サウジアラビア潤滑油市場の規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

サウジアラビア潤滑油レポートは、製品タイプ別（エンジンオイル、グリース、油圧作動油、金属加工液、その他）、流通チャネル別（販売店・小売業者、ガソリンスタンド、直接チャネル）、エンドユーザー産業別（自動車、発電、重機、冶金・金属加工、その他エンドユーザー産業）にセグメント化されています。市場予測は数量（百万リットル）で提供されます。

サウジアラビア潤滑油市場の規模とシェア

サウジアラビア潤滑油市場（2026年～2031年）
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Mordor Intelligenceによるサウジアラビア潤滑油市場分析

サウジアラビア潤滑油市場は2025年に6億7,767万リットルと評価され、2026年の7億585万6,000リットルから2031年には8億6,541万リットルへと成長し、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは4.16%と推定されます。堅調な需要は、ビジョン2030主導の産業プロジェクト、着実な車両保有台数の拡大、および大規模な発電投資に支えられています。サウジアラムコによるバルボリン買収やカストロール入札の可能性といった業界再編の動きは、技術的深度を加えながら国内バリューチェーンの統合を深化させています。ルーブレフのルーブハブなどの現地化イニシアティブは、基油・添加剤の輸入依存を低減させ、成長をさらに後押ししています。一方、低SAPS合成油へのシフト、流通のデジタル化の急速な進展、石油化学ハブにおける消費拡大が、電気自動車（EV）の普及が長期的なエンジンオイル需要を削り始めつつある中でも、正の数量モメンタムを維持しています。

主要レポートの要点

  • 製品タイプ別では、エンジンオイルが2025年のサウジアラビア潤滑油市場シェアの63.72%をリードし、グリースは2031年にかけて最速の4.55%CAGRを記録する見込みです。
  • 流通チャネル別では、販売店・小売業者が2025年のサウジアラビア潤滑油市場規模の62.58%を占め、直接チャネル販売は2031年にかけて15.35%のCAGRで拡大しています。
  • エンドユーザー産業別では、自動車用途が2025年のサウジアラビア潤滑油市場規模の58.64%のシェアを獲得し、発電需要は予測期間中に4.52%のCAGRで成長しています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

セグメント分析

製品タイプ別：合成油移行期におけるエンジンオイルの優位性

エンジンオイルは2025年の総数量の63.72%を占め、これは王国の大規模な車両保有台数と頻繁な交換を必要とする過酷な気候によるものです。エンジンオイルのサウジアラビア潤滑油市場規模は引き続き拡大する見込みですが、フリート事業者が合成油によってオイル交換インターバルを延長するにつれ、そのペースは緩やかになると予想されます。グリースは規模こそ小さいものの、産業機械、再生可能エネルギー用軸受、建設機械の需要に支えられ、2031年にかけて最速の4.55%CAGRを記録する見込みです。油圧作動油の需要はインフラ整備の進捗に連動し、金属加工液はNIDLPの下で新設された工場の恩恵を受けます。国内添加剤工場の完成によりフォーミュレーションの柔軟性が高まり、航空宇宙・医薬品加工向けの特殊ブレンドの開発が可能となります。

製造業でのデジタル化と予知保全の普及により、IoTプラットフォームと統合したセンサー対応潤滑油へのニーズが高まっています。サプライヤーはそのため、汚染や粘度変化をリアルタイムで検知する分析ダッシュボードと流体をバンドル販売しています。全体として、高いマージンを生み出すプレミアム製品ティアが、従来型鉱物油カテゴリーの緩慢な成長を補完しています。

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サウジアラビア潤滑油市場：製品タイプ別市場シェア（2025年）

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流通チャネル別：直接販売を加速するデジタルトランスフォーメーション

販売店・小売業者は2025年に62.58%のシェアを維持しており、全国規模のワークショップネットワークと与信枠がその基盤となっています。しかし、消費閾値に基づいて自動再注文するテレマティクスダッシュボードに調達を連動させるフリートが増えるにつれ、直接注文は15.35%のCAGRで成長しています。この進化は技術サービス契約を組み込み、データ透明性を高めます。ガソリンスタンドは、自分でメンテナンスを行う自動車オーナーにとって引き続き不可欠な存在ですが、主要なサービスエリアに計画されているEV充電ポイントが、かつてエンジンオイルに充てられていた棚スペースを徐々に侵食する可能性があります。

物流事業者からの大型入札では、デジタル請求書統合やKPIベースの性能保証の指定が増加しており、eコマースポータルとAPIコネクティビティを備えたサプライヤーが有利になっています。その結果、競争は純粋な価格競争から、データ共有協定で検証される総保有コスト指標へとシフトしています。

エンドユーザー産業別：発電の挑戦に直面する自動車リーダーシップ

自動車ユーザーは2025年の総数量の58.64%を消費しており、リヤドとジェッダの高い乗用車密度と、大型プロジェクト全域で建設資材を輸送する大型トラックがその基盤となっています。ユーロ6ディーゼルエンジンへのフリート更新は、低灰分フォーミュレーションの需要を押し上げています。それでも、コンバインドサイクル発電所、風力発電所、グリーン水素電解槽の新設が相次ぐ発電部門は、最速の4.52%CAGRを見込んでいます。7,000時間のオイル交換インターバルを目標とする高温タービン油や、蓄電モジュール向け誘電体流体はプレミアム価格が期待できます。

鉱業からセメントまでにわたる重機オペレーターはビジョン2030の恩恵を受けており、極圧グリースの需要は安定的に推移しています。冶金・金属加工の数量は、国内の鉄鋼・アルミニウム生産能力の拡大と歩調を合わせて増加しています。エンドユース構成の多様化が、サウジアラビア潤滑油市場を特定セクターの影響から守っています。

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サウジアラビア潤滑油市場：エンドユーザー産業別市場シェア（2025年）

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地域分析

石油化学大手のアラムコ、SABIC、サダラは、コンプレッサーおよび油圧作動油への継続的な需要を牽引しています。ヤンブーのルーブハブは、東部州が原料の中核拠点としての地位をさらに強固なものとしています。中央地域は、リヤドの最高水準の車両密度とOEM承認合成油を採用する政府フリートにより、自動車用潤滑油消費をリードしています。ディーラーバックのサービス契約が反復購買サイクルとデータ主導のメンテナンススケジューリングを促進しています。

西部地域の紅海港湾物流と宗教観光の車両交通が、マルチグレードエンジンオイルの需要を持続させています。ルーブレフのジェッダ基油工場が現地供給の安定性を確保しています。北部・南部地域は規模こそ小さいものの、鉱業権益の拡大と越境貿易の発展に伴い急成長しており、砂塵と高標高に耐える特殊グリースを必要とする重機の保有台数が増加しています。NEOMの北西部大型プロジェクトは、再生可能エネルギー志向の潤滑油ニッチ市場を生み出しており、80メートル級風力タービン向けギアボックスオイルやソーラートラッカーアクチュエーター向け生分解性油圧作動油がその例として挙げられます。

SASOの基準とSABERデジタル適合審査により地域間でのインフラの均一性が確保され、品質の一貫性が保証されています。この規制の調和により、地域ごとにフォーミュレーションを調整することなく差別化された製品ラインを全国展開することが可能となり、在庫管理とブランド戦略が効率化されます。

バリューチェーン分析

サウジアラビアの潤滑油バリューチェーンは、サウジアラムコが主導する上流から下流までの一体的な参画によって支えられており、国内のベースオイル生産はサウジアラムコ・ベースオイル・カンパニー(Luberef)を中心としている。原料はアラムコの製油システムからルベレフのジッダおよびヤンブー拠点で生産されるベースオイルへと流れ、その後、Petromin、Alhamrani-FUCHS Petroleum Saudi Arabia、Aljomaih and Shell Lubricating Oil Company Limited(JOSLOC)といった国内および合弁ブレンダーによる最終潤滑油の配合・包装工程へと進む。添加剤や特殊成分はベースオイルに比べて輸入依存度が高く、そのため添加剤の国産化施策が処方の機動性とリードタイムの確保にとって引き続き重要な位置を占めている。

流通は、産業用および車両フリート向けアカウントへの直接供給と、販売代理店・小売業者、整備工場、給油所によって担われる広範なアフターマーケットをカバーしている。大規模フリートは契約に基づく技術サービスとデジタル発注への依存を強めている。バリューチェーン全体を通じて、品質と適合性がゲートとなる工程として機能しており、SASO関連の適合性評価と試験インフラが、潤滑油の製品承認と輸入通関を左右している。2026年1月、アラムコとルベレフはジザン製油所におけるベースオイルプラントの検討に関する覚書に署名し、下流の潤滑油製造に向けた国内原料の選択肢拡大と物流の強靭化への取り組みを一段と強化した。

競争環境

市場集中度

サウジアラビア潤滑油市場 - 市場集中度

サウジアラビア潤滑油市場は集中型の性格を持っています。Shell、ExxonMobil、BP-Castrol、Chevronは技術リーダーシップと国際的なブランドエクイティを拠り所とする一方、アラムコはルーブレフおよび新たに取得したバルボリン商標を通じた原料統合を活用しています。FUCHSやPetrominなどの国内独立系企業は、現地ブレンディング、技術サービスラボ、クイックルーブチェーンを通じてニッチな信頼を築いています。SASOが適合性評価を強化し、アラビア語の安全データシートを要求するにつれ、市場参入障壁は高まっています。それでも、計画中の添加剤工場は、先端化学へのアクセスを民主化し、国内ブランドのフォーミュレーションコスト低下と中価格帯製品カテゴリーにおける価格競争の激化をもたらす可能性があります。

サウジアラビア潤滑油産業リーダー

  1. BP P.L.C (Castrol)

  2. ExxonMobil Corporation (Arabian Petroleum Supply Company (APSCO))

  3. Petromin Corporation

  4. Saudi Arabian Oil Co. (SAUDI ARAMCO)

  5. Shell PLC (Aljomaih and Shell Lubricating oil company Limited (JOSLOC))

  6. 注：主要企業の掲載順は順位を示すものではありません。

市場機会と将来展望

ヤンブー周辺での原料および特殊製造の国産化は、国内ベースオイルの供給網に連動した最終潤滑油および特殊オイルの生産能力にとって新たな余地を生み出している。パイプラインによるベースオイル供給を軸に構築されたLubeHUB Value Parkのモデルは、商業的なオフテイクによって強化されつつある。2026年6月、ルベレフはAPAR Industries Middle East Limitedとヤンブーでの特殊オイル製造を支援するための戦略的ベースオイル供給契約を締結し、国際的な特殊製造企業が現地事業を新設・拡大する需要を反映している。これは、NIDLPに関連した製造業の成長や大規模な発電インフラ整備が主要な需要源となる産業用作動油、金属加工油、タービン油、特殊グリースなどの分野における機会につながっている。

第二の機会軸は、OEMおよび産業界の信頼性要件が厳格化する中での化学プロセスの国産化と高スペック処方である。2025年2月、Farabi Downstream Petrochemical CompanyとXinxiang Richful Lube Additive Co., Ltd.は、ヤンブーに統合型潤滑油添加剤プラントを設立する合弁事業に関する覚書に署名し、王国内での処方サイクルの短縮と先進的な添加剤パッケージの利用可能性の拡大を示唆している。原料供給の安定確保に向けた取り組みも、事業継続性と稼働率の維持を支えており、その一例として2025年12月にサウジアラムコがルベレフのジッダ拠点向けに発表した後継の原料供給契約通知が挙げられる。国内ブレンダーにとっては、市場がプレミアム合成油や特殊産業用グレードへとシフトする中で、国内ベースオイル依存に伴う供給途絶リスクの低減につながる。

最近の業界動向

  • 2026年6月:APAR Industries Middle East Limitedは、ヤンブーのLubeHUB潤滑油パークにおける特殊オイル製造を支援するため、サウジアラムコ・ベースオイル・カンパニー(Luberef)とベースオイル供給契約を締結した。この契約は、特定の国際製造企業を現地のベースオイル供給に結び付けることで、ヤンブーを中心とした特殊オイルのエコシステムを強化するものである。また、より高付加価値な潤滑油・特殊オイル製品の供給・転換拠点としてのサウジアラビアの役割を後押しする。
  • 2025年3月:サウジアラムコは、BPのキャストロール事業に対する60億~80億米ドル規模の買収提案を検討していることを確認した。この検討は、ブランド潤滑油完成品および技術ポートフォリオ全体にわたる統合意欲の継続を示している。また、ベースオイルにとどまらず、処方、ブランディング、グローバル販売チャネルへのアクセスにまで及ぶ統合構想を示唆している。
  • 2024年3月:サウジアラビアにおけるEV普及の勢いは低い基準値から加速し、2024年の登録台数は約800台へと3倍に増加したとされ、国主導のeViqイニシアチブの下で充電インフラの整備も進んでいる。この変化は、熱管理流体、特殊グリース、ハイブリッド駆動系流体の需要を押し上げることで、潤滑油マーケターにとっての製品ミスの議論を変えつつある。また、内燃機関用潤滑油においては、交換間隔の延長やOEM承認処方を通じたプレミアム化の緊急性も高めている。

サウジアラビア潤滑油市場業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場の概況

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 サウジアラビアの車両保有台数の持続的成長
    • 4.2.2 ビジョン2030主導の産業多角化
    • 4.2.3 低SAPSおよびプレミアム合成油へのシフト
    • 4.2.4 ルーブレフ・ルーブハブによる供給の現地化
    • 4.2.5 発電部門への投資の成長
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 EVの普及によるエンジンオイル需要の減少
    • 4.3.2 原油連動の基油価格変動
    • 4.3.3 偽造品および並行輸入潤滑油
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 ポーターのファイブフォース
    • 4.5.1 新規参入者の脅威
    • 4.5.2 サプライヤーの交渉力
    • 4.5.3 バイヤーの交渉力
    • 4.5.4 代替品の脅威
    • 4.5.5 競合他社間の競争

5. 市場規模・成長予測（数量）

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 エンジンオイル
    • 5.1.2 グリース
    • 5.1.3 油圧作動油
    • 5.1.4 金属加工液
    • 5.1.5 トランスミッション・ギアオイル
    • 5.1.6 その他の製品タイプ
  • 5.2 流通チャネル別
    • 5.2.1 販売店・小売業者
    • 5.2.2 ガソリンスタンド
    • 5.2.3 直接チャネル
  • 5.3 エンドユーザー産業別
    • 5.3.1 自動車
    • 5.3.2 発電
    • 5.3.3 重機
    • 5.3.4 冶金・金属加工
    • 5.3.5 その他のエンドユーザー産業

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア（%）・ランキング分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、コアセグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略的情報、市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 BP P.L.C (Castrol)
    • 6.4.2 Chevron Corporation (Chevron AlBakri Lubricants Company (CBL))
    • 6.4.3 Eni SPA
    • 6.4.4 ExxonMobil Corporation (Arabian Petroleum Supply Company (APSCO))
    • 6.4.5 FUCHS (Alhamrani-FUCHS Petroleum Saudi Arabia Limited (AFPSA))
    • 6.4.6 Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
    • 6.4.7 Petromin Corporation
    • 6.4.8 Saudi Arabian Oil Co. (SAUDI ARAMCO)
    • 6.4.9 Shell PLC (Aljomaih and Shell Lubricating oil company Limited (JOSLOC))
    • 6.4.10 TotalEnergies

7. 市場機会と将来の見通し

  • 7.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズの評価

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と対象範囲

この市場は、サウジアラビア国内で消費される潤滑油を対象とし、OEMおよびアフターマーケット需要における自動車用および産業用として販売された完成潤滑製品として計上され、経時的な一貫した比較のために数量で測定される。

対象外の範囲：燃料、原料として取引される基油、および非潤滑性特殊化学品は、この市場規模算定から除外される。

セグメンテーション概要
  • 製品タイプ別
    • エンジンオイル
    • グリース
    • 油圧作動油
    • 金属加工液
    • トランスミッション・ギアオイル
    • その他の製品タイプ
  • 流通チャネル別
    • 販売店・小売業者
    • ガソリンスタンド
    • 直接チャネル
  • エンドユーザー産業別
    • 自動車
    • 発電
    • 重機
    • 冶金・金属加工
    • その他のエンドユーザー産業

データソース、市場規模算定、および検証

デスクリサーチ

デスクリサーチは、サウジアラビアの需要コンテキストを設定し、後にインタビューを通じてストレステストを行った初期数量モデルを構築するために使用された。通常、サウジアラビア統計総局の公表データ、サウジアラビア中央銀行の指標、政府機関のエネルギーおよび産業刊行など、公開されているマクロおよびセクター指標から着手する。

需要ドライバーを確定するために、世界銀行やOPECの国別データなどのソースから輸送・車両関連の系列データも参照し、続いて関連する貿易・税関シグナル（例：国連コムトレード）、および粘度グレードの変化とオイル交換間隔の挙動を理解するための潤滑・トライボロジー分野の査読済み学術誌からの技術的手がかりも活用する。その後、企業の年次報告書、投資家向け資料、信頼性の高い報道を用いて、設備増強、チャネル構造の変化、主要な規制や規格の採用を確認する。必要に応じて、企業財務、特許調査、輸出入の船積みレベルの確認に役立つ有料サブスクリプションも参照する。これらの例はあくまで例示であり、収集、相互確認、および明確化のために他の多くの公開・独自ソースも使用された。

一次インタビューおよびサーベイ

一次調査は、製品ミックス、チャネルマージン、エンドユーザーの代替トレンドを含む、サウジアラビアにおける実際の潤滑油消費の現実的な見解へとデスクモデルを転換することに点を置いた。ブレンダーおよびディストリビューター、輸送・産業オペレーションの大口購買者、サービスおよびワークショップのエコシステムにわたるステークホルダーと対話し、数量動向と価格ロジックに関する前提を国内全体にわたって平易な言葉で確認できるようにした。

一次調査フィールドワーク回答者の分布

企業タイプ 回答者の役職
上位層：26% 最高経営幹部（CXO）：16%
中位層：53% 部門・ユニットリーダー：38%
中小規模プレイヤー：21% マネージャー：46%

市場規模算定と予測

コアとなる規模算定は、トップダウン型の需要プール再構築を用いて構築されており、セクター活動を国別固有の強度係数を使用して潤滑油消費量に変換し、報告された市場数量と照合する。実際には、車両保有台数とサービスパターン、建設サイクルに連動した重機稼働状況、産業生産指標、発電稼働率からのシグナルを、主要エンドユーザー別の潤滑油使用量の推定値に変換する。

その需要プールが形成されると、チャネルタイプ別のサンプル数量や製品ファミリー別の合理的な平均販売価格レンジなど、選択的なボトムアップ近似によって裏付けられ、合計値が高すぎるまたは低すぎる箇所を特定するのに役立つ。小規模チャネルや非公式サービスにはある程度のギャップが想定されるため、それらの部分はインタビューフィードバックで再確認した保守的な普及率前提を用いて処理される。

予測については、潤滑油数量が循環的ドライバーと政策主導の投資タイミングの組み合わせで動くため、シナリオ分析が使用される。将来見通しは、車両・機器の成長見込み、産業プロジェクトの立ち上がり、高性能グレードへの潤滑油アップグレードトレンド、オイル交換間隔の予想変化を中心に構築され、その後、回答者が購買・メンテナンスルーティンで実際に見ていると述べた内容によってシナリオウェイトが検証される。

データ検証と更新サイクル

最終的な数値が単純なチェックまで遡れるよう、検証は複数の層で行われる。モデル化された数量を独立した需要シグナルと比較し、エンドユーザータイプまたはチャネル別の異常な急変はフラグを立てて、最終データセトに受け入れる前にレビューされる。

差異が残る場合は、選定した回答者に再連絡し、その変化が構造的なもの（例：大規模な産業立ち上げ）なのか、単なるタイミングのノイズなのかを確認し、複数の視点から十分な裏付けがある場合にのみ前提が調整される。各レポートは年次で更新され、潤滑油消費量を動かし得る重大なイベントによって中間更新がトリガーされ、クライアントが最新の見解を受け取れるよう、納品直前に最終的なアナリストによる確認が行われる。

Mordor Intelligenceのサウジアラビア潤滑油市場規模算定と他の公表推計との比較

サウジアラビア潤滑油の市場規模が公表者によって異なるのは通常のことであり、これは公表者が必ずしも同じ製品を計上しているわけではなく、単位系、基準年、価格換算も異なる場合があるためである。

単独の化学品として販売される添加剤パッケージはMordor Intelligenceの対象範囲外であり、これが一部の収益ベースの推計が、潤滑油消費シグナルとエンドユーザー活動に紐付けられた数量主導の市場構築から大きく乖離する理由の一つある。

ベンチマーク比較

ソース 市場規模 調査手法のギャップ
Mordor Intelligence 6億7,767万リットル（2025年）
業界誌A 4億7,000万米ドル（2024年） キロトン方式の消費スナップショットを使用し、単一の価格前提で米ドルに換算しており、プレミアム合成油やチャネルマークアップを過小評価する可能性があり、一貫した基準年に整合していない場合がある。
地域コンサルタントB 13億2,000万米ドル（2024年） 潤滑油に隣接する化学品およびサービス要素を混在させた収益数値として報告されており、価格、為替レート、流通マージンがセグメント間で不均一に適用された場合に合計が膨らむ可能性がある。

公表値の幅は、主に何を潤滑油製品として計上するか、市場を数量ベースで捉えるか収益ベースで捉えるか、そして価格と通貨タイミングをどのように適用するかによって説明される。市場を観察可能な消費ドライバーに紐付け、その結果をチャネルおよびエンドユーザーのフィードバックと照合することで、推計は前提が変化した際に再現しやすく、監査しやすい状態を保つ。

レポートで回答される主要な設問

2026年のサウジアラビア潤滑油市場の規模はどのくらいですか？

2026年の総量は7億585万6,000リットルで、4.16%のCAGRで成長し、2031年までに8億6,541万リットルに達する見込みです。

王国における潤滑油需要を支配する製品は何ですか？

エンジンオイルが2025年の総数量の63.72%を占めており、これは大規模な走行車両保有台数と過酷な砂漠での運用条件を反映しています。

潤滑油販売において最も急速に拡大しているチャネルはどれですか？

デジタルフリート管理プラットフォームに連動した直接チャネル購買が、2031年にかけて15.35%のCAGRで増加しています。

最も急速な成長を示しているエンドユースセクターはどれですか？

発電用途は、ガス火力独立発電事業者（IPP）および再生可能エネルギープロジェクトに牽引され、4.52%のCAGRで増加する見込みです。

ビジョン2030は潤滑油需要にどのような影響を与えていますか？

ビジョン2030主導の産業多角化が、新たな製造ハブにおける油圧作動油、金属加工液、特殊グリースの消費を促進しています。

最終更新日:

著者: エネルギー・化学品・素材プラクティス (ENで閲覧可能)