ヨルダン潤滑油市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

ヨルダン潤滑油市場のトレンドとインサイト

ヨルダンにおける車両保有台数の急増

車両登録台数は2024年に200万台を超え、2030年までに230万台を上回る軌道にあり、エンジンオイル、トランスミッションフルード、ブレーキフルードの基礎需要を支えています。減税措置を受けてハイブリッド車の認可台数は2025年に前年比27%増加し、SAE 0W-20および5W-30合成油がアフターマーケットに深く浸透しています。2024年に個人所有台数は6.4%増加しましたが、2025年11月に施行された新たな輸入規制により3年超の電気自動車の輸入が制限され、品質基準が引き上げられ、間接的に潤滑油の性能要件が向上しています。ヨルダン規格・計量機構（JSMO）はISO/IEC 17025:2017認定ラボで全バッチを試験し、最低粘度、引火点、塩基価の基準が満たされていることを確認しています^{[1]JSMO、「認定ラボリスト」、jsmo.gov.jo}。 

ザルカ製油所における下流投資の再活性化

Jordan Petroleum Refinery Company（JPRC）は原油処理能力を日量12万バレルに引き上げるため26億米ドルの設備増強を計画していますが、中国石化（Sinopec）・伊藤忠コンソーシアムとの協議は未解決のままです。遅延が続く中でも、JPRCの年産2万5,000トンのブレンド工場はISO 9001:2015認証を取得し、メルセデス・ベンツおよびGEの承認を受けており、100種類以上のグレードを国内に供給しています。増設が実現すれば、国内グループII/III基油の流通が可能となり、輸入依存度を低下させ、プレミアム合成ブレンドの製造が可能になります。 

CCGTプラントの展開加速

NEPCOの設備容量520万kWのフリートには複数のCCGTユニットが含まれており、2025年11月に公示された70万kWの入札はさらなるタービン増設を示唆しています。ISO 8068:2024はタービンオイルの酸化安定性および揮発性の基準を引き上げ、延長オイル交換間隔をサポートするグループIII+およびエステル系化学品の採用を促進しています。ヨルダンが2030年までに再生可能エネルギーによる発電比率31%を目標とする中、安定したベースロードガス容量は不可欠です。 

2027年からの義務的エンジン効率基準

ヨルダンは2027年からユーロ6規制に準拠する方針であり、ディーゼル微粒子フィルターを保護する低SAPS（硫酸塩灰分・リン・硫黄）オイルへの需要が高まります。湾岸標準化機構（GSO）のGSO 1785-2:2023はすでにACEAシーケンスを参照しており、地域的なテンプレートを提供しています。OEMはその結果、コールドクランクおよび揮発性目標のためにグループIII+またはPAO基油に依存するSAE 0W-20以下の薄いグレードを指定しています。 

政治的・経済的不安定性

2023年の公的債務はGDPの112.5%に達し、2024年3月に発効した12億米ドルのIMF融資は財政緊縮を義務付け、車両更新への公的支出を制限しています。2024年のGDP成長率はわずか2.6%にとどまり、2025年も同様の見通しであり、任意のアップグレードが鈍化しています。ガザ危機とシリア難民問題による地域的ショックが観光収入と送金を圧迫し、潤滑油の購買力を低下させています。2017年環境保護法に基づく環境罰金は深刻な汚染に対して最大1,000万ヨルダン・ディナールに達し、中小規模のブレンダーが吸収しきれないコンプライアンスコストを生じさせています。 

プレミアムグレード潤滑油の価格インフレと地域競合他社との比較

グループII/III精製の統合拠点がないため輸入コストが膨らみ、サウジアラビア、UAE、クウェートのサプライヤーは合成油を10〜15%安く供給でき、ヨルダンの販売代理店を圧迫しています。CastrolのMoreCircularイニシアチブは低炭素の再精製基油を世界的に展開していますが、ヨルダンには廃油回収ネットワークが整備されておらず、国内循環型供給が制限されています。JSMOの4段階認証は製品品質を確保していますが、そのプロセスが市場参入のコストと時間を増加させています^{[2]米国商務省商業サービス局、「ヨルダンの規格と認証」、trade.gov}。 

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：産業用エンジンオイルが自動車用の成長を上回る

自動車用エンジンオイルは2025年のヨルダン潤滑油市場シェアの32.78%を占めましたが、産業用エンジンオイルは2031年にかけてCAGR 2.45%を記録し、他のすべてのカテゴリーを上回ると予測されています。重負荷CK-4およびACEA E9オイルはヨルダン・リン酸塩鉱山会社およびアラブ・カリウム会社の運搬トラックに使用され、タービンオイルはNEPCOのCCGTフリートにおいてISO 8068:2024基準を満たしています。トランスミッション、ギア、油圧フルードは25億米ドル規模のアカバ〜アンマン間海水淡水化建設プロジェクトを支え、数千台のポンプとアクチュエーターが稼働を開始しています。 

CastrolのMoreCircularプログラムは再精製基油を世界的に検証しましたが、ヨルダンの回収率は依然として低く、近期の供給を制限しています。JSMOのISO/IEC 17025ラボは粘度、密度、引火点、流動点、塩基価を試験し、製品の信頼性を支えています。JPRCの年産2万5,000トンの工場は100種類以上のグレードを提供しており、製油所の増設を通じて国内基油供給が実現した際にJoPetrolが入札を獲得できる体制を整えています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

基油タイプ別：鉱物油優位の中でバイオベースが存在感を高める

鉱物油系潤滑油は2025年に数量の66.32%を占めましたが、バイオベース潤滑油は2031年にかけてCAGR 2.89%を記録すると予測されており、基油グループの中で最も高い成長率となっています。エネルギー部門グリーン成長計画は、林業、農業、開放系油圧システムにおける生分解性フルードの使用を奨励しています。科学文献によれば、エステル系潤滑油は28日以内に60〜80%の生分解性を示し、鉱物油の基準を大きく上回っています。 

合成油および半合成ブレンドは、グループIII+またはPAO化学品に依存するSAE 0W-16以下の低粘度乗用車要件を満たしています。ヨルダンの2017年環境保護法は有害廃棄物違反に対して厳しい罰金および禁固刑を定めており、ユーザーを低毒性製品へと誘導しています。Shellの現地販売代理店はすでにアカバ港に生分解性油圧フルードを供給しており、早期採用の兆しを示しています。

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最終用途産業別：電力・鉱業を背景に産業セグメントが加速

自動車は2025年の数量の54.23%を占めましたが、産業セグメントは発電、鉱業、インフラ支出に支えられ、2031年にかけてCAGR 2.35%を達成する軌道にあります。計画中の70万kW CCGTプラントと既存の520万kWポートフォリオがタービンオイルおよび変圧器オイルの需要を持続させています。 

鉱業はリン酸塩およびカリウム採掘作業においてディーゼルエンジンオイル、ギアオイル、油圧フルードを大量に消費しています。2025年の関税引き下げ後に二輪車フリートが拡大し、オートバイオイルの少量ながら増加する需要を支えています。大アンマン市の電気バス導入によりディーゼル需要は減少しますが、電動ドライブライン潤滑油のニッチ市場が開かれています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地理的分析

アンマン、イルビド、ザルカが潤滑油消費量の半分以上を占め、車両登録台数と産業集積地を反映しています。アンマンにはBRTグリーンライン、ライドヘイリングフリート、プレミアムオイル小売店が集中し、ザルカにはJPRCのブレンド工場と将来の製油所増設拠点があります。アカバ港は海洋用オイルの需要を生み出し、GCC精製業者からの輸入基油の玄関口として機能していますが、陸上輸送コストが価格競争力を損なっています。 

2025年の内閣による税制改革と2025年11月の輸入品質義務化によりフリートの効率が向上しますが、主に都市部において低粘度合成油への使用シフトが進んでいます。大アンマン市の充電インフラ向けに1,500万米ドルが充当されているにもかかわらず、地方の県では充電インフラの整備が遅れており、電動パワートレインへの移行が不均一となっています。国境を越えた競争は続いており、GCCサプライヤーは規模の経済を活かして合成油を二桁台の割引価格で供給しています。 

特にアカバの海洋生態系周辺および鉱業地区では環境監視が厳格に維持されています。深刻な汚染に対して最大1,000万ヨルダン・ディナールに達する罰金が、事業者を生分解性製品および認定廃油回収プログラムへと誘導しています。NEPCOの送電網拡張計画は全国的な変圧器オイル需要を持続させ、スマートメーターの普及により配電資産に必要な絶縁油のプールが拡大します。

規制環境

ヨルダンの潤滑油の品質および表示要件は主にヨルダン標準化・計量機構(JSMO)が管轄しており、国内標準の発行・更新を行い、市場検査およびロット試験を通じて遵守を徹底している。2026年7月には取締活動が明らかとなり、JSMOは1,212本の不適合エンジンオイル製品を押収したと報告し、粘度性能表示に関する文書化された適合性の必要性を改めて示した。

石油誘導品のマーケティングを含む下流石油活動は、エネルギー・鉱物規制委員会(EMRC)が関与する許認可・監督の枠組みの下で運営されている。試験および技術能力の保証は、ヨルダン認定制度の下で認定された研究所によって支えられており、これにはロイヤル・サイエンティフィック・ソサエティ(RSS)の石油・化学研究所などのサービスが含まれる。貿易面では、ヨルダン統合関税表において多数の潤滑油および潤滑調製品がHS 2710に分類され、通常15%の関税が課され、GCC諸国からの輸入品と比較した着地コストを左右している。

バリューチェーン分析

ヨルダンの潤滑油バリューチェーンは、国内基油生産が限られていることから輸入基油および添加剤パッケージから始まり、国内での調合、包装、品質保証へと進む。国内供給の基盤となっているのは、ヨルダン石油精製会社(JoPetrol/JPRC)であり、単一シフトで約25,000トンとされる潤滑油調合施設を運営し、幅広い自動車用および工業用グレードを供給している。また、ヨルダン国立ルーブオイル会社(JNLO、サイエグ・グループ傘下のZaitak)も、バージン基油と輸入添加剤を用いた国内追加調合業者として位置づけられている。

品質管理および適合性試験は市場参入のゲーティングステップとしてチェーンの中間に位置し、JSMOの要件および認定研究所の試験(RSSの能力を含む)が調合、表示、出荷スケジュールに影響を与える。流通はガソリンスタンド網、修理工場、フリートおよび産業向け入札、そして高級国際ブランド(例えば現地代理店経由のFUCHS)を導入する専門ディストリビューターを通じて行われ、アカバは基油および完成潤滑油の輸入拠点として機能している。JoPetrolの2025年の静電気拡散添加剤に関する入札などの調達活動は、専門化学品を調達する継続的な必要性を示しており、文書化および仕様要件を満たすことができる添加剤サプライヤーや物流業者にとって参入の機会を生み出している。

市場機会と将来展望

ヨルダンにおける明確な空白領域の一つは、エンジン効率および排出規制の厳格化に対応した高性能・低粘度・低SAPS製剤の構築である。これは2027年開始予定のユーロ6準拠への移行、およびJSMOのロット試験・取締姿勢によって支えられている。ハイブリッド車の普及は、2025年の内閣による減税後に加速し、稼働中の車両群をSAE 0W-20や5W-30といった、より高品質な基油および添加剤システムに依存する仕様へと移行させている。この変化は、OEM承認の合成油と、修理工場チャネルを通じたより強力な技術サービスの余地を生み出している。

産業分野の機会は、発電および大規模プロジェクトに関連するタービン油、変圧器油、油圧作動油、重負荷用ディーゼル油に焦点を当てている。これにはNEPCOの5,200MWの設置容量、および2025年11月に発表された700MWのCCGT入札が含まれ、これによりISO 8068:2024に準拠したタービン油を必要とするタービン設置基盤が増加する。循環型・低毒性潤滑油もまた新たな機会であり、環境省のエネルギー部門グリーン成長国家行動計画2021-2025は再生可能原料と有害廃棄物管理の厳格化を優先している。同時に、ヨルダンにはまだ強固な廃油回収網が存在せず、組織的な回収、再精製パートナーシップ、そしてアカバなどの機微な運用地域や開放系油圧システムにおける生分解性製品採用の余地が残されている。