ブラジル潤滑油市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

ブラジル潤滑油市場のトレンドとインサイト

製造業PMIの回復による金属加工液の需要増加

2026年1月の鉱工業生産は前月比1.8%増加し、金利が安定しPMIがプラス成長に転じた2025年半ばから続く上昇トレンドを維持しました。自動車メーカーや機械メーカーが輸出契約の履行と在庫補充のために生産を増加させる中、金属加工液は大幅な需要増を見せています。TotalEnergiesは消費量を削減する水性Foliaクーラント^{[1]TotalEnergies、「Folia金属加工液」、totalenergies.com}を提供し、PETRONASのIoT対応Fluid-iプラットフォームはサービス寿命を12,000時間に延長し、廃棄コストを削減しています。高速CNC加工における切りくず排出の改善と公差の厳格化の必要性から、合成および半合成クーラントの需要が高まっており、平均販売価格の上昇も促しています。自動車生産台数は2025年に264万台に達し、2026年には274万台に増加すると予測されており、潤滑油需要をさらに支えています。

電気自動車専用eフルードおよび熱管理オイル

電動車両の販売台数は2025年に73,000台に達し、60.8%増加して生産シェアが11.2%に上昇しました。RaízenはPurePlus ガス液化技術を活用し、低粘度と延長ドレン間隔を必要とするハイブリッド車向けに設計されたShell Helix Ultra Professional AG 0W-20を導入しました。しかし、2026年7月から有効となる輸入EVへの連邦関税35%への引き上げが消費者の普及を遅らせています。潤滑油メーカーはこれに対応するため、内燃機関とハイブリッドパワートレインの両方に対応した兼用流体を開発し、国内バッテリーパック組立の拡大に伴う柔軟性を確保しています。

洋上風力およびグリーン水素タービン流体需要

南部および北東部沿岸のパイロット洋上風力プロジェクトと、産業港の グリーン水素ハブが、塩分暴露と広い温度変動に耐えられるタービンオイルの需要を牽引しています。Shell Marineは、2024年の契約に基づきBunker Oneが独占販売する、酸化安定性が10,000時間を超える生分解性GTL系タービンオイルを提供しています。また、水素プラントの電解槽コンプレッサーには汚染のない潤滑油が必要です。初期の供給量は欧州から輸入されていますが、国内ブレンダーはサプライチェーンの現地化に向けて添加剤パートナーシップの交渉を進めています。

欧州連合電池規制による電解質ノウハウの促進

EU電池規制はブラジルの電池グレード化学品への投資を促進しており、セル組立ラインで使用される超清浄プロセスオイルおよび特殊グリースの需要を高めています。Chevron Oroniteのマウア添加剤工場は、電池冷却流体向けに調整された摩擦調整剤を供給する好位置にあります。Anfaveaメンバーが電動車両プログラムに向けて2030年までに1,400億ブラジルレアルの投資を約束する中、電解質対応潤滑油は既存の流通ネットワークを活用する補完的な製品カテゴリーとして台頭しています。

欧州の製油所閉鎖による基油供給の逼迫

2025年12月の基油輸入量は68,000トンに達し、グループIIIオイルは4年ぶりの高水準となる21%を占めました。欧州での製油所稼働率の低下はサプライチェーンを延長し輸送コストを増加させており、PetrobrasのReduc工場での国内生産は引き続き減少しています。ボアベントゥーラでのグループII生産能力拡張は2028年まで稼働しない見込みです。その結果、ブレンダーは長期契約の交渉と再精製代替品の評価を進めていますが、顧客検証の必要性から移行は遅れています。

PFAS規制の施行による高温グリースへの脅威

2025年6月に発表されたOECDの研究により、PFAS含有グリースが重要な高温用途を支配していることが明らかになりました。ブラジルの新化学物質目録法は、国内規制が欧州の規制枠組みに追随する可能性を示しています。予防措置として、製粉所、航空会社、鉱業事業者などの産業は、潜在的な規制に備えてPFASグリースの在庫を見直しています。サプライヤーはフッ素フリー代替品のテストを行っていますが、これらの製品は200℃以上での性能課題に直面しており、3年以上かかる航空認証プロセスが移行をさらに複雑にしています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：グリースがエンジンオイルを上回る成長

自動車用エンジンオイルは2025年のブラジル潤滑油市場シェアの43.72%を占めました。しかし、グリースは重機および鉱物採掘産業からの需要に牽引され、2031年にかけてCAGR 4.69%で成長すると予測されています。高負荷、水洗い、極端な熱に耐えられる特殊グリースは、稼働時間が重要な鉄鋼工場や露天掘り鉱山において不可欠です。TotalEnergiesのCERANカルシウムスルホネートシリーズは、リチウム系代替品と比較して消費量を4分の1に削減し、鉄鋼メーカーの潤滑関連ダウンタイムコストを低減しています。また、建設・農業機械は再潤滑間隔を延長し人件費を削減する長寿命グリースを採用しており、ブラジル潤滑油市場におけるグリースの市場シェアを拡大しています。

油圧作動油、金属加工クーラント、タービンオイルも産業生産の回復に伴い成長しています。PETRONASのFluid-iモニタリングプラットフォームは油圧作動油のドレン間隔を12,000時間に延長し、水性金属加工液は自動車メーカーが工場レベルの排出規制を満たすのを支援しています。タービンオイルの需要は、酸化安定性の高いグループIIおよびグループIII合成油を必要とする電力網のアップグレードとガス火力発電容量の追加によって支えられています。ブレーキ油、プロセスオイル、変圧器油はニッチ製品にとどまっていますが、生分解性変圧器油などの特殊品は変電所などの安全性が重要な用途で普及が進んでいます。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

基油タイプ別：バイオ系が普及拡大

鉱物油系潤滑油は2025年の容量の76.32%を占め、コスト優位性とOEM承認の広範な普及を反映しています。鉱物油とPAOストックを組み合わせた半合成潤滑油は、コスト効率と燃費向上効果のバランスが取れており、商用車フリートに人気があります。酸化安定性が10,000時間を超える全合成潤滑油はプレミアムセグメントに位置しています。バイオ系潤滑油は大豆やサトウキビなどの原料に支えられ、2031年にかけてCAGR 4.55%で成長すると予測されています。持続可能性を重視するアグリビジネスは、スコープ3排出目標の達成と土壌汚染ペナルティの回避のため、生分解性油圧作動油の採用を増やしています。

しかし、価格は依然として課題であり、植物油配合品は鉱物油系代替品より30%高くなる場合があり、高温での酸化安定性にも限界があります。Petrobrasの再精製基油プログラムやShell/Bunker Oneの船舶用生分解性製品ラインなど、原料のイノベーションとスケールアップの取り組みがコスト格差の縮小に貢献しています。CSRD報告要件が国内企業にも拡大されれば、バイオ系潤滑油の採用が加速し、ブラジル潤滑油市場において戦略的に重要なセグメントとなる可能性があります。

最終用途産業別：産業セグメントが成長を牽引

自動車産業は2025年の潤滑油容量の56.12%を占め、産業セグメントは2031年にかけてCAGR 4.87%で成長すると予測されています。乗用車フリートは燃費向上のために5W-30および0W-20マルチグレードオイルを好み、商用トラックは2027年にブラジルで実施予定のユーロVI基準を満たすためAPI CK-4準拠の15W-40および10W-30ブレンドを採用しています。二輪車は都市部の配送事業者を対象とする潤滑油ブレンダーにとって高頻度ドレンの機会を提供しています。

発電、冶金、鉱業、プロセス産業を含む産業ユーザーは、ブラジル潤滑油市場において最も急成長している最終用途グループです。ガスタービンはGE Frame 7およびSiemens SGT-800仕様を満たすISO 32の酸化安定性オイルを必要とし、鉄鋼メーカーはスケールと水の浸入に耐える特殊グリースに依存しています。パラー州とミナスジェライス州の鉱業事業者は、計画外の設備ダウンタイムを最小化するために200 kgf溶接荷重容量を持つカルシウムスルホネートグリースを指定しています。また、繊維・食品加工産業は製品汚染を防ぐためNSF-H1承認ホワイトオイルを必要としており、ブラジルの特殊潤滑油市場をさらに拡大しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地理的分析

南東部地域はブラジル潤滑油市場への最大の貢献地域であり続けており、サンパウロのOEM、ティア1サプライヤー、エネルギーインフラの集積が牽引しています。VibraのLubrax工場（5億リットル規模）やFUCHSのソロカバ工場（50,000トン規模）などの主要施設が効率的なラストマイル配送と強いブランド認知を確保しています。リオデジャネイロは洋上油田を通じて船舶用潤滑油需要を支え、Petrobrasの基油資産を擁しており、ミナスジェライス州の鉄鉱石・鉄鋼産業はグリースおよび油圧作動油の需要を牽引しています。

南部では、リオグランデドスル州とパラナ州のアグリビジネスが生分解性油圧作動油の需要を支え、サンタカタリーナ州の自動車部品工場は金属成形液を必要としています。大西洋岸沿いの洋上風力および水素プロジェクトの初期段階は現在規模が小さいものの、特にタービンオイルにおける長期的な多様化の機会を示しています。

北東部地域の需要はバイーアの石油化学ハブとペルナンブコ州のスアペコンプレックスを中心に、プロセスオイルおよび船舶用潤滑油を必要としています。セアラー州とリオグランデドノルテ州の風力発電所はヨーおよびピッチベアリング向けのグリース需要を高めています。中西部では、ゴイアス州とマトグロッソ州のアグリビジネスがトラクターおよびコンバイン用流体の需要を牽引しています。パラー州の鉱業事業と低密度物流回廊が支配する北部地域が残りの市場シェアを占めています。港湾、高速道路、鉄道回廊を含むインフラ開発が潤滑油需要を徐々に再分配すると予想されますが、南東部は引き続き市場の中心であり続けるでしょう。