Taille et part du marché brésilien du fret et de la logistique
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 111.11 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 116.42 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 147.06 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 4.78% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché brésilien du fret et de la logistique par Mordor Intelligence
La taille du marché brésilien du fret et de la logistique en 2026 est estimée à 116,42 milliards USD, en progression par rapport à la valeur de 2025 de 111,11 milliards USD, avec des projections pour 2031 affichant 147,06 milliards USD, croissant à un TCAC de 4,78 % sur la période 2026-2031. Cette expansion reflète la poussée du gouvernement en matière d'infrastructures dans le cadre du Novo PAC, la hausse de la production agricole et la dynamique du commerce électronique. La diversification modale s'accélère, le cabotage et le rail captant des parts de marché au détriment d'un système routier trop dominant, tandis que le fret aérien gagne en pertinence pour les marchandises à haute valeur et à délai sensible. L'investissement direct étranger dans les concessions portuaires, les modernisations ferroviaires et les plateformes technologiques redessine la concurrence. La combinaison de récoltes record de soja et de maïs, d'une base de transporteurs fragmentée et de gains d'efficacité portés par la technologie crée une marge de manœuvre pour les prestataires de services intégrés capables d'orchestrer des solutions de bout en bout.
Principaux enseignements du rapport
- Par fonction logistique, le transport de fret a dominé avec 60,95 % de la part du marché brésilien du fret et de la logistique en 2025, tandis que les services de messagerie, express et colis (CEP) sont en passe d'enregistrer la croissance la plus rapide avec un TCAC de 5,42 % entre 2026 et 2031.
- Par secteur d'utilisateur final, l'industrie manufacturière a capté 38,36 % de la taille du marché brésilien du fret et de la logistique en 2025, tandis que le commerce de gros et de détail est positionné pour croître le plus rapidement avec un TCAC de 5,05 % entre 2026 et 2031.
- Par mode de transport de fret, le fret routier a représenté 65,85 % de la part des revenus en 2025, tandis que le fret aérien devrait se développer au TCAC le plus élevé de 5,02 % entre 2026 et 2031.
- Par type de CEP, les services CEP nationaux détenaient 64,10 % de la part des revenus en 2025, mais les flux CEP internationaux devraient progresser le plus rapidement avec un TCAC de 5,60 % entre 2026 et 2031.
- Par segment d'entreposage et de stockage, les installations non contrôlées en température commandaient 92,05 % de la part des revenus en 2025, tandis que l'espace contrôlé en température devrait atteindre le TCAC le plus élevé de 4,53 % entre 2026 et 2031.
- Par mode de transit de fret, le transit de fret par voies maritimes et fluviales intérieures dominait avec 73,60 % de la part des revenus en 2025, tandis que le transit de fret aérien devrait afficher le TCAC le plus élevé de 4,49 % entre 2026 et 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché brésilien du fret et de la logistique
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Essor de l'exécution des commandes du commerce électronique | +0.8% | São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte | Court terme (≤ 2 ans) |
| Dynamique des exportations d'agrovrac depuis les ports de l'Arc Nord | +0.7% | Corridors d'exportation du Pará, du Maranhão et du Tocantins | Moyen terme (2-4 ans) |
| Relocalisation des chaînes d'approvisionnement des équipementiers automobiles | +0.6% | São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul | Moyen terme (2-4 ans) |
| Programme gouvernemental BR-GNL de rétrofit des camions | +0.4% | Corridors nationaux de fret | Long terme (≥ 4 ans) |
| Plateformes numériques de mise en relation du fret atteignant une échelle significative | +0.5% | Centres urbains à l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Financement des corridors verts lié au pacte Mercosur-UE | +0.3% | Régions d'exportation et axes d'accès portuaire | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Essor de l'exécution des commandes du commerce électronique
Les ventes au détail en ligne du Brésil ont progressé de 16 % en 2024, stimulant la création de denses réseaux de micro-centres d'exécution à proximité des principaux bassins de consommation. Les prestataires de services de messagerie, express et colis automatisent leurs opérations, déploient des logiciels d'optimisation des itinéraires et des casiers à température contrôlée pour tenir les promesses de livraison le jour même. Le droit de douane à l'importation de 20 % instauré en août 2024 sur les achats jusqu'à 50 USD incite les plateformes transfrontalières telles que Shopee à stocker leurs stocks localement, alimentant la demande d'entrepôts dans les villes secondaires. À mesure que les détaillants intègrent leurs stocks entre magasins, dark stores et centres d'exécution, la visibilité en temps réel devient un facteur de différenciation concurrentielle. La densité de colis qui en résulte soutient le TCAC de 5,56 % prévu pour le CEP, surpassant le marché brésilien du fret et de la logistique dans son ensemble[1]"Em dois anos, Novo PAC já investiu mais da metade do recurso previsto até 2026," Agência EBC, agenciagov.ebc.com.br.
Dynamique des exportations d'agrovrac depuis les ports de l'Arc Nord
Les terminaux de l'Arc Nord réduisent les trajets intérieurs par camion jusqu'à 1 000 km par rapport aux ports du sud, abaissant les coûts logistiques pour les producteurs de céréales. Les exportations de soja projetées à 105,47 millions de tonnes et de maïs à 34 millions de tonnes pour 2024-25 catalysent des liaisons ferroviaires telles que l'extension de la Ferrovia Norte-Sul de VLI. Les concessions privées aux ports d'Itaqui et de Miritituba ajoutent une capacité à quai adaptée aux navires Panamax, tandis que l'approfondissement des postes à quai à Santos signale la réponse concurrentielle des ports du sud. Des investisseurs chinois, notamment China Merchants Group, évaluent des prises de participation, renforçant les flux de capitaux à long terme. Le report modal allège la congestion routière et soutient la croissance des marges du marché brésilien du fret et de la logistique[2]"2024, a year that consolidated economic, social, geopolitical progress," Brazil Communications Secretariat, gov.br .
Relocalisation des chaînes d'approvisionnement des équipementiers automobiles
Les constructeurs automobiles localisent la production de composants pour se prémunir contre les risques géopolitiques et les fluctuations de change. L'usine de wagons de CRRC à Araraquara et les lignes d'assemblage de batteries de Stellantis au Minas Gerais illustrent une tendance vers des chaînes de valeur régionalisées. Les prestataires logistiques répondent avec des services de navette en juste-à-temps, des pools d'emballages consignés et des parcs de véhicules finis reliés à des voies d'évitement ferroviaires. Les importations de véhicules chinois ayant atteint 3,1 milliards USD en 2024, les flux entrants nécessitent un entreposage sous douane et une capacité spécialisée de transport roulier. La complexité du secteur maintient des rendements premium qui améliorent les perspectives de rentabilité du marché brésilien du fret et de la logistique[3]"Desacelere para viver: ANTT dá a largada no Maio Amarelo 2025," ANTT, gov.br.
Plateformes numériques de mise en relation du fret atteignant une échelle significative
Les interfaces de programmation d'applications (API) connectent désormais chargeurs, transporteurs, assureurs et banques sur des places de marché unifiées qui automatisent l'appel d'offres de chargements et le versement des paiements. Le prototype de chaîne de blocs de Correios pour la traçabilité et une douzaine de jeunes entreprises financées par capital-risque étendent la couverture numérique du transport longue distance au dernier kilomètre. La clarté réglementaire de l'ANTT accélère l'adoption par les propriétaires de flottes à la recherche de chargements retour et de remises sur le carburant. Les analyses prédictives qui optimisent la réduction des kilomètres à vide améliorent les marges des transporteurs, renforcent l'utilisation des flottes et limitent les émissions, s'alignant ainsi sur les exigences de durabilité du pacte Mercosur-UE.
Analyse de l'impact des contraintes*
| Contrainte | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel d'impact |
|---|---|---|---|
| Différentiel de coût persistant du cabotage par rapport au transport routier | -0.6% | Routes côtières de port à port | Moyen terme (2-4 ans) |
| Lenteur de la standardisation des écartements ferroviaires | -0.4% | Connexions intermodales nationales | Long terme (≥ 4 ans) |
| Hausse des primes d'assurance pour la criminalité en matière de fret | -0.3% | Corridors à forte criminalité, périphéries urbaines | Court terme (≤ 2 ans) |
| Inflation salariale liée à la pénurie de conducteurs | -0.5% | Axes de transport longue distance à l'échelle nationale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Différentiel de coût persistant du cabotage par rapport au transport routier
Même après une croissance de 20 % atteignant 1,55 million de conteneurs en 2024, le cabotage reste plus coûteux que le transport routier sur de nombreux tronçons, car les frais de manutention en terminal représentent jusqu'à 35 % du coût total du transport porte-à-porte. Bien que la loi BR do Mar permette l'affrètement de navires étrangers, la congestion portuaire persiste pendant les pics de soja, érodant la fiabilité des horaires. Les propriétaires de marchandises périssables continuent de privilégier la route malgré des émissions plus élevées, retardant le rééquilibrage modal nécessaire pour que le marché brésilien du fret et de la logistique atteigne ses objectifs de durabilité. La simplification des procédures douanières et l'harmonisation des frais portuaires pourraient réduire l'écart, mais nécessitent une coordination entre plusieurs agences.
Lenteur de la standardisation des écartements ferroviaires
Le Brésil exploite une mosaïque d'écartements larges, standards et métriques qui complique l'interchange des wagons entre les régions. L'absence de largeur de voie uniforme contraint à des transbordements coûteux des chargements de céréales, d'acier et de conteneurs aux gares de jonction, alourdissant les délais de transit. Les parcs de matériel roulant doivent disposer de bogies supplémentaires ou recourir à des essieux à écartement variable, augmentant les dépenses en capital pour les exploitants ferroviaires. Les améliorations d'infrastructure dans le cadre du Novo PAC donnent la priorité à la capacité mais reportent la conversion des écartements, prolongeant les inadéquations de calendrier entre concessions privées. Les terminaux multimodaux le long de la Ferrovia Norte Sul gèrent des interfaces à double écartement, mais les goulots d'étranglement de processus plafonnent le débit pendant les pics de soja. L'hétérogénéité persistante limite la compétitivité du rail par rapport à la route, retranchant 0,4 % du TCAC sectoriel sur l'horizon de prévision[4]"Transporte Rodoviário de Cargas – TRC," Ministère des Transports, gov.br.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur d'utilisateur final : L'industrie manufacturière en tête, le commerce de détail s'accélère
L'industrie manufacturière a totalisé 38,36 % de la part du marché brésilien du fret et de la logistique en 2025. L'automobile, les machines et les biens de consommation emballés génèrent des flux aller-retour qui stabilisent l'utilisation des actifs. Cependant, le commerce de gros et de détail, aidé par les stratégies omnicanales, devrait afficher un TCAC de 5,05 % entre 2026 et 2031, déplaçant l'attention vers des colis à haute référence et faible poids ainsi que vers la mutualisation des stocks. Les détaillants alimentaires investissent dans des modèles de préparation de commandes en dark store qui redéfinissent les empreintes des entrepôts urbains.
La demande du secteur Agriculture, pêche et sylviculture connaît des pics durant les fenêtres de récolte lorsque les volumes de céréales saturent la disponibilité des camions, stressant l'infrastructure routière rurale et faisant monter les taux spot. Le secteur Pétrole et gaz, Mines et carrières reste cyclique ; l'adoption du transport par camions bi-carburant GNL au Minas Gerais et au Pará constitue une couverture contre la volatilité du diesel. La logistique de la construction bénéficie du portefeuille de travaux routiers et ferroviaires du Novo PAC, soutenant l'utilisation des transporteurs de fret hors gabarit et des camions-citernes à ciment tandis que le secteur brésilien du fret et de la logistique embrasse des niches spécialisées.
Par fonction logistique : le CEP stimule l'innovation en matière de services
Les services de messagerie, express et colis devraient croître à un TCAC de 5,42 % de 2026 à 2031, un rythme qui surpasse la croissance globale du marché brésilien du fret et de la logistique. Les flux de colis nationaux dominent encore, mais le CEP international progresse à un TCAC de 5,60 % (2026-2031) grâce aux places de marché transfrontalières qui s'adaptent aux nouveaux seuils de droits de douane à l'importation. Les axes à fort volume reliant São Paulo, le Paraná et le Rio Grande do Sul évoluent vers des hubs de tri automatisés et des flottes de fourgonnettes électriques pour maîtriser les coûts de livraison urbaine. Pendant ce temps, le transport de fret conserve une part de 60,95 % en 2025, mais subit une pression sur les prix alors que les chargeurs exigent visibilité et délais de transit garantis. L'entreposage et le stockage progressent en parallèle, les installations de chaîne du froid enregistrant un TCAC de 4,53 % (2026-2031), soutenant la croissance des produits pharmaceutiques et du commerce électronique de produits alimentaires gastronomiques.
Le transit de fret porté par la technologie évolue vers une orchestration à valeur ajoutée. Le transit de fret par voies maritimes et fluviales intérieures capte encore 73,60 % des revenus de transit de fret, mais les secteurs de l'électronique, de la santé et de la mode dynamisent le TCAC de 4,49 % (2026-2031) du transit de fret aérien. Les transitaires basés sur des plateformes intègrent désormais le courtage en douane et l'entreposage sous douane, monétisant les analyses de données qui prévoient les pics de demande et les heures d'arrivée estimées des navires.
Par messagerie, express et colis : L'orientation nationale évolue
Le CEP national détient une part de 64,10 % en 2025, mais subit une pression sur les marges sur les denses itinéraires métropolitains où la livraison le jour même est devenue la norme. Le CEP international, bien que plus modeste, constitue le moteur de croissance avec un TCAC de 5,60 % (2026-2031), s'appuyant sur des modèles d'exécution quasi droits acquittés qui contournent les délais douaniers du dernier kilomètre.
Le retrait de Borzo en 2024 a mis en évidence une économie où le gagnant rafle la mise, favorisant les opérateurs dotés de réseaux de conducteurs propriétaires et d'une localisation de la pile technologique. Des modèles hybrides de collecte en casier émergent dans les villes de niveau 2, réduisant les coûts de livraison échouée et augmentant la rotation des actifs au sein du marché brésilien du fret et de la logistique.
Par entreposage et stockage : Expansion du contrôle de la température
Les sites non contrôlés en température représentent encore 92,05 % de la part des revenus segmentaires en 2025, mais le TCAC de 4,53 % (2026-2031) du contrôle de la température portera son empreinte de revenus au-delà de 11,52 milliards USD d'ici 2031.
Les flux d'importation de vaccins, une augmentation des essais sur les produits biologiques et le commerce électronique d'épicerie fraîche se traduisent par des installations multi-chambres dotées de congélateurs à -25°C, de réfrigérateurs à 2-8°C et de zones à température ambiante contrôlée. Les exploitants investissent dans des systèmes de gestion d'entrepôt intégrés à des sondes IoT, garantissant des alertes de déviation en temps réel conformes aux règles de l'ANVISA.
Par mode de transport de fret : La domination routière face au report modal
Le réseau routier de 1,7 million de km du pays et sa flotte de 3,5 millions de camions maintiennent la part de la route à 65,85 % en 2025. Cependant, les concessions ferroviaires telles que Rumo et la Ferrovia Centro-Atlântica introduisent de nouvelles voies d'évitement et des terminaux bimodaux qui réduisent les coûts de traction pour les marchandises en vrac. Les volumes de fret aérien, traditionnellement inférieurs à 1 % du tonnage, progressent à un TCAC de 5,02 % (2026-2031), portés par les produits pharmaceutiques, l'électronique et les colis express.
Les ajouts de freteurs programmés par Azul Cargo et Lufthansa Cargo élargissent la capacité en soute et en tout-cargo, renforçant la résilience du réseau. Les voies maritimes et fluviales intérieures gagnent en dynamisme grâce aux investissements dans l'Arc Nord et à la libéralisation de la loi sur le cabotage, tandis que les pipelines restent une niche portée par le catalogue de produits de Petrobras.
Par mode de transit de fret : L'intégration multimodale progresse
Le transit de fret par voies maritimes et fluviales intérieures représente 73,60 % de la part des revenus de transit en 2025, reflétant les matières premières à vocation exportatrice. Le transport routier longue distance reste le principal maillon de pré- et post-acheminement, mais les itinéraires ferroviaires conteneurisés entre le Mato Grosso et Miritituba captent les flux de soja.
Le TCAC du transit de fret aérien (2026-2031) atteint 4,49 % à mesure que le transport d'animaux de compagnie vaccinés, les lancements de produits électroniques et les saisons de mode exigent rapidité. Les transitaires natifs du numérique automatisent les lettres de transport aérien maison, allouent des capacités via des places de marché spot et proposent des calculateurs carbone, attirant les PME vers des voies commerciales formalisées.
Analyse géographique
Le Brésil du Sud-Est concentre environ 54,60 % des flux de fret, ancré par la ceinture industrielle de São Paulo et le port de Santos, où un programme d'infrastructure de 5 milliards USD en 2025 modernise les autoroutes SP-330 et SP-348, prolonge le Rodoanel et agrandit les parcs intermodaux. Rio de Janeiro tire parti de la demande du secteur énergétique et d'une zone portuaire revitalisée liée à la logistique offshore des FPSO. Le Minas Gerais se diversifie au-delà de l'exploitation minière vers l'assemblage de batteries, stimulant la demande d'entrepôts conformes aux normes de transport de matières dangereuses.
Le Nord-Est, historiquement sous-desservi, s'accélère grâce au débit de céréales des ports de l'Arc Nord, aidé par les tronçons du chemin de fer Transnordestina financés à hauteur de 816 millions BRL (168,10 millions USD) en 2025. Le programme de résilience de Bahia de 200 millions USD, cofinancé par la Banque mondiale, modernise les corridors reliant les parcs éoliens au port de Salvador. Ces modernisations repositionnent le Nord-Est comme hub pour les composants d'énergies renouvelables et les exportations d'agrovrac.
Le Centre-Ouest génère l'essentiel des volumes de soja et de maïs, sollicitant les axes de transport routier BR-163 et BR-364 à chaque récolte. Les hubs de transbordement de céréales à Sorriso et Rondonópolis équilibrent les flux vers les ports du nord et du sud, atténuant les décotes de prix auxquelles sont confrontés les agriculteurs en raison des goulots d'étranglement logistiques. Le Brésil du Sud reste le deuxième pôle manufacturier du pays ; la reconstruction post-inondation au Rio Grande do Sul canalise les fonds fédéraux vers la reconstruction de ponts et le renforcement des digues qui rétablissent la continuité du fret. Le Nord peu peuplé s'appuie sur le cabotage et les barges fluviales pour connecter les exportateurs de la Zone franche de Manaus aux hubs à conteneurs, les directives d'autorisation environnementale guidant une infrastructure résiliente et à faible impact.
Paysage concurrentiel
Le marché brésilien du fret et de la logistique est fragmenté mais tend vers la consolidation. L'acquisition de Santos Brasil par CMA CGM insère un armateur mondial dans les opérations portuaires intérieures tout en approfondissant son ancrage dans l'arrière-pays. L'intégration de DB Schenker par DSV ajoute 500 000 m² d'espace d'entrepôt et renforce l'expertise dans les secteurs aérospatial et de la santé. Le rebranding de Blu Logistics par Rhenus en 2024 étend les synergies route-air-mer dans la région andine, en exploitant des plateformes informatiques partagées pour les clients du marché brésilien du fret et de la logistique.
Trois archétypes concurrentiels coexistent. Les transporteurs à forte intensité d'actifs déploient des flottes prêtes pour le GNL et investissent dans l'automatisation des entrepôts. Les intermédiaires portés par la technologie monétisent les données via des API par abonnement, agrégeant la capacité spot et proposant une assurance intégrée. Les spécialistes de niche se concentrent sur les chaînes d'approvisionnement de levage lourd, de contrôle de la température ou de la forêt amazonienne. L'avantage concurrentiel découle de plus en plus de la conformité ESG et de la capacité à déclarer les émissions de portée 3, exigée par les multinationales s'approvisionnant au Brésil.
Les valorisations en fusions-acquisitions s'établissent en moyenne à 9× l'EBITDA pour les transitaires et à 12× l'EBITDA pour les concessions de terminaux portuaires, soutenues par des fonds de pension à la recherche de rendements protégés contre l'inflation. Les coûts de conformité réglementaire augmentent à mesure que l'ANTT recrute des ingénieurs des transports et impose des audits de collecte électronique de péages. Les acteurs établis dotés d'une gouvernance solide prennent l'avantage à mesure que les chargeurs appliquent des clauses d'éthique et de durabilité dans les contrats logistiques.
Leaders du secteur brésilien du fret et de la logistique
A.P. Moller - Maersk
DHL Group
FedEx
JSL SA
Kuehne+Nagel
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents du secteur
- Février 2025 : Azul Cargo Express a mis en service deux freteurs Airbus A321P2F, augmentant la capacité de charge domestique de 39 % et réduisant la consommation de carburant par tonne de 27 %.
- Octobre 2024 : MRS Logistica a conclu un partenariat avec Iridium/Satcom Direct Brasil pour déployer des communications par satellite avancées permettant la surveillance des trains en temps réel et la sécurité opérationnelle sur l'ensemble de son réseau ferroviaire.
- Août 2024 : Braspress Air Cargo a commencé à exploiter des freteurs Boeing 737-400BDSF au Brésil en août 2024, avec un certificat d'opérateur accordé en avril 2025.
- Juin 2024 : Kuehne+Nagel a lancé la plus grande flotte de véhicules électriques du Brésil pour les opérations de logistique du dernier kilomètre, capable de traiter 1 million de produits par an et d'éviter 500 000 kg d'émissions de CO₂.
Périmètre du rapport sur le marché brésilien du fret et de la logistique
L'agriculture, la pêche et la sylviculture, la construction, l'industrie manufacturière, le pétrole et gaz, les mines et carrières, le commerce de gros et de détail, et les autres secteurs sont couverts comme segments par secteur d'utilisateur final. La messagerie, express et colis (CEP), le transit de fret, le transport de fret et l'entreposage et stockage sont couverts comme segments par fonction logistique.| Agriculture, pêche et sylviculture |
| Construction |
| Industrie manufacturière |
| Pétrole et gaz, Mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
| Messagerie, express et colis (CEP) | Par type de destination | National |
| International | ||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Voies maritimes et fluviales intérieures | ||
| Autres | ||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien |
| Pipelines | ||
| Ferroviaire | ||
| Routier | ||
| Voies maritimes et fluviales intérieures | ||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de la température | Non contrôlé en température |
| Contrôlé en température | ||
| Autres services | ||
| Secteur d'utilisateur final | Agriculture, pêche et sylviculture | ||
| Construction | |||
| Industrie manufacturière | |||
| Pétrole et gaz, Mines et carrières | |||
| Commerce de gros et de détail | |||
| Autres | |||
| Fonction logistique | Messagerie, express et colis (CEP) | Par type de destination | National |
| International | |||
| Transit de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Voies maritimes et fluviales intérieures | |||
| Autres | |||
| Transport de fret | Par mode de transport | Aérien | |
| Pipelines | |||
| Ferroviaire | |||
| Routier | |||
| Voies maritimes et fluviales intérieures | |||
| Entreposage et stockage | Par contrôle de la température | Non contrôlé en température | |
| Contrôlé en température | |||
| Autres services | |||
Définition du marché
- Agriculture, pêche et sylviculture (AFF) - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur AFF. Les acteurs d'utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture des plantes, l'élevage d'animaux, la récolte de bois, la pêche et la capture d'autres animaux dans leur habitat naturel, ainsi que la fourniture d'activités de soutien connexes. Dans ce contexte, les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour le flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs aux producteurs, et le flux fluide des extrants (produits agricoles, agromarchandises) vers les distributeurs et consommateurs. Cela inclut la logistique à température contrôlée et non contrôlée, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction. Les acteurs d'utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, de travaux de génie civil, ainsi que dans la subdivision et le développement de terrains. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la rentabilité des projets de construction en maintenant le stock de matières premières et d'équipements, les fournitures à délai critique et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Messagerie, express et colis - Les services de messagerie, express et colis, souvent appelés marché CEP, désignent les prestataires de services logistiques et postaux spécialisés dans le déplacement de petites marchandises (colis/paquets). Il capture la taille globale du marché (USD) et le volume du marché (nombre de colis) de (1) les expéditions/colis/paquets d'un poids inférieur à 70 kg/154 lb, (2) les colis de clients professionnels, à savoir les échanges interentreprises (B2B) et les échanges entreprise-consommateur (B2C) ainsi que les colis de clients privés (C2C), (3) les services de livraison de colis non express (standard et différé) ainsi que les services de livraison de colis express (express à date définie et express à heure définie), (4) les colis nationaux et internationaux.
- Données démographiques - Pour analyser la demande totale du marché adressable, la croissance démographique et les prévisions ont été étudiées et présentées dans cette tendance sectorielle. Elle représente la répartition de la population selon des catégories telles que le genre (masculin/féminin), la zone de développement (urbain/rural), les grandes villes parmi d'autres paramètres clés comme la densité de population et la dépense finale de consommation (croissance et part % du PIB). Ces données ont été utilisées pour évaluer les fluctuations de la demande et des dépenses de consommation, ainsi que les principaux foyers (villes) de demande potentielle.
- Tendances des exportations et des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Ainsi, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale des échanges, les principaux produits/groupes de produits et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), ont été analysés parallèlement à l'impact des principaux investissements en infrastructure commerciale et logistique et de l'environnement réglementaire.
- Transit de fret - Le transit de fret, qui désigne ici le secteur de l'organisation du transport de fret (OTF), comprend les établissements principalement engagés dans l'organisation et le suivi du transport de fret entre les chargeurs et les transporteurs. Les prestataires de services logistiques (PSL) considérés sont les transitaires, les NVOCC (transporteurs maritimes sans navire), les courtiers en douane et les agents maritimes. Le segment Autres dans le cadre du transit de fret capture les revenus générés par les services à valeur ajoutée de l'OTF tels que les activités de courtage/dédouanement, la préparation de la documentation liée au fret, la consolidation-déconsolidation des marchandises, l'assurance et la conformité cargo, l'organisation de l'entreposage et du stockage, la liaison avec les chargeurs, et le transit de fret par d'autres modes de transport, à savoir la route et le rail.
- Tendances des prix du fret - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période d'étude, sont présentés dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur les échanges, le volume de transport de fret (tonne-km), la demande du marché du fret et de la logistique par segments de mode de transport, et donc la taille globale du marché du fret et de la logistique.
- Tendances du tonnage de fret - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période d'étude, est présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, en plus de la distance moyenne par expédition (km), du volume de fret (tonne-km) et des prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de fret.
- Transport de fret - Le transport de fret désigne le recours à un prestataire de services logistiques (logistique externalisée) pour le transport de marchandises (matières premières/produits finis/intermédiaires/finis comprenant à la fois les solides et les fluides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international).
- Fret et logistique - Les dépenses externes (ou externalisées) pour la facilitation du transport de fret (transport de fret), l'organisation du transport de fret par un agent (transit de fret), l'entreposage et le stockage (à température contrôlée ou non contrôlée), le CEP (messagerie, express et colis nationaux ou internationaux) et autres services logistiques à valeur ajoutée impliqués dans le transport de marchandises (matières premières ou produits finis comprenant à la fois les solides et les fluides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international), via un ou plusieurs modes de transport, à savoir la route, le rail, la voie maritime, l'aérien et les pipelines, constituent le marché du fret et de la logistique.
- Prix du carburant - Les pics de prix du carburant peuvent entraîner des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (PSL), tandis que les baisses peuvent entraîner une rentabilité à court terme plus élevée et une concurrence accrue du marché pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Ainsi, les variations des prix du carburant ont été étudiées sur la période d'étude et présentées avec les causes et les impacts sur le marché.
- Répartition du PIB par activité économique - Le produit intérieur brut (PIB) nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Comme le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux entrées-sorties/tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs contribuant potentiellement à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du produit intérieur brut (PIB) nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), est présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations à la fois de l'inflation des prix de gros (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation sont présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes du coût opérationnel logistique, par exemple, les prix des pneumatiques, les salaires et avantages des conducteurs, les prix de l'énergie/carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entreposage, le courtage en douane, les tarifs de transit, les tarifs de messagerie, etc., impactant ainsi le marché global du fret et de la logistique.
- Infrastructure - Comme l'infrastructure joue un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtu par rapport à non revêtu), la répartition de la longueur des routes par classification routière (autoroutes par rapport aux routes nationales par rapport aux autres routes), la longueur des voies ferrées, le volume de conteneurs traités par les principaux ports et le tonnage traité par les principaux aéroports ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Principales tendances du secteur - La section du rapport intitulée « Principales tendances du secteur » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et les prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances sont présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou derniers points de données disponibles) accompagnées d'une analyse du paramètre sous forme de commentaire de marché concis et pertinent, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principales manœuvres stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est désignée sous le terme de manœuvre stratégique clé (MSC). Cela comprend (1) les accords, (2) les expansions, (3) la restructuration financière, (4) les fusions et acquisitions, (5) les partenariats et (6) les innovations de produits. Les acteurs clés (prestataires de services logistiques, PSL) du marché ont été présélectionnés, leurs MSC ont été étudiées et présentées dans cette section.
- Indice de connectivité bilatérale du transport maritime régulier - Il indique le niveau d'intégration d'une paire de pays dans les réseaux mondiaux de transport maritime régulier et joue un rôle crucial dans la détermination des échanges bilatéraux, qui contribuent potentiellement à la prospérité d'un pays et de sa région environnante. Ainsi, les principales économies connectées au pays/à la région selon le périmètre du rapport ont été analysées et présentées dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime régulier ».
- Connectivité du transport maritime régulier - Cette tendance sectorielle analyse l'état de la connectivité aux réseaux maritimes mondiaux en fonction de l'état du secteur du transport maritime. Elle comprend l'analyse des indices de connectivité du transport maritime régulier, de connectivité maritime bilatérale et de connectivité du transport maritime régulier des ports pour la géographie (pays/région selon le périmètre du rapport) sur la période d'étude.
- Indice de connectivité du transport maritime régulier - Il indique dans quelle mesure les pays sont connectés aux réseaux maritimes mondiaux en fonction de l'état de leur secteur du transport maritime. Il est basé sur cinq composantes du secteur du transport maritime : (1) Le nombre de lignes maritimes desservant un pays, (2) La taille du plus grand navire utilisé sur ces services (en EVP), (3) Le nombre de services reliant un pays aux autres pays, (4) Le nombre total de navires déployés dans un pays, (5) La capacité totale de ces navires (en EVP).
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques sont la colonne vertébrale du commerce et influencent les coûts commerciaux, rendant les pays compétitifs à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts du carburant/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Ainsi, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'étude.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts de maintenance annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies marketing, etc. Ainsi, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et un commentaire sur le scénario actuel du marché et les anticipations pour la période de prévision sont présentés dans cette tendance sectorielle.
- Industrie manufacturière - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de l'industrie manufacturière. Les acteurs d'utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux fluide de matières premières à travers la chaîne d'approvisionnement, permettant la livraison dans les délais de produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, et le stockage et la fourniture de matières premières aux clients pour la fabrication en juste-à-temps.
- Capacité de charge de la flotte maritime - La capacité de charge de la flotte maritime illustre l'état de développement de l'infrastructure maritime et commerciale d'une économie. Elle est influencée par des facteurs tels que le volume de production, les échanges internationaux, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, la connectivité maritime, les réglementations environnementales, les investissements dans le développement des infrastructures portuaires, la capacité de manutention des frets en conteneurs dans les ports, etc. Cette tendance sectorielle représente la capacité de charge de la flotte maritime par type de navire, à savoir les porte-conteneurs, les pétroliers, les vraquiers, les cargos généraux parmi d'autres types, ainsi que les facteurs d'influence pour la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport), sur la période d'étude.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de contrôle de la température, le type de marchandises, les échanges internationaux, le terrain, la vitesse de livraison, le poids de l'expédition, les expéditions en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par volume de transport de fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des expéditions, le poids des principaux groupes de produits transportés dans l'économie et le nombre de trajets. Cette tendance sectorielle représente la répartition du fret transporté par mode de transport (tonnes ainsi que tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, Mines et carrières - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de l'extraction. Les acteurs d'utilisateurs finaux considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides naturels tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides tels que le pétrole brut ; et des gaz tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques (PSL) couvrent toutes les phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport des machines, des équipements de forage, des minéraux extraits, du pétrole brut et du gaz naturel, ainsi que des produits raffinés/transformés d'un lieu à un autre.
- Autres utilisateurs finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (administration, gestion des déchets, services juridiques, architecture, ingénierie, conception, conseil, recherche et développement scientifique). Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le déplacement fiable des fournitures et des documents vers/depuis ces secteurs, comme le transport de tout équipement ou ressource nécessaire, l'expédition de documents et de fichiers confidentiels, le déplacement de produits et fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, notamment les gants, masques, seringues, équipements), pour n'en citer que quelques-uns.
- Autres services - Le segment des autres services capture les revenus générés par (1) les services à valeur ajoutée (SVA) pour le transport de fret par route, rail, aérien et voies maritimes et fluviales intérieures, (2) les SVA pour le transport de fret maritime (exploitation d'installations terminales telles que les ports et les jetées, exploitation des écluses de voies navigables, activités de navigation, de pilotage et d'amarrage, de gabarit, de sauvetage, d'activités de phare, parmi d'autres activités de soutien diverses), (3) les SVA pour le transport de fret terrestre (exploitation d'installations terminales telles que les gares ferroviaires, les gares de marchandises, l'exploitation des infrastructures ferroviaires, le triage et la manœuvre, le remorquage et l'assistance routière, la liquéfaction du gaz à des fins de transport, parmi d'autres activités de soutien diverses), (4) les SVA pour le transport de fret aérien (exploitation d'installations terminales telles que les aérogares, les aéroports et les activités de contrôle de la circulation aérienne, les activités de services au sol sur les aérodromes, la maintenance des pistes, l'inspection/le convoyage/la maintenance/les tests d'aéronefs, les services de ravitaillement en carburant des aéronefs, parmi d'autres activités de soutien diverses), (5) les SVA pour les services d'entreposage et de stockage (exploitation de silos à céréales, d'entrepôts de marchandises générales, d'entrepôts frigorifiques, de réservoirs de stockage, etc., stockage de marchandises dans des zones franches de commerce extérieur, surgélation rapide, emballage de marchandises pour expédition, conditionnement et préparation des marchandises pour expédition, étiquetage et/ou impression du colis, services d'assemblage en kits et d'emballage, parmi d'autres activités de soutien diverses), et (6) les SVA pour les services de messagerie, express et colis (collecte, tri).
- Escales et performance des ports - La performance des ports est essentielle au mouvement de fret d'une économie, au commerce, à la connectivité mondiale, aux stratégies de croissance réussies, à l'attractivité des investissements pour les systèmes de production et de distribution, et affecte ainsi le PIB, l'emploi, le revenu par habitant et la croissance industrielle. Ainsi, les paramètres de performance des ports tels que le temps médian passé par les navires dans les ports ; l'âge moyen, la taille, la capacité de transport de fret, la capacité de transport de conteneurs des navires entrant dans les ports, les escales et le débit des ports à conteneurs ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Indice de connectivité du transport maritime régulier des ports - Il reflète la position d'un port dans le réseau mondial de transport maritime régulier, où une valeur d'indice plus élevée est associée à une meilleure connectivité. Des ports efficaces et bien connectés (1) contribuent à minimiser les coûts de transport, à relier les chaînes d'approvisionnement et à soutenir le commerce international, (2) ouvrent la voie aux économies d'échelle et au développement de l'expertise en permettant aux producteurs de mieux exploiter les possibilités sur les marchés nationaux et étrangers. Ainsi, les principaux ports d'importance stratégique, dans le pays/la région selon le périmètre du rapport, ont été analysés et présentés dans la tendance sectorielle « Connectivité du transport maritime régulier ».
- Débit portuaire - Il reflète la quantité de fret ou le nombre de navires qu'un port traite annuellement. Il peut être lié à (1) le tonnage de fret, (2) les EVP de conteneurs et (3) les escales de navires. Le débit portuaire en termes de conteneurs totaux traités (EVP) est présenté dans la tendance sectorielle « Escales et performance des ports ».
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, à savoir le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (en glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle « Inflation ». Comme l'IPG capture les mouvements dynamiques des prix de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, l'industrie, les milieux d'affaires et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Chiffre d'affaires segmentaire - Le chiffre d'affaires segmentaire a été triangulé ou calculé et présenté pour tous les principaux acteurs du marché. Il désigne le chiffre d'affaires spécifique au marché du fret et de la logistique généré par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il est calculé grâce à l'étude et à l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays de présence, les principales économies concernées, etc., tels que rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les entreprises disposant de peu d'informations financières publiques, des bases de données payantes telles que D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été consultées et vérifiées par des interactions avec le secteur et des experts.
- PIB du secteur des transports et du stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur des transports et du stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique. Ainsi, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'étude, en termes de valeur (USD) et en part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été étayées par un commentaire concis et pertinent sur les investissements, les développements et le scénario actuel du marché.
- Tendances du secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité internet et l'essor de la pénétration des smartphones, associés à la hausse des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, ce qui entraîne une augmentation de la demande de services logistiques, en particulier les services d'exécution du commerce électronique. Ainsi, la valeur brute des marchandises (VBM), la croissance historique et projetée, la ventilation des principaux groupes de produits dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances du secteur de l'industrie manufacturière - L'industrie manufacturière implique la transformation de matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. La demande et l'offre des deux secteurs sont fortement interdépendantes et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement fluide. Ainsi, la valeur ajoutée brute (VAB), la ventilation de la VAB dans les principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur de l'industrie manufacturière sur la période d'étude ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
- Taille du parc de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Ainsi, la répartition (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du marché pour la période de prévision sont présentés dans cette tendance sectorielle.
- Coûts opérationnels du transport routier de marchandises - Les principales raisons de mesurer/d'évaluer la performance logistique de toute entreprise de transport routier de marchandises sont de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts opérationnels permet d'identifier si et où apporter des changements opérationnels pour maîtriser les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Ainsi, dans cette tendance sectorielle, les coûts opérationnels du transport routier de marchandises et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des conducteurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneumatiques, etc., ont été étudiés sur l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Entreposage et stockage - Le segment de l'entreposage et du stockage capture les revenus générés par l'exploitation d'entrepôts et d'installations de stockage de marchandises générales, réfrigérées et autres types. Ces établissements prennent la responsabilité de stocker les marchandises et de les conserver en sécurité en échange de frais. Les services à valeur ajoutée (SVA) qu'ils peuvent fournir sont considérés comme faisant partie du segment « autres services ». Ici, les SVA désignent un ensemble de services liés à la distribution des marchandises d'un client et peuvent inclure l'étiquetage, la déconsolidation, le contrôle et la gestion des stocks, le montage léger, la saisie et l'exécution des commandes, l'emballage, le prélèvement et l'emballage, le marquage des prix et l'étiquetage, et l'organisation du transport.
- Commerce de gros et de détail - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants. Les acteurs d'utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (PSL) jouent un rôle crucial dans le déplacement fiable des fournitures et des produits finis des maisons de production vers les distributeurs et finalement vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Charge par essieu | La charge par essieu d'un véhicule à roues est le poids total supporté par la chaussée pour toutes les roues reliées à un essieu donné. |
| Retour à vide | Le retour à vide est le mouvement de retour d'un véhicule de transport depuis sa destination d'origine vers son point de départ d'origine. |
| Connaissement | Un connaissement est un document légal émis par un transporteur à un expéditeur qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées. |
| Soutions | Le soutage est le processus d'approvisionnement en carburant et/ou en gasoil destiné à alimenter le système de propulsion d'un navire (ce carburant est désigné sous le terme de soute). Il comprend la logistique de chargement et de distribution du carburant dans les réservoirs disponibles à bord. Une personne qui commerce en soutes (carburant) est appelée un négociant en soutes. |
| Service de soutage | Le service de soutage est la fourniture d'une qualité et d'une quantité demandées de soutes à un navire. |
| Commerce collaboratif | Le commerce collaboratif (C-commerce) décrit les interactions commerciales activées électroniquement entre le personnel interne d'une entreprise, ses partenaires commerciaux et ses clients au sein d'une communauté commerciale. La communauté commerciale peut être un secteur d'activité, un segment de secteur, une chaîne d'approvisionnement ou un segment de chaîne d'approvisionnement. |
| Cabotage | Transport par un véhicule immatriculé dans un pays effectué sur le territoire national d'un autre pays. |
| Agent de camionnage | Un service de transport terrestre qui assure l'enlèvement et la livraison de fret dans des lieux non desservis directement par un transporteur aérien ou maritime. |
| Logistique contractuelle | La logistique contractuelle désigne l'externalisation des tâches de gestion des ressources par une entreprise vers une société tierce spécialisée dans les questions logistiques, telles que le transport, l'entreposage et l'exécution des commandes. |
| Messagerie | Une entreprise utilisée pour envoyer des messages, des colis, etc. Le service de messagerie désigne un service de collecte et de livraison rapide de porte à porte pour des marchandises ou des documents. Il peut être local ou international. Une entreprise qui fournit de tels services de livraison est appelée une entreprise de messagerie. Une entreprise de messagerie embauche des personnes pour fournir ses services. Une telle personne employée par l'entreprise de messagerie est appelée un messager. |
| Transbordement à quai | Le transbordement à quai est une pratique de gestion logistique qui consiste à décharger les véhicules de livraison entrants et à charger les matériaux directement dans les véhicules de livraison sortants, en omettant les pratiques logistiques traditionnelles des entrepôts, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent. |
| Commerce triangulaire | Transport international entre deux pays différents effectué par un véhicule immatriculé dans un pays tiers. Un pays tiers est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et que le pays de déchargement/débarquement. |
| Dédouanement | Les procédures impliquées dans la mise à disposition des marchandises par la douane via des formalités désignées telles que la présentation d'une licence/d'un permis d'importation, le paiement des droits d'importation et d'autres documents requis selon la nature des marchandises tels que l'approbation de la FCC ou de la FDA. |
| Scellé douanier | Le scellé douanier désigne un sceau, un cachet ou tout autre moyen préventif apposé par les agents des douanes pour assurer l'inviolabilité des marchandises, des moyens de transport commerciaux ou des entrepôts. |
| Marchandises dangereuses | Les marchandises dangereuses (ou matières dangereuses ou HAZMAT) comprennent les liquides/solides inflammables, les gaz, comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, les agents corrosifs, les substances comburantes, les substances et articles explosifs, les substances qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables, les peroxydes organiques, les substances toxiques, les substances infectieuses, les matières radioactives, les marchandises et articles dangereux divers. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison de marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce schéma de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Transport de proximité | Le transport de proximité est une forme de service de camionnage qui connecte les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. C'est un trajet de courte distance qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de transport de proximité déplacent les frets vers et depuis diverses destinations, telles que les navires porte-conteneurs, les lots de stockage, les entrepôts d'exécution des commandes et les gares de triage ferroviaire. En règle générale, le transport de proximité ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et opère uniquement dans une zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul camionneur en un seul poste. |
| Mise en cale sèche | La mise en cale sèche est un terme utilisé pour les réparations ou lorsqu'un navire est amené au chantier de service. Lors de la mise en cale sèche, l'ensemble du navire est amené à terre sèche afin que les parties immergées de la coque puissent être nettoyées ou inspectées. |
| Fourgon isotherme | Un fourgon isotherme est un type de semi-remorque entièrement fermée pour protéger les expéditions des éléments extérieurs. Conçus pour transporter des marchandises palettisées, en caisses ou en vrac, les fourgons isothermes ne sont pas à température contrôlée (contrairement aux unités réfrigérées « reefer ») et ne peuvent pas transporter d'expéditions surdimensionnées (contrairement aux remorques à plateforme). |
| Feedering | Service de transport par lequel des conteneurs chargés ou vides dans une région sont transférés vers un « navire mère » pour un voyage océanique longue distance. |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de produits (biens et services) consommés en utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. Elle comprend tous les types de produits (biens et services) consommés en utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. |
| Livraison du premier kilomètre | La livraison du premier kilomètre désigne la première étape du transport. C'est lorsque le colis quitte l'entrepôt du vendeur et est pris en charge par l'agent de collecte du messager pour le traiter ou le transporter vers l'entrepôt. Une fois que le colis arrive au bureau de poste ou au hub du messager, il est trié et transporté plus loin jusqu'à ce qu'il arrive à la porte du client. |
| Services de stockage fiscal | Il désigne une installation, clairement séparée des autres locaux, où les produits soumis à accises sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés dans le cadre d'un régime de suspension des droits par un déposant agréé, dans le cadre de son activité, dans les conditions fixées par les autorités douanières. |
| Plateau | Il a une carrosserie arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et robustes. |
| Camion à plateau | Un camion à plateau est un type de camion à conception rigide. Il a une carrosserie arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion à plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, surdimensionnées, larges et robustes telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées ne doivent pas être sensibles à la pluie. Par fonctionnalité, le camion à plateau est comparable à une remorque à plateau. |
| Délai de transit du fret | Le délai de transit est le temps nécessaire pour qu'une expédition soit livrée à sa destination finale après avoir été collectée en un point de collecte désigné. |
| Logistique halal | Elle désigne le processus de gestion des opérations logistiques telles que la gestion des flottes, le stockage/l'entreposage et la manutention des matériaux conformément aux principes de la loi charia afin de garantir l'intégrité des produits halal au moment de la consommation. |
| Transport de marchandises | Le transport commercial de marchandises. |
| Logistique entrante | La logistique entrante est la façon dont les matériaux et autres marchandises sont apportés dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes pour commander, recevoir, stocker, transporter et gérer les fournitures entrantes. La logistique entrante se concentre sur la partie approvisionnement de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, les services et la construction de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion de l'investissement en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Livraison du dernier kilomètre | La livraison du dernier kilomètre désigne la toute dernière étape du processus de livraison lorsqu'un colis est déplacé d'un hub de transport vers sa destination finale, qui est généralement une résidence personnelle ou un magasin de détail. |
| Envoi partiel (LTL) | L'envoi partiel, également connu sous le nom de charge partielle (LTL), est un service d'expédition pour des chargements ou des quantités de fret relativement petits. Un prestataire LTL combine les chargements et les exigences d'expédition de plusieurs entreprises différentes sur ses camions, en utilisant un système de hub and spoke pour acheminer les marchandises à leurs destinations. |
| Traction par locomotive | Le transport de charbon, de minerai, de travailleurs et de matériaux souterrains au moyen de wagons miniers tractés par des locomotives. La locomotive peut être alimentée par batterie, diesel, air comprimé, trolley ou une combinaison telle que batterie-trolley ou trolley-câble enrouleur. |
| Tournée laitière | Une tournée laitière est une méthode de livraison utilisée pour transporter des chargements mixtes de divers fournisseurs vers un seul client. Au lieu que chaque fournisseur envoie un camion chaque semaine pour répondre aux besoins d'un client, un camion (ou véhicule) visite les fournisseurs pour collecter les chargements pour ce client. Cette méthode de transport tire son nom de la pratique du secteur laitier, où un camion-citerne collectait le lait de plusieurs fermes laitières pour le livrer à une entreprise de transformation du lait. |
| Consolidation multi-pays | La consolidation multi-pays (CMC) est une solution rentable qui consolide les marchandises provenant de différents pays d'origine pour constituer des conteneurs complets (FCL). La CMC est la plus adaptée aux entreprises qui importent de faibles volumes de marchandises en provenance de plusieurs pays mais souhaitent bénéficier des tarifs de fret FCL plus économiques. |
| Logistique multimodale | Le transport multimodal ou l'expédition multimodale désigne les processus logistiques et de fret qui nécessitent plusieurs modes de transport. |
| Logistique omnicanale | La distribution omnicanale est une approche multicanale adoptée par les entreprises pour donner aux clients la possibilité d'acheter et de recevoir des commandes via plusieurs canaux de vente avec une intégration transparente en un seul geste. Parmi les modalités possibles : 1. Acheter en ligne, puis retirer en magasin physique ; 2. Acheter en ligne, puis se faire livrer à domicile ou à un autre endroit ; 3. Achat en magasin, avec livraison à domicile ou à un autre endroit ; 4. Expédition directe depuis un entrepôt ou un centre de fabrication vers un magasin, le domicile ou un autre endroit ; 5. Acheter en ligne, puis retourner en magasin ou en ligne ; 6. Acheter en ligne, puis retourner en ligne. |
| Fret hors gabarit | Le fret hors gabarit (OOG) est tout fret qui ne peut pas être chargé dans des conteneurs maritimes à six faces simplement parce qu'il est trop grand. Ce terme est une classification très large de tout fret dont les dimensions dépassent les dimensions maximales d'un conteneur 40HC. C'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres, une largeur supérieure à 2,33 mètres ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Autres navires | Les autres navires comprennent : les transporteurs de gaz de pétrole liquéfié, les transporteurs de gaz naturel liquéfié, les navires citernes à colis (chimiques), les navires-citernes spécialisés, les navires réfrigérés, les navires de ravitaillement offshore, les remorqueurs, les dragues, les navires de croisière, les ferries, les autres navires non-cargo. |
| Autres marchandises spécialisées | Les autres marchandises spécialisées comprennent les marchandises pré-élinguées (marchandises, un ou plusieurs articles, fournis avec une ou des élingues), les unités mobiles (unités automotrices mobiles, unités non automotrices, véhicules non déroulés), les chargements d'équipements surdimensionnés (machines légères et lourdes souvent trop grandes ou trop lourdes), les frets de haute valeur nécessitant une protection supplémentaire comme l'électronique, le fret routier de services financiers. |
| Transport de fret externalisé | Transport pour compte d'autrui ; le transport rémunéré de marchandises. |
| Palettes | Plateforme surélevée, destinée à faciliter le levage et l'empilage des marchandises. |
| Chargement partiel | Un chargement partiel désigne des marchandises qui ne remplissent qu'en partie un camion. En substance, la quantité de l'expédition est plus importante que l'expédition en envoi partiel (LTL). De plus, l'expédition ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à celle d'une expédition en camion complet (FTL). |
| Route revêtue | Route dont la surface est constituée de pierre concassée (macadam) avec un liant hydrocarboné ou des agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Commerce rapide | Le commerce rapide (Q-commerce), également appelé quick commerce, est un type de commerce électronique où l'accent est mis sur les livraisons rapides, généralement en moins d'une heure. |
| Quai | Plateforme en pierre ou en métal longeant ou avançant dans l'eau pour le chargement et le déchargement des navires. |
| Commerce de revente | Le commerce de revente est la vente d'articles précédemment possédés via des places de marché en ligne à des acheteurs qui les réutilisent, les recyclent ou les revendent. |
| Logistique inverse | La logistique inverse est un type de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui déplace les marchandises des clients vers les vendeurs ou les fabricants. |
| Service de transport routier de fret | Le recours à une agence de camionnage pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés comprenant à la fois les solides et les liquides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport routier de fret. Le service peut être en camion complet ou en envoi partiel, conteneurisé ou non conteneurisé, à température contrôlée ou non contrôlée, courte distance ou longue distance. |
| Fret roulier | Les navires rouliers (RORO ou ro-ro) sont des navires de charge conçus pour transporter des marchandises à roues, telles que des voitures, des motos, des camions, des semi-remorques, des bus, des remorques et des wagons ferroviaires, qui sont conduits à bord et débarqués du navire sur leurs propres roues ou à l'aide d'un véhicule de plateforme, tel qu'un transporteur modulaire automoteur. |
| Caisses mobiles | Une caisse mobile, conteneur échangeable ou unité interchangeable, est l'un des types de conteneurs de fret standard pour le transport routier et ferroviaire. |
| Barge-citerne | Un navire non autopropulsé construit ou adapté principalement pour transporter des marchandises ou des cargaisons liquides, solides ou gazeuses en vrac dans des espaces de cargaison (ou des réservoirs) à travers les rivières et les voies navigables intérieures, et pouvant occasionnellement transporter des marchandises ou des cargaisons à travers les océans et les mers lors de transit d'une voie navigable intérieure à une autre. Les marchandises ou cargaisons transportées sont en contact direct avec l'intérieur du réservoir. |
| Véhicule à bâche coulissante | Tautliner et curtainsider sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux coulissants. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des rails/poteaux détachables à l'avant et à l'arrière, permettant aux rideaux d'être ouverts et aux chariots élévateurs d'être utilisés tout le long des côtés pour un chargement et un déchargement faciles et efficaces. Lorsqu'ils sont fermés pour le voyage, des sangles de retenue de charge verticales sont fixées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau des deux côtés. Des treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom « Tautliner ». Cela empêche le rideau de claquer ou de battre dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères de glisser latéralement. |
| Transbordement | Le transbordement est un terme d'expédition qui désigne le transfert de marchandises d'un mode de transport à un autre en route vers leur destination finale. |
| Tsubo | Unité japonaise de superficie égale à 35,58 pieds carrés. |
| Route non revêtue | Route avec une base stabilisée non revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Services d'armement des navires | Ils comprennent la maintenance des navires, les réparations, le nettoyage, l'entretien de la coque, du gréement et des équipements. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques du marché disponibles. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les analyses des analystes sont validés via un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et dans toutes les fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Livrables de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisé, bases de données et plateformes d'abonnement
