Taille et part du marché du transport routier de marchandises en Malaisie
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2018 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 8.60 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 9.02 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 11.47 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 4.93% CAGR |
| Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché du transport routier de marchandises en Malaisie par Mordor Intelligence
La taille du marché du transport routier de marchandises en Malaisie devrait passer de 8,60 milliards USD en 2025 à 9,02 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 11,47 milliards USD d'ici 2031, à un TCAC de 4,93 % sur la période 2026-2031. Cette solide perspective de croissance reflète la capacité du secteur à servir la base manufacturière diversifiée de la Malaisie, la hausse des volumes du commerce électronique et l'amélioration de la connectivité transfrontalière. Les transporteurs routiers bénéficient de l'expansion de 10,7 % en glissement annuel du secteur des transports et du stockage au quatrième trimestre 2024 et d'une augmentation du PIB de 5,1 % qui soutient les dépenses de consommation et l'activité de construction. Les opérateurs tirent également parti du doublement de la capacité en conteneurs du port de Klang, qui accroît les besoins en transport terrestre, et des incitations gouvernementales qui accélèrent le renouvellement des flottes Euro-4M et de véhicules électriques. Dans le même temps, les plateformes numériques de mise en relation de fret réduisent les distances parcourues à vide et améliorent l'utilisation des petites flottes, tandis qu'un corridor commercial Malaisie-Singapour renforcé réduit les temps d'attente aux frontières jusqu'à 40 %.
Principaux enseignements du rapport
- Par secteur d'utilisateur final, la fabrication a contrôlé 40,05 % de la part du marché du transport routier de marchandises en Malaisie en 2025, tandis que le commerce de gros et de détail est en passe d'enregistrer le TCAC le plus rapide de 5,62 % entre 2026 et 2031.
- Par destination, les flux nationaux ont représenté 63,20 % de la taille du marché du transport routier de marchandises en Malaisie en 2025, tandis que le trafic international enregistre un TCAC plus élevé de 5,70 % entre 2026 et 2031.
- Par spécification de chargement, le chargement complet a capté 78,60 % du chiffre d'affaires 2025, mais le segment du chargement partiel progresse à un TCAC de 5,48 % entre 2026 et 2031, porté par la demande de commerce électronique en colis.
- Par conteneurisation, le fret non conteneurisé représentait 87,90 % de la taille du marché du transport routier de marchandises en Malaisie en 2025, le trafic conteneurisé progressant à un TCAC de 5,02 % entre 2026 et 2031, parallèlement aux améliorations du port de Klang.
- Par distance, les transports longue distance représentaient 73,75 % du chiffre d'affaires 2025 et devraient croître à un TCAC de 5,14 % entre 2026 et 2031, soutenus par les corridors industriels nord-sud et l'amélioration des liaisons multimodales.
- Par configuration des marchandises, les marchandises solides dominaient avec une part de 63,10 % en 2025 ; les marchandises liquides afficheront le TCAC le plus rapide de 5,15 % entre 2026 et 2031, à mesure que le trafic d'huile de palme et de produits pétrochimiques s'accélère.
- Par contrôle de la température, le fret sans contrôle de température est resté à 94,00 % de la valeur 2025, mais le fret sous température contrôlée devrait progresser à un TCAC de 5,37 % entre 2026 et 2031, grâce aux investissements dans la chaîne du froid pharmaceutique et alimentaire.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché du transport routier de marchandises en Malaisie
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Essor de l'exécution du commerce électronique au-delà des villes de premier rang | +1.2% | À l'échelle nationale ; en premier lieu dans le Selangor, le Johor et Penang | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Modernisation du corridor commercial terrestre Malaisie-Singapour | +0.8% | Axe Johor-Singapour | Court terme (≤ 2 ans) |
| Incitations gouvernementales à l'adoption de camions Euro-4M/électriques | +0.6% | Centres urbains à l'échelle nationale | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Projets d'intégration multimodale route-rail de l'ASEAN | +0.7% | Corridors transfrontaliers nord et sud | Long terme (≥ 4 ans) |
| Développement des plateformes numériques de mise en relation de fret | +0.5% | Grandes villes et pôles secondaires | Court terme (≤ 2 ans) |
| Relocalisation en aval de l'huile de palme stimulant le transport en vrac | +0.4% | Clusters pétrochimiques du Johor | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Essor de l'exécution du commerce électronique au-delà des villes de premier rang
Les vendeurs en ligne déplacent les activités d'exécution vers des villes secondaires telles qu'Ipoh, Melaka et Kuantan, générant des volumes de livraison du dernier kilomètre granulaires qui étaient auparavant non rentables à desservir. Le réseau de 5 500 points de collecte d'UPS et de Ninja Van couvre désormais 90 % des zones peuplées, augmentant la densité des expéditions sur les routes en étoile qui alimentent les mini-hubs régionaux[1]Personnel 24h/24 7j/7, "UPS étend ses services en Malaisie grâce à un partenariat avec Ninja Van," SupplyChain247, supplychain247.com. Plus de 40 % des nouvelles dépenses de commerce électronique en Asie du Sud-Est proviennent déjà de régions situées en dehors des capitales, obligeant les transporteurs à repenser leurs réseaux autour d'une consolidation multi-nœuds plutôt que d'un seul hub dans la vallée de Klang. Des start-ups numériques comme Diolko ont commencé à combiner l'accès au réseau de transport rapide léger avec des flottes de coursiers à vélo pour pénétrer efficacement les corridors résidentiels denses. À mesure que les moteurs de planification d'itinéraires intègrent ces données de demande au niveau du quartier, le taux d'utilisation des actifs pour les camions de petits colis augmente et soutient des trajets de chargement partiel rentables. À moyen terme, le marché du transport routier de marchandises en Malaisie connaîtra une fréquence d'expédition plus élevée, des poids moyens de consignation plus faibles et des profils de demande en semaine plus stables qui facilitent la planification des flottes.
Modernisation du corridor commercial terrestre Malaisie-Singapour
Le permis de transbordement unique de la Zone économique spéciale Johor-Singapour, mis en œuvre en janvier 2025, a supprimé les déclarations en douane en double et réduit les délais de dédouanement transfrontalier d'environ deux heures par trajet. Combiné à l'ouverture du lien du système de transit rapide en 2027 et à l'objectif de voie verte uCustoms de 80 %, le corridor offre désormais un transit quasi-usine pour les expéditions d'électronique et de composants automobiles à haute valeur ajoutée[2]Département royal des douanes de Malaisie, "Introduction," uCustoms, customs.gov.my. Les zones industrielles de Johor et de l'ouest de Singapour prévoient donc des extensions de capacité qui pourraient augmenter les mouvements de camions bilatéraux de 6 à 7 % par an en termes composés. Pour les transporteurs, des rotations plus rapides se traduisent par un aller-retour supplémentaire par jour sur le tronçon Johor Bahru-Tuas, augmentant les recettes journalières sans agrandir la flotte. Ce changement soutient également l'évolution du marché du transport routier de marchandises en Malaisie vers des services à créneaux garantis et à délais définis, qui peuvent commander des tarifs premium auprès des fabricants en flux tendu.
Incitations gouvernementales à l'adoption de camions Euro-4M/électriques
Les flottes logistiques achètent désormais du diesel à un prix subventionné de 2,15 MYR (0,47 USD) par litre et bénéficient en même temps de remises sur les droits d'importation pour les camions légers et moyens à batterie électrique jusqu'en décembre 2025[3]Banque asiatique de développement, "L'ASEAN et les chaînes de valeur mondiales : ancrer la résilience et la durabilité," adb.org . Avec l'entrée en vigueur des limites Euro-5 en septembre 2025 et plusieurs municipalités de la vallée de Klang interdisant les camions antérieurs à la norme Euro-4M aux heures de pointe, les opérateurs ont de solides raisons économiques et réglementaires de renouveler leurs actifs. Les nouveaux tracteurs Euro-4M obtiennent jusqu'à 15 % de gains en économie de carburant, tandis que les pionniers dans les fourgonnettes à batterie électrique économisent environ 12 000 MYR (2 610 USD) de dépenses d'exploitation annuelles par véhicule aux tarifs d'électricité actuellement exonérés de droits. Ces économies incitent les flottes à se doter de matériel roulant plus grand, plus récent et plus propre, capable d'exécuter des itinéraires planifiés numériquement avec une plus grande fiabilité, élevant progressivement le niveau de service du marché du transport routier de marchandises en Malaisie.
Projets d'intégration multimodale route-rail de l'ASEAN
Le projet pilote du système de transit douanier de l'ASEAN est désormais opérationnel sur le corridor nord-sud, permettant une garantie électronique unique et des documents de transit pour les trajets de camions Malaisie-Singapour-Thaïlande[4]Digitalize Trade, "Le système de transit douanier de l'ASEAN (ACTS)," digitalizetrade.org . Une capacité complémentaire est également en cours via le service de fret ferroviaire approuvé Kuala Lumpur-Bangkok prévu pour fin 2025, qui transportera des conteneurs sur le tronçon de 1 500 km tandis que les transporteurs routiers géreront le transport terrestre aux deux extrémités. Cette division du travail réduit le coût logistique total pour les chargeurs de 12 à 18 % sur les corridors éligibles et élargit le rayon concurrentiel des transporteurs malaisiens vers les marchés d'Indochine. À long terme, les nœuds intégrés route-rail à Padang Besar et Gemas soutiendront des opérations de transbordement 24 heures sur 24, ancrant davantage les camions comme le maillon critique du premier et du dernier kilomètre au sein d'un écosystème multimodal qui élargit la base de clientèle accessible du marché du transport routier de marchandises en Malaisie.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | (~) % d'impact sur les prévisions de TCAC | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Pénurie de conducteurs et vieillissement de la main-d'œuvre | –0.8% | À l'échelle nationale ; plus prononcée dans la vallée de Klang | Court terme (≤ 2 ans) |
| Forte dépendance aux routes à péage gonflant les coûts d'exploitation | –0.6% | Autoroutes de la péninsule | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Tarification imminente du carbone sur les flottes diesel | –0.4% | Centres urbains | Moyen terme (2 à 4 ans) |
| Déséquilibre chronique des châssis au port de Klang | –0.3% | Hinterland du port de Klang | Court terme (≤ 2 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pénurie de conducteurs et vieillissement de la main-d'œuvre
Un déficit de 20 à 30 % de conducteurs de véhicules de transport de marchandises lourdes titulaires d'un permis contraint la capacité en période de pointe, l'âge moyen des conducteurs étant désormais supérieur à 45 ans. Les jeunes travailleurs se tournent vers les emplois technologiques ou de livraison à la demande, poussant les entreprises de transport à augmenter les salaires de départ jusqu'à 25 % pour simplement pourvoir les postes. Bien que la hausse progressive du salaire minimum à 1 700 MYR (370 USD) en 2025 réduise quelque peu l'écart de rémunération avec les secteurs concurrents, elle incite également les flottes à explorer des algorithmes de routage qui réduisent les heures de travail par tonne-kilomètre. La pénurie de talents est la plus sévère sur les routes longue distance qui nécessitent des nuitées et de longues attentes aux frontières ; par conséquent, les tentatives administratives de chargement en double pont et de planification plus serrée pour maximiser les heures productives de chaque conducteur gagnent en urgence dans l'ensemble du marché du transport routier de marchandises en Malaisie.
Forte dépendance aux routes à péage gonflant les coûts d'exploitation
Les autoroutes à péage premium de la péninsule malaisienne offrent des vitesses moyennes de classe mondiale mais absorbent 8 à 12 % du coût direct total d'un camion de ligne. Sur l'épine dorsale nord-sud de Bukit Kayu Hitam à Johor, il existe peu d'alternatives non payantes économiquement viables, ce qui signifie que les transporteurs ne peuvent pas contourner les hausses de tarifs lorsque les concessionnaires ajustent leurs tarifs tous les trois ans. Pour les entreprises de fret opérant avec des marges très faibles, ces charges structurelles réduisent la marge de manœuvre pour accorder des remises pendant les trimestres creux et accroissent la concurrence modale des barges côtières d'appoint ou des futurs trains de conteneurs du lien ferroviaire de la côte est. La charge des péages agit donc comme un plafond latent sur l'expansion des rendements dans le marché du transport routier de marchandises en Malaisie, en particulier pour les petites flottes incapables de négocier des remises sur cartes de péage contractuelles.
*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par secteur d'utilisateur final : Dominance de la fabrication au milieu d'une reprise du commerce de détail
La fabrication a généré 40,05 % du chiffre d'affaires 2025 et reste l'ancre du marché du transport routier de marchandises en Malaisie. L'assemblage électronique, les tests de circuits imprimés et les clusters de composants automobiles créent des flux de palettes denses et à cycle court entre les usines, les sous-traitants et les transitaires à l'exportation. Les usines de semi-conducteurs à Penang et Kulim génèrent à elles seules des chargements complets sortants en plusieurs équipes de composants de machines sensibles nécessitant une manutention anti-vibrations. Le segment du commerce de gros et de détail, cependant, s'accélère à un TCAC de 5,62 % (2026-2031) alors que les détaillants omnicanaux décentralisent les stocks dans des installations de distribution intermédiaire qui réduisent les délais de livraison vers les villes secondaires. La pénétration croissante du commerce électronique d'épicerie entraîne des trajets réguliers de camions à température mixte dans les quartiers périurbains précédemment desservis par des fourgonnettes informelles, renforçant les volumes de chargement partiel dans le marché du transport routier de marchandises en Malaisie.
Les fabricants relocalisent également le traitement intermédiaire des batteries lithium-ion et des plastiques de précision, augmentant la taille du marché du transport routier de marchandises en Malaisie pour les navettes d'usine à usine. Les lignes d'embouteillage et d'emballage, par exemple, contractent des camions navettes dédiés pour transporter des préformes PET, des cartons plats et des contenants en verre vides selon des calendriers stricts en séquence. En revanche, la production pétrolière et gazière fait face à des perspectives de fret routier modérées, car les investissements en amont se déplacent vers des projets de transition énergétique ; néanmoins, les dérivés pétrochimiques de RAPID garantissent des volumes stables de camions-citernes de matières premières. La hausse de 14,6 % du fret de construction au premier semestre 2024 a nécessité de grandes flottes de camions à benne pour approvisionner en ballast, béton préfabriqué et segments de tunnel les chantiers du lien ferroviaire de la côte est, illustrant comment les phases de mégaprojets peuvent faire monter en flèche la demande de camions dans le marché du transport routier de marchandises en Malaisie.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par destination : Noyau national avec expansion des corridors transfrontaliers
Les expéditions nationales représentaient 63,20 % de la valeur 2025, soutenues par une disposition linéaire de la péninsule qui achemine les matières premières des États industriels du nord vers les hubs de consolidation de la vallée de Klang avant la distribution finale vers le sud. Les réseaux denses de routes à péage permettent des boucles nocturnes vallée de Klang-Penang et vallée de Klang-Johor qui maximisent les heures de conduite dans les limites légales. Le corridor international croît plus rapidement à un TCAC de 5,70 % entre 2026 et 2031 et est propulsé par le système de transit douanier de l'ASEAN, qui réduit la paperasserie et garantit la couverture d'assurance en transit sur les corridors de Singapour et de Thaïlande. En conséquence, la taille du marché du transport routier de marchandises en Malaisie pour les chargements transfrontaliers devrait afficher un TCAC à un chiffre moyen.
Les gains nationaux proviennent également de l'expansion de l'épicerie en ligne dans les zones rurales du Negeri Sembilan et du Pahang, stimulant des expéditions régulières de camions réfrigérés qui augmentent le taux d'utilisation des flottes sur des corridors qui revenaient historiquement à vide. Les remorques internationales, en revanche, bénéficient d'une fiabilité améliorée grâce au système de dédouanement sur rendez-vous du hub frontalier de Johor, qui a réduit les temps d'attente moyens de quatre heures à deux. Pourtant, les cargaisons en direction du nord se heurtent encore à des anomalies dans l'application des charges à l'essieu à Bukit Kayu Hitam, déclenchant parfois un fractionnement de charge coûteux. Dans les deux flux, les places de marché numériques du fret mettent désormais aux enchères des chargements au comptant en temps réel, permettant aux petits transporteurs de réserver des trajets de retour et d'affiner les prix dans l'ensemble du marché du transport routier de marchandises en Malaisie.
Par spécification de chargement : Échelle du chargement complet, dynamisme du chargement partiel
Le chargement complet a conservé 78,60 % du chiffre d'affaires 2025, reflétant des mouvements en vrac constants d'huile de palme, d'acier pressé et d'électronique conteneurisée qui remplissent facilement une remorque de 40 pieds. Le routage multi-arrêts reste rare car les systèmes ERP hérités dans les zones manufacturières expédient des enlèvements urgents sur des véhicules dédiés. Néanmoins, les volumes de chargement partiel augmentent à un TCAC prévu de 5,48 % entre 2026 et 2031 à mesure que la parcellisation explose. Les nouveaux terminaux de transbordement à l'extérieur de Shah Alam consolident désormais 800 à 1 000 colis de commerce électronique dans chaque camion de 5 tonnes, réduisant le coût par colis à des niveaux proches des tarifs des coursiers conventionnels et renforçant l'emprise du chargement partiel dans le marché du transport routier de marchandises en Malaisie.
Le chargement complet bénéficie toujours des camions-citernes d'huile de palme et des plateaux de barres d'armature en acier qui préfèrent les trajets directs pour éviter la contamination des chargements et le risque de vol. L'avancée du chargement partiel est la plus visible dans les mini-réfrigérateurs à température contrôlée desservant les grossistes pharmaceutiques qui exigent un réapprovisionnement deux fois par jour des dépôts régionaux. À mesure que les moteurs de routage dynamique arrivent à maturité, un transporteur peut combiner deux ou trois expéditions de chargeurs dans une seule orbite de camion sans dépasser les fenêtres de livraison des clients, réduisant les kilomètres à vide de près de moitié. Cette évolution à double vitesse laisse le marché du transport routier de marchandises en Malaisie bien positionné pour servir à la fois les chargeurs industriels à fort volume et les réseaux de distribution fragmentés.
Par conteneurisation : Prédominance du vrac avec croissance du transport en conteneurs
Le fret non conteneurisé représentait 87,90 % du chiffre d'affaires 2025 car les produits d'exportation phares de la Malaisie — huile de palme, modules GNL et pétrole raffiné — se chargent plus efficacement dans des camions-citernes, des trémies ou des plateaux spécialisés. Pourtant, le fret conteneurisé s'accélère à un TCAC de 5,02 % entre 2026 et 2031, grâce en grande partie à l'expansion du port de Klang à 27 millions d'EVP et aux tarifs océaniques favorables sur les échanges intra-asiatiques. La taille du marché du transport routier de marchandises en Malaisie pour le transport terrestre dépend désormais de la disponibilité des châssis, de la planification intégrée des portails et de la visibilité en temps réel des postes à quai pour éviter les files d'attente coûteuses de camions.
Les transporteurs en vrac sont peu susceptibles de conteneuriser les exportations d'huile de palme brute à court terme, car les citernes ISO surpassent encore les conteneurs de 20 pieds en termes de coût unitaire. Cependant, les importateurs d'électronique qui dépalettisaient autrefois les marchandises dans les entrepôts portuaires expédient désormais des conteneurs grand cube scellés directement vers des centres de distribution intérieurs équipés de niveleurs de quai, réduisant considérablement la double manutention et les pertes. Les dépôts de conteneurs intérieurs dans le Perak et Melaka prévoient des extensions de capacité en 2026 qui pourraient déplacer 250 000 EVP par an des cours portuaires encombrées vers les liaisons routières, franchissant un seuil structurel où la part des conteneurs croît régulièrement dans le marché du transport routier de marchandises en Malaisie.
Par distance : Leadership longue distance soutenu par les infrastructures
Les trajets longue distance représentaient 73,75 % de la valeur 2025, soutenus par des tracés efficaces de routes à péage permettant aux véhicules de maintenir une moyenne de 80 km/h de Bukit Kayu Hitam à Johor Bahru. Un TCAC de 5,14 % entre 2026 et 2031 semble assuré étant donné que les nœuds manufacturiers continuent de se regrouper à plus de 250 km les uns des autres. Le lien ferroviaire de la côte est offre une capacité complémentaire plutôt que de substitution ; les transitaires dépendent toujours des camions pour les enlèvements en usine au premier kilomètre et les livraisons sur site au dernier kilomètre sur la côte est. L'activité courte distance — comprenant les navettes urbaines autour de la vallée de Klang — se développe rapidement, mais ne peut pas éroder la part de la longue distance car les centres de population et les zones industrielles restent spatialement dispersés dans les corridors du marché du transport routier de marchandises en Malaisie.
Les améliorations d'infrastructure comme l'ouverture de l'autoroute de la côte ouest à Lumut fin 2025 améliorent à la fois la sécurité et les délais de rotation, permettant aux opérateurs d'effectuer un trajet quotidien supplémentaire sur les boucles Klang-Teluk Intan. La rentabilité de la longue distance reste cependant sensible aux hausses des tarifs de péage et au respect des temps de repos des conducteurs, poussant les flottes à investir dans la télématique pour optimiser le timing des arrêts de repos et les vitesses de voie. Cette gestion des expéditions basée sur les données consolidera davantage l'avantage d'efficacité longue distance du marché du transport routier de marchandises en Malaisie par rapport aux modes alternatifs pour le fret unitisé en dessous de 600 km.
Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport
Par configuration des marchandises : Noyau de marchandises solides, montée en puissance des marchandises liquides
Les marchandises solides ont conservé une part de 63,10 % en 2025, portées par des cartons d'électronique palettisés, des composants automobiles fixés sur des racks réutilisables et des cartons de produits de grande consommation destinés aux chaînes de supérettes. À mesure que les semi-conducteurs évoluent vers des nœuds de plaquettes plus fins, le poids des expéditions par mètre cube diminue, permettant aux transporteurs de maximiser le facteur de charge volumétrique, un scénario qui améliore les marges dans l'ensemble du marché du transport routier de marchandises en Malaisie. Les marchandises liquides, quant à elles, se dirigent vers un TCAC de 5,15 % (2026-2031) à mesure que les transformateurs d'huile de palme en aval et les complexes pétrochimiques augmentent les flux d'huile à haute acidité et d'oléochimiques nécessitant des camions-citernes isolés avec serpentins chauffants.
La croissance des marchandises solides est également alimentée par la montée en puissance de l'assemblage d'appareils électroménagers nationaux qui utilise l'expédition entrante en séquence, nécessitant plusieurs livraisons quotidiennes de plateaux de sous-ensembles pour maintenir le temps de cycle. Pour les marchandises liquides, les projections de PETRONAS RAPID montrent une augmentation progressive de 1,2 million de tonnes de produits chimiques liquides par an transportés par route, générant des milliers de trajets supplémentaires de citernes ISO. Les flottes spécialisées détenant des certifications ADR gagnent en pouvoir de fixation des prix, renforçant un marché du transport routier de marchandises en Malaisie bifurqué dans lequel les transporteurs de fret général et les opérateurs de camions-citernes chimiques suivent des cycles de tarifs distincts.
Par contrôle de la température : Vrac ambiant, percée de la chaîne du froid
Le fret sans contrôle de température génère encore 94,00 % du chiffre d'affaires 2025 dans l'ensemble du marché du transport routier de marchandises en Malaisie, étant donné que l'électronique, les pièces automobiles et les matériaux de construction ne nécessitent pas de réfrigération. Le fret sous température contrôlée, cependant, devrait progresser à un TCAC de 5,37 % entre 2026 et 2031 à mesure que les volumes d'importation pharmaceutique de la Malaisie augmentent et que les réexportations de fruits de mer surgelés développent une échelle de niche. Le nouveau dépôt de stockage pharmaceutique de 38 000 pieds carrés de DHL à l'aéroport international de Kuala Lumpur illustre cette tendance, offrant des zones doubles à 2-8°C et 15-25°C qui alimentent les livraisons par camion à l'échelle nationale.
Les remorques sous température contrôlée affichent des recettes plus élevées par kilomètre mais exigent une maintenance rigoureuse des actifs et un enregistrement des données pour répondre aux exigences des bonnes pratiques de distribution. La flotte de 200 camions réfrigérés de Tasco Bhd affiche déjà un taux d'utilisation de 85 à 90 % et un alignement des trajets de retour le jour même, prouvant que la densité de la chaîne du froid est réalisable. Les campagnes de vaccination en milieu rural poussent en outre les fourgonnettes réfrigérées dans des districts jusqu'alors non desservis, élargissant la géographie de la chaîne du froid dans le marché du transport routier de marchandises en Malaisie. La prime de service compense les dépenses en capital plus élevées tout en permettant aux prestataires de diversifier leurs sources de revenus au-delà du fret général volatile.
Analyse géographique
L'épine dorsale péninsulaire de la Malaisie, ancrée par l'autoroute nord-sud, soutient des boucles de fret continues 24 heures sur 24 qui alimentent les usines de haute technologie à Penang, les hubs de distribution centraux près de Shah Alam et les usines orientées vers l'exportation à Johor. Les corridors intra-péninsulaires permettent des cycles de camions fiables sur deux jours, faisant des mouvements nationaux le socle du marché du transport routier de marchandises en Malaisie avec une part de 63,20 %. La connectivité des routes à péage minimise l'usure mécanique et permet aux véhicules de 40 tonnes de rouler à des vitesses de croisière économes en carburant, bien que les tarifs croissants maintiennent une pression élevée sur les marges. De plus, la demande de commerce électronique en dehors de la vallée de Klang augmente la densité des arrêts dans le Negeri Sembilan et le Pahang, permettant des fenêtres de livraison plus courtes et des trajets de retour prévisibles, ce qui à son tour stimule les mouvements de chargement partiel ambiant et réfrigéré.
Les volumes internationaux, représentant 36,80 % du chiffre d'affaires 2025, croissent plus rapidement à mesure que la modernisation douanière réduit les frictions aux frontières sur les corridors Johor-Singapour et Bukit Kayu Hitam-Thaïlande. Le régime de permis unique dans la Zone économique spéciale Malaisie-Singapour réduit le temps d'attente moyen aller-retour jusqu'à quatre heures, permettant une rotation supplémentaire quotidienne vers le sud pour les opérateurs de flottes. Simultanément, les garanties électroniques du système de transit douanier de l'ASEAN couvrent désormais le transit vers le Laos et le Vietnam, permettant aux camions malaisiens d'accéder aux clusters manufacturiers émergents d'Indochine sans paperasserie répétitive. Bien que les pénuries de châssis au port de Klang continuent de causer des retards sporadiques, les futurs dépôts intérieurs dans le Perak et le Negeri Sembilan devraient redistribuer les flux de conteneurs et désengorger les portails des terminaux, bénéficiant indirectement au segment international du marché du transport routier de marchandises en Malaisie.
Les dépenses d'infrastructure élargissent les opportunités géographiques. Le lien ferroviaire de la côte est de 665 km, une fois opérationnel, insérera des hubs ferroviaires à Kuantan et Kota Bharu nécessitant un soutien de camions d'appoint, poussant les opérateurs routiers à établir des zones de transit sur la côte est. À long terme, les services transfrontaliers route-rail sur le corridor Kuala Lumpur-Bangkok fourniront des solutions hybrides où la route gère les tâches du premier et du dernier kilomètre, élargissant ainsi les offres de services pour les entreprises de transport cherchant à se développer au-delà des corridors nationaux saturés. Couplées à l'intérêt de l'Indonésie pour des liaisons directes de ferries rouliers vers Malacca, ces liaisons multimodales et maritimes garantissent que le marché du transport routier de marchandises en Malaisie reste intégral aux flux de la chaîne d'approvisionnement de l'ASEAN au sens large.
Paysage concurrentiel
Le marché du transport routier de marchandises en Malaisie reste fragmenté. Les avantages d'échelle reviennent aux entreprises capables d'aligner des flottes conformes Euro-4M, d'intégrer la télématique et de vendre des services multimodaux croisés. Les grands acteurs mondiaux approfondissent leur exposition malaisienne à mesure que la consolidation s'accélère. DSV a finalisé son acquisition de DB Schenker pour 14,3 milliards EUR (15,8 milliards USD) en avril 2025, héritant de la flotte malaisienne établie et de la base de clients de ce dernier. Dans le même temps, des spécialistes de niche tels que Tasco Bhd exploitent la capacité limitée de la chaîne du froid pour sécuriser des comptes pharmaceutiques premium, en s'appuyant sur des dépôts certifiés bonnes pratiques de distribution et 200 camions réfrigérés fonctionnant à haute utilisation.
Les challengers numériques gagnent du terrain en agrégeant la capacité des petites flottes et en vendant la fiabilité par la technologie. Des plateformes comme TheLorry et Deliveree commandent des densités de réseau de plus de 15 000 camions actifs, associant des chargements en moins de 10 minutes en moyenne et réduisant les kilomètres à vide pour les propriétaires-exploitants qui n'ont pas de contrats directs avec les chargeurs. Pourtant, la fragmentation des plateformes crée des silos de données, de sorte que les acteurs établis disposant de systèmes propriétaires résistent parfois aux intégrations ouvertes pour préserver la fidélisation.
À l'avenir, les coûts de conformité Euro-5 et les prélèvements carbone en attente pourraient déclencher une restructuration qui favorise les transporteurs bien capitalisés capables de financer des flottes plus jeunes et plus écologiques, augmentant progressivement la concentration et la qualité de service du marché du transport routier de marchandises en Malaisie.
Leaders du secteur du transport routier de marchandises en Malaisie
Tiong Nam Logistics Holdings Bhd
Swift Haulage Berhad
CJ Logistics
DHL Supply Chain Malaysia
Pos Logistics Bhd
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements récents dans le secteur
- Septembre 2025 : Pos Malaysia a ajouté 136 fourgonnettes électriques à sa flotte, portant les actifs de véhicules électriques à l'échelle nationale à plus de 1 250 vélos électriques et 400 fourgonnettes électriques, soulignant son programme ESG.
- Avril 2025 : DSV A/S a finalisé son acquisition de DB Schenker pour 14,3 milliards EUR (15,8 milliards USD), créant un géant de 160 000 employés avec une présence malaisienne élargie.
- Octobre 2024 : DHL a inauguré sa passerelle de Kuala Lumpur d'une valeur de 69 millions USD à l'aéroport international de Kuala Lumpur, augmentant la capacité de traitement des colis en période de pointe de près de quatre fois pour atteindre 10 000 expéditions par heure.
- Mars 2024 : Kuehne + Nagel a accepté d'acquérir City Zone Express, intégrant une flotte de 260 camions et 80 000 m² d'entrepôts dans son réseau en Asie du Sud-Est.
Périmètre du rapport sur le marché du transport routier de marchandises en Malaisie
Agriculture, pêche et sylviculture, construction, fabrication, pétrole et gaz, mines et carrières, commerce de gros et de détail, autres sont couverts comme segments par secteur d'utilisateur final. National, international sont couverts comme segments par destination. Chargement complet, chargement partiel sont couverts comme segments par spécification de chargement. Conteneurisé, non conteneurisé sont couverts comme segments par conteneurisation. Longue distance, courte distance sont couverts comme segments par distance. Marchandises liquides, marchandises solides sont couverts comme segments par configuration des marchandises. Sans contrôle de température, avec contrôle de température sont couverts comme segments par contrôle de la température.| Agriculture, pêche et sylviculture |
| Construction |
| Fabrication |
| Pétrole et gaz, mines et carrières |
| Commerce de gros et de détail |
| Autres |
| National |
| International |
| Chargement complet |
| Chargement partiel |
| Conteneurisé |
| Non conteneurisé |
| Longue distance |
| Courte distance |
| Marchandises liquides |
| Marchandises solides |
| Sans contrôle de température |
| Avec contrôle de température |
| Secteur d'utilisateur final | Agriculture, pêche et sylviculture |
| Construction | |
| Fabrication | |
| Pétrole et gaz, mines et carrières | |
| Commerce de gros et de détail | |
| Autres | |
| Destination | National |
| International | |
| Spécification de chargement | Chargement complet |
| Chargement partiel | |
| Conteneurisation | Conteneurisé |
| Non conteneurisé | |
| Distance | Longue distance |
| Courte distance | |
| Configuration des marchandises | Marchandises liquides |
| Marchandises solides | |
| Contrôle de la température | Sans contrôle de température |
| Avec contrôle de température |
Définition du marché
- Agriculture, pêche et sylviculture (AFF) - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur AFF pour le service de transport routier de marchandises. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la culture des récoltes, l'élevage d'animaux, la récolte du bois, la pêche et la capture d'autres animaux dans leurs habitats naturels, ainsi que la fourniture d'activités de soutien connexes. Dans ce cadre, tout au long de la chaîne de valeur, les prestataires de services logistiques jouent un rôle crucial dans les activités d'acquisition, de stockage, de manutention, de transport et de distribution pour le flux optimal et continu des intrants (semences, pesticides, engrais, équipements et eau) des fabricants ou fournisseurs vers les producteurs, et le flux régulier des extrants (produits, marchandises agro-alimentaires) vers les distributeurs et les consommateurs. Cela inclut la logistique avec et sans contrôle de température, selon les besoins en fonction de la durée de conservation des marchandises transportées ou stockées.
- Construction - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de la construction pour le service de transport routier de marchandises. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la construction, la réparation et la rénovation de bâtiments résidentiels et commerciaux, d'infrastructures, de travaux d'ingénierie, ainsi que dans la subdivision et le développement de terrains. Les prestataires de services logistiques jouent un rôle crucial dans l'augmentation de la rentabilité des projets de construction en maintenant les stocks de matières premières et d'équipements, les approvisionnements urgents et en fournissant d'autres services à valeur ajoutée pour une gestion de projet efficace.
- Transport routier de marchandises conteneurisé - Le segment capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les utilisateurs finaux du service de transport routier de marchandises pour les services de chargement complet. Le transport routier de marchandises en chargement complet est caractérisé comme un chargement complet unique non combiné avec d'autres expéditions. Il comprend des expéditions (i) dédiées aux marchandises d'un seul chargeur (ii) acheminées directement d'un point d'origine vers un ou plusieurs points de destination (iii) comprenant le transport en camion de courrier en vrac (iv) comprenant à la fois des services de transport en conteneur (chargement complet de conteneur)/sans conteneur (v) comprenant des marchandises nécessitant des services de transport avec ou sans contrôle de température (vi) comprenant le transport en citerne de liquides en vrac (vii) impliquant le transport de déchets par camion (viii) le transport de matières dangereuses par camion. Les services à valeur ajoutée connexes de tri, de consolidation et de déconsolidation sont inclus dans le segment des autres services du marché du fret et de la logistique.
- Tendances des exportations et tendances des importations - La performance logistique globale d'une économie est positivement et significativement (statistiquement) corrélée à sa performance commerciale (exportations et importations). Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la valeur totale des échanges, les principales marchandises/groupes de marchandises et les principaux partenaires commerciaux, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), ont été analysés parallèlement à l'impact des principaux investissements en infrastructure commerciale/logistique et de l'environnement réglementaire.
- Marchandises liquides - Le segment capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les utilisateurs finaux du service de transport routier de marchandises pour le transport de liquides en vrac, souvent utilisés dans les secteurs de l'extraction, de la fabrication, de la transformation alimentaire et de l'agriculture, entre autres. Il comprend le transport de liquides tels que (i) les produits chimiques/marchandises dangereuses (par exemple les acides) (ii) l'eau (potable ainsi que les eaux usées) (iii) le pétrole et le gaz (en amont ainsi qu'en aval comme l'essence, le carburant, le pétrole brut ou le propane), (iv) les liquides en vrac de qualité alimentaire (comme le lait ou le jus), (v) le caoutchouc, (vi) les produits agrochimiques, entre autres. Ces marchandises sont généralement transportées par camion-citerne.
- Prix du carburant - Les hausses des prix du carburant peuvent causer des retards et des perturbations pour les prestataires de services logistiques, tandis que les baisses peuvent entraîner une rentabilité à court terme plus élevée et une concurrence accrue sur le marché pour offrir aux consommateurs les meilleures offres. Par conséquent, les variations des prix du carburant ont été étudiées sur la période d'examen et présentées avec les causes ainsi que les impacts sur le marché.
- Transport routier de marchandises en chargement complet - Le segment capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les utilisateurs finaux du service de transport routier de marchandises pour les services de chargement complet. Le transport routier de marchandises en chargement complet est caractérisé comme un chargement complet unique non combiné avec d'autres expéditions. Il comprend des expéditions (i) dédiées aux marchandises d'un seul chargeur (ii) acheminées directement d'un point d'origine vers un ou plusieurs points de destination (iii) comprenant le transport en camion de courrier en vrac (iv) comprenant à la fois des services de transport en conteneur (chargement complet de conteneur)/sans conteneur (v) comprenant des marchandises nécessitant des services de transport avec ou sans contrôle de température (vi) comprenant le transport en citerne de liquides en vrac (vii) impliquant le transport de déchets par camion (viii) le transport de matières dangereuses par camion. Les services à valeur ajoutée connexes de tri, de consolidation et de déconsolidation sont inclus dans le segment des autres services du marché du fret et de la logistique.
- Répartition du PIB par activité économique - Le produit intérieur brut nominal et sa répartition entre les principaux secteurs économiques dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été étudiés et présentés dans cette tendance sectorielle. Étant donné que le PIB est positivement lié à la rentabilité et à la croissance du secteur logistique, ces données ont été utilisées conjointement avec les tableaux entrées-sorties/tableaux ressources-emplois pour analyser les principaux secteurs contributeurs potentiels à la demande logistique.
- Croissance du PIB par activité économique - La croissance du produit intérieur brut nominal dans les principaux secteurs économiques, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport), a été présentée dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer la croissance de la demande logistique de tous les utilisateurs finaux du marché (secteurs économiques considérés ici).
- Inflation - Les variations de l'inflation des prix de gros (variation annuelle de l'indice des prix à la production) et de l'inflation des prix à la consommation ont été présentées dans cette tendance sectorielle. Ces données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste car il joue un rôle vital dans le bon fonctionnement de la chaîne d'approvisionnement, impactant directement les composantes des coûts d'exploitation logistiques, par exemple, les prix des pneus, les salaires et avantages des conducteurs, les prix de l'énergie/du carburant, les coûts de maintenance, les péages, les loyers d'entreposage, le courtage en douane, les tarifs de transit, les tarifs de messagerie, etc., impactant ainsi l'ensemble du marché du fret et de la logistique.
- Tendances clés du secteur - La section du rapport intitulée « Tendances clés du secteur » comprend toutes les variables/paramètres clés étudiés pour mieux analyser les estimations et prévisions de la taille du marché. Toutes les tendances ont été présentées sous forme de points de données (séries chronologiques ou derniers points de données disponibles) accompagnés d'une analyse du paramètre sous forme de commentaires concis et pertinents pour le marché, pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Principaux mouvements stratégiques - L'action entreprise par une entreprise pour se différencier de ses concurrents ou utilisée comme stratégie générale est désignée comme un mouvement stratégique clé. Cela comprend (1) les accords (2) les expansions (3) la restructuration financière (4) les fusions et acquisitions (5) les partenariats et (6) les innovations de produits. Les principaux acteurs (prestataires de services logistiques) du marché ont été présélectionnés, leurs mouvements stratégiques clés ont été étudiés et présentés dans cette section.
- Transport routier de marchandises en chargement partiel - Le segment capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les utilisateurs finaux du service de transport routier de marchandises pour les services de chargement partiel. Le transport routier de marchandises en chargement partiel est caractérisé par plusieurs expéditions combinées sur un seul camion pour des livraisons multiples au sein d'un réseau. Il comprend des établissements (i) principalement engagés dans le transport de fret général et spécialisé en chargement inférieur à un chargement complet, (ii) caractérisés par l'utilisation de terminaux pour consolider les expéditions, généralement de plusieurs chargeurs, en un seul camion pour le transport entre un terminal d'assemblage de chargement et un terminal de désassemblage, où le chargement est trié et les expéditions sont réacheminées pour la livraison (iv) le transport en groupage/chargement partiel de conteneur dans le cas des services de transport par camion. Les activités dans le périmètre comprennent (i) l'enlèvement local, (ii) le transport de ligne et (iii) la livraison locale. Les services à valeur ajoutée connexes de tri, de consolidation et de déconsolidation sont inclus dans le segment des autres services du marché du fret et de la logistique.
- Performance logistique - La performance logistique et les coûts logistiques sont l'épine dorsale du commerce et influencent les coûts commerciaux, permettant aux pays de concurrencer à l'échelle mondiale. La performance logistique est influencée par les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement adoptées à l'échelle du marché, les services gouvernementaux, les investissements et politiques, les coûts du carburant/de l'énergie, l'environnement inflationniste, etc. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, la performance logistique de la géographie étudiée (pays/région selon le périmètre du rapport) a été analysée et présentée sur la période d'examen.
- Principaux fournisseurs de camions - La part de marché des marques de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, le portefeuille de types de camions, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les innovations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), l'efficacité énergétique, les options de financement, les coûts de maintenance annuels, la disponibilité des substituts, les stratégies marketing, etc. Par conséquent, la distribution (part % pour l'année de base de l'étude) du volume des ventes de camions pour les principales marques de camions et les commentaires sur le scénario actuel du marché et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Fabrication - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur manufacturier pour le service de transport routier de marchandises. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la transformation chimique, mécanique ou physique de matériaux ou de substances en nouveaux produits. Les prestataires de services logistiques jouent un rôle crucial dans le maintien d'un flux régulier de matières premières tout au long de la chaîne d'approvisionnement, permettant la livraison en temps voulu des produits finis aux distributeurs ou aux clients finaux, et le stockage et l'approvisionnement des matières premières aux clients pour la fabrication en flux tendu.
- Part modale - La part modale du fret est influencée par des facteurs tels que la productivité modale, les réglementations gouvernementales, la conteneurisation, la distance d'expédition, les exigences de contrôle de la température, le type de marchandises, le commerce international, le terrain, la vitesse de livraison, le poids des expéditions, les expéditions en vrac, etc. De plus, la part modale par tonnage (tonnes) et la part modale par rotation du fret (tonne-km) diffèrent selon la distance moyenne des expéditions, le poids des principaux groupes de marchandises transportés dans l'économie et le nombre de trajets. Cette tendance sectorielle représente la distribution du fret transporté par mode de transport (tonnes ainsi que tonne-km), pour l'année de base de l'étude.
- Pétrole et gaz, mines et carrières - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les acteurs du secteur de l'extraction pour le service de transport routier de marchandises. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements qui extraient des minéraux solides naturels, tels que le charbon et les minerais ; des minéraux liquides, tels que le pétrole brut ; et des gaz, tels que le gaz naturel. Les prestataires de services logistiques couvrent toutes les phases de l'amont à l'aval et jouent un rôle crucial dans le transport de machines, d'équipements de forage, de minéraux extraits, de pétrole brut et de gaz naturel, ainsi que de produits raffinés/transformés d'un endroit à un autre.
- Autres utilisateurs finaux - Le segment des autres utilisateurs finaux capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les services financiers (banque, services financiers et assurance), l'immobilier, les services éducatifs, la santé et les services professionnels (services administratifs, gestion des déchets, services juridiques, architecturaux, d'ingénierie, de conception, de conseil, de recherche et développement scientifique) pour le service de transport routier de marchandises. Les prestataires de services logistiques jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des fournitures et des documents vers et depuis ces secteurs, comme le transport d'équipements ou de ressources nécessaires, l'expédition de documents et de fichiers confidentiels, le mouvement de biens et de fournitures médicaux (fournitures et instruments chirurgicaux, notamment gants, masques, seringues, équipements), pour n'en citer que quelques-uns.
- Inflation des prix à la production - Elle indique l'inflation du point de vue des producteurs, c'est-à-dire le prix de vente moyen reçu pour leur production sur une période donnée. La variation annuelle (en glissement annuel) de l'indice des prix à la production est rapportée comme inflation des prix de gros dans la tendance sectorielle « Inflation ». Étant donné que l'indice des prix de gros capture les mouvements de prix dynamiques de la manière la plus complète, il est largement utilisé par les gouvernements, les banques, l'industrie, les milieux d'affaires et est considéré comme important dans la formulation des politiques commerciales, fiscales et autres politiques économiques. Les données ont été utilisées conjointement avec l'inflation des prix à la consommation pour mieux comprendre l'environnement inflationniste.
- Tendances des prix du fret routier - Les prix du fret par mode de transport (USD/tonne-km), sur la période d'examen, ont été présentés dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées pour évaluer l'environnement inflationniste, l'impact sur le commerce, la rotation du fret (tonne-km), la demande du marché du transport routier de marchandises et donc la taille du marché du transport routier de marchandises.
- Tendances du tonnage du fret routier - Le tonnage du fret (poids des marchandises en tonnes) traité par mode de transport, sur la période d'examen, a été présenté dans cette tendance sectorielle. Les données ont été utilisées comme l'un des paramètres, en plus de la distance moyenne par expédition (km), du volume de fret (tonne-km) et des prix du fret (USD/tonne-km), pour évaluer la taille du marché du transport de marchandises.
- Transport routier de marchandises - Le recours à un prestataire de services logistiques de transport routier de marchandises ou à un transporteur (logistique externalisée) pour le transport de marchandises constitue le marché du transport routier de marchandises. Le périmètre de l'étude comprend (i) le transport de marchandises par route déclaré par les transporteurs enregistrés dans les pays déclarants (ii) le transport de matières premières ou de produits manufacturés (solides ainsi que liquides) (iii) le transport utilisant des véhicules utilitaires (camions rigides ou tracteurs-remorques) (iv) le transport en chargement complet ou en chargement partiel (v) le transport conteneurisé ou non conteneurisé (vi) le transport avec ou sans contrôle de température (vii) le transport courte distance ou longue distance (viii) le transport de mobilier de bureau ou de ménage usagé (déménageurs et emballeurs) (ix) le transport d'autres cargaisons spécialisées (marchandises dangereuses, cargaisons hors gabarit) et (x) les expéditions externalisées de livraison au premier kilomètre/kilomètre intermédiaire/dernier kilomètre effectuées par les acteurs du transport routier de marchandises. Le périmètre n'inclut pas (i) le transport effectué par des transporteurs enregistrés dans d'autres pays (ii) le marché de la livraison de repas au dernier kilomètre (iii) le marché de la livraison d'épicerie (iv) le transport via le réseau routier effectué/déclaré par les acteurs de la messagerie, de l'express et du colis.
- Longueur des routes - Étant donné que les infrastructures jouent un rôle vital dans la performance logistique d'une économie, des variables telles que la longueur des routes, la distribution de la longueur des routes par catégorie de surface (revêtue vs non revêtue), la distribution de la longueur des routes par classification routière (autoroutes vs routes nationales vs autres routes) ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
- Chiffre d'affaires par segment - Le chiffre d'affaires par segment a été triangulé ou calculé et présenté pour tous les principaux acteurs du marché. Il désigne le chiffre d'affaires spécifique au marché du transport routier de marchandises réalisé par l'entreprise, sur l'année de base de l'étude, dans la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport). Il est calculé par l'étude et l'analyse des principaux paramètres tels que les données financières, le portefeuille de services, l'effectif, la taille de la flotte, les investissements, le nombre de pays de présence, les principales économies concernées, etc., qui ont été rapportés par l'entreprise dans ses rapports annuels et sur sa page web. Pour les entreprises ayant peu de divulgations financières, des bases de données payantes comme D&B Hoovers et Dow Jones Factiva ont été utilisées et vérifiées par des interactions avec des experts du secteur.
- Transport routier de marchandises courte distance - Le segment capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les utilisateurs finaux du service de transport routier de marchandises pour le transport local par camion (moins de 100 miles). Il comprend le transport routier de marchandises (i) au sein d'une seule zone administrative et de son hinterland, (ii) par des camions plus petits et des camionnettes (iii) via des services conteneurisés ainsi que de vrac sec (iv) intermodal depuis les ports, les terminaux à conteneurs ou les aéroports, et (v) les expéditions externalisées de livraison au premier kilomètre/dernier kilomètre effectuées par les acteurs du transport routier de marchandises.
- PIB du secteur des transports et du stockage - La valeur et la croissance du PIB du secteur des transports et du stockage ont une relation directe avec la taille du marché du fret et de la logistique, et donc avec la taille du marché du transport routier de marchandises. Par conséquent, cette variable a été étudiée et présentée sur la période d'examen, en termes de valeur (USD) et en part % du PIB total, dans cette tendance sectorielle. Les données ont été soutenues par des commentaires concis et pertinents sur les investissements, les développements et le scénario actuel du marché.
- Tendances du secteur du commerce électronique - L'amélioration de la connectivité internet et l'essor de la pénétration des smartphones, associés à la hausse des revenus disponibles, ont conduit à une croissance phénoménale du marché du commerce électronique à l'échelle mondiale. Les acheteurs en ligne exigent une livraison rapide et efficace de leurs commandes, entraînant une augmentation de la demande de services logistiques, notamment les services d'exécution du commerce électronique. Par conséquent, la valeur brute des marchandises, la croissance historique et projetée, la répartition des principaux groupes de marchandises dans le secteur du commerce électronique pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport) ont été analysés et présentés dans cette tendance sectorielle.
- Tendances du secteur manufacturier - Le secteur manufacturier implique la transformation des matières premières en produits finis, tandis que le secteur logistique assure le flux efficace des matières premières vers l'usine et le transport des produits manufacturés vers les distributeurs et les consommateurs. L'offre et la demande des deux secteurs sont fortement interconnectées et essentielles pour une chaîne d'approvisionnement sans faille. Par conséquent, la valeur ajoutée brute, la répartition de la valeur ajoutée brute dans les principaux secteurs manufacturiers et la croissance du secteur manufacturier sur la période d'examen ont été analysées et présentées dans cette tendance sectorielle.
- Taille de la flotte de camions par type - La part de marché des types de camions est influencée par des facteurs tels que les préférences géographiques, les principaux secteurs d'utilisateurs finaux, les prix des camions, la production locale, la pénétration des services de réparation et de maintenance des camions, le support client, les perturbations technologiques (comme les véhicules électriques, la numérisation, les camions autonomes), etc. Par conséquent, la distribution (part % pour l'année de base de l'étude) du volume du parc de camions par type de camion, les perturbateurs du marché, les investissements dans la fabrication de camions, les spécifications des camions, les réglementations d'utilisation et d'importation des camions, et les anticipations du marché sur la période de prévision ont été présentés dans cette tendance sectorielle.
- Coûts d'exploitation du transport routier - Les principales raisons de mesurer/comparer la performance logistique de toute entreprise de transport routier sont de réduire les coûts d'exploitation et d'augmenter la rentabilité. D'autre part, la mesure des coûts d'exploitation aide à identifier si et où apporter des changements opérationnels pour contrôler les dépenses et identifier les domaines d'amélioration des performances. Par conséquent, dans cette tendance sectorielle, les coûts d'exploitation du transport routier et les variables impliquées, à savoir les salaires et avantages des conducteurs, les prix du carburant, les coûts de réparation et de maintenance, les coûts des pneus, etc., ont été étudiés sur l'année de base de l'étude et présentés pour la géographie étudiée (pays ou région selon le périmètre du rapport).
- Commerce de gros et de détail - Ce segment de secteur d'utilisateur final capture les dépenses logistiques externes (externalisées) engagées par les grossistes et les détaillants pour le service de transport routier de marchandises. Les acteurs utilisateurs finaux considérés sont les établissements principalement engagés dans la vente en gros ou au détail de marchandises, généralement sans transformation, et la fourniture de services accessoires à la vente de marchandises. Les prestataires de services logistiques jouent un rôle crucial dans le mouvement fiable des approvisionnements vers et des produits finis depuis les maisons de production vers les distributeurs et finalement vers le client final, couvrant des activités telles que l'approvisionnement en matériaux, le transport, l'exécution des commandes, l'entreposage et le stockage, la prévision de la demande, la gestion des stocks, etc.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Cabotage | Transport routier par un véhicule à moteur immatriculé dans un pays effectué sur le territoire national d'un autre pays. |
| Transbordement direct | Le transbordement direct est une procédure logistique par laquelle les produits d'un fournisseur ou d'une usine de fabrication sont distribués directement à un client ou à une chaîne de distribution avec un temps de manutention ou de stockage marginal à nul. Le transbordement direct a lieu dans un terminal de distribution ; généralement composé de camions et de portes de quai des deux côtés (entrant et sortant) avec un espace de stockage minimal. Le terme « transbordement direct » explique le processus de réception des produits via un quai entrant, puis de leur transfert à travers le quai vers le quai de transport sortant. |
| Commerce croisé | Transport routier international entre deux pays différents effectué par un véhicule routier à moteur immatriculé dans un troisième pays. Un troisième pays est un pays autre que le pays de chargement/embarquement et que le pays de déchargement/débarquement. |
| Marchandises dangereuses | Les classes de marchandises dangereuses transportées par route sont celles définies par la quinzième édition révisée des Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses, Nations Unies, Genève 2007. Elles comprennent la Classe 1 : Explosifs ; Classe 2 : Gaz ; Classe 3 : Liquides inflammables ; Classe 4 : Solides inflammables - substances susceptibles d'inflammation spontanée ; substances qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables ; Classe 5 : Substances comburantes et peroxydes organiques ; Classe 6 : Substances toxiques et infectieuses ; Classe 7 : Matières radioactives et Classe 8 : Substances corrosives, Classe 9 : Matières et objets dangereux divers. |
| Expédition directe | L'expédition directe est une méthode de livraison de marchandises du fournisseur ou du propriétaire du produit directement au client. Dans la plupart des cas, le client commande les marchandises auprès du propriétaire du produit. Ce schéma de livraison réduit les coûts de transport et de stockage, mais nécessite une planification et une administration supplémentaires. |
| Transport terrestre portuaire | Le transport terrestre portuaire est une forme de service de camionnage qui relie les différents modes d'expédition (intermodal), tels que le fret maritime ou le fret aérien. Il s'agit d'un trajet courte distance qui transporte des marchandises d'un endroit à un autre, généralement avant ou après son processus d'expédition longue distance. Les camions de transport terrestre portuaire déplacent des cargaisons vers et depuis diverses destinations, telles que les navires porte-conteneurs, les zones de stockage, les entrepôts d'exécution des commandes et les cours de triage ferroviaire. En règle générale, le transport terrestre portuaire ne transporte des marchandises que sur de courtes distances et n'opère que dans une seule zone métropolitaine. Il ne nécessite également qu'un seul camionneur en un seul poste. Mais malgré cela, il joue un rôle important dans l'expédition longue distance car il achemine les marchandises vers la cargaison et vice versa. Il rend le transport intermodal beaucoup plus efficace et permet le transfert sans faille des marchandises vers le client final. |
| Fourgon sec | Un fourgon sec est un type de semi-remorque entièrement fermée pour protéger les expéditions des éléments extérieurs. Conçu pour transporter du fret palettisé, en boîtes ou en vrac, les fourgons secs ne sont pas à température contrôlée (contrairement aux unités réfrigérées) et ne peuvent pas transporter des expéditions hors gabarit (contrairement aux remorques plateaux). |
| Demande finale | La demande finale comprend tous les types de marchandises (biens ainsi que services) consommés en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. Elle comprend tous les types de marchandises (biens ainsi que services) consommés en tant qu'utilisation finale et peut inclure la consommation personnelle, ou la consommation par le gouvernement, par les entreprises en tant qu'investissement en capital, et en tant qu'exportations. |
| Camion plateau | Un camion plateau est un type de camion à conception rigide. Il possède une carrosserie arrière de forme plate pour faciliter le chargement et le déchargement des marchandises. Le camion plateau est principalement utilisé pour transporter des marchandises lourdes, hors gabarit, larges et non délicates telles que des machines, des matériaux de construction ou des équipements. En raison de la carrosserie ouverte du camion, les marchandises transportées avec lui ne doivent pas être vulnérables à la pluie. Par fonctionnalité, le camion plateau est comparable à une remorque plateau. |
| Logistique entrante | La logistique entrante est la façon dont les matériaux et autres marchandises sont introduits dans une entreprise. Ce processus comprend les étapes de commande, de réception, de stockage, de transport et de gestion des approvisionnements entrants. La logistique entrante se concentre sur la partie approvisionnement de l'équation offre-demande. |
| Demande intermédiaire | La demande intermédiaire comprend les biens, les services et la construction de maintenance et de réparation vendus aux entreprises, à l'exclusion de l'investissement en capital. |
| Chargement international | Lieu de chargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de déchargement dans un pays différent. |
| Déchargement international | Lieu de déchargement des marchandises dans le pays déclarant (c'est-à-dire le pays dans lequel le véhicule effectuant le transport est immatriculé) et lieu de chargement dans un pays différent. |
| Cargaison hors gabarit | La cargaison hors gabarit est toute cargaison qui ne peut pas être chargée dans des conteneurs d'expédition à six faces simplement parce qu'elle est trop grande. Le terme est une classification très large de toute cargaison dont les dimensions dépassent les dimensions maximales d'un conteneur 40HC. C'est-à-dire une longueur supérieure à 12,05 mètres, une largeur supérieure à 2,33 mètres ou une hauteur supérieure à 2,59 mètres. |
| Palettes | Plateforme surélevée, destinée à faciliter la levée et l'empilage des marchandises. |
| Chargement partiel | Un chargement partiel décrit des marchandises qui ne remplissent qu'en partie un camion. En substance, la quantité de l'expédition est supérieure à une expédition en chargement partiel. De plus, l'expédition ne peut pas occuper entièrement un camion, c'est-à-dire que sa capacité est bien inférieure à une expédition en chargement complet. |
| Route revêtue | Route dont la surface est constituée de pierre concassée (macadam) avec un liant hydrocarboné ou des agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
| Logistique inverse | La logistique inverse comprend le secteur des chaînes d'approvisionnement qui traite tout ce qui revient en amont de la chaîne d'approvisionnement ou qui voyage « en sens inverse » dans la chaîne d'approvisionnement. |
| Service de transport routier de marchandises | Le recours à une agence de transport par camion pour le transport de marchandises (matières premières ou produits manufacturés, y compris les solides et les liquides) de l'origine à une destination à l'intérieur du pays (national) ou transfrontalier (international) constitue le marché du transport routier de marchandises. Le service peut être en chargement complet ou en chargement partiel, conteneurisé ou non conteneurisé, avec ou sans contrôle de température, courte distance ou longue distance. |
| Véhicule à bâche tendue | Les termes « tautliner » et « rideaux coulissants » sont utilisés comme noms génériques pour les camions/remorques à rideaux latéraux. Les rideaux sont fixés en permanence à un rail en haut et à des barres/poteaux détachables à l'avant et à l'arrière, permettant aux rideaux d'être ouverts et aux chariots élévateurs d'être utilisés tout le long des côtés pour un chargement et un déchargement faciles et efficaces. Lorsqu'ils sont fermés pour le transport, des sangles de retenue de charge verticales sont fixées à un rail de corde sous le plancher du camion, reliant le plancher du camion et le rideau des deux côtés. Des treuils à chaque extrémité du rideau le tendent, d'où le nom « tautliner ». Cela empêche le rideau de claquer ou de battre dans le vent et peut également aider à retenir les charges légères de glisser latéralement. |
| Transport pour compte d'autrui | Le transport de marchandises contre rémunération. |
| Route non revêtue | Route avec une base stabilisée non revêtue de pierre concassée, de liant hydrocarboné ou d'agents bitumineux, de béton ou de pavés. |
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation est considérée comme faisant partie de la tarification, et le prix de vente moyen varie tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
