Tamaño y Participación del Mercado de Lubricantes de Jordania
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 33.52 Millones de litros |
| Volumen del Mercado (2026) | 34.21 Millones de litros |
| Volumen del Mercado (2031) | 37.88 Millones de litros |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 2.06% CAGR |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Lubricantes de Jordania por Mordor Intelligence
Se espera que el tamaño del Mercado de Lubricantes de Jordania aumente de 33,52 millones de litros en 2025 a 34,21 millones de litros en 2026 y alcance 37,88 millones de litros en 2031, creciendo a una CAGR del 2,06% durante 2026-2031. La expansión en la propiedad de automóviles de pasajeros, un flujo constante de proyectos de plantas de energía y el creciente rendimiento de fosfato y potasa sustentan la demanda, mientras que la adopción más rápida de trenes de potencia eléctricos e híbridos y los intervalos de drenaje más prolongados limitan el crecimiento absoluto del volumen. Las reducciones fiscales del gabinete de 2025 sobre vehículos de gasolina, híbridos y eléctricos han reequilibrado la combinación de automóviles nuevos hacia modelos de bajo consumo de combustible que consumen menos aceite, aunque el cambio acelera simultáneamente la penetración de formulaciones sintéticas de baja viscosidad que generan márgenes más altos. El consumo industrial se beneficia de la base instalada de 5.200 MW de la Compañía Nacional de Energía Eléctrica (NEPCO) y de un proyecto planificado de turbina de gas de ciclo combinado (CCGT) de 700 MW, ambos de los cuales requieren aceites de turbina conformes con la norma ISO 8068:2024. Los lubricantes de base biológica y re-refinados ganan impulso político gracias al Plan de Acción Nacional de Crecimiento Verde del Sector Energético 2021-2025 del Ministerio de Medio Ambiente, que prioriza las materias primas renovables y controles más estrictos de residuos peligrosos.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tipo de producto, el aceite de motor para automóviles lideró con una participación del 32,78% en el mercado de lubricantes de Jordania en 2025, mientras que el aceite de motor industrial está previsto que se expanda a una CAGR del 2,45% hasta 2031.
- Por tipo de aceite base, los lubricantes de base mineral dominaron con una participación del 66,32% en 2025, mientras que se prevé que los lubricantes de base biológica registren una CAGR del 2,89% hasta 2031.
- Por industria de usuario final, el sector automotriz representó el 54,23% del volumen en 2025; sin embargo, se proyecta que el segmento industrial crezca a una CAGR del 2,35% hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Lubricantes de Jordania
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Aumento de la Población de Vehículos en Jordania | +0.6% | Nacional, con concentración en las gobernaciones de Amán, Irbid y Zarqa | Mediano plazo (2–4 años) |
| Renovadas Inversiones Aguas Abajo en la Refinería de Zarqa | +0.3% | Nacional, beneficios en la cadena de suministro para la zona industrial de Amán | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Despliegue Acelerado de Plantas de Turbina de Gas de Ciclo Combinado (CCGT) | +0.4% | Nacional, demanda máxima en los centros de energía de Amán Este, Samra y Al Qatrana | Mediano plazo (2–4 años) |
| Normas Obligatorias de Eficiencia de Motores a partir de 2027 | +0.5% | Nacional, adopción temprana en la adquisición de flotas del Municipio del Gran Amán | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Rápido Crecimiento de las Flotas de Transporte por Aplicación y Reparto | +0.2% | Centros urbanos: Amán, Irbid, Aqaba | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Aumento de la Población de Vehículos en Jordania
Los registros de vehículos superaron los 2 millones en 2024 y están en camino de superar los 2,3 millones para 2030, anclando la demanda base de fluidos de motor, transmisión y frenos. Las autorizaciones de vehículos híbridos crecieron un 27% interanual en 2025 tras las reducciones fiscales, impulsando los sintéticos SAE 0W-20 y 5W-30 más profundamente en el mercado de posventa. La propiedad privada aumentó un 6,4% durante 2024, aunque las nuevas normas de importación vigentes desde noviembre de 2025 restringen los vehículos eléctricos de más de tres años, elevando los estándares de calidad que indirectamente aumentan los requisitos de rendimiento de los lubricantes. La Organización de Normas y Metrología de Jordania (JSMO) prueba cada lote en su laboratorio acreditado según ISO/IEC 17025:2017, garantizando que se cumplan los umbrales mínimos de viscosidad, punto de inflamación y número de base[1]JSMO, "Lista de Laboratorios Acreditados," jsmo.gov.jo .
Renovadas Inversiones Aguas Abajo en la Refinería de Zarqa
Jordan Petroleum Refinery Company (JPRC) planea una mejora de 2.600 millones de USD para elevar la capacidad de crudo a 120.000 barriles por día, aunque las conversaciones con el consorcio Sinopec-Itochu siguen sin resolverse. Incluso durante el retraso, la planta de mezcla de 25.000 t/año de JPRC, certificada según ISO 9001:2015 y aprobada por Mercedes-Benz y GE, suministra más de 100 grados localmente. Una expansión exitosa desbloquearía corrientes de aceite base del Grupo II/III de producción nacional, reduciendo la dependencia de las importaciones y permitiendo mezclas sintéticas premium.
Despliegue Acelerado de Plantas CCGT
La flota instalada de 5.200 MW de NEPCO incluye varias unidades CCGT, y una licitación de 700 MW publicada en noviembre de 2025 señala más turbinas por venir. La norma ISO 8068:2024 eleva los estándares de estabilidad oxidativa y volatilidad para los aceites de turbina, promoviendo las químicas de Grupo III+ y éster que admiten intervalos de drenaje extendidos. La capacidad de gas de carga base confiable sigue siendo esencial mientras Jordania apunta al 31% de electricidad renovable para 2030.
Normas Obligatorias de Eficiencia de Motores a partir de 2027
Jordania tiene la intención de alinearse con las normas Euro 6 a partir de 2027, impulsando la demanda de aceites bajos en SAPS que protegen los filtros de partículas diésel. La norma GSO 1785-2:2023 de la Organización de Normas del Golfo ya hace referencia a las secuencias ACEA y proporciona una plantilla regional. Los fabricantes de equipos originales especifican en consecuencia grados más delgados —SAE 0W-20 e inferiores— que dependen de aceites base del Grupo III+ o PAO para los objetivos de arranque en frío y volatilidad.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en la Previsión de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Inestabilidad Política y Económica | -0.4% | Nacional, efectos secundarios de las tensiones regionales (Gaza, Siria) | Mediano plazo (2–4 años) |
| Inflación del Precio de Lubricantes de Grado Premium frente a Competidores Regionales | -0.3% | Nacional, presión competitiva de las importaciones del CCG (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait) | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Expansión de Pilotos de Autobuses Eléctricos en Amán que Reduce la Demanda de Aceite de Motor | -0.2% | Municipio del Gran Amán, expansión planificada a 4 líneas adicionales de Transporte Rápido por Bus | Mediano plazo (2–4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Inestabilidad Política y Económica
La deuda pública se situó en el 112,5% del PIB en 2023, y el mecanismo del FMI de 1.200 millones de USD vigente desde marzo de 2024 obliga a un ajuste fiscal, limitando el gasto público en la renovación de flotas. El PIB creció solo un 2,6% en 2024 con expectativas similares para 2025, ralentizando las mejoras discrecionales. Los choques regionales derivados de la crisis de Gaza y la carga de los refugiados sirios reducen los ingresos por turismo y las remesas, disminuyendo las compras de lubricantes. Las multas medioambientales en virtud de la Ley de Protección de 2017 alcanzan los 10 millones de JOD por contaminación grave, añadiendo costos de cumplimiento que los mezcladores más pequeños tienen dificultades para absorber.
Inflación del Precio de Lubricantes de Grado Premium frente a Competidores Regionales
La ausencia de refinación integrada del Grupo II/III infla las facturas de importación; los proveedores sauditas, emiratíes y kuwaitíes entregan sintéticos entre un 10 y un 15% más baratos, presionando a los distribuidores jordanos. La iniciativa MoreCircular de Castrol muestra aceites base re-refinados de menor huella de carbono, pero Jordania carece de una red sólida de recogida de aceite usado, lo que limita el suministro circular local. La certificación en cuatro etapas de la JSMO garantiza la calidad del producto, aunque el proceso añade costos y tiempo de entrada al mercado[2]Servicio Comercial de los Estados Unidos, "Normas y Certificación de Jordania," trade.gov .
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tipo de Producto: El Aceite de Motor Industrial Supera el Crecimiento del Sector Automotriz
El aceite de motor para automóviles representó el 32,78% de la participación del mercado de lubricantes de Jordania en 2025, aunque se prevé que el aceite de motor industrial registre una CAGR del 2,45% hasta 2031, superando a todas las demás categorías. Los aceites de servicio pesado CK-4 y ACEA E9 sirven a los camiones de acarreo de Jordan Phosphate Mines Company y Arab Potash Company, mientras que los aceites de turbina cumplen las normas ISO 8068:2024 en la flota CCGT de NEPCO. Los fluidos de transmisión, engranajes e hidráulicos respaldan la construcción de desalinización de 2.500 millones de USD entre Aqaba y Amán, con miles de bombas y actuadores que entran en funcionamiento.
El programa MoreCircular de Castrol validó aceites base re-refinados a nivel mundial, pero la tasa de recogida en Jordania sigue siendo baja, lo que limita el suministro a corto plazo. El laboratorio ISO/IEC 17025 de la JSMO prueba la viscosidad, densidad, punto de inflamación, punto de fluidez y número de base, respaldando la credibilidad del producto. La planta de 25.000 t/año de JPRC ofrece más de 100 grados, posicionando a JoPetrol para ganar licitaciones una vez que el suministro de aceite base nacional se materialice a través de la mejora de la refinería.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Tipo de Aceite Base: Los Lubricantes de Base Biológica Ganan Terreno en Medio del Dominio Mineral
Los lubricantes de base mineral captaron el 66,32% del volumen en 2025, aunque se proyecta que los lubricantes de base biológica registren una CAGR del 2,89% hasta 2031, la más rápida entre los grupos de aceite base. El plan de Crecimiento Verde del Sector Energético fomenta los fluidos biodegradables en silvicultura, agricultura e hidráulica de sistemas abiertos. La literatura científica reporta una biodegradabilidad del 60–80% en 28 días para los lubricantes a base de éster, muy por encima de los parámetros minerales.
Las mezclas sintéticas y semisintéticas satisfacen los requisitos de baja viscosidad para automóviles de pasajeros —SAE 0W-16 e inferiores— que dependen de las químicas del Grupo III+ o PAO. La Ley de Protección Ambiental de 2017 de Jordania establece fuertes multas e incluso prisión por infracciones de residuos peligrosos, orientando a los usuarios hacia productos de menor toxicidad. El distribuidor local de Shell ya suministra fluidos hidráulicos biodegradables al puerto de Aqaba, lo que señala una adopción temprana.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Industria de Usuario Final: El Segmento Industrial se Acelera por la Energía y la Minería
El sector automotriz representó el 54,23% del volumen en 2025; sin embargo, el segmento industrial está en camino de alcanzar una CAGR del 2,35% hasta 2031, impulsado por la generación de energía, la minería y el gasto en infraestructura. La instalación CCGT planificada de 700 MW y la cartera existente de 5.200 MW sostienen la demanda de aceites de turbina y de transformador.
La minería consume grandes volúmenes de aceite de motor diésel, aceite de engranajes y fluido hidráulico en las operaciones de fosfato y potasa. La flota de motocicletas se expande tras las reducciones arancelarias de 2025, apoyando volúmenes pequeños pero crecientes de aceites para motocicletas. El despliegue de autobuses eléctricos en el Gran Amán reduce la demanda de diésel, pero abre un nicho para lubricantes de transmisión eléctrica.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Análisis Geográfico
Amán, Irbid y Zarqa concentran más de la mitad del consumo de lubricantes, reflejando los registros de vehículos y los centros de carga industrial. Amán alberga la Línea Verde del Transporte Rápido por Bus, flotas de transporte por aplicación y minoristas de aceites premium, mientras que Zarqa es sede de la planta de mezcla de JPRC y la posible mejora de la refinería. El puerto de Aqaba impulsa la demanda de aceites marinos y funciona como puerta de entrada para los aceites base importados de las refinerías del CCG, aunque los costos de transporte terrestre erosionan la competitividad de precios.
Las reformas fiscales del gabinete de 2025 y el mandato de calidad de importación de noviembre de 2025 mejoran la eficiencia de las flotas, pero inclinan el uso hacia sintéticos de baja viscosidad, principalmente en zonas urbanas. Las gobernaciones rurales se quedan atrás en infraestructura de carga a pesar de los 15 millones de USD destinados a cargadores en el Gran Amán, creando una transición desigual hacia trenes de potencia eléctricos. La competencia transfronteriza persiste; los proveedores del CCG aprovechan las economías de escala para entregar sintéticos con descuentos de dos dígitos.
La supervisión medioambiental sigue siendo estricta, especialmente cerca del ecosistema marino de Aqaba y en los distritos mineros. Las multas que alcanzan los 10 millones de JOD por contaminación grave empujan a los operadores hacia productos biodegradables y programas certificados de recogida de aceite usado. Los planes de expansión de la red de NEPCO sostienen la demanda de aceite de transformador en todo el país, mientras que el despliegue de contadores inteligentes ampliará el conjunto de fluidos dieléctricos requeridos en los activos de distribución.
Panorama Competitivo
Las grandes multinacionales —Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Castrol y Chevron— comparten estantes con JoPetrol y ADNOC Distribution en un mercado moderadamente fragmentado. El distribuidor de Shell, International Overseas Trading EST., suministra a clientes industriales y marinos, aprovechando los aceites hidráulicos Tellus y los aceites de compresor Corena. TotalEnergies gestionaba aproximadamente 180 estaciones de servicio hasta que Vivo Energy acordó adquirir el negocio en noviembre de 2025, un movimiento que traerá la marca Engen y podría realinear las carteras de lubricantes.
JoPetrol generó 73 millones de JOD de beneficio neto en el ejercicio fiscal 2024, respaldado por sistemas de calidad ISO 9001 y sellos de fabricantes de equipos originales de Mercedes-Benz y GE. La paralizada mejora de la refinería limita la integración vertical, aunque la mezcla local sigue ofreciendo capacidad de respuesta y menores costos de flete para los clientes nacionales. Castrol depende de múltiples distribuidores externos y promueve las líneas re-refinadas MoreCircular para diferenciarse.
Las barreras de entrada siguen siendo altas debido al régimen de certificación de la JSMO y los requisitos de capital para las plantas de mezcla. La estrategia se centra en el soporte técnico, las aprobaciones de fabricantes de equipos originales y los nichos especializados como los aceites bajos en SAPS o los fluidos biodegradables. La presión de precios de las importaciones del CCG obliga a los proveedores jordanos a enfatizar el servicio, las pruebas de laboratorio y la entrega rápida en lugar de los descuentos.
Líderes de la Industria de Lubricantes de Jordania
TotalEnergies
Zaitak (Jordan National Lube Oil Company LLT)
Shell plc
Castrol Limited
Scope Lubricants
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Noviembre de 2025: Vivo Energy firmó un acuerdo para adquirir TotalEnergies Marketing Jordan. Este acuerdo incluyó aproximadamente 180 estaciones de servicio y el negocio de combustibles y lubricantes de la empresa, representando la entrada inicial de Vivo Energy en el mercado de Oriente Medio.
- Junio de 2025: Arabian Petroleum Supply Company (Apsco) formó una alianza estratégica con Exxon Mobil Corporation para expandir la distribución y comercialización de lubricantes de la marca Mobil en Jordania. Esta iniciativa se basó en el papel establecido de Apsco como distribuidor exclusivo de lubricantes Mobil.
Alcance del Informe del Mercado de Lubricantes de Jordania
Un lubricante es un material fluido que reduce la fricción entre superficies en contacto y la pérdida de energía causada por la fricción. También puede ser útil para limpiar, enfriar y proteger las piezas metálicas de la corrosión, el óxido y otros desafíos que enfrenta un vehículo, máquina o equipo durante su funcionamiento.
El mercado de lubricantes de Jordania está segmentado por tipo de producto, tipo de aceite base e industria de usuario final. Por tipo de producto, el mercado está segmentado en aceite de motor para automóviles, aceite de motor industrial, fluidos de transmisión, aceite de engranajes, fluidos de frenos, fluidos hidráulicos, grasas, aceite de proceso (incluido aceite de proceso para caucho y aceite blanco), fluidos para trabajo de metales, aceite de turbina, aceite de transformador y otros tipos de productos. Por tipo de aceite base, el mercado está segmentado en lubricantes de base mineral, lubricantes sintéticos, lubricantes semisintéticos y lubricantes de base biológica. Por industria de usuario final, el mercado está segmentado en automotriz (vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y motocicletas), marina, aeroespacial, equipos pesados (construcción, minería y agricultura) e industrial (generación de energía, metalurgia y trabajo de metales, textiles, petróleo y gas, y otras industrias de usuarios finales). Para cada segmento, el dimensionamiento y las previsiones del mercado se han realizado sobre la base del volumen (litros).
| Aceite de Motor para Automóviles |
| Aceite de Motor Industrial |
| Fluidos de Transmisión |
| Aceite de Engranajes |
| Fluidos de Frenos |
| Fluidos Hidráulicos |
| Grasas |
| Aceite de Proceso (Incluido Aceite de Proceso para Caucho y Aceite Blanco) |
| Fluidos para Trabajo de Metales |
| Aceite de Turbina |
| Aceite de Transformador |
| Otros Tipos de Productos |
| Lubricantes de Base Mineral |
| Lubricantes Sintéticos |
| Lubricantes Semisintéticos |
| Lubricantes de Base Biológica |
| Automotriz | Vehículos de Pasajeros |
| Vehículos Comerciales | |
| Motocicletas | |
| Marina | |
| Aeroespacial | |
| Equipos Pesados | Construcción |
| Minería | |
| Agricultura | |
| Industrial | Generación de Energía |
| Metalurgia y Trabajo de Metales | |
| Textiles | |
| Petróleo y Gas | |
| Otras Industrias de Usuarios Finales |
| Por Tipo de Producto | Aceite de Motor para Automóviles | |
| Aceite de Motor Industrial | ||
| Fluidos de Transmisión | ||
| Aceite de Engranajes | ||
| Fluidos de Frenos | ||
| Fluidos Hidráulicos | ||
| Grasas | ||
| Aceite de Proceso (Incluido Aceite de Proceso para Caucho y Aceite Blanco) | ||
| Fluidos para Trabajo de Metales | ||
| Aceite de Turbina | ||
| Aceite de Transformador | ||
| Otros Tipos de Productos | ||
| Por Tipo de Aceite Base | Lubricantes de Base Mineral | |
| Lubricantes Sintéticos | ||
| Lubricantes Semisintéticos | ||
| Lubricantes de Base Biológica | ||
| Por Industria de Usuario Final | Automotriz | Vehículos de Pasajeros |
| Vehículos Comerciales | ||
| Motocicletas | ||
| Marina | ||
| Aeroespacial | ||
| Equipos Pesados | Construcción | |
| Minería | ||
| Agricultura | ||
| Industrial | Generación de Energía | |
| Metalurgia y Trabajo de Metales | ||
| Textiles | ||
| Petróleo y Gas | ||
| Otras Industrias de Usuarios Finales | ||
Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Qué tamaño tiene el mercado de lubricantes de Jordania en 2026?
El tamaño del mercado de lubricantes de Jordania es de 34,21 millones de litros en 2026 y se proyecta que alcance 37,88 millones de litros para 2031.
¿Qué impacto tendrán los despliegues de autobuses eléctricos en el consumo de lubricantes?
Los autobuses eléctricos reducen los volúmenes de aceite de motor diésel, pero aún requieren fluidos de transmisión, grasas y refrigerantes, lo que remodela ligeramente pero no elimina las necesidades de lubricantes de las flotas.
¿Qué segmento de producto lubricante se expande más rápidamente?
Se proyecta que el aceite de motor industrial registre el mayor crecimiento, con una CAGR del 2,45% hasta 2031.
¿Cómo afectarán las próximas normas de emisiones a las especificaciones de los lubricantes?
Las normas planificadas alineadas con Euro 6 en 2027 impulsarán la demanda de aceites sintéticos de baja viscosidad y bajos en SAPS que protegen los dispositivos de postratamiento.
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