イラク潤滑油市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

イラク潤滑油市場のトレンドとインサイト

ディーゼル発電機稼働時間の復興主導による増加

病院、ショッピングモール、家庭は20GWの電力供給不足に対処するために自家発電機に依存しており、一部の用途ではエンジンオイルの交換間隔が300稼働時間未満に短縮されています。キルクーク総合病院は2025年2月に4台の2,250kVA発電機セットを設置しており、これは短サイクルの潤滑油需要を支える全国的なトレンドを反映しています。GEバーノバおよびシーメンスエナジーによる38GWのコンバインドサイクル設備が契約中ですが、系統接続、パイプライン原料、および給電柔軟性に関する課題により、2028年以前の完全稼働は見込みにくい状況です。それまでの間、イラク潤滑油市場は2つの機会から恩恵を受けます：発電機用潤滑油への即時需要と、大型プラントが稼働した後のタービンオイル需要です。ISO VG 46タービンオイルおよびAPI CF-4重負荷エンジンオイルを提供するサプライヤーは、現在の需要と将来の製品要件を橋渡しすることができます。

上流・中流石油プロジェクトの拡大

BPの250億米ドルのキルクーク再開発とTotalEnergiesの270億米ドルのガス成長統合プロジェクトが、掘削、集積、処理業務全体にわたる油圧フルードおよびコンプレッサーオイルへの需要増加を牽引しています。アッカスでの掘削活動は2026年1月に開始され、ガス産出量を400MMscfdに4倍増する計画があり、高圧ギアオイルおよび関連水処理ユニット向けの食品グレードグリースへの需要を押し上げています。イラクは2025年の日量447万バレルから2029年までに日量600万バレルへと原油生産量を増加させることを目指しており、34%の増加が補助潤滑油の需要を比例的に拡大させます。バスラとキルクークの地域クラスタリングが前方在庫デポの設置を促進し、ブレンダーが掘削現場への24時間納品スケジュールを満たすことを可能にしています。さらに、各新設中流コンプレッサーステーションは年間3〜5メトリックトンの合成タービンオイルを必要とし、プレミアム製品への持続的な需要を生み出しています。

OEMサービスフィル提携による認定ワークショップネットワークの拡大

トヨタイラクは2026年2月にバグダッドに2つのサービスセンターを開設し、225,000m²の統合施設に300億イラクディナールを投資し、拡大するアフターセールスネットワーク内でブランド承認済み潤滑油基準の遵守を強化しました。同様に、チャンガンの39,000m²バグダッドショールーム（40基のリフトステーション付き）、BMWのスレイマニヤにおけるリテール・ネクスト施設、およびBYDの2025年12月のローンチが、定期整備におけるILSAC GF-6およびAPI SP仕様の採用を促進しています。ファーストフィル契約を確保したブレンダーは、車両オーナーが保証期間中は通常認定サービスネットワーク内に留まるため、複数年にわたる固定需要を獲得します。その結果、イラク潤滑油市場はリットルあたり16〜27米ドルの合成油へとシフトしており、非公式セクターの市場シェアを縮小させています。さらに、デジタル部品管理システムがトレーサビリティを向上させ、認定ディーラーネットワークへの偽造油の流入を制限しています。

合成油および半合成グレードへの消費者シフト

シェルはイラク、UAE、オマーンを中東における合成潤滑油採用の主要市場として特定しており、低粘度・高温安定性オイルを必要とするターボチャージドエンジンの普及増加が背景にあります。小売棚には現在3段階の価格構造が見られます：鉱物油がリットルあたり4〜7米ドル、半合成油が8〜13米ドル、フル合成油が16米ドル以上です。登録車両台数が2025年12月に800万台を超え、2030年までに900万台に達すると予測される中、現代エンジンの普及拡大が高グレード潤滑油への需要シフトを促進しています。アル・ドーラ製油所のSN-500基油向け粘度指数向上剤に関するテクノロジー大学の研究は、半合成油を国内生産しようとする地元の野心を示していますが、商業規模の生産はまだ遠い状況です。当面は輸入への依存が続き、延長交換間隔を持つOEM承認製品を提供するサプライヤーが市場シェアを獲得しています。

偽造品および非公式セクターの潤滑油流通

バイジ、ダウラ、バスラの製油所への被害が国内基油の不足をもたらし、補助金付き重質燃料油の月間50万〜75万トンが硫黄臭を放ちAPI基準を満たさないオフスペックブレンドに転用される事態を招いています^{[1]オックスフォードエネルギー研究所、「イラクの下流課題」、oxfordenergystudies.org}。例えば、2026年1月には燃料密輸容疑者19名が逮捕され、2,700万リットルの不正製品が押収されており、取締りの努力を示すとともに規制上の欠陥も露呈しています。COSQC基準は整備されているものの、現場試験室の不足と多孔質な国境が基準以下の輸入品の審査回避を許しています。ブランド品より30〜50%安価な無ブランドオイルが消費者の信頼を損ない、合成潤滑油への移行を遅らせています。OEMサービスネットワークの拡大に伴い、非公式セクターは増大する課題に直面していますが、包括的な取締りはイラク潤滑油市場にとって中期的な目標に留まっています。

基油輸入に対する補助金の合理化

イランへの制裁に関連する補助金削減と地域的な供給制約により、重質燃料価格は2024年初頭のトンあたり70米ドルから2025年末には220米ドル超へと上昇しました。安価な原料に依存していた地元ブレンダーは現在、グループIまたはグループII基油を市場価格で輸入しており、マージンが圧迫され品質妥協への懸念が高まっています。イラクの輸入は主にクウェート、サウジアラビア、UAEから調達されており、供給混乱が完成油の価格設定に迅速に影響します。この二極化により、低価格プレイヤーは市場から撤退するか品質を低下させることを余儀なくされており、プレミアムブランドは付加価値合成油でコストを吸収しています。2026年〜2031年にかけて、合理化された価格設定がイラク潤滑油市場全体の成長が続く中でも、鉱物油から合成潤滑油へのシフトを加速させると予想されています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：自動車用エンジンオイルが優位、油圧フルードが加速

自動車用エンジンオイルは2025年のイラク潤滑油市場規模の61.12%を占め、800万台を超える車両台数に支えられています。油圧フルードは2024年に復興現場に追加された8,970万米ドル相当の中国製建設機械によって牽引され、2031年までに3.12%のCAGRで最も速い成長が見込まれています^{[2]国連コムトレード、「イラク輸入統計：建設機械2024年」、un.org}。掘削機、クレーン、ローダーの使用増加がISO HMおよびISO HV油圧オイルへの需要を促進しており、2030年までに年間5,000万トンのセメントを生産するというイラクの目標と一致しています。産業用エンジンオイルは油田の補助ディーゼル発電機で消費され、トランスミッションフルードとギアオイルは2024年に輸入された2,156台の日本製トラックを支えています。グリースやブレーキフルードなどの小規模セグメントは鉄道、海洋、航空産業に対応していますが、イラク潤滑油市場全体では合計してより小さなシェアを占めています。

今後10年の後半には、38GWのガスタービン設備が段階的に導入されるにつれ、タービンオイルとトランスフォーマーオイルが重要性を増すと予想されています。1GWプラントごとに試運転時に40〜60キロリットルのISO VG 32タービンオイルが必要で、さらに保守のために年間6〜8キロリットルが追加で必要です。標準化・品質管理中央機構（COSQC）は規制指針としてAPIおよびISO基準に依拠していますが、ワニス形成と酸化限界に関するさらなる市場教育が必要です。現場での油分析サービスを提供するブレンダーは、単なるサプライヤーではなくリスク管理のパートナーとして自らを位置づけており、この戦略はイラク潤滑油市場で支持を得ています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

基油タイプ別：鉱物油が優位、合成油が勢いを増す

鉱物油ベースの潤滑油は2025年の市場数量の72.12%を占めました。しかし、合成潤滑油は2031年までに4.55%のCAGRで成長し、他の基油カテゴリーを上回ることが予想されています。通常20〜30%のグループIIIまたはPAOを含む半合成ブレンドは、リットルあたり最大27米ドルに達する合成潤滑油の全コストを負担せずに高品質製品へ移行する消費者にとってコスト効率の高い代替品として機能しています。イラクは依然として輸入に依存していますが、粘度指数向上剤に関する地元の研究開発により、今後10年末までにグループI原料の部分的な代替が可能になるかもしれません。バイオベース潤滑油は採用の初期段階にあり、ウンム・カスル港での海洋環境規制などのニッチな用途が初期需要を牽引する可能性があります。このトレンドは2024年に30億6,000万米ドルに達したグローバルなバイオ潤滑油収益を反映しています。

産業ユーザーはエネルギー効率と延長交換間隔のために合成潤滑油を評価しています。例えば、合成ギアオイルに移行した製鉄所は電力消費量が最大3%削減され、計画外のダウンタイムが減少したと報告しており、これらのメリットが2〜3倍の価格プレミアムを正当化しています。これらの経済的優位性が、全体的な消費水準が安定する中でも、イラク潤滑油市場における高マージン製品への長期的なシフトを牽引すると予想されています。

エンドユーザー産業別：自動車がリード、産業セグメントが急成長

自動車産業は2025年のイラク潤滑油市場シェアの56.10%を占め、2025年第1四半期の車両販売が前年比24.1%増加し、2025年上半期に18,000台の中国製車両が輸入されたことに支えられています。乗用車がセグメントを支配していますが、オイルパン容量が28リットルを超える日本から輸入された商用トラックが1台あたりの潤滑油消費量に大きく貢献しています。産業セクターは、それぞれ24GWと14GWのガスタービン設備を追加するGEバーノバおよびシーメンスエナジーとの契約によって牽引され、プレミアムグレードのタービンオイルを必要とすることから、2031年までに4.56%のCAGRで最も速い成長が見込まれています。

復興関連の重機が油圧・ギアオイルへの需要を牽引し、海洋セクターはウンム・カスルへの月90回の寄港に対してグリースとシリンダーオイルを必要としています。航空宇宙産業はMIL-PRF基準を厳格に遵守しており、イラク航空が2027年までに31機の新型航空機を受領する計画があることから、高温・低コーキング性の航空タービンオイルへの需要が確保されています。これらの多様なエンドユーザー産業がイラク潤滑油市場に安定性をもたらし、特定のセクターへの依存を軽減しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地理的分析

バグダッド、バスラ、クルディスタン地域が合わせて潤滑油消費量の大部分を占めており、人口密度と産業活動を反映しています。バグダッドは自動車アフターセールス数量でリードしており、定期整備時に工場承認済み合成油を推奨するトヨタの新サービスセンターとチャンガンのフラッグシップショールームに支えられています。首都の慢性的な電力不足が屋上発電機向けのSAE 15W-40エンジンオイルへの需要を持続させています。TotalEnergiesの270億米ドルプログラムやIFC資金による天然ガス回収設備などの炭化水素メガプロジェクトの拠点であるバスラは、コンプレッサーおよびプロセスオイルへの需要を牽引しています。

クルディスタン地域では、エルビル、スレイマニヤ、ドホークなどの都市が相対的な政治的安定から恩恵を受け、プレミアムブランドのディーラーシップの成長と合成乗用車用モーターオイルのより速い採用を促進しています。BPによるキルクークの再開発は、掘削およびワークオーバーリグで使用される油圧・ギアオイルへの地元需要を刺激しています。ウンム・カスルでは、2026年2月のIFC資金によるバース拡張とクレーン追加が油圧フルードとグリースの回転率を高めることが期待されており、港湾中心の潤滑油需要が活況を呈しています。

ナジャフ、カルバラ、モスルなどの二次都市が段階的な需要を寄与しています。2026年初頭に86%再建されたモスル国際空港は2026年1月に運営を再開し、地上支援機器向けの航空油圧フルードへの需要を牽引しています。偽造品は依然として北部県に流入していますが、COSQCのスポット検査の増加とディーラーシップ密度の向上が市場管理を徐々に強化しています。全地域にわたって、イラク潤滑油市場は復興努力、発電プロジェクト、および主に内燃機関車両台数に支えられて成長を続けています。