Análise Do Tamanho E Participação De Mercado De Energia Renovável Da Coreia Do Sul - Tendências De Crescimento E Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Insights do Mercado de Energia Renovável da Coreia do Sul

Declínio Rápido no LCOE Solar de Grande Escala em Toda a Coreia do Sul

Os custos solares de grande escala caíram 27% desde 2024, impulsionando a participação de 45,3% da energia solar no mercado de energia renovável da Coreia do Sul. A queda decorre do maior rendimento de módulos nas fábricas da Hanwha Q CELLS e OCI, tamanhos maiores de projetos de 50-100 MW e isenções tarifárias para componentes importados. Embora o excesso de oferta global tenha corroído as margens da Hanwha Solutions, os desenvolvedores instalaram 1,2 GW de nova capacidade solar durante apenas o primeiro semestre de 2024. A queda do LCOE está pronta para entregar paridade de rede até 2026, intensificando a competição para compradores industriais de eletricidade que buscam PPAs de preço fixo.

Cotas Obrigatórias de REC Empurrando Corporações para PPAs

O Padrão de Portfólio Renovável obriga grandes geradores a obter 25% de eletricidade renovável até 2026, desencadeando uma onda recorde de PPAs corporativos. O contrato histórico de 610 GWh da Hyundai quebrou o modelo de comprador único da KEPCO, dando aos fabricantes custos de energia previsíveis e ganhos reputacionais. PPAs diretos, no entanto, ainda não rendem RECs, criando trilhas paralelas de conformidade e financiamento que os reguladores devem reconciliar para escalabilidade de longo prazo.^{[3]Atualização energética da Mayer Brown, "Coreia do Sul abre mercado PPA direto," Mayer Brown, mayerbrown.com}

Subsídios à Infraestrutura Portuária Eólica Offshore Perto de Mokpo e Ulsan

Desembolsos governamentais de 1,2 trilhão de won em 2024 melhoraram cais de içamento pesado, berços de águas profundas e pátios de preparação, reduzindo os custos logísticos para turbinas classe 15-MW em até 20%. O cluster de 8,2 GW de Sinan sozinho explorará esses ativos, sustentando a fatia de crescimento mais rápido do mercado de energia renovável da Coreia do Sul. A nova capacidade portuária simultaneamente suporta protótipos eólicos flutuantes que aproveitam águas mais profundas ao largo de Ulsan.

Investimentos em Modernização da Rede (Lançamento do Gêmeo Digital da KEPCO)

A KEPCO destinou 12,3 trilhões de won para melhorias de integração renovável até 2034, instalando 10.173 km de circuito de novas linhas e implantando um gêmeo digital nacional que prevê nós congestionados em tempo real. A ligação HVDC Donghaean nº 2 de 4 GW para Seul desviará produção costeira isolada para o maior bolso de carga da nação, reduzindo o risco de corte uma vez que a linha seja energizada em 2027.

Desafios de Aquisição de Terreno para Energia Solar Montada no Solo em Gyeonggi e Chungcheong

Regras de recuo obrigatório de 100-1.000 m de estradas e casas removem até 70% dos locais viáveis, inflando os custos de desenvolvimento em até 25%. Ações judiciais de cidadãos registradas em fevereiro de 2025 argumentam que as restrições carecem de base científica, enquanto governos locais resistem à revogação para evitar disputas de impacto visual.^{[4]Resumo de política Solutions for Our Climate, "Regras de distanciamento solar cortam pipeline de projetos," Solutions for Our Climate, sof.or.kr}

Ciclo Lento de Aprovação de Avaliação de Impacto Ambiental (Acima de 30 meses)

O projeto offshore Haewoori liberou EIA apenas em julho de 2024 após uma revisão de vários anos, refletindo uma média de 30 meses que adiciona risco de financiamento e corrói o ritmo de construção do mercado de energia renovável da Coreia do Sul. A Lei de Promoção da Energia Eólica de março de 2025 promete licenciamento de balcão único, mas sua implementação inicial mostra uma redução limitada nos gargalos de papelada.^{[5]Relatório da Energy Transitions Commission, "Simplificando EIA para renováveis," Energy Transitions Commission, energy-transitions.org}

Análise de Segmento

Por Tipo de Fonte Renovável: Eólica Offshore Impulsiona Mudança Tecnológica

A participação consolidada de 79% da solar fotovoltaica ressalta a liderança de custos, mas o tamanho do mercado de energia renovável da Coreia do Sul para eólica offshore está pronto para superar outras fontes conforme a capacidade cumulativa acelera. Reformas de leilão que dispensaram mandatos de conteúdo local em 2023 cortaram despesas de capital em 15% e atraíram Ørsted, Equinor e Vestas para empreendimentos de múltiplos GW. Quase 1,9 GW foi adjudicado em dezembro de 2024, e os pipelines de projetos excedem 58 GW. Projetos piloto eólicos flutuantes perto de Ulsan estendem o alcance para águas mais profundas, sinalizando uma transição tecnológica que inclina o investimento para recursos marinhos. Hidrelétrica, bioenergia e geotérmica permanecem marginais devido a restrições de terra e menor prioridade política, enquanto uma eliminação gradual de subsídios para biomassa entra em vigor em janeiro de 2025.

O dimensionamento comercial de turbinas de 15-MW aumenta os fatores de capacidade para 50%+, melhorando a economia do projeto apesar do custo inicial mais alto. A participação do mercado de energia renovável da Coreia do Sul para eólica offshore se ampliará conforme a capacidade conectada à rede se multiplica e as melhorias portuárias removem gargalos. Locais de fundação fixa em Shinan, Yeonggwang e Gunsan ancoram a construção inicial, enquanto fundações flutuantes abrem acesso a profundidades de água de 200 m ao largo de Pohang. Uma cadeia de suprimentos doméstica liderada pela CS Wind e Hyosung Heavy Industries se alinha com ambições de exportação na Ásia, reforçando o peso estratégico do setor.

Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório

Por Tipo de Instalação: Oportunidades de Retrofit Emergem

Projetos de nova construção representaram 81% do mercado de energia renovável da Coreia do Sul em 2024, um legado do lançamento tardio de renováveis do país. Conforme a base instalada amadurece, retrofit e repotenciação superarão novas construções a uma TCAC de 15,4%. Fazendas eólicas terrestres iniciais com máquinas classe 2-MW oferecem alvos imediatos de repotenciação, garantindo ganhos de produção de 20-30% após trocar nacelas e pás. O problema das pás da instalação offshore Tamra em 2024 ressalta o atraso de manutenção, favorecendo entrantes orientados a serviços.

Melhorias do código da rede e liberações de interconexão de 69-kV permitem máquinas de maior capacidade em bases existentes, cortando risco de licenciamento e obstáculos de aceitação local. A joint venture da CS Wind com a Vestas para fabricar torres domesticamente garante disponibilidade de componentes, enquanto a expansão de transmissão da KEPCO financia retrofits que elevam classificação de linha e limites de voltagem. A onda de retrofit, portanto, torna-se uma ponte capital-eficiente entre o surto de construção de hoje e os ciclos de atualização tecnológica de amanhã.

Por Usuário Final: Aquisição Corporativa Remodela a Demanda

Concessionárias ainda detinham 60% do tamanho do mercado de energia renovável da Coreia do Sul em 2024, mas emendas à Lei de Concessionárias Elétricas permitem que geradores transacionem diretamente com usuários finais, impulsionando o segmento a uma TCAC de 12,4% até 2030. O contrato de 610 GWh da Hyundai Motor prova que PPAs de longo prazo podem fechar sem elegibilidade a REC, embora custos de dupla conformidade permaneçam um ponto de atrito. Inscrições K-RE100 da Samsung e LG aceleram descarbonização interna, ancorando novas adições solares e eólicas.

A energia solar de telhado fica sob 5% de penetração porque regras de distância suprimem geração distribuída, mas licitações governamentais para sistemas de bateria de 540 MW/3.240 MWh catalisarão programas de usina virtual que puxam famílias para a cadeia de valor. Clusters industriais em Ulsan e Pohang também testam turbinas preparadas para hidrogênio que protegem a variabilidade renovável. A demanda corporativa coletiva, portanto, introduz uma base de compradores flexível e confiável que reduz a dependência de FITs e leilões.

Análise Geográfica

Devido a ventos costeiros fortes e portos de águas profundas, as províncias de Jeolla dominam o mercado de energia renovável da Coreia do Sul. O complexo de 8,2 GW de Sinan ancora essa liderança, reforçado pelo pacote de infraestrutura de 1,2 trilhão de won que equipa Mokpo para dar manutenção a turbinas superiores a 15 MW. Planos da rede alocam 2 GW de capacidade de exportação HVDC dedicada de Sinan para o centro de carga de Seul uma vez que a ligação Donghaean nº 2 entre online em 2027. Incentivos robustos de conteúdo local também fomentam instalações de nacela e pá que alimentam pedidos domésticos e de exportação.

A Ilha de Jeju pioneira renováveis integradas: sua penetração renovável de 16,2% em 2020 e meta de neutralidade de carbono até 2030 moldam uma sandbox experimental. O condensador síncrono da ABB e o conversor VSC da Hitachi mantêm a rede da ilha balanceada apesar da produção variável crescente. O armazenamento de bateria cortou o corte em 1.847 MWh entre 2015 e 2019, e um projeto piloto de hidrogênio verde posiciona Jeju como um modelo para replicação no continente. Lições do gerenciamento de frequência e substituição de inércia rotativa informam padrões nacionais previstos para 2026.

Os centros industriais da costa leste Ulsan e Pohang evoluem para vales de hidrogênio. A KHNP iniciou a construção do primeiro eletrolisador alimentado por energia nuclear do país em outubro de 2025, enquanto a SK E&S avançou um complexo de USD 16 bilhões mirando 250.000 t de H₂ anualmente. Esses clusters aproveitam a proximidade com usinas siderúrgicas e petroquímicas, gerando demanda âncora para moléculas limpas, estabilizando fluxos renováveis. Inversamente, as províncias Gyeonggi e Chungcheong, com pouca terra, lutam com licenciamento solar montado no solo, empurrando desenvolvedores para telhados mais caros ou áreas rurais com alimentações de rede mais longas.