米国潤滑油市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

米国潤滑油市場のトレンドと考察

製造業・建設業の回復

2025年後半に産業生産が成長軌道に戻り、個別製造業における金属加工液、ギアオイル、作動油の需要が増加しました。インフラ投資・雇用法に基づくインフラ支出により建設機械の稼働率が向上し、生分解性作動油の需要が高まりました^{[1]米国国勢調査局、「建設工事の価値」、census.gov}。自動車組立は、EV生産が従来の潤滑が必要なパワートレインに取って代わる中でも安定を維持しましたが、航空宇宙および医療機器の機械加工は成長を遂げ、合成クーラントが支持されました。銅およびリチウム採掘の拡大により、環境に敏感な地域での生態系対応作動油の使用がさらに促進されました。これらの要因が自動車向け需要量の減少を部分的に緩和しました。

グループII/IIIおよび合成油配合へのシフト

グループIIおよびグループIII基油は2025年の完成油量の約55%を占め、OEMが排気後処理の耐久性向上のために低SAPS（硫酸灰分・リン・硫黄）オイルを指定したことが背景にあります。ExxonMobilのベイタウン工場とChevronのパスカグーラ工場の拡張により、グループIIIの供給量が合計で日量1万4,000バレル増加し、輸入依存度が低下するとともに価格プレミアムが縮小しました。グループIIIより15〜20%高価なポリアルファオレフィンおよびエステル系合成油は、デポジット抑制効果により過給ガソリン直噴エンジンでの人気が高まっています。農村部のクイックルーブチェーンは引き続き鉱物油5W-30ブレンドを優先しており、二層市場が形成されています。APIライセンス要件により、新車用オイルはILSAC GF-6BまたはAPI SP規格に準拠することが義務付けられ、事実上より高品質な基油の使用が義務化されています。

EPA 2027年低NOx規制による超低粘度オイルの促進

EPAは2024年12月に大型車向け低NOx基準を最終決定し、粘度グレードが0W-20まで低下するPC-12カテゴリーの導入につながりました。2025年にディーゼル価格が1ガロンあたり4米ドルを超える中、燃費の1〜2%改善はフリートにとって重要な課題です。添加剤メーカーは、新たな硫酸灰分0.4%上限を満たすために低SAPS化学に2億米ドル以上を投資しています。トラックOEMは認証を確保するために2026年半ばまでにオイル供給契約を確定する必要があり、開発スケジュールが圧縮されています。レガシーCK-4配合は2027年以前のエンジンに引き続き使用され、今後10年間にわたって大型車用オイル市場を細分化することになります。

国内グループIII生産能力の追加による輸入リスクの低減

ExxonMobilとChevronが新たな生産能力を稼働させたことにより、米国のグループIII輸入量は2023年から2025年にかけて日量4万2,000バレルから3万5,000バレルに減少しました。Vertex Energyのガス液化プロジェクトにより、低炭素グループIIが日量3,000バレル追加される見込みです。この供給増加によりグループIIとの価格差が縮小し、ブレンダーのマージンが低下しました。HF SinclairやCalumetなどの独立系企業にとって、統合大手との委託加工契約が不可欠となっています。集中した供給構造により、新規市場参入者にとっての参入障壁が高まっています。

基油価格の変動によるブレンダーマージンの圧迫

グループII価格は2025年に1ガロンあたり3.20〜4.10米ドルの間で変動し、独立系ブレンダーのマージンは低い二桁台に低下しました。統合大手は自社精製により価格変動を緩和した一方、独立系企業は原料購入から製品販売までの4〜6週間の価格リスクにさらされました。総コストの15〜20%を占める添加剤コストも上昇し、OEMの長期承認を要する再配合試験が必要となりました。自動車小売価格は硬直的であり、コスト転嫁が困難な状況が続きました。産業向け契約はより柔軟な価格設定が可能でしたが、総量の4分の1にとどまり、中核的な自動車セグメントへの圧力を相殺するには不十分でした。

OEMによるオイル交換間隔の延長による補充需要の抑制

FordとGeneral Motorsは現在、主流の過給エンジンに対して1万マイルのオイル交換間隔を推奨しており、2015年の基準と比較してサービス寿命が2倍になっています。車載オイル寿命モニターにより交換タイミングがさらに最適化され、ディーラーおよびクイックルーブセンターのスループットが低下しています^{[2]全米自動車販売業者協会、「サービストレンド2025」、nada.org}。EVはエンジンオイルを必要とせず、プラグインハイブリッドは潤滑油消費量が最大50%少なく、既存ベースの需要をさらに減少させています。一部のDIYドライバーがOEM推奨を無視することで小売需要の一部が維持されているものの、補充需要の全体的な下降トレンドは明らかです。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：自動車用エンジンオイルが需要量の優位性を維持

自動車用エンジンオイルは2025年の米国潤滑油市場シェアの40.05%を占めました。しかし、内燃機関（ICE）車の販売減少とオイル交換間隔の延長により、将来的な縮小が見込まれます。産業用エンジンオイルは、ガス火力発電とデータセンターのバックアップ発電機の拡大に支えられ、2031年にかけてCAGR 0.07%で緩やかな成長が予測されます。トランスミッションフルードのトレンドは多様で、コンパクトクロスオーバーにおけるCVT普及率38%に支えられた無段変速機（CVT）フルードの需要が増加している一方、充填後交換不要の多段オートマチックトランスミッションは従来のオートマチックトランスミッションフルード（ATF）の販売を減少させています。

プロセスオイルは自動車市場の弱さに対するバッファーを提供しており、ゴムプロセスオイルの需要量は2025年の米国タイヤ出荷3億3,000万本と連動しています。グリース生産はリチウム不足によるコスト圧力に直面しており、特定のシャシー用途においてカルシウム複合系への移行が進んでいます。林業機器向け生分解性作動油は、太平洋岸北西部の州レベルの環境規制に後押しされて普及が進んでいます。これらのセグメント全体において、性能とライフサイクルコストが重視される用途ではプレミアム合成潤滑油が引き続き優位を占めています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

基油タイプ別：鉱物油系潤滑油の優位性が低下し、バイオ系潤滑油が勢いを増す

鉱物油系潤滑油は、コスト面での優位性を主な理由として2025年の米国潤滑油市場シェアの61.70%を維持しました。しかし、低SAPS（硫酸灰分・リン・硫黄）規制と省エネ目標により、OEMはグループIIIおよび合成潤滑油へのシフトを進めており、プレミアムセグメントが拡大しています。ポリアルファオレフィン（PAO）を20〜30%配合したグループII/III基油との半合成ブレンドは、コストと性能のバランスを求めるクイックルーブ店で好調です。

バイオ系潤滑油は、米国農務省（USDA）のバイオ優先プログラムに基づく連邦調達と、食品加工・林業におけるニッチ用途に支えられ、2031年にかけてCAGR 0.22%で成長する見込みです。ただし、原料価格の変動と高温性能の制限が広範な普及を妨げており、バイオ系オイルは石油化学系合成油の直接競合ではなく補完的な位置づけとなっています。

最終用途産業別：自動車の減少を産業の底堅さが補完

自動車産業は2025年の潤滑油需要の60.48%を占めました。しかし、180万台の電気自動車（EV）の販売により内燃機関向け潤滑油消費量が減少しました。大型トラックがこの減少を部分的に補い、PC-12オイルがフリートのアップグレードを支援しました。海洋および航空宇宙セグメントは、MIL-PRFおよびIMO仕様の厳格さが新規競合他社への参入障壁を形成するため、より高いマージンをもたらしています。

産業セグメントは、発電、金属加工、繊維における多様な用途に支えられ、2031年にかけてCAGR 0.05%で成長する予測です。天然ガスタービンは優れた酸化安定性を持つISO VG 32オイルを採用しており、航空宇宙機械加工はアルミニウム合金加工に合成クーラントへの依存度を高めています。採掘・建設機械はインフラ投資の恩恵を受け、高亜鉛エンジンオイルおよび耐摩耗作動油の需要を押し上げています。

注記: 各セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

地域分析

地域別需要はガルフコースト、中西部、カリフォルニア州に集中しています。ガルフコーストの精製業者はグループIII基油を供給し、地域ブレンダーの物流コストを削減しています。自動車・重機製造の拠点を持つ中西部は、エンジンオイルおよび作動油を大量に消費しています。カリフォルニア州の厳格な環境規制は、低SAPS合成油および生分解性フルードの採用を加速させています。

北東部では厳しい冬が0W-20および5W-30合成油の優れたポンプ性能への需要を高めています。南東部の成長する港湾およびデータセンター回廊では、タービンオイルおよび変圧器オイルの需要が増加しています。山岳西部の林業事業はバイオ系作動油の地域需要を牽引しています。地域ごとの気候・規制の違いにより製品ミックスの地域化が必要となり、流通業者は季節調整済み在庫を効果的に管理することが求められています。