Taille et part de marché des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2022 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2022 - 2024 |
| Growth Rate | 1.98 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest par Mordor Intelligence
La taille du marché des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest devrait enregistrer un CAGR de 1,98 % au cours de la période de prévision.
La COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché en 2020. Actuellement, le marché a retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie.
- À long terme, des facteurs tels que la sensibilisation accrue à l'environnement, les réglementations et la diminution du coût par kilowatt d'électricité produite devraient stimuler le marché.
- En revanche, le prix élevé des énergies renouvelables par rapport aux combustibles fossiles devrait freiner le marché.
- Cependant, de nouveaux modèles de cellules solaires fabriquées à partir d'une technologie à couche mince utilisant de fines revêtements de tellurure de cadmium dans les cellules solaires, présentant une efficacité plus élevée et un coût réduit, pourraient représenter une opportunité dans le secteur.
- Le Nigéria devrait détenir la plus grande part d'énergies renouvelables dans la région en raison de l'attention portée par le gouvernement à la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles importés.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest
Le segment de l'hydroélectricité devrait dominer le marché
- Le segment de l'hydroélectricité devrait dominer le marché, car des barrages ont été construits dans toute l'Afrique de l'Ouest. La majeure partie de la capacité hydraulique renouvelable installée a été construite au Nigéria et au Ghana.
- Le segment de l'hydroélectricité comprend des barrages-réservoirs de différentes tailles pouvant être utilisés pour fournir de l'énergie renouvelable. L'hydroélectricité est la source d'énergie renouvelable la plus utilisée en Afrique de l'Ouest.
- En novembre 2022, le gouvernement nigérian a approuvé la construction d'une centrale hydroélectrique de 1 650 MW pour un coût de 3 milliards USD. Le projet serait financé dans le cadre d'un partenariat public-privé et serait situé dans l'État du centre-nord de Benue, Laolu Akande.
- En septembre 2021, la centrale hydroélectrique de Souapiti en Guinée a commencé son exploitation commerciale. L'installation produira 1 900 GWh d'énergie propre par an et augmentera la production du système hydroélectrique en aval de Kaléta à 1 000 GWh par an.
- L'hydroélectricité (y compris les centrales mixtes) représente près de 94,2 % du total des énergies renouvelables produites dans la région, avec environ 5 513 MW de puissance produite en 2021.
- Par conséquent, les vastes réservoirs de barrages fournissant de l'énergie renouvelable devraient continuer à dominer le marché en raison de leur grande taille relative aux autres sources d'énergie renouvelable et de l'augmentation des investissements.
Le Nigéria devrait dominer le marché
- Le Nigéria devrait détenir la plus grande part d'énergies renouvelables parmi les nations au cours de la période de prévision, en raison de sa consommation significative d'électricité et de l'attention portée par le gouvernement à la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles importés.
- Le Nigéria est la nation la plus peuplée d'Afrique de l'Ouest. La forte demande d'électricité du pays due à sa population élevée devrait favoriser la croissance des énergies renouvelables. Cependant, le coût élevé des énergies renouvelables constitue une contrainte à sa croissance.
- La majeure partie de la capacité renouvelable installée dans le pays provient de projets hydroélectriques. En 2021, l'hydroélectricité représentait 2 111 MW de capacité installée, soit environ 98 % de l'ensemble des énergies renouvelables dans le pays. Cependant, ce scénario devrait changer au cours de la période de prévision en raison des investissements croissants dans l'énergie solaire.
- En septembre 2022, Sterling & Wilson Renewable Energy a décroché une commande de 1,5 milliard USD auprès du gouvernement du Nigéria, ainsi que de son partenaire de consortium Sun Africa, pour la mise en place de centrales solaires photovoltaïques d'une puissance cumulée de 961 MW en cinq emplacements, accompagnées de systèmes de stockage d'énergie par batteries d'une capacité installée totale de 455 MW.
- Ainsi, le Nigéria devrait dominer le marché en raison de sa grande taille et de l'augmentation de la capacité installée en énergies renouvelables au cours de la période de prévision.
Paysage réglementaire
La réglementation régionale du commerce de l'électricité renouvelable et de l'interconnexion est ancrée par l'Autorité de Régulation Régionale de l'Électricité de la CEDEAO (ERERA), qui supervise les règles de marché transfrontalières liées au cadre du Marché Régional de l'Électricité de la CEDEAO. Une étape clé récente a été l'approbation par l'ERERA de la Méthodologie Tarifaire de Transmission Régionale (RTTM), effective à partir du 19 mars 2026, qui standardise l'allocation des coûts de transmission pour les échanges régionaux et améliore la bancabilité des projets dépendant d'un enlèvement transfrontalier.
Concernant l'harmonisation des politiques pour les énergies renouvelables, le Centre pour les Énergies Renouvelables et l'Efficacité Énergétique de la CEDEAO (ECREEE) soutient les États membres avec des instruments tels que des orientations sur les PPA, les tarifs de rachat, et les approches de comptage net. Au niveau national, les efforts de planification intégrée des ressources et de planification au moindre coût sont en cours de formalisation, le Nigeria faisant progresser les processus liés au PIR en 2026 et le Liberia s'engageant à finaliser un plan directeur intégré du système électrique au moindre coût d'ici juin 2026. Ensemble, ces étapes contribuent à renforcer la discipline d'approvisionnement et de planification pour les ajouts renouvelables à l'échelle des services publics comme distribués.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest s'étend du développement de projets et des autorisations jusqu'à l'approvisionnement en équipements (modules, onduleurs, batteries, équipements hydrauliques et équipements auxiliaires), les travaux d'EPC et de génie civil, et l'interconnexion au réseau ou aux mini-réseaux, avant de passer à l'exploitation et à la maintenance à long terme. Le marché continue de mélanger des actifs à l'échelle des services publics, en particulier l'hydroélectricité, avec des modèles de livraison distribués en expansion pour les utilisateurs ruraux et C&I, où les développeurs, les opérateurs de télécommunications et industriels enlevant l'énergie, et les opérateurs de mini-réseaux façonnent l'exécution quotidienne aux côtés des régulateurs et des services publics.
Les signaux d'investissement pointent également vers le renforcement des capacités parallèlement aux composants importés. Le Nigeria a progressé dans les infrastructures favorisant la fabrication telles que le Parc Industriel des Énergies Renouvelables de NASENI à Nasarawa (couvrant l'équipement solaire, éolien et de petite hydroélectricité), tandis que l'Agence d'Électrification Rurale a signé un accord de développement conjoint avec SUNCECO pour étendre la capacité de fabrication nationale de modules solaires et de stockage par batterie. En Côte d'Ivoire, l'exécution locale par les IPP se reflète dans la mise en service de la centrale solaire Ferke de 52,4 MW de PFO Energies, et la demande des entreprises aide à tirer le déploiement vers l'avant, y compris le partenariat de MTN Nigeria pour déployer du solaire plus stockage sur les sites de réseau critiques. Ces dynamiques renforcent la couche EPC, intégration et O&M de la chaîne de valeur régionale.
Paysage concurrentiel
Le marché des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest est modérément consolidé. Parmi les principaux acteurs de ce marché figurent (sans ordre particulier) Power Construction Corporation of China Ltd, Energicity Corp, Wärtsilä Oyj Abp, China Civil Engineering Construction Corporation et REDAVIA GmbH.
Leaders de l'industrie des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest
REDAVIA GmbH
China Civil Engineering Construction Corporation
Wärtsilä Oyj Abp
Energicity Corp
Power Construction Corporation of China
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
L'électrification décentralisée et l'hybridation commerciale et industrielle (C&I) sont des domaines clés d'opportunité, soutenus par les signaux politiques régionaux et nationaux et les programmes de financement. Les institutions de la CEDEAO ont élevé les mini-réseaux et les énergies renouvelables hors réseau comme une voie prioritaire d'électrification rurale, et le Nigeria met en œuvre le programme d'Accès Distribué par l'Extension des Énergies Renouvelables (DARES) soutenu par la Banque mondiale (750 millions USD) pour catalyser un investissement privé plus important. Ce cadre de financement crée des opportunités adressables pour les développeurs de mini-réseaux, les fournisseurs de systèmes solaires domestiques et d'usage productif, et les intégrateurs de stockage par batterie.
L'approvisionnement solaire connecté au réseau et l'alimentation électrique des enclaves industrielles ajoutent également un flux d'affaires à court terme. Le Pacte National Énergétique du Ghana décrit des enchères solaires en deux tranches de 200 MW pour le PV connecté au réseau, et LMI Holdings développe le parc solaire de l'Enclave Industrielle de Dawa (1 000 MW), avec une facilité approuvée par l'IFC soutenant une phase initiale ciblée pour octobre 2026. En pratique, ces initiatives élargissent les opportunités dans le développement, l'EPC, les services d'intégration au réseau, et le stockage, en particulier là où la conception des enchères et la préparation à l'interconnexion accentuent le besoin de stockage d'énergie par batterie et de commandes d'installations hybrides.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : Energicity a mis à jour la divulgation de son portefeuille, rapportant 2,2 MW de capacité installée et des opérations dans trois pays. Bien que cela ne reflète pas l'attribution d'un projet unique, cela souligne le déploiement continu et l'opérationnalisation des actifs de mini-réseaux, renforçant le rôle des tarifs réglementés et des licences dans la mise à l'échelle des modèles de livraison de l'électrification rurale.
- Septembre 2025 : Wärtsilä a signé un accord d'exploitation et de maintenance de cinq ans avec Boto SA pour une centrale électrique captive de 23 MW au Projet Boto Gold dans l'est du Sénégal. Le contrat soutient une activité de service à plus long terme avec les utilisateurs industriels d'électricité, où l'hybridation et les solutions flexibles en carburant aux côtés des énergies renouvelables sont de plus en plus évaluées pour la fiabilité et le contrôle des coûts.
- Juillet 2024 : Energicity a reçu une licence composite de micro-service public de la Commission de Régulation de l'Électricité du Liberia (LERC) pour produire et distribuer de l'électricité dans le comté de Gbarpolu pour une période de 25 ans. La licence soutient le déploiement multi-sites et les modèles de revenus basés sur les tarifs qui sous-tendent l'investissement et l'expansion des mini-réseaux dans les communautés mal desservies.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Pour cette méthodologie, le marché couvre la production d'électricité renouvelable en Afrique de l'Ouest, mesurée par les ajouts de capacité installée et la base opérationnelle à travers les technologies renouvelables utilisées pour fournir de l'électricité.
Exclusions de portée : Nous excluons l'électricité à base de combustibles fossiles, le développement de la transmission et de la distribution, et les dépenses d'efficacité énergétique, même lorsqu'elles sont regroupées avec des annonces de projets renouvelables.
Aperçu de la segmentation
- Type
- Hydroélectricité
- Solaire
- Éolien
- Autres
- Géographie
- Nigéria
- Ghana
- Autres
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Le travail documentaire commence par la construction d'une vue au niveau national des conditions de demande et d'offre qui façonnent le développement des renouvelables, puis en associant ces conditions à ce qui est réalisable pour chaque technologie.
Nous nous appuyons sur des séries publiques énergétiques et macroéconomiques, telles que les statistiques de l'IRENA, les indicateurs de développement de la Banque mondiale, les tableaux macroéconomiques du FMI, les publications de la Banque Africaine de Développement, et les documents de planification de la CEDEAO ou des pools énergétiques régionaux.
Pour maintenir la cohérence des données, nous examinons également les communiqués des services publics et des régulateurs, les documents de projets des institutions de financement du développement, et les pipelines de projets divulgués dans une presse réputée. Du côté de l'offre, les dépôts d'entreprise et les présentations aux investisseurs aident à recouper les calendriers de mise en service, les changements de propriété, et le contexte au niveau des actifs. Des abonnements payants pour les données financières des entreprises, les actualités, et les bases de données de brevets sont utilisés sélectivement pour valider rapidement les faits. Ces sources documentaires sont uniquement illustratives, et de nombreuses autres références ont été utilisées pour la collecte de données, la validation et la clarification.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire est utilisé pour confirmer ce qui est réellement construit et connecté, car les pipelines publiés peuvent être optimistes. Nous nous entretenons avec des développeurs, des participants EPC et O&M, des prêteurs et conseillers, des services publics, et de grands consommateurs d'électricité à travers l'Afrique de l'Ouest, puis nous réconcilions les différences dans le calendrier, la tarification, et le mix technologique avant de finaliser les hypothèses.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier rang : 31 % | Cadres dirigeants : 18 % |
| Rang intermédiaire : 49 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 31 % |
| Petits acteurs : 20 % | Managers : 51 % |
Dimensionnement et prévision du marché
Le modèle central est une construction descendante qui reconstitue le marché à travers la capacité renouvelable installée par pays et par technologie, puis applique les schémas attendus de mise en service et de retrait pour atteindre les totaux annuels. Une fois les premiers totaux formés, nous les corroborons avec des vérifications ascendantes sélectives, telles que des pipelines de projets échantillonnés par classe de taille, des consolidations de développeurs dans les pays clés, et des plages de coûts typiques par MW pour vérifier la plausibilité du rythme de construction implicite.
Les données importantes sur ce marché incluent la préparation à la connexion au réseau, les attributions d'appels d'offres et d'enchères, les taux de clôture de financement, la variabilité hydrologique et pluviométrique pour les prévisions de production hydroélectrique, la qualité des ressources solaires et éoliennes, et les signaux politiques comme les mécanismes de tarif de rachat ou les règles de comptage net. Lorsque les données de projet sont incomplètes, les lacunes sont traitées en utilisant des probabilités de mise en service conservatrices par étape de projet et en recoupant avec les changements rapportés dans le mix de production.
La prévision est réalisée en utilisant une analyse de scénarios, où les cas de construction de base, plus rapide, et plus lente sont façonnés par les calendriers d'autorisation, les conditions de financement, et l'absorption par le réseau, puis alignés avec ce que les experts considèrent comme des objectifs nationaux plausibles et une capacité d'exécution réaliste.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats du modèle sont vérifiés par rapport à des signaux indépendants tels que les mises en service annoncées, les déclarations de capacité des services publics, et les objectifs nationaux publiés, puis les écarts sont examinés pays par pays. Lorsqu'une anomalie apparaît, les analystes revérifient les données sous-jacentes, et les répondants peuvent être recontactés pour confirmer si un projet a été déplacé, arrêté, ou modifié en taille.
Une révision en plusieurs étapes est suivie avant l'approbation finale afin que les conversions d'unités, les totaux par pays, et les répartitions technologiques soient internement cohérents. Les rapports sont mis à jour annuellement, avec des mises à jour intermédiaires lorsque des changements de politique importants, des annulations de grands projets, ou des événements majeurs sur le réseau se produisent. Avant la livraison, un analyste effectue une dernière révision afin que les clients reçoivent la vue la plus actuelle disponible.
Taille du marché des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest de Mordor Intelligence mesurée par rapport à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour ce sujet diffèrent souvent car l'unité de mesure n'est pas toujours la même, et parce que la couverture des pays et les hypothèses de calendrier des projets sont traitées différemment. Certaines études mélangent également la capacité électrique avec des besoins d'investissement plus larges, ce qui crée un chiffre plus important même lorsque la région discutée est similaire.
L'écart principal provient du mélange des chiffres de besoins d'investissement avec le dimensionnement basé sur la capacité, où Mordor Intelligence maintient la portée liée à la capacité installée d'énergie renouvelable en Afrique de l'Ouest plutôt que de compter les dépenses de réseau ou les dépenses totales de transition énergétique comme faisant partie de la taille du marché.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 milliard USD (2025) | |
| Cabinet de Conseil Régional A | 12,78 milliards USD (2026) | Utilise un cadrage basé sur les revenus qui peut inclure des dépenses plus larges du secteur des énergies renouvelables et des hypothèses de conversion de pipeline plus longues, de sorte que les valeurs semblent plus importantes qu'une taille de marché basée uniquement sur la capacité. |
| Association Industrielle B | 67,00 milliards USD (2015) | Rapporte les besoins d'investissement pluriannuels pour la production d'énergie renouvelable sur une longue fenêtre, ce qui n'est pas comparable à une taille de marché annuelle pour le déploiement des énergies renouvelables. |
L'écart reflète principalement ce qui est compté et l'unité utilisée, pas seulement des calculs différents. Lorsque la définition reste concentrée sur la capacité installée et un calendrier de mise en service réaliste, le résultat est plus facile à retracer vers des variables claires et à reproduire année après année.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille actuelle du marché des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest ?
Le marché des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest devrait enregistrer un CAGR de 1,98 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Qui sont les acteurs clés du marché des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest ?
REDAVIA GmbH, China Civil Engineering Construction Corporation, Wärtsilä Oyj Abp, Energicity Corp et Power Construction Corporation of China sont les principales entreprises opérant sur le marché des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest.
Quelles années ce rapport sur le marché des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest pour les années : 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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