マレーシア貨物・物流市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年 - 2031年）

市場の定義

• 農業・漁業・林業（AFF） - この最終利用者産業セグメントは、農業・漁業・林業（AFF）産業プレイヤーが負担する外部委託物流支出を捕捉している。対象となる最終利用者プレイヤーは、主に農作物の栽培、家畜の飼育、木材の採取、自然の生息地からの魚類・その他動物の採取、および関連する支援活動に従事する事業者である。本領域において、物流サービスプロバイダー（LSP）は、生産者から流通業者・消費者への産出物（農産物、農業関連商品）の円滑な流れと、製造業者・供給業者から生産者への投入物（種子、農薬、肥料、機器、水）の最適かつ継続的な流れを確保するための調達、保管、取扱い、輸送、および流通活動において重要な役割を担っている。これには、輸送または保管される商品の賞味期限・保存期間に応じて必要な場合に温度管理ありおよび温度管理なしの物流の両方が含まれる。
• 建設業 - この最終利用者産業セグメントは、建設業プレイヤーが負担する外部委託物流支出を捕捉している。対象となる最終利用者プレイヤーは、主に住宅・商業ビルの建設・修繕・改修、インフラ・工事の施工、土地の区画開発に従事する事業者である。物流サービスプロバイダー（LSP）は、原材料・機器の在庫管理、時間的に重要な資材供給、および効果的なプロジェクト管理のためのその他付加価値サービスを提供することで、建設プロジェクトの収益性を高める重要な役割を果たしている。
• 宅配便・急送・小包 - 宅配便・急送・小包（CEP）サービスは、しばしばCEP市場と呼ばれ、小型商品（小包・荷物）の輸送を専門とする物流・郵便サービスプロバイダーを指す。（1）70kg/154ポンド未満の重量の荷物・小包・パッケージ、（2）企業顧客パッケージ（企業間（B2B）・企業対消費者間（B2C））および個人顧客パッケージ（消費者間（C2C））、（3）通常の荷物配送サービス（標準および繰延）ならびに急送荷物配送サービス（日指定急送・時刻指定急送）、（4）国内および国際小包の市場規模全体（米ドル）と市場取扱量（小包数）を捕捉している。
• 人口統計 - 総対応可能市場需要を分析するため、人口成長と予測が調査・提示されている。性別（男性・女性）、開発地域（都市・農村）、主要都市などのカテゴリーにわたる人口分布と、人口密度・最終消費支出（成長率・GDP比%）などの主要パラメータを表している。このデータは、需要・消費支出の変動および潜在的需要の主要集積地（都市）の評価に使用されている。
• 輸出トレンドと輸入トレンド - 経済の総合的な物流パフォーマンスは、その貿易実績（輸出・輸入）と正の統計的有意な相関関係を有している。そのため、本産業トレンドでは、調査対象地域（レポート範囲に応じた国または地域）の総貿易額、主要商品・商品グループ、および主要貿易パートナーが、主要貿易・物流インフラ投資と規制環境の影響とともに分析・提示されている。
• 貨物フォワーディング - 本報告における貨物フォワーディング（貨物輸送手配（FTA）産業とも呼ばれる）は、荷主と運送業者の間で貨物輸送の手配・追跡を主な業務とする事業者を含む。対象となる物流サービスプロバイダー（LSP）は、貨物フォワーダー、非船舶運航業者（NVOCC）、税関業者、および海上輸送代理店である。貨物フォワーディングにおけるその他セグメントは、通関・通関手続き、貨物関連書類の作成、貨物の混載・分荷、貨物保険・コンプライアンス、倉庫・保管の手配、荷主との連絡・調整、ならびに道路・鉄道など他の輸送モードによる貨物フォワーディングといった付加価値サービス（FTA）から得られた収益を捕捉している。
• 貨物価格のトレンド - 輸送モード別の貨物価格（米ドル/トン・km）が、調査期間にわたって本産業トレンドに提示されている。このデータは、インフレ環境の評価、貿易への影響、貨物回転率（トン・km）、輸送モードセグメント別の貨物・物流市場需要、ひいては貨物・物流市場規模全体の評価に使用されている。
• 貨物トン数のトレンド - 輸送モード別の貨物トン数（貨物重量、トン数）が、調査期間にわたって本産業トレンドに提示されている。このデータは、平均輸送距離（km）、貨物量（トン・km）、貨物価格（米ドル/トン・km）などのパラメータとともに、貨物輸送市場規模を評価するためのパラメータの一つとして使用されている。
• 貨物輸送 - 貨物輸送とは、物流サービスプロバイダーを雇用（外部委託物流）して、商品（固体・液体を含む原材料・最終製品・中間製品・完成品）を国内（ドメスティック）または越境（インターナショナル）で原産地から目的地まで輸送することを指す。
• 貨物・物流 - 道路、鉄道、海上、航空、パイプラインなど一つ以上の輸送モードを通じて、商品（固体・液体を含む原材料または完成品）を国内（ドメスティック）または越境（インターナショナル）で原産地から目的地まで輸送する際の、貨物輸送（フレート・トランスポーテーション）の外部支出（または外部委託）、代理業者を通じた貨物輸送の手配（貨物フォワーディング）、倉庫・保管（温度管理ありまたは温度管理なし）、宅配便・急送・小包（CEP）（国内または国際宅配便・急送・小包）、その他付加価値物流サービスが貨物・物流市場を構成する。
• 燃料価格 - 燃料価格の急騰は物流サービスプロバイダー（LSP）に遅延と混乱をもたらす可能性があり、一方で燃料価格の下落は短期的な収益性の向上と消費者へのより良い取引を提供するための市場競争の激化をもたらす可能性がある。そのため、調査期間にわたる燃料価格の変動が、その原因と市場への影響とともに調査・提示されている。
• 経済活動別 国内総生産（GDP）の分布 - 調査対象地域（レポート範囲に応じた国または地域）における名目国内総生産（GDP）と、主要経済部門別の配分が本産業トレンドで調査・提示されている。GDPは物流産業の収益性と成長と正の相関関係があるため、このデータは産業連関表・供給利用表と連動して、物流需要への主要貢献部門の分析に使用されている。
• 経済活動別 国内総生産（GDP）の成長 - 調査対象地域（レポート範囲に応じた国または地域）における主要経済部門の名目国内総生産（GDP）成長が本産業トレンドに提示されている。このデータは、すべての市場最終利用者（ここで考慮される経済部門）からの物流需要の成長を評価するために使用されている。
• インフレ - 卸売物価インフレ（生産者価格指数の前年比変化）と消費者物価インフレの両変動が本産業トレンドに提示されている。このデータはインフレ環境を評価するために使用され、インフレはサプライチェーンの円滑な機能において重要な役割を果たし、タイヤ価格、運転手賃金・給付、エネルギー・燃料価格、整備コスト、通行料、倉庫賃料、通関仲介、フォワーディング料金、宅配便料金など物流運営コスト要素に直接影響を与え、貨物・物流市場全体に影響を及ぼす。
• インフラ - インフラが経済の物流パフォーマンスにおいて重要な役割を果たすため、道路延長、路面カテゴリー別（舗装道路対未舗装道路）道路延長の分布、道路分類別（高速道路対幹線道路対その他道路）道路延長の分布、鉄道延長、主要港湾が取り扱ったコンテナ量、主要空港が取り扱ったトン数などの変数が本産業トレンドで分析・提示されている。
• 主要産業トレンド - 「主要産業トレンド」と題された本レポートセクションには、市場規模の推計と予測をより適切に分析するために調査されたすべての主要変数・パラメータが含まれている。すべてのトレンドは、調査対象地域（レポート範囲に応じた国または地域）について、データポイント（時系列または最新の入手可能データポイント）の形式で、簡潔な市場関連コメンタリーを伴うパラメータの分析とともに提示されている。
• 主要戦略的動向 - 競合他社との差別化または一般的な戦略として企業が取る行動は、主要戦略的動向（KSM）と呼ばれる。これには（1）協定、（2）事業拡大、（3）財務再編、（4）合併・買収、（5）パートナーシップ、（6）製品革新が含まれる。市場における主要プレイヤー（物流サービスプロバイダー（LSP））を精選し、それらの主要戦略的動向（KSM）を調査して本セクションに提示している。
• 定期船サービス二国間接続性指数 - これは、ある国のペアがグローバルな定期船海運ネットワークにどの程度統合されているかを示し、二国間貿易を決定する上で重要な役割を果たし、ひいては国とその周辺地域の繁栄に潜在的に貢献する。そのため、レポート範囲に応じた当該国・地域と接続する主要経済国が「定期船サービスの接続性」産業トレンドに分析・提示されている。
• 定期船サービスの接続性 - 本産業トレンドは、海事輸送部門の現状に基づくグローバル海運ネットワークへの接続性の状態を分析する。これには、調査期間にわたる対象地域（レポート範囲に応じた国・地域）の定期船サービス接続性、二国間海運接続性、および港湾定期船サービス接続性指数の分析が含まれる。
• 定期船サービス接続性指数 - これは、海事輸送部門の現状に基づいて、各国がグローバルな海運ネットワークにどの程度接続されているかを示す。これは海事輸送部門の5つの構成要素に基づいている：（1）ある国にサービスを提供する船会社の数、（2）これらのサービスで使用される最大船舶の規模（TEU単位）、（3）ある国を他の国々と結ぶサービスの数、（4）ある国に展開された船舶の総数、（5）それらの船舶の総キャパシティ（TEU単位）。
• 物流パフォーマンス - 物流パフォーマンスと物流コストは貿易の根幹であり、貿易コストに影響を与え、各国がグローバルに競争する上での基盤となる。物流パフォーマンスは、市場全体で採用されたサプライチェーン管理戦略、政府サービス、投資・政策、燃料・エネルギーコスト、インフレ環境などに影響される。そのため、本産業トレンドでは、調査対象地域（レポート範囲に応じた国・地域）の物流パフォーマンスが調査期間にわたって分析・提示されている。
• 主要トラック供給業者 - トラックブランドの市場シェアは、地理的選好、トラック種類のポートフォリオ、トラック価格、国内生産、トラック修理・整備サービスの普及率、顧客サポート、技術革新（電気自動車、デジタル化、自律走行トラックなど）、燃費効率、ファイナンスオプション、年間整備コスト、代替品の入手可能性、マーケティング戦略などの要因に影響される。そのため、主要トラックブランドのトラック販売台数の分布（調査基準年のシェア%）および現在の市場状況と予測期間にわたる市場動向に関するコメンタリーが本産業トレンドに提示されている。
• 製造業 - この最終利用者産業セグメントは、製造業プレイヤーが負担する外部委託物流支出を捕捉している。対象となる最終利用者プレイヤーは、主に材料・物質の化学的・機械的・物理的変換によって新製品を生産することに従事する事業者である。物流サービスプロバイダー（LSP）は、サプライチェーン全体にわたる原材料の円滑な流れを維持し、完成品の流通業者またはエンドカスタマーへの適時配送を実現し、ジャスト・イン・タイム（JIT）製造のためにクライアントへの原材料の保管・供給において重要な役割を担っている。
• 海事船隊の積載能力 - 海事船隊の積載能力は、経済の海事インフラと貿易の発展状況を示す。これは生産量、国際貿易、主要最終利用者産業、海事接続性、環境規制、港湾インフラ開発への投資、港湾コンテナ貨物取扱キャパシティなどの要因に影響される。本産業トレンドは、コンテナ船、石油タンカー、ばら積み船、一般貨物船など船種別の海事船隊積載能力と、調査対象地域（レポート範囲に応じた国・地域）の調査期間における影響要因を示している。
• モーダルシェア（輸送手段別分担率） - 貨物のモーダルシェアは、モーダル生産性、政府規制、コンテナ化、輸送距離、温度管理要件、貨物の種類、国際貿易、地形、配送速度、積荷重量、一括輸送などの要因に影響される。また、トン数（トン）によるモーダルシェアとトン・kmによるモーダルシェアは、輸送の平均距離、経済において輸送される主要商品グループの重量、および輸送回数によって異なる。本産業トレンドは、調査基準年における輸送モード別の貨物輸送分布（トンおよびトン・km）を示している。
• 石油・ガス・鉱業・採石業 - この最終利用者産業セグメントは、採掘産業プレイヤーが負担する外部委託物流支出を捕捉している。対象となる最終利用者プレイヤーは、石炭や鉱石などの自然発生する固体鉱物、原油などの液体鉱物、天然ガスなどのガスを採掘する事業者である。物流サービスプロバイダー（LSP）は上流から下流までの全フェーズをカバーし、機械・掘削機器・採掘鉱物・原油・天然ガスおよび精製・加工製品の一か所から別の場所への輸送において重要な役割を果たしている。
• その他最終利用者 - その他最終利用者セグメントは、金融サービス（銀行・金融サービス・保険（BFSI））、不動産、教育サービス、ヘルスケア、および専門サービス（管理・廃棄物管理・法律・建築・工学・設計・コンサルティング・科学研究開発（R&D））プレイヤーが負担する外部委託物流支出を捕捉している。物流サービスプロバイダー（LSP）は、必要な機器・リソースの輸送、機密文書・ファイルの発送、医療用品・医療資材（手術用品・器具、手袋、マスク、注射器、機器を含む）の移動など、これらの産業への・からの物資・文書の確実な移動において重要な役割を果たしている。
• その他サービス - その他サービスセグメントは、（1）道路、鉄道、航空、海上・内陸水路による貨物輸送向け付加価値サービス（VAS）、（2）海上貨物輸送向け付加価値サービス（VAS）（港湾・桟橋などターミナル施設の運営、水路閘門の操作、航行・水先案内・係留活動、艀（はしけ）運航、サルベージ活動、灯台活動、その他その他の支援活動）、（3）陸上貨物輸送向け付加価値サービス（VAS）（鉄道駅・貨物取扱所などターミナル施設の運営、鉄道インフラの運営、入換・仕分け、牽引・道路脇支援、輸送目的のガス液化、その他その他の支援活動）、（4）航空貨物輸送向け付加価値サービス（VAS）（航空ターミナル・空港・航空交通管制活動、飛行場での地上業務、滑走路整備、航空機の点検・輸送・整備・試験、航空機燃料補給サービス、その他その他の支援活動などターミナル施設の運営）、（5）倉庫・保管サービス向け付加価値サービス（VAS）（穀物サイロ・一般商品倉庫・冷蔵倉庫・貯蔵タンクなどの運営、外国貿易区域での商品保管、急速凍結、輸送用商品の木箱詰め、輸送用商品の梱包・準備、ラベリング・刻印・印字、キット組立・包装サービス、その他その他の支援活動）、（6）宅配便・急送・小包サービス向け付加価値サービス（VAS）（集荷・仕分け）から得られる収益を捕捉している。
• 港湾寄港と港湾パフォーマンス - 港湾のパフォーマンスは、経済の貨物移動、貿易、グローバル接続性、成長戦略の成功、生産・流通システムへの投資魅力、ひいてはGDP、雇用、一人当たり所得、産業成長に影響を与える。そのため、港湾内での船舶の中央値滞在時間、当該国の港湾に入港した船舶の平均船齢・規模・貨物積載能力・コンテナ積載能力、港湾寄港数、コンテナ港湾スループットなどの港湾パフォーマンスパラメータが本産業トレンドで分析・提示されている。
• 港湾定期船サービス接続性指数 - これはグローバルな定期船海運ネットワークにおける港湾の位置を反映し、指数が高いほど接続性が優れていることを示す。効率的で接続性の高い港湾は（1）輸送コストの最小化、サプライチェーンの連携、国際貿易の支援に貢献し、（2）生産者が国内外市場の可能性をより有効に活用することを可能にすることで、規模の経済と専門知識の発展への道を開く。そのため、レポート範囲に応じた当該国・地域において戦略的重要性を持つ主要港湾が「定期船サービスの接続性」産業トレンドで分析・提示されている。
• 港湾スループット - これは港湾が年間に取り扱う貨物量または船舶数を反映する。（1）貨物トン数、（2）コンテナTEU（20フィート換算ユニット）、（3）船舶寄港数に関連付けることができる。総取り扱いコンテナ数（TEU）による港湾スループットが「港湾寄港と港湾パフォーマンス」産業トレンドに提示されている。
• 生産者物価インフレ - これは生産者の観点からのインフレを示し、ある期間にわたり産出物に対して受け取った平均販売価格を意味する。生産者価格指数の年間変化（前年比）は「インフレ」産業トレンドにおいて卸売物価インフレとして報告されている。卸売物価インフレ（WPI）は最も包括的な方法で動態的な価格変動を捕捉するため、政府・銀行・産業・ビジネス界で広く使用され、貿易・財政・その他経済政策の立案において重要とみなされている。このデータはインフレ環境をより深く理解するために消費者物価インフレと連動して使用されている。
• セグメント別収益 - セグメント別収益は、市場における主要プレイヤー全員について三角測量または計算し提示されている。これは、調査対象地域（レポート範囲に応じた国または地域）における調査基準年に企業が獲得した貨物・物流市場特有の収益を指す。財務状況、サービスポートフォリオ、従業員数、車両規模、投資額、進出国数、主要関心経済国などの主要パラメータの調査・分析を通じて算出され、企業の年次報告書・ウェブページに報告されている。財務開示が乏しい企業については、D&B Hoovers、Dow Jones Factiva等の有料データベースを参照し、業界・専門家とのインタラクションを通じて検証している。
• 運輸・倉庫部門の国内総生産（GDP） - 運輸・倉庫部門の国内総生産（GDP）の金額と成長は、貨物・物流市場規模と直接的な関係を有している。そのため、この変数が調査期間にわたって金額（米ドル）およびGDP比%として本産業トレンドに調査・提示されており、投資・動向・現在の市場状況に関する簡潔で関連性のあるコメンタリーに支えられている。
• 電子商取引（eコマース）産業のトレンド - インターネット接続の向上とスマートフォン普及率の急上昇が可処分所得の増加と相まって、世界的に電子商取引（eコマース）市場の急成長をもたらした。オンライン購入者は注文の迅速かつ効率的な配送を要求し、特に電子商取引（eコマース）フルフィルメントサービスの物流需要が増大している。そのため、調査対象地域（レポート範囲に応じた国または地域）の総流通額（GMV）、過去の成長と予測、および電子商取引（eコマース）産業における主要商品グループの内訳が本産業トレンドで分析・提示されている。
• 製造業のトレンド - 製造業は原材料を完成品に変換することを含み、物流産業は工場への原材料の効率的な流れと製造品の流通業者・消費者への輸送を確保する。両産業の需給は高度に相互連関しており、シームレスなサプライチェーンにとって不可欠である。そのため、調査期間にわたる総付加価値（GVA）、主要製造部門別GVAの内訳、および製造業の成長が本産業トレンドで分析・提示されている。
• 種類別トラッキング車両台数 - トラック種別の市場シェアは、地理的選好、主要最終利用者産業、トラック価格、国内生産、トラック修理・整備サービスの普及率、顧客サポート、技術的混乱（電気自動車、デジタル化、自律走行トラックなど）などの要因に影響される。そのため、トラック種別のトラック車両台数の分布（調査基準年のシェア%）、市場破壊者、トラック製造への投資、トラック仕様、トラックの用途・輸入規制、および予測期間にわたる市場動向が本産業トレンドに提示されている。
• トラッキング運営コスト - トラッキング企業の物流パフォーマンスを測定・ベンチマークする主な理由は、運営コストを削減し収益性を高めることである。一方、運営コストを測定することは、費用を管理し業績改善の領域を特定するために業務上の変更が必要かどうか・どこで必要かを特定することに役立つ。そのため、本産業トレンドでは、トラッキング運営コストおよび関連変数（運転手賃金・給付、燃料価格、修理・整備コスト、タイヤコスト等）が調査基準年について調査され、調査対象地域（レポート範囲に応じた国または地域）について提示されている。
• 倉庫・保管 - 倉庫・保管セグメントは、一般商品倉庫、冷蔵倉庫、その他種類の倉庫・保管施設の運営から得られる収益を捕捉している。これらの事業者は料金と引き換えに商品の保管・管理の責任を負う。これらが提供する付加価値サービス（VAS）は「その他サービス」セグメントの一部とみなされる。ここでの付加価値サービス（VAS）とは、顧客の商品の配送に関連する一連のサービスを指し、ラベリング、バルクブレーク、在庫管理、簡易組立、受注・フルフィルメント、包装、ピック＆パック、値付け・タグ付け、輸送手配などが含まれる。
• 卸売・小売業 - この最終利用者産業セグメントは、卸売業者・小売業者が負担する外部委託物流支出を捕捉している。対象となる最終利用者プレイヤーは、主に商品の変換なしに卸売・小売に従事し、商品販売に付随したサービスを提供する事業者である。物流サービスプロバイダー（LSP）は、資材調達、輸送、受注フルフィルメント、倉庫・保管、需要予測、在庫管理など、生産拠点から流通業者・最終消費者に至る物資・完成品の確実な移動において重要な役割を担っている。

研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

• ステップ1：主要変数の特定： 堅牢な予測手法を構築するため、ステップ1で特定された変数・要因を入手可能な過去の市場実績値に対して検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を確定し、これらの変数に基づいてモデルを構築する。
• ステップ2：市場モデルの構築： 予測年の市場規模推計は名目ベースで行う。インフレは価格設定に含まれず、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれる。
• ステップ3：検証と確定： この重要なステップにおいて、市場規模、変数、およびアナリストの判断のすべてが、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は総合的な市場像を生成するために階層・職能を横断して選定される。
• ステップ4：調査成果物： シンジケートレポート、カスタム・コンサルティング・アサインメント、データベースおよびサブスクリプション・プラットフォーム