イスラエル潤滑剤市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

イスラエル潤滑剤市場のトレンドとインサイト

自動車輸入台数の増加

月次輸入の変動は、イスラエルの車両保有台数における上昇傾向を覆い隠しています。2026年初頭、購入税引き上げ計画を前に駆け込み需要が発生し、乗用車登録台数は急回復しました。商用車輸入は2025年に4%増加し、トラックやバンが走行距離あたりのエンジンオイルおよびトランスミッションオイル消費量が多いことから、潤滑剤需要を下支えしています。2040年までに640万台規模の車両保有台数を見込む政府予測は、経済協力開発機構（OECD）加盟国の中でも最速水準の人口増加率に支えられており、電動化が進む中でも内燃機関車の絶対数が増加し続けることを保証しています。老朽化する車両群（平均トラック車齢は現在9年超）はオイル交換間隔を延ばし、整備工場を高品質合成油へと誘導しています。

天然ガス発電容量の拡大

2024年、天然ガスはイスラエルの電力の71%を供給しており、上流投資がその優位性をさらに拡大しています。Chevronはレビヤタン田において年間約90億立方メートルの生産能力を追加しており、2026年には日産30億立方フィートを超える見込みです。2025年には41の追加産業需要家が配給網に接続され、病院、食品工場、プラスチック加工業者が含まれています。高温・高負荷のガスタービン用途向けに調整されたタービンオイル、コンプレッサー流体、熱媒体が直接の恩恵を受けています。イスラエル北部のデータセンタークラスターへの計画的な接続により、この機会は次の10年間まで延長されます。

国内製造業PMIの回復

イスラエルの製造業PMIは2025年初頭に拡張の基準となる50ポイントを上回り、2025年12月までに産業生産が前年同期比9.4%増加しました。ハイファ湾およびアシュドッドの電子機器、医薬品、金属加工工場が、紛争関連の操業停止後に全面稼働を再開しました。金属加工液の需要も並行して回復しましたが、製剤メーカーはイスラエル独自の厳格な廃水排出規制という課題に直面しています。無灰・生分解性化学品への規制上の推進力が、バイオエステルエマルジョンおよび硫黄フリー極圧添加剤の新興市場を育成しています。イスラエルの公衆衛生規制への適合を認証できるサプライヤーは明確な優位性を得ています。

イスラエル国防軍（IDF）による防衛艦隊の近代化

50億NIS（40億5,000万米ドル）規模の装甲車両加速計画と、28億NIS（8,100万米ドル）規模のレシェフ級コルベット5隻の契約により、防衛主導の潤滑剤需要は2031年まで続きます。新型メルカバ・バラク戦車、ナメルAPC、エイタン装甲車は、高衝撃荷重と砂漠の高温に耐えるリチウムコンプレックスグリースを必要とします。より軽量で高速なレシェフ艦は、高速推進システムに適合するプレミアム船舶用オイルへの需要を高めます。現地生産によりこの需要はイスラエルの中央回廊を超えて広がり、周辺地域におけるイスラエル潤滑剤市場のフットプリントを深化させています。

基油価格の変動

J.P. Morganは2026年のブレント原油を1バレル約60米ドルと予測しており、原料コストは緩和されるものの、イスラエルの中小ブレンダーにとってはマージンの不確実性が生じます。制裁措置によりロシア産原油の流通経路が変更され、地域的な供給不足と物流コストのプレミアムが生じ、グループIおよびグループIIの基油価格に波及しています。保管能力が限られた流通業者は効果的なヘッジが困難であり、整備工場や産業バイヤーへの価格変動の転嫁が増幅されています。中東での緊張激化は短期的な価格急騰を引き起こす可能性があり、コストの安定性が決して保証されていないことをステークホルダーに改めて認識させています。

エンジンオイル需要を抑制するEVの急速な普及

EVは2023年の新車販売の17.9%を占め、2024年第1四半期には約4分の1に達しました^{[1]イスラエル車両輸入業者協会、「EVセールスダッシュボード2024〜2026年」、iva.org.il} 。購入税率は2026年に52%、2027年に60%へと引き上げられますが、政府のモデリングでは依然として2030年までにEV保有台数が最大130万台に達すると見込まれています。したがって、イスラエル潤滑剤市場におけるエンジンオイル需要は2020年代後半にピークを迎えます。ディーゼルトラックと天然ガスバスが打撃を和らげるものの、製剤メーカーは製品ポートフォリオをEV用熱管理流体およびEV専用グリースへと再調整する必要があります。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：インフラ整備によるグリースの需要拡大

エンジンオイルは2025年のイスラエル潤滑剤市場において38.66%のシェアを占めました。しかしグリースは、海水淡水化ポンプ、海軍推進システム、および装甲車両の履帯が高性能リチウムコンプレックスおよび合成PAO製剤を必要とすることから、予測期間（2026年〜2031年）中に年平均成長率（CAGR）6.21%を達成する軌道にあります。

防衛調達が加速し、地中海沿岸に沿って海水淡水化能力が拡大するにつれ、グリース向けのイスラエル潤滑剤市場規模は着実に拡大すると予測されています。メーカーは、NATOおよびISOの耐海水試験を満たしながらイスラエルの厳格な廃水規制に準拠した、耐水性・高温対応グリースを投入しています。新しいバイオ増粘剤配合品は、荷重負荷能力を犠牲にすることなくグリーン調達基準を満たすことを地元ユーザーに可能にしています。

基油タイプ別：循環型経済の推進によるバイオベースオイルの台頭

鉱物系オイルは2025年に52.39%のシェアで市場を支配しましたが、バイオベースグレードは年平均成長率（CAGR）6.78%と最も急速な成長を記録しました。2025年9月に開始されたTotalEnergiesの再生・再生可能基油イニシアチブが、商業的な上昇余地を裏付けています。

バイオベース製剤のイスラエル潤滑剤市場シェアは依然として一桁台にとどまっていますが、海水淡水化事業者や公共部門の車両群は入札文書において生分解性潤滑剤の指定を増やしています。査読済み研究では、廃食用油エステルが粘度指数180以上、流動点マイナス20℃以下を達成しており、油圧および金属加工用基油として実用的であることが示されています。バージン鉱物油に課される輸入関税を循環型原料が回避できる場合、コスト競争力が向上します。

エンドユーザー別：産業セグメントが消費者向け自動車を上回る成長

消費者向け自動車は2025年の数量の43.24%を生み出しましたが、EV販売の急増に伴いその拡大は鈍化しています。産業エンドユーザーは予測期間（2026年〜2031年）中に年平均成長率（CAGR）6.34%を記録し、セグメント中最高となっています。

天然ガスタービン、海水淡水化ポンプ、精密加工センターが稼働を開始するにつれ、産業用途に割り当てられるイスラエル潤滑剤市場規模は拡大しています。グローバル大手企業は、環境適合性を価格と並んで評価する公共入札を獲得するため、無灰タービンオイルおよびバイオエステル金属加工液に向けた研究開発（R&D）を推進しています。

地理的分析

テルアビブ、ハイファ、エルサレムは依然として潤滑剤需要の大部分を集中させていますが、周辺地域が現在成長ペースを牽引しています。アシュケロンからハデラ、ソレクに至る沿岸エネルギー・水資源回廊が、タービンオイルおよびポンプ用流体の消費を支えています。ハイファ湾の製油所複合施設は日量約30万バレルの処理能力を有し、プロセスオイルおよび産業用グリースの最大の単一購入者であり続けています。

天然ガス網の北部への拡張により、増分需要がガリラヤおよびゴラン地域へとシフトしています。西ガリラヤの海水淡水化能力の拡大と新たなデータセンタークラスターは高仕様合成潤滑剤を必要とし、中央都市圏から外側へと流通チャネルを引き出しています^{[2]IDE Technologies、「西ガリラヤ海水淡水化プロジェクトファクトシート」、ide-tech.com}。

ネゲブは装甲車両加速計画に関連した防衛産業の派生需要から恩恵を受けています。ベエルシェバおよびディモナの整備工場は軍事規格に認定された特殊グリースおよび油圧オイルを必要としており、地元ブレンダーのDelkolに輸入依存の多国籍企業に対する物流上の優位性をもたらしています。