Tamaño y Cuota del Mercado de Energías Renovables de África Occidental
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2022 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2022 - 2024 |
| Tasa de crecimiento | 1.98% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Energías Renovables de África Occidental por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Energías Renovables de África Occidental registre una CAGR del 1,98% durante el período de pronóstico.
El COVID-19 impactó negativamente al mercado en 2020. Actualmente, el mercado ha alcanzado los niveles previos a la pandemia.
- A largo plazo, se espera que factores como el aumento de la conciencia ambiental y las regulaciones, y la disminución del costo por kilovatio de electricidad generada impulsen el mercado.
- Por otro lado, se espera que el alto precio de las energías renovables en comparación con los combustibles fósiles restrinja el mercado.
- Sin embargo, los nuevos modelos de células solares fabricadas con tecnología de película delgada que utiliza recubrimientos finos de telururo de cadmio en células solares, con mayor eficiencia y menor costo, pueden representar una oportunidad en el sector.
- Se espera que Nigeria tenga la mayor cuota de energías renovables en la región debido al enfoque del gobierno en reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Energías Renovables de África Occidental
El Segmento de Energía Hidroeléctrica Dominará el Mercado
- Se espera que el segmento de energía hidroeléctrica domine el mercado, ya que se han construido presas en toda África Occidental. La mayor parte de la capacidad hidroeléctrica renovable ha sido construida en Nigeria y Ghana.
- El segmento de energía hidroeléctrica incluye embalses de diferentes tamaños que pueden utilizarse para suministrar energía renovable. La energía hidroeléctrica es la energía renovable más utilizada en África Occidental.
- En noviembre de 2022, el gobierno nigeriano aprobó la construcción de una planta hidroeléctrica de 1.650 MW por USD 3.000 millones. El proyecto sería financiado bajo un esquema de asociación público-privada y se ubicaría en el estado norte-central de Benue, Laolu Akande.
- En septiembre de 2021, la planta hidroeléctrica de Souapiti en Guinea inició operaciones comerciales. La instalación producirá 1.900 GWh de energía limpia por año y aumentará la producción del esquema hidroeléctrico aguas abajo de Kaléta a 1.000 GWh por año.
- La energía hidroeléctrica (incluidas las plantas mixtas) constituye casi el 94,2% del total de energía renovable generada en la región, con cerca de 5.513 MW de potencia producida en 2021.
- Por lo tanto, se espera que las vastas reservas de las presas que suministran energía renovable continúen dominando el mercado debido a su gran tamaño en relación con otras energías renovables y al aumento de las inversiones.
Nigeria Dominará el Mercado
- Se espera que Nigeria tenga la mayor cuota de energías renovables entre las naciones durante el período de pronóstico, debido a su significativo consumo de electricidad y al enfoque del gobierno en reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados.
- Nigeria es la nación más poblada de África Occidental. Se espera que la alta demanda de electricidad del país, derivada de su elevada población, impulse el crecimiento de las energías renovables. Sin embargo, el alto costo de las energías renovables genera restricciones para su crecimiento.
- La mayor parte de la capacidad renovable instalada en el país proviene de proyectos hidroeléctricos. En 2021, la energía hidroeléctrica constituyó 2.111 MW de capacidad instalada, lo que representa aproximadamente el 98% de toda la energía renovable del país. Sin embargo, se espera que este escenario cambie durante el período de pronóstico debido al aumento de las inversiones en energía solar.
- En septiembre de 2022, Sterling & Wilson Renewable Energy obtuvo un pedido de USD 1.500 millones del gobierno de Nigeria, junto con su socio de consorcio Sun Africa, para la instalación de plantas de energía solar fotovoltaica que suman 961 MW en cinco ubicaciones, junto con sistemas de almacenamiento de energía en baterías con una capacidad instalada total de 455 MW.
- Por lo tanto, se espera que Nigeria domine el mercado debido a su gran tamaño y al aumento de la capacidad instalada de energías renovables durante el período de pronóstico.
Panorama regulatorio
La regulación regional para el comercio de electricidad renovable y la interconexión se sustenta en la Autoridad Regional Reguladora de Electricidad de la CEDEAO (ERERA), que supervisa las normas de mercado transfronterizas vinculadas al marco del Mercado Regional de Electricidad de la CEDEAO. Un paso reciente clave fue la aprobación por parte de ERERA de la Metodología Tarifaria de Transmisión Regional (RTTM), vigente a partir del 19 de marzo de 2026, que estandariza la asignación de costes de transmisión para los intercambios regionales y mejora la bancabilidad de los proyectos que dependen de la venta de energía transfronteriza.
En cuanto a la armonización de políticas para renovables, el Centro de la CEDEAO para las Energías Renovables y la Eficiencia Energética (ECREEE) apoya a los estados miembros con instrumentos como orientaciones sobre PPA, tarifas de alimentación (feed-in tariffs) y enfoques de medición neta. A nivel nacional, se están formalizando los esfuerzos de planificación integrada de recursos y de planificación al menor costo, con Nigeria avanzando en procesos relacionados con la IRP en 2026 y Liberia comprometiéndose a finalizar un plan maestro integrado de sistema eléctrico de menor costo para junio de 2026. Juntos, estos pasos ayudan a reforzar la disciplina de contratación y planificación tanto para las adiciones renovables a escala de servicio público como distribuidas.
Análisis de la cadena de valor
La cadena de valor de las energías renovables en África Occidental abarca desde el desarrollo de proyectos y la obtención de permisos hasta el abastecimiento de equipos (módulos, inversores, baterías, equipos hidroeléctricos y balance de planta), la EPC y las obras civiles, y la interconexión a la red o a minirredes, antes de pasar a las operaciones y el mantenimiento a largo plazo. El mercado sigue combinando activos a escala de servicio público, especialmente hidroeléctricos, con modelos de suministro distribuido en expansión para usuarios rurales y C&I, donde los promotores, los operadores de telecomunicaciones e industriales que compran la energía, y los operadores de minirredes definen la ejecución cotidiana junto con los reguladores y las empresas de servicios públicos.
Las señales de inversión también apuntan al desarrollo de capacidades junto con componentes importados. Nigeria ha avanzado en infraestructura que habilita la fabricación, como el Parque Industrial de Energías Renovables de NASENI en Nasarawa (que abarca equipos de energía solar, eólica y pequeñas centrales hidroeléctricas), mientras que la Agencia de Electrificación Rural firmó un acuerdo de desarrollo conjunto con SUNCECO para ampliar la capacidad de fabricación nacional de módulos solares y almacenamiento en baterías. En Costa de Marfil, la ejecución local de proyectos de IPP se refleja en la puesta en marcha de la planta solar Ferke de 52,4 MW de PFO Energies, y la demanda corporativa está ayudando a impulsar el despliegue, incluida la asociación de MTN Nigeria para implementar sistemas solares más almacenamiento en sitios de red críticos. Estas dinámicas refuerzan la capa de EPC, integración y O&M de la cadena de valor regional.
Panorama Competitivo
El Mercado de Energías Renovables de África Occidental está moderadamente consolidado. Algunos de los actores clave en este mercado son (sin orden particular) Power Construction Corporation of China Ltd, Energicity Corp, Wärtsilä Oyj Abp, China Civil Engineering Construction Corporation y REDAVIA GmbH.
Líderes de la Industria de Energías Renovables de África Occidental
REDAVIA GmbH
China Civil Engineering Construction Corporation
Wärtsilä Oyj Abp
Energicity Corp
Power Construction Corporation of China
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
La electrificación descentralizada y la hibridación comercial e industrial (C&I) son áreas clave de oportunidad, respaldadas por señales de política regional y nacional y programas de financiamiento. Las instituciones de la CEDEAO han elevado las minirredes y las renovables fuera de red como una vía prioritaria de electrificación rural, y Nigeria está implementando el programa Distributed Access through Renewable Energy Scale-up (DARES), respaldado por el Banco Mundial (750 millones de USD), para catalizar una mayor inversión privada. Ese marco de financiamiento crea oportunidades abordables para los promotores de minirredes, los proveedores de sistemas solares domésticos y de uso productivo, y los integradores de almacenamiento en baterías.
La contratación de energía solar conectada a la red y el suministro eléctrico a enclaves industriales también añaden flujo de operaciones a corto plazo. El Pacto Nacional de Energía de Ghana describe subastas solares en dos tramos de 200 MW para PV conectada a la red, y LMI Holdings está desarrollando el parque solar del Enclave Industrial de Dawa (1.000 MW), con una instalación aprobada por la IFC que respalda una fase inicial prevista para octubre de 2026. En la práctica, estas iniciativas amplían las oportunidades en desarrollo, EPC, servicios de integración a la red y almacenamiento, especialmente donde el diseño de las subastas y la preparación para la interconexión aumentan la necesidad de almacenamiento de energía en baterías y controles de plantas híbridas.
Desarrollos recientes del sector
- Junio de 2026: Energicity actualizó la divulgación de su cartera, reportando 2,2 MW de capacidad instalada y operaciones en tres países. Si bien esto no reflejó la adjudicación de un proyecto único, apunta a la continua implementación y puesta en operación de activos de minirredes, reforzando el papel de las tarifas reguladas y las licencias en la ampliación de los modelos de electrificación rural.
- Septiembre de 2025: Wärtsilä firmó un acuerdo de operación y mantenimiento de cinco años con Boto SA para una planta de energía cautiva de 23 MW en el Proyecto Boto Gold, en el este de Senegal. El contrato respalda una actividad de servicio a más largo plazo con usuarios industriales de energía, donde la hibridación y las soluciones con flexibilidad de combustible junto con las renovables se evalúan cada vez más en términos de confiabilidad y control de costos.
- Julio de 2024: Energicity recibió una licencia de microservicio compuesto por parte de la Comisión Reguladora de Electricidad de Liberia (LERC) para generar y distribuir electricidad en el condado de Gbarpolu durante un período de 25 años. La licencia respalda modelos de despliegue en múltiples sitios y de ingresos basados en tarifas que sustentan la inversión y la expansión de minirredes en comunidades desatendidas.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y alcance del mercado
Para esta metodología, el mercado abarca la generación de energía renovable en África Occidental, medida a través de las adiciones de capacidad instalada y la base operativa en todas las tecnologías renovables utilizadas para suministrar electricidad.
Exclusiones del alcance: excluimos la energía de combustibles fósiles, la construcción de transmisión y distribución, y el gasto en eficiencia energética, incluso cuando se presentan junto con anuncios de proyectos renovables.
Descripción general de la segmentación
- Tipo
- Hidroeléctrica
- Solar
- Eólica
- Otros
- Geografía
- Nigeria
- Ghana
- Otros
Fuentes de datos, dimensionamiento del mercado y validación
Investigación documental
El trabajo documental comienza construyendo una visión a nivel de país de las condiciones de oferta y demanda que determinan el desarrollo de renovables, para luego relacionar estas condiciones con lo que resulta factible para cada tecnología.
Nos basamos en series públicas de energía y macroeconómicas, como las estadísticas de IRENA, los indicadores de desarrollo del Banco Mundial, las tablas macroeconómicas del FMI, las publicaciones del Banco Africano de Desarrollo y los materiales de planificación de la CEDEAO o de los pools regionales de energía.
Para mantener la coherencia de los datos, también revisamos comunicados de empresas de servicios públicos y reguladores, documentos de proyectos de instituciones financieras de desarrollo, y carteras de proyectos divulgadas en prensa de reputación reconocida. En el lado de la oferta, las presentaciones de empresas y las presentaciones a inversores ayudan a verificar cronogramas de puesta en marcha, cambios de propiedad y contexto a nivel de activo. Las suscripciones de pago para datos financieros de empresas, noticias y bases de datos de patentes se utilizan de forma selectiva para validar hechos rápidamente. Estas fuentes documentales son solo ilustrativas, y se utilizaron muchas otras referencias para la recopilación, validación y aclaración de datos.
Entrevistas y encuestas primarias
El trabajo primario se utiliza para confirmar lo que realmente se está construyendo y conectando, ya que las carteras publicadas pueden ser optimistas. Hablamos con promotores, participantes de EPC y O&M, prestamistas y asesores, empresas de servicios públicos y grandes consumidores de energía en toda África Occidental, y luego reconciliamos las diferencias en el momento de ejecución, los precios y la combinación tecnológica antes de finalizar las hipótesis.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado | Región |
|---|---|---|
| Nivel superior: 31% | Directivos (CXO): 18% | |
| Nivel medio: 49% | Líderes funcionales/de unidad: 31% | |
| Actores más pequeños: 20% | Gerentes: 51% |
Dimensionamiento y previsión del mercado
El modelo central es una construcción de arriba hacia abajo que reconstruye el mercado a través de la capacidad renovable instalada por país y tecnología, y luego aplica los patrones esperados de puesta en marcha y retiro para llegar a totales anuales. Una vez formados los primeros totales, los corroboramos con verificaciones selectivas de abajo hacia arriba, como carteras de proyectos muestreadas por clase de tamaño, consolidaciones de promotores en países clave y rangos típicos de costo por MW para verificar la razonabilidad del ritmo de construcción implícito.
Entre los datos que importan en este mercado se incluyen la preparación para la conexión a la red, las adjudicaciones de licitaciones y subastas, las tasas de cierre de financiamiento, la variabilidad hidrológica y de precipitaciones para las expectativas de producción hidroeléctrica, la calidad del recurso solar y eólico, y señales de política como los mecanismos de tarifa de alimentación o las normas de medición neta. Cuando los datos de los proyectos están incompletos, las brechas se abordan utilizando probabilidades conservadoras de puesta en marcha según la etapa del proyecto y verificando los cambios reportados en la combinación de generación.
La previsión se realiza mediante análisis de escenarios, donde los casos base, de construcción más rápida y más lenta se configuran según los plazos de permisos, las condiciones de financiamiento y la capacidad de absorción de la red, y luego se alinean con lo que los expertos consideran objetivos nacionales plausibles y capacidad de ejecución.
Validación de datos y ciclo de actualización
Los resultados del modelo se verifican frente a señales independientes, como puestas en marcha anunciadas, declaraciones de capacidad de empresas de servicios públicos y objetivos nacionales publicados, y luego se investigan las variaciones país por país. Cuando aparece un valor atípico, los analistas revisan los datos subyacentes, y es posible que se vuelva a contactar a los encuestados para confirmar si un proyecto se trasladó, se estancó o cambió de tamaño.
Se sigue una revisión de varios pasos antes de la aprobación final, de modo que las conversiones de unidades, los totales por país y las divisiones por tecnología sean internamente coherentes. Los informes se actualizan anualmente, con actualizaciones intermedias cuando ocurren cambios de política significativos, cancelaciones de grandes proyectos o eventos importantes en la red. Antes de la entrega, un analista realiza una revisión final para que los clientes reciban la visión más actualizada disponible.
Tamaño del mercado de energías renovables de África Occidental según Mordor Intelligence, comparado con otras estimaciones publicadas
Los tamaños de mercado publicados sobre este tema a menudo difieren porque la unidad de medida no siempre es la misma, y porque la cobertura por país y las hipótesis de calendario de los proyectos se manejan de forma diferente. Algunos estudios también combinan la capacidad de energía con necesidades de inversión más amplias, lo que genera una cifra mayor incluso cuando la región analizada es similar.
La principal brecha proviene de mezclar cifras de necesidades de inversión con dimensionamientos basados en la capacidad, donde Mordor Intelligence mantiene el alcance ligado a la capacidad instalada de energía renovable en África Occidental, en lugar de contar el gasto en redes o los desembolsos totales de la transición energética como parte del tamaño del mercado.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del mercado | Brechas en la metodología de investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,00 mil millones de USD (2025) | |
| Consultora Regional A | 12,78 mil millones de USD (2026) | Utiliza un enfoque basado en ingresos que puede incluir un gasto más amplio del sector renovable y supuestos de conversión de cartera a más largo plazo, por lo que los valores parecen mayores que un tamaño de mercado basado únicamente en la capacidad. |
| Asociación Sectorial B | 67,00 mil millones de USD (2015) | Reporta necesidades de inversión plurianuales para la generación renovable durante un período prolongado, lo cual no es comparable con un tamaño de mercado anual para el despliegue de energía renovable. |
La dispersión refleja principalmente lo que se contabiliza y la unidad utilizada, no solo diferencias de cálculo. Cuando la definición se mantiene centrada en la capacidad instalada y en un calendario de puesta en marcha realista, el resultado es más fácil de rastrear hasta variables claras y de repetir año tras año.
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño actual del Mercado de Energías Renovables de África Occidental?
Se proyecta que el Mercado de Energías Renovables de África Occidental registre una CAGR del 1,98% durante el período de pronóstico (2026-2031)
¿Quiénes son los actores clave en el Mercado de Energías Renovables de África Occidental?
REDAVIA GmbH, China Civil Engineering Construction Corporation, Wärtsilä Oyj Abp, Energicity Corp y Power Construction Corporation of China son las principales empresas que operan en el Mercado de Energías Renovables de África Occidental.
¿Qué años cubre este Mercado de Energías Renovables de África Occidental?
El informe cubre el tamaño histórico del mercado de Energías Renovables de África Occidental para los años: 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del Mercado de Energías Renovables de África Occidental para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
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