Tamanho e Análise de Participação do Mercado de Energia Renovável da África Ocidental - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Energia Renovável da África Ocidental

Segmento de Energia Hidrelétrica para Dominar o Mercado

• Espera-se que o segmento de energia hidrelétrica domine o mercado, pois barragens foram construídas em toda a África Ocidental. A maior parte da capacidade hidrelétrica renovável foi construída na Nigéria e em Gana.
• O segmento de energia hidrelétrica inclui barragens de reservatório de diferentes tamanhos que podem ser utilizadas para fornecer energia renovável. A energia hidrelétrica é a energia renovável mais utilizada na África Ocidental.
• Em novembro de 2022, o governo nigeriano aprovou a construção de uma usina hidrelétrica de 1.650 MW por USD 3 bilhões. O projeto seria financiado por meio de um arranjo de parceria público-privada e localizado no estado centro-norte de Benue, Laolu Akande.
• Em setembro de 2021, a usina hidrelétrica de Souapiti na Guiné entrou em operação comercial. A instalação produzirá 1.900 GWh de energia limpa por ano e aumentará a produção do esquema hidrelétrico a jusante de Kaléta para 1.000 GWh/por ano.
• A energia hidrelétrica (incluindo usinas mistas) constitui quase 94,2% do total de energia renovável gerada na região, com aproximadamente 5.513 MW de potência sendo produzidos em 2021.
• Portanto, espera-se que os vastos reservatórios de barragens que fornecem energia renovável continuem a dominar o mercado devido ao seu grande porte em relação a outras energias renováveis e ao aumento dos investimentos.

Nigéria para Dominar o Mercado

• Espera-se que a Nigéria tenha a maior participação de energia renovável entre as nações no período de previsão devido ao seu significativo consumo de eletricidade e ao foco do governo em diminuir a dependência de combustíveis fósseis importados.
• A Nigéria é a nação mais populosa da África Ocidental. A alta demanda do país por eletricidade devido à elevada população deve promover o crescimento da energia renovável. No entanto, o alto custo da energia renovável impõe restrições ao seu crescimento.
• A maior parte da capacidade renovável instalada no país provém de projetos de energia hidrelétrica. Em 2021, a energia hidrelétrica constituiu 2.111 MW de capacidade instalada, o que representa aproximadamente 98% de toda a energia renovável do país. No entanto, espera-se que esse cenário mude durante o período de previsão devido ao aumento dos investimentos em energia solar.
• Em setembro de 2022, a Sterling & Wilson Renewable Energy conquistou um contrato de USD 1,5 bilhão do governo da Nigéria, juntamente com seu parceiro de consórcio Sun Africa, para a instalação de usinas de energia solar fotovoltaica totalizando 961 MW em cinco localidades, juntamente com sistemas de armazenamento de energia em baterias com capacidade instalada total de 455 MW.
• Portanto, espera-se que a Nigéria domine o mercado devido ao seu grande porte e ao aumento da capacidade instalada de energia renovável no período de previsão.

Panorama regulatório

A regulamentação regional para o comércio de eletricidade renovável e interconexão é ancorada pela ECOWAS Regional Electricity Regulatory Authority (ERERA), que supervisiona as regras de mercado transfronteiriças ligadas ao framework do ECOWAS Regional Electricity Market. Uma etapa recente importante foi a aprovação pela ERERA da Regional Transmission Tariff Methodology (RTTM), com vigência a partir de 19 de março de 2026, que padroniza a alocação de custos de transmissão para trocas regionais e melhora a bancabilidade de projetos que dependem de offtake transfronteiriço.

Quanto à harmonização de políticas para renováveis, o ECOWAS Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency (ECREEE) apoia os estados membros com instrumentos como orientações sobre PPAs, tarifas feed-in e abordagens de net-metering. No nível nacional, os esforços de planejamento integrado de recursos e planejamento de menor custo estão sendo formalizados, com a Nigéria avançando processos relacionados ao IRP em 2026 e a Libéria se comprometendo a finalizar um plano diretor integrado de sistema elétrico de menor custo até junho de 2026. Juntas, essas etapas ajudam a reforçar a disciplina de aquisição e planejamento tanto para adições renováveis em escala de utility quanto distribuídas.

Análise da cadeia de valor

A cadeia de valor de energia renovável na África Ocidental vai do desenvolvimento de projetos e licenciamento até o fornecimento de equipamentos (módulos, inversores, baterias, equipamentos hidroelétricos e balance-of-plant), EPC e obras civis, e interconexão à rede ou a mini-redes, antes de avançar para operações e manutenção de longo prazo. O mercado continua a combinar ativos em escala de utility, especialmente hidrelétricos, com modelos de entrega distribuída em expansão para usuários rurais e C&I, onde desenvolvedores, offtakers de telecomunicações e industriais, e operadores de mini-redes moldam a execução do dia a dia junto com reguladores e concessionárias.

Os sinais de investimento também apontam para o desenvolvimento de capacidades ao lado de componentes importados. A Nigéria avançou infraestrutura habilitadora de manufatura, como o Renewable Energy Industrial Park da NASENI em Nasarawa (abrangendo equipamentos solares, eólicos e de pequena hidroelétrica), enquanto a Rural Electrification Agency assinou um acordo de desenvolvimento conjunto com a SUNCECO para expandir a capacidade de manufatura doméstica de módulos solares e armazenamento em baterias. Na Costa do Marfim, a execução de IPPs locais é refletida na entrada em operação da usina solar Ferke de 52,4 MW da PFO Energies, e a demanda corporativa está ajudando a acelerar a implantação, incluindo a parceria da MTN Nigéria para implantar solar mais armazenamento em sites de rede críticos. Essas dinâmicas reforçam a camada de EPC, integração e O&M da cadeia de valor regional.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

A eletrificação descentralizada e a hibridização comercial e industrial (C&I) são áreas-chave de oportunidade, apoiadas por sinais de política regionais e nacionais e programas de financiamento. As instituições da ECOWAS elevaram as mini-redes e as renováveis fora da rede como um caminho prioritário de eletrificação rural, e a Nigéria está implementando o programa Distributed Access through Renewable Energy Scale-up (DARES), apoiado pelo Banco Mundial (750 milhões de USD), para catalisar um investimento privado maior. Esse framework de financiamento cria oportunidades endereçáveis para desenvolvedores de mini-redes, fornecedores de solar doméstico e de uso produtivo, e integradores de armazenamento em baterias.

A aquisição de energia solar conectada à rede e o fornecimento de energia para enclaves industriais também adicionam fluxo de negócios de curto prazo. O National Energy Compact de Gana delineia leilões solares em duas parcelas de 200 MW para PV conectado à rede, e a LMI Holdings está desenvolvendo o parque solar Dawa Industrial Enclave (1.000 MW), com uma linha aprovada pela IFC apoiando uma fase inicial prevista para outubro de 2026. Na prática, essas iniciativas expandem a oportunidade em desenvolvimento, EPC, serviços de integração à rede e armazenamento, especialmente onde o design de leilões e a prontidão de interconexão aumentam a necessidade de armazenamento de energia em baterias e controles de plantas híbridas.