UAEルブリカンツ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

UAEルブリカンツ市場のトレンドとインサイト

UAEブレンディングプラントにおけるグループIからグループII/IIIベースオイルへの段階的移行

アブダビおよびドバイのブレンディング施設は、OEMがより長いドレン間隔を要求するにつれて、水素化分解グループIIおよびIIIストックへの移行を加速させています。NestとのADNOCの年産60万トンのグループIIIプロジェクトは、粘度指数120以上のベースオイルを供給し、ACEA C3およびAPI SPを満たす0W-20および5W-30製剤を可能にしています。供給の地元化により、輸入品と比較してブレンディングコストが最大12%削減され、ADNOC Distributionはボイジャーの輸出フットプリントを50カ国に拡大することができました。グループIIの採用は、高温石油化学用途において酸化安定性が機器寿命を延ばすギアオイルおよび油圧作動油で最も強くなっています^{[1]ADNOC Distribution、「2025年第3四半期経営陣による議論と分析」、adnoc.ae}。

ルワイスにおけるADNOC拡張による地元ベースオイル供給の増加

ルワイスにおける日量42万バレルの原油処理能力拡張により、スポットCFR UAE水準より10〜15%低い移転価格でグループII/IIIフィードストックを供給する水素化分解ユニットが追加されました。垂直統合により、輸入品の1週間以上と比較して、48時間以内に発電クライアントへのタービンおよびコンプレッサーオイルのバルク納品が可能になりました。KIZADおよびルワイス石油化学クラスターへの近接性により、物流コストがトンあたり15〜20米ドル削減され、国内生産者のUAEルブリカンツ市場でのポジションが強化されています。 

UAE建設機械パークにおけるCOVID後の強力な回復

エティハド鉄道ステージ2、ドバイ・クリーク・ハーバー、ヤス・ベイなどの大型プロジェクトにより、掘削機やタワークレーンにおけるISO VG 46/68油圧作動油およびEPギアオイルの需要が高まっています。ADNOC Distributionは2025年半ばまでにオイル交換ネットワークを230サービスポイントに拡大し、機械パークの約40%を占めるレンタルフリートにおける予防保全活動の増加を反映しています。オフショア掘削との相互セグメント化により、トップドライブギアボックス承認の合成ギアオイル販売も増加しています。 

政府の「エミレーツで製造」産業化推進による産業用オイル需要の増加

2023年に86%に達したICVフレームワークは、国内でブレンドされた潤滑油に調達優先権を付与し、KIZADのアルミニウム、鉄鋼、化学プラントにおけるタービン、変圧器、金属加工液の需要を強化しています。ADNOC Distributionの特殊製品ラインナップには、食品加工およびSCR搭載発電機の需要を満たすFDAグレードのホワイトオイルおよびISO 22241ディーゼル排気液が含まれるようになりました。

グレー市場における偽造潤滑油の蔓延

ESMAの改ざん防止規則にもかかわらず、2024年に746万ディルハム相当の押収品がアジュマンおよびシャルジャでの継続的な偽造活動を示しています。規格外のベースストックはエンジン寿命を短縮し保証を危うくするため、ENOCはブロックチェーン連携QRコードを展開し、ADNOC Distributionは551ステーションネットワークを活用して真正性を保証しています^{[2]ENOC、「偽造防止包装プレスリリース、2024年12月」、enoc.com}。

アジアからのベースオイル海上運賃の上昇

韓国およびシンガポールの精製業者が2025年初頭にガスオイルへ生産能力を転換し、グループI SN150がCFR UAE水準でトンあたり810米ドルに上昇しました。トンあたり50米ドルの運賃上昇ごとに、輸入依存のブレンダーの完成品コストが約6%増加し、ブライトストックおよびシリンダーオイルに依存する海運および産業セグメントの利益率を圧迫しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：産業用エンジンオイルが自動車を上回る

産業用エンジンオイルの需要は、ガスタービン、海運、上流コンプレッサーが高粘度製剤を消費するにつれて、CAGR 3.65%で自動車を上回る成長が見込まれています。自動車カテゴリーは、延長ドレン合成油の普及とEV普及の拡大により車両あたりのオイル量が減少しているため成熟しつつありますが、2025年のUAEルブリカンツ市場シェアの33.35%を依然として維持しています。タービン、油圧作動油、金属加工液は「エミレーツで製造」プログラムの政策的追い風を享受し、特殊グリースは北部首長国の採石および農業に対応しています。シーメンス・エナジーのボイジャータービンオイルおよびWinGDの船舶用シリンダーオイルなどの輸出承認は、海外でのブランド信頼性を強化しています。トランスミッションおよびギアオイルに関連するUAEルブリカンツ市場規模も、過酷な熱サイクル下で稼働する建設機械により拡大しています。 

アルミニウム製錬所、鉄鋼圧延工場、プラスチック成形ラインで使用される油圧作動油は、グループIIの酸化安定性から恩恵を受け、連続プロセスの稼働率を支えています。安定性10,000時間以上のタービンオイルは、UAEの新設発電ミックスを構成するコンバインドサイクルおよびソーラーハイブリッドプラント向けに指定されています。一方、ブレーキフルードは量は少ないものの、自動車の安全性と重機の油圧システムの両方に不可欠であり、ADNOCの157カ所のオイル交換センターを通じて広く小売されています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

最終ユーザー産業別：インフラ支出が産業成長を押し上げる

自動車の最終ユーザーは、2025年のUAEルブリカンツ市場規模の53.12%を乗用車、商用車、二輪車にわたって占めました。しかし、産業ユーザー（発電、冶金、石油化学）は2031年まで年率3.55%で成長すると予測されています。乗用車は0W-20低SAPS製剤へと移行しており、ドバイ・アブダビ回廊の大型トラックはコストと保護のバランスをとる15W-40 CK-4オイルに依存しています。二輪車の需要は控えめですが、ラストマイル配送フリートで人気のウェットクラッチスクーター向けJASO承認オイルに支えられています。 

産業側では、タービンおよび変圧器オイルが拡大する発電・送電網資産に対応し、金属加工液は建設・再生可能エネルギープロジェクトの下流製造に供給するCNC加工センターを潤滑しています。フジャイラを通じて2025年に54,711立方メートルの海運用潤滑油が供給され、ホルムズ海峡を航行する船舶にとって重要であり、保護水域でのコンプライアンスのために環境的に許容される潤滑油へと移行しています。航空宇宙はMIL-PRF承認が必要なホワイトスペースとして残っており、採石・農業の重機は引き続きEPギアオイルを消費しています。

ベースストックタイプ別：バイオベースが成長をリード、鉱物油が依然として主流

鉱物油は2025年に67.78%の容量シェアを維持しましたが、バイオベース油圧作動油および海運用オイルへのOEM承認が最速のCAGR 4.09%を牽引しています。ADNOCのボイジャーPXグリーンはすでに46市場に輸出されており、先行者優位を示しており、ShellのPANOLINブランド製品が持続可能なポートフォリオを拡充しています。ShellのHelixウルトラライトニングおよびExxonMobilのMobil 1スーパーシンを含む合成PAOおよびエステルオイルは、プレミアム乗用車ニッチを獲得しています。半合成ブレンドは中級フリートのコストとパフォーマンスを橋渡しし、ルワイスからのグループIIIの地元供給が従来の鉱物油とニアシンセティックパフォーマンスの境界を曖昧にしています。再精製ベースオイルは、GCCの炭素税議論が激化するにつれて政策的関心を集めており、ライフサイクル研究では原油生産と比較して最大81%の温室効果ガス排出削減が示されています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地理的分析

アブダビは、ルワイスの年産60万トンのグループIIIコンプレックスと、変圧器、タービン、ギアオイルを消費するアルミニウム、鉄鋼、化学プラントを擁するKIZADクラスターにより産業需要の中核を担っています。ADNOC Distributionの密な小売・物流ネットワークがブランド浸透と認証を支え、偽造リスクを抑制しています。ドバイはUAEルブリカンツ市場の再輸出ハブとして機能し、ジェベルアリ・フリーゾーンに国際大手企業を誘致し、高級乗用車および海運セグメントを取り込んでいます。建設プロジェクトおよびドバイ国際空港・アル・マクトゥーム空港での航空機整備が合成ATFおよび特殊航空宇宙流体の需要を生み出しています。世界第3位のバンカリングポートであるフジャイラは、2025年に54,700立方メートル超の海運用潤滑油を販売し、IMO 2020硫黄規制を満たすシリンダーオイルにおける戦略的役割を強化しています。 

北部首長国の一部であるシャルジャおよびアジュマンには、アフリカおよび東南アジアへの輸出フットプリントを持つSHARLUおよびUnited Grease & Lubricantsなどの中規模ブレンダーが集積しています。しかし、税関監視の弱さが偽造品の流入を招いており、ブランドオーナーは改ざん防止包装とディーラー教育への投資を余儀なくされています。ラス・アル・ハイマおよびウンム・アル・カイワインは採石・軽工業からの増分需要を加え、深水港、フリーゾーンインセンティブ、迅速な通関がオマーン、サウジアラビア、東アフリカへの再輸出を支えるUAEルブリカンツ市場の全国的プロファイルを完成させています。

規制環境

潤滑油は、石油製品の取引に関する2017年連邦法第14号のもとで石油由来製品として規制されており、市場アクセスは取引・保管に関する承認済みの安全・保安・環境要件への準拠と結びついています。製品品質の適合性は、産業先進技術省（MoIAT、ESMAの機能を統合）が管轄する2015年内閣決議第（21）号に基づくエミレーツ石油製品管理制度（Emirates Control Scheme for Oil Derivatives）を通じて執行されており、規制対象の潤滑油は輸入品・国内製造品の双方について適合性評価および認証（ECAS/フォームB）が必要です。

強制規格はUAEおよびGSO仕様に基づいており、内燃機関エンジン油に関するUAE.S GSO 1785-2:2023を含み、乗用車・商用車用潤滑油の最低性能・ラベリング要件を厳格化しています。貿易面では、潤滑油は統一されたGCC関税枠組みのもとで運用され、大半の商品に対する一般輸入関税はCIF価格の5％であり、輸入業者は通常、Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Securityのプラットフォームを通じてHS分類および品目制限を確認し、輸入基油や添加剤に依存する調合業者の着地コスト計画を左右しています。

バリューチェーン分析

UAE潤滑油のバリューチェーンは、国内精製および輸入によって供給される基油と添加剤から始まり、調合、包装、試験、複数チャネルによる流通へと進みます。ルワイスに関連する原料の入手可能性は現地調合の経済性を支えており、ADNOC DistributionやENOCなどの統合プレーヤーは、調達、調合、そしてアブダビ、ドバイ、北部エミレーツ全域の産業顧客との自社運営ネットワークおよびB2B供給関係を通じた下流アクセスを組み合わせています。

品質保証とコンプライアンスは、MoIATが規制する適合性要件（ECAS）および認定試験機関による試験によって組み込まれており、新規SKUの導入には時間とコストがかかる一方で、非公式な供給に対する障壁も高めています。完成潤滑油は、燃料スタンドでの小売、クイックルーブおよびサービスセンター、産業向け直接販売、フジャイラなどの港湾への船舶用供給、そしてジェベル・アリなどの自由貿易区を経由した再輸出を通じて顧客に届けられます。この流通構造は、倉庫と車両物流を持つ垂直統合企業に有利に働く傾向があり、小規模な調合業者は輸入基油や包装材の運賃変動リスクにより高くさらされます。

市場機会と将来展望

実行可能な機会として、産業用途および輸出需要向けに国内製造される特殊製品・高コンプライアンス製品の拡大が挙げられ、これはローカリゼーション施策および国内付加価値（ICV）に関連した調達優先策に支えられています。2026年5月、ADNOC DistributionはEmirates Global AluminiumおよびBorougeとの潤滑油分野での提携を発表し、医薬品グレードの白油などの特殊製品にも言及しており、これは標準的な自動車向けSKUから、金属、化学、精密用途向けの高マージンかつ規格主導の流体へのシフトを示しています。

フジャイラおよびアブダビ周辺の製造・輸出プラットフォームも成長の余地を生み出しており、特に船舶用、産業用、プライベートブランド供給において、調合の信頼性、包装、対応時間が入札結果に影響を与えています。ENOCは、Make it in the Emirates 2026において、時間あたり50立方メートルの自動混合システムを備えたフジャイラのENOC Lubricant and Grease Manufacturing Plant（ELOMP）を紹介し、地域の供給プログラムを獲得する上での規模とプロセス管理の役割を強調しました。これはまた、UAEの流通システムにおける自動化、認定試験、および偽造防止包装への投資の必要性を裏付けています。