Tamanho e Participação do Mercado de Energias Renováveis da Argélia
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Tamanho do mercado no ano base (2025) | 1.53 gigawatt |
| Volume do Mercado (2026) | 2.23 gigawatt |
| Volume do Mercado (2031) | 14.59 gigawatt |
| Taxa de crescimento (2026 - 2031) | 45.60% CAGR |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Energias Renováveis da Argélia por Mordor Intelligence
O tamanho do Mercado de Energias Renováveis da Argélia em 2026 é estimado em 2,23 gigawatts, crescendo a partir do valor de 2025 de 1,53 gigawatts, com projeções para 2031 indicando 14,59 gigawatts, crescendo a uma CAGR de 45,60% no período de 2026-2031.
As metas ambiciosas do Programa Nacional para o Desenvolvimento das Energias Renováveis, a revogação da regra de participação estrangeira de 51/49 e a criação do Ministério da Transição Energética e das Energias Renováveis abriram espaço substancial para capital privado e estrangeiro. A energia solar ainda domina porque a Argélia beneficia de uma irradiação solar acima de 2.200 kWh/m²/ano; no entanto, a energia eólica em escala utilitária, o hidrogénio verde e os sistemas híbridos de CSP-FV estão a diversificar cada vez mais o mix de fornecimento. Refinamentos de política, como regras de licitação simplificadas e Sukuk Verde Islâmico, reduzem os obstáculos ao custo de capital, enquanto a queda do LCOE para módulos FV TOPCon e turbinas de maior porte reduzem os custos de geração ao longo da vida útil. Por fim, a proximidade da Argélia à Europa, combinada com o Corredor SoutH₂, posiciona o mercado de energias renováveis da Argélia como uma plataforma estratégica de exportação para os estados da UE ávidos de hidrogénio.
Principais Conclusões do Relatório
- Por tecnologia, a energia solar liderou o mercado de energias renováveis da Argélia com 61,95% da participação de mercado em 2025; a energia eólica está projetada para expandir a uma CAGR de 113,90% até 2031.
- Por utilizador final, o segmento de serviços públicos detinha 81,70% do tamanho do mercado de energias renováveis da Argélia em 2025, enquanto o segmento residencial deverá registar a CAGR de previsão mais elevada de 52,85% de 2025 a 2031.
Nota: O tamanho do mercado e os números de previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e percepções mais recentes disponíveis em janeiro de 2026.
Tendências e Perspetivas do Mercado de Energias Renováveis da Argélia
Análise de Impacto dos Impulsionadores*
| Impulsionador | (~) % de Impacto na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Horizonte Temporal de Impacto |
|---|---|---|---|
| Meta ambiciosa de 15 GW em energias renováveis | +12.8% | Nacional, as províncias do sul lideram a energia solar em escala utilitária | Médio prazo (2-4 anos) |
| Irradiância solar abundante ≥ 2.200 kWh/m²/ano | +10.5% | Nacional, mais intensa nas regiões saarianas | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Corredores de exportação de hidrogénio verde ligados à UE | +9.7% | Nacional, infraestrutura de exportação nas regiões costeiras | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Queda do custo nivelado de energia solar fotovoltaica | +7.2% | Impulsionador global com elevada sensibilidade local | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Reforma de subsídios que desbloqueia a participação de Produtores Independentes de Energia | +5.8% | Nacional, zonas piloto em agrupamentos industriais | Médio prazo (2-4 anos) |
| Inovação de financiamento com Sukuk Verde Islâmico | +3.9% | Nacional, efeito de transbordamento para mercados de capitais islâmicos mais amplos | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Meta Ambiciosa de 15 GW de Energias Renováveis até 2030
O objetivo estatutário da Argélia de instalar 15.000 MW até 2035 sustenta o mercado de energias renováveis da Argélia, e os marcos intercalares para 2030 antecipam os calendários de contratação. A SHAEMS, fundada em 2020, coordena as joint ventures estrangeiras e acelera o licenciamento, embora as despesas orçamentais permaneçam abaixo de 0,1% do total das despesas públicas, deixando uma lacuna de financiamento de 24,8 mil milhões de USD.[1]GH₂, "Algeria", gh2.org A liberalização do mercado de capitais e a eliminação da regra de 51/49 abordam parte desta lacuna, enquanto as adições multi-tecnológicas de energia eólica atenuam a sobrecarga da rede dependente apenas da energia solar e impulsionam a CAGR do mercado de energias renováveis da Argélia.
Irradiação Solar Abundante a Impulsionar Vantagem Competitiva
A insolação média acima de 2.200 kWh/m²/ano e mais de 3.500 horas de sol garantem que os fatores de capacidade fotovoltaica da Argélia são competitivos a nível global. O mercado de energias renováveis da Argélia integra, portanto, CSP com armazenamento térmico em locais como Hassi R'Mel para fornecer energia ao final do dia e proporcionar inércia à rede.[2]Fórum Internacional de Energia, "Algeria Powers Ahead ...," ief.org Os módulos TOPCon, como o carregamento de 1 GW da Astronergy, reduzem ainda mais o LCOE e diminuem a degradação por temperatura. A elevada insolação também reduz os custos de produção de hidrogénio renovável, alinhando-se com as necessidades de aquisição da UE.
Corredores de Exportação de Hidrogénio Verde Ligados à UE
O gasoduto SoutH₂ de 3.500-4.000 km integra corredores de gás natural reaproveitados, reduzindo o CAPEX e acelerando a implantação. Os grupos de trabalho Alemanha-Argélia harmonizam as normas e permitem fluxos de receita previsíveis por meio de Memorandos de Entendimento de aquisição de hidrogénio a longo prazo. As ambições em matéria de hidrogénio consolidam a expansão incremental de energia solar e eólica, elevando a trajetória do tamanho do mercado de energias renováveis da Argélia.
Queda do Custo Nivelado de Energia Solar Fotovoltaica
Os preços dos módulos caíram 42% entre 2020 e 2024 e, combinados com a elevada irradiação da Argélia, os projetos agora superam a geração de gás subsidiado em termos de custo por kWh. A central de 1,5 GW Al Ajban alcançou o fecho financeiro com tarifas abaixo de 0,03 USD/kWh, sinalizando uma compressão do risco. A redução do custo dos painéis fotovoltaicos liberta orçamento para o armazenamento complementar em baterias e as melhorias na rede elétrica.
Análise de Impacto das Restrições*
| Restrição | (~) % de Impacto na Previsão de CAGR | Relevância Geográfica | Horizonte Temporal de Impacto |
|---|---|---|---|
| Dominância da empresa pública de serviços públicos a atrasar os APE | −6.8% | Nacional, o segmento de escala utilitária é o mais afetado | Médio prazo (2-4 anos) |
| Subsídios persistentes aos preços dos combustíveis fósseis | −5.2% | Nacional, variável por província | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Rede elétrica fraca nas regiões do sul e nas zonas fronteiriças | −4.1% | Províncias saarianas remotas e fronteiriças | Médio prazo (2-4 anos) |
| Convertibilidade do dinar e risco cambial | −3.7% | Nacional, os projetos com financiamento estrangeiro são os mais expostos | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Dominância da Empresa Pública de Serviços Públicos a Atrasar os APE
O triplo papel da Sonelgaz como adquirente, operador de rede e concorrente prolonga as negociações de Acordos de Compra de Energia para além de dois anos, atrasando os calendários de adjudicação de licitações.[3]Norton Rose Fulbright, "Solar energy in Algeria ...," nortonrosefulbright.com O risco de crédito da contraparte também aumenta os custos de financiamento para os Produtores Independentes de Energia, atenuando a CAGR do mercado de energias renováveis da Argélia.
Convertibilidade do Dinar e Risco Cambial para Investidores Estrangeiros
A volatilidade periódica do dinar aumenta as incertezas no serviço da dívida para empréstimos denominados em euros ou dólares, obrigando os credores a exigir margens mais elevadas ou cobertura de risco político. As estruturas de Sukuk e de financiamento misto cobrem parcialmente, mas não compensam totalmente, o impacto cambial sobre o setor de energias renováveis da Argélia.
*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.
Análise de Segmentos
Por Tecnologia: A Aceleração da Energia Eólica Desafia a Dominância da Energia Solar
A energia solar manteve uma participação de 61,95% no mercado de energias renováveis da Argélia em 2025, contribuindo com 947,8 MW para o tamanho do mercado de energias renováveis do país, enquanto a energia eólica terrestre encerrou o ano com apenas 52 MW. No entanto, a capacidade eólica está programada para saltar para 5.010 MW até 2031, registando uma CAGR de 113,90% que reduz a diferença de participação. Os projetos CSP do sul, como o de Hassi R'Mel, integram armazenamento em sais fundidos de três horas, comprovando a dispatchabilidade numa região com irradiação acima de 2.200 kWh/m²/ano.
A transição para a energia eólica decorre de perfis de geração complementares; as brisas costeiras intensas atingem o pico no final da tarde, suavizando os picos do meio-dia impulsionados pela energia solar e limitando o corte. Os fabricantes de turbinas oferecem agora máquinas com capacidade superior a 5 MW de Classe IEC III, adequadas para os ventos saarianos de baixa densidade, o que aumenta a geração por fundação e mitiga as restrições logísticas. Os sistemas híbridos de energia fotovoltaica-eólica reduzem o CAPEX de subestações em 12-15%, melhorando os retornos totais do projeto. A energia hidráulica e a bioenergia representam, em conjunto, menos de 2% do mercado de energias renováveis da Argélia, condicionadas pela hidrologia árida e pela logística limitada de biomassa. No entanto, projetos-piloto de armazenamento por bombagem em Kabylie podem desbloquear o armazenamento de energias renováveis com desvio temporal após 2030.
Por Utilizador Final: Dominância dos Serviços Públicos com Transformação Residencial
Os serviços públicos representaram 81,70% do tamanho do mercado de energias renováveis da Argélia, ou seja, 1.250 MW, em 2025, graças às rondas de contratação apoiadas pela Sonelgaz. A participação de mercado de energias renováveis da Argélia para os serviços públicos irá erodir-se moderadamente à medida que os sistemas distribuídos proliferam; no entanto, as adições de capacidade continuarão a favorecer os parques em escala utilitária, porque as regras de acesso à rede concedem despacho prioritário a centrais que excedam 1 MW.
O segmento residencial, embora represente apenas 1,92% da base instalada, cresce mais rapidamente à medida que os kits de telhado atingem 0,65 USD/Wp e os períodos de retorno caem abaixo de cinco anos sem subsídios. O Sukuk Verde Islâmico, denominado em dinares e vendido através de bancos estatais, financia até 90% do custo de capital, aumentando assim a adoção por parte dos agregados familiares. Os clientes Comerciais e Industriais, particularmente os dos setores de metais, fertilizantes e cimento, celebram Acordos de Compra de Energia bilaterais diretos para cobrir futuros custos de ajustamento de carbono nas fronteiras. Vários centros de dados em construção em Argel e Orão planeiam obter 100% da eletricidade a partir de energia solar no local e energia eólica contratada, sinalizando a diversificação a jusante do setor de energias renováveis da Argélia.
Análise Geográfica
As províncias saarianas do sul albergam mais de 70% da capacidade do mercado de energias renováveis da Argélia, uma vez que a irradiação solar nesta região supera os 2.200 kWh/m²/ano. Ouargla e Adrar lideram a implantação de energia fotovoltaica, com as centrais de 220 MW de Biskra e de 80 MW de Ouled Djellal previstas para entrar em operação comercial em 2025. A elevada produção solar nesta região reduz os custos de produção de hidrogénio nos centros planeados de amónia com destino à Europa.
As wilayas costeiras de Orão, Mostaganem e Tlemcen concentram 90% das campanhas de mapeamento de recursos eólicos. As velocidades médias do vento de 7,5 m/s a 100 m de altura do cubo justificam 5 GW de projetos onshore planeados que irão suprir a procura noturna e alimentar o corredor de exportação South H₂, de acordo com o BMWK. Os corredores de gasodutos submarinos reaproveitados oferecem direito de passagem preexistente para linhas de transporte de hidrogénio comprimido, facilitando a integração de parques eólicos costeiros nas cadeias de valor de exportação.
As províncias do Planalto Elevado (Hauts Plateaux) combinam energia solar de 1.900-2.000 kWh/m²/ano com topografia acidentada, adequada para micro-eólica e armazenamento por bombagem. As limitações da rede elétrica travam o desenvolvimento imediato; no entanto, uma atualização da transmissão apoiada pelo Banco Mundial no valor de 1,9 mil milhões de USD irá conectar estas zonas semiáridas à espinha dorsal HVDC Norte-Sul até 2028. Ao longo das fronteiras orientais, pequenos projetos híbridos de energia fotovoltaica-diesel apoiam torres de telecomunicações e postos de controlo fronteiriço, exemplificando aplicações de nicho fora da rede.
Panorama Competitivo
O campo de fornecedores de energias renováveis da Argélia permanece moderadamente concentrado. Os cinco maiores promotores - Sonelgaz/SKTM, Masdar, Total Eren, três grandes consórcios chineses de EPC e Scatec Solar - controlavam aproximadamente 65% dos MW do pipeline de projetos em 2024.[5]Enerdata, "Algeria Energy Report", enerdata.net A SHAEMS, apoiada pelo Estado, codesenvolveu seletivamente locais emblemáticos enquanto simultaneamente licitou pacotes de balanço de central, o que distribui oportunidades por contratistas de nível médio.
As empresas chinesas, alavancando cadeias de abastecimento verticalmente integradas, oferecem orçamentos de EPC fotovoltaico 8-12% mais baixos do que os dos seus pares europeus e asseguraram nove dos últimos 15 lotes solares. As empresas de serviços públicos europeias diferenciam-se através de uma bancabilidade de elevado nível, inversores avançados de formação de rede e relatórios ESG que se alinham com as regras de taxonomia verde da UE. A CAGR acentuada de 118,7% da energia eólica está a atrair a concorrência entre fabricantes de turbinas como a Vestas, a Siemens Gamesa e a Goldwind, cada uma propondo opções de montagem local em Orão até 2027.
O armazenamento em baterias emerge como um subsegmento competitivo. A Huawei Digital Power está a testar um Sistema de Armazenamento de Energia em Baterias de 200 MWh em conjunto com a central solar de 300 MW de Biskra, enquanto a Fluence defende blocos contentorizados para subestações do norte. Empresas argelinas de nicho, como a Condor Electronics, estão a reorientar-se para a integração de Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias e para o retalho de energia fotovoltaica em telhados. O corredor de hidrogénio SoutH₂ catalisa novas alianças: a Cepsa-Sonatrach persegue a síntese de metanol, e a Eni-Sonatrach estuda o armazenamento offshore de CO₂ para se qualificar para as isenções do CBAM da UE.[6]Offshore Energy, "Cepsa e Sonatrach unem forças ...," offshore-energy.biz As barreiras à entrada no mercado permanecem moderadas; a aquisição de terrenos permanece centralizada, mas os leilões transparentes e a eliminação dos limites de propriedade melhoram a acessibilidade e diversificam o mercado de energias renováveis da Argélia.
Líderes do Setor de Energias Renováveis da Argélia
SKTM Spa (subsidiária da Sonelgaz)
Sonelgaz Renewables Holding
Zergoun Green Energy
Total Eren Algérie
Voltalia Algérie SpA
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes do Setor
- Janeiro de 2025: A Alemanha, a Argélia, a Itália, a Áustria e a Tunísia assinaram uma declaração política em Roma para desenvolver o corredor de hidrogénio do sul, prevendo um gasoduto de 3.500-4.000 km.
- Outubro de 2024: A Argélia e os seus parceiros europeus lançaram estudos de viabilidade para a produção de hidrogénio verde em grande escala, com o objetivo de atingir os mercados de importação da UE.
- Outubro de 2024: A Cepsa e a Sonatrach assinaram um Memorando de Entendimento para um complexo de hidrogénio verde orientado para a exportação na Argélia.
- Setembro de 2024: A EDF Renewables, a KOWEPO e a Masdar alcançaram o fecho financeiro da central solar Al Ajban de 1,5 GW.
- Abril de 2024: As empresas de EPC chinesas iniciaram a construção de 300 MW de projetos solares, divididos entre Biskra e Ouled Djellal.
Âmbito do Relatório do Mercado de Energias Renováveis da Argélia
A energia renovável é derivada de fontes que se renovam naturalmente, mas que são limitadas em termos de fluxo. Os recursos renováveis são praticamente ilimitados em termos de duração, mas estão restritos em termos de energia disponível por unidade de tempo.
O Mercado de Energias Renováveis da Argélia é segmentado por Tipos (Energia Hidráulica, Energia Eólica, Energia Solar e Outros Tipos). Por tipos, o mercado é segmentado em Energia Hidráulica, Energia Eólica, Energia Solar e Outros. O dimensionamento e as previsões de mercado para cada segmento baseiam-se na receita (mil milhões de USD).
| Energia Solar (Fotovoltaica e CSP) |
| Energia Eólica (Terrestre e Offshore) |
| Energia Hidráulica (Pequena, Grande, Armazenamento por Bombagem) |
| Bioenergia |
| Energia Geotérmica |
| Energia Oceânica (Maré e Ondas) |
| Serviços Públicos |
| Comercial e Industrial |
| Residencial |
| Por Tecnologia | Energia Solar (Fotovoltaica e CSP) |
| Energia Eólica (Terrestre e Offshore) | |
| Energia Hidráulica (Pequena, Grande, Armazenamento por Bombagem) | |
| Bioenergia | |
| Energia Geotérmica | |
| Energia Oceânica (Maré e Ondas) | |
| Por Utilizador Final | Serviços Públicos |
| Comercial e Industrial | |
| Residencial |
Principais Questões Respondidas no Relatório
Com que rapidez irá a capacidade de energias renováveis expandir-se na Argélia até 2031?
A capacidade instalada está projetada para crescer de 2,23 gigawatts em 2026 para 14,59 gigawatts até 2031, a uma CAGR de 45,60%.
Qual a tecnologia que acrescenta mais nova capacidade?
A energia eólica terrestre regista o aumento mais acentuado, saltando de 52 MW para 5.010 MW, uma CAGR de 113,90% que desafia a dominância da energia solar.
Que papel desempenham os serviços públicos na contratação?
Os serviços públicos, liderados pela Sonelgaz, ainda representam 81,70% da capacidade, mas irão ceder participação à medida que os segmentos residencial e Comercial e Industrial aceleram.
Como irá a Argélia exportar hidrogénio verde para a Europa?
O Corredor SoutH₂ de 3.500-4.000 km irá reaproveitar gasodutos de gás, permitindo exportações de hidrogénio superiores a 1 milhão de toneladas/ano após 2031.
Que inovações de financiamento apoiam a energia solar em telhados?
O Sukuk Verde Islâmico oferece instrumentos denominados em dinares e conformes com a Sharia que cobrem até 90% do CAPEX de energia fotovoltaica para agregados familiares.
Que alteração regulatória melhorou mais o acesso dos investidores estrangeiros?
O Artigo 139.º da Lei de Finanças de 2021 eliminou o limite de participação de 51/49, permitindo que os Produtores Independentes de Energia estrangeiros detenham participações maioritárias em projetos.
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