Analyse De LA Taille ET De LA Part Du Marché Du Transport Routier De Marchandises En Russie - Tendances ET Prévisions De Croissance Jusquen 2030

Définition du marché

• Agriculture, Fishing, and Forestry (AFF) - Ce segment de lindustrie des utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs de lindustrie AFF pour le service de transport routier de marchandises. Les utilisateurs finaux considérés sont les établissements dont lactivité principale consiste à cultiver, à élever des animaux, à récolter du bois, à récolter du poisson et dautres animaux dans leur habitat naturel et à fournir des activités de soutien connexes. Dans ce contexte, tout au long de la chaîne de valeur, les prestataires de services logistiques (LSP) jouent un rôle crucial dans les activités dacquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour un flux optimal et continu dintrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou des fournisseurs vers les producteurs et un flux fluide de la production (produits, agro-biens) vers les distributeurs/consommateurs. Cela inclut à la fois la logistique à température contrôlée et non à température contrôlée, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
• Construction - Ce segment de lindustrie de lutilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs de lindustrie de la construction, pour le service de transport routier de marchandises. Les utilisateurs finaux considérés sont les établissements dont lactivité principale consiste à construire, réparer et rénover des bâtiments résidentiels et commerciaux, des infrastructures, des travaux dingénierie, à lotir et à aménager des terrains. Les prestataires de services logistiques (LSP) jouent un rôle crucial dans laugmentation de la rentabilité des projets de construction en maintenant linventaire des matières premières et des équipements, en fournissant des fournitures urgentes et en fournissant dautres services à valeur ajoutée pour une gestion efficace des projets.
• Containerized Road Freight Transport - Le segment capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les utilisateurs finaux des services de transport routier de marchandises sur les services de chargement complet (FTL). Le transport routier de marchandises FTL est caractérisé comme un chargement unique complet non combiné à dautres expéditions. Il comprend les expéditions (i) consacrées aux marchandises dun seul expéditeur (ii) transportées directement dun point dorigine à un ou plusieurs points de destination (iii) comprenant le transport par camion postal en vrac (iv) comprenant à la fois des services de camionnage de conteneurs (conteneur complet, FCL) et de non-conteneurs (v) comprenant des marchandises nécessitant des services de transport à température contrôlée ou non (vi) comprenant des services de transport de liquides en vrac (vii) faisant appel au camionnage de déchets (viii) matières dangereuses Camionnage. Les services à valeur ajoutée (SVA) connexes de tri, de consolidation, de décompression sont inclus dans le segment des autres services du marché du fret et de la logistique.
• Export Trends and Import Trends - La performance logistique globale dune économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à ses performances commerciales (exportations et importations). Par conséquent, dans cette tendance de lindustrie, la valeur totale du commerce, les principaux produits de base/groupes de produits et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon la portée du rapport) ont été analysés ainsi que limpact des principaux investissements dans les infrastructures commerciales / logistiques et de lenvironnement réglementaire.
• Fluid Goods - Le segment capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les utilisateurs finaux des services de transport routier de marchandises pour le transport de liquides en vrac, qui sont souvent utilisés dans les industries extractives, manufacturières, agroalimentaires, agricoles, entre autres. Il comprend le transport de liquides tels que (i) les produits chimiques / marchandises dangereuses (par exemple, les acides) (ii) leau (potable et les déchets) (iii) le pétrole et le gaz (en amont et en aval comme lessence, le carburant, le pétrole brut ou le propane), (iv) les liquides en vrac de qualité alimentaire (comme le lait ou le jus), (v) le caoutchouc, (vi) les produits agrochimiques, entre autres. Ces marchandises sont généralement transportées par camion-citerne.
• Fuel Price - Les flambées des prix du carburant peuvent entraîner des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques (LSP), tandis que les baisses de ceux-ci peuvent entraîner une rentabilité à court terme plus élevée et une rivalité accrue sur le marché pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Par conséquent, les variations des prix du carburant ont été étudiées au cours de la période examinée et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
• Full-Truck-Load (FTL) Road Freight Transport - Le segment capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les utilisateurs finaux des services de transport routier de marchandises sur les services de chargement complet (FTL). Le transport routier de marchandises FTL est caractérisé comme un chargement unique complet non combiné à dautres expéditions. Il comprend les expéditions (i) consacrées aux marchandises dun seul expéditeur (ii) transportées directement dun point dorigine à un ou plusieurs points de destination (iii) comprenant le transport par camion postal en vrac (iv) comprenant à la fois des services de camionnage de conteneurs (conteneur complet, FCL) et de non-conteneurs (v) comprenant des marchandises nécessitant des services de transport à température contrôlée ou non (vi) comprenant des services de transport de liquides en vrac (vii) faisant appel au camionnage de déchets (viii) matières dangereuses Camionnage. Les services à valeur ajoutée (SVA) connexes de tri, de consolidation, de décompression sont inclus dans le segment des autres services du marché du fret et de la logistique.
• GDP Distribution by Economic Activity - Le produit intérieur brut nominal et sa répartition dans les principaux secteurs économiques de la géographie étudiée (pays ou région selon la portée du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance de lindustrie. Comme le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance de lindustrie de la logistique, ces données ont été utilisées en conjonction avec les tableaux dentrées-sorties/tableaux des ressources et des emplois pour analyser les principaux secteurs contribuant potentiellement à la demande logistique.
• GDP Growth by Economic Activity - La croissance du produit intérieur brut nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon la portée du rapport) a été présentée dans cette tendance de lindustrie. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
• Inflation - Les variations de linflation des prix de gros (variation annuelle de lindice des prix à la production) et de linflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance de lindustrie. Ces données ont été utilisées pour évaluer lenvironnement inflationniste car elles jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de la chaîne dapprovisionnement, ayant un impact direct sur les éléments des coûts opérationnels logistiques, par exemple, le prix des pneus, les salaires et les avantages des chauffeurs, les prix de lénergie et du carburant, les coûts dentretien, les frais de péage, les loyers dentreposage, le courtage en douane, les tarifs dexpédition, les tarifs de messagerie, etc., ce qui a un impact sur le marché global du fret et de la logistique.
• Key Industry Trends - La section du rapport intitulée Tendances clés de lindustrie comprend toutes les variables / paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et les prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou derniers points de données disponibles) ainsi quune analyse du paramètre sous la forme dun commentaire concis et pertinent pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon la portée du rapport).
• Key Strategic Moves - Laction entreprise par une entreprise pour se différencier de son concurrent ou utilisée comme stratégie générale est appelée mouvement stratégique clé (KSM). Cela comprend (1) les accords, (2) les expansions, (3) les restructurations financières, (4) les fusions et acquisitions, (5) les partenariats et (6) les innovations de produits. Les principaux acteurs (prestataires de services logistiques) du marché ont été présélectionnés, leurs KSM ont été étudiés et présentés dans cette section.
• Less than-Truck-Load (LTL) Road Freight Transport - Le segment capture les dépenses logistiques externes (externalisées) encourues par les utilisateurs finaux des services de transport routier de marchandises sur les services de chargement partiel (LTL). Le transport routier de marchandises LTL se caractérise par plusieurs expéditions combinées sur un seul camion pour plusieurs livraisons au sein dun réseau. Il comprend les établissements (i) dont lactivité principale consiste à transporter des marchandises générales et spécialisées par camionnage de chargements partiels, (ii) qui se caractérisent par lutilisation de terminaux pour regrouper les expéditions, généralement de plusieurs expéditeurs, dans un seul camion pour le transport entre un terminal dassemblage de chargement et un terminal de démontage, où le chargement est trié et les expéditions sont réacheminées pour la livraison, (iv) lexpédition de chargements partiels (LCL) / lexpédition de groupage dans le cas de services de camionnage. Les activités visées comprennent (i) le ramassage local, (ii) le transport de ligne et (iii) la livraison locale. Les services à valeur ajoutée (SVA) connexes de tri, de consolidation, de décompression sont inclus dans le segment des autres services du marché du fret et de la logistique.
• Logistics Performance - La performance logistique et les coûts logistiques sont lépine dorsale du commerce et influencent les coûts du commerce, ce qui rend les pays compétitifs à léchelle mondiale. Les performances logistiques sont influencées par les stratégies de gestion de la chaîne dapprovisionnement adoptées à léchelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et les politiques, les coûts du carburant / de lénergie, lenvironnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance de lindustrie, les performances logistiques de la géographie étudiée (pays/région selon la portée du rapport) ont été analysées et présentées au cours de la période considérée.
• Major Truck Suppliers - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration du service de réparation et dentretien des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), lefficacité énergétique, les options de financement, les coûts dentretien annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies de marketing, etc. Par conséquent, la distribution (part % pour lannée de base de létude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et les commentaires sur le scénario actuel du marché et lanticipation du marché au cours de la période de prévision ont été présentés dans cette tendance de lindustrie.
• Manufacturing - Ce segment de lindustrie de lutilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs de lindustrie manufacturière, sur le service de transport routier de marchandises. Les utilisateurs finaux considérés sont les établissements dont lactivité principale est la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques (LSP) jouent un rôle crucial dans le maintien dun flux fluide de matières premières tout au long de la chaîne dapprovisionnement, permettant la livraison rapide des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux et le stockage et la fourniture des matières premières aux clients pour une fabrication juste à temps.
• Modal Share - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance dexpédition, les exigences de contrôle de la température, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la vitesse de livraison, le poids de lexpédition, les expéditions en vrac, etc. En outre, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par le chiffre daffaires du fret (tonnes-km) diffèrent en fonction de la distance moyenne des expéditions, du poids des principaux groupes de produits transportés dans léconomie et du nombre de voyages. Cette tendance de lindustrie représente la répartition du fret transporté par mode de transport (tonnes et tonnes-km) pour lannée de référence de létude.
• Oil and Gas, Mining and Quarrying - Ce segment de lindustrie de lutilisateur final comprend les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs de lindustrie de lextraction pour le service de transport routier de marchandises. Les utilisateurs finaux pris en compte sont les établissements qui extraient des solides minéraux naturels, tels que le charbon et les minerais ; les minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et les gaz, comme le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques (LSP) couvrent des phases entières de lamont à laval et jouent un rôle crucial dans le transport de machines, déquipements de forage, de minéraux extraits, de pétrole brut et de gaz naturel et de produits raffinés/transformés dun endroit à un autre.
• Other End Users - Les autres segments dutilisateurs finaux comprennent les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (BFSI), limmobilier, les services éducatifs, les soins de santé et les services professionnels (administratif, gestion des déchets, juridique, architectural, ingénierie, conception, conseil, R&D scientifique), sur le service de transport routier de marchandises. Les prestataires de services logistiques (LSP) jouent un rôle crucial dans le transport fiable des fournitures et des documents vers/depuis ces industries, tels que le transport de tout équipement ou ressource requis, lexpédition de documents et de fichiers confidentiels, le mouvement de biens et de fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, y compris les gants, les masques, les seringues, léquipement), pour nen nommer que quelques-uns.
• Producer Price Inflation - Il indique linflation du point de vue des producteurs, cest-à-dire le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (en glissement annuel) de lindice des prix à la production est déclarée comme linflation des prix de gros dans la tendance de lindustrie Inflation. Comme lIPM saisit les mouvements dynamiques des prix de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, lindustrie et les milieux daffaires et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées en complément de linflation des prix à la consommation pour mieux comprendre lenvironnement inflationniste.
• Road Freight Pricing Trends - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonkm), au cours de la période considérée, ont été présentés dans cette tendance du secteur. Les données ont été utilisées pour évaluer lenvironnement inflationniste, limpact sur le commerce, le chiffre daffaires du fret (tonnes-km), la demande du marché du transport routier de marchandises et donc la taille du marché du transport routier de marchandises.
• Road Freight Tonnage Trends - Le tonnage de fret (poids des marchandises en tonnes) manutentionné par mode de transport, au cours de la période considérée, a été présenté dans cette tendance de lindustrie. Les données ont été utilisées comme lun des paramètres, en dehors de la distance moyenne par expédition (km), du volume de fret (tonkm) et du prix du fret (USD/tonkm) pour évaluer la taille du marché du transport de marchandises.
• Road Freight Transport - Lembauche dun prestataire de services logistiques de transport routier de marchandises (LSP) ou dun transporteur (logistique externalisée) pour le transport de marchandises constitue le marché du transport routier de marchandises. Le champ dapplication de létude comprend (i) le transport routier de marchandises déclarées par les transporteurs enregistrés dans les pays déclarants, (ii) le transport de matières premières ou de produits manufacturés (solides et fluides), (iii) le transport à laide de véhicules automobiles commerciaux (camions rigides ou semi-remorques), (iv) le transport en chargement complet (FTL) ou en chargement partiel (LTL), (v) le transport conteneurisé ou non conteneurisé, (vi) le transport à température contrôlée ou non contrôlée, (vii) le transport court ou long courrier (Over-the-road, OTR), (viii) le transport darticles de bureau ou ménagers doccasion (déménageurs et emballeurs ), (ix) autre transport de marchandises spécialisé (marchandises dangereuses, marchandises surdimensionnées) et (x) les expéditions externalisées de livraison du premier kilomètre/du kilomètre intermédiaire/du dernier kilomètre effectuées par les acteurs du transport routier de marchandises. Le champ dapplication ninclut pas (i) le transport effectué par des transporteurs enregistrés dans dautres pays (ii) le marché de la livraison de repas du dernier kilomètre (iii) le marché de la livraison de produits alimentaires (iv) le transport via le réseau routier entrepris/déclaré par les acteurs de la messagerie, de lexpress et des colis (CEP).
• Road Length - Comme linfrastructure joue un rôle essentiel dans la performance logistique dune économie, des variables telles que la longueur des routes, la répartition de la longueur des routes par catégorie de surface (pavée ou non pavée), la distribution de la longueur des routes par classification des routes (autoroutes par rapport aux autres routes) ont été analysées et présentées dans cette tendance de lindustrie.
• Segmental Revenue - Les revenus segmentaires ont été triangulés ou calculés et présentés pour tous les principaux acteurs du marché. Il sagit des revenus spécifiques au marché du transport routier de marchandises réalisés par lentreprise, au cours de lannée de base de létude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon la portée du rapport). Il est calculé à partir de létude et de lanalyse des principaux paramètres tels que les finances, le portefeuille de services, leffectif des employés, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays présents, les principales économies préoccupantes, etc. qui ont été signalés par lentreprise dans ses rapports annuels, page Web. Pour les entreprises ayant peu de divulgations financières, des bases de données payantes comme D&B Hoovers, Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions industrie/experts.
• Short Haul Road Freight Transport - Le segment capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les utilisateurs finaux du service de transport routier de marchandises sur le camionnage local (moins de 100 miles). Il comprend le transport routier de marchandises (i) à lintérieur dune seule zone administrative et de son arrière-pays, (ii) par des camions et camionnettes plus petits, (iii) via des services conteneurisés et de vrac sec, (iv) intermodal à partir de ports, de terminaux à conteneurs ou daéroports, et (v) des expéditions externalisées de livraison du premier et du dernier kilomètre effectuées par les acteurs du transport routier de marchandises.
• Transport and Storage Sector GDP - La valeur et la croissance du PIB du secteur du transport et du stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique, et donc la taille du marché du transport routier de marchandises. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée au cours de la période considérée, en valeur (USD) et en pourcentage du PIB total, dans cette tendance de lindustrie. Les données ont été étayées par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et le scénario de marché actuel.
• Trends in E-Commerce Industry - Lamélioration de la connectivité Internet et lessor de la pénétration des smartphones, associés à laugmentation des revenus disponibles, ont entraîné une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à léchelle mondiale. Les acheteurs en ligne ont besoin dune livraison rapide et efficace de leurs commandes, ce qui entraîne une augmentation de la demande de services logistiques, en particulier de services dexécution du commerce électronique. Par conséquent, la valeur brute des marchandises (GMV), la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de produits dans lindustrie du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon la portée du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance de lindustrie.
• Trends in Manufacturing Industry - Lindustrie manufacturière implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que lindustrie logistique assure le flux efficace des matières premières vers lusine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. Loffre et la demande des deux industries sont fortement liées et essentielles pour une chaîne dapprovisionnement transparente. Ainsi, la valeur ajoutée brute (VAB), la répartition de la VAB en principaux secteurs manufacturiers et la croissance de lindustrie manufacturière au cours de la période considérée ont été analysées et présentées dans cette tendance de lindustrie.
• Trucking Fleet Size By Type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principales industries dutilisateurs finaux, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et dentretien des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Par conséquent, la répartition (pourcentage de part pour lannée de référence de létude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations sur lutilisation et limportation des camions et lanticipation du marché au cours de la période de prévision ont été présentées dans cette tendance de lindustrie.
• Trucking Operational Costs - Les principales raisons de mesurer/comparer les performances logistiques de toute entreprise de camionnage sont de réduire les coûts opérationnels et daugmenter la rentabilité. Dautre part, la mesure des coûts opérationnels permet de déterminer sil faut apporter des changements opérationnels pour contrôler les dépenses et identifier les domaines damélioration des performances. Par conséquent, dans cette tendance de lindustrie, les coûts opérationnels du camionnage et les variables impliquées, à savoir les salaires et les avantages sociaux des chauffeurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et dentretien, les coûts des pneus, etc., ont été étudiés au cours de lannée de référence de létude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon la portée du rapport).
• Wholesale and Retail Trade - Ce segment de lindustrie de lutilisateur final comprend les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants pour le service de transport routier de marchandises. Les utilisateurs finaux considérés sont les établissements dont lactivité principale consiste à vendre en gros ou au détail des marchandises, généralement sans transformation, et à fournir des services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques (LSP) jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des produits finis des maisons de production aux distributeurs et enfin au client final, couvrant des activités telles que lapprovisionnement en matériaux, le transport, lexécution des commandes, lentreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.

Méthodologie de recherche

Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

• Étape 1 Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
• Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation est considérée comme faisant partie du prix et le prix de vente moyen (ASP) varie tout au long de la période de prévision pour chaque pays
• Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
• Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement