Tamanho e Participação do Mercado de Energia Renovável
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2030 |
|---|---|
| Volume do Mercado (2025) | 5.27 Mil gigawatts |
| Volume do Mercado (2030) | 10.24 Mil gigawatts |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 8.94% CAGR |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | América do Sul |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
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Análise do Mercado de Energia Renovável pela Mordor Intelligence
O tamanho do Mercado de Energia Renovável em termos de base instalada deve crescer de 5,08 mil gigawatts em 2025 para 7,04 mil gigawatts até 2030, a uma TCAC de 8,94% durante o período de previsão (2025-2030).
Uma queda acentuada nos custos tecnológicos, políticas governamentais de apoio e crescente demanda corporativa sustentam essa expansão. A energia solar liderou o mercado de energia renovável em 2024 com 42% da capacidade e está prevista para crescer a uma TCAC de 13% até 2030. Projetos de escala de concessionárias permanecem como a base do crescimento, mas instalações comerciais e industriais (C&I) estão ganhando impulso conforme empresas se protegem contra preços voláteis de combustíveis fósseis e reforçam metas de sustentabilidade. A Ásia-Pacífico detém a maior participação regional, enquanto a América do Sul avança mais rapidamente com base em reformas pró-investimento e abundantes recursos solares e eólicos.
Principais Destaques do Relatório
- Por tecnologia, a energia solar capturou 42% da participação do mercado de energia renovável em 2024; a energia eólica offshore está projetada para expandir a uma TCAC de 13% até 2030.
- Por uso final, as concessionárias representaram 65% do tamanho do mercado de energia renovável em 2024, enquanto as instalações C&I estão definidas para avançar a uma TCAC de 10% até 2030.
- Por região, a Ásia-Pacífico deteve 55% da participação do mercado de energia renovável em 2024, enquanto a América do Sul está prevista para registrar uma TCAC de 16% entre 2025 e 2030.
Tendências e Insights do Mercado Global de Energia Renovável
Análise de Impacto dos Impulsionadores
| Impulsionador | (~) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Acordos corporativos de compra de energia impulsionando construções de escala de concessionárias | +2.10% | América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico | Médio prazo (2-4 anos) |
| Demanda de data centers hiperescala acelerando aquisição solar-eólica | +1.80% | Países Nórdicos, Irlanda, Europa Ocidental | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Pipelines de gigawatts de hidrogênio verde adicionando capacidade | +1.50% | MENA, Austrália, Europa | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Licenciamento acelerado da UE reduzindo tempos de entrega da energia eólica onshore | +1.20% | Sul da Europa, UE mais ampla | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Acordos corporativos de compra de energia acelerando construções de escala de concessionárias na América do Norte e Europa
Acordos corporativos de compra de energia (CPPAs) são agora centrais para aquisição de energia renovável conforme empresas de tecnologia e manufatureiras garantem eletricidade limpa para operações de IA, nuvem e indústria pesada. Um exemplo é os 85 CPPAs da ENGIE cobrindo 4,3 GW assinados em 2024, equivalentes a 136 TWh de fornecimento. Acordos voluntários de aquisição corporativa já apoiam cerca de metade dos novos projetos de escala de concessionárias dos EUA, fornecendo aos desenvolvedores receita bancável e reduzindo o custo de capital. PPAs "virtuais" flexíveis permitem que compradores protejam contra risco de preços sem entrega física, embora tarifas de rede crescentes e contratação complexa ainda desencorajem empresas menores.
Demanda de data centers hiperescala impulsionando aquisição solar-eólica nos Países Nórdicos e Irlanda
A demanda de eletricidade de data centers está projetada para atingir 945 TWh até 2030, acima dos 415 TWh em 2024. Operadores gravitam para os Países Nórdicos e Irlanda por climas frios e renováveis abundantes. Em maio de 2024, a Microsoft assinou um CPPA de longo prazo que adiciona 30 MW de energia eólica do Lenalea Wind Farm na Irlanda sse.com. O deslocamento de carga de trabalho permite que data centers atuem como cargas flexíveis que absorvem energia eólica excedente, reduzindo cortes e aumentando a capacidade de integração do mercado de energia renovável.[1]International Energy Agency, "Electricity 2025: Analysis and forecast," iea.org
Pipelines de gigawatts de hidrogênio verde impulsionando adições de capacidade em MENA e Austrália
Somente o MENA tem 242 GW de projetos de hidrogênio verde anunciados que poderiam requerer 96 GW de renováveis dedicadas até 2030. O Plano Diretor de Infraestrutura de Hidrogênio Hunter da Austrália visa criar um hub líder de hidrogênio, catalisando construções solares e eólicas. Obstáculos principais incluem altos custos de produção e fechamento financeiro lento, mas incentivos políticos e preços decrescentes de eletrolisadores estão estreitando a lacuna.
Licenciamento acelerado 'REPowerEU' da UE reduzindo tempos de entrega da energia eólica onshore (<12 meses) no Sul da Europa
A Diretiva de Energia Renovável revisada limita a revisão de projetos a dois anos, e a um ano em "áreas aceleradas".[2]European Commission, "REPowerEU: EU energy policy," commission.europa.eu Os balcões únicos eletrônicos da Espanha ajudaram a dobrar a capacidade renovável nacional apesar das limitações de rede. Escassez de pessoal e conflitos de planejamento espacial permanecem, mas o licenciamento simplificado está aliviando gargalos e apoiando o mercado de energia renovável.
Análise de Impacto das Restrições
| Restrição | (~) % Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Congestionamento de rede e riscos de cortes no ERCOT e Mongólia Interior | -1.90% | EUA, China, Europa | Médio prazo (2-4 anos) |
| Regulamentações de resíduos de pás de fim de vida aumentando custos | -1.20% | Alemanha, França, UE mais ampla | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Falta de armazenamento de longa duração retardando alta penetração VRE | -1.7% | Sudeste Asiático, mercados emergentes | Médio prazo (2-4 anos) |
| Mandatos de conteúdo local inflacionando CAPEX eólico offshore | -1.3% | Índia, Brasil, mercados emergentes | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Congestionamento de rede e riscos de cortes no ERCOT (EUA) e Mongólia Interior (CN)
Cortes de energia solar e eólica no ERCOT subiram 29% em 2024 para 3,4 milhões de MWh. Recursos do oeste do Texas e transmissão esparsa criam gargalos que espelham a Mongólia Interior da China, onde restrições similares retardam o mercado de energia renovável. Armazenamento em baterias e dispositivos aprimoradores de rede são soluções viáveis, mas a implantação fica atrás das adições de capacidade, corroendo receitas de desenvolvedores e desencorajando projetos futuros.
Regulamentações de resíduos de pás de fim de vida aumentando custos na Alemanha e França
Proibições de aterros sanitários para pás de turbinas compostas na Alemanha e regras propostas na França empurram operadores para rotas de reciclagem custosas. Resíduos globais de pás podem superar 40 milhões de toneladas até 2050. Reciclagem mecânica produz enchimento de baixo valor, e pirólise avançada permanece cara, elevando custos de ciclo de vida para desenvolvedores eólicos em todo o mercado de energia renovável.
Análise de Segmentos
Por Tecnologia: Energia solar permanece como motor de crescimento
A energia solar comandou 42% da capacidade em 2024 e subirá a uma TCAC de 13% até 2030. A energia solar de escala de concessionárias é agora a opção de geração nova mais barata em muitos países.[3]International Energy Agency, "Electricity 2025: Analysis and forecast," iea.org O tamanho do mercado de energia renovável para instalações solares está previsto para expandir em 80% até 2030, ajudado por células tandem de perovskita-silício alcançando 31,6% de eficiências laboratoriais. Excesso de oferta de módulos, contudo, está apertando margens de produtores, provocando diversificação para manufatura doméstica nos Estados Unidos e Europa para reduzir dependência de importações chinesas.
Instalações massivas como as bases solares de deserto da China e os parques ultramega da Índia ilustram economias de escala que impulsionam paridade de custos com energia convencional. Adoção residencial em telhados também está melhorando através de propriedade de terceiros e medição líquida virtual, aliviando custos iniciais para residências. Essas tendências cimentam o papel da energia solar como principal contribuinte para a capacidade do mercado de energia renovável.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis na compra do relatório
Por Tecnologia: Energia eólica consolida seu papel estratégico
Energia eólica onshore e offshore adicionam diversidade ao mercado de energia renovável, crescendo aproximadamente 8% anualmente. Classificações de turbinas agora excedem 18 MW offshore, elevando captura de energia por fundação. Contudo, inflação e estresse da cadeia de suprimentos elevaram custos acima dos níveis de licitação, forçando renegociação e, em alguns casos, cancelamento de acordos de compra de energia. O tamanho do mercado de energia renovável para energia eólica offshore está previsto para dobrar até 2025, mas desenvolvedores buscam maior previsibilidade política para reduzir riscos na alocação de capital.
Mandatos de reciclagem de pás de fim de vida na Europa e regras de conteúdo local na Índia ilustram como políticas podem inflar custos se cadeias de suprimentos ficam atrás. Competição de turbinas asiáticas de baixo custo está empurrando fabricantes ocidentais a focar em contratos de serviço, otimização digital e designs modulares para manter presença no mercado.
Por Uso Final: Segmento de concessionárias mantém vantagem de escala
Projetos de concessionárias detiveram 65% da capacidade em 2024 devido a economias de escala e metas de aquisição estaduais. Leilões competitivos na Índia licitaram 12 GW de energia solar a mínimos recordes em 2024, cimentando liderança de custos. Alta penetração, contudo, testa flexibilidade da rede. Aproximadamente 1 TW de solar-mais-armazenamento está preso em filas de interconexão dos EUA, mostrando como atrasos de transmissão restringem o crescimento do mercado de energia renovável.
O segmento C&I está avançando a uma TCAC de 10% conforme empresas se protegem contra custos energéticos de longo prazo e descarbonizam cadeias de suprimentos. Um arranjo de 5,7 MW agora alimenta a planta da Toyota Boshoku America nos EUA, mostrando o apelo crescente da geração no local. Tarifas flexíveis de energia limpa e financiamento fora do balanço sustentam a adoção em manufatura e logística.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis na compra do relatório
Por Uso Final: Adoção residencial depende da economia do cliente
Reformas de medição líquida e taxas de juros crescentes cortaram instalações solares residenciais dos EUA em 26% em 2024, mas arrendamento de terceiros está estimulando uma recuperação. Combinar energia solar de telhado com armazenamento em baterias e carregamento de veículos elétricos aumenta valor e resistência da rede, atraindo proprietários de volta ao mercado de energia renovável. Monitoramento digital e inversores inteligentes ajudam redes a gerenciar fluxos de energia bidirecionais durante geração de pico.
Análise Geográfica
A Ásia-Pacífico possui 55% da capacidade do mercado de energia renovável, liderada pela participação de 64% da China das novas adições globais em 2024.[4]International Renewable Energy Agency, "Renewable Capacity Statistics 2025," irena.org O tamanho do mercado de energia renovável da Índia está definido para quadruplicar para 62 GW até 2030 sob esquemas de incentivos, enquanto nações do Sudeste Asiático enfrentam restrições de armazenamento e rede. Investimento estrangeiro direto superou USD 58 bilhões em 2024, sublinhando confiança de investidores apesar da variabilidade política.
A América do Sul registra o crescimento mais rápido a uma TCAC de 16%. O Brasil registrou adições solares e eólicas em 2024, embora crescentes encargos de transmissão e atrasos de licenciamento temperem entusiasmo de investidores. Chile e Colômbia também estão escalando projetos solares comerciais, ajudados pela crescente liquidez do mercado spot.
A América do Norte beneficia de créditos fiscais dos EUA dentro da Lei de Redução da Inflação. A capacidade solar subirá 35% até 2025, embora congestionamento de rede retarde energização de projetos. PPAs corporativos agora dominam aquisições no Texas e Meio-Oeste, alinhando necessidades de data centers com abundantes recursos eólicos e solares.
A Europa visa 1.200 GW de renováveis até 2030 através do REPowerEU. A Espanha dobrou sua capacidade renovável apesar de gargalos de rede, e a Itália está pilotando reformas do mercado de capacidade que recompensam flexibilidade. Competição da cadeia de suprimentos com fabricantes chineses de baixo custo desafia o setor eólico europeu, embora regras de licenciamento revisadas estejam encurtando tempos de entrega.
O MENA aproveita irradiação solar barata para hidrogênio verde. A Arábia Saudita pré-selecionou 3,7 GW de energia solar em sua rodada de licitação de 2024, incluindo o projeto Al Sadawi de 2 GW. O complexo Benban do Egito e a planta Al Dhafra dos Emirados Árabes Unidos mostram construções de grande escala que alimentam redes domésticas e futuros hubs de exportação de hidrogênio.
Cenário Competitivo
A concentração do mercado de energia renovável varia por segmento. Empresas chinesas comandam 80-95% da cadeia de suprimentos de PV solar, levando preços de módulos a mínimos recordes e pressionando produtores em outros lugares. Competição de turbinas eólicas está se intensificando, com OEMs europeus se reestruturando para igualar rivais asiáticos de menor custo. Consolidação, parcerias estratégicas e fluxos de receita liderados por serviços são respostas emergentes.
Fusões e aquisições de transição energética atingiram USD 497 bilhões em 2024, 13,4% do valor global de negócios, sinalizando uma mudança para portfólios integrados. O acordo de fornecimento de longo prazo da RWE com a Meta e a compra da BlueDot Photonics pela UbiQD ilustram movimentos que alinham tecnologia e ativos de geração. Sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) estão previstos para superar 170 GW até 2030, desbloqueando modelos de receita empilhados que incluem regulação de frequência e pagamentos de capacidade.
Inovação permanece como diferenciador chave. Ferramentas de previsão impulsionadas por IA cortam penalidades de desequilíbrio, enquanto skids de eletrolisadores de hidrogênio modulares reduzem tempo de instalação. Projetos híbridos de solar-mais-armazenamento de grande escala, como a instalação Valmy Grassroot de 500 MW em Nevada, mostram como designs integrados capturam múltiplos fluxos de receita e reforçam confiabilidade da rede.
Líderes da Indústria de Energia Renovável
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NextEra Energy, Inc.
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Ørsted A/S
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Iberdrola, S.A.
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Vestas Wind Systems A/S
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JinkoSolar Holding Co. Ltd.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Maio de 2025: REplace captou USD 2,1 milhões para uma plataforma de seleção de locais por IA que acelera desenvolvimento de projetos renováveis.
- Maio de 2025: Toyota Boshoku America iniciou uma construção solar de 5,7 MW em sua planta do Kentucky.
- Fevereiro de 2025: O Plano Diretor de Infraestrutura de Hidrogênio Hunter foi lançado na Austrália, traçando um caminho para um hub líder de hidrogênio.
- Janeiro de 2025: O projeto solar-mais-armazenamento Valmy Grassroot de USD 1,2 bilhão foi anunciado em Nevada.
Escopo do Relatório Global do Mercado de Energia Renovável
Energia renovável é a energia coletada de recursos renováveis como luz solar, vento, movimento da água e calor geotérmico que são naturalmente reabastecidos.
O mercado global de energia renovável é segmentado por tipo e geografia. Por tipo, o mercado é segmentado em solar, eólica, hidrelétrica, bioenergia, e outros tipos. O relatório também cobre a capacidade instalada e previsões para o mercado de energia renovável nas principais regiões. Para cada segmento, o tamanho do mercado e previsões foram feitos com base na capacidade instalada.
| Energia Solar (PV e CSP) |
| Energia Eólica (Onshore e Offshore) |
| Energia Hidrelétrica (Pequena, Grande, PSH) |
| Bioenergia |
| Energia Geotérmica |
| Energia Oceânica (Maré e Ondas) |
| Concessionárias |
| Comercial e Industrial |
| Residencial |
| América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Reino Unido |
| Alemanha | |
| França | |
| Espanha | |
| Países Nórdicos | |
| Rússia | |
| Resto da Europa | |
| Ásia-Pacífico | China |
| Índia | |
| Japão | |
| Coreia do Sul | |
| Malásia | |
| Tailândia | |
| Indonésia | |
| Vietnã | |
| Austrália | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| América do Sul | Brasil |
| Argentina | |
| Colômbia | |
| Resto da América do Sul | |
| Oriente Médio e África | Emirados Árabes Unidos |
| Arábia Saudita | |
| África do Sul | |
| Egito | |
| Resto do Oriente Médio e África |
| Por Tecnologia | Energia Solar (PV e CSP) | |
| Energia Eólica (Onshore e Offshore) | ||
| Energia Hidrelétrica (Pequena, Grande, PSH) | ||
| Bioenergia | ||
| Energia Geotérmica | ||
| Energia Oceânica (Maré e Ondas) | ||
| Por Usuário Final | Concessionárias | |
| Comercial e Industrial | ||
| Residencial | ||
| Por Geografia | América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Reino Unido | |
| Alemanha | ||
| França | ||
| Espanha | ||
| Países Nórdicos | ||
| Rússia | ||
| Resto da Europa | ||
| Ásia-Pacífico | China | |
| Índia | ||
| Japão | ||
| Coreia do Sul | ||
| Malásia | ||
| Tailândia | ||
| Indonésia | ||
| Vietnã | ||
| Austrália | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| América do Sul | Brasil | |
| Argentina | ||
| Colômbia | ||
| Resto da América do Sul | ||
| Oriente Médio e África | Emirados Árabes Unidos | |
| Arábia Saudita | ||
| África do Sul | ||
| Egito | ||
| Resto do Oriente Médio e África | ||
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho atual do mercado de energia renovável?
O mercado estava em 4.448 GW em 2024 e está definido para atingir 7.041 GW até 2030 a uma TCAC de 8,94%.
Qual tecnologia lidera o mercado de energia renovável?
A energia solar lidera com 42% da capacidade em 2024 e está projetada para crescer a uma TCAC de 13% até 2030.
Por que os PPAs corporativos são importantes para o crescimento renovável?
PPAs fornecem certeza de receita de longo prazo que facilita financiamento de projetos, com aquisição corporativa agora apoiando cerca de metade das novas construções de escala de concessionárias dos EUA.
Como o congestionamento de rede afeta projetos renováveis?
Cortes em regiões como ERCOT subiram 29% em 2024, reduzindo receitas de desenvolvedores e atrasando nova capacidade até chegarem melhorias de transmissão.
Que papel o armazenamento de energia desempenhará até 2030?
Sistemas de armazenamento de energia em baterias podem exceder 170 GW globalmente, fornecendo flexibilidade, regulação de frequência e oportunidades adicionais de empilhamento de receitas que estabilizam redes de alta renovável.
Que regiões estão crescendo mais rapidamente em capacidade renovável?
A América do Sul registra a maior TCAC regional de 16% até 2030, enquanto a Ásia-Pacífico mantém a maior base instalada.
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