中国潤滑油市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

中国潤滑油市場のトレンドと洞察

ディーゼルトラック車両台数の回復が商業用潤滑油需要を安定化

2025年初頭に物流活動が正常化する中、重機用ディーゼルトラックの登録台数が増加し、高粘度エンジンオイルおよびトランスミッションフルードの安定した需要を下支えしました^{[1]Base Oils Report編集部、「中国輸入動向 2025年2月」、Base Oils Report、baseoilsreport.com}。インフラプロジェクトにより2025年2月のシンガポールからの基油輸入量が15%増加し、建設活動と潤滑油消費の正の相関関係が浮き彫りになりました。しかし、長距離輸送におけるLNGトラックの普及により、ガスエンジンは異なる配合と長い整備間隔を必要とするため、従来のディーゼル潤滑油の需要量が減少しています。この二極化により、サプライヤーはディーゼルおよび代替燃料ドライブトレイン双方に対応したフルードの開発を迫られています。フリートオーナーは総所有コストを重視し、オイル交換間隔の延長とダウンタイムの削減を可能にする合成油を優先しています。

国内基油生産の再開による輸入依存度の低下

PetroChina and Sinopecが所有する製油所は、2020年～2022年に休止していた基油ユニットを再稼働させ、シンガポールおよび韓国からの輸入依存度を低下させました^{[2]Energy Intelligence Desk、「中国の基油ユニット再稼働」、Energy Intelligence、energyintel.com}。国内の原油原料は国内ブレンダーにとってコスト面での優位性をもたらし、サプライチェーンを短縮します。2024年の平均製油所稼働率は75%に低下しましたが、逆説的に、原料をめぐる競争が緩和され価格圧力が和らいだことで基油マージンが改善しました。安定した供給により、中国のブレンダーは輸入在庫に関連する運転資本需要を削減できます。国内コストの低下により、中国産基油が東南アジアで競争力を持ち、新たな輸出経路が開かれる可能性があります。

OEM保証延長が合成潤滑油の普及を加速

自動車メーカーは保証期間を8年～10年に延長し、保証クレームを最小限に抑えるため合成油の使用を義務付けています。プレミアムPAOおよびエステルベースのオイルは現在、15,000～20,000キロメートルの交換間隔をサポートし、鉱物油で一般的に達成される5,000～7,500キロメートルを大きく上回っています。ShellはGTL（ガス・トゥ・リキッド）由来のeフルードを電気自動車向けに推進し、新しいドライブトレインの熱的・電気的ニーズに対応しています。交換間隔の長期化により消費者の価格感度が低下し、サプライヤーは販売1リットルあたりのより高いマージンを確保できます。GB国家標準の高度化がこのトレンドを強化し、合成配合によってのみ達成可能な性能目標を規定しています。

電子商取引の浸透が流通を変革しつつ模倣品を増殖させる

オンラインプラットフォームにより、潤滑油ブランドは農村部の整備士やDIY消費者に直接リーチでき、販売代理店マージンを削減しています。しかし、マーケットプレイスチャネルでは模倣品が横行し、ブランドエクイティを損ない、正規品の価格を圧迫しています。正規サプライヤーはQRコードトレーサビリティと改ざん防止シールを導入して消費者を保護しています。リーチとリスクのバランスを取るには、強固なチャネル管理と消費者教育が必要です。規制当局はデジタル小売シフトに後れを取っており、高度な模倣品ネットワークに悪用される執行上のギャップが生じています。

電気自動車の普及がICE潤滑油需要の喪失を加速

バッテリー電気自動車（BEV）は2025年初頭に新車販売の40%を超え、車両あたり年間4～5リットルのエンジンオイル消費量を押しのけ、ガソリン需要予測を引き下げています。精製品消費量は2024年に1.7%減少し、循環的な落ち込みではなく構造的な変化であることを示しています（SINOLUB.COM）。石油メーカーは対応策としてサービスステーションをEV充電設備を備えた複合エネルギーハブに転換していますが、この転換により失われた潤滑油の需要量を回復することはできません。ガソリン生産の減少は非自動車セグメントの基油供給を逼迫させ、中国潤滑油市場全体の価格動向に影響を与えています。

オイル交換間隔の延長がサービス市場の需要量を圧縮

15,000～20,000キロメートルのオイル交換間隔を可能にする合成配合により、車両あたりの年間潤滑油需要量が最大50%削減されます。頻繁なオイル交換需要に依存するクイックルーブショップは収益圧力に直面し、大手チェーンへの集約が進んでいます。より厳しい許容差を持つ先進エンジン設計によりオイルの吹き抜けや汚染が低減し、補充需要がさらに低下しています。サプライヤーは収益バランスを保つため、高回転率の鉱物グレードから低量・高マージンの合成油へと焦点を移す必要があります。排出規制が低粘度オイルの使用を奨励し、燃費を改善して長期間交換トレンドを強化しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：エンジンオイルから特殊フルードへの移行

自動車エンジンオイルは2025年に中国潤滑油市場シェアの45.05%を占めましたが、NEV普及の拡大に伴い減少局面にあります。トランスミッションフルードはオートマチックギアボックスおよび専用eアクスルフルードの普及拡大に支えられ、1.03%のCAGRで成長すると予測されています。油圧作動油とグリースはインフラプログラムから恩恵を受ける建設機械向けに使用されています。ブレーキフルードはICEおよびEVプラットフォーム全体で安定した需要を示していますが、交換間隔の長期化により需要量の成長は限定的です。ギアオイルは極圧配合を必要とする採掘・重機用途で需要が増加しています。

バッテリー電気ドライブトレインはエンジンオイルではなく熱管理流体および絶縁フルードを必要とし、製品構成が特殊合成油へとシフトしています。産業用エンジンオイルは電化が限定的な発電・舶用エンジン向けを対象としています。プロセスオイルおよび金属加工液は製造生産高と連動しており、中国が産業設備を高度化するにつれて緩やかな伸びを示しています。タービンオイルおよび変圧器オイルは再生可能エネルギー設備から恩恵を受けています。この変化するポートフォリオは、中国の潤滑油市場規模が減少傾向にある乗用車エンジンオイルからニッチな産業用および電気自動車用フルードへとどのように再分配されているかを示しています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

最終用途産業別：重機が成長の柱に

自動車は2025年に中国潤滑油市場規模の57.90%を占めましたが、EV普及の拡大に伴い需要量は縮小しています。重機は2031年まで1.10%のCAGRで拡大すると予測され、インフラ投資および資源採掘によって支えられています。海運需要はシリンダーおよびギアオイルを必要とする造船と洋上風力プロジェクトとともに着実に増加しています。航空宇宙消費は商業航空の回復および高温グリースを必要とする新たな宇宙開発イニシアティブとともに拡大しています。

発電、冶金、石油・ガス分野の産業ユーザーは安定した潤滑油需要を維持しており、電化の直接的な影響から守られています。採掘機器は極圧フルードを必要とし、基油の安定した消費に貢献しています。都市鉄道および高速鉄道プロジェクトにより、建設機械の油圧作動油使用量が増加しています。これらのトレンドが総じて重機および産業セクターを中国潤滑油市場の中核的な需要量安定化要因として位置づけています。

基油タイプ別：合成油がプレミアム価値を獲得

鉱物油ベース製品はコスト効率により、2025年に中国の潤滑油市場シェアの70.85%を依然として占めています。合成潤滑油は厳格なOEM仕様とデュアルカーボンインセンティブに後押しされ、最速の1.34%CAGRを記録しています。半合成フルードは価格感度の高いセグメントに対してコストと性能のバランスを提供しています。バイオベース潤滑油は規模は小さいものの、2027年まで延長された税制優遇措置のもとで存在感を高めています。

低揮発性、高酸化安定性、絶縁特性などの性能要件が、EVおよび産業オートメーション用途における合成素材の採用を支えています。PAOおよびエステル基油は、より長いオイル交換間隔、高温安定性、およびエネルギー効率に対応しています。物品税軽減に支えられたリサイクル基油が国内循環供給を生み出し、持続可能性の信頼性を高めています。合成油の普及が拡大するにつれて鉱物油の需要量は減少しますが、重機およびプロセス産業における多様な用途がベースライン需要を維持します。

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地域分析

江蘇省、浙江省、広東省からなる東部沿岸省が中国の潤滑油市場の最大シェアを生み出しており、産業用オイルおよび金属加工液を消費する密集した製造クラスターの存在が主な要因です。河北省や山西省などの北部の拠点は鉄鋼・エネルギーに依存しており、タービンオイルおよびギアオイルの需要を牽引しています。新疆ウイグル自治区や内モンゴル自治区などの西部地域では、採掘・インフラプロジェクトが重機用油圧作動油およびエンジンオイルを使用するため、より高い成長率を示しています。

第一線の沿岸都市では最速のペースでBEVが普及しており、上海、北京、深圳では乗用車エンジンオイルの販売が減少しています。内陸部の小規模都市や農村部では依然としてICE車両が主流であり、従来の自動車用潤滑油需要が維持されています。南部港湾は航路と洋上風力開発を通じてギアオイルおよび油圧作動油を必要とする海運潤滑油を支えています。雲南省から東南アジアへのベルト・アンド・ロード物流回廊は国境を越えたトラック輸送を促進し、重機用ディーゼルオイルの需要を持続させています。

地域ごとの政策の違いが製品構成に影響を与えています。沿岸部の環境規制は低硫黄・低リン添加剤を要求し、合成油およびバイオベース配合が優遇されています。内陸省はコストを優先するため、鉱物油セグメントでの優位性を維持しています。遼寧省と山東省に集中する国内基油製油所が東北市場のサプライチェーンを短縮する一方、南西部省は沿岸ターミナル経由で輸入グループIII基油に依存しています。電子商取引の浸透は小規模都市で最も急速に進み、潤滑油ブランドの新たな流通拠点が生まれています。

中国潤滑油市場規模は地域ごとに異なる感応度を示しています。沿岸地域ではエンジンオイル需要量は減少する一方で特殊合成油需要が高まっており、内陸地域ではバルク鉱物油消費が維持されています。珠江デルタの市場はEV熱管理フルードへとシフトし、渤海湾の石油化学基地はグループIIおよびグループIII設備を拡張しています。長江沿いの新興経済ゾーンは低炭素潤滑油を奨励するグリーン製造イニシアティブを推進しています。このモザイク状の構造は、サプライヤーに地域別に調整された戦略の必要性を強調しています。

規制環境

中国の潤滑油市場は、国家市場監督管理総局(SAMR)とその標準化体制(SAC)が中心的な役割を担う、規格主導かつ安全性重視の傾向を強めるコンプライアンス枠組みの中で機能している。エンジンオイルにおける重要な転換点は、2026年7月1日に施行される更新版国家標準GB 11121-2025(ガソリンエンジンオイル)およびGB 11122-2025(ディーゼルエンジンオイル)である。これらは2006年版を置き換え、量産グレードから高級グレードにわたって性能・配合要件を厳格化するものである。

潤滑油および添加剤のサプライチェーンにおいても、化学品管理要件が一層重要になりつつある。中華人民共和国危険化学品安全法は2026年5月1日に施行され、危険化学品の安全管理を行政規則から国家法へと格上げし、複数部門による監督と、調合・保管・輸送・流通における全サイクルにわたる安全管理の重視を強めている。同時に、生態環境部は2026年3月1日発効の規制対象物質に関する強化された全鎖監督措置を発出し、潤滑油配合に使用される特定の添加剤化学物質や在庫管理に関するコンプライアンス要求を高めている。

バリューチェーン分析

中国の潤滑油バリューチェーンは、統合国有精製企業による上流のベースオイルおよび原料供給から始まり、中国石油(PetroChina)と中国石化(Sinopec)は、ベースオイル生産者であると同時に、全国的なネットワークを通じた主要な下流販売業者としても機能している。中流では、配合、試験、包装、品質保証を通じて調合業者や添加剤サプライヤーが価値を生み出しており、これは合成・特殊液体を優遇する国家GBエンジンオイル規格やOEM仕様との連携が強まっている。

下流では、流通はガソリンスタンド小売、産業向け直接販売、整備工場、フリート顧客、Eコマースチャネルにまで及んでおり、これらはリーチを拡大する一方で、模倣品対策やトレーサビリティへの要求を高めている。近年の提携は、添加剤サプライヤー、ベースオイル供給者、OEMまたはサービスエコシステム間の連携強化を示している。Infineumと連油(Rianlon)(2026年1月)は添加剤成分製造をInfineumのグローバルサプライネットワークと連携させ、ExxonMobil(China)InvestmentとBYD(2026年1月)はプラグインハイブリッドエンジン向け潤滑油の共同開発で合意した。ベースオイルについては、FUCHS Lubricants(China)と中国石化(2025年3月)がグループIIIベースオイルおよび添加剤に関する協力を拡大しており、輸出フローは調整メカニズムとなっており、中国のベースオイルおよび潤滑油の輸出は、国内生産能力と原料供給の潤沢さに支えられ、2026年5月に過去最高水準に達した。

市場機会と将来展望

中国固有の潤滑油仕様への移行は、規格に準拠した現地最適化配合や、製品刷新サイクルの短縮の余地を生み出している。2026年7月1日のGB 11121-2025およびGB 11122-2025の施行により、ガソリンおよびディーゼルエンジンオイルの更新された性能基準が正式化され、添加剤技術、試験能力、および添加剤サプライヤーと現地調合業者間のより緊密な連携への需要を支えている。特に、中国国VI/VIb排出基準に関連するロングドレインおよび低粘度製品において顕著である。

産業用および特殊潤滑油は、自動車分野の移行と並行して、成長と製品ミックス改善のより直接的な機会を提供している。生産能力と投資の兆候は、主要製造クラスターにおけるより広範な特殊品・添加剤エコシステムを示している。DuPontは2025年11月、江蘇省張家港でMOLYKOTE特殊潤滑油工場の起工式を行い、Kunlun Lubricationは2026年1月、安徽省蘇州で潤滑油添加剤製造拠点プロジェクトを開始した(6億6,000万人民元)。チャネルおよび現地化の取り組みも、プレミアム化に向けたより顕在化した経路となりつつあり、Lubrizolと浙江快准汽車服務ネットワーク科技(2026年7月)の提携が、配合設計を中国の運転条件と結び付ける例として示されている。同時に、2026年5月の輸出過去最高記録は、国内生産者が余剰生産能力のはけ口として、また中国国外への顧客基盤拡大の手段として海外市場を活用していることを示している。