Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Energia Renovável da Tunísia - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Energia Renovável da Tunísia

Realização de Leilões de Energia Solar Fotovoltaica em Escala de Utilidade 2024-2026

Leilões sistemáticos cobrindo 1.700 MW de nova capacidade garantem Acordos de Compra de Energia (PPAs) de 20 a 30 anos com respaldo soberano, viabilizando projetos como a usina de 298 MW da Qair e a instalação de 130 MW da Voltalia em Gafsa a tarifas abaixo de USD 0,04/kWh.^{(2)PV Tech Editorial, "Qair wins 298 MW solar PPA in Tunisia," pv-tech.org} A produção anual da capacidade contratada deve atingir 1.000 GWh, evitando 250.000 t de consumo de gás natural no valor de USD 125 milhões e colocando o mercado de energia renovável da Tunísia em uma trajetória sólida de crescimento no curto prazo.^{(3)Equipe da Zawya, "Tunisia approves 1.7 GW of renewable tenders", zawya.com} A irradiação superior a 2.000 kWh/m² em Tozeur e Sidi Bouzid impulsiona fatores de capacidade próximos a 25%, embora a evacuação dependa de melhorias na transmissão cofinanciadas pelo programa de redes inteligentes liderado pela Siemens no valor de EUR 113 milhões.

Menor LCOE para Usinas Híbridas (Energia Fotovoltaica + Armazenamento)

Os sistemas híbridos de energia solar combinada com armazenamento agora operam a custos nivelados abaixo de USD 0,06/kWh em áreas de alto recurso, tornando-os mais baratos do que as turbinas de pico a gás, ao mesmo tempo em que atendem aos picos de demanda noturna. Os preços das baterias de íons de lítio caíram aproximadamente 15% em 2024, e os desenvolvedores incorporam armazenamento de 2 a 4 horas para elevar os fatores de capacidade acima de 40% e capturar pagamentos de despacho premium. Parques industriais ao redor de Túnis, Sfax e Gabès adotaram o modelo para garantir custos de eletricidade previsíveis, estimulando um mercado secundário para serviços de gerenciamento de energia por trás do medidor.

Incentivos à Interconexão HVDC entre a Europa e a África

O cabo submarino ELMED de 600 MW, apoiado por EUR 268 milhões em financiamento concessionado, estabelecerá uma rota física de exportação para a Europa e alterará a dinâmica da ordem de mérito doméstica. Uma vez operacional, os geradores tunisianos poderão aproveitar os preços de atacado mais elevados do Mediterrâneo Norte, melhorando os retornos em usinas solares e eólicas de grande escala e reforçando o apetite dos investidores pelo mercado de energia renovável da Tunísia.

Memorandos de Entendimento para Exportação de Hidrogênio Verde com Concessionárias da União Europeia

Os Memorandos de Entendimento entre ACWA Power, TotalEnergies e compradores europeus visam 600.000 t de hidrogênio verde por ano nas primeiras fases, implicando até 12 GW de nova capacidade renovável dedicada à eletrólise até 2035. As usinas de energia solar de concentração com armazenamento em sal fundido ganham preferência porque fornecem eletricidade ininterrupta aos eletrolisadores, reforçando a diversificação tecnológica.

Pressão Fiscal na Concessionária Estatal STEG

A dívida da STEG atingiu TND 4 bilhões (≈ aproximadamente USD 1,32 bilhão) em 2024, provocando adiamentos em melhorias da rede e gerando dúvidas sobre a bancabilidade do PPA. Os subsídios consumiram 5,3% do PIB em 2022, e as garantias multilaterais, como a cobertura de USD 23,5 milhões da MIGA para a usina de 120 MW de Kairouan, tornaram-se essenciais. A recapitalização ou a reforma dos subsídios é necessária para restaurar o crédito e reduzir o WACC.

Congestionamento da Rede nas Governadorias Costeiras

Com 70% da demanda na costa e os melhores recursos no interior, as deficiências na transmissão dificultam o comissionamento de projetos. Estudos mostram que a integração de 20% de energias renováveis variáveis requer um aumento de 5 a 8% na capacidade de reserva, mas o roteiro da STEG permanece sem financiamento. Os desenvolvedores aceitam cada vez mais locais com menor irradiação próximos a subestações existentes para contornar atrasos, reduzindo as taxas internas de retorno em até 100 pontos-base.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tecnologia: Domínio Solar Encontra Aceleração Eólica

A energia solar detinha 70,62% do mercado de energia renovável da Tunísia em 2025, ancorada por leilões que entregaram a menor tarifa global de 2,9 euros centavos por kWh. Vitórias em escala de utilidade totalizando 498 MW em janeiro de 2025 mantêm o pipeline solar robusto, e o tamanho do mercado de energia renovável da Tunísia para energia solar está previsto para superar 3,4 GW até 2031. No entanto, a CAGR de 34,76% da energia eólica elevará sua participação de 29,38% para quase 36%, impulsionada por 600 MW em licitações e uma fazenda eólica de 75 MW em Chenini com obras iniciadas em 2025. Estudos de viabilidade de energia eólica flutuante offshore no Golfo de Gabès apontam para um futuro caminho de diversificação.

O ecossistema maduro de desenvolvedores solares, incluindo Scatec, Voltalia e Qair, beneficia-se de terrenos pré-aprovados, licenciamento rápido e históricos comprovados de operação e manutenção, enquanto o conceito de exportação de energia solar de concentração de 4,5 GW da TuNur permanece paralisado devido à falta de captação italiana. O avanço da energia eólica enfrenta complexidade no uso do solo; no entanto, um eventual regime de licenciamento acelerado poderia reduzir os prazos de execução em um ano e apoiar os ganhos da Tunísia na participação do mercado de energia renovável para fornecedores de equipamentos eólicos. Os projetos híbridos de energia fotovoltaica combinada com armazenamento, atualmente em fase de projeto, aumentarão os fatores de capacidade e a estabilidade da rede, reforçando a liderança da energia solar, ao mesmo tempo em que permitem que a energia eólica forneça combinações ininterruptas que atraem futuros eletrolisadores de hidrogênio.

Nota: As participações de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a aquisição do relatório

Por Usuário Final: Domínio das Concessionárias com Crescimento do Segmento Comercial e Industrial e Residencial

As concessionárias controlavam 77,95% das instalações em 2025 e estão projetadas para sustentar uma CAGR de 26,37%, refletindo o despacho centralizado da STEG e os PPAs de 20 a 25 anos que garantem retornos ajustados ao risco para produtores independentes de energia. O tamanho do mercado de energia renovável tunisiano atribuível às concessionárias pode atingir 3,9 GW até 2031, à medida que o programa de dezembro de 2024 de 1.700 MW é implementado. O segmento comercial e industrial tem 381 MW autorizados, mas apenas 30 MW comissionados, uma lacuna que a TEREG visa reduzir oferecendo crédito de dez anos a juros de 5 a 6%, elevando assim as taxas internas de retorno e acelerando a adoção de sistemas de telhado. Grandes processadores de cimento e fosfato estão instalando usinas cativas para amortecer os aumentos tarifários e o risco de corte de geração.

O crescimento residencial decorre do programa PROSOL Elec, que financiou 315 MW em 90.000 residências e garantiu TND 370 milhões (≈ aproximadamente USD 121 milhões) em subsídios para 2024-2026. Novos projetos-piloto de baixa renda em Tozeur apresentarão eletrificação rural vinculada a sistemas agrivoltaicos. Se os créditos de medição líquida ficarem abaixo das tarifas de varejo, a adoção pela classe média poderá desacelerar, ressaltando a necessidade de uma política tarifária clara e de longo prazo para manter o impulso na participação do mercado de energia renovável residencial na Tunísia.

Nota: As participações de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a aquisição do relatório

Análise Geográfica

As governadorias do sul, como Gafsa, Tozeur e Sidi Bouzid, já representam mais de 55% da capacidade solar operacional, aproveitando os níveis de irradiação direta normal (DNI) acima de 2.000 kWh/m² e preços de terra que correspondem a um terço dos das zonas costeiras. A usina de 130 MW da Voltalia em Gafsa e a instalação de 120 MW da Scatec em Tozeur exemplificam o perfil de grande escala da região, mas ambas dependem de linhas de 400 kV que transportam a energia para o norte, sublinhando o imperativo da transmissão.

No norte, o parque eólico de 53,6 MW de Sidi Daoud alcança fatores de capacidade superiores a 25% e fornece energia diretamente ao ponto de fornecimento em massa de Túnis; no entanto, as limitações do terreno restringem uma expansão adicional. As perspectivas de energia eólica offshore no Golfo de Hammamet permanecem em fase exploratória, pendentes de estudos batimétricos e clareza sobre a captação de energia. As zonas centrais, como Kairouan e Kasserine, estão emergindo como polos solares de segundo nível. O China Energy Engineering Group iniciou a construção de uma usina de 100 MW em Kairouan em 2024, destacando a expansão dos investimentos para além das tradicionais regiões do sul.

As governadorias costeiras enfrentam congestionamento crônico da rede, onde a densidade de carga é mais elevada. A automação de redes inteligentes e a compensação de potência reativa aliviarão parte da pressão, mas o reforço físico dos corredores leste-oeste é indispensável. O interconector ELMED de 600 MW, que chega a Cap Bon na costa nordeste, criará novas dinâmicas de preços nodais quando as exportações tiverem início. As áreas agrícolas do interior estão testando arranjos agrivoltaicos que reduzem a demanda de irrigação e se alinham com os objetivos de desenvolvimento rural.