| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | 3.12 Trillions de dollars américains |
| Taille du Marché (2029) | 5.34 Trillions de dollars américains |
| CAGR (2024 - 2029) | 10.88% |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des paiements
La taille du marché des paiements est estimée à 2,85 billions USD en 2024 et devrait atteindre 4,78 billions USD dici 2029, avec un TCAC de 10,88 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les facteurs clés qui augmentent la croissance du marché comprennent la numérisation croissante, la croissance du commerce électronique, la pénétration croissante dInternet et ladoption rapide des paiements mobiles, entre autres.
- Le système de paiement mondial passe rapidement du paiement en espèces au paiement numérique. Les paiements sont de plus en plus sans numéraire et soutiennent le développement des économies numériques et linnovation dans les infrastructures de paiement. Les paiements sans contact deviennent de plus en plus un moyen de paiement privilégié dans divers pays du monde. Les systèmes de paiement sans contact au point de vente, tels que la reconnaissance faciale, les codes QR ou la communication en champ proche (NFC), modifient le paysage des paiements dans le monde entier.
- Selon Global Payments, les consommateurs sont plus à laise pour naviguer dans le monde à travers une lentille numérique après deux ans de changement dhabitudes de travail et dachat en ligne. Statistiquement, plus de la moitié des consommateurs de lentreprise se considèrent plus numériques, 39 % faisant leurs achats sur un smartphone tous les jours ou toutes les semaines et 23 % déclarant faire des achats en ligne au moins quotidiennement.
- En outre, des facteurs tels que les initiatives gouvernementales dinclusion financière qui continuent dencourager les gens à ouvrir des comptes bancaires pour la première fois dans les pays en développement et la pénétration croissante des smartphones et dInternet stimulent davantage la croissance du marché mondial des paiements.
- Linnovation dans la technologie de paiement est en cours dans le monde entier. Les paiements en temps réel sont courants dans de nombreuses zones géographiques, notamment en Inde et en Chine. Par exemple, en février 2023, linterface de paiement unifiée de lInde, ou UPI, et PayNow de Singapour se sont officiellement connectés, permettant un lien de paiement en temps réel. Singapour est ainsi devenu le premier pays avec lequel des facilités de paiement transfrontalier de personne à personne (P2P) ont été lancées. De même, en janvier 2023, ACI Worldwide a annoncé le lancement dACI Instant Pay, qui permet aux commerçants américains daccepter instantanément les paiements en ligne, mobiles et en magasin, alimentant ainsi des systèmes nationaux et panrégionaux en temps réel atteignant des milliards de personnes dans le monde.
- En outre, les applications de paiement numériques et mobiles se développent rapidement dans de nombreux pays en raison de la facilité de commodité quoffrent ces méthodes. Les solutions dapplications de paiement numérique telles quApple Pay, Google Pay et les codes QR continuent de se développer. La croissance des paiements numériques est également soutenue par laugmentation du commerce électronique dans le monde entier.
- Cependant, les services de paiement numérique présentent des avantages, mais présentent des risques pour la vie privée et la sécurité qui peuvent nuire aux consommateurs, aux commerçants, aux marchés et aux nations et entraver la croissance. Les systèmes de paiement doivent être repensés pour protéger la vie privée et utiliser un cryptage incassable et des normes ouvertes. Une législation sur la confidentialité des données et un régulateur du marché fort sont également nécessaires.
- La pandémie de COVID-19 a renforcé des changements majeurs dans les comportements de paiement dans le monde entier baisse de lutilisation des espèces, migration du commerce en magasin vers le commerce en ligne, adoption des paiements instantanés et adoption des paiements numériques. Ces changements pendant la COVID-19 ont créé de nouvelles opportunités pour les acteurs du paiement dévoluer vers des solutions de paiement sans contact et numériques.
Tendances du marché des paiements
Les paiements ont largement contribué en raison de lessor du secteur de la vente au détail
- Le secteur de la vente au détail comprend toutes les entreprises qui vendent des biens et des services aux consommateurs. Le secteur de la vente au détail a subi une énorme transformation, en particulier pendant la pandémie, car il a accéléré les offres numériques et sest adapté rapidement aux nouveaux besoins des clients, car lappétit des consommateurs pour les ventes au détail est resté robuste. Actuellement, les consommateurs veulent combiner les avantages des habitudes dachat traditionnelles avec la commodité de lutilisation de la technologie moderne, de sorte quils peuvent être trouvés en train de faire des achats en ligne à laide de leurs tablettes ou smartphones, ou ils peuvent également être dans la rue principale dans un magasin physique.
- Ainsi, les détaillants sont tenus doffrir une expérience transparente et sans tracas pour que le consommateur reste compétitif. Selon la National Retail Federation, les ventes au détail annuelles de 2022 ont augmenté de 7 % par rapport à 2021, totalisant 4,9 billions de dollars. Ce taux de croissance est supérieur à la croissance annuelle moyenne des ventes au détail de 3,6 % avant la pandémie.
- Il existe plusieurs façons pour les clients de payer les marchandises de votre commerce de détail. De nombreux fournisseurs de solutions de paiement sassocient aux géants du commerce électronique pour des solutions de paiement fluides. De plus, de nombreux géants du commerce électronique ont déjà lancé leurs portefeuilles numériques pour gagner plus de parts de marché, comme AliPay et Amazon Pay. Il en résulte également la croissance du marché du commerce électronique à travers le monde.
- Un autre mode de paiement populaire dans le commerce en ligne est les services Buy Now Pay Later proposés par la plupart des géants du commerce électronique dans le monde. De plus, les paiements en temps réel tels que lachat immédiat et le paiement ultérieur deviennent courants dans les caisses du monde entier. Alors que les partenariats commencent entre les marques, les banques et les portefeuilles numériques de BNLP, BNLP devrait prendre une part importante des paiements dans le monde.
- La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur le marché du commerce électronique à léchelle mondiale. Avec la fermeture des magasins physiques du jour au lendemain, les acheteurs ont afflué sur Internet pour acheter leurs affaires. La pandémie a accéléré le passage aux achats en ligne soutenus par des solutions de paiement numériques. En outre, le commerce mobile continue de gagner du terrain au cours des prochaines années. Les avancées technologiques telles que les applications dachat de marque, la 5G sans fil et les achats sociaux facilitent les achats sur leur téléphone.
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LAsie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché
- LAsie-Pacifique a été la région du marché des paiements la plus importante et à la croissance la plus rapide au cours des dernières années, en raison du taux de croissance constamment élevé de léconomie chinoise et de léconomie émergente de lInde, des initiatives gouvernementales en faveur de la numérisation et de ladoption croissante du commerce électronique dans la région.
- En outre, le secteur des paiements en Asie-Pacifique a bénéficié dune vaste activité fintech axée sur la numérisation des petits commerçants et lamélioration de lefficacité commerciale globale, de nombreuses entreprises fintech lançant leurs portefeuilles numériques dans la région.
- La Chine représente une part de marché importante dans la région Asie-Pacifique et génère des revenus de paiement plus élevés que toute autre grande région du monde. En outre, les principaux acteurs du marché tels quAliPay et UnionPay étendent leurs services dans toute la région avec des solutions de paiement innovantes.
- En outre, la croissance de lAsie-Pacifique est également attribuée à lessor des paiements en temps réel dans la région. Le système de paiement en temps réel de lInde génère des revenus importants sur le marché indien des paiements. Lémergence des services Buy Now Pay Later stimule également le marché des paiements en Asie-Pacifique. En outre, laccès accru aux rails de paiement en temps réel a alimenté une croissance rapide de lactivité de paiement transfrontalier bilatéral, notamment dans les corridors de Singapour, dIndonésie et de Thaïlande, une région présentant un potentiel important pour les services à valeur ajoutée.
- La pandémie de COVID-19 a accéléré la réduction de lutilisation des espèces, en particulier sur des marchés tels que lIndonésie et la Thaïlande, créant de nouvelles opportunités de revenus numériques. Une solide majorité sest tournée de manière permanente vers les formulaires basés sur des cartes et des portefeuilles numériques.
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Aperçu de lindustrie des paiements
La concurrence sur le marché des paiements semble fragmentée, avec plusieurs acteurs sur le marché. Ces acteurs majeurs proposent des technologies de paiement numérique innovantes et se livrent à des fusions et acquisitions pour gagner des parts de marché. Les principaux acteurs du marché mondial des paiements comprennent Mastercard Inc., Visa Inc., UnionPay International et PayPal Holdings Inc., entre autres.
- Novembre 2023 - Mastercard et le japonais NEC ont collaboré pour faire progresser les paiements biométriques en magasin. Grâce à un contrat dentente signé, le partenariat devrait mettre en œuvre la technologie de reconnaissance faciale et de vérification de la présence de NEC, en plus de lactivation des paiements de Mastercard et de lexpérience utilisateur optimisée pour se développer à léchelle nationale.
- Mai 2023 - La Banque TD lance une nouvelle gamme de produits de cartes de crédit pour tirer parti de lélan croissant dans le domaine des cartes de crédit. La société a lancé une carte de crédit sans intérêt qui facture des frais mensuels simples, un concept novateur sur le marché américain, et le lancement de TD FlexPay, présentée comme la carte de crédit la plus flexible de la TD à ce jour, offrant une plus grande flexibilité de paiement et des offres attrayantes de transfert de solde.
Leaders du marché des paiements
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Mastercard Inc.
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Visa Inc.
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PayPal Holdings, Inc.
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AliPay (Alibaba Group)
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UnionPay International
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché des paiements
- Octobre 2023 - Square Capital LLC a annoncé le lancement de Tap to Pay sur iPhone en Australie, où Square mettrait la technologie à la disposition de ses vendeurs. Payez sans contact sur iPhone est disponible dans les applications iOS Solution PDV Square, Square pour détaillants et Rendez-vous Square. Il permet aux fournisseurs de toutes tailles daccepter les paiements sans contact directement depuis leur iPhone, sans matériel ni dépense supplémentaire.
- Juillet 2023 - Grow Finance a annoncé que la société sest associée à Pismo pour émettre de nouvelles cartes de crédit Mastercard pour les petites entreprises en Australie. Cette nouvelle offre offre aux propriétaires dentreprise un meilleur flux de trésorerie, une meilleure gestion et un meilleur capital pour les aider à améliorer leurs activités.
- Avril 2023 - Stripe a annoncé le lancement de solutions de commerce unifié pour lAustralie. Grâce à cela, les entreprises de toutes tailles peuvent accepter les paiements en personne à laide du SDK Stripe Terminal et Tap to Pay sur Android ou Stripe Readers pour unifier le commerce en ligne et en personne avec une seule intégration.
Segmentation du secteur des paiements
Le marché des paiements est segmenté par mode de paiement (point de vente [paiement par carte [carte de débit, carte de crédit, carte de financement bancaire], portefeuille numérique [portefeuilles mobiles], autres modes de paiement [paiement à la livraison, virement bancaire, acheter maintenant, payer plus tard]), (vente en ligne (paiement par carte [carte de débit, carte de crédit, carte de financement bancaire], portefeuille numérique [portefeuilles mobiles], autres ventes en ligne [paiement à la livraison, virement bancaire, acheter maintenant, payer plus tard]), par secteur dactivité (commerce de détail, divertissement, soins de santé, hôtellerie) et par zone géographique (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique).
Le rapport propose des prévisions de marché et une taille en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Par mode de paiement
| Point de vente | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | |
| Espèces | |
| Autres points de vente | |
| Vente en ligne | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | |
| Autres ventes en ligne (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard) |
Par secteur d'activité de l'utilisateur final
| Vente au détail |
| Divertissement |
| Soins de santé |
| Hospitalité |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Par géographie
| Amérique du Nord |
| L'Europe |
| Asie-Pacifique |
| l'Amérique latine |
| Moyen-Orient et Afrique |
| Par mode de paiement | Point de vente | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | ||
| Espèces | ||
| Autres points de vente | ||
| Vente en ligne | Paiements par carte (comprend les cartes de débit, les cartes de crédit et les cartes prépayées de financement bancaire) | |
| Portefeuille numérique (inclut les portefeuilles mobiles) | ||
| Autres ventes en ligne (comprend le paiement à la livraison, le virement bancaire et l'achat immédiat, le paiement plus tard) | ||
| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | Vente au détail | |
| Divertissement | ||
| Soins de santé | ||
| Hospitalité | ||
| Autres industries d'utilisateurs finaux | ||
| Par géographie | Amérique du Nord | |
| L'Europe | ||
| Asie-Pacifique | ||
| l'Amérique latine | ||
| Moyen-Orient et Afrique | ||
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FAQ sur les études de marché sur les paiements
Quelle est la taille du marché des paiements ?
La taille du marché des paiements devrait atteindre 2,85 billions USD en 2024 et croître à un TCAC de 10,88 % pour atteindre 4,78 billions USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des paiements ?
En 2024, la taille du marché des paiements devrait atteindre 2,85 billions USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché des paiements ?
Mastercard Inc., Visa Inc., PayPal Holdings, Inc., AliPay (Alibaba Group), UnionPay International sont les principales entreprises opérant sur le marché des paiements.
Quelle est la région à la croissance la plus rapide sur le marché des paiements ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché des paiements ?
En 2024, lAsie-Pacifique représente la plus grande part de marché du marché des paiements.
Quelles années couvre ce marché des paiements et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché des paiements était estimée à 2,54 billions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des paiements pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des paiements pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Quels sont les facteurs clés qui animent le marché des paiements ?
Les principaux facteurs alimentant la croissance du marché mondial des paiements sont a) Numérisation croissante b) Adoption croissante du paiement mobile et tendances sans numéraire c) Expansion du commerce électronique d) Pénétration croissante dInternet
Dernière mise à jour de la page le:
Rapport sur lindustrie des paiements
Le marché des paiements connaît une croissance significative, propulsée par ladoption rapide des transactions numériques et lexpansion du commerce électronique. Segmenté par type, application et secteur dactivité de lutilisateur final, il englobe diverses méthodes de paiement telles que le virement, le prélèvement automatique, etc., appliquées dans tous les secteurs, notamment la vente au détail et la banque. Le virage numérique, stimulé par la numérisation, la pénétration dInternet et la commodité des paiements mobiles, introduit des innovations telles que les paiements sans contact et les systèmes en temps réel, améliorant la commodité et la flexibilité des transactions. Les tendances émergentes telles que lauthentification biométrique et la technologie QR améliorent la sécurité et lefficacité, bien que des défis tels que laugmentation des cas de fraude exigent une sécurité stricte. Malgré les obstacles, la trajectoire de croissance du marché reste robuste, tirée par la transformation numérique et la demande de solutions de paiement sécurisées et pratiques. Pour obtenir des informations détaillées sur la part de marché, la taille et la croissance des revenus, Mordor Intelligence™ propose une analyse et des prévisions complètes dans un rapport gratuit à télécharger au format PDF.
