チリ潤滑油市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

チリ潤滑油市場のトレンドとインサイト

鉱山機器用潤滑油需要の急増

コチルコの2028年までの投資パイプラインにより、大型トラック、掘削機、破砕機に使用される油圧作動油、グリース、エンジンオイルへの需要は堅調に維持されています^{[1]チリ銅委員会、「鉱業投資プロジェクトポートフォリオ2025-2035」、Cochilco.cl}。TotalEnergiesのフィールドトライアルでは、最適化された潤滑油が大型鉱山フリートの摩擦と熱を低減することでディーゼル節約効果が報告されており、所有コスト目標の達成を直接支援しています。コデルコの2025年11月の5年間マルチベンダー契約は、供給安定性と性能差別化への選好を確認するものであり、Copec、Enex、Klüber Lubrication Chile、Mining Lube Engineering、Esmaxにわたって量を分散させています。水不足が稼働率優先を高め、アントファガスタの水の相当部分が現在海水淡水化に依存しており、粉塵暴露が増大し、高皮膜強度潤滑油の必要性が高まっています。IEAは、エネルギー転換に必要な金属需要を満たすために今後30年間で世界の銅採掘量を大幅に増加させる必要があると予測しており、チリの潤滑油集約型サプライヤーとしての地位を確固たるものにしています。

自動車アフターマーケット量の拡大

チリの車両保有台数の拡大が、エンジンオイル、冷却液、トランスミッション液の堅調なアフターマーケットを支えています。Enexはシェルオイルチェンジセンターとサービスステーションを通じて利便性を提供し、DIYドライバーと商業フリートの双方に対応しています。2025年12月、ディストリビューターのAndes Motorは製品承認を標準化し、MaxusからIvecoまでのブランドをカバーするネットワーク全体にShell HelixおよびShell Rimula潤滑油を統合しました。市場では超低粘度グレードへの急速なシフトが見られ、SAE 0W-20、0W-16、0W-12オイルが低SAPSケミストリーを特徴とし、最新の後処理システムを保護しています。Chevronの2025年3月のGF-7展開は、OEM認定合成油への業界の転換を強調しています。

銅精製能力の拡大

2024年、チリは銅を主要対象として探鉱に重点的に取り組みました。この動きは、新たなコンセントレーターの導入により、金属加工液および油圧油への需要増加を示しています。一方、バッテリー電気式および水素ハイブリッド大型トラックは、より高いトルクサイクルに耐えるよう設計されたホイールベアリングおよびギアセット向けの高性能グリースを採用しています。このグリース需要は、エンジンオイル消費の落ち込みを相殺する役割を果たしています。業界の転換を象徴する動きとして、TotalEnergiesは耐火性かつ生分解性の油圧作動油HYDRANSAFE HFC-Eを導入し、地下安全性および生態毒性基準へのコミットメントを示しました。

チリの寒冷砂漠の夜に対応するOEM承認低粘度合成油

昼夜の気温差が極端なアタカマ砂漠では、潤滑油は–40°C以下の流動点と高い粘度指数を持つ必要があります。Detroit DieselのDT12ラテンアメリカ向けブレチンはMB 235.16 75W-85フルードを推奨し、延長ドレン間隔を許可しています。これにより潤滑油の回転が圧縮されるだけでなく、リットル当たりの価値も向上します。APIは2025年にハイブリッド車を対象としたSQ規格を導入しました。この新規格は揮発性および酸化閾値を厳格化し、処方者をグループIII+およびPAO基油へと誘導しています。ExxonMobilのMobil Delvac 1トランスミッションフルードV30は、Volvo 97307/97318の認証を取得し、低流動点と高粘度指数を誇り、プレミアム合成油への業界シフトを示しています。

サンティアゴのタクシーフリートにおける電気自動車普及の加速

2024年、サンティアゴの全電気バスフリートは大幅に拡大し、市内総バス台数の注目すべき割合を占めました。2025年末までのさらなる成長が予測されており、重量車用エンジンオイル需要からの転換を示しています。乗用バッテリー電気自動車（BEV）の販売も市場浸透率を押し上げています。政策ロードマップが整備される中、次の10年間で国内BEV普及率が重要な閾値を超える可能性が強く示唆されています。この転換はエンジンオイル量の減少を脅かすものであり、自動車産業の主力製品です。これに対応して、サプライヤーは電動ドライブトレイン向けの高性能グリースに注力するなど、発電や採掘などの非自動車セクターへの多角化を進めています。

廃油処理規制の強化（DS148改正）

法律第20.920号は使用済み潤滑油をEPR規則の下で優先廃棄物として指定し、生産者および輸入業者に回収・リサイクル義務を課しています^{[2]環境省、「法律第20.920号 潤滑油EPR規則」、Medioambiente.gob.cl}。DS148令は使用済み油を有害物として分類し、認定された保管、輸送、処理を義務付けており、特に小規模ワークショップのコンプライアンスコストを引き上げています。EnexはReSimpleおよびProREP集団システムに参加し、HuellaChile製品フットプリント検証を取得した最初の潤滑油ブランドとなり、物流規模を持つ既存企業に有利なライフサイクル透明性への移行を示しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：エンジンオイルが量を牽引、グリースが採掘分野で台頭

エンジンオイルは2025年のチリ潤滑油市場において61.16%のシェアを占め、大規模な内燃機関フリートを背景に2031年にかけてCAGR 4.80%で拡大する見込みです。延長ドレン間隔が続く中でも、API SPおよびSQ合成グレードへのシフトが収益成長を牽引し、体積増加を上回っています。トランスミッション・ギアオイルは小規模ながら重要なセグメントを構成しており、DetroitのDT12ギアボックスは現在MB 235.16 75W-85オイルを推奨しています。これらのオイルはドレン間隔が大幅に延長されており、全体的な回転率が低下する中でも仕様に基づく価値を高めています。

油圧作動油は採掘作業において重要な役割を果たしています。生分解性かつ耐火性のHFC-E製品は、地下作業に義務付けられた高度な安全基準を満たしています。採掘投資はコンセントレーター拡張を促進しており、切削、研削、成形用の潤滑油が必要とされています。特殊グリースは、より高いトルク負荷を要求し連続稼働サイクルで運転する電動大型トラックのドライブトレインに牽引され、この分野で最も速い成長を示しています。リチウムコンプレックスケミストリーが最前線にあり、国内リチウム採掘による原材料の安定供給が支えています。

最終ユーザー産業別：自動車が支配、発電が加速

自動車は2025年のチリ潤滑油市場シェアの82.08%を維持していますが、特に都市部フリートにおける電気自動車普及の進展に伴い、構造的な低下に直面しています。エンジンオイル量が減少する一方、超低粘度合成油とサービスバンドルが収益減少を緩和しています。発電は規模は小さいものの、風力、太陽光、蓄電池プロジェクトがピッチシステム向けのタービンオイル、変圧器油、油圧作動油を必要とすることから、2031年にかけてCAGR 5.10%と最も高い成長率を示しています。コデルコのマルチベンダー契約は鉱山フリートのディーゼルエンジン需要の安定を裏付けており、新たなLNG動力の海上資産はデュアルフュエル船舶エンジン潤滑油を引き込んでいます。

基油別：鉱物油が首位、バイオベースが規制追い風で急増

鉱物油グレードはコスト優位性により2025年に58.12%のシェアを占めていますが、バイオベース処方はEPRインセンティブとエコラベリング要件に支えられ、2031年にかけてCAGR 6.41%と最も高い成長軌道を示しています。半合成ブレンドはコストとパフォーマンスのギャップを埋め、OEMドレン仕様の厳格化に伴いグループIIIおよびPAOフル合成油がシェアを拡大しています。ShellのPanolinシリーズとTotalEnergiesのHYDRANSAFEシリーズは、サプライヤーが生分解性の認証を活用して環境に敏感な作業での契約を獲得する方法を示しています。

地理的分析

銅資源が豊富なアントファガスタ、アタカマ、コキンボの各地域は、2024年のチリ国内銅生産量の相当部分を占めました。アントファガスタでは、水の採取の相当割合が現在海水淡水化に依存しており、水不足が粉塵と熱の課題を悪化させています。その結果、採掘業者はこの地域の過酷な砂漠環境に適した高皮膜強度合成油および生分解性油圧作動油への転換を進めています。

乗用車と小型商用車は、サンティアゴ、バルパライソ、オイギンスの中央渓谷地域を支配しています。しかし、サンティアゴが公共交通機関とライドヘイリングフリートの電動化を急速に進める中、従来のエンジンオイル消費は減少に向かっています。このシフトにより、プレミアム合成油とクイックサービスセンターでのサービス競争が激化しています。

海上潤滑油需要は、バルパライソ、サン・アントニオ、アントファガスタ、イキケなどの沿岸ハブに集中しています。これらのハブは特に漁業および沿岸貨物船に対応しており、IMO炭素集約度規制に準拠するためLNGまたはバイオ燃料ブレンドを採用しています。一方、ビオビオからマガジャネスに至る南部マクロゾーンは潤滑油需要が小さいものの、成長しています。この増加は、特殊グリースとタービンオイルを必要とする林業機械、水産養殖施設、陸上風力タービンの需要に牽引されています。

バリューチェーン分析

チリの潤滑油供給は輸入基油および添加剤に支えられており、国内で付加される価値はブレンド、包装、流通に集中している。ENAPは炭化水素チェーンにおける中核的な国内製油資産であり、Empresas Copec（Mobilブランドの潤滑油、Quinteroブレンド工場）、Enex（そのネットワークを通じたShell潤滑油）、Esmax（300以上のサービスステーションと潤滑油工場）といった民間の燃料・潤滑油マーケターが、輸入フローを自動車のクイックサービスチャネルや産業向け顧客に販売される完成潤滑油につないでいる。

下流では、最終消費者への経路は（i）乗用車・商用車向けのブランド小売店およびルブリセントロス、（ii）北部の鉱業・重機向けに供給する産業ディストリビューターおよびサイトサービス専門業者に分かれる。大手企業に加え、Lubricantes Crescent、SKC Insumos（Grupo Sigdo Koppers）、LubChile（MannolおよびFanfaroの輸入業者）などの輸入業者・専門業者が、車両群や作業場向けの製品供給と技術サポートを拡大している。使用済み油に関する法律20.920（EPR）およびDS148の有害廃棄物管理規定のもとでは、消費後の段階（回収、認証輸送、処理、リサイクル・価値化）が潤滑油バリューチェーンの明確な一部となり、適合するリバースロジスティクスパートナーおよび集団システムの役割が増大している。

市場機会と将来展望

鉱業の電動化と高負荷サイクルの拡大により、大型機器における熱、トルク、安全性の制約に対応する特殊グリースおよび作動油の分野で空白地帯が広がっており、地下作業向けの耐火性・生分解性製剤も含まれる。この製品ミックスの変化は、鉱業における調達構造によってさらに強化されている。マルチベンダー供給モデルや現場サービスへの期待が高まる中、単価だけで競争するのではなく、技術サポート、油状態モニタリング、潤滑油の最適化を組み合わせたサプライヤーが優位に立つ。

法律20.920に基づく拡大生産者責任と、それに関連する使用済み油の義務は、使用済み潤滑油の回収、リサイクル、価値化インフラへの新たな投資分野を生み出しており、特に有害廃棄物取扱規則のもとでコンプライアンス負担が大きい小規模作業場にとって重要である。サービス主導の流通は、鉱山車両や産業資産のダウンタイム削減を目的としたデジタル油分析プラットフォームや状態基準保守プログラムの機会も後押ししている。自動車チャネルでは、OEMまたはディストリビューターのアフターセールスプログラムに潤滑油を統合するパートナーシップ、ディーラーネットワーク全体での標準化された承認を含むものが、ドレイン間隔の延長にもかかわらず、プレミアムなOEM認証低粘度合成油のプル型需要を改善している。