自動車用潤滑油市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 23.23 十億リットル |
| 市場取引高 (2030) | 28.01 十億リットル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.81% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligence による自動車用潤滑油市場分析
自動車用潤滑油市場規模は2025年に232億3,000万リットルと推定され、予測期間（2025-2030年）中に年平均成長率3.81%で成長し、2030年までに280億1,000万リットルに達すると予想されています。成長は、先進地域における世界的な車両パークの高齢化、新興経済国における二輪車および商用車の着実な流入、燃費向上と交換間隔延長を実現するプレミアム合成油への業界の転換によって支えられています。アジア太平洋地域は、所有レベルの上昇と現地製造投資により、依然としてコア需要センターとなっており、北米と欧州は車両の長寿命化に依存してアフターマーケット販売を維持しています。競争激化は穏やかな水準にとどまっています。Shellは2024年に18年連続で首位を維持しましたが、地域ブレンダーが現地生産能力の追加と調整された配合により市場シェアを拡大しています。中国の道路上に3,140万台という電気自動車（EV）の加速的な普及とOEM指定の長期ドレイン間隔などの逆風は、API SQおよび同様の低粘度合成油の高い単位価値によって緩和されています。
主要レポートのポイント
- 製品タイプ別では、エンジンオイルが2024年に売上シェア58.61%で首位を占め、グリースが2030年まで最も高い年平均成長率4.28%を記録しました。
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年に自動車用潤滑油市場シェアの53.42%を占め、二輪車が2030年まで最も高い予測年平均成長率5.92%を記録しました。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に自動車用潤滑油市場規模の42.25%を占め、2030年まで年平均成長率4.16%で前進しています。
世界の自動車用潤滑油市場トレンドとインサイト
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（概算%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 主要経済圏における平均車両年数の増加 | +0.80% | 北米、欧州、アジア太平洋先進国 | 長期（4年以上） |
| 新興市場における世界車両パークの拡大 | +0.90% | アジア太平洋コア、中東・アフリカ、中南米 | 中期（2-4年） |
| パンデミック後のOEM工場充填量回復 | +0.70% | 世界 | 短期（2年以下） |
| 低粘度合成油への急速な移行 | +1.20% | 北米、欧州 | 中期（2-4年） |
| アフリカおよび東南アジアにおける現地ブレンディング投資 | +0.60% | サハラ以南アフリカ、東南アジア | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
主要経済圏における平均車両年数の増加
車両の長寿命化が潤滑油需要プロファイルを再構築しています。半導体不足とインフレにより、米国では車両の買い替えサイクルが遅くなり、オーナーはオイル交換頻度を増やし、より高品質な合成オイルに投資するようになりました。欧州の車両パークはさらに古く、西部で18.1年、東部で28.4年となっており、より多くの整備工場への訪問と車両1台当たりの潤滑油消費量増加を促進しています。古いエンジンはシール劣化、熱応力、汚染に悩まされ、これらすべてがオイルの劣化を加速し、プレミアムベースオイルの需要を刺激します。6-15年経過車両の維持費は、わずか1年でUSD514からUSD537に上昇し、年数と支出の関連性を強調しています[1]U.S. Bureau of Labor Statistics, "Americans' Aging Autos," bls.gov 。スクラップ率は4.20%まで低下し、過去20年間で最低水準となり、アフターマーケットの収益源を延長しています。オーナーが拡張保護と総保有コストの削減を求める中、高価値合成油が整備工場を支配するようになりました。
新興市場における世界車両パークの拡大
新興経済国は、成熟市場におけるEV関連の販売量減少を相殺しています。中国の自動車保有台数は4億5,300万台に達し、2024年の新車登録3,583万台に支えられています。二輪車の普及は、都市渋滞の緩和と手頃なモビリティに推進され、インドおよび東南アジアで継続的に急増しています。Eコマースとラストマイル配送ルートを運行する商用車フリートは、より高い走行距離を蓄積し、ドレイン頻度倍数を押し上げています。これらの地域の国内自動車メーカーは現地ブレンダーと協力し、様々な燃料品質と気候の極端さに合わせた費用対効果の高いオイルの迅速な開発を可能にしています。その結果、自動車用潤滑油市場は世界的な減速の中でも拡大を続けています。
パンデミック後のOEM工場充填量回復
チップ供給が安定し、組立ラインが2交代制に戻ったため、2025年に自動車生産が回復しました。ChevronのPascagoula基油装置の再稼働により主要なボトルネックが解消され、添加剤不足が緩和され、充填率の標準が回復しました。新築車両の90%以上が排出基準と保証目標に準拠するため、完全合成工場充填油で出荷されています。API SQは2025年3月に発効し、タイミングチェーン摩耗指標と低速プレイグニッション対策をテストスレートに追加しました。サプライヤーにとって、OEMの回復は数年間の供給契約機会を提供し、合成ブレンドをより高いリッター当たりマージンの地位に置きます。
アフリカおよび東南アジアにおける現地ブレンディング投資
現地化により輸送コストが削減され、リードタイムが短縮され、地域の燃料化学に対応できます。Shellはタイのグリース生産を1万5,000トンに3倍化し、国内需要の半分以上を満たしながら、アジア太平洋40市場に輸出しています。Vivo Energyは23のアフリカ諸国でShellとEngenの流通を拡大し、Helix Ultraなどのカーボンニュートラル製品ラインを追加しました。TotalEnergiesは現在、世界37のルーブ工場を運営し、地域ハブを使用して熱帯気候向けの添加剤パッケージを調整しています。これらの動きは、政府の産業コンテンツ政策と一致し、サプライヤーを通貨ボラティリティから保護します。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（概算%） | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| EVの加速的普及 | -0.40% | 世界、中国と欧州が主導 | 中期（2-4年） |
| 偽造・粗悪品エンジンオイル | -0.30% | アジア太平洋、アフリカ | 短期（2年以下） |
| OEM長期ドレイン間隔仕様 | -0.30% | 世界、ヘビーデューティー | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
EVの加速的普及
EVは、サービスメニューからクランクケースオイルと多くのドライブライン流体を取り除きます。中国は2024年末までに3,140万台の新エネルギー車を登録し、前年同期比51.49%増となりました。IEAは、世界の保有台数が2030年までに2億5,000万台を超え、石油需要を日量430万バレル削減する可能性があると予測しています[2]IEA, "Global EV Outlook 2019," iea.org 。それにもかかわらず、EVは新しいニッチを導入しています：eモーターベアリング用エステル、誘電体クーラント、高回転数と電磁適合性に最適化されたギヤグリース。サプライヤーにとって、特殊流体が従来のエンジンオイルの2-3倍の価格プレミアムを要求するため、課題は量から価値へと移ります。
OEM長期ドレイン間隔仕様
Detroit Dieselおよび同等のヘビーデューティープラットフォームは現在、75,000マイルのオイル間隔を許可し、乗用車は合成油で一般的に7,500マイルまで延長しています。長い間隔はバルク販売を減少させますが、酸化、すす、錆との戦いのためにリッター当たりの添加剤需要を高めます。研究では、フィルタリングが最適でない場合、延長ドレインが研磨摩耗を急増させ、フリートに保証リスクをもたらす可能性があると警告しています。その結果、フリートマネージャーは低いサービス頻度と潜在的なメンテナンス驚きを秤にかけ、プレミアム配合への関心を維持しています。
セグメント分析
製品タイプ別：エンジンオイルの規模がグリースの勢いと出会う
エンジンオイルは2024年の量の58.61%を占め、スパークイグニッションエンジンと圧縮着火エンジンでの遍在的使用により自動車用潤滑油市場を支えています。軽トラックやオフハイウェイ機械のより大きなサンプ容量がそのシェアを拡大しています。トランスミッション流体、作動油、ギヤオイルはより狭い用途に使用されますが、マニュアルボックス、ウェットブレーキ、パワーステアリング回路には不可欠です。グリースは自動車用潤滑油市場規模のわずかな部分ですが、EVが高回転数と電気ピッティングに対応する専用ベアリンググリースを必要とするため、年平均成長率4.28%で最も急成長しています。サプライヤーは合成エステルとポリウレアシックナーをブレンドして導電性制御と熱安定性を提供し、製品ミックス価値を高めています。
セグメントの収益ミックスは、API SQ準拠オイルが牽引力を得る中で、合成油に向かって変化しています。0W-16や0W-12などの超低粘度配合により、特に日本と欧州において、OEMがフリート平均CO₂目標を達成できるようになります。ヘビーデューティーオイル内でも、15W-40から5W-30への移行は、燃料コストを削減するより薄く、高HTHS ブレンドへの需要を示しています。粘度グレードが狭まる中、添加剤パッケージは多様化します-ホウ素エステル、二硫化モリブデン、アッシュレス清浄剤が次世代SKUの礎石となります。したがって、自動車用潤滑油市場は減少する単位量とより豊かな単位当たりマージンのバランスを取っています。
注記: レポート購入により、すべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
車両タイプ別：乗用車の規模対二輪車の速度
乗用車は2024年の消費量の53.42%を占め、その絶対的な数とルーチンオイルサービスケイデンスから恩恵を受けています。セダンとSUVは、厳しい熱負荷を課すダイレクトインジェクションターボエンジンを搭載することが多く、高性能分散剤と酸化防止剤化学を必要とします。商用車は人口では遅れをとっていますが、大容量サンプと長距離トラクターの年間走行距離が100,000kmを超えることにより、自動車用潤滑油市場規模でのシェアを上回っています。
二輪車は成長の勢いを提供し、アジア太平洋全域で都市渋滞とギグエコノミー配送サービスが拡散する中、年平均成長率5.92%で拡大しています。統合エンジン-クラッチ-ギヤボックスアーキテクチャでは、潤滑油はウェットクラッチの摩擦特性と空冷エンジンの酸化安定性のバランスを取る必要があります。製品差別化には、スクーター用のJASO MB認定低摩擦オイルと、マニュアルギヤバイク用の高性能MA2グレードが含まれるようになりました。平均ドレイン間隔が3,000kmと短く、二輪車はエンジンサイズに対して高い量のスループットを提供し、インド、インドネシア、ベトナムなどの人口の多い国でアフターマーケット収益を維持しています。
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地域分析
アジア太平洋地域は2024年に42.25%のシェアで自動車用潤滑油市場を支配し、2030年まで年率4.16%の成長が予測されています。中国だけで4億5,300万台の車両を保有し、2024年に3,583万台の新規登録を記録し、巨大な工場充填需要と巨大なサービス市場を組み合わせています。ASEAN政府はEV組立ハブを育成し、タイの東部経済回廊計画がShellにタイのグリース生産能力を3倍にし、地域供給レジリエンスを確保するよう促しました。ベトナムとインドネシアでは二輪車普及率が世帯の70%を超え、二輪車オイル量を押し上げています。
北米は安定的で控えめな成長に貢献しています。EV販売は年間140万台を超えますが、現行車両の8%を下回り、2030年まで相当な内燃機関フリートを保持しています。OEMは10,000マイルを超えるドレイン間隔のAPI SQ合成油を重視し、クイックルーブチェーンが低粘度配合にインベントリをアップグレードするよう促しています。
欧州の18-28年の自動車フリートは、新車登録の横ばいにもかかわらず、潤滑油需要を維持しています。大陸はCO₂キャップコンプライアンスを開拓し、PSA、VW 508/509、ACEA C6仕様に支えられた0W-20および0W-16オイルの採用を刺激しています。最大30,000kmの延長サービス間隔は、プレミアムグレード購入を奨励することにより、量の損失を部分的に相殺しています。
中東・アフリカと南米は今日、世界量のより小さなシェアを合わせて占めていますが、アウトサイズのアップサイドを提供しています。23のアフリカ諸国でのVivo Energyのブランデッドルーブ拡張と、インドでのShellのRaj Petro買収は、サウスサウス競争トレンドを強調しています。インフラ構築、農業機械化、鉱業プロジェクトは、ダストと高環境温度に耐性のある作動油とヘビーデューティーエンジンオイルの需要を生み出しています。
競争環境
自動車用潤滑油市場は適度に分散化されたままです。主要プレイヤーはShell、ExxonMobil、BP-Castrol、TotalEnergies、Chevronです。Saudi Aramacoは2025年4月にValvolineの世界製品部門をUSD26億5,000万で買収することにより下流事業を強化し、象徴的ブランドと世界のブレンディング資産を追加しました。BP-Castrol買収の噂は、ブランド小売露出を求める国営石油会社の継続的なポートフォリオ再編を示しています。
技術が今や主要な戦場です。API SQ、ILSAC GF-8、ACEA 2025標準は酸化とLSPI制御のバーを上げ、LubrizolやInfineumなどの添加剤ハウスが新しい摩擦調整剤とチェーン摩耗抑制剤を投入することを強いています。競合他社は独自のベースオイル化学により差別化します：大衆市場合成油用のグループIII+水素化分解原料とウルトラプレミアムライン用のPAO-エステルブレンド。現地プレイヤーは機敏性で繁栄します-例えば、インドネシアやケニアの充填業者は、燃料硫黄含有量と気候ストレスに合わせて添加剤用量をカスタマイズしながら、物流コストで多国籍企業を下回ります。
戦略的動きは供給チェーンレジリエンスとグリーンブランディングに集中しています。TotalEnergiesは再生ベースオイルから派生したQuartz EV3RとRubia EV3R潤滑油をリリースし、OEM承認を確保し、循環経済目標と一致させました。ShellはISO 14067認定のカーボンニュートラル製品を発売しました。持続可能性指標が調達基準になる中、ライフサイクルアセスメント能力を持つプレイヤーがエンタープライズフリートと政府契約を獲得します。
自動車用潤滑油業界リーダー
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BP p.l.c.（Castrol）
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Chevron Corporation
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Exxon Mobil Corporation
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Shell plc
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TotalEnergies
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年6月：TotalEnergies Lubrifiants は乗用車向けの先進的なQuartz EV3R潤滑油とトラック向けのRubia EV3Rを発表しました。これらの潤滑油は高品質の再生ベースオイルを使用して開発され、複数の車両メーカーから承認を受けています。
- 2023年3月：Saudi Arabian Oil Companyは、完全所有子会社の一つを通じて、Valvoline Inc.の世界製品事業をUSD26億5,000万で買収を完了しました。AramcoとValvoline Inc.は、Valvolineブランドの世界的プレゼンス強化において協力することを目指しています。
世界自動車用潤滑油市場レポート範囲
自動車用潤滑油は接触面間の摩擦を低減し、それによりエネルギー損失を最小化します。これらの潤滑油は、車両がスムーズに作動し、長寿命を確保するために不可欠です。最も普及している潤滑油であるエンジンオイルは、エンジン部品間の摩擦を低減するだけでなく、腐食を防ぎ、錆と戦い、エンジンの清浄化を支援します。
自動車用潤滑油市場は製品タイプ、車両タイプ、地域によってセグメント化されています。製品タイプ別では、市場はエンジンオイル、トランスミッション・ギヤオイル、作動油、グリースにセグメント化されています。車両タイプ別では、市場は乗用車、商用車、二輪車にセグメント化されています。地域別では、市場はアジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカにセグメント化されています。レポートはまた、主要地域の27カ国における自動車用潤滑油市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は量（リットル）に基づいて行われています。
| エンジンオイル |
| トランスミッション・ギヤオイル |
| 作動油 |
| グリース |
| 乗用車 |
| 商用車 |
| 二輪車 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| インドネシア | |
| タイ | |
| マレーシア | |
| ベトナム | |
| その他アジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 北欧諸国 | |
| トルコ | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| カタール | |
| エジプト | |
| ナイジェリア | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| 製品タイプ別 | エンジンオイル | |
| トランスミッション・ギヤオイル | ||
| 作動油 | ||
| グリース | ||
| 車両タイプ別 | 乗用車 | |
| 商用車 | ||
| 二輪車 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インドネシア | ||
| タイ | ||
| マレーシア | ||
| ベトナム | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 北欧諸国 | ||
| トルコ | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| カタール | ||
| エジプト | ||
| ナイジェリア | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
自動車用潤滑油市場は現在どの程度の規模ですか？
世界需要は2025年に232億3,000万リットルに達し、年平均成長率3.81%で2030年には280億1,000万リットルと予測されています。
どの地域が最も多くの潤滑油を消費していますか？
アジア太平洋地域は、広大な車両パークと所有率上昇により、2024年に世界量の42.25%を占めました。
どの製品セグメントが販売を支配していますか？
エンジンオイルは、すべての内燃機関車両が定期的なオイル交換を必要とするため、2024年に58.61%のシェアで最大のセグメントとなりました。
電気自動車は潤滑油需要に対する大きな脅威ですか？
EVはエンジンオイル量を減少させますが、eモーターグリースと誘電体クーラントの高価値ニッチを創出し、正味減少を制限しています。
どの標準が製品革新を形成していますか？
2025年発効のAPI SQカテゴリーは、燃費を最大8%向上させる超低粘度合成油の開発を推進しています。
最終更新日:
