カナダ潤滑油市場の規模とシェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

カナダ潤滑油市場のトレンドとインサイト

OEM指定超低粘度オイル

自動車メーカーはCAFE規制の強化に対応するため0W-16および0W-8グレードに移行しており、カナダ潤滑油市場においてグループIIIおよびポリアルファオレフィン（PAO）への需要が高まっています。トヨタとホンダは、国内で販売される2024年から2026年モデルの大半に0W-16を採用しています。さらに、2025年に導入されたILSACのGF-8A規格草案は、鉱物油ブレンドが対応困難な酸化安定性および耐摩耗性要件を設定しています。Imperial Oilの2026年ストラスコナ定期修繕はグループIII生産量を増加させ、地域ブレンダーがこれらの変化に適応する中で、統合型大手企業にコスト優位性をもたらしています。粘度グレードの移行により製品ライフサイクルが短縮され、カナダ潤滑油市場において配合を迅速に再認証できる柔軟な研究開発チームを持つサプライヤーが有利な立場に立っています。

自動車販売台数の増加

乗用車登録台数は2024年に192万台まで回復しましたが、金利が落ち着いたことで2026年の季節調整済み年率（SAAR）は約169万台で安定しています。連邦政府の補助金が終了した後、2026年初頭に電気自動車（EV）普及率は9%を下回り、その後EVアフォーダビリティプログラムが再開されました。バッテリー電気自動車（BEV）1台あたり、年間エンジンオイル消費量が約4～5リットル削減されます。しかし、フリートおよび商用車登録台数の増加が全体的な潤滑油需要を支え、カナダ潤滑油市場のベースライン数量を維持しています。

鉱業およびオイルサンド操業の拡大

Cenovus Energyの日産3万バレルのFoster Creek拡張と、Canadian Natural Resources Limitedの日産34万バレルの成長ロードマップが、北極圏グレードの油圧作動油および高温SAGD（蒸気補助重力排出）ギアオイルへの継続的な需要を牽引しています。Suncorは2026年の精製処理量を日産46万～47.5万バレル、稼働率99%超と予測しており、プロセスオイルおよびグリースへの安定した需要を支えています。長いリードタイムと設備投資コミットメントが安定した複数年需要を確保し、カナダ潤滑油市場において産業サプライヤーに信頼性の高い見通しを提供しています。

高性能合成潤滑油へのシフト

TotalEnergiesは2025年5月、カナダ製品ラインを3年以内に100%合成油に移行する方針を発表し、より長寿命で低揮発性のフルードへの業界全体のトレンドを反映しています。Chevronが2025年3月に導入したNEXBASE 4 XPグループIII+は国内原料を供給し、輸入依存を低減するとともに地域ブレンダーのマージン改善に貢献しています^{[1]Chevron、「NEXBASE 4 XP製品ローンチ」、chevron.ca}。ドレン延長インターバルにより重量車フリートのサービス寿命が実質的に2倍となり、リットルあたりの高コストを緩和し、カナダ潤滑油市場における合成潤滑油の採用を促進しています。

PFASおよびZDDP規制の強化

カナダ環境・気候変動省の「特定有害物質規制2025」は、2026年6月30日よりPFAS含有潤滑油を禁止し、グリースおよび油圧作動油の再配合を義務付けます^{[2]カナダ環境・気候変動省、「特定有害物質規制2025」、canada.ca}。同時に、API PC-12はリン含有量の上限を厳格化し、ZDDPの使用に影響を与えるとともに、添加剤パッケージの再設計コストを増加させます。コンプライアンス対応により原材料コストが10～15%上昇し、カナダ潤滑油市場における中小ブレンダーの利益率を圧迫すると予想されます。

密封型生涯無交換EV駆動系の急速な台頭

バッテリー電気自動車は、複数フルードを使用する内燃機関（ICE）システムを、1～2リットルの長寿命EDUクーラントに置き換えています。Petro-CanadaのEVRラインおよびTotalEnergiesのQuartz EV-Drive R 3.1はこのニッチ市場に対応していますが、車両1台あたりの収益は40～50%低下すると見込まれています。2035年までに新車販売の100%をゼロエミッション車とする連邦政府の目標により、2030年代初頭までにカナダ潤滑油市場が6,000万～8,000万リットル縮小する可能性があり、特に普及が最も急速に進む都市部での影響が大きいと予測されます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：産業用オイルが自動車用を上回る成長

自動車用エンジンオイルは2025年のカナダ潤滑油市場シェアの38.92%を占め、乗用車および小型商用車における確立された優位性を反映しています。しかし、産業用エンジンオイルは固定式エンジン潤滑を必要とする天然ガスタービンや遠隔地鉱山用発電機の追加に支えられ、2031年にかけてCAGR 2.21%で成長すると予測されています。トランスミッションおよびギアオイルは、CVTが使用する充填量の減少とドレン延長インターバルにより課題に直面しています。油圧作動油とグリースはオイルサンドのメンテナンスサイクルとインフラ投資から恩恵を受け、PFAS禁止が添加剤のイノベーションを促進しています。金属加工フルードはオンタリオ州の機械加工産業を支え、タービンオイルは全国の系統安定化アップグレードに対応しています。 

一方、OEMがより厳格な仕様を要求する中、超低粘度自動車用エンジンオイルのマージン圧縮は継続する可能性が高いです。幅広いポートフォリオを持つサプライヤーは、カナダ潤滑油市場全体の収益性を維持するために産業・特殊ニッチへ注力を移すことができます。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

基油タイプ別：鉱物油優位の中でバイオベースが急増

鉱物油系潤滑油は2025年のカナダ潤滑油市場シェアの58.32%を占め、大量生産セグメントにおけるコスト優位性に牽引されています。バイオベース潤滑油は、連邦政府のクリーンテック調達イニシアチブとキャノーラ油原料の入手可能性に支えられ、2031年にかけてCAGR 5.11%で成長すると予測されています。合成グレードはOEMの粘度要件とドレン延長インターバルにより採用が拡大しています。 

コストとパフォーマンスの間を橋渡しする半合成油は、フル合成油の価格競争力が高まるにつれて需要が減少しました。TotalEnergiesの移行戦略は、プレミアムポジショニングが数量減少を相殺するという確信を反映しています。酸化安定性や低温流動性などの技術的課題が重量車用途でのバイオベース普及を引き続き制限していますが、戦略的イノベーションファンドの政策インセンティブがカナダ市場における鉱物油系潤滑油の優位性を徐々に低下させています。

エンドユーザー産業別：海洋がリード、自動車が維持

自動車は2025年のカナダ潤滑油市場シェアの50.58%を維持し、2,600万台の登録車両に支えられています。乗用車の3～4倍の潤滑油を消費する商用トラックは、小売販売の減速にもかかわらず数量を維持するのに貢献しています。しかし、海洋は北西航路の海運航路とIMO硫黄規制が低温シリンダーオイルおよびスターンチューブグリースへの需要を牽引し、2031年にかけてCAGR 3.12%で成長すると予測されています。 

建設、鉱業、農業を含む重機は、-40°Cの冬から+35°Cの夏までの温度範囲で機能できる油圧作動油を必要としています。発電および金属加工の産業ユーザーは引き続きプロセスオイルおよびタービン潤滑油を購入しています。航空宇宙は認証障壁がプレミアム価格を支える高マージンのニッチ市場です。カナダ潤滑油市場は、大量かつ成熟した自動車販売と、より速く成長する低量の海洋・産業セグメントに分かれています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地理的分析

地域格差がカナダ潤滑油市場を特徴づけています。アルバータ州はオイルサンド操業により産業用潤滑油需要の35～40%を占め、オンタリオ州とケベック州が合わせて自動車用潤滑油消費量のほぼ半分を牽引しています。CenovusとCanadian Natural Resourcesのプロジェクトがアルバータ州での油圧作動油およびギアオイルへの需要を維持し、オンタリオ州の製造業とケベック州の航空宇宙産業が金属加工油およびタービンオイルを消費しています。 

ブリティッシュコロンビア州の林業および鉱業セクターは、州の環境規制に準拠するため生分解性油圧配合を好んでいます。サスカチュワン州とマニトバ州は、プレーリーの極端な温度変化に耐えるよう設計されたトラクター用油圧作動油およびギア潤滑油に依存しており、大西洋岸カナダの漁船および沖合リグは海洋潤滑油に対する小規模ながら特化した需要を維持しています。 

北部準州では、鉱物油が-30°C以下で凝固するため、鉱業および輸送用に北極圏グレードの合成潤滑油が必要です。国境を越えた物流は市場を為替変動にさらしていますが、米国メキシコ湾岸からの基油輸入との近接性が原料供給の安定化に寄与しています。州ごとの政策の違いにより、販売業者は在庫をカスタマイズする必要があり、運転資本要件が増加し、カナダ潤滑油市場において大手企業が有利な立場に立っています。