Taille et part du marché des lubrifiants en Jordanie - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des lubrifiants en Jordanie

Augmentation du parc de véhicules en Jordanie

Les immatriculations de véhicules ont dépassé 2 millions en 2024 et sont en passe de dépasser 2,3 millions d'ici 2030, ancrant la demande de base pour les huiles moteur, les fluides de transmission et les liquides de frein. Les autorisations de véhicules hybrides ont augmenté de 27 % d'une année sur l'autre en 2025 à la suite des réductions fiscales, poussant les synthétiques SAE 0W-20 et 5W-30 plus profondément dans le marché de l'après-vente. La propriété privée a progressé de 6,4 % en 2024, mais les nouvelles règles d'importation en vigueur depuis novembre 2025 restreignent les véhicules électriques de plus de trois ans, relevant les critères de qualité qui élèvent indirectement les exigences de performance des lubrifiants. L'Organisation jordanienne des normes et de la métrologie (JSMO) teste chaque lot dans son laboratoire accrédité ISO/IEC 17025:2017, garantissant le respect des seuils minimaux de viscosité, de point d'éclair et d'indice de base^{[1]JSMO, "Liste des laboratoires accrédités," jsmo.gov.jo} . 

Renouvellement des investissements en aval à la raffinerie de Zarqa

Jordan Petroleum Refinery Company (JPRC) prévoit une mise à niveau de 2,6 milliards USD pour porter la capacité de traitement du brut à 120 000 barils par jour, bien que les négociations avec le consortium Sinopec-Itochu restent non résolues. Même en cas de retard, l'usine de mélange de 25 000 t/an de JPRC, certifiée ISO 9001:2015 et approuvée par Mercedes-Benz et GE, fournit plus de 100 grades localement. Une expansion réussie permettrait de débloquer des flux de bases Groupe II/III domestiques, réduisant la dépendance aux importations et permettant des mélanges synthétiques premium. 

Déploiement accéléré des centrales TGCC

La flotte installée de NEPCO de 5 200 MW comprend plusieurs unités TGCC, et un appel d'offres de 700 MW publié en novembre 2025 annonce davantage de turbines à venir. La norme ISO 8068:2024 relève les exigences en matière de stabilité à l'oxydation et de volatilité pour les huiles pour turbines, favorisant les chimies Groupe III+ et ester qui permettent des intervalles de vidange prolongés. Une capacité de base fiable au gaz reste essentielle alors que la Jordanie vise 31 % d'électricité renouvelable d'ici 2030. 

Normes obligatoires d'efficacité des moteurs à partir de 2027

La Jordanie entend s'aligner sur les normes Euro 6 à partir de 2027, stimulant la demande d'huiles à faible teneur en SAPS qui protègent les filtres à particules diesel. La norme GSO 1785-2:2023 de l'Organisation des normes du Golfe fait déjà référence aux séquences ACEA et fournit un modèle régional. Les équipementiers spécifient en conséquence des grades plus fluides — SAE 0W-20 et inférieurs — qui s'appuient sur des bases Groupe III+ ou PAO pour atteindre les objectifs de démarrage à froid et de volatilité. 

Instabilité politique et économique

La dette publique s'élevait à 112,5 % du PIB en 2023, et la facilité du FMI de 1,2 milliard USD en vigueur depuis mars 2024 impose un assainissement budgétaire, limitant les dépenses publiques pour le renouvellement des flottes. Le PIB n'a progressé que de 2,6 % en 2024, avec des perspectives similaires pour 2025, ralentissant les mises à niveau discrétionnaires. Les chocs régionaux liés à la crise de Gaza et au fardeau des réfugiés syriens réduisent les recettes touristiques et les envois de fonds, diminuant les achats de lubrifiants. Les amendes environnementales prévues par la loi de protection de 2017 atteignent 10 millions de JOD pour les contaminations graves, ajoutant des coûts de conformité que les petits mélangeurs peinent à absorber. 

Inflation des prix des lubrifiants de qualité supérieure par rapport aux concurrents régionaux

L'absence de raffinage intégré de bases Groupe II/III alourdit les factures d'importation ; les fournisseurs saoudiens, émiratis et koweïtiens livrent des synthétiques 10 à 15 % moins chers, comprimant les marges des distributeurs jordaniens. L'initiative MoreCircular de Castrol met en avant des bases re-raffinées à empreinte carbone réduite, mais la Jordanie ne dispose pas d'un réseau robuste de collecte d'huiles usagées, limitant l'approvisionnement circulaire local. La certification en quatre étapes de la JSMO garantit la qualité des produits, mais le processus ajoute des coûts et des délais à la mise sur le marché^{[2]Service commercial américain, "Normes et certification en Jordanie," trade.gov} . 

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : l'huile moteur industrielle dépasse la croissance automobile

L'huile moteur automobile détenait 32,78 % de la part du marché des lubrifiants en Jordanie en 2025, mais l'huile moteur industrielle devrait enregistrer un TCAC de 2,45 % jusqu'en 2031, dépassant toutes les autres catégories. Les huiles lourdes CK-4 et ACEA E9 servent les camions de transport de la Jordan Phosphate Mines Company et de l'Arab Potash Company, tandis que les huiles pour turbines répondent aux normes ISO 8068:2024 dans la flotte TGCC de NEPCO. Les fluides de transmission, d'engrenages et hydrauliques soutiennent le projet de dessalement Aqaba-Amman de 2,5 milliards USD, avec des milliers de pompes et d'actionneurs mis en service. 

Le programme MoreCircular de Castrol a validé les bases re-raffinées à l'échelle mondiale, mais le taux de collecte en Jordanie reste faible, limitant l'approvisionnement à court terme. Le laboratoire ISO/IEC 17025 de la JSMO teste la viscosité, la densité, le point d'éclair, le point d'écoulement et l'indice de base, renforçant la crédibilité des produits. L'usine de 25 000 t/an de JPRC propose plus de 100 grades, positionnant JoPetrol pour remporter des appels d'offres une fois que l'approvisionnement en bases domestiques se concrétisera grâce à la mise à niveau de la raffinerie.

Par type de base : les biosourcés gagnent du terrain face à la domination des minéraux

Les lubrifiants à base d'huile minérale ont capté 66,32 % du volume en 2025, mais les lubrifiants biosourcés devraient afficher un TCAC de 2,89 % jusqu'en 2031, le plus rapide parmi les groupes de bases. Le plan de croissance verte du secteur de l'énergie encourage les fluides biodégradables dans la sylviculture, l'agriculture et les systèmes hydrauliques ouverts. La littérature scientifique rapporte une biodégradabilité de 60 à 80 % en 28 jours pour les lubrifiants à base d'ester, bien au-dessus des références minérales. 

Les mélanges synthétiques et semi-synthétiques répondent aux exigences de faible viscosité des voitures particulières — SAE 0W-16 et inférieurs — qui dépendent des chimies Groupe III+ ou PAO. La loi jordanienne de protection de l'environnement de 2017 prévoit de lourdes amendes et même des peines d'emprisonnement pour les violations liées aux déchets dangereux, incitant les utilisateurs à se tourner vers des produits moins toxiques. Le distributeur local de Shell fournit déjà des fluides hydrauliques biodégradables au port d'Aqaba, signalant une adoption précoce.

Par secteur d'utilisation finale : le segment industriel s'accélère grâce à l'énergie et aux mines

L'automobile représentait 54,23 % du volume en 2025 ; cependant, le segment industriel est en passe d'atteindre un TCAC de 2,35 % jusqu'en 2031, porté par la production d'électricité, les mines et les dépenses d'infrastructure. La centrale TGCC de 700 MW prévue et le portefeuille existant de 5 200 MW soutiennent la demande d'huiles pour turbines et de transformateurs. 

Les mines consomment de grands volumes d'huile moteur diesel, d'huile pour engrenages et de fluide hydraulique dans les opérations de phosphate et de potasse. Le parc de deux-roues s'élargit après les réductions de droits de 2025, soutenant des volumes faibles mais croissants d'huiles pour motos. Le déploiement de bus électriques dans la Grande Amman réduit la demande de diesel mais ouvre un créneau pour les lubrifiants de chaînes cinématiques électriques.

Analyse géographique

Amman, Irbid et Zarqa concentrent plus de la moitié de la consommation de lubrifiants, reflétant les immatriculations de véhicules et les centres de charge industrielle. Amman accueille la ligne verte du bus à haut niveau de service, les flottes de covoiturage et les détaillants d'huiles premium, tandis que Zarqa abrite l'usine de mélange de JPRC et la future mise à niveau de la raffinerie. Le port d'Aqaba stimule la demande d'huiles marines et constitue la porte d'entrée des bases importées des raffineurs du CCG, bien que les coûts de transport terrestre érodent la compétitivité des prix. 

Les réformes fiscales du gouvernement de 2025 et le mandat de qualité des importations de novembre 2025 améliorent l'efficacité des flottes mais orientent l'utilisation vers les synthétiques à faible viscosité, principalement dans les zones urbaines. Les gouvernorats ruraux accusent un retard en matière d'infrastructure de recharge malgré 15 millions USD alloués aux chargeurs de la Grande Amman, créant une transition inégale vers les groupes motopropulseurs électriques. La concurrence transfrontalière persiste ; les fournisseurs du CCG tirent parti des économies d'échelle pour livrer des synthétiques avec des remises à deux chiffres. 

La surveillance environnementale reste stricte, notamment près de l'écosystème marin d'Aqaba et dans les districts miniers. Des amendes pouvant atteindre 10 millions de JOD pour les contaminations graves poussent les opérateurs vers les biodégradables et les programmes certifiés de collecte d'huiles usagées. Les plans d'expansion du réseau de NEPCO soutiennent la demande d'huile pour transformateurs à l'échelle nationale, tandis que le déploiement de compteurs intelligents élargira le parc de fluides diélectriques nécessaires dans les actifs de distribution.