les entreprises d'IA développées dans les Émirats s'associent avec des acteurs logistiques pour exploiter la demande prédictive, optimiser les itinéraires et gérer les bases carbone. Les fournisseurs d'automatisation d'entrepôts signalent une demande croissante pour le stockage à base de navettes et la préparation robotisée, accélérant la rapidité de livraison au client et réduisant l'intensité en main-d'œuvre. Les spécialistes de la chaîne du froid exploitent les certifications pharmaceutiques et les audits halal pour remporter des contrats dans les secteurs très réglementés.
Des opportunités de marché inexploitées persistent dans le fret de projet pour les énergies renouvelables, la logistique pharmaceutique avancée et l'exécution du commerce électronique transfrontalier dans le CCG. La loi fédérale sur la concurrence n° 36 de 2023 constitue un filet de sécurité antitrust, exigeant une autorisation pour les transactions susceptibles de nuire à la contestabilité du marché, équilibrant ainsi la consolidation et l'innovation.
Acteurs leaders du secteur des frets et de la logistique aux Émirats arabes unis
DP World
DSV A/S (y compris DB Schenker)
DHL Group
Aramex
Kuehne+Nagel
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Juillet 2025 : ADQ a finalisé l'acquisition majoritaire d'Aramex, renforçant la consolidation régionale et modifiant potentiellement les attributions de créneaux pour les colis transfrontaliers.
- Avril 2025 : DSV a finalisé l'acquisition de DB Schenker pour 14,3 milliards EUR (15,78 milliards USD), élargissant la couverture multimodale à travers les Émirats.
- Mars 2025 : UPS et Dubaï Sud ont dévoilé un district logistique de 100 millions USD doté d'un tri automatisé et d'une infrastructure de distribution régionale.
- Juillet 2024 : Aldar Properties et DP World ont convenu de co-développer un parc logistique de 1,55 million de pieds carrés à Jebel Ali pour desservir les chaînes d'approvisionnement régionales.
Portée du rapport sur le marché des frets et de la logistique aux Émirats arabes unis
L'agriculture, la pêche et la foresterie, la construction, l'industrie manufacturière, le pétrole et le gaz, les mines et carrières, le commerce de gros et de détail, et les autres secteurs sont couverts en tant que segments par secteur d'utilisateur final. Le courrier express et colis (CEP), le transit de fret, le transport de fret et l'entreposage et stockage sont couverts en tant que segments par fonction logistique.| Agriculture, pêche et foresterie |
| Construction |
| Industrie manufacturière |
| Pétrole et gaz, mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
| Courrier express et colis (CEP) | Par type de destination | National |
| International | ||
| Transit de fret | Par mode de transport | Fret aérien |
| Fret maritime et par voies navigables intérieures | ||
| Autres | ||
| Transport de fret | Par mode de transport | Fret aérien |
| Pipelines | ||
| Fret routier | ||
| Fret maritime et par voies navigables intérieures | ||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de température | Non climatisé |
| À température contrôlée | ||
| Autres services | ||
| Secteur d'utilisateur final | Agriculture, pêche et foresterie | ||
| Construction | |||
| Industrie manufacturière | |||
| Pétrole et gaz, mines et carrières | |||
| Commerce de gros et de détail | |||
| Autres | |||
| Par fonction logistique | Courrier express et colis (CEP) | Par type de destination | National |
| International | |||
| Transit de fret | Par mode de transport | Fret aérien | |
| Fret maritime et par voies navigables intérieures | |||
| Autres | |||
| Transport de fret | Par mode de transport | Fret aérien | |
| Pipelines | |||
| Fret routier | |||
| Fret maritime et par voies navigables intérieures | |||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de température | Non climatisé | |
| À température contrôlée | |||
| Autres services | |||
Définition du marché
- Agriculture, pêche et foresterie (AFF) - Ce segment du secteur d'utilisateur final couvre les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur AFF. Les utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture de plantes, l'élevage d'animaux, l'exploitation forestière, la pêche et la capture d'autres animaux dans leurs habitats naturels, ainsi que la fourniture d'activités de soutien connexes. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour le flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs, et pour le flux régulier des produits (produits agricoles et agro-alimentaires) vers les distributeurs et consommateurs. Cela comprend la logistique à température contrôlée et non climatisée, selon les besoins, en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment du secteur d'utilisateur final couvre les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, d'ouvrages d'ingénierie, ainsi que dans le lotissement et l'aménagement de terrains. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la rentabilité des projets de construction en gérant l'inventaire des matières premières et des équipements, les approvisionnements urgents et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion efficace des projets.
- Courrier express et colis - Les services de courrier express et de colis, souvent appelés marché CEP, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le mouvement de petites marchandises (colis/paquets). Il couvre la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) pour (1) les envois/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lbs, (2) les colis de clients professionnels, à savoir les envois B2B (entreprise à entreprise) et B2C (entreprise à consommateur) ainsi que les colis de clients privés (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à date définie et express à heure définie), (4) les colis nationaux et internationaux.
- Démographie - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance et les prévisions démographiques ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le genre (masculin/féminin), la zone de développement (urbaine/rurale), les grandes villes, ainsi que d'autres paramètres clés tels que la densité de population et les dépenses finales de consommation (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux pôles (villes) de demande potentielle.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Ainsi, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale du commerce, les principales marchandises/groupes de marchandises et les principaux partenaires commerciaux pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés, parallèlement à l'impact des principaux investissements dans les infrastructures commerciales et logistiques et à l'environnement réglementaire.
- Transit de fret - Le transit de fret, qui désigne ici le secteur de l'organisation du transport de fret (OTF), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de marchandises entre expéditeurs et transporteurs. Les prestataires de services logistiques (PSL) considérés sont les transitaires, les NVOCC, les courtiers en douane et les agents maritimes. Le segment Autres dans le transit de fret couvre les revenus générés par les services à valeur ajoutée de l'OTF tels que les activités de courtage/dédouanement douanier, la préparation de la documentation relative au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance cargo et la conformité, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les expéditeurs et le transit de fret par d'autres modes de transport tels que la route et le rail.
- Tendances des prix du fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période d'étude, ont été présentés dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur le commerce, le volume de fret (tonne-km), la demande du marché des frets et de la logistique par segments de mode de transport et donc la taille globale du marché des frets et de la logistique.
- Tendances des tonnages de fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période d'étude, a été présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, aux côtés de la distance moyenne par envoi (km), du volume de fret (tonne-km) et du prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/biens finaux/intermédiaires/finis, y compris les solides et les fluides) de l'origine vers une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international).
- Frets et logistique - Les dépenses externes (ou externalisées) pour la facilitation du transport de fret (transport de marchandises), l'organisation du transport de fret via un agent (transit de fret), l'entreposage et le stockage (à température contrôlée ou non), le CEP (courrier express et colis national ou international) et d'autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis, y compris les solides et les fluides) de l'origine vers une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international), via un ou plusieurs modes de transport à savoir la route, le rail, la mer, l'air et les pipelines, constituent le marché des frets et de la logistique.
- Prix du carburant - Les hausses du prix du carburant peuvent provoquer des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent entraîner une rentabilité à court terme plus élevée et une concurrence accrue sur le marché pour offrir les meilleures offres aux consommateurs. C'est pourquoi les variations des prix du carburant ont été étudiées sur la période d'étude et présentées avec les causes et les impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par activité économique - Le produit intérieur brut nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques de la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Comme le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur de la logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux entrées-sorties/tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs potentiellement contributeurs à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du produit intérieur brut nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de l'ensemble des utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix de gros (variation annuelle en glissement annuel de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts opérationnels logistiques, par exemple le prix des pneumatiques, les salaires et avantages sociaux des conducteurs, les prix de l'énergie/carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entreposage, le courtage en douane, les taux de transit, les tarifs de courrier, etc., ayant ainsi un impact sur le marché global des frets et de la logistique.
- Infrastructure - Comme l'infrastructure joue un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de revêtement (revêtu vs non revêtu), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes vs routes nationales vs autres routes), la longueur des voies ferrées, le volume de conteneurs traités par les principaux ports et le tonnage traité par les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Principales tendances du secteur - La section du rapport intitulée « Principales tendances du secteur » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou données les plus récentes disponibles) accompagnés d'une analyse du paramètre sous forme de commentaires concis et pertinents pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Mouvements stratégiques clés - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est appelée mouvement stratégique clé (MSC). Cela comprend (1) les accords, (2) les expansions, (3) la restructuration financière, (4) les fusions et acquisitions, (5) les partenariats et (6) les innovations produits. Les principaux acteurs (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Indice de connectivité bilatérale des lignes maritimes régulières - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux de lignes maritimes régulières et joue un rôle crucial dans la détermination du commerce bilatéral, qui contribue potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. C'est pourquoi les principales économies reliées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance sectorielle « Connectivité des lignes maritimes régulières ».
- Connectivité des lignes maritimes régulières - Cette tendance sectorielle analyse l'état de la connectivité aux réseaux maritimes mondiaux sur la base de la situation du secteur du transport maritime. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité des lignes maritimes régulières, de connectivité maritime bilatérale et de connectivité des lignes maritimes régulières pour les ports, pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période d'étude.
- Indice de connectivité des lignes maritimes régulières - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux maritimes mondiaux en fonction de la situation de leur secteur du transport maritime. Il repose sur cinq composantes du secteur du transport maritime : (1) le nombre de lignes maritimes régulières desservant un pays, (2) la taille du plus grand navire utilisé sur ces services (en EVP), (3) le nombre de services reliant un pays aux autres pays, (4) le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) la capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques constituent l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de rivaliser à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts du carburant/énergie, l'environnement inflationniste, etc. C'est pourquoi, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'étude.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et d'entretien des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts annuels de maintenance, la disponibilité de substituts, les stratégies marketing, etc. C'est pourquoi la distribution (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques et un commentaire sur la situation actuelle du marché et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Industrie manufacturière - Ce segment du secteur d'utilisateur final couvre les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur manufacturier. Les utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux régulier de matières premières tout au long de la chaîne d'approvisionnement, en permettant la livraison en temps voulu des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, et en stockant et fournissant les matières premières aux clients pour la fabrication juste-à-temps.
- Capacité de charge de la flotte maritime - La capacité de charge de la flotte maritime représente l'état de développement de l'infrastructure maritime et du commerce d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, le commerce international, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires, la capacité de manutention des cargaisons en conteneurs dans les ports, etc. Cette tendance sectorielle représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire, à savoir les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, les cargos généraux, parmi d'autres types, ainsi que les facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période d'étude.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de contrôle de la température, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la vitesse de livraison, le poids de l'envoi, les envois en vrac, etc. Par ailleurs, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par volume de fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des envois, le poids des principaux groupes de marchandises transportées dans l'économie et le nombre de trajets. Cette tendance sectorielle représente la répartition du fret transporté par mode de transport (tonnes et tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, mines et carrières - Ce segment du secteur d'utilisateur final couvre les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de l'extraction. Les utilisateurs finaux considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides d'origine naturelle, tels que le charbon et les minerais ; les minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et les gaz, tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques (PSL) couvrent l'ensemble des phases, de l'amont à l'aval, et jouent un rôle crucial dans le transport de machines, d'équipements de forage, de minéraux extraits, de pétrole brut et de gaz naturel, ainsi que de produits raffinés/traités d'un endroit à un autre.
- Autres utilisateurs finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux couvre les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (administration, gestion des déchets, services juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de conception, de conseil, de R&D scientifique). Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des documents vers et depuis ces industries, comme le transport d'équipements ou de ressources nécessaires, l'expédition de documents et de fichiers confidentiels, le mouvement de fournitures et de biens médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, y compris les gants, masques, seringues, équipements), pour n'en citer que quelques-uns.
- Autres services - Le segment des autres services couvre les revenus générés par (1) les services à valeur ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, air et mer et voies navigables intérieures, (2) les SVA pour le transport maritime de fret (exploitation d'installations terminales telles que ports et quais, exploitation des écluses des voies navigables, activités de navigation, de pilotage et d'amarrage, d'allège, de sauvetage, de signalisation maritime, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les SVA pour le transport terrestre de fret (exploitation d'installations terminales telles que gares ferroviaires, gares de traitement des marchandises, exploitation d'infrastructures ferroviaires, triage et manœuvre, remorquage et assistance routière, liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les SVA pour le transport de fret aérien (exploitation d'installations terminales telles que terminaux aériens, activités de contrôle du trafic aérien et d'exploitation des aéroports, activités de service au sol sur les aérodromes, entretien des pistes, inspection/convoyage/maintenance/essai des aéronefs, services de ravitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les SVA pour les services d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à céréales, entrepôts de marchandises générales, entrepôts frigorifiques, réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones de commerce extérieur, surgélation, mise en caisse de marchandises pour expédition, emballage et préparation des marchandises pour expédition, étiquetage et/ou impression de l'emballage, assemblage de kits et services d'emballage, parmi d'autres activités de soutien diverses), et (6) les SVA pour les services de courrier express et de colis (collecte, tri).
- Appels de navires et performance portuaire - La performance des ports est essentielle au mouvement des marchandises d'une économie, au commerce, à la connectivité mondiale, aux stratégies de croissance réussies, à l'attractivité des investissements pour les systèmes de production et de distribution, et affecte donc le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. C'est pourquoi les paramètres de performance portuaire tels que la durée médiane de séjour des navires dans les ports, l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de fret, la capacité de transport de conteneurs des navires entrant dans les ports, les escales et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Indice de connectivité des lignes maritimes régulières pour les ports - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial des lignes maritimes régulières, où une valeur d'indice plus élevée est associée à une meilleure connectivité. Des ports efficaces et bien connectés (1) contribuent à minimiser les coûts de transport, à relier les chaînes d'approvisionnement et à soutenir le commerce international, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement d'expertises en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés nationaux et étrangers. C'est pourquoi les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance sectorielle « Connectivité des lignes maritimes régulières ».
- Débit portuaire - Il reflète la quantité de fret ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage de fret, (2) les EVP pour les conteneurs et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de nombre total de conteneurs traités (EVP) a été présenté dans la tendance sectorielle « Appels de navires et performance portuaire ».
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (en glissement annuel) de l'indice des prix à la production est reportée comme inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle « Inflation ». Comme l'IPA capte les mouvements dynamiques des prix de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, l'industrie, les milieux d'affaires et est jugé important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Revenus par segment - Les revenus par segment ont été triangulés ou calculés et présentés pour tous les principaux acteurs du marché. Ils se réfèrent aux revenus spécifiques au marché des frets et de la logistique générés par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Ils sont calculés par l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif des employés, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays présents, les principales économies concernées, etc. qui ont été rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur son site web. Pour les entreprises disposant de peu de divulgations financières, des bases de données payantes comme D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées via des interactions avec des experts du secteur.
- PIB du secteur des transports et du stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur des transports et du stockage ont une relation directe avec la taille du marché des frets et de la logistique. C'est pourquoi cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'étude, en termes de valeur (USD) et de part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été complétées par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et la situation actuelle du marché.
- Tendances du secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité Internet et l'essor de la pénétration des smartphones, couplés à des revenus disponibles croissants, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entraînant une augmentation de la demande de services logistiques, en particulier les services d'exécution du commerce électronique. C'est pourquoi la valeur brute des marchandises (VBM), la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de marchandises dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances du secteur manufacturier - Le secteur manufacturier implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interdépendantes et cruciales pour une chaîne d'approvisionnement sans friction. C'est pourquoi la valeur ajoutée brute (VAB), la répartition de la VAB en grands secteurs manufacturiers et la croissance du secteur manufacturier sur la période d'étude ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Taille du parc de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et d'entretien des camions, le support client, les disruptions technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. C'est pourquoi la distribution (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications techniques des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Coûts opérationnels du camionnage - Les principales raisons de mesurer/évaluer la performance logistique de toute entreprise de camionnage sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels aide à identifier si et où des changements opérationnels doivent être apportés pour maîtriser les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. C'est pourquoi, dans cette tendance sectorielle, les coûts opérationnels du camionnage et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages sociaux des conducteurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneumatiques, etc., ont été étudiés sur l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et stockage - Le segment de l'entreposage et du stockage couvre les revenus générés par l'exploitation d'installations d'entreposage et de stockage de marchandises générales, réfrigérées et d'autres types. Ces établissements prennent en charge le stockage des marchandises et leur sécurisation en échange de redevances. Les services à valeur ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment « autres services ». Ici, les SVA désignent un ensemble de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, le reconditionnement, le contrôle et la gestion des stocks, l'assemblage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, le prélèvement et l'emballage, le marquage des prix et le billettage, ainsi que l'organisation du transport.
- Commerce de gros et de détail - Ce segment du secteur d'utilisateur final couvre les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans le commerce de gros ou de détail de marchandises, généralement sans transformation, et fournissant des services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des approvisionnements vers et des produits finis depuis les maisons de production vers les distributeurs et enfin vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge par essieu | La charge par essieu d'un véhicule à roues est le poids total supporté par la chaussée pour toutes les roues reliées à un essieu donné. |
| Fret de retour | Le fret de retour est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination d'origine vers son point de départ initial. |
| Connaissement | Un connaissement est un document juridique émis par un transporteur à un expéditeur qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Soutage | Le soutage est le processus d'approvisionnement en carburant et/ou en gazole utilisé pour alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est appelé soute). Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant dans les réservoirs disponibles à bord du navire. Une personne qui fait le commerce de soutes (carburant) est appelée négociant en soutes. |
| Service de soutage | Le service de soutage est la fourniture d'une qualité et d'une quantité demandées de soutes à un navire. |
| Commerce collaboratif | Le commerce collaboratif (C-commerce) décrit les interactions commerciales électroniquement facilitées entre le personnel interne d'une entreprise, les partenaires commerciaux et les clients au sein d'une communauté commerciale. La communauté commerciale peut être un secteur industriel, un segment de secteur, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport par un véhicule immatriculé dans un pays effectué sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de cartage | Un service de transport terrestre qui assure l'enlèvement et la livraison de fret dans des localités non desservies directement par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique contractuelle | La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise à une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Courrier | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de courrier désigne le service de collecte et de livraison rapide de porte à porte pour des marchandises ou des documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une société de courrier. Une société de courrier embauche des personnes pour fournir ses services. Une telle personne embauchée par la société de services de courrier est appelée un coursier. |
| Transbordement à quai | Le transbordement à quai est une pratique dans la gestion logistique qui comprend le déchargement des véhicules de livraison entrants et le chargement des matériaux directement dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques d'entreposage traditionnelles et en économisant du temps et de l'argent. |
| Commerce croisé | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un troisième pays. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et que le pays de déchargement/débarquement. |
| Dédouanement douanier | Les procédures impliquées dans la libération des marchandises par les douanes via des formalités désignées telles que la présentation d'une licence/d'un permis d'importation, le paiement des droits à l'importation et d'autres documents requis selon la nature de la marchandise, comme l'approbation de la FCC ou de la FDA. |
| Sceau douanier | Le sceau douanier désigne un sceau, un tampon ou tout autre moyen préventif apposé par les agents douaniers pour garantir l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commercial ou des entrepôts. |
| Marchandises dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression, les corrosifs, les substances comburantes, les matières et objets explosibles, les substances qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles dangereux divers. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison de marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce schéma de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Traction | La traction est une forme de service de camionnage qui relie les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. C'est un trajet court qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de traction déplacent les cargaisons vers et depuis diverses destinations, telles que les navires porte-conteneurs, les aires de stockage, les entrepôts d'exécution des commandes et les cours de triage ferroviaires. En règle générale, la traction ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et n'opère que dans une seule zone métropolitaine. Elle ne nécessite également qu'un seul chauffeur en un seul poste. |
| Mise en cale sèche | La mise en cale sèche est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est amené au chantier de service. Lors de la mise en cale sèche, le navire entier est amené à terre afin que les parties immergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Fourgon standard | Un fourgon standard est un type de semi-remorque entièrement fermée pour protéger les envois des éléments extérieurs. Conçu pour transporter des marchandises sur palettes, en caisse ou en vrac, le fourgon standard n'est pas à température contrôlée (contrairement aux unités réfrigérées « frigo ») et ne peut pas transporter des envois surdimensionnés (contrairement aux remorques à plateau). |
| Service de feedering | Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un « navire mère » pour un voyage océanique longue distance. |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommées en utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises sous forme d'investissement en capital et les exportations. Elle comprend tous les types de marchandises (biens et services) consommées en utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises sous forme d'investissement en capital et les exportations. |
| Livraison du premier kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du courrier pour le traiter ou le transporter vers l'entrepôt. Une fois que le colis arrive au bureau de poste ou au hub du coursier, il est ensuite trié et transporté jusqu'à ce qu'il atteigne la porte du client. |
| Services de stockage fiscal | Cela désigne une installation, clairement séparée des autres locaux, où les produits soumis à accise sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés dans le cadre d'un régime de suspension de droits par un déposant autorisé, dans le cadre de son activité, dans les conditions fixées par les autorités douanières. |
| Plateau fixe | Il possède une carrosserie arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non délicates. |
| Camion à plateau | Un camion à plateau est un type de camion à conception rigide. Il possède une carrosserie arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et non délicates telles que des machines, des fournitures de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées avec celui-ci ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par sa fonctionnalité, le camion à plateau est comparable à une remorque à plateau. |
| Délai de transit du fret | Le délai de transit est le temps nécessaire pour qu'un envoi soit livré à sa destination finale après avoir été pris en charge à un point de collecte désigné. |
| Logistique halal | Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion de flotte, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la loi charia afin de garantir l'intégrité des produits halal au point de consommation. |
| Transport de marchandises | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique entrante | La logistique entrante désigne la façon dont les matériaux et autres marchandises sont introduits dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes de commande, de réception, de stockage, de transport et de gestion des approvisionnements entrants. La logistique entrante se concentre sur la partie approvisionnement de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, les services et la construction de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion de l'investissement en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Livraison du dernier kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison, lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport vers sa destination finale — qui, généralement, est une résidence privée ou un magasin de détail. |
| Envoi en groupage (LTL) | L'envoi en groupage, également connu sous le nom de chargement partiel (LTL), est un service d'expédition pour des cargaisons ou des quantités de fret relativement petites. Un prestataire LTL combine les chargements et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système de hub-and-spoke pour acheminer les marchandises à leurs destinations. |
| Traction par locomotive | Le transport de charbon, de minerai, de travailleurs et de matériaux dans les galeries souterraines au moyen de wagons miniers tractés par locomotive. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, caténaire, ou une combinaison de ceux-ci telle que batterie-caténaire ou câble-caténaire. |
| Tournée laitière | Une tournée laitière est une méthode de livraison utilisée pour transporter des chargements mixtes de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour satisfaire les besoins d'un client, un seul camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les chargements destinés à ce client. Cette méthode de transport tire son nom de la pratique du secteur laitier, où une seule citerne collectait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une usine de traitement du lait. |
| Consolidation multi-pays | La consolidation multi-pays (CMC) est une solution économique qui consolide les cargaisons provenant de différents pays d'origine pour constituer des chargements complets de conteneurs (FCL). La CMC est la plus adaptée aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises en provenance de plusieurs pays mais souhaitent profiter des tarifs de fret FCL plus économiques. |
| Logistique multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret qui nécessitent plusieurs modes de transport. |
| Logistique omnicanale | La distribution omnicanale est une approche multicanale adoptée par les entreprises pour permettre aux clients d'acheter et de recevoir des commandes via plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente. Certaines des façons dont cela est mis en œuvre sont : 1. Acheter en ligne, puis retirer en magasin physique ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou dans un autre lieu ; 3. Achat en magasin, avec livraison à domicile ou dans un autre lieu ; 4. Livraison directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication vers un magasin, le domicile ou un autre lieu ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne. |
| Cargaison hors gabarit (OOG) | La cargaison hors gabarit (OOG) désigne toute cargaison qui ne peut pas être chargée dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'elle est trop grande. Ce terme est une classification très large de toutes les cargaisons dont les dimensions dépassent les dimensions maximales d'un conteneur 40HC, à savoir une longueur supérieure à 12,05 mètres, une largeur supérieure à 2,33 mètres ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Autres navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les chimiquiers (en colis), les pétroliers spécialisés, les réfrigérés, les navires de ravitaillement offshore, les remorqueurs, les dragues, les navires de croisière, les ferries et les autres navires non marchands. |
| Autres cargaisons spécialisées | Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises pré-élinguées (marchandises, un ou plusieurs articles, fournis avec une ou des élingues), les unités mobiles (unités automotrices, unités non automotrices, véhicules non roulants), les équipements de grande dimension (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), le fret de haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret de services financiers par route. |
| Transport de fret externalisé | Transport pour compte d'autrui ; le transport de marchandises contre rémunération. |
| Palettes | Plateforme surélevée, destinée à faciliter la levée et l'empilage des marchandises. |
| Chargement partiel | Un chargement partiel décrit des marchandises qui ne remplissent qu'un camion partiellement. En substance, la quantité de l'envoi est plus importante qu'un envoi en groupage (LTL). De plus, l'envoi ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à un chargement complet de camion (FTL). |
| Route revêtue | Route dont la surface est constituée de pierre concassée (macadam) avec liant hydrocarboné ou agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Commerce rapide | Le commerce rapide (Q-commerce), également appelé commerce instantané, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Une plateforme en pierre ou en métal longeant ou avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Commerce de seconde main | Le commerce de seconde main (recommerce) est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de transport de fret routier | Le recours à une agence de camionnage pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés, y compris les solides et les liquides) de l'origine vers une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport de fret routier. Le service peut être en chargement complet (FTL) ou en groupage (LTL), conteneurisé ou non conteneurisé, à température contrôlée ou non, en courte ou longue distance. |
| Cargaison roulante (RoRo) | Les navires rouliers (RoRo ou ro-ro) sont des navires de charge conçus pour transporter des cargaisons à roues, telles que des voitures, des motos, des camions, des semi-remorques, des bus, des remorques et des wagons de chemin de fer, qui sont conduits à bord et hors du navire sur leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule de plateforme, tel qu'un transporteur modulaire automoteur. |
| Caisses mobiles | Une caisse mobile, également appelée conteneur interchangeable ou unité interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport routier et ferroviaire. |
| Barge-citerne | Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des marchandises liquides, solides ou gazeuses en vrac dans des espaces cargo (ou citernes) sur les rivières et les voies navigables intérieures, et pouvant occasionnellement transporter des marchandises via les océans et les mers lors du transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les marchandises transportées sont en contact direct avec l'intérieur de la citerne. |
| Véhicule à bâches tendues | Tautliner et rideau sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux latéraux. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des barres/poteaux détachables à l'avant et à l'arrière, permettant aux rideaux d'être tirés ouverts et aux chariots élévateurs à fourche d'être utilisés sur toute la longueur des côtés pour un chargement et un déchargement faciles et efficaces. Lorsqu'ils sont fermés pour le transport, des sangles de retenue de charge verticales sont attachées à un rail de corde sous la plateforme du camion, reliant la plateforme et le rideau des deux côtés. Les treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom « Tautliner ». Cela empêche le rideau de claquer ou de battre dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères de glisser latéralement. |
| Transtockage | Le transtockage est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en cours de route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Unité de superficie japonaise équivalant à 35,58 pieds carrés. |
| Route non revêtue | Route avec une base stabilisée non revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Services d'entretien des navires | Comprend l'entretien et la réparation des navires, le nettoyage, l'entretien de la coque, du gréement et de l'équipement. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identification des variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construction d'un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Validation et finalisation : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés via un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à travers différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
